[年报]中坚科技(002779):2021年年度报告
原标题:中坚科技:2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴明根、主管会计工作负责人卢赵月及会计机构负责人(会计主管人员)卢赵月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 132000000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 41 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 43 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 59 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 60 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 （四）载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业情况 报告期内，公司主要从事各类园林机械类产品的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年10月26日发布实施的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于专用设备制造业（C35）。根据我国2017年10月1日开始执行的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司所处行业属于机械化农业及园艺机具制造（C3572）。 园林机械行业最早起源于欧洲，距今已有超过百年的历史。1830年，世界上第一台以内燃机为动力的牧草割草机问世，标志着园林机械的诞生，此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具；20世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步，园林机械技术水平开始向更高层次发展。近年来，随着人们环保观念的日益增强，一方面园林机械市场对汽油动力产品的排放要求越来越高，另一方面随着锂电池技术的不断发展，具有环保、低噪音、使用方便等特点的锂电类园林机械产品的市场份额不断增加，锂电化、智能化已经成为行业未来主要的发展趋势。 园林机械产品消费地区主要集中在欧洲、北美洲、亚洲和大洋洲。园林机械产品属于欧美等发达国家家庭中必不可少的生活用品，随着全球经济的发展，人们生活水平的提高，对健康良好的居住环境和绿色生活的需求越来越大，欧美等发达国家市场虽然已经进入成熟阶段，但仍将是园林机械的主要消费市场。此外随着发展中国家逐步对绿化的重视，加大了对市政园林、公路绿化建设的投入，也增加了园林机械产品的需求，亚洲、南美洲等新兴市场也在逐步兴起。根据Global Market Insights的统计数据，2018年全球草坪和园林设备市场规模为283亿美元，预计至2025年将超过450亿美元，年均复合增长率接近7.0%，整体市场空间广阔。 国内园林机械行业伴随我国经济的发展、城市化建设进程的加快以及居民生活水平的提高不断深入发展。从20世纪80年代中后期开始，国际园林机械制造商逐步将制造能力转移到中国，促进了国内园林机械制造行业的发展，目前中国已经成为世界园林机械产品最重要的产业基地之一。 （二）公司所处的行业地位 公司是国内园林机械行业的重要生产销售企业之一，是国内油锯产品的主要出口企业。公司担任全国林业机械标准化技术委员会副主任委员单位、全国林业机械协会户外林业机械标准化技术委员会委员单位、全国内燃机标准化技术委员会委员单位、中国内燃机工业协会理事单位、小汽油机分会副理事长单位、全国林业机械协会理事会单位和浙江小型通用汽油机协会副理事长单位。2018-2021年度，主持编制行业标准1项，参与编制国标5项，行标8项，主持编制“浙江制造”团体标准2项，参与编制“浙江制造”团体标准1项，参与编制行业团体标准4项。截止报告期末，公司已获得141项专利（9项发明专利、64项实用新型专利和68项外观设计专利）及3项软件著作权。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要产品 报告期内，公司的主要产品包括各类链锯、割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机、清扫机、手推式割草机等，主要用于园林绿化的种植、修理及养护。 链锯主要用于伐木和造材，根据机器的导板长度不同，短导板主要用于间歇性修枝，而长导板用于采伐。产品适用于森林采伐、造材、打枝等以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。具有节能环保、安全，产品性能高等特点。 割灌机主要应用于大面积草坪的扫边或者修剪枯草灌木。具有简洁流畅的设计、安全的防护措施、轻便启动、体积小等特点。 绿篱修剪机主要应用于庭院、茶叶护理，公路和路旁树篱的作业修剪。具有轻松启动，方便维护等特点。 坐骑式草坪割草机主要应用于较大面积草坪的修剪，如别墅、公园、高尔夫球场等的地面草坪修剪。 具有排草顺畅，不堵塞、功耗合理噪音低等特点。 清扫机主要分为背负式风力清扫机和手提式风力清扫机两大类。其中手提式风力清扫机具有两种功能，即可以进行风力清扫也可以进行风力收集。主要应用于城市道路清洁，清扫道路落叶、路面灰尘、垃圾，清理草坪落叶修剪后的杂草等，也可用于庭院、居民社区、学校、医院等企事业单位内卫生清理。具有轻便、振动小、噪音低、风量大、清扫效率高等特点。 手推式割草机主要用于私家花园、公园草地、城市街道绿化带、高尔夫球场、其他草地等场所的草坪修剪和美化。 （二）经营模式 1、采购模式 公司的采购包括定制采购和通用件采购。定制采购是指供应商按照公司对选材、型号、规格的特定要求向公司供应小型注塑件等。由于公司自有产能不足以及小型注塑件的利润空间、技术含量较低，所以公司基本采取定制采购。通用件的采购则包括压铸件、冲压件、导板、链条等。公司对通用和定制供应商有严格的认证标准和程序，经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购质量和交货期。 2、生产模式 公司生产模式主要为“以单定产”，即根据客户的订单安排生产。 3、销售模式 公司产品通过国外和国内销售两个渠道进行，其中外销比例约占90%。公司拥有自营出口权，外销为公司直接销售和经销商代理销售，主要采用ODM模式，ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，产品销售时以客户的品牌进行销售；国内市场主要为经销商代理销售自主品牌，多采用OBM模式。目前，公司已经能为客户提供从产品外观设计、内部零部件结构改进、生产制造、试验和检测的整套解决方案，公司的ODM模式较业内传统OEM模式延伸了价值链。公司已经掌握了园林机械从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，未来公司仍将坚持以ODM模式为主，为发达国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。公司经过多年的发展，凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争力优势，与国外众多知名品牌客户已建立起稳定的战略合作伙伴关系。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司立足主业，积极贯彻并落实国家科技发展战略，坚持标准引领与技术创新，通过创新与客户分享新技术带来的价值提升。公司拥有专门的研发设计中心和稳定的研发人才队伍，不断将新技术应用于公司的产品。公司对研发技术创新的重视以及持续不断的投入，提升了产品整体水平，同时产品领域得以不断扩展。研发实力的提升也为公司实现跨越式发展及保持行业领先优势奠定了坚实的基础。公司在研发过程中瞄准高端客户，发挥品牌和质量优势，生产高技术含量和高附加值的产品；做强园林工具，做大动力园林机械工具，寻求与国内外基础建设项目的合作，扩大市场占有率和市场份额。在与国际知名品牌商的合作中，不断学习提升自我能力，不断缩小与标杆企业的差距。 公司具备配套同步开发能力，能够根据客户提出的性能要求进行同步开发，并能根据客户提出的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，积极解决客户在新产品研发过程中出现的问题。 公司是全国林业机械标准化技术委员会副主任委员单位、全国林业机械协会户外林业机械标准化技术委员会委员单位、全国内燃机标准化技术委员会委员单位、中国内燃机工业协会理事单位、小汽油机分会副理事长单位、全国林业机械协会理事会单位和浙江小型通用汽油机协会副理事长单位。2018-2021年度，主持编制行业标准1项，参与编制国标5项，行标8项，主持编制“浙江制造”团体标准2项，参与编制“浙江制造”团体标准1项，参与编制行业团体标准4项。截止报告期末，公司已获得141项专利（9项发明专利、64项实用新型专利和68项外观设计专利）及3项软件著作权。 2、品质体系优势 作为国内园林机械行业的领先企业，公司一直将“精化品质”作为企业的质量方针。产品质量为公司发展的生命线，优越的性能和可靠的质量是产品竞争力的关键。公司在产品研发、市场和经营过程中，不断提高产品质量。公司实验室被评为省级技术中心实验室，并获得第三方检测机构Intertek的卫星实验室、TUV（Rheinland）等的认可实验室认证。公司产品通过了CE、GS、EMC、EURO—V、EPA、ETL、CARB等一系列欧盟、北美的产品质量认证，排放性能已符合欧盟、北美相关的法规要求。公司制定了严格的质量控制制度，建立了完善的质量控制体系，配备了先进的检测设备，严格控制产品生产各个环节的检验检测，可确保产品的安全性和可靠性，得到了欧盟、北美等园林机械主要消费市场的普遍认可。 公司“TOPSUN”商标为浙江省著名商标，公司油锯产品为浙江名牌、浙江出口名牌产品，公司“中坚”商号为浙江省知名商号。 3、客户群体优势 公司凭借高水平的技术优势和产品质量保证体系，以中高端客户为公司市场目标，经过多年的积极开拓，已经建立起较为完善的市场营销网络和售后服务体系。目前，营销网络覆盖欧洲、美洲、澳洲及亚洲等地区。公司产品出口到50多个国家及地区，在美国、德国、意大利、法国、英国、澳大利亚等地区拥有100多家客户，与国外知名品牌客户已建立起稳定的战略合作关系。在国内市场公司已经初步建立覆盖全国的经销网络与服务支持平台，为国内市场销售的进一步增长奠定了良好的基础。 4、快速供货的优势 公司经过二十多年的发展，已形成规模采购优势，在行业内信誉度较高，已与供应商建立了良好的合作伙伴关系。 公司作为国内主要的园林机械生产企业之一，可根据市场形势快速调整产品结构，产品的转换时间较快，对客户采取的密集型、多规格、小批量下单方式，公司可快速响应、及时提供不同规格型号，符合不同国家排放标准、噪音控制、安全认证的园林机械产品。 5、产品布局完整性 园林机械产品由于自身用途不同，产品大多季节性特征较为明显，不同产品客户下单通常随季节而变化。近年来公司通过丰富产品线和全球不同区域客户拓展，降低了公司产品销售季节性产生的波动，使公司产能尽可能得到充分利用。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是我国“十四五”开局之年，这一年国家经济面临的局面错综复杂；国内外新冠疫情仍然影响着我们的经济发展；中美贸易战持续进行；某些西方国家对华企业采取不正当竞争行为和非法制裁行为仍然存在。虽然这一年我国经济运行大体平稳，名义和实际GDP的两年平均增速分别为7.7%和5.1%，在全球主要经济体中排名靠前，但年内经济形势呈现出经济反弹力度不足、复苏不平衡、滞胀压力凸显的特征，稳增长压力仍较大。而从全球来看，全球经济在疫情的反复冲击下艰难复苏，疫情引发的全球供应链不畅、发达国家劳动力供给短缺等因素使全球通胀高企，全球经济还面临着较大的不确定性。 面对错综复杂的内外部环境，公司管理层紧紧围绕年初制定的计划目标，优化产品结构、加强成本管控、严格流程管理、紧抓市场机会，最终依靠公司全体员工的不懈努力和辛苦付出，克服了国际物流运力紧张、全球运费大幅上涨、人民币兑外币汇率不断升值、人力成本上涨、原材料价格上涨等诸多困难，实现了公司业绩的稳步增长，全年实现营业收入5.40亿元，同比增长36.79%；本年实现归属于母公司股东的净利润1250万元，同比增长151.69%。 在市场方面，2021年在海外新冠疫情反复冲击的不利影响下，公司销售部门积极通过线上展销、设立欧洲子公司等各种途径继续拓展国外市场，牢牢抓住了海外市场逐步走出新冠不利影响后的市场机遇，在实现老产品客户订单恢复性增长的同时高附加值新产品也取得了突破； 在产品研发上，2021年公司继续加大研发投入，优化了现有研发体系，持续进行研发创新。以客户需求为导向，以公司现有技术优势为基础，重点加强了专业化汽油产品和锂电产品的研发并取得了良好的成效，研发部门整体目标完成率相比2020年有了切实的提升，与销售、生产、采购部门的协同作战能力不断加强。 在内部管理方面，充分利用公司信息化基础优势，加强数据分析和应用，改变公司原有内部信息流不能充分互联互通的问题，在采购、生产、质量控制、研发、人力资源组织以及财务管理上充分利用数据分析结果，合理规划和动态调整公司组织管理架构，提升了采购、生产、研发等各个环节的效率。同时加强目标管理、过程管理，以合理的奖惩制度不断提升员工效率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、园林工具销售量比上年同期增加41.25%，主要系国外业务拓展加强，客户订单增加所致。 2、园林工具生产量比上年同期增加48.1%，系报告期内销售量的增加而增加。 3、园林工具库存量比上年同期增加60.88%，系报告期内已完工入库交期在次年一季度的订单量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年11月3日公司在捷克设立全资子公司，子公司名称TOPSUN EUROPE s.r.o，截至2021年12月31日公司已出资14.4万美元，本年度将子公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入同比增加19.54%，主要系报告期销售回款及收到的税费返还同比增加、收到的政府补助和保证金退回 同比减少影响所致； 2、经营活动现金流出同比增加45.57%，主要系报告期购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加影 响所致； 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少250.04%，主要系报告期收到的销售回款和税费返还、购买商品支付的现金、支 付给职工以及为职工支付的现金同比增加，收到的政府补助和保证金退回同比减少共同影响所致； 4、投资活动现金流入同比增加176.49%，主要系报告期理财产品到期赎回同比增加所致； 5、投资活动现金流出同比减少45.23%，主要系报告期理财产品购买、购建固定资产支出同比减少所致； 6、投资活动产生的现金流量净额同比增加355.32%，主要系报告期购建固定资产支出减少、理财产品购买减少及到期赎回 同比增加共同影响所致； 7、筹资活动现金流入同比减少50%，主要系报告期银行借款减少所致； 8、筹资活动现金流出同比增加2,217.17%，主要系报告期偿还到期银行借款增加所致； 9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少208.49%，主要系报告期收到银行借款减少及到期偿还增加所致； 10、现金及现金等价物净增加额同比减少136.76%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流 量净额、筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2021年的经营性活动净现金流为-5,983.05万元,净利润为1,249.97万元，两者相差7,233.02万元。主要原因是： 1、报告期末应收账款增加4,385.12万元、预付账款增加398.92万元、合同负债减少215.57万元，减少经营活动净现金流但不 影响净利润； 2、报告期末存货增加2,282.73万元、未退增值税留抵税额增加540.69万元、应付货款减少1,912.21万元，减少经营活动净现 金流但不影响净利润； 3、报告期折旧及摊销3,203.79万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流； 4、报告期预计负债减少263.73万元，减少经营活动净现金流但不影响净利润。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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