[年报]友邦吊顶(002718):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 01:43:33 中财网 |
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原标题:友邦吊顶:2021年年度报告
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员)方静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10
第四节公司治理..............................................................................................................................28
第五节环境和社会责任.................................................................................................................43
第六节重要事项..............................................................................................................................45
第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................57
第八节优先股相关情况.................................................................................................................63
第九节债券相关情况.....................................................................................................................64
第十节财务报告..............................................................................................................................65
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的公司2021年年度报告正本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 友邦吊顶、公司、本公司 | 指 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | | 友邦有限 | 指 | 浙江友邦集成吊顶有限公司 | | 苏州睿灿 | 指 | 苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙） | | 集致装饰 | 指 | 浙江集致装饰科技股份有限公司 | | 香叶天宝 | 指 | 宁波梅山保税港区敦骏香叶天宝投资合伙企业（有限合伙） | | 股东大会 | 指 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 | | 章程、公司章程 | 指 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 友邦吊顶 | 股票代码 | 002718 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 友邦吊顶 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANGYOUPONINTEGRATEDCEILINGCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | YOUPONINTEGRATEDCEILING | | | | 公司的法定代表人 | 时沈祥 | | | | 注册地址 | A
浙江省海盐县百步工业区北 区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 314313 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省海盐县百步镇百步大道388号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 314312 | | | | 公司网址 | http://www.chinayoubang.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 913300006702752064 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 | | 签字会计师姓名 | 陈勇、吉勇 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021
年 | 2020
年 | 本年比上年增减 | 2019
年 | | 营业收入（元） | 976,530,286.21 | 757,452,458.07 | 28.92% | 707,049,585.85 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -333,031,490.17 | 83,558,816.08 | -498.56% | 96,465,754.10 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -79,389,929.99 | 74,896,675.86 | -206.00% | 76,199,853.87 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -102,871,360.85 | 95,229,376.68 | -208.02% | 49,378,109.21 | | 基本每股收益（元/股） | -2.53 | 0.64 | -495.31% | 0.73 | | 稀释每股收益（元/股） | -2.53 | 0.64 | -495.31% | 0.73 | | 加权平均净资产收益率 | -28.93% | 6.48% | 减少35.41个百分点 | 7.90% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,742,981,353.38 | 1,979,325,898.27 | -11.94% | 1,910,171,994.03 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 975,755,852.04 | 1,322,604,174.72 | -26.22% | 1,258,762,532.99 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 976,530,286.21 | 757,452,458.07 | | | 营业收入扣除金额（元） | 23,983,217.23 | 7,479,271.98 | 出租房产租金收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 952,547,068.98 | 749,973,186.09 | 扣除出租房产租金收入等 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 179,638,638.27 | 273,918,984.25 | 254,214,775.30 | 268,757,888.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,826,912.44 | 16,319,531.66 | 6,260,006.47 | -365,437,940.74 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 1,147,811.77 | 15,705,812.75 | 5,662,180.36 | -101,905,734.87 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -66,499,351.74 | -72,381,161.12 | 15,068,826.19 | 20,940,325.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 10,255,219.91 | 121,537.79 | 490,681.56 | 主要系以资产对外投资 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政 | 964,092.64 | 5,318,367.42 | 13,871,725.81 | 主要系收到的政府补助 | | 府补助除外） | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,334,878.96 | 5,018,183.78 | 9,713,039.32 | 主要系银行理财收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | -310,852,800.00 | 826,800.00 | | 主要系计提恒大间接投
资损失3亿元 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -29,997.12 | -890,740.57 | -125,848.86 | | | 减：所得税影响额 | -44,812,826.58 | 1,533,330.81 | 3,436,719.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 125,781.15 | 198,677.39 | 246,977.84 | | | 合计 | -253,641,560.18 | 8,662,140.22 | 20,265,900.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、行业基本情况
2004年，友邦应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶，不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学的升级，同时也实现了电器功能
模块的扩展和优化。与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多
优势，受到消费者的青睐并快速获得市场推广。
厨房和卫生间领域是最早使用集成吊顶的领域，也是目前渗透率最高的两个应用场景，随着集成吊顶的设计潮流化、技
术先进化，其在视觉和功能上的优势进一步凸显；另得益于家居智能化的潮流，也给集成吊顶行业带来新的发展机遇。目前，
集成吊顶的应用场景已由最初的厨卫领域，逐步拓展到了客厅、卧室、阳台等全家居场景。
集成吊顶经过近几年的技术提升和规模化生产，不仅可以满足个人消费者的家居需求外，而且可以制造出装配式的公装
产品，满足酒店、写字楼、医院等公装领域的快装需求。公装产品的便捷性、美观度都较传统吊顶有很大提升，公装领域的
市场需求正逐步扩大，并将在未来成为集成吊顶行业的竞争要地。
此外，随着产品线的延伸，集成吊顶行业拓展至家装行业新品类——背景墙。背景墙逐步替代内墙瓷砖、涂料、墙纸等
传统材料，将成为内墙装饰的主要选择之一。
2、行业发展趋势
（1）国家深入推进新型城镇化，加强城镇老旧小区改造和社区建设，将给行业发展带来新的机遇。据《人民日报》报
道，2019至2021年，全国累计新开工改造城镇老旧小区11.4万个，惠及居民2000多万户。“十四五”时期，我国将基本完成
2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。老旧小区的改造将带来家居建材更新需求的不断释放，这也将成
为集成吊顶行业的新增长点。
（2）近年来，国家政策大力推进装配式建筑。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出，到2025
年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。构成装配式内装的集成吊顶、功能背景墙等产品，既能满足个性化需求，又
具备装配式内装质量好、效率高等优点，装配式内装需求的快速增长，将推动集成吊顶、背景墙等产品渗透率的快速提升。
（3）由厨卫集成吊顶向客厅、卧室、阳台等全屋空间的吊顶、背景墙整体解决方案延伸。目前集成吊顶经过十多年的
行业发展，在厨卫装修领域已获得消费者的普遍认可，市场渗透率提高，但在客厅、餐厅等空间的应用渗透率很低，仍以传
统石膏吊顶为主。装配式吊顶和背景墙的诞生，可以满足消费者在客厅、餐厅等家居空间快速装饰和多样性功能的需求，拓
展产品应用范围已成行业共识，潜在空间较大。
（4）行业智能化发展。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，伴随5G等技术的驱动，
集成吊顶行业智能化趋势日益明显，集成吊顶将集成越来越多的智能电器、智能灯光、智能控制等功能模块，集成多空间、
多场景的智能化集成吊顶（墙面）解决方案将成为越来越多消费者的选择。
（5）行业集中度不断提高。目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，品牌影响力、
产品设计、服务水平突出的一些企业正脱颖而出，中小企业在竞争中将不断被淘汰或被整合，龙头企业市场份额将持续扩大。
3、公司所处的行业地位
作为集成吊顶技术发明者，公司一直坚持以马拉松式产品创新精神，持续推动行业进步；凭借研发、渠道、品牌等核心
竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司基本情况
公司2004年发明集成吊顶，是集成吊顶行业的开创者。公司以“设计更好的顶与墙”为使命，专注于为消费者提供设计
更好、功能更强的集成吊顶、功能背景墙、集成阳台产品。公司是推动行业进步的马拉松创新者，累计专利数量达834项，
是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位、国家行业标准主编单位、
中国房地产500强首选品牌。
（二）公司产品情况
公司聚焦集成吊顶、功能背景墙、集成阳台产品三大核心品类，以用户需求为中心，提供好看、好用、好装的产品和服
务。公司的主要产品如下：
1）集成吊顶（厨房、卫生间）为主要客户，主要以经销商门店形式进行运营，部分通过家装渠道、电商渠道、流通渠道进行销售；工程渠道TOB业务以房
地产公司、大型装修装饰公司以及酒店、医院、写字楼等公装领域的客户为主，通过直销和经销相结合的方式经营。
报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
三、核心竞争力分析
1、设计与研发优势
公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。经过多
年深耕，形成以集成吊顶、功能背景墙为核心的产品体系，从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅等全屋空间。公司作为行业
龙头，持续研发设计行业领先的产品，如暖立方浴室暖空调、冷立方厨房空凋、晾立方阳台晾衣机、客厅集成吊顶、功能背
景墙、集成阳台等。报告期内，公司及子公司获得48项专利，其中实用新型专利27项。
2、品牌优势
公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘，“友邦”品牌凭借着
优秀的产品品质，在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度，在消费者中拥有较高的口碑。“友邦”品牌先后荣获“浙
江省知名商号”、“浙江省名牌产品”等多项荣誉。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店形象，对公司品牌形
象形成了有力支撑。
3、销售服务网络优势
经过多年努力，公司已形成布局完整的多元化销售渠道，销售网络覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城
市，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，通过与家
装公司、精装地产公司等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经销商管理、服务、培
训制度的不断建立健全，经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感。
4、制造品质优势
公司作为集成吊顶国家行业标准、“浙江制造”团体标准主编单位，行业首家通过“浙江制造”认证企业，始终坚持“3
个坚决不用”的品质理念，已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎
实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑。
5、精英团队和管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长时沈祥先生多年来一直从事集成吊顶的经营管理，对行业具有深刻
的理解，能够准确把握行业动态。2020年，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，有着稳定高效的核心管理架
构；公司鼓励奋斗者文化，逐步形成年轻的管理干部梯队。2021年，公司对高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员
实施了股票期权激励计划，为未来新三年的业绩增长带来核心动力。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司以用户为中心，秉承马拉松式的产品创新精神，围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大战略主轴，
加速营销转型，加深渠道建设，加强客户服务，持续打造共享型价值链。公司实现营业收入9.77亿元，同比增长28.92%，其
中零售ToC业务端快速增长，实现营业收入增长50.27%。报告期内，公司的经营情况如下：1、零售ToC业务，持续推进零售转型，实施全域营销
报告期内，公司零售ToC业务端加大对空白市场的招商力度和对薄弱市场的扶持力度，不断提升市场占有率；加大品牌
推广力度，高频次开展全国性销售促进活动，扩大高端市场占有率；全方位开展新零售平台活动、多角度参与新媒体营销，
打通线上线下链条，实现线上获客线下成交，同时通过头部主播达人带货，带动品牌传播；抢占家装消费流量入口，与百余
家一线装饰企业达成长期战略合作关系；以用户为中心，逐步建立并完善增值服务体系，提升用户口碑；继续推进全国终端
门店焕新升级，优化终端场景体验，赋能终端集成化设计能力提升，提升终端竞争力。
工程ToB业务端在严格控制风险的前提下平稳发展，积极推进业务转型。报告期内，公司以有效规模、严控应收为导向，
持续推进代理渠道布局；集中公司优势资源，有计划地开发、培育公装和装饰等多元渠道；加强工程业务回款管理，减少应
收账款风险；健全工程市场的销售、技术、服务体系，确保公司在行业内的竞争优势。报告期内，推出顶墙柜门一体化装配
式产品矩阵，推进酒店装修业务布局；公司在全国医院建设大会上正式推出“医院装配式顶墙解决方案”，致力于绿色医院
建设，助力现代医院高质量发展。
3、加大研发创新力度，持续提升产品价值
报告期内，公司以用户功能需求为核心出发点，围绕卫浴、厨房、客厅、餐厅等8大空间及集成吊顶、功能背景墙、集
成阳台3大品类，推出了一系列的新品：超长风幕、4倍取暖的暖立方浴室暖空调；强制冷、可拆洗的冷立方厨房空调；超薄
烘干、健康除螨的晾立方智能晾衣机；集聚新材料、灯光、收纳、护理等功能的友邦筑家功能背景墙；更健康、更耐用的装
配式工程产品-A级防火金属复合板等。
4、提升数字化运营能力，提高运营效率
开发数字化的应用场景，提升数字化运营能力，提高全价值链效率，改善客户体验。报告期内，公司推出邦管家等零售
运营数字化工具，通过数字化的应用场景，提升商品和客户管理水平。
5、关注人才队伍建设，建立持续长效的激励机制
报告期内，公司对核心骨干人员实施了股票期权激励计划，鼓励干部团队加强自我管理和自我驱动，充分调动公司及控
股子公司的中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有利于增强管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 976,530,286.21 | 100% | 757,452,458.07 | 100% | 28.92% | | 分行业 | | | | | | | 主营业务 | 952,547,068.98 | 97.54% | 749,973,186.09 | 99.01% | 27.01% | | 其他业务 | 23,983,217.23 | 2.46% | 7,479,271.98 | 0.99% | 220.66% | | 分产品 | | | | | | | 功能模块 | 263,879,643.92 | 27.03% | 157,100,574.93 | 20.74% | 67.97% | | 基础模块 | 478,036,710.74 | 48.95% | 388,451,568.94 | 51.28% | 23.06% | | 辅助模块 | 125,009,846.51 | 12.80% | 127,137,433.63 | 16.78% | -1.67% | | 石膏模块 | 2,977,387.51 | 0.30% | 5,007,231.23 | 0.66% | -40.54% | | 墙柜模块 | 82,643,480.30 | 8.46% | 72,276,377.36 | 9.55% | 14.34% | | 其他 | 23,983,217.23 | 2.46% | 7,479,271.98 | 0.99% | 220.66% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 257,917,278.96 | 26.41% | 184,418,310.88 | 24.35% | 39.85% | | 东北地区 | 42,869,646.71 | 4.39% | 43,555,686.29 | 5.75% | -1.58% | | 华南地区 | 170,973,690.17 | 17.51% | 213,090,743.00 | 28.13% | -19.76% | | 西南地区 | 138,599,454.48 | 14.19% | 97,378,786.91 | 12.86% | 42.33% | | 华北地区 | 171,152,986.00 | 17.53% | 91,270,540.17 | 12.05% | 87.52% | | 华中地区 | 129,319,205.84 | 13.24% | 83,497,954.93 | 11.02% | 54.88% | | 西北地区 | 41,714,806.82 | 4.27% | 36,761,163.91 | 4.85% | 13.48% | | 其他 | 23,983,217.23 | 2.46% | 7,479,271.98 | 0.99% | 220.66% | | 分销售模式 | | | | | | | 工程 | 354,344,309.71 | 36.29% | 351,892,268.53 | 46.46% | 0.70% | | 经销商及终端客
户 | 598,202,759.27 | 61.26% | 398,080,917.56 | 52.56% | 50.27% | | 其他 | 23,983,217.23 | 2.45% | 7,479,271.98 | 0.98% | 220.66% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 952,547,068.98 | 704,738,118.87 | 26.02% | 27.01% | 35.92% | -4.84% | | 分产品 | | | | | | | | 功能模块 | 263,879,643.92 | 159,771,251.76 | 39.45% | 67.97% | 79.03% | -3.75% | | 基础模块 | 478,036,710.74 | 372,463,839.94 | 22.08% | 23.06% | 35.68% | -7.25% | | 辅助模块 | 125,009,846.51 | 116,826,813.08 | 6.55% | -1.67% | 17.97% | -15.56% | | 石膏模块 | 2,977,387.51 | 1,477,642.33 | 50.37% | -40.54% | -53.77% | 14.21% | | 墙柜模块 | 82,643,480.30 | 54,198,571.76 | 34.42% | 14.34% | 3.18% | 7.10% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 257,917,278.96 | 182,400,245.40 | 29.28% | 39.85% | 49.03% | -4.35% | | 东北地区 | 42,869,646.71 | 31,376,861.96 | 26.81% | -1.58% | 13.45% | -9.69% | | 华南地区 | 170,973,690.17 | 138,957,762.06 | 18.73% | -19.76% | -12.01% | -7.16% | | 西南地区 | 138,599,454.48 | 102,779,134.33 | 25.84% | 42.33% | 57.44% | -7.12% | | 华北地区 | 171,152,986.00 | 123,069,366.11 | 28.09% | 87.52% | 101.71% | -5.06% | | 华中地区 | 129,319,205.84 | 94,722,937.80 | 26.75% | 54.88% | 64.79% | -4.41% | | 西北地区 | 41,714,806.82 | 31,431,811.21 | 24.65% | 13.48% | 17.41% | -2.53% | | 分销售模式 | | | | | | | | 工程 | 354,344,309.71 | 313,741,014.58 | 11.46% | 0.70% | 21.66% | -15.25% | | 经销商及终端
客户 | 598,202,759.27 | 390,997,104.29 | 34.64% | 50.27% | 50.02% | 0.11% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 集成吊顶-功能模
块 | 销售量 | 套 | 1,244,029 | 821,836 | 51.37% | | | 生产量 | 套 | 1,271,743 | 869,010 | 46.34% | | | 库存量 | 套 | 162,978 | 135,264 | 20.49% | | 集成吊顶-基础模
块 | 销售量 | 片 | 72,022,477 | 74,362,027 | -3.15% | | | 生产量 | 片 | 71,559,425 | 75,616,945 | -5.37% | | | 库存量 | 片 | 4,943,688 | 5,406,740 | -8.56% | | 集成吊顶-ACOLL | 销售量 | 套 | 56,172 | 35,106 | 60.01% | | | 生产量 | 套 | 52,570 | 17,137 | 206.76% | | | 库存量 | 套 | 0 | 3,602 | -100.00% | | 集成吊顶-石膏模
块 | 销售量 | 米 | 117,779 | 104,415 | 12.80% | | | 生产量 | 米 | 146,974 | 103,267 | 42.32% | | | 库存量 | 米 | 72,662 | 43,467 | 67.17% | | 集成吊顶-墙面模
块 | 销售量 | 平方米 | 32,520.3 | 17,354.25 | 87.39% | | | 生产量 | 平方米 | 32,520.3 | 17,354.25 | 87.39% | | | 库存量 | 平方米 | 0 | 0 | | | 集成吊顶-家居模
块 | 销售量 | 片 | 1,296,339 | 911,020 | 42.30% | | | 生产量 | 片 | 1,131,502 | 1,128,198 | 0.29% | | | 库存量 | 片 | 270,761 | 435,598 | -37.84% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司主要营业收入及利润来源点仍是集成吊顶功能模块及基础模块。石膏模块、ACOLL模块营业收入、利
润占公司整体业绩比例较小，相关数据同比变动较大主要受市场需求、公司全年销售战略调整影响所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 工业 | 营业成本 | 704,738,118.87 | 100.00% | 518,513,241.78 | 100.00% | 35.92% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 工业 | 功能模块 | 159,771,251.76 | 22.67% | 89,240,635.37 | 17.21% | 79.03% | | 工业 | 基础模块 | 372,463,839.94 | 52.85% | 274,513,634.02 | 52.94% | 35.68% | | 工业 | 辅助模块 | 116,826,813.08 | 16.58% | 99,033,526.79 | 19.10% | 17.97% | | 工业 | 石膏模块 | 1,477,642.33 | 0.21% | 3,196,557.15 | 0.62% | -53.77% | | 工业 | 墙柜模块 | 54,198,571.76 | 7.69% | 52,528,888.45 | 10.13% | 3.18% |
说明
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 原材料 | 90.91% | 89.11% | 增加1.80个百分点 | | 人工 | 3.82% | 3.80% | 增加0.02个百分点 | | 制造费用 | 5.27% | 7.09% | 减少1.82个百分点 | | 合计 | 100% | 100% | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 108,881,479.94 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.43% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 53,607,519.96 | 5.63% | | 2 | 第二名 | 17,928,059.62 | 1.88% | | 3 | 第三名 | 15,713,686.88 | 1.65% | | 4 | 第四名 | 11,381,676.43 | 1.19% | | 5 | 第五名 | 10,250,537.05 | 1.08% | | 合计 | -- | 108,881,479.94 | 11.43% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 352,903,605.61 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 48.73% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 142,565,139.70 | 19.68% | | 2 | 第二名 | 124,834,348.44 | 17.24% | | 3 | 第三名 | 36,927,974.32 | 5.10% | | 4 | 第四名 | 31,916,641.26 | 4.41% | | 5 | 第五名 | 16,659,501.89 | 2.30% | | 合计 | -- | 352,903,605.61 | 48.73% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 103,159,642.57 | 81,138,629.86 | 27.14% | | | 管理费用 | 75,313,545.25 | 64,992,848.88 | 15.88% | | | 财务费用 | 4,952,349.46 | 9,637,202.10 | -48.61% | 主要系外币借款汇兑损益。 | | 研发费用 | 39,026,046.06 | 28,842,058.20 | 35.31% | 主要系研发项目增加，研发材料、
模具投入增加所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项
目名称 | 项目目的 | 项目
进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 基于物联网
技术的智能
家居多终端
语音系统的
开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 批产 | 通过融合应用新型的语音语义解析技
术，开发一款基于物联网技术的智能
家居多终端语音系统，在现有的智能
家居交互模式上增加语音控制功能。
无论老人或者小孩，只需说出几个简
单的控制命令词即可控制所有家中智
能设备，为用户提供安全舒适、高效
便利的学习生活及工作环境。 | 产品采用了多终端语音融合新技
术，实现手机app和电器之间的无
线远程智能控制，人与设备之间语
音直接控制，具有有稳定可靠、精
度高、兼容能力强、交互操作简单
等特点。满足用户现代智能家居智
能化发展、全方位管理的需求，提
高了生活品质，从而提高公司产品
竞争力，提高市场占有率。 | | 智能化多模
式运行控制
的集成吊顶
组合电器的
开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 批产 | 通过集成照明、换气、取暖、音乐等
模块功能，实现一个电器满足所有厨
卫空间的功能需求，并为客户提供智
能便捷的多模式切换操作体验。客户
可以根据不同的使用场景选择对应的
功能，使客户感受到细致贴心的用户
体验，提升用户生活品质。 | 该产品采用集成设计模式融合智能
控制系统，为客户提供便捷的多模
式操作方式。厨卫空间内各功能电
器通过联动控制成为一个整体，提
高用为厨卫生活体验。从而提高公
司产品竞争力，提高市场占有率。 | | 抗老化、抗
刮、易清洁多
层复合材料
的开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 研究
阶段 | 通过技术改进，改善胶合技术和覆膜
设备工艺的同步优化提升，使覆膜完
美的和铝合金面板相结合，使两种材
料间具有很好的强度和附着力，既可
满足吊顶产品对性能的要求，精确控
制尺寸，提升生产效率，也解决现有
吊顶纹理质感差，表面强度差，易老
化黄变，耐腐蚀性能差，不易清洁的
实际情况，同时减少了在生产制造过
程和废弃过程中对环境的污染，健康
安全，环保无毒的绿色建材。 | 奈时膜复合集成吊顶面板的研发，
使产品性能进行了大幅度的提升，
且健康安全，环保无毒，公司产品
的更具有竞争力，抢占市场。 | | 蜂窝板高速
连续复合新
工艺及其配
套高精密模
具的开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 研究
阶段 | 通过系列模具逐步成型，充分释放板
材内部的应力，保证了面板在较大面
积时仍能保持很高的平整度；保护面
板表面的涂层和膜层不受损伤，更为
耐用，整个生产流程保证板材加工尺
寸的高精度；连续的复合生产工艺高
效快捷，确保板材的整体性和强度。 | 使产品性能进行了大幅度的提升，
使板材的重量更轻，但板材承受的
强度更高，隔热性极佳，耐疲劳性
高，整体性佳；使蜂窝板产业量产
进入一个新自动化安全生产的里程
碑，能够使生产产能大大的提高，
且提升安全生产。 | | 高强度耐高
温PP改性材
料的开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、 | 小试
阶段 | 开发全新产品 | 在同等价格甚至更低价格的条件
下，PP改性材料拥有更好的强度，
更高的耐温性，进一步保证了产品
的安全性，对整个公司的电器产品 | | | 新装置 | | | 来讲，具有更高的价格优势及性能
优势，提高公司电器类产品的市场
竞争力。 | | 基于物联网
技术的智能
家居离线语
音控制系统
的开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 小试
阶段 | 通过应用人工语意识别技术的离线语
音控制系统可以满足无网络覆盖下的
智能控制需求。系统根据语音识别算
法实时比对关键语音指令执行对应动
作而无需依赖wifi网络的传输和控
制。当不方便直接触控开关的时候可
以通过简单的语音就可以控制厨卫电
器功能的开关，大大提供了用户的使
用体验。 | 本产品采用离线语音识别技术，实
现离线语音控制功能，丰富了公司
产品线。从而提高公司产品竞争力，
提高市场占有率。 | | 带PMMA透
镜的高均匀
度高光效直
发光电器照
明模块的设
计开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 小试
阶段 | 开发全新产品 | 通过LED驱动集成在组合电器控制
器中，保证为整机提供稳定的电源，
提升整机的效率，同时为提高照明
模组的光效，从而达到节能降耗增
效的目的，调整灯珠的布局，使照
明更均匀。通过对控制器及照明模
块的处理，有效保证产品的效率及
整个照明的效果，同时优化整个系
统，达到降耗增效的目的。 | | 基于触摸控
制与变光技
术的夜灯触
摸控制系统
的开发 | 自主研制的新产
品原型或样机、样
件、样品、配方、
新装置 | 小试
阶段 | 通过触摸控制技术与变光技术结合的
夜灯触摸控制系统可以改善起夜时的
睡眠体验。用户通过方便的掌拍触摸
开关和低亮度柔和的暖色灯光保护消
费者的睡眠状态改善起夜体验从而保
证睡眠质量。 | 本产品采实现掌拍触摸控制调光功
能，具有稳定可靠、操作方便等特
点，能够满足消费者的对控制便利
性的需求，同时保证睡眠质量，提
高消费者的生活质量。丰富了公司
产品线。从而提高公司产品竞争力，
提高市场占有率。 | | 集成吊顶木
塑板模压成
型技术的研
发 | 对已有产品、工艺
等实现突破性变
革 | 小试
阶段 | 减少能源消耗或提高能源使用效率 | 如产品上市后，将进一步增加公司
的产品线，在原有的常规工艺的突
破让公司产品的更具有竞争力，有
着更低的成本，增加了市场的适应
能力。 | | 高阻燃PVC
木塑板材制
备方法的研
发 | 对已有产品、工艺
等实现突破性变
革 | 小试
阶段 | 减少能源消耗或提高能源使用效率 | 如产品上市后，产品在原有的基础
上提高了阻燃性能，在特殊的应用
场景，在原有的常规工艺的突破让
公司产品的更具有竞争力，增加了
市场的适应能力。 | | 超大型木塑
门板一体成
型技术的开
发 | 对已有产品、工艺
等实现突破性变
革 | 小试
阶段 | 减少能源消耗或提高能源使用效率 | 此项目致力于对门类产品的革新，
一方面提高材料的使用率，另一方
面超大型门板迎合现有的市场的需
求，提高客户的使用体验。 | | 耐候性抗紫
外线PVC发
泡板制备技
术的研发 | 对已有产品、工艺
等实现突破性变
革 | 小试
阶段 | 减少能源消耗或提高能源使用效率 | 在家装应用中很多情况下，对材料
的耐候性能有要求，此工艺能提高
耐候性能的同时，不提高成本，产
品的竞争力得到了进一步的提升。 | | 轻质高强木
塑板材制备
方法的研发 | 对已有产品、工艺
等实现突破性变
革 | 研究
阶段 | 减少能源消耗或提高能源使用效率 | 在家装应用中很多情况下，对材料
的物理性能有一定的要求，此工艺
能提高物理性能的同时，不提高成
本，产品的竞争力得到了进一步的
提升。 |
公司研发人员情况（未完）
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