[年报]通策医疗(600763):通策医疗股份有限公司2021年年度报告
原标题:通策医疗:通策医疗股份有限公司2021年年度报告 通策医疗股份有限公司 2021年年度报告 致通策医疗全体股东的公开信 尊敬的各位股东： 你们一直是我生命中最尊贵的朋友，我写这封信就是为了表达我的 敬意。我很担心有些股东并不了解我们在干什么，甚至不知道我们是做医疗服务而不是出售医疗器械的。水流湿，火就燥，共同愿景和共同价值观，是事业共同体的最大的精神力量，也是“我们”和“那么多人”的分水岭。 我相信大家已经看过2021年年报和2022年1季度的季报了，报告 中的数据已非常详尽。我非常抱歉我们不能像写诗一样，把年报每年写得那样变化多端充满传奇色彩。这无趣恰恰是我要提醒股东们关注的。 医疗服务遵循循证医学的渐进发展逻辑，可重复、可验证，持续不断地进步，一代一代地发展。这是一个防御能力最强的、生命周期最长的行业。 过去的十几年，通策医疗的净资产收益率一直稳定在20%-30%之 间，已经为我们投资人带来了可观的复利。爱因斯坦说过：“宇宙间最大的能量是复利，世界第八大奇迹是复利。”我对这句话深信不疑，并且我以能够追求这伟大的复利作为我此生的目标。事实上，世界上最好的那些医院，我们身边最著名的医疗机构已经证明，医院是最仁慈的复利机器，非营利医疗机构尤其如此，它们用每年的结余发展到今天这样的规模，在医疗领域形成一座一座高峰。我们和他们不同的仅仅因为一点：您可以拥有这样一座高峰，我们正在利用我们的复利形成高峰。也仅仅因为这一点，我们的股东和别的上市公司的股东是不一样的，我们不愿意打破复利的规迹，极少分红。我们不仅追求财产价值，还追求生命的终极价值。 每个人的生命都是有限的，我也每每不能相信每一年的时间会过得 这么快。时间总是给投资人，尤其是给我一种读秒的紧迫感，要求我们做得更快、更高、更强。但是近三十年的职业生涯，让我认识到一切都存在着边界。心被囿限在身体里，生命被囿限在地球上，复利之为宇宙间最大的能量，终不为大，能成其大。我们始终应该认识到，医院的扩张无法像快消行业一样迅速星火燎原，我们把我们的边界看得比资源还要重要。 做医疗产业我们追求的秩序是：更强、更高、更快。强是针对竞争 对手而言。毛泽东曾经说：“没有战略基地一切战略任务的执行和战争目的的实现就失去了依托。”如果我们27.8亿收入分散在全国各地，增加巨大的管理成本不说，每一处都不是别人的对手。我们今天集中在浙江，尤其是集中在杭州地区，便没有人是对手，无论是民营的还是公立的。妙佑（原译为梅奥）CEO Dr.Noseworthy在回答ABC电视台记者时说，妙佑确实想扩展其规模，但一定会坚持罗切斯特大本营。他说在明尼阿波利斯市中心设立运动医疗中心是一个非常大的决定，因为那里也是有完备的医疗体系。所有医疗体系都有其扩张的烦恼。美国第二大营利性连锁医院CHS的医院分布在全美各地，位置分散，每一家医院在当地都不是排名领先的，没有一个在当地成为领头羊，因此亏损越来越严重，债台高筑。而犯过同样错误的竞争对手HCA把力量其中在迈阿密、休斯敦及其周边地区，形成了集中化优势。我们现在在浙江地区最强，但还不够强，还需要进一步扩大市场份额。我们说在浙江要形成1万张牙椅的规模，平均6000人有一张牙椅，就是要传达这种坚定不移的决心和信心。 我相信我们的股东也像我一样看到了，医疗资产的价值不是由医疗 面积、床位数、设备等等简单的决定的，医生是我们极大的表外资产，但仍然不是价值的核心。像妙佑、克里夫兰、协和、华西等机构对资源具有无可争辩的选择权，很多医院的投资者像前几年有些急于转型的房地产公司，以为这些资源是可以轻易买入的，结果如何，大家看得都很清楚，我们要构筑这种无可争辩的选择权，就要付出极其艰苦的努力，同时比努力还要艰苦的是坚持。在时间的煎熬里，在同行的嘲讽里，在投资者的不理解中，在没有完全达到公平的政策中无条件的坚持。我们在浙江尤其是杭州、宁波的集中优势，可以让我们定一个看齐世界上最好的口腔医疗机构的最高目标。我们有能力做临床、教学、科研一体化。大型公立医院口腔专业规模很小甚至被边缘化；需要综合医疗平台支撑的头颈外科却又是口腔医学的分支；眼、耳、鼻、咽喉、口腔分科太细；神经内科外科又似乎是独立于五官之外的，这给我们留下一个整合头面部各学科的突破口，所以我们要向最先进的国家学习集中力量打造一个头面部医学中心，打造独一无二的医学高峰。我们尊重资本市场的估值体系，我们的价值体系确实和绝大多数的投资者不完全相同。有人问我如果通策值1000亿，协和值多少？我说毕加索的一件作品值一个亿的话，他的作品总价值是多少？幸运的是他的大多数画和最杰出的作品在博物馆里。是的，我们希望有一天成为协和这样的医疗机构。对我们股东幸运的是，世界上绝大多数的医疗机构是非卖品，而通策是上市流通的。“这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。” 这也回答了我们为什么不将公司品牌和医疗服务品牌相统一。我们 和爱尔眼科的战略完全不同。陈邦先生和爱尔眼科是我尊敬的兄长和优秀的公司，但是我们选择的发展道路不尽相同。口腔的手工操作更多，对设备的依赖更少，而绝大多数医疗项目都没有眼科这样的特点。杭州（宁波）口腔医院是我们的核心品牌，此外就是我们的存济品牌，我们的品牌之路要建立在事业的高度上，而不是广度上。高和广都是难的，但高之后必有广，而广之后未必能高。 同时，这也回答了我们为什么热衷于和大学的合作，我始终认为， 一个医疗机构，如果它定位是存活1001年（这句话是我相对于某厂的101年说的），临床、教学、科研是必然要三位一体发展的。当然我们的教学目标尤其是科研的目标是不一样的。我们要感谢这么多大学对我们的认可和支持，但因为目标和愿景不同，最终我们必然有自己的医学院和研究院。 谋求事业的成功，最难的不是做什么，而是不做什么。“宽之则其 禁必止，舍之则其取必得。”坚持结硬寨、打呆仗，以战略的深度代替地域的广度。通策医疗从1.5亿人民币资产起家，没有融过一分钱，但是因为稳定的复利保持了极高的速度。而在浙江区域的持续深耕，使得聚集医疗资源的能力不断提高，市场的知名度向美誉度持续转化，这为通策医疗向其他相关领域，如眼科、耳鼻喉科等发展创造了坚实的基础。人类的每一个器官，都是一个产业。打破发展的瓶颈，首先要打破认知的天花板。另外，通策集团从来没有放弃过在外省布局的努力。在地域上，我们重点关注长三角地区、珠三角地区。在城市中，我们关注 武汉、西安、成都、上海、广州、苏州等市场化较充分的，营商和政策 环境比较友好的城市。我们始终坚持建立根据地、打持久战的战略，坚 持总院分院战略，坚持浙江以外的区域老二战略。我们坚信只要我们不 甘下流，不以一得自足，持之以恒则断无不成之事。 2021年下半年至今，疫情此起彼伏，不得消停。2022年可以确定是 一个非常困难的一年，无论采取何种防疫政策，都不能避免对经济社会 有重大的影响。一季度我们多家医院轮流关停，门诊量荣枯不定，全体 医务人员已经付出了最大努力，保证业绩不至于滑坡。二季度的疫情影 响以及防疫政策发挥的效应，大家都身临其境，无需赘言。杭州亚运期 间的防控和安全政策，也一定会对今年的业绩有所影响，但口腔疾病很 难自愈和可以择期的特性，我们相信仍然会有一个业绩高峰期。更重要 的，相对于一个没有周期的行业来说，这只是一次时间相对较长的意 外。2020年第二季度，全球市场迅速从疫情的冲击下复苏，也证明了这 一点。只不过今天的市场情绪，由于这个意外的相对较长的时间而处于 极低的低谷，但改变不了这种判断。太阳，仍然每天都是新的。 通策医疗的复利之路，事实上才刚刚开始。 通策医疗股份有限公司董事长 二零二二年四月二十七日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度利润分配方案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 通策医疗Topchoice，致力于成为大家的最佳选择。公司16年的经营业绩、口腔医疗资源与经验、品牌与规模优势，既满足口腔专业医生执业、薪酬、学术等多重职业需求，同时“存真去伪、济世救人”满足客户高中低价多元化需求，形成独特的细分领域竞争优势及壁垒，成为真正口腔医疗行业的领导者。顺应口腔医疗服务持续增长的大趋势，疫情等突发事项的影响只是泛起些许涟漪，短暂调整之后依然回归稳定增长态势。 Year 毛利率（%） ROE（%） 2017 41.36 23.39 ……………………………………………………………………… 2018 43.29 28.66 ……………………………………………………………………… 2019 46.08 29.87 ……………………………………………………………………… 2020 45.17 24.39 ……………………………………………………………………… 2021 46.06 27.93 ……………………………………………………………………… 2021年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂的国内外环境，公司兼顾业务的稳定恢复及未来的持续增长，在积极贯彻落实各项战略行动计划的同时，不断进行人才储备、新设医院和蒲公英分院的布局，持续提升公司未来高速增长的动力。报告期内，公司各项工作不断推进并取得了良好的进展、成果，整体业绩在2020年的基础上稳步提升。公司口腔医疗服务营业面积超过20万平方米，开设牙椅2246台，口腔医疗门诊量达到279.82万人次，报告期内公司实现总营业收入27.81亿元，比去年同期增长33.19%，其中医疗服务收入26.32亿，同比增长31.06%，公司实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长42.67%，实现基本每股收益2.19元/股，同比增长42.21%。 （一）公司主营业务概况 通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。目前公司拥有已营业口腔医疗机构 60家。公司是浙江省健康产业联合会理事长单位、上海市浙江商会执行副会长单位，荣获中国医药最具竞争力上市公司 50强企业，连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司100强，多次荣登中联上市公司百强榜，2018年8月被纳入MSCI中国A股在岸指数，2020年12月14日被纳入沪深300指数，连续三届获颁德勤和《哈佛商业评论》等合作评选的BMC“中国卓越管理公司”，入选上海交通大学2020-2021年度中国上市公司竞争力百强榜，获得《中国基金报》中国上市公司经纶奖—2021年度最具投关价值公司。 （二）经营模式 1.运营模式 ? “区域总院+分院”模式 通策医疗打破口腔医疗机构简单的连锁化经营模式，坚持自身“区域总院+分院”模式，形成旗下医院的品牌、医疗资源优势，成为通策医疗竞争力的基石。目前，公司在浙江省内已经拥有杭口平海区域集团、杭口城西区域集团、宁波口腔医院集团、杭口绍兴区域集团和杭口浙中区域集团5家口腔区域集团，由此扩张分院，形成多个“区域总院+分院”区域医院集群。公司将每个区域总院打造为当地规模、水平均领先的医院，由区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及客户就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。这种模式，较大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域医院集团可以成为一种商业模式。“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式仍然是公司今后主要的发展方向。 ? 团队诊疗模式 团队模式借鉴著名的梅奥团队模式和阿米巴经营模式的理念精髓，遵循以客户服务至上为核心的价值观。团队诊疗模式既有以客户为中心的多学科医生团队模式，也有同专业高中低年资医生组成的专科团队。团队模式是解决医生资源缺乏的关键点。公司将团队模式划分为横向团队模式以及纵向团队模式。横向团队模式通过把医生资源进行重新组合，组成跨学科团队，给客户提供一站式治疗方案，从而提高每位医生的人均效率。纵向团队模式公司中，区域总院专家医生对分院起到支持作用。分院主要做好基础管理和基础治疗，之后为医生团队提供服务。公司希望通过团队模式，将每位医生当作一个医院去规划，建立横向团队和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源。通过团队模式优化诊疗流程、促进医生培育与学科建设、激发员工创造性与活力、提升客户就诊满意度，团队模式2.0致力于以客户为中心建立动态团队模式，为每一位客户量身定制医疗服务团队，汇集不同专科领域的医生团队为每一位客户提供医护服务，通过“首诊制”由初诊医师负责与院内其他医生和护士协商沟通，确定诊断结果并制定治疗方案，为客户提供服务的将不仅是一位医生，而是“整个组织”。 2.供应链模式 持续改进及优化是公司供应链体系的目标及任务，公司联合德勤开展的供应链优化，以单病种管理为出发点、实现“医生参与”和“患者价值最大化”，从而有效推进通策医疗口腔供应链管理模式真正成为基于价值的精益医疗模式。为实现供应链扮演“大平台”的角色，为灵活敏捷的“小前台”医生提供标准化、精细化、智能化、一体化、透明化的服务的整体目标，公司设计了相关的方案。2021年是相关方案落地实施的一年，目前已成立独立的供应链公司，在核心职能之上，以供应链为抓手，承接集团战略，建设供应链生态圈。供应链流程标准化，通过结合智能采购模型，提高运作效率等均在开展中。公司将持续改进供应链体系，将咨询成果全面转化为实际行动，存济口腔医生委员会将与供应链部门共同实现全病种耗材标准化，形成一套涵盖诊断、决策、耗材器械组合、收费项目组合的单病种完整解决方案，商学院、牙学院与医疗云部门共同开发统一的数据代码，形成信息化的供应链管理体系并在各院区试点使用，最终建成通策医疗耗材器械的“中央厨房”形成自有的强大物流系统，进一步提升下属各医院耗材管理、控费能力。 3.销售模式 公司秉持“所见即所得，服务即营销”的服务理念。切实解决客户问题，将医疗服务做好是公司服务理念的生命线。公司对外采用公益活动及社会义诊，对内有效的营销是梅奥的首诊制模式。透明是好的管理，诊断是关键营销。公司将好的力量放在治疗方案设计上，树立良好的口碑。 4.盈利模式 公司积极响应共同富裕，推出高中低价口腔医疗服务，满足不同客户群体的差异化口腔医疗服务，为每一个就诊患者提供专业化的口腔等专科医疗服务，获取专科医疗服务收入。旗下口腔医院均在开业6个月左右取得医保资质，取得医保资质，新开业医院除外，也在6个月左右可取得医保资质，同时公司通过互联网平台提供诊疗产品，患者可在购买后前往公司下属医院就诊。 5.公司上下游情况 公司作为口腔医疗服务的专业口腔医院，不生产种植体等医疗器械及耗材，上游承接口腔医疗设备及耗材供应商，下游主要面对患者，与少量公益项目。下游目前我国口腔疾病的患病率较高而治疗率低，就诊疗项目而言种植、正畸、儿科业务增长迅速，其针对的客户群体包括了中老年、青少年以及儿童，各年龄段患者都呈现出不同的诊疗需求，随着人口老龄化、人民健康意识的增强、对于美学的追求和人均治疗支出的增加，口腔医疗服务行业将继续扩容。 二、报告期内公司所处行业情况 1.政策引导社会办口腔医疗机构参与口腔疾病防治工作 口腔健康是全身健康的重要组成部分。随着国家医疗体系建设改革的逐步推进，国家近年来发布多项与口腔医疗行业相关政策，鼓励社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治与健康管理服务，逐步提升广大民众口腔保健意识。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，深入推进“三减三健”健康口腔行动，结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况，国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案（2019-2025年）》。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标，到2025年，实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。
2.口腔医疗行业市场前景可观 口腔医疗服务市场的发展跟随一个国家经济规模的增长而增长，特别是人均GDP突破1万美元，中产阶级（年可支配收入超过10万人民币）和富裕阶层越来越多的时候，口腔医疗服务市场将进入快速发展周期。中国口腔医疗消费，属于新消费，还处于市场发展的中早期。虽然规模不大，但是增速较快，市场规模由2015年的757亿元增长到2020年的1199亿元。根据统计数据显示，2021年我国人均口腔消费支出16.7美元，与韩国、美国、日本相比差距还较为明显，市场规模增长空间较大。 国家 中国 美国 日本 人口 14亿 3.3亿 1.2亿 每10万人牙医数量 14.35 61 80 每年人均口腔消费金额 16.7美元 474美元 246美元 每年市场增长 20% 6% 小于5% 三、报告期内公司从事的业务情况 一、经营业绩 ? 公司营业收入与净利润稳定增长 2021年，公司营业收入278,073万元，比上年同期增长33.19%；净利润78,615.01万元，比上年同期增长44.26%，保持稳定增长趋势。 二、运营能力 ? 公司毛利率、净利率水平及趋势 2021年，公司毛利率、净利率分别为46%和28.27%，保持稳定提升状态。 ? 公司三大费用情况 公司保持对运营成本的合理控制，三项费用支出仍然维持整体较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力，实现降本增效。 三、业务结构 1. 医疗服务收入构成及趋势 （单位：万元）
3. 口腔医院门诊人次构成及趋势 （单位：万人次）
总体而言，2021年公司业务延续增长态势，发展韧性和活力进一步彰显。公司各医院将持续发力，保持业绩的持续增长，蒲公英计划以及其他医院项目建设计划亦会稳步推进，为公司未来发展奠定基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 ? 发展模式的竞争壁垒 牙科手工业者的属性以及口腔医生自给自足凡事不求人的特点，决定了资本很难进入口腔医疗并实现盈利。通策医疗的组织创新及其独特的发展模式是支撑医院高速健康发展的壁垒。通策医疗通过组织创新支撑医院高速健康发展，提出“总院+分院”模式，形成“医生集团+医院平台”双轮驱动核心能力，团队模式以跨学科医生团队服务客户，客户第一时间享受到最优医疗资源。 ? 口腔医疗资源优势 人才团队是医院稳定高速发展的关键。公司依托中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院等国内外知名院校，扩大各学科名医为核心的存济医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，建立医生合伙人分级激励机制，以较好的医生资源服务于广大患者。 通过医生集团共享口腔医学院系资源，发展杭州医学院。学院依托存济口腔医学院产教融合示范基地，携手杭州口腔医院集团和浙江省人民医院共同办学，下设四个临床学院，各临床学院保障专业教学任务和临床实践教学的完成。在中国工程院院士、国家口腔疾病临床医学研究中心教授带领下，发挥学科专业建设和发展指导委员会指导和监督职能，为口腔医学学科专业建设和发展指引方向。 ? 丰富的口腔医疗发展经验 公司要为股东提供增值收益的同时，回报社会发挥一定的“公益性”职能，必须更积极的研究市场、细分市场、拓展市场，并根据市场需求驱动企业管理的变革与创新，在有限的资源下成为基础医疗服务中有益的补充，在管理上更注重效率和成本。 通策医疗推行“总院+分院”模式，总院拥有良好的市场口碑及较高的医疗服务技术，在此基础上开设分院，能够降低分院的市场营销成本，同时在总院医疗资源的支持下和标准化诊疗服务流程的约束下，保证分院的医疗服务质量。给予总院平台更多的经营决策权，提高总院针对区域市场变化，灵活应对的效率。“医生集团”模式，让医生参股，既能调动积极性，又能为医院留住优秀的人才，既提高了工作效率，又降低了人力资源成本。强化供应链管理，集中采购，优化库存管理，降低了药品和耗材的成本。公司需要兼顾“公益性”，就不可能只针对高端市场，只要在效率和成本管理上精益求精，完全能够提供全方位、高品质、差异化医疗服务。 ? 品牌及客户服务优势 公司旗下有存济口腔医院、杭州口腔医院、宁波口腔医院、昆明口腔医院、益阳口腔医院等多家口腔医院在当地已积累良好的口碑及服务优势，并通过“区域总院+分院”的模式，结合中国科学院大学存济品牌的优势，加速开展蒲公英计划的进行，吸引更多的客户，进一步提高品牌影响力及客户粘性。通策的核心理念是“以客户价值为核心”，客户价值是我们所有工作的核心和目标，尽最大可能满足患者需求，成为帮助和服务患者的公众医疗机构。根据用户需求驱动组织的创新和变革，是旗下医院的“基业长青”之路。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现总营业收入27.81亿元，比去年同期增长33.19%；实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长42.67%，实现基本每股收益2.19元/股，同比增长42.21%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用同比增长40.36%，主要系本期宁口总院搬迁开业和存量医院 增加口腔保健宣传投入以及新建医院前期普及宣传投入增加所致； 管理费用变动原因说明：管理费用同比增长12.45%，主要系本期随新建医院增加、老院业务规模增长而增加管理人员，以及日常行政管理开支增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比增长51.18%，主要系本期首次执行新租赁准则，租赁负债利息费用增加所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增长47.59%，主要系本期加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期医疗收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期新院建设和老院更新改造、购置滨江和未来科技城总院物业、城西新总院等投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期首次执行新租赁准则所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司本期营业收入同比增长33.19%，主要系本期医疗服务收入增加所致。其中医疗服务收入26.32亿，同比增长31.06%； 公司本期营业成本同比增长31.02%，其中主营业务成本占比99.85%，主要系医疗服务收入增加，与之相关的人工成本、材料成本增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021年营业总收入2,780,725,415.72元，其中医疗服务收入2,632,424,087.53 元，占营业收入的94.67%，为公司主要的收入来源。医疗服务收入中口腔医疗服务收入为2,615,301,013.88元，其余为辅助生殖医疗服务收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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