[年报]天亿马(301178):2021年年度报告
原标题:天亿马:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-032 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人李华青及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 47,112,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 49 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 67 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 69 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况........................................................................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................................. 101 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................................................... 102 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签字的 2021年年度报告全文原件。 （五）其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 注1：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“—”表示损失或支出。 注2：本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证 监会公告[2008]43号）的规定执行。 注3：其他符合非经常性损益定义的损益项目，包括银行理财产品取得的投资收益、代扣个人所得税手续费返还、增值 税进项税额加计扣除等 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，公司行业细分领域为智慧政务、智慧教育、智慧医疗及其他智慧城市行业。 （一）软件和信息技术服务行业概况 “十四五”时期是信息化建设转向高质量发展阶段，数字经济迈向全面扩展期，软件和服务技术行业快速成长，产业规模不断扩大。 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。“十三五”时期，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力，数字政府建设成效显著，“十四五”时期要求数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字基础设施广泛融入生产生活，对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显。2025年，实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件和信息技术服务业规模达到14万亿元。 《2021软件和信息技术服务业统计公报》公开数据显示，2021年全国软件和信息技术服务业规模以上累计完成软件业务收入94,994.00亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。行业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，“十四五”实现良好开局。 （二）智慧城市行业概况 智慧城市是信息化和城镇化结合产物，实现城市管理精细化、智能化，有效解决城市化发展中的诸多难题，带动产业经济转型。2021年11月，工信部发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出激发数字化发展新需求，推进重点领域数字化发展，持续征集并推广智慧城市典型解决方案，支持城市大脑、精准惠民、智慧政务、城市体检等城市级创新应用，培育软件与智慧社会融合发展的新模式、新应用、新业态。 公司主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域。随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要文件的陆续颁布，以及大数据、云计算、GIS、物联网、人工智能等新一代信息技术的发展、迭代，智慧政务、智慧教育、智慧医疗等智慧城市领域快速发展。 1. 智慧政务 智慧政务是智慧城市建设中的重点领域，运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，通过监测、整合、分析、智能响应，实现各职能部门的各种资源的高度整合，提高政府的业务办理和管理效率。 在“十三五”时期，我国政务信息化建设持续投入并取得显著进展。根据国家发展和改革委员会发布的《“十四五”推进国家政务信息化规划》，“十四五”阶段的政务信息化建设迈入融慧治理新阶段，要逐步形成新型数字政府治理模式，数字治理能力显著提升，网络安全保障能力进一步增强；并要求开发利用政务大数据，发展壮大融合创新大平台，统筹建设协同治理大系统。 伴随着新一代信息技术的快速发展和政务服务需求的不断升级，智慧政务市场规模将持续增长。 2. 智慧教育 智慧教育即教育信息化，具有数字化、网络化、智能化和多媒体化等特点，有助于解决教学过程中的重点和难点、实现教育资源共享、提高教学管理效率，推进实现素质教育。新一代信息技术的发展进一步推动了教育信息化的持续升级和深化应用。 2018年，教育部发布《教育信息化2.0行动计划》强调教育信息化是教育现代化的基本内涵和显著特征，要求“到2022年基本实现‘三全两高一大’的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成‘互联网+教育’大平台”。2019年2月，国务院印发的《中国教育现代化2035》中将“加快信息化时代教育变革”列为十大战略任务之一。同时，国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支撑服务平台。 2020年以来，受新型冠状病毒疫情的影响，“云课堂”平台、在线教育成为保障各地“停课不停学”的重要方案，带动教育信息化需求规模增长。 3. 智慧医疗 智慧医疗是通过大数据、物联网、云计算等技术，建立健康档案医疗信息平台，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，达到数据化、标准化和智能化管理目的，从而提高医疗品质、效率与效益的新型医疗模式，其主要由智慧医院系统、区域卫生系统以及家庭健康系统构成。 根据信息化水平划分，医疗信息化发展主要涵盖三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。“十二五”期间，中国医疗信息化建设以HIS系统为核心。自2017年起国务院、卫健委先后出台各类指导意见，推动医疗监管部门、医疗卫生机构建立、加强自身信息化建设。 根据IDC、前瞻产业研究院数据，近年来，在国家政策推动下，我国医疗信息化投入不断加大，预测未来几年，我国医疗信息化规模将持续增长，到2023年我国医疗信息化市场规模将达到791.6亿元。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务基本情况 公司系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。公司已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列典型解决方案，广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。 凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，公司以核心技术和关键应用为基础，聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，持续提升智慧城市解决方案服务能力。公司已掌握了地理空间大数据技术、3DWebGL数据加载技术、跨平台高性能实时视频通话技术、大数据分析与挖掘、视频监控图像识别技术、智能人机交互技术等核心技术，为客户提供成熟的自主软件产品、定制化开发和完整的项目实施服务。 报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。 （二）主要产品或服务基本情况 公司致力于为智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域客户提供信息技术解决方案，从业务类型上可划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务。 1. 信息系统集成服务 信息系统集成服务系公司的主要业务。公司提供的信息系统集成服务，以客户的应用需求为出发点，在合理规划的基础上，综合应用各种信息技术，通过软件系统定制、硬件平台搭建等，将各个分离的软硬件设备连接成为一个完整、可靠、经济有效的整体，使之能彼此协调工作，完成信息系统平台构建，满足客户使用需求。 2. 软件开发及技术服务 软件开发及技术服务系公司的核心业务。公司依托深圳、汕头两地研发中心及子公司互联精英，聚焦于智慧城市领域，持续投入和创新，在政务、教育、医疗等领域开发了一系列产品和解决方案，同时可为客户特定需求提供定制化产品开发服务。 3. 信息系统运维服务 信息系统运维服务系公司的传统业务，公司建立了专业服务团队和统一服务平台，打造形成专业信息系统运维服务模式，可为客户提供包括信息系统集成项目维保服务、驻点运维服务、企业客户IT运营运维服务等。 4. 信息设备销售 信息设备销售业务主要系公司在提供信息技术服务的过程中，充分利用所积累的供应商资源为客户提供信息设备供货服务。 （三）经营模式 1.销售模式 公司主要采用直销业务模式，直接承接业主方项目，深度理解、快速响应客户的定制化服务需求，提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息系统解决方案。同时，为拓展市场空间、发挥公司自有产品和专业技术服务优势，公司部分业务系作为产品或服务供应商参与到其他系统集成商承接的项目，共同为业主方的信息化建设服务。 公司通过建设由政企业务中心、营销业务中心及各地分子公司组成的营销服务体系，建立规范化的客户管理制度，及时响应客户需求，提升服务的效率和质量。 2. 采购模式 公司采购主要采用“以销定采”、“按需采购”的模式，即根据项目实施的实际需求提出采购申请，采购部集中采购相应产品或服务。 公司建立了《供应商管理流程》以规范供应商筛选、引进和考核管理，提高供应质量。 3. 项目实施模式 公司主要采用“以销定产”模式，根据项目合同要求组织合同实施，提供相应的产品和服务。 4. 研发模式 公司研发采用以自主研发为主的模式，同时为了提高研发的效率和效果，部分研发任务委托具有相应研发能力的专业单位进行研发。 公司设立研发中心，组建专业的研发团队，形成每一个新产品立项、需求可行性分析、制订项目任务书和技术开发计划、组织系统设计、安排原型设计与编码、进行产品测试、试运行、培训、编制操作手册、准备验收资料、组织验收交付、发布产品和申请著作权等全过程管理模式。 5. 收费模式 公司项目通常采用依照项目的合同签订、初验、终验、质保期满等关键节点收取不同比例合同金额的收费模式。依照项目不同施工节点支付进度款是行业主流习惯，少数项目因为政府财政资金安排等原因也会采用分期付款的方式，公司收费模式与当前市场行情一致。 6. 盈利模式 公司专注为政务、教育、医疗等领域客户的信息化建设提供解决方案、软硬件产品和专业服务，以招投标方式或商务洽谈方式获取客户项目合同或产品销售合同，履行合同约定，按合同向客户收取相关产品或服务的费用，实现收入与利润。 （四）公司产品或服务的市场地位 根据《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，软件和信息技术服务行业规模以上企业超4万家。 产业规模大，行业市场竞争者众多，市场竞争激烈，单个市场参与者在市场中所占份额较低。 公司主营业务聚焦于智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域。2019-2021年公司营业收入分别为27,581.49万元、36,689.69万元、46,712.92万元，复合增长率为30.14%，体现了公司较强的市场竞争优势和成长性。 公司总部位于汕头市，并在广州、深圳、惠州、海南、重庆、香港、安徽、山东、潮州等地设立多家分、子公司，初步建立起覆盖全国各地客户的营销体系和服务网络。除了在广东省20多个地级市实现销售，公司还为湖南、海南、香港、河南、山东、江西、北京、新疆、湖北、江苏等二十多个省市和地区的客户的信息化建设提供服务，在全国市场亦具有一定的市场竞争力。 2021年度，公司产品获得来自行业、客户的双重认可，品牌影响力增强。公司产品方案“天亿马乡村治理工作体系”获得了2021政法智能化建设智慧治理创新方案，“天亿马社会治安综合治理系统V1.0”连续三年获评中国优秀软件产品，“便民服务自助终端一体化解决方案”获得2021年“创客广东”汕头市中小企业创新创业大赛暨第二届“创客汕头”大赛企业组铜奖等奖项。公司也获得了广东省中小企业公共服务示范平台（信息服务）、广东省守合同重信用企业连续二十三年（1998-2020年度）企业称号、2021行业信息化竞争力百强、2021年度智慧城市服务领军企业、2021广东软件风云榜新锐企业、2021地理信息产业最具活力中型企业、网络安全技术支撑志愿服务单位等荣誉称号,践行社会担当，塑造品牌价值。 三、核心竞争力分析 （一）研发创新优势 公司始终秉承“技术缔造价值”的核心理念，坚持以研发创新作为驱动公司业务持续发展的核心动力。公司及子公司互联精英被认定为国家高新技术企业，已建立由汕头研发中心、深圳研发中心和子公司互联精英组成的研发体系，充分利用深圳、汕头两地的研发创新人才和资源，培养形成了一支创新能力强的研发和技术服务团队。 公司建设有广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会评定的“广东省工程技术研究开发中心”。截至2021年12月31日，公司拥有236项计算机软件著作权、31项高新技术产品证书。 （二）核心技术能力 公司及时跟进并应用GIS、人工智能等最新关键技术，已经掌握地理空间大数据技术、3DWebGL数据加载技术、跨平台高性能实时视频通话技术、大数据分析与挖掘、视频监控图像识别技术、智能人机交互技术等核心技术，根据市场和客户需求变化情况、行业技术发展趋势等调整研发方向和产品结构，不断更新迭代产品方案的技术水平。 （三）项目经验优势 公司在信息技术服务领域深耕二十多年，对客户需求具有深刻的理解，具备丰厚的行业沉淀和积累。 公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域成功实施了一大批典型项目，其中株洲市石峰区“最多跑一次”政务服务平台社区（村）网格化管理和基层公共服务平台（二期）项目、株洲市石峰区社区（村）网格化管理和基层公共服务平台项目等项目受到客户的较高评价并在行业内产生较大影响力。 丰富的项目实践，为公司积累了各类型项目的实施经验，培养了技术、研发和项目实施团队，持续提升公司对客户需求的理解和服务水平，有利于公司保持良好的客户关系和增强拓展业务、承接项目的竞争力。 （四）服务优势 公司坚持“技术+服务”的经营理念，为客户提供全面高效的服务，持续提升客户服务质量，赢得客户的认可和口碑。 公司现已建立专业化的项目实施和技术服务团队，打造全面专业的服务和技术支持。公司在广州、深圳、海南、重庆和香港等地设立分子公司，为区域客户提供本地化的技术服务，加深并扩展与客户多个层面的联系。公司建立了标准化的服务体系，紧跟客户需求变化创新服务模式，提升服务交付能力，及时高效地响应客户需求，持续完善服务质量。 （五）人才优势 作为轻资产企业，人力资源是公司核心资源。公司自成立以来一直注重人才队伍的建设，把尊重人才、重视人才和激励人才放在最突出的地位。公司建立了科学合理的人才培养及选拔机制，推进战略绩效管理模式。公司管理团队大部分成员在公司服务超过10年及以上，在智慧城市建设相关领域具备多年的沉淀和积累，对前沿技术、产品升级和行业发展动态具有清晰的认识，对客户需求变化具备深刻的理解，能够较好的把握公司业务发展方向。 通过健全人力资源开发和管理制度，完善培训、薪酬、绩效和激励机制，加强人才引进和培养力度，公司建立了一支专业的研发和项目实施团队。截至报告期末，公司共有研发人员58人、项目实施人员112 人，分别占员工总人数比例的20.21%、39.02%，成为公司业务发展的骨干力量。 （六）资质优势 公司所处行业实行资质认证，拥有完整、高级别资质的企业在满足客户多样化需求和项目承接上具备较强的竞争优势。 经过多年业务发展和技术积累，公司已成为行业内资质体系较齐全且级别较高的企业之一，目前已拥有了广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、广东省涉密计算机、通信和办公自动化设备定点维修维护证书等业务开展必要的资质证书。上述资质的取得，系公司整体业务实力的体现，使公司在竞标和承接各类相关业务时具备较强的竞争优势。 （七）品牌优势 公司成立二十多年来，一直坚守深耕信息技术服务行业，积累了丰富的项目实施经验和客户资源，在项目实施质量、技术能力和服务水平等方面获得了客户的广泛认可，积累了良好的口碑。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司持续推进技术创新，优化营销团队，加强质量管理，完善售后服务体系。面对市场竞争日益严峻的环境以及新冠疫情反复持续的挑战，在全体员工的共同努力下，公司2021年度营业收入、净利润保持稳中向好。 报告期内，公司全年实现营业收入467,129,176.10元，同比增长27.32%；近三年营业收入复合增长率为30.14%，保持快速增长；实现归属上市公司股东的净利润 55,657,076.39 元，同比增长2.19%。报告期末，公司总资产1,008,213,719.67元，同比本报告期初增长119.43%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并上市，收到募集资金所致。受益于此，公司资产结构得以优化，报告期末公司资产负债率为18.82%，比报告期初下降26个百分点。 报告期内，公司继续深耕面向政务、教育、医疗为主的智慧城市建设领域，主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致。公司智慧政务领域业务收入286,253,150.32元，同比增长19.54%；智慧教育领域业务收入111,951,773.39元，同比增长235.92%；智慧医疗领域业务收入32,871,914.42元，同比增长165.17%。 报告期内，公司营业利润来自核心业务软件及技术服务业务，未发生重大变动。受上游供应商产品涨价的影响，公司采购成本上涨较多，整体营业成本349,471,575.52元，同比上升36.61%。受此影响，报告期内公司的主要业务信息系统集成业务营业收入226,977,431.88元，同比上涨29.72%；营业成本158,031,461.33元，同比上涨45.03%；毛利率30.38%，同比下降7.35个百分点。整体毛利率下滑，全年利润增速较小。 公司保持研发投入，推进技术与产品创新，以优化业务结构，创造新的利润增长点。报告期内，公司投入研发费用17,501,476.13元，同比上升8.76%。 公司持续推进内部管理规范，加强费用管控。报告期内，公司销售费用18,662,216.66元，同比增长13.01%；管理费用16,175,581.45元，同比增长16.53%，主要系公司在IPO期间相关费用有所增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司主要客户为政府机关及事业单位，上述客户受政府预算管理及执行政府采购流程的影响，项目验收工作主要集中在下半年特别是第四季度，导致公司较多项目集中在下半年进行验收。由于公司信息系统集成服务、软件开发及技术服务业务以验收为收入确认时点，因而公司营业收入较多在下半年确认，公司收入存在较大季节性波动的风险。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
① 报告期内，信息系统集成业务营业成本为 158,031,461.33元，同比增加 45.03%，主要原因系随信息系统集成业务销售收入增加，同时信息系统集成业务中的直接材料采购成本上涨所致。 ② 报告期内，硬件销售业务营业成本为 170,622,053.31元，同比增加 35.60%，主要原因系公司连续中标广东省集采业务增加而增加。 ③ 报告期内，其他业务成本为 275,099.14元，主要由宣传片制作成本构成，同比上涨 113.65%，主要原因系随宣传片制作收入增加而增加。 主营业务成本构成 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 上述客户与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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