[年报]田中精机(300461):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 00:27:12 中财网 |
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原标题:田中精机:2021年年度报告
浙江田中精机股份有限公司
2021年年度报告
2022-047
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 第四节 公司治理 ................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ........................................... 46 第六节 重要事项 ................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 64 第八节 优先股相关情况 ........................................... 71 第九节 债券相关情况 ............................................. 72 第十节 财务报告 ................................................. 73 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他有关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、田中精机 | 指 | 浙江田中精机股份有限公司 | | 田中日本 | 指 | TANAC株式会社 | | 田中马来西亚 | 指 | TANAKA SEIKI（MALAYSIA）SDN BHD | | 深圳分公司 | 指 | 浙江田中精机股份有限公司深圳分公司 | | 上海分公司 | 指 | 浙江田中精机股份有限公司上海分公司 | | 田中电气 | 指 | 嘉兴田中电气技术服务有限公司 | | 田中双鲸 | 指 | 浙江田中双鲸制药设备有限公司 | | 蔷薇资本 | 指 | 蔷薇资本有限公司 | | 傲林实业、嘉兴傲林 | 指 | 嘉兴傲林实业有限公司 | | 远洋翔瑞 | 指 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | | 沃尔夫 | 指 | 惠州沃尔夫自动化设备有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 律师 | 指 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | | 会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙人） | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 上期报告 | 指 | 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 电子线圈 | 指 | 呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等 | | 数控自动化绕线设备 | 指 | 采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来
完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设
备 | | 电子元件、电子元器件 | 指 | 组成电子产品的基础件 | | 标准机 | 指 | 数控自动化绕线机标准机，其设计、生产工艺和流程较为固定，主要
实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈 | | 非标准机 | 指 | 数控自动化绕线机非标准机，系根据客户的需求设计、研发，产品为
定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备 | | 特殊机 | 指 | 数控自动化特殊设备，为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥
皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设
备形成流水线 | | 口罩机 | 指 | 能将多层无纺布通过折叠成型、超声波焊接、废料切除、耳带鼻梁焊
接等工序制造出具有一定过滤性能的各种口罩的自动化设备。口罩机
不是单台的机器，它是多台不同的功能设备所组成的流水线 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 田中精机 | 股票代码 | 300461 | | 公司的中文名称 | 浙江田中精机股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 田中精机 | | | | 公司的外文名称（如有） | Tanac Automation Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | TANAC | | | | 公司的法定代表人 | 肖永富 | | | | 注册地址 | 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 314117 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 314117 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.tanac.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 证券部 |
四、其他有关资料
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区西于国际 A座 28-29层 | | 签字会计师姓名 | 孙峰、吕爱珍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上
年增减 | 2019年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 343,891,876.05 | 363,765,918.39 | 363,765,918.39 | -5.46% | 503,061,565.12 | 492,446,065.76 | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 31,905,181.06 | 85,519,649.74 | 104,810,767.31 | -69.56% | -196,532,267.86 | -215,823,385.43 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（元） | 23,074,092.24 | 33,874,555.05 | 33,874,555.05 | -31.88% | -114,417,937.31 | -121,950,842.65 | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 70,512,782.21 | 14,254,096.50 | 14,254,096.50 | 394.68% | 25,853,251.41 | 25,853,251.41 | | 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.70 | 0.87 | -70.11% | -1.59 | -1.74 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.70 | 0.87 | -70.11% | -1.59 | -1.74 | | 加权平均净资产收益率 | 17.57% | 96.03% | 117.69% | -100.12% | -143.77% | -169.87% | | | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比
上年末增
减 | 2019年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额（元） | 531,403,091.37 | 567,713,788.47 | 567,713,788.47 | -6.40% | 484,985,218.59 | 464,499,076.03 | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 245,494,936.68 | 146,280,871.87 | 146,280,871.87 | 67.82% | 28,864,498.25 | 9,573,380.68 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司依据企业会计准则及公司会计政策，对2019年度、2020年度财务报表进行全面梳理、核实，对2019年度、2020年度财务报表进行追溯重述。具体内容详见2021年8月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-053）和《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2021-054）。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 88,140,002.05 | 88,322,058.74 | 69,417,459.83 | 98,012,355.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,891,363.08 | 7,509,215.07 | -7,950,014.30 | 19,454,617.21 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 8,671,479.84 | 6,848,862.34 | -8,998,839.53 | 16,552,589.59 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,293,370.66 | 12,207,424.20 | -5,709,705.31 | 47,721,692.66 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 330,207.07 | 33,177.67 | -1,711,503.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补 | 3,888,164.23 | 9,476,097.03 | 17,868,373.37 | | | 助除外） | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | | 2,621,608.44 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | | -242,468.56 | -105,630,203.07 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 5,218,297.07 | 3,323,520.00 | 87,349.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 836,171.17 | -585,112.80 | -3,295,508.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 58,575,000.00 | | | | 减：所得税影响额 | 1,441,750.72 | 2,264,293.09 | 735,493.05 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | 1,316.43 | 455,557.12 | | | 合计 | 8,831,088.82 | 70,936,212.26 | -93,872,542.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1. 行业技术特点
公司系专注于研发和创新的技术驱动型国家级高新技术企业，主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。
智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进的制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度整合。智能制造装备已经形成了完善的产业链，包括关键基础零部件、智能化高端装备、智能测控装备和重大集成装备四大环节。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。
公司所处的行业为智能装备制造业，涉及智能装备领域中的自动上下料、绕线、焊锡、插端子、激光标定、点胶测试和包装等。公司把绕线作为智能制造的切入点，融合日本技术，研发优势，逐一突破自动化集成壁垒。
从智能装备行业的区域竞争格局来看，目前，我国的智能制造装备主要分布在工业基础较为发达的地区。我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。
除了地域分布格局之外，公司所处的智能装备行业具有以下行业特点： （1）消费电子行业，具有产品开发周期短，产品更新换代速度快，技术门槛逐年提升的特点。
（2）汽车配件行业，具有产品标准要求严格，并需要针对制造过程进行产品标准的管控，对产生的数据进行处理、分类及上传，实现远程的设备监控和产品的状态追踪。
（3）家电行业，具有周期性，区域性，季节性等特点，其中以居家生活类家电为主，尤其小家电产品受市场追捧。
（4）工业器件行业，具有产品批次多，研发投入高，质量过程可追溯的特点，行业发展规模化将会是工业器件行业的下一个分水岭。
2. 行业发展趋势
我国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，但与发达国家的技术差异使我国只能从事劳动密集型产业，效率低、利润少，所以智能制造装备是制造业转型升级的关键。智能制造装备系统的主要特征体现是制造业生产的智能化，是从本质上提高生产效率，在我国也将得到大力发展。
未来，智能制造装备行业也将向自动化发展，自动化工厂建设是趋势。为推动装备制造业发展及智能制造转型，现阶段国家出台的诸多扶持和规范我国设备制造业转型升级的国家政策和法规，为我国智能装备制造行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。
在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。随着“中国制造 2025”战略目标的逐步实现，我国装备制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展的机遇。
3. 所处行业与上下游的关系
公司自动化设备的上游产业主要包括磁性材料，铜线材料，包覆材料和金属材料。2021年材料行业的单价普遍上涨，尤以铜、铁、铝、等原材料上涨幅度巨大。考虑到这部分费用的不稳定性，客户投资会更加趋于谨慎。
公司自动化设备的下游应用主要包括消费电子制造行业、汽车制造行业、家电制造行业、工业器件行业等。自动化设备是这些下游行业企业生产经营的基础设备，考虑到自动化设备的定制性特征，下游行业的产品需求对自动化设备行业有着直接的影响，下游行业的快速增长将会显著推动本行业市场容量的扩大。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务和主要产品
公司致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司业务从单一绕线机领域逐步扩展到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域，可以为客户提供自动化测试、精密装配以及全自动生产线的整体解决方案。
公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈。数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发，包括多工序及流水线成套设备等。同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化设备为基础，陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备前后端工序相配套的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化需求，该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等。
2021 年，新冠疫情在全球范围持续传播，国内外形势纷繁复杂，公司面临着上游原材料价格上涨、用工成本上升和运输链紧张等多种挑战。面对上述不利因素，公司采取了控费增效、协商调价等多种手段，并且专注于产品研发和市场拓展。在董事会的领导下，全体员工努力拼搏，公司经营情况持续改善，公司的核心竞争力不断提升，保障了公司整体目标的实现。
（二）公司的经营模式
1、采购模式
（1）采购模式及采购管理
公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。标准件采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；定制件中部分工艺较为简单的结构件存在向外协厂商进行定制采购的情形。
公司制定了《采购控制程序》，对采购流程进行规范化管理，建立了采购开发、订单采购、价格核查三权分立的供应链管理体系，确保采购商品质量合格、交付及时、价格公允。
（2）供应商管理
对于供应商管理，公司制定了《供应商开发与管理办法》。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与执行等方面执行严格的控制程序。此外，公司会指派SQE人员定期对供应商进行现场稽核并做品质辅导。
公司发展了一批长期互惠共赢的战略供应商伙伴，签订了战略合作协议，并定期对战略供应商进行评定及筛选，建立战略供应商动态管理机制。
2、生产模式
公司主要依据客户需求进行定制化生产，生产模式为订单导向型，即以销定产。公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。标准机设计改动幅度较小，机型基本固定，其生产周期较短；非标准机型是根据客户要求进行定制化研发、设计和组装，其生产周期相对较长。
3、销售模式
公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单以及公开投标、市场推广等方式获得。公司建立了相关销售管理制度和办法，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。公司有部分境外销售为代销模式，主要针对印度和韩国等其他亚洲市场。
在确定价格方面，公司以产品生产所需的材料成本为基础，结合产品的创新程度、综合技术含量、所投入的研发设计成本、客户的后续业务机会、项目合同金额和生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。
4、研发模式
公司设有技术研发中心，研发设计工作主要分为三类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对标准设备的研发设计，三是根据前端市场部对行业及未来智能制造装备发展方向的研究来确定研发方向，进行相关设备的原创性研发和开拓。公司研发团队一方面在现有技术基础上进行产品设计及对现有技术进行更新迭代，另一方面针对未来市场的需求开拓新兴技术及研发新产品。
由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，通过研发人员的自主研发、设计和创新，使公司产品的技术性能可以很好地满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，是公司综合竞争力的体现。
公司建立了规范的研发设计流程，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，并符合行业标准和相关技术要求。公司研发生产的自动化设备主要分为数控标准机、数控非标机和特殊机等，相关机型的研发设计会因客户需求的差异而有所不同。
（三）报告期内主要的业绩驱动因素
2021年影响公司业绩的主要因素：国家产业政策、下游行业需求和公司的核心竞争力。
1、国家产业政策支持，推动智能制造装备行业高速发展
近年来，国家及行业主管部门出台了一系列支持和鼓励智能制造业发展的政策。《智能制造发展规划（2016—2020年）》提出了智能制造“两步走”战略：到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》明确了智能制造行业加快系统创新、深化推广应用、加强自主供给、夯实基础支撑的重点任务。《中国制造2025》也提出将推进智能制造作为发展制造业的主攻方向，加快发展智能制造装备和产品。相关扶持及鼓励政策的出台，为智能制造的高速发展奠定了基础。
2、下游行业需求增长
得益于居民购买力的不断提升，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等消费电子产品市场规模日益扩大。智能手机等消费电子产品市场规模的扩大及产品迭代升级速度的加快，会促进电子元器件厂商对设备投资的需求，从而带来上游智能制造装备出货量的增长。
此外，我国新能源汽车市场发展良好，2021年上半年，我国新注册登记新能源汽车110.3万辆，与2020年同期相比增加77.4万辆，增长率为234.92%。未来汽车电子行业仍有广阔的发展空间，从而带动上游智能制造装备行业良好发展。
3、公司的核心竞争力
公司始终专注于主业，经过多年的市场开拓和服务，积累了丰富的行业经验。公司产品销售区域主要集中在中国及部分新兴国家。公司有较高的技术水平、产品质量、研发实力和提供解决方案能力，同时从管理能力、创新能力、人力资源、成长环境等方面来看，公司亦具有较强的综合实力。公司客户包括消费电子、汽车电子等行业的知名公司，在智能制造行业有一定知名度和认可度。
公司产品线能同时覆盖高端市场及中低端市场需求。高端市场方面，公司主要为消费电子及汽车电子行业生产厂商提供具备绕线功能的智能制造装备及其它设备，公司智能制造装备最终应用于高端消费电子产品及汽车电子产品等领域，该类生产厂商注重产品品质稳定性与一致性，对智能制造装备有较高要求。
经过多年经营，公司与诸多知名厂商建立了合作关系，具有一定市场地位。在中低端市场方面，随着消费电子、汽车电子等下游产业生产力的提高，自动化绕线设备的需求范围也在逐步扩大，为适应市场的发展，包括公司在内的主要自动化绕线设备制造厂商将中低端市场作为业绩增长点，普遍采取“以量制价”的策略，市场竞争相对激烈。公司在绕线设备领域深耕多年，产品种类丰富，在中低端市场亦具备一定市场竞争力。
公司内部通过实施管理创新和变革，使公司运营更加高效，为公司高质量的可持续发展奠定坚实基础。
三、核心竞争力分析
（一） 行业品牌优势
公司前身为日本田中精机株式会社，始创于1933年日本福岛县，经过将近一个世纪的技术积累，公司从单一绕线机领域逐步的拓展到消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、工业器件行业等相关领域。
公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力，在自动化生产设备制造领域积累了很好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。
（二）技术研发与创新优势
1、行业领先的技术研发水平
行业领先的产品研发设计和定制化生产能力是公司核心竞争力最重要的体现。公司是国内精密绕线设备领域的领导者，公司技术研发中心经过多年努力，在无线充电、快充配套车规级变压器、音圈、震动马达、伺服电机、电梯曳引机、汽车转向助力EPS电机为代表的汽车相关配套产品、柔性装配和以激光雷达自动化装配为代表的精密装配等多个相关领域的设备研发上积累了丰富的经验，实现了精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展。
凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，根据客户特定需求，为其提供了一体化的产品和服务解决方案。在原有数控标准机的基础上，目前公司已完成向绕线前后工序设备、以及满足客户特定需求的非标准机和特殊机设备的延伸，实现包括自动上料、绕线、移载、焊锡、插端子、包胶、检测以及数据上传等主要功能在内全部工序的自动化和一体化，以更好的满足客户差异化、精细化及全产业链自动化的需求。
2、技术研发人才的培养和储备
公司坚持把创新团队及创新型人才的培育作为人才队伍建设的重中之重，坚持资源优先配置、资本优先投入，不断的培养和引进科技创新人才。目前公司通过内部培养和对外引进人才等方式，培养了一批又一批具有理论和实践相结合的优秀设计研发人才。
公司与国内部分高校建立了合作关系，并组建了实训基地及产学研基地，为深入实施创新驱动战略，充分发挥知名学府的导向作用，促进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通，进一步提升公司在智能制造装备领域的创新能力，同时深化公司创新人才队伍建设。通过和高校的产学研合作，提升了公司在智能制造装备领域的技术创新能力及市场知名度，提高了公司的核心竞争力，符合公司战略发展。
（三） 管理团队优势
公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，通过多年的运营，公司培养起了高效的技术研发团队、业务团队和管理团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。公司一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。
报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动公司高管、核心业务骨干等的积极性，公司实施了覆盖较为全面的股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，提高了公司经营管理水平，提升了公司经营效益。
公司将一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司绩效管理体系，不断优化绩效管理方式，保证优秀人才及核心员工的稳定性，同时也不断吸引更多优秀人才加入公司，人员结构向高素质、高学历、高技术方向倾斜优化。
（四）优质和稳定的客户资源
公司与多家国内知名的汽车配件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，尤其在新能源汽车行业领域，已研发成功多个项目。与优质客户的合作，一方面为公司提供了可观的经济效益，另一方面帮助公司树立了良好的口碑。在长期的合作过程中，公司的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步，公司的综合竞争力随之提升，为公司不断开拓新的行业市场和客户奠定了坚实基础。
（五）高效及时的服务
公司主要为客户提供个性化、定制化的产品。与标准化产品相比，定制化产品需要更深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了更高的要求。公司目前已建立了专业素质高、技术能力强的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求和设备使用中发现的问题进行及时响应，从而提升了客户满意度，提高了客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 343,891,876.05 | 100% | 363,765,918.39 | 100% | -5.46% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 343,891,876.05 | 100.00% | 363,765,918.39 | 100.00% | -5.46% | | 分产品 | | | | | | | 标准机 | 31,703,989.07 | 9.22% | 14,867,201.52 | 4.09% | 113.25% | | 非标机 | 231,268,404.09 | 67.25% | 166,977,418.28 | 45.90% | 38.50% | | 特殊机 | 16,614,654.54 | 4.83% | 120,684,925.81 | 33.18% | -86.23% | | 其他 | 64,304,828.35 | 18.70% | 61,236,372.78 | 16.83% | 5.01% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 291,748,748.22 | 84.84% | 321,268,698.11 | 88.32% | -9.19% | | 外销 | 52,143,127.83 | 15.16% | 42,497,220.28 | 11.68% | 22.70% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 343,891,876.05 | 100.00% | 363,765,918.39 | 100.00% | -5.46% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 343,891,876.05 | 205,070,488.28 | 40.37% | -5.46% | -6.04% | 0.36% | | 分产品 | | | | | | | | 标准机 | 31,703,989.07 | 17,800,776.38 | 43.85% | 113.25% | 67.61% | 15.29% | | 非标机 | 231,268,404.09 | 138,708,496.07 | 40.02% | 38.50% | 49.60% | -4.45% | | 特殊机 | 16,614,654.54 | 10,612,483.78 | 36.13% | -86.23% | -86.67% | 2.12% | | 其他 | 64,304,828.35 | 37,948,732.05 | 40.99% | 5.01% | 7.60% | -1.42% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 291,748,748.22 | 173,905,720.72 | 40.39% | -9.19% | -8.54% | -0.42% | | 外销 | 52,143,127.83 | 31,164,767.56 | 40.23% | 22.70% | 10.90% | 6.36% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 343,891,876.05 | 205,070,488.28 | 40.37% | -5.46% | -6.04% | 0.36% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 标准机 | 销售量 | 台 | 121 | 57 | 112.28% | | | 生产量 | 台 | 72 | 99 | -27.27% | | | 库存量 | 台 | 44 | 93 | -52.69% | | 非标机 | 销售量 | 台 | 327 | 198 | 65.15% | | | 生产量 | 台 | 338 | 221 | 52.94% | | | 库存量 | 台 | 111 | 100 | 11.00% | | 特殊机 | 销售量 | 台 | 20 | 75 | -73.33% | | | 生产量 | 台 | 17 | 78 | -78.21% | | | 库存量 | 台 | 8 | 11 | -27.27% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 工业 | | 205,070,488.28 | 100.00% | 218,246,945.43 | 100.00% | -6.04% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 标准机 | 直接材料 | 11,846,937.92 | 5.78% | 5,553,006.29 | 2.54% | 113.34% | | 标准机 | 直接人工 | 2,604,640.90 | 1.27% | 1,935,745.30 | 0.89% | 34.55% | | 标准机 | 制造费用 | 3,349,197.56 | 1.63% | 3,131,334.07 | 1.43% | 6.96% | | 非标机 | 直接材料 | 89,917,171.93 | 43.85% | 60,828,607.13 | 27.87% | 47.82% | | 非标机 | 直接人工 | 21,345,685.27 | 10.41% | 13,625,902.16 | 6.24% | 56.66% | | 非标机 | 制造费用 | 27,445,638.87 | 13.38% | 18,263,928.17 | 8.37% | 50.27% | | 特殊机 | 直接材料 | 6,948,000.84 | 3.39% | 57,352,166.89 | 26.28% | -87.89% | | 特殊机 | 直接人工 | 1,602,956.05 | 0.78% | 10,453,422.90 | 4.79% | -84.67% | | 特殊机 | 制造费用 | 2,061,526.89 | 1.01% | 11,833,938.90 | 5.42% | -82.58% | | 其他 | 直接材料 | 30,763,047.23 | 15.00% | 29,891,628.41 | 13.70% | 2.92% | | 其他 | 直接人工 | 3,224,426.48 | 1.57% | 2,365,349.57 | 1.08% | 36.32% | | 其他 | 制造费用 | 3,961,258.34 | 1.93% | 3,011,915.64 | 1.38% | 31.52% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，将所持有的田中电气60%的股权以人民币158万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有田中电气的股权。具体内容详见公司于2021年03月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。
2021年5月，田中电气相关的工商变更登记手续已经办理完毕，田中电气法定代表人由钱承林先生变更为夏菁女士，公司持有的田中电气相关股权已经变更至化工轻工名下。公司不再持有田中电气股权，田中电气不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的进展公告》。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 148,975,228.78 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 43.32% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 昆山联滔电子有限公司 | 37,148,722.26 | 10.80% | | 2 | 厦门ＴＤＫ有限公司 | 32,001,711.48 | 9.31% | | 3 | 群光电能科技（苏州）有限公司 | 29,769,835.17 | 8.66% | | 4 | SALCOMP MANUFACTURING INDIA
PVT LTD.（印度） | 25,236,600.49 | 7.34% | | 5 | 信维通信（江苏）有限公司 | 24,818,359.38 | 7.22% | | 合计 | -- | 148,975,228.78 | 43.32% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 23,348,557.88 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.11% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | SMC自动化有限公司上海分公司 | 5,307,892.19 | 4.57% | | 2 | 昆山联滔电子有限公司 | 5,275,724.84 | 4.54% | | 3 | 杭州千和精密机械有限公司 | 4,766,820.11 | 4.10% | | 4 | 和椿自动化（上海）有限公司 | 4,492,262.12 | 3.87% | | 5 | 苏州梯爱取开精密机械有限公司 | 3,505,858.62 | 3.02% | | 合计 | -- | 23,348,557.88 | 20.11% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 16,472,772.24 | 19,401,021.91 | -15.09% | | | 管理费用 | 80,384,474.93 | 53,099,767.02 | 51.38% | 主要系股权激励费用增加所致。 | | 财务费用 | 3,749,756.47 | 7,280,361.81 | -48.49% | 主要系本报告期归还部分银行借款，
利息费用减少所致。 | | 研发费用 | 14,157,410.89 | 14,144,663.17 | 0.09% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研
发项目
名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 开环式
附膜线
圈成型
机的研
发 | 随着电子行业、手机制造业及人工
智能领域的迅速发展，绝大部分企
业存在招工难、用工成本高的问
题。且对新建或改扩建项目的工
艺、装配水平等提出要求使得自动
化装配设备需求越发增加。公司创
先开发开环式线圈的全自动绕线
贴膜，占领市场主导。 | 已经有产品在客户
端试用。 | 本产品是一款用于开环式线
圈的成型绕线的自动化设
备，具有组装精度高、全程
机械控制、产品稳定性好、
能自动上下料、装配合格率
高等特点，可 24小时无人看
护工作，适用于各种开环线
圈的成型绕线，可满足客户
的多种个性化需求，可广泛
应用于手机电子行业。 | 本项目集成了全自动绕线、
成型、贴模、喷码、扫码、
CCD检测产品上下料等工
艺。填补了行业内开环线圈
绕线、成型方式完成的技术
空白，对公司扩展消费电子
行业市场份额有巨大作用。 | | 平面口
罩高速
成套生
产设备
的研发 | 在后疫情时代，疫情防控和自我保
护意识的增强社会对口罩的需求
也会保持高位。以上情况促使市场
对各口罩机的需求越来越多，同时
工艺和对产能要求越来越复杂，但
市场上现有工艺和产能越来越滞
后无法满足如今的需要。所以研发
推出了新一代“平面口罩高速成套
设备” | 目前已经完成样机
的研发，计划进行小
批量投入市场验证 | 本项目全新开发了 CCD检
测、自动换布、断布检测、
布料纠偏、全伺服驱动控制
NG排除等生产检测工艺。填
补了行业内生产质量不稳
定，产能低下的技术空白。
将生产效率提升了 30%以
上。 | 市场经过了爆发到沉寂的过
程。现在对于口罩的品质要
求和生产成本更为苛刻。本
公司的一代“平面口罩高速
成套生产设备”除了高效生
产以外还具有自动换布、来
料、生产过程和成品的自动
检测等智能化功能。在后续
口罩生产设备的改造、迭代
中优势明显。 | | 雨刷电
机智能
装配检
测成套
设备的
研发 | 近年来随汽车行业的大力发展，雨
刮器产量及质量都在需求一个大
的提升。为提高生产效率、确保产
品品质，公司研发了一款具有自动
化装配和检测的雨刷电机智能装
配检测成套设备。 | 已经有产品在客户
端试用。 | 本项目用于雨刷电机的智能
绕线测试自动化设备，具有
组装精度高、产品稳定性好
能自动绕线、加热、冷却、
测试等特点。 | 适用于各种汽车雨刷电机的
装配、检测，可满足客户的
多种个性化需求，被广泛应
用于汽车电子行业。 | | 全自动
六轴套 | 现在很多电子行业为了实现某些
特殊功能，如屏蔽，耐磨等性能， | 已经有产品在客户
端试用。 | 通过本项目的技术开发，在
保证该机性能的基础上，进 | 我司经过对传统的产品革新
以及大量吸收国内外先进数 | | 管绕线
设备的
研发 | 需要在线圈上所绕制的漆包线的
起线与尾线上穿设塑料软管。所以
本公司本着创新奋斗的精神对市
场的提出的急迫需求，研发推出了
“全自动六轴套管绕线设备” | | 一步提高生产效率、降低劳
动力人工成本增强企业的市
场竞争力。 | 控控制及检测技术，依据市
场需求，研制和开发出了多
种规格的定子线圈系列产
品，部分尖端技术引领国内
市场。 | | 全自动
微型热
熔线圈
绕线焊
锡设备
的研发 | 传统的人工焊锡效率低、品质差，
并不适用于 VCM线圈。针对以上
问题，本公司研发推出了“全自动
微型热熔线圈绕线焊锡设备”。 | 已经有产品在客户
端试用。 | 本项目是一款用于微型热熔
线圈绕线的自动化设备，具
有组装精度高、产品稳定性
好、能自动绕线、加热、冷
却、测试等特点，适用于各
种汽车发电机定子线圈，可
满足客户的多种个性化需
求，被广泛应用于汽车电子
行业。 | 对比以往业内 VCM半自动
绕线焊锡的工艺。本项目的
研发很大程度上的解放人
力，提高了设备的自动化程
度，填补了业内 VCM绕线
设备自动上料的空白。 | | 闭环式
覆膜线
圈绕线
设备的
研发 | NFC闭环式线圈是近场通讯应用
根据市场需求趋势，NFC近场通讯
应用将成为电子设备中必备功能。
公司经过对传统的设备技术革新
以及大量吸收国内外先进数控控
制及检测技术，依据市场需求,研发
新一代多种规格的 NFC闭环是线
圈产品线。 | 已经有产品在客户
端试用。 | 本项目是一款用于 NFC 闭
环式线圈的成型绕线的自动
化设备，具有组装精度高、
全程机械控制、产品稳定性
好、能自动上下料、装配合
格率高等特点，适用于各种
闭环线圈的成型绕线，可满
足客户的多种个性化需求，
将被广泛应用于手机电子行
业。 | 公司经过对传统的技术革新
以及大量吸收国内外先进数
控控制及检测技术，依据市
场需求，研制和开发出了多
种规格闭环线圈成型、贴膜
系列产品，设备具有高效、
稳定的特点，部分尖端技术
引领国内市场，在 NFC线圈
生产市场上极具竞争力。 | | 一体成
型电感
智能成
套生产
设备研
发 | 电感是用绝缘导线绕制而成的电
磁感应元件，也是电子电路中常用
的元器件之一。本项目运用公司高
精密快速绕线的专利技术结合剥
皮绕线，线圈点焊，磁芯压制程序
检验，包装等一体式的生产系统，
并应用工业设备互联网互通技术
实现数字化生产。 | 目前已经完成样机
的研发，计划进行小
批量投入市场验证。 | 应用公司特有的绕线控制、
磁芯成形、检测包装技术，
研发出一款极具竞争力的全
自动点生产设备。 | 抢占国内一体成型电感生产
设备的市场份额，扩展公司
的核心业务领域。 | | 定制化
智能组
装检测
设备的
研发 | 近年来，在 5G、物联网、人工智
能、虚拟现实等新兴技术的推动
下，加速了新兴科技在消费电子行
业的渗透，推进了消费电子产品的
更新迭代。消费电子行业的升级成
为大势所趋，智能手机、平板电脑
及可穿戴设备等消费电子产品的
升级换代加速，产品更新周期缩
短，持续驱动消费电子行业的发
展。 | 已经有产品在客户
端试用。 | 公司经过对传统的产品革新
以及大量吸收国内外先进数
控控制及检测技术，依据市
场需求，研制和开发出了多
种规格用于车载电子、智能
手机、激光雷达生产的智能
准备，部分尖端技术引领国
内市场。 | 本项目的柔性装配、智能检
测等技术可以广泛运用于各
类非标订制电子产品的生产
线。对于公司提升非标市场
占有率具有重大的意义。 | | 微型调 | 5G技术广泛应用 ，使得万物互联 | 已经有产品在客户 | 研发出一款能适用于智能手 | VCM/小型音圈制造设备一 | | 焦马达
线圈绕
线设备
的研发 | 络，实现任何时间任何地点人，机
物互联互通，其必然导致智能汽
车，智能设备 MDS,APS,SDS AI智
能穿戴设备如智能手表，手环，眼
镜，音响的普及。本项目为这里智
能终端生产核心元器件。 | 端试用。 | 机、
智能穿戴设备、汽车电子等
微型马达和音圈的智能化绕
线、检测设备。 | 直是公司大力研发的方向。
改项目在设备效率、良品率
上均有较大提升。对未来提
高市场占有率有极大帮助。 | | 车载电
机智能
装配检
测成套
设备的
研发 | 我国是车载电机生产和出口大国。
近年来全球车子电机市场规模逐
渐增长，相关制造设备及技术迎来
加速发展。本项目在于研发一款具
有通用性的车载电机智能装配检
测成套设备。 | 已经有产品在客户
端试用。 | 本项目在装备成型、良品检
测等技术上使用了最新技
术。 | 车载电机领域是公司下一阶
段拓展的重要领域之一。本
项目为相关制程工艺、制造
技术积累了大量的经验，为
后续的快速发展奠定了良好
的基础。 | | 新一代
无线充
电设备
的研发 | 随着无线充电在技术瓶颈上的不
断突破，无线充电技术可能成为未
来智能手机甚至物联网发展中非
常重要的一项技术，用户以后为智
能设备充电将变得更加自由，无线
充电行业迎来商业化爆发的拐点。
无线充电线圈作为无线充电技术
的核心部件，其生产设备绕线机的
市场需求旺盛，极具市场潜力。 | 目前还在研发设计
阶段。 | 本项目产品是一款包含自动
绕线、定型、断线、排出为
一体的数控自动绕线机，具
有柔性组装、全程智能控制
性能稳定、上下料自动化等
特点。 | 本项目计划研发出市场上极
少数完全掌握高精度无线充
电线圈绕制技术的厂商，产
品性能超越国外同类型设
备，同时也为提升我国数控
自动化绕线设备的档次做出
自己的贡献。除了手机外，
可穿戴设备、家电、汽车亦
是重要应用场所。 | | 新型扁
平变压
器类设
备的研
发 | 扁平变压器种结构的变压器体积
小，绕线匝数大大少于传统的变压
器，结构更紧凑，磁耦合大大优于
传统的变压器等优点。其生产设备
绕线机的市场需求旺盛，极具市场
潜力。 | 目前还在研发设计
阶段。 | 研发出具有高速插针，多轴
α绕线等技术，同时完成PCB
定位，实现自动绑 PIN等功
能的全自动生产线。 | 扁平变压器与传统绕线绕组
变压器相比，结构更简单，
更有利于自动化生产，行业
普遍要求产线可实现无人化
制造。本项目的研发成功可
以极大增加在该行业的技术
储备。 | | 高精度
智能张
力控制
系统 | 绕线机的张力控制系统是保证其
绕线产品品质的关键部件。在高质
量超细漆包线圈的绕制过程中，绕
线速度高，许用张力小，绝缘层不
允许出现拉伤、破损等缺陷，且线
圈品种繁多结构不一致，这些都对
张力控制系统的性能提出了很高
的要求。 | 目前还在小样试生
产阶段。 | 本项目拟研发一种高精度智
能主动控制的绕线机张力系
统。 | 本项目主要研究基于滑模算
法的伺服张力控制系统的研
发方案。目的在于攻克国内
制造业在伺服控制器上的短
板，填补业内高端伺服绕线
系统的空白。 | | 高速绕
线主轴
系统的
研发 | 主轴是绕线机的核心部件，现在设
备的产能受制于主轴的转速，本项
目拟研发一种通用性的高速主轴
机构及控制方式。 | 目前还在研发设计
阶段。 | 本项目拟研发一种通用性的
高速主轴机构及控制方式。
目标比内业目前最快的绕线
主轴再快 15%。 | 本项目能极大提升公司绕线
机的生产能力，提高其性价
比和竞争力。 |
公司研发人员情况 （未完）
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