[年报]宁波华翔(002048):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 01:40:57 中财网 |
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原标题:宁波华翔:2021年年度报告
2021年年度报告
ANNUAL REPORT
宁波华翔电子股份有限公司
2022年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人徐勇及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。
公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。
2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。
3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 814095508股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.23元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 错误!未定义书签。
第四节 公司治理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第六节 重要事项................................................................................................. 错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第九节 债券相关情况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
第十节 财务报告................................................................................................. 错误!未定义书签。
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、宁波华翔 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 | | 峰梅实业 | 指 | 宁波峰梅实业有限公司 | | 华翔投资 | 指 | 宁波华翔股权投资有限公司 | | 象山联众 | 指 | 象山联众投资有限公司 | | 华翔集团 | 指 | 华翔集团股份有限公司，关联公司 | | 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 | | 一汽大众 | 指 | 一汽大众汽车有限公司 | | 宝马 | 指 | BMW | | 奔驰 | 指 | Mercedes-Benz | | 通用 | 指 | GM | | 福特 | 指 | Ford | | 主机厂 | 指 | 生产各类乘用车的汽车制造厂 | | 橡塑类零部件 | 指 | 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 宁波华翔 | 股票代码 | 002048 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 宁波华翔电子股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 宁波华翔 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | NBHX | | | | 公司的法定代表人 | 周晓峰 | | | | 注册地址 | 浙江省象山县西周镇象西开发区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315722 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1168号东方金融广场 A座 6层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 200122 | | | | 公司网址 | www.nbhx.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 韩铭扬 | 陈梦梦 | | 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1168号东方金
融广场 A座 6层 | 上海市浦东新区世纪大道 1168号东方金
融广场 A座 6层 | | 电话 | 021-68949998 | 021-68948127 | | 传真 | 021-68942260 | 021-68942260 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330200610258383W（统一社会信用代码） | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2007年 1月 17日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，
将其所持宁波华翔 11,330,000股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87
元，合计转让价款为 2,118.71万元。2007年 2月 6日，公司原第一大股东华翔集
团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000股股份转让给周晓峰，每股
价格为人民币 3.50元，合计转让价款为 9,425.50万元。同时，周晓峰将所持有的
华翔集团 51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于 2007年 3月 1
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成
后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100股，占当时公司总股本的 17.20%，
仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前
后没有变化。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 31层 | | 签字会计师姓名 | 施其林、沈筱敏、黄成章 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 东海证券股份有限公司 | 上海市浦东新区东方路 1928
号 6楼 | Wang Jiangqin、许钦 | 2022年 1月 20日至 2023年
12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 17,587,822,804.42 | 16,892,357,701.77 | 4.12% | 17,093,435,579.76 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 1,264,569,490.84 | 849,438,013.35 | 48.87% | 981,111,216.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 1,162,704,599.70 | 760,132,689.33 | 52.96% | 915,665,868.98 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 2,264,269,894.11 | 2,869,779,774.00 | -21.10% | 2,009,046,379.05 | | 基本每股收益（元/股） | 2.02 | 1.36 | 48.53% | 1.57 | | 稀释每股收益（元/股） | 2.02 | 1.36 | 48.53% | 1.57 | | 加权平均净资产收益率 | 11.94% | 8.71% | 3.23% | 11.36% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 21,795,566,240.52 | 19,104,714,993.91 | 14.08% | 17,130,614,694.60 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 10,856,373,065.17 | 10,329,500,075.73 | 5.10% | 9,148,951,846.65 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 4,334,719,244.97 | 4,164,947,649.07 | 4,398,204,665.68 | 4,689,951,244.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 238,504,017.25 | 409,188,331.29 | 295,130,446.18 | 321,746,696.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 231,751,744.73 | 396,779,256.56 | 250,938,405.00 | 287,056,457.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 356,733,563.05 | 321,601,327.53 | 325,034,061.06 | 1,260,900,942.47 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 2,112,559.90 | 12,125,620.99 | -5,662,954.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 117,781,237.83 | 73,946,958.11 | 69,253,655.24 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | | 724,431.11 | 725,763.23 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,401,402.90 | 3,476,857.44 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,343,747.08 | 220,552.78 | 679,260.30 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 | | -1,393,927.19 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 343,272.17 | -442,710.52 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | 3,151,482.16 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,118,600.26 | 37,217,145.27 | 30,933,343.79 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,153,854.14 | | | | | 减：所得税影响额 | 25,735,330.88 | 24,257,318.19 | 24,770,137.50 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 21,654,452.26 | 12,312,285.78 | 8,865,065.46 | | | 合计 | 101,864,891.14 | 89,305,324.02 | 65,445,347.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2021年，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，虽然面对芯片短缺、原
材料价格持续高位等不利因素的影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势。根据中汽协行业发布的数据，2021年1-12
月，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，其中新能源汽车表现强劲，产销同比均增长
1.6倍，新能源汽车已逐渐从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。
当前，全球新冠疫情发展仍存在不稳定、不确定，俄乌冲突、原油上涨等都将对于高度国际化的汽车产业链带来较大影响。
当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，原材料价格持续高位进一步加大企业成本压力。在“电动化、网联化和智能化”
促进下，未来汽车行业将迎接新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的关
键。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众，丰田，红旗，戴姆勒，特斯拉，
通用，宝马，沃尔沃，上汽乘用车，捷豹路虎，蔚来汽车，东风，奇瑞，比亚迪，长城，理想，小鹏，Stellantis等国内外传
统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。
公司主要产品：真木、真铝、IMD/INS、氛围灯透光等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、
加油/充电口盖等内外饰件；冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件；后视镜系统、线路线束保护系统、新能源电池包
金属壳体及塑料组件等电子和新能源产品等，主要配套车型如下表：
| 传统车企 | | 新能源车企 | | | 厂牌 | 车型 | 厂牌 | 车型 | | 大众 | 宝来，速腾，探岳，高尔夫，迈腾，T-ROC，新捷
达，新帕萨特，朗逸，途观L，Lamando，辉昂，
途昂，ID4，ID6，ID3， | 特斯拉 | Model-3 ，Model-Y | | 奥迪 | Q5, Q3, Q2 ,A7, A6, A4, A3, e-tron A+SUV | 蔚来 | ES6，ES8，EC6，ET7 | | 丰田 | RAV4，凯美瑞，卡罗拉，雷凌，汉兰达，亚洲龙
C-SUV，C-HR，雅力士，奕泽 | 小鹏 | P7, G3 ,C-Sedan | | 红旗 | HS7，HS5，HS3，H9，H7，H5，L7，L5 | 理想 | ONE | | 奔驰 | E-Class，C-Class，A-Class，GLB， GLC， V-Class
EQ系列 | 比亚迪 | 宋PRO、元、汉 | | 宝马 | 5系，3系，2系，1系，X5，X3，X2,X1 | | | | 通用 | 凯迪拉克XT4，XT5，XT6，CT4，CT5，CT6，雪 | | | | | 佛兰系列，别克GL8，Envision | | | | 沃尔沃 | VOLVO S90，S60，XC60，XC40 ， Polestar2，
Polesta3 | | |
（二）经营模式
1、采购模式
公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、
监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购
目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求
和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家
或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原
材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。
2、销售模式
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出
开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，
组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模
具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
3、生产模式
物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需
要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质
量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并
在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。
报告期内整车制造生产经营情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 产量 | | | 销售量 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 内饰件 | 7,707,213,735.57 | 7,745,577,216.75 | -0.50% | 7,707,213,735.57 | 7,745,577,216.75 | -0.50% | | 外饰件 | 3,060,171,701.82 | 2,583,189,969.10 | 18.46% | 3,060,171,701.82 | 2,583,189,969.10 | 18.46% | | 金属件 | 4,364,031,206.89 | 4,142,694,637.36 | 5.34% | 4,364,031,206.89 | 4,142,694,637.36 | 5.34% | | 电子件 | 1,677,812,520.93 | 1,377,161,866.67 | 21.83% | 1,677,812,520.93 | 1,377,161,866.67 | 21.83% | | 按区域 | | | | | | | | 境内地区 | 15,240,053,532.4
4 | 14,162,067,949.9
0 | 7.61% | 15,240,053,532.44 | 14,162,067,949.9
0 | 7.61% | | 境外地区 | 2,347,769,271.98 | 2,730,289,751.87 | -14.01% | 2,347,769,271.98 | 2,730,289,751.87 | -14.01% |
同比变化 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发
竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织
开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开
发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
公司开展汽车金融业务
□ 适用 √ 不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司业务包括内外饰件、金属件、电子电器件和其他业务，经营区域涵盖亚洲、欧洲及北美区域，竞争对手不仅来自国
内零部件巨头，也直接对标国际主流零部件企业。作为国内一家民营零部件企业，自成立以来公司始终立足主业，追求踏实
经营，创新技术的理念实现发展。通过不断开拓业务范围和产品结构多元化，寻求利润增长点；并持续优化客户资源，提升
快速响应能力，扩大全球市场占有率。综合来看，公司在客户资源、品牌、成本、技术开发、生产基地布局等方面的优势相
互促进，形成了行业的优势地位。
（1）国内外核心客户资源
1994年公司即成为上汽大众一级供应商，随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张，以卓越的品质和优质的服
务获得了一汽集团、丰田等主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点。公司目前除宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、
捷豹路虎等高端传统汽车客户资源，还成为新能源车企特斯拉、RIVIAN、比亚迪、蔚来、小鹏和理想的产品供应商
（2）品牌优势
公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，通过长期友好的合作，公司与这
些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为宁波华翔树立了良好的企业
品牌形象。
（3）成本优势
公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、
物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，尤其是公司在新产品和模具的
开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，并且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本。
（4）技术开发优势
公司汽车技术中心主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公
司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于
产品轻量化、智能化，新模块化体系的建设，主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应
用于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。2021年完成收
购的上海翼锐汽车科技有限公司，进一步加强了公司在智能驾驶舱等方面的研发能力。
（5）生产基地布局优势
公司基本完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重
庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局，
通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的运输半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳
定公司长期发展。
四、主营业务分析
1、概述
2021年公司实现主营业务收入175.88亿元，与去年营业收入相比增加4.12%；实现归属于股东的净利润12.65亿元，比上
年同期增加48.87%；每股收益为2.02元，净资产收益率11.94%，公司总资产217.96亿元，净资产108.56亿元。
2021年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、2020年受新冠疫情影响，公司国内外业务开展受到不同程度的影响，公司计提了欧洲业务相关重组费用，业绩基数
相对较低。随着2021年欧洲重组工作完成，德国华翔经营效果逐步显现，对公司整体业绩的影响较2020年大为减少。
2、众多头部新能源车企配套的增长，不断优化公司的客户结构，为公司业务长期稳定增长打下扎实的基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 17,587,822,804.42 | 100% | 16,892,357,701.77 | 100% | 4.12% | | 分行业 | | | | | | | 汽车配件 | 17,587,822,804.42 | 100.00% | 16,892,357,701.77 | 100.00% | 4.12% | | 分产品 | | | | | | | 内饰件 | 7,707,213,735.57 | 43.82% | 7,745,577,216.75 | 45.85% | -0.50% | | 外饰件 | 3,060,171,701.82 | 17.40% | 2,583,189,969.10 | 15.29% | 18.46% | | 金属件 | 4,364,031,206.89 | 24.81% | 4,142,694,637.36 | 24.52% | 5.34% | | 电子件 | 1,677,812,520.93 | 9.54% | 1,377,161,866.67 | 8.15% | 21.83% | | 其他 | 778,593,639.21 | 4.43% | 1,043,734,011.89 | 6.18% | -25.40% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 15,240,053,532.44 | 86.65% | 14,162,067,949.90 | 83.84% | 7.61% | | 国外 | 2,347,769,271.98 | 13.35% | 2,730,289,751.87 | 16.16% | -14.01% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车配件 | 17,587,822,804.42 | 14,288,634,980.12 | 18.76% | 4.12% | 4.55% | -1.50% | | 分产品 | | | | | | | | 内饰件 | 7,707,213,735.57 | 6,069,789,377.49 | 21.25% | -0.50% | 1.25% | -1.36% | | 外饰件 | 3,060,171,701.82 | 2,571,668,341.03 | 15.96% | 18.46% | 21.76% | -2.28% | | 金属件 | 4,364,031,206.89 | 3,599,912,650.34 | 17.51% | 5.34% | 5.53% | -0.15% | | 电子件 | 1,677,812,520.93 | 1,308,931,295.43 | 21.99% | 21.83% | 33.04% | -6.58% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 15,240,053,532.44 | 12,294,461,303.08 | 19.33% | 7.61% | 10.23% | -1.92% | | 国外 | 2,347,769,271.98 | 1,994,173,677.04 | 15.06% | -14.01% | -13.89% | -0.12% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 汽车配件 | 销售量 | 元 | 17,587,822,804.42 | 16,892,357,701.77 | 4.12% | | | 生产量 | 元 | 14,288,634,980.12 | 13,666,608,813.61 | 4.55% | | | 库存量 | 元 | 2,224,623,880.34 | 2,127,774,944.02 | 4.55% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 汽车配件 | 营业成本 | 14,288,634,980.12 | 100.00% | 13,666,608,813.61 | 100.00% | 4.55% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 内饰件 | 直接材料 | 4,163,856,222.99 | 68.60% | 4,221,672,241.71 | 69.41% | -1.37% | | 内饰件 | 制造费用等 | 1,905,933,154.50 | 31.40% | 1,860,633,736.17 | 30.59% | 2.43% | | 外饰件 | 直接材料 | 2,239,050,420.33 | 87.07% | 1,830,432,556.45 | 84.99% | 22.32% | | 外饰件 | 制造费用等 | 332,617,920.69 | 12.93% | 323,386,650.17 | 15.01% | 2.85% | | 金属件 | 直接材料 | 2,981,965,162.15 | 82.83% | 2,957,598,059.06 | 82.41% | 0.82% | | 金属件 | 制造费用等 | 617,947,488.19 | 17.17% | 631,110,227.03 | 17.59% | -2.09% | | 电子件 | 直接材料 | 873,746,406.38 | 66.75% | 654,365,373.75 | 63.85% | 33.53% | | 电子件 | 制造费用等 | 435,184,889.05 | 33.25% | 370,424,032.20 | 36.15% | 17.48% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得
时点 | 股权取得
成本（元） | 股权取得
比例（%） | 股权取得
方式 | | 上海翼锐汽车科技有限公
司 | 2021年10月31日 | 46,250,000.00 | 75.00 | 股权转让 | | 南昌江铃集团胜维德赫华
翔汽车镜有限公司 | 2021年10月31日 | 33,600,000.00 | 60.00 | 股权转让 | | 合肥华翔汽车金属部件有
限公司 | 2021年7月1日 | 50,000,000.00 | 100.00 | 设立 | | 合肥华翔汽车车门系统有
限公司 | 2021年10月21日 | 20,000,000.00 | 100.00 | 设立 | | 合肥华翔实业有限公司 | 2021年7月2日 | 80,000,000.00 | 100.00 | 设立 | | 罗源诗兰姆汽车零部件有
限公司 | 2021年6月15日 | 3,000,000.00 | 100.00 | 设立 |
2. 合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产（元 | 期初至处置日
净利润（元） | | 宁波华翔特雷姆汽车饰件
有限公司 | 吸收合并 | 2021年12月31日 | 361,348,187.43 | 5,383,164.71 | | 上海智轩汽车附件有限公
司 | 吸收合并 | 2021年5月31日 | -15,147,306.76 | 589,705.37 | | NBHX Trim CZ s.r.o | 注销 | 2021年6月30日 | 621,379.50 | 4,219,500.02 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 7,011,232,027.68 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.86% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 2.76% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 一汽大众汽车有限公司 | 4,070,095,551.12 | 23.14% | | 2 | 上汽大众汽车有限公司 | 1,349,721,343.21 | 7.67% | | 3 | 中国第一汽车股份有限公司 | 557,615,135.06 | 3.17% | | 4 | 一汽丰田汽车有限公司 | 548,443,870.86 | 3.12% | | 5 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 485,356,127.43 | 2.76% | | 合计 | -- | 7,011,232,027.68 | 39.86% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,919,769,511.47 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.47% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 青岛琳琅玉贸易有限公司 | 603,079,775.90 | 5.49% | | 2 | 成都博乾金属材料有限公司 | 429,529,524.89 | 3.91% | | 3 | 赛铭瑞汽车零部件（廊坊）有限公司 | 339,243,265.10 | 3.09% | | 4 | Gentex Corporation | 329,108,135.12 | 3.00% | | 5 | 吉林省绍源智能装备有限公司 | 218,808,810.46 | 1.99% | | 合计 | -- | 1,919,769,511.47 | 17.47% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 287,629,334.40 | 308,432,950.31 | -6.74% | | | 管理费用 | 747,747,579.42 | 996,311,431.24 | -24.95% | | | 财务费用 | 55,127,187.91 | 24,912,304.86 | 121.28% | 主要系本期由于执行新租赁准则导
致计入财务费用的未确认融资费用
增加。 | | 研发费用 | 640,423,916.30 | 528,062,432.72 | 21.28% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 整车虚拟匹配评价
系统 | 整车制造数据孪生技
术，以便更好的实现智
能制造 | 已完成虚拟 AMB和
虚拟实车车身外覆
盖件匹配研发；正在
开发虚拟单件尺寸
和匹配评价功能； | 基于扫描数据处理在汽车制
造中的应用；降低项目成本
缩短零件认可周期；降低模
具制造成本 | 研究成果转化后，可以用来
承接各主机厂的匹配分析项
目，用于车企生产车型的外
覆盖件匹配和单件尺寸的评
价、分析、优化指导和日常
质量监控。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 1,160 | 945 | 22.75% | | 研发人员数量占比 | 6.75% | 6.12% | 0.63% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 656 | 426 | 53.99% | | 硕士 | 61 | 55 | 10.91% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 248 | 189 | 31.22% | | 30~40岁 | 682 | 536 | 27.24% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 640,423,916.30 | 528,062,432.72 | 21.28% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.64% | 3.13% | 0.51% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年研发人员数量和本科学历人数的增加，主要是公司完成并购“上海翼锐”，提高了研发队伍的整体素质。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 15,679,489,175.54 | 14,978,421,343.30 | 4.68% | | 经营活动现金流出小计 | 13,415,219,281.43 | 12,108,641,569.30 | 10.79% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 2,264,269,894.11 | 2,869,779,774.00 | -21.10% | | 投资活动现金流入小计 | 239,245,375.20 | 220,599,861.45 | 8.45% | | 投资活动现金流出小计 | 1,499,953,928.70 | 963,532,231.73 | 55.67% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -1,260,708,553.50 | -742,932,370.28 | 69.69% | | 筹资活动现金流入小计 | 3,237,959,952.62 | 809,108,927.46 | 300.19% | | 筹资活动现金流出小计 | 3,604,855,003.96 | 1,346,261,429.37 | 167.77% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -366,895,051.34 | -537,152,501.91 | -31.70% | | 现金及现金等价物净增加额 | 522,467,098.67 | 1,479,451,063.95 | -64.69% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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