[年报]双枪科技(001211):2021年年度报告
原标题:双枪科技:2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑承烈、主管会计工作负责人李朝珍及会计机构负责人(会计主管人员)谢丽姗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于环境变化、市场竞争程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析” 中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................ 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................................. 101 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................................................... 102 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字加盖公司公章的 2021年年度报告及摘要文本。 五、其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司定位日用餐厨具行业，主营产品为筷子、砧板等。日用餐厨具属于必备的日常用品，其市场与人口数量、家庭户数等高度相关。根据国家统计局数据显示，2021年末，我国人口总数约14.13亿，比上年末增加48.00万人，人口总量保持增长。同时国家三孩生育政策的出台、积极应对人口老龄化等重大决策部署的实施，有利于推动人口数量的持续增长。2021年末我国常住人口城镇化率为64.72%，户籍人口城镇化率提高到46.70%，这是“十三五”以来两个城镇化率首次缩小差距，有助于提升城镇家庭数量。根据国家“十四五”规划提出的目标，2025年常住人口城镇化率预计提高到65.00%，在加快城镇化进程的同时，提升城镇化发展质量，受益中国庞大的人口基数以及城镇化建设加快，日用餐厨具行业规模不断扩大，发展长期向好。 日用餐厨具作为日常生活消费品，行业发展与经济水平高度相关。根据国家统计局数据显示，2021年社会消费品零售总额达44.08万亿元，比上年增长12.50%，两年平均增速为3.90%，消费市场规模持续扩大，市场销售持续恢复。居民生活水平快速提升带动行业发展，根据国家统计局数据显示，2021年末我国人均可支配收入35,128.00元，比上年名义增长9.10%；居民年均消费支出24,100.00元，比上年名义增长13.60%；其中居民人均生活用品及服务消费支出1,423.00元，增长13.00%，占人均消费支出的比重为5.90%。人均收入提升带来居民消费水平的不断提高，促进消费结构升级，带动日用餐厨具行业向上发展。疫情防控常态化以及消费升级的背下，全民健康理念不断强化，倡导“公筷公勺”健康用餐，更加注重绿色环保。公司的竹木材质日用餐厨具取材天然，复合材料产品耐高温可消毒，植物纤维复合餐具环保可降解，抗菌系列产品作为健康新型环保的餐厨用品，迎来巨大的市场空间。 城镇化率提升、居民可支配收入增加，推动在外就餐人数以及频次增长。日用餐厨具作为就餐过程使用的必要工具，餐饮行业的快速发展将直接带动日用餐厨具的需求量增加，行业整体前景良好。 电子商务的快速发展大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力。随着我国互联网普及率的提高，以及支付、物流、数据等相关配套服务能力的提升，我国电子商务实现了跨越式的发展。根据国家统计局数据显示，2021年末我国互联网普及率高达73.00%。2021年我国实物商品网上零售额为108,042.00亿元，比上年名义增长12.00%，占社会消费品零售总额的24.50%。同时短视频和直播电商的快速发展，为日用餐厨具企业带来发展机遇。 竹子的固碳能力是木材的两倍，是替代木材的未来材料。近年来，减少对木材的砍伐成为全世界的共识，2021年11月的联合国气候变化大会上，100多个国家签署协议，承诺2030年停止砍伐热带雨林和原始森林。2021年11月，国家林业局和草原局、国家发展改革委、财政部、科技部等十部委发布《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，提出两大目标：一是到2025年全国竹产业总产值突破7,000亿元；二是到2035年全国竹产业总产值超过1万亿元。通过提升竹产业规模、质量和效益，建成一批具有国际竞争力的创新型龙头企业、产业园区、产业集群，让竹产业发展保持世界领先地位，最终实现主要竹产品进入全球价值链高端，让我国成为世界竹产业强国的目标。推动竹产业创新发展，公司作为细分行业的龙头企业，肩负重大使命。目前，公司已拥有全渠道营销能力以及全品类产品经营能力。作为竹制品行业具有代表性的企业，公司从事竹行业的研发与生产已有20余年，拥有“省级重点企业研究院”，先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”以及“中国竹产业龙头企业”等殊荣。未来，公司将不断加大技改投入，引进先进的生产设备及自动化生产线，全面实现自动化、集约化和精益化生产，以规模化的生产能力、智能化的加工水平以及多元化的产品体系，带动竹产业不断发展。 从消费总量来看，我国城镇化进程的推进以及三孩政策放开为日用餐厨具市场带来了大量新增需求；从消费结构来看，居民收入提升促使日用餐厨具消费升级，推动日用餐厨具行业的发展；餐饮行业快速发展、电子商务的持续发展，直接带动日用餐厨具需求。推进竹产业创新发展的政策也给公司带来了巨大发展机遇，不断拓宽公司的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1,000种单品。 公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络，持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河。线下渠道方面，公司与国内主流商超包括大润发、沃尔玛、物美、家乐福、永辉等达成战略合作；经销商网络进一步下沉，增加渠道深度、细化销售渠道；定制业务与海底捞、双立人、宜家建立良好合作；外贸业务加速布局，2021年公司成立专业从事日用餐厨具跨境电商业务的子公司浙江拜索，目前正在积极开展全球化线上营销的探索。线上渠道方面，公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓新平台，实现差异化竞争。全渠道营销能力使得公司在行业内具有领先优势。 公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会礼品筷、2010年上海世博会礼品筷、2016年杭州G20峰会礼品筷，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。 公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有40项发明专利、107项实用新型和131项外观专利，并荣获“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”等殊荣，2021年被评为浙江省“专精特新”中小企业。 公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有“省级重点企业研究院”。产品得到市场认可，带动上游竹木产业发展，进而获得国家以及行业认可，荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国竹产业龙头企业”等殊荣。经过20余年的市场沉淀、技术积累，公司在日用餐厨具行业形成了具有竞争力的研发创新能力、规模化生产能力、全渠道营销能力、体系化人才培养能力。 1、研发创新能力：技术研发处于行业领先地位 作为高新技术企业，公司以研发创新为驱动，每年投入数千万元用于研发，通过多年的技术研发积累，公司目前拥有40项发明专利、107项实用新型和131项外观专利。坚持研发创新，在实现工艺自动化、材料多元化、设备智能化的基础上持续推动产品改革，不断向市场推出高颜值、高品质、高价值的创新产品。 目前，公司拥有自主知识产权的“多材质包胶工艺”、“植物纤维注塑工艺”、“无缝锻造模具工艺”、“筷子无胶拼接工艺”等一系列行业领先水平的工艺技术。公司不断追求日用餐厨具在环保型材料上的突破，成功开发出植物纤维复合材料、抗菌系列材料。经过多年的持续投入，公司已成功研发出“自动激光雕刻机”、“自动筷子包装机”、“自动砧板包装机”等一系列自动化设备。公司生产线配有AGV小车、KUKA机器人，能有效节省人力资源，同时配有智能仓储系统MES系统，实现物料数据和配送的可视化，提高智能仓储物流的智能化程度，进一步推进智能化生产。强大的研发创新能力使得公司竞争优势突出，在行业内具有领先地位。 2、规模化生产能力：强大的加工水平处于行业领先地位 公司已建成浙江杭州、庆元、龙泉三大加工生产基地，员工超过1,300人，是行业内规模最大的几家企业之一。目前公司已拥有3.2亿双筷子、950万片砧板、900万个勺铲、80亿支签类以及300万个其他餐厨具生产产能。为适应公司主营产品的多元化、差异化定制需求，公司设立全资子公司龙泉双枪，投资建设年产3,000万件餐厨配件生产基地项目。随着公司日用餐厨具自动化生产基地建设项目的推进实施，进一步加大制造装备升级力度，全面提高产品质量，改善车间作业人员的工作环境。通过建设智能化立体仓储系统，进一步提升物流周转效率，降低物流损耗和物流成本。同时公司致力于推动日用餐厨具行业向前发展，每年投入大量资金进行生产线自动化改造。公司拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”，主要致力于日用餐厨具行业的机器设备自动化、智能化以及数字化的改造，进一步提升自动化加工水平，形成强大的规模化生产能力。 3、全渠道营销能力：深化全渠道战略，完善的销售渠道处于行业领先 公司已建立全渠道多元化立体式的销售网络，包括高效运营的大卖场客户，稳定的经销商体系，持续增长的电商渠道，高速增长的外贸业务，以及处在发展期的定制业务。公司持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河，进一步提升竞争力。线下渠道公司与国内主流商超包括大润发、沃尔玛、物美、家乐福、永辉等达成战略合作，经销商网络进一步下沉，增加渠道深度、细化销售渠道；定制业务与海底捞、双立人、宜家建立良好合作。外贸业务加速布局，2021年公司成立专业从事日用餐厨具跨境电商业务的子公司浙江拜索，目前正在积极开展全球化线上营销的探索。线上业务公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓新平台，实现差异化竞争。全渠道营销能力使得公司在行业内具有领先优势。 4、体系化人才培养能力：完善的培育体系培养一群优秀稳定的管理人才 专业、稳定的管理团队和体系化人才培养能力是双枪的核心竞争力之一。公司的管理团队，特别是核心管理层已在行业经过近20年的打拼，有着丰富的行业经验，对日用餐厨具行业特点有着深刻的了解，对行业的发展动态有着准确的把握。公司的管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定合乎公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销、投融资等经营管理进行合理决策并得以有效实施。 公司已建立完善的招聘体系和培养体系，坚持校招为主的招聘理念，每年引入大量新鲜血液，给公司增添新的思想。公司通过快速复制人才的培养机制，让这些优秀人才在擅长的岗位发挥价值，助力公司实现价值使命。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入97,570.68万元，同比增长17.00%，净利润7,029.08万元。其中，筷子、砧板作为公司主要产品，全年实现收入62,763.40万元，同比增长3.61%；勺铲及其他餐厨具产品全年实现收入28,582.99万元，同比增长66.19%；境内业务全年实现收入81,878.96万元，同比增长9.09%；境外业务全年实现收入15,691.72万元，同比增长88.18%；线上销售全年实现收入27,484.57万元，同比增长18.57%；线下销售全年实现收入70,086.11万元，同比增长16.39%。 渠道方面，公司经过20多年的渠道深耕，已经形成全渠道的经营网络。2021年，持续深化全渠道战略，不断拓宽渠道护城河，进一步提升竞争力。线上渠道，公司不断优化运营管理，积极布局淘系、京东、唯品会等传统电商渠道，逐步拓展以拼多多为代表的社交电商，以及抖音、快手等兴趣电商，在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。线下渠道，经销商网络进一步下沉，并在配送访销、社区电商等模式上开展试点；国内疫情反复背景下，零售业整体受到一定冲击，商超模式通过自身经营调整，增强服务能力，调整产品策略，实现逆势增长。定制业务通过聚焦大客户，通过产品创新，实现持续增长。面临复杂的国际环境，外贸业务利用强大的供应链体系、定制化服务能力深耕美国沃尔玛等传统客户，同时布局跨境电商全球化线上营销，依旧实现高速增长。总体而言，公司各销售渠道都实现了良性增长，渠道护城河进一步加强。 产品方面，在疫情防控常态化的背景下，消费升级下的全民健康理念不断强化。2021年公司坚持“健康环保”的产品理念，适时推出功能丰富、设计时尚、材质多样、工艺环保的新产品。公司的竹木材质产品取材天然，复合材料产品耐高温可消毒，植物纤维复合餐具环保可降解，抗菌系列产品作为健康新型环保的餐厨用品，以及公筷公勺倡导健康用餐，满足消费者的需求。 品牌方面，2021年是公司的上市年，公司持续加强品牌建设，致力于打造筷子与双枪品牌的强关联。 本年度公司主要围绕媒体运营推广，品牌信息规范，营销活动组织三方面开展工作。公司聘请了胡可作为代言人进行宣传推广，通过社交媒体，包括公司官网、微信、微博、抖音、小红书等渠道进一步提升品牌知名度。公司设计了全新的logo商标，优化并规范了品牌资料。公司携手国潮头部IP演绎传统国货，并加强品宣资源投放，加大在市场推广方面的费用投入。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
上表中“其他”为其他业务支出。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）2021年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.62%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致。 （2）2021年度公司投资活动现金流入小计较上年同期增长6,150.99%，主要系本期收回理财产品投资所收到的现金增加 所致； （3）2021年度公司投资活动现金流出小计较上年同期增长574.31%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金、投资理财产品支付的现金增加所致； （4）2021年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长386.95%，主要系本期投资理财产品支付的现金增加 所致； （5）2021年度公司筹资活动现金流入小计较上年同期增长300.07%，主要系本期首次公开发行股票并上市吸收投资收 到的现金增加所致； （6）2021年度公司筹资活动现金流出小计较上年同期增长42.55%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金增加、支付其他与筹资产活动有关的现金增加所致； （7）2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期首次公开发行新股吸收投资所收到的现 金增加所致； （8）2021年度公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长382.36%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额增 加、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |