[年报]天元股份(003003):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 09:27:41 中财网 |
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原标题:天元股份:2021年年度报告
广东天元实业集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人(会计主管人员)陈小花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 176,720,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 36
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 53
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 55
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 72
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 78
第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 79
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 80
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、天元股份 | 指 | 广东天元实业集团股份有限公司 | | 天祺投资 | 指 | 东莞市天祺股权投资有限公司 | | 中山精诚 | 指 | 中山精诚物流科技有限公司，公司全资子公司 | | 普令特 | 指 | 河北普令特印刷有限公司，公司全资子公司 | | 防伪科技 | 指 | 广东天元防伪科技有限公司，公司全资子公司 | | 浙江天之元 | 指 | 浙江天之元物流科技有限公司，公司全资子公司 | | 文化传媒 | 指 | 广东天元文化传媒有限公司，公司全资子公司 | | 香港天元 | 指 | 天元实业（香港）有限公司，公司控股子公司 | | 湖北天之元 | 指 | 湖北天之元科技有限公司，公司全资子公司 | | 天元智采 | 指 | 广东天元智采科技有限公司，公司全资子公司 | | 东莞天之元 | 指 | 东莞市天之元绿色环保有限公司，公司全资子公司 | | 天极物流 | 指 | 广东天极物流有限公司，公司全资子公司 | | 湖南天琪 | 指 | 湖南天琪智慧印刷有限公司，公司全资子公司 | | 天元全能印刷 | 指 | 广东天元全能印刷服务有限公司，公司全资子公司 | | 天元耗材 | 指 | 广东天元耗材连锁有限公司，公司控股子公司 | | 新智美 | 指 | 东莞新智美机械设备有限公司，公司全资子公司 | | 天元塑胶 | 指 | 广东天元塑胶科技有限公司，公司控股子公司 | | 天元供应链 | 指 | 广东天元供应链管理有限公司，公司控股子公司 | | 天琪新材料 | 指 | 广东天琪新材料科技有限公司，公司全资子公司 | | TENGEN (CANADA) | 指 | TENGEN (CANADA) INDUSTRIAL GROUP LTD，公司控股子公司 | | A股 | 指 | 在中国境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和交易
的普通股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东天元实业集团股份有限公司章程》，公司现行有效的公司章程 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 报告期、本期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 天元股份 | 股票代码 | 003003 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东天元实业集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 天元股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 周孝伟 | | | | 注册地址 | 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 523650 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商登记变更并换发营业
执照及办公地址变更的公告》（公告编号：2021-021） | | | | 办公地址 | 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 523650 | | | | 公司网址 | http://www.gdtengen.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91441900699792784T | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼 | | 签字会计师姓名 | 刘远帅、陈柳明 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 深圳市益田路 6009号新世
界中心 43楼 | 曾远辉、强强 | 2020年 9月 21日至 2022年
12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,288,836,109.76 | 1,015,338,703.36 | 26.94% | 1,003,916,234.82 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,934,777.82 | 58,874,930.55 | -55.95% | 82,689,973.55 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 4,147,326.48 | 50,009,364.57 | -91.71% | 80,655,401.65 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,227,205.27 | 16,767,324.73 | -351.84% | 78,249,874.28 | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.41 | -63.41% | 0.62 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.41 | -63.41% | 0.62 | | 加权平均净资产收益率 | 2.13% | 6.93% | -4.80% | 11.75% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末
增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,857,455,200.39 | 1,583,561,564.32 | 17.30% | 992,284,325.73 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,220,411,146.80 | 1,222,224,559.52 | -0.15% | 744,976,276.34 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 272,429,290.54 | 310,449,932.44 | 314,255,168.27 | 391,701,718.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,638,714.42 | 8,738,868.22 | 687,691.64 | 2,869,503.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 8,204,324.44 | 2,531,457.42 | -5,200,235.22 | -1,388,220.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,005,153.35 | -1,864,091.15 | 36,611,559.37 | -33,969,520.14 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -1,242,838.02 | -290,986.75 | 281,407.85 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 15,564,641.28 | 4,772,785.14 | 7,182,937.34 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 | 247,454.18 | | | | | 值产生的收益 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,703,614.70 | 3,576,288.77 | 1,244,341.19 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,241,142.55 | 2,996,772.30 | -50,968.26 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,086,031.89 | -210,820.42 | -6,174,308.84 | | | 减：所得税影响额 | 5,607,980.35 | 1,955,005.07 | 448,837.38 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 32,551.11 | 23,467.99 | | | | 合计 | 21,787,451.34 | 8,865,565.98 | 2,034,571.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、行业的发展状况及公司地位
据国家邮政局数据，2021年，全国快递服务企业累计业务量1083亿件，同比增长29.9%；累计完成业务收入10332.3亿元，同比增长17.5%。近年来，随着下游市场持续高速增长，吸引更多的竞争者加入，市场竞争不断加剧。本报告期，公司实现营业收入128,883.61万元，同比增长26.94%；公司将进一步强化“一站式”集成供应等优势，力争在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。
2、绿色包装成为行业发展方向
2021年10月，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，其中“碳达峰十大行动”，明确降碳措施和要求。且随着国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》、《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》等多项环保政策的发布实施，明确了我国环保政策的发展目标和方向，将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，对一次性、不可降解塑料制品的替代需求将逐步释放。
在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标及“限塑令”推广实施的背景下，综合国家各类政策，绿色包装已成为行业发展方向。为响应国家关于全面加强生态环境保护的号召，满足客户不断升级的产品需求，公司近年来持续加大对新材料、新产品和绿色环保技术进行研发投入，为客户提供安全便捷、绿色环保的包装印刷产品和服务。报告期内，公司新增如底料现场回收再处理工艺、循环包装方法及装置等发明专利，新推出瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等“以纸替塑”的绿色包装产品，其中瓦楞纸文件封已获得实用新型专利。且公司已有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全生物降解背心袋等多种可降解产品，可根据市场及客户需求提供相关产品。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式
1、主要业务
公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场销售也逐年增长。
2、主要产品及其用途
公司主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等产品，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升客户的服务质量和运营效率。
| 产品名称 | 产品图片 | 产品简介 | | 电子标签系列 | 快递电子面单
物流标签 | （1）主要包括快递电子面单、条码标签、物流
仓储标签、防伪标签等。
（2）用于记录快件原始收寄信息及服务约定
也作为相关凭证使用。
（3）将原始信息按一定格式存储在数据库中
通过打印设备将原始信息输出至热敏纸等载
体，具有方便快捷的特点。 | | 塑胶包装系列 | 大客户定制快递袋 | （1）主要包括快递袋、背胶袋等产品。
（2）用于装纳快递物品、单据、发票等。
（3）公司推行使用优质全新料生产塑胶产品
杜绝使用有毒、有害次生料，部分塑胶产品可
多次使用。
（4）公司可生产连卷袋系列等特殊工艺快递
袋，带条号码、带易撕带、带骨条等特殊工艺
背胶袋产品，充分满足客户不同需求。
（5）根据客户需求，可在塑胶包装表面印制指
定信息，分为标准型产品与个性化定制型两类
产品。 | | | 背胶袋
二次使用快递袋 | | | 快递封套系列 | 大客户定制文件封 | （1）主要包括快递文件封、便利封、商务封套
等。
（2）用于装纳文件、合同、发票等资料。
（3）可生产带自粘条、3D立体盒式、开窗式等
众多品类快递封套。
（4）可生产带特殊工艺、保密功能的货币型文
件封。
（5）可在各类纸质彩印产品表面喷印可变条码
或个人信息。 | | | 二次使用文件封 | | | 食品包装系列 | 餐盒
透明水果盒 | （1）主要包括餐盒、水果盒、奶茶杯等。
（2）用于餐饮、生鲜等行业。
（3）公司可生产注塑、吸塑、牛皮纸等餐盒与
饮料杯产品。
（4）公司推行使用优质食品级全新料，杜绝使
用有毒、有害次生料。
（5）分为标准型产品与定制型产品两类，面向
不同市场客户。 | | 缓冲包装系列 | 大客户定制气泡袋
镀铝膜气泡袋
气柱袋 | （1）主要为气泡袋、气柱袋等产品。
（2）用于文件、证件、服装、易碎品、电子产
品等贵重物品的运输包装使用。
（3）产品体轻，内附减震气泡膜，抗冲击性能
强，缓冲、防震、防潮、抗撕扯。
（4）可生产带附袋、二次使用、预印信息、开
窗式、易撕带等特殊工艺产品，方便客户使用 | | 可降解包装系列 | 可降解系列 | （1）公司可生产全生物降解的产品，包含快递
袋、背心袋、餐盒、气泡袋、封箱胶等。
（2）公司生产的全生物降解产品利用完后，埋
入地下180天后可完全降解为水和二氧化碳，对
环境零污染。
（3）分为标准型产品与定制型产品两类，面向
不同市场客户。
（4）新增瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等绿色
包装产品，以纸代塑，纯降解包装。（5）蜂窝
纸气泡袋：100%纤维原生纸质气泡袋，能承受
高强度的拉力，具备不易断且能充分延展的特
色。这种材质构成的蜂巢纸，缓冲能力能提升
40-50%，能有效降低产品在快递运输中破损，
是化妆品、药品、陶瓷等易碎商品首选的缓冲 | | | 瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等 | 包装材料。
（6）瓦楞纸文件封：具有优良的减震减压、防
潮保温作用，纯降解包装、可循环利用，可替
代传统气泡袋等产品。 | | 商超耗材系列 | 连卷袋、收银纸等 | （1）主要包括连卷袋、收银纸、购物袋等。
（2）用于商超、水果店等行业。
（3）根据客户需求，可在包装表面印制指定信
息，分为标准型产品与个性化定制型两类产品 |
3、经营模式
（1）生产模式
包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心，对产品进行严格把关，以满足客户质量要求。质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时，质量中心对该批次产品进行二次抽检，保证产品合格率。
（2）采购模式
公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备和公共用品等，由供应链管理中心对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。
（3）销售模式
公司设立了营销中心，统一负责公司营销策略和市场开拓等，根据市场情况以及不同客台，以及自建天元商城开展线上销售。报告期内，为进一步拓展海外市场的电商贸易，通过搭建亚马逊等主流跨境电商平台，以接触更多的海外终端客户。公司可为客户提供包装印刷物料采购及管理整体解决方案，包括包装方案优化、工艺设定、生产制作、分区配送及其他个性化服务，让客户更方便快捷地以较低成本完成“一站式”采购。
三、核心竞争力分析
1、一站式综合服务优势
公司自成立以来，一直专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务，致力于为客户提供包装印刷服务综合解决方案，积累了丰富的行业经验和技术储备。公司能够在充分了解客户需求的前提下，针对快递电商企业的产品需求特点，帮助客户进行方案优化和产品设计，为客户提供省时、省力的一站式服务，以专业的解决方案和良好的业内口碑赢得客户认可，从而与客户建立起长期合作关系。具体来看，公司为客户提供的一站式综合服务主要包括“方案优化和产品设计服务”、“全品类综合制造服务”、“跨区域供应链管理服务”等。
2、技术研发优势
经过多年的发展，公司通过自主研发及合作研发，形成了一批高技术研发成果，为公司的市场地位和长远发展提供有力的技术支撑。随着研究成果投入到实际生产，公司产品的技术含量在市场上已取得较领先的竞争优势。公司于2013年至今被认定为高新技术企业。2016年，经中国包装联合会批准，公司成立“中国快递电商包装研发中心（东莞）”。2019年公司经国家邮政局认定为邮政行业技术研发中心的包装印刷企业，主要负责绿色包装技术的科技研发活动。2020年，公司获得国家工信部颁发的“工业产品绿色设计示范企业”。2021年公司的全生物降解快递袋、减量化无底纸标签（电子面单/不干胶）产品入选国家邮政局“邮政业绿色产品、绿色技术、绿色模式名录库”。2021年获得东莞市工业和信息化局颁发的“第一批东莞市市级工业设计中心”。
3、环保和资源节约优势
公司专注于快递电商包装印刷领域的技术研发，以国家和行业的绿色化发展为导向，综合考虑下游客户的实际需求，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的快递电商包装印刷产品。公司坚持绿色包装的研发理念，与中山大学、华南理工大学、暨南大学等国内知名高校建立产学研合作平台，开发生产具有绿色环保特点的包装印刷材料。公司在环保和资源节约方面的优势主要体现在（1）无毒性优势（2）轻量化优势（3）可回收利用优势（4）可降解优势四个方面。
4、质量优势
公司始终高度重视质量管理和控制，坚持“质量第一”的原则，建立专门的质量中心和全流程的质量管理体系，贯穿于设计开发、物料采购、加工生产、配送交付等全过程，确保产品质量满足客户要求。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等认证。
5、管理优势
由于公司产品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点，因此提供客户满意的一站式综合服务对公司的管理水平要求较高。公司的核心管理团队均长期从事快递电商包装印刷行业，具有丰富的行业技术和管理经验，高度重视管理制度、信息化和骨干队伍的建设。公司通过ERP对公司内部的行政管理、采购管理、生产管理、销售管理和运输配送管理等流程进行跟踪监控，将不同岗位的相关流程、制度、模板、经验进行汇总、固化。通过上述措施，公司可以有效保障各业务条线的管理水平，提升可持续经营能力。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是“十四五”开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。在全球疫情反复、中美贸易战等多种外部环境因素影响下，制造业企业的经营发展存在较大压力。公司积极应对，紧紧围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，通过全体员工的共同努力，保证了公司的稳定发展。2021年度工作情况如下：
一、2021年财务主要指标情况
截至2021年12月31日，公司总资产185,745.52万元，归属于母公司所有者权益为122,041.11万元，资产负债率（合并口径）为34.17%。
2021年度，公司实现营业收入128,883.61万元，同比增长26.94%，归属于上市公司股东的净利润2,593.48万元，同比减少55.95%。
二、2021年重点工作的开展情况
（一）募投项目有序推进
为提高募集资金使用效率，公司将原“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”的部分募集资金调整用于“绿色低碳包装耗材制造基地项目”。其中“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于2022年4月整体达到预定可使用状态，并将该项目予以结项，“绿色低碳包装耗材制造基地项目”和“研发中心建设项目”亦正有序推进中。
（二)研发创新方面
为响应行业“双碳”工作和助力“限塑令”实施，公司强化产品及技术创新，提升长期发展支撑力。围绕资源综合利用、工艺改进及新产品开发等方面进行研究和开发，加快创新成果转化。报告期内，公司进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度，2021年度研发费用为5,426.80万元，较2020年增长23.50%；新增自主知识产权23项，其中发明专利10项，包括底料现场回收再处理工艺、循环包装方法及装置等发明专利，且快递封套等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证，为公司的业务发展提供了有力的技术支持。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
（三）持续加强营销体制改进和创新
2021年公司持续以“成为全球耗材供应链首选服务商”为愿景，以“构筑全球耗材供应链生态圈”为使命。根据市场需求不断完善营销机制，实现客户体验和运营效率的双提升。
1、优化企业销售体系建设
公司进一步加强和完善营销网络建设，持续推进省市县营销网点的布局及“耗材连锁项目”的实施，并对现有的销售业务进行全面梳理后探索并优化销售策略，逐步推进“产品营销、行业营销”运行机制。即梳理现有市场份额较少的产品，分析其原因后，制定围绕相关产品进行客户推广的营销策略，逐步探索形成“产品营销”模式；在原有客户基础上，公司结合现有销售团队、网络和渠道体系，向餐饮、外卖、商超、金融、图文等行业扩展，深挖不同行业的需求，逐步探索形成“行业营销”模式。
2、国际营销业务
持续以子公司香港天元为主导开拓和对接国际线下市场。国际营销部通过在Linkedin、Facebook、Youtube等国外主流量平台搭建公司国外社交媒体账号、新建公司海外官网、加大在Google等平台广告投入等多种方式，扩宽客户资源，同时加大阿里巴巴国际站跨境电商平台的投入，并通过搭建亚马逊、速卖通等主流跨境电商平台店铺等方式进一步加强线上布局。
本年度公司国际业务收入同比增长18.68%。
3、网络营销业务
公司进一步完善国内网络营销的建设，梳理原有的网络店铺，加强对现有快递袋等产品主营店人力等方面资源的投入，并将其他综合产品销售店铺转型为产品专营店模式，进一步提升产品集客能力。为了给客户提供更专业、更及时的服务，公司持续加大网络营销人才引进与培训力度，同时为拓宽营销渠道，在微信公众号、抖音等平台加强产品宣传。本年度公司网络营销业务收入同比增长50.56%。
（四）生产经营方面
公司加强内部管理，进一步优化人员结构，细化生产损耗、产品质量、交付周期、设备维护与保养等方面的绩效考核，推进工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，提高运营效率、降低运营成本。同时积极推行安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设，对公司制造中心全体管理人员进行生产成本、质量管控、生产安全、环保消防、法律知识、过程管控的知识培训，确保生产安全文明有序进行。
（五）加快公司信息化建设
公司持续上线SAP系统，积极推动在全国子公司的信息化建设工作，通过上线子公司SAP系统，整体实现了与各子公司业务系统的互通衔接。引入客户关系管理系统（CRM）和供应商协同管理系统（SRM）等与SAP集成的周边程序，建立客户及供应链管理平台，通过信息化方式协同上下游产业链，提高供应链运营效率。通过以上工作的开展，提升信息化管理水平，为公司及各子公司全面打通从营销到生产运营与核算各环节的实时数据呈现，形成完整的数据链条，进一步提升集团信息化与数字化建设进程。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,288,836,109.76 | 100% | 1,015,338,703.36 | 100% | 26.94% | | 分行业 | | | | | | | 包装印刷行业 | 1,288,836,109.76 | 100.00% | 1,015,338,703.36 | 100.00% | 26.94% | | 分产品 | | | | | | | 电子标签系列 | 271,224,328.96 | 21.04% | 208,356,210.58 | 20.52% | 30.17% | | 塑胶包装系列 | 303,765,635.26 | 23.57% | 238,136,793.06 | 23.45% | 27.56% | | 快递封套系列 | 123,400,275.16 | 9.57% | 137,675,503.09 | 13.56% | -10.37% | | 缓冲包装系列 | 119,984,201.88 | 9.31% | 82,039,319.08 | 8.08% | 46.25% | | 票据系列 | 36,710,730.32 | 2.85% | 36,312,115.63 | 3.58% | 1.10% | | 缠绕膜系列 | 100,368,105.39 | 7.79% | 20,444,604.44 | 2.01% | 390.93% | | 其他 | 333,382,832.79 | 25.87% | 292,374,157.48 | 28.80% | 14.03% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 1,133,992,466.52 | 87.99% | 884,872,501.38 | 87.15% | 28.15% | | 外销 | 154,843,643.24 | 12.01% | 130,466,201.98 | 12.85% | 18.68% |
分销售模式（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 包装印刷行业 | 1,288,836,109.76 | 1,135,513,080.85 | 11.90% | 26.94% | 34.01% | -4.65% | | 分产品 | | | | | | | | 电子标签系列 | 271,224,328.96 | 245,790,197.85 | 9.38% | 30.17% | 40.69% | -6.77% | | 塑胶包装系列 | 303,765,635.26 | 262,574,652.79 | 13.56% | 27.56% | 41.47% | -8.50% | | 其他 | 333,382,832.79 | 302,031,391.83 | 9.40% | 13.54% | 12.81% | 0.58% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 1,133,992,466.52 | 1,014,071,681.85 | 10.58% | 28.15% | 34.54% | -4.24% | | 外销 | 154,843,643.24 | 121,441,399.00 | 21.57% | 18.68% | 29.77% | -6.70% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 包装印刷行业 | 1,288,836,109.76 | 1,135,513,080.85 | 11.90% | 26.94% | 34.01% | -4.65% | | 分产品 | | | | | | | | 电子标签系列 | 271,224,328.96 | 245,790,197.85 | 9.38% | 30.17% | 40.69% | -6.77% | | 塑胶包装系列 | 303,765,635.26 | 262,574,652.79 | 13.56% | 27.56% | 41.47% | -8.50% | | 快递封套系列 | 123,400,275.16 | 107,299,981.33 | 13.05% | -10.37% | -7.78% | -2.44% | | 缓冲包装系列 | 119,984,201.88 | 90,058,670.98 | 24.94% | 46.25% | 58.36% | -5.74% | | 票据系列 | 36,710,730.32 | 30,918,895.40 | 15.78% | 1.10% | 4.88% | -3.04% | | 多功能胶带系列 | 19,703,824.02 | 18,902,163.72 | 4.07% | 2.69% | 13.99% | -9.51% | | 其他 | 414,047,114.16 | 379,968,518.77 | 8.23% | 41.01% | 41.92% | -0.59% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 1,133,992,466.52 | 1,014,071,681.85 | 10.58% | 28.15% | 34.54% | -4.24% | | 外销 | 154,843,643.24 | 121,441,399.00 | 21.57% | 18.68% | 29.77% | -6.70% |
分销售模式变更口径的理由
多功能胶带系列产品占公司营业收入比例较小，故不再单独分类，公司新增缠绕膜产品逐步达产，占营业收入的比例增大，
故单独分类。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 电子标签系列 | 销售量 | 万平方 | 13,753.6 | 9,418.98 | 46.02% | | | 生产量 | 万平方 | 14,666.54 | 9,457.44 | 55.08% | | | 库存量 | 万平方 | 2,413.22 | 1,101.23 | 119.14% | | 塑胶包装系列 | 销售量 | 万个 | 152,249.23 | 119,221.53 | 27.70% | | | 生产量 | 万个 | 163,058.91 | 115,026.61 | 41.76% | | | 库存量 | 万个 | 28,886.72 | 13,689.84 | 111.01% | | 快递封套系列 | 销售量 | 万个 | 36,024.82 | 43,861.85 | -17.87% | | | 生产量 | 万个 | 37,180.69 | 39,057.11 | -4.80% | | | 库存量 | 万个 | 4,451.71 | 2,037.58 | 118.48% | | 票据系列 | 销售量 | 万份 | 68,818.11 | 103,312.43 | -33.39% | | | 生产量 | 万份 | 73,301.87 | 91,609.76 | -19.98% | | | 库存量 | 万份 | 10,480.03 | 5,996.27 | 74.78% | | 缓冲包装系列 | 销售量 | 万个 | 26,882.9 | 20,457.52 | 31.41% | | | 生产量 | 万个 | 28,465.6 | 14,805.57 | 92.26% | | | 库存量 | 万个 | 3,339.15 | 1,017.95 | 228.03% | | 缠绕膜系列 | 销售量 | 万卷 | 324.98 | 70.53 | 360.78% | | | 生产量 | 万卷 | 327.61 | 164.72 | 98.89% | | | 库存量 | 万卷 | 96.83 | 94.2 | 2.80% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、电子标签系列销售量、生产量及库存量同比分别增加46.02%、55.08%、119.14%，主要系本年度电子标签订单增长所致。
2、塑胶包装系列的销售量、生产量及库存量同比分别增加27.70%、41.76%、111.01%，主要系本年度塑胶包装订单增长所致。
3、快递封套系列、票据系列库存量同比分别增长118.48%、74.78%，主要系备货增加所致。
4、缓冲包装系列的销售量、生产量及库存量同比分别增加31.41%、92.26%、228.03%，主要系本年度新增客户气泡袋订单增
长所致。
5、缠绕膜系列产品的销售量及生产量同比分别增加360.78%、98.89%,主要系增加了缠绕膜生产线，缠绕膜订单增长所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 包装印刷行业 | 直接材料 | 693,960,056.67 | 61.11% | 477,351,876.76 | 56.34% | 45.38% | | 包装印刷行业 | 直接人工 | 72,754,714.62 | 6.41% | 52,404,261.26 | 6.18% | 38.83% | | 包装印刷行业 | 制造费用 | 96,301,600.45 | 8.48% | 68,112,387.26 | 8.04% | 41.39% | | 包装印刷行业 | 外购成本 | 228,565,500.88 | 20.13% | 216,765,674.64 | 25.58% | 5.44% | | 包装印刷行业 | 运输费用 | 43,931,208.23 | 3.87% | 32,704,293.70 | 3.86% | 34.33% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
| 序号 | 企业名称 | 合并期间 | 变化原因 | | 1 | 广东天琪新材料科技有限公司 | 2021年2-12月 | 非同一控制下企业合并 | | 2 | 广东天元供应链管理有限公司 | 2021年1-12月 | 2021年1月设立 | | 3 | TENGEN (CANADA) INDUSTRIAL GROUP LTD | 2021年3-12月 | 2021年3月设立 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 284,103,961.57 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.04% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 66,977,965.34 | 5.20% | | 2 | 客户二 | 61,539,491.80 | 4.77% | | 3 | 客户三 | 56,655,664.17 | 4.40% | | 4 | 客户四 | 55,795,721.41 | 4.33% | | 5 | 客户五 | 43,135,118.86 | 3.35% | | 合计 | -- | 284,103,961.57 | 22.04% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 279,513,068.59 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.45% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 94,322,023.60 | 8.25% | | 2 | 供应商二 | 84,507,630.32 | 7.39% | | 3 | 供应商三 | 39,194,347.93 | 3.43% | | 4 | 供应商四 | 33,071,638.33 | 2.89% | | 5 | 供应商五 | 28,417,428.41 | 2.49% | | 合计 | -- | 279,513,068.59 | 24.45% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 37,035,654.66 | 26,764,084.94 | 38.38% | 主要系销售人员薪酬福利增加和市场推广增加所致 | | 管理费用 | 47,518,512.34 | 31,639,641.89 | 50.19% | 主要系管理人员人数及薪酬福利增加所致 | | 财务费用 | 5,420,950.89 | 2,122,952.15 | 155.35% | 主要系向银行借款利息增加所致 | | 研发费用 | 54,268,048.75 | 43,943,457.80 | 23.50% | 主要系投入研发的物料消耗增加 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的
影响 | | 超强减震可循环利用
的缓冲包装袋的研究 | 补齐包装袋产品短板，研发
一款可循环利用的缓冲包 | 已完成 | 具备良好的缓冲减震作用，保
护文件或物品在运输中不被损 | 顺应国家绿色发展方向，
为后续绿色产品研发积 | | 与开发 | 装袋。 | | 坏，“以纸代塑”，可回收再利
用，响应绿色发展理念。 | 累经验。 | | 具有强粘性封口的超
韧性耐磨损的环保防
水袋的技术研发 | 调整产品生产工艺及配方，
提升防水性能，实现减量
化、轻量化。 | 已完成 | 轻量化、无毒无害、粘性强、
韧性好、具备良好的防水性能。 | 产品的自我优化升级，提
升产品的市场竞争力。 | | 具有良好防水性和耐
磨性的热敏收银纸的
研发 | 克服现有生产技术的不足，
研究一款具备强防水性、耐
磨性的热敏收银纸。 | 已完成 | 强化该热敏收银纸的防水、防
潮、耐磨性能，提升产品质量。 | 产品的自我优化升级，提
升产品的市场竞争力。 | | 基于线性低密度聚聚
乙烯材料的韧性强、
粘性佳的专用缠绕膜
的关健技术研发 | 针对目前缠绕膜发展瓶颈，
调整产品生产工艺及配方，
优化产品性能。 | 进行中 | 调整产品配方，优化PE缠绕膜
的粘性、韧性以及拉伸性能，
提升实用性能。 | 提高核心竞争力，拓展市
场。 | | 面向快递电商包装的
新型降解行为可控的
PLA/植物纤维纳米复
合材料技术研发及产
业化 | 采用新的技术手段，构建
PLA/植物纤维纳米复合材
料降解行为的模型，对于深
化该领域的理论认知及指
导我国的工业化生产具有
重要意义；此外，部分替代
PLA用于可降解包装制品生
产的生物质原料，降低我国
对国外 PLA进口原料的需
求。 | 进行中 | 1、植物纤维表面微观形貌及化
学组成与相容剂间的配伍性研
究；
2、实际使用条件下，PLA/植物
纤维复合材料的界面演变解
析；
3、构建PLA/植物纤维复合材料
的界面演变特征与降解行为的
物理模型。 | 带动上下游产业链的建
设，为上游材料研发、下
游快递物流等产业链企
业提供产品设计、研发创
新、绿色制造等绿色设计
与制造一体化集成应用
系统解决方案服务,对行
业技术发展具有拉动作
用，强化绿色工艺产业化
应用，推动绿色环保和资
源节约等行业的绿色转
型升级。 | | 具有强耐穿刺性、抗
冲击性的环保气柱风
琴袋的研发 | 根据目前产品发展方向，调
整产品生产工艺及配方，优
化产品性能。 | 进行中 | 优化产品结构，增强产品的抗
压、抗刺穿性能。 | 产品的自我优化升级，提
升产品的市场竞争力。 | | 基于橡胶和树脂材料
的环保低温热熔胶产
品的技术开发 | 弥补目前市面上低温热熔
胶的不足，研究一款在低温
环境具有良好的剥离强度
和施工性能的环保热熔胶。 | 进行中 | 调整产品配方，提升产品在低
温环境下的性能表现。 | 满足客户需求，为后续产
品升级迭代积累宝贵的
技术经验。 | | 带塑料离型条的多功
能新型文件封产品的
研发 | 针对目前文件封生产技术
的弊端，研究出一款新型文
件封产品。 | 进行中 | 优化文件封离型膜的自动生产
工艺与自动生产设备，提高带
塑料离型条的多功能文件封产
品在生产过程中的自动化水
平，降低产品的不良率。 | 产品的自我优化升级，提
升产品的市场竞争力。 | | 高防震缓冲的绿色环
保瓦楞纸袋产品的开
发 | 开发纸类缓冲包材，响应绿
色环保号召。 | 进行中 | 提高防震、防水、防潮性能。 | 给市场提供更优质、更有
竞争性的产品，扩大公司
的市场占有率。 | | 具有高粘性且可移不
留痕的热熔胶产品的 | 针对目前热熔胶受温度变
化影响而产生的粘性弱的
问题，研究出一种强粘性热 | 进行中 | 提升产品粘性 | 产品的自我优化升级，提
升产品的市场竞争力。 | | 技术研发 | 熔胶产品。 | | | | | 强抗冲击且防水防外
泄的医疗废弃物包装
袋的技术研发 | 为满足医疗废物处理行业
需求，保障医废处置安全，
研究出一种强抗冲击且防
水防外泄的医废包装袋。 | 进行中 | 产品具备良好的防水防渗漏性
能，确保袋内的医疗废弃物无
外泄风险。 | 满足市场需求，快速抢占
市场占有率。 | | 易识别高温热变防伪
袋产品的研发 | 保障贵重物品，如数码产品
在邮寄环节不被掉包，给客
户造成损失，研究出一种易
识别高温热变防伪袋。 | 进行中 | 对产品的材质及结构进行调整
使其具有良好的防盗性能，保
障邮寄方权益。 | 满足市场需求，快速抢占
市场占有率。 |
公司研发人员情况 （未完）
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