[年报]SST佳通(600182):佳通轮胎股份有限公司2021年年度报告
原标题:SST佳通:佳通轮胎股份有限公司2021年年度报告 佳通轮胎股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计佳通轮胎股份有限公司 (以下简称“佳通轮胎”)合并财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关合并及母公司财务报表附注。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不对后附的佳通轮胎合并财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并财务报表发表审计意见的基础。 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，参见公告，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，佳通轮胎母公司2021年实现的净利润为-754.86万元，加上2021年期初母公司未分配利润26,270.74万元，减去2021年内已分配利润金额1,870.00万元，截止2021年末公司可供分配利润为23,645.88万元。 拟以2021年12月31日公司总股本340,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金0.35元（含税），共计现金分红1,190.00万元，剩余可供分配利润结转至以后年度，2021年度不进行资本公积转增股本及送股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、《公司2020年度日常关联交易计划及完成情况》和《公司2021年度日常关联交易计划》议案未获得股东大会通过带来的经营风险。 《公司2020年度日常关联交易计划》议案未获得2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年度，公司再次将《公司 2020年度日常关联交易计划及完成情况》和《公司2021年度日常关联交易计划》议案提交2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议仍未获得通过，公司将会根据实际情况再次履行相应的程序。公司经研究认为，日常关联交易在目前乃至今后相当长的时间内，是必须的，是无法避免和解决的，在没有完善的解决方案之前，若停止关联交易，不利于公司和全体股东的利益。公司将继续积极与中小股东沟通，在继续加强与股东沟通的基础上，会根据公司的实际情况重新履行相应的审批程序。 2、公司《2021年度财务报表审计报告》被出具无法表示意见，《2021年度内部控制审计报告》被出具否定意见带来的风险。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的2021年度财务报表审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票被实施退市风险警示。 3、因未完成股权分置改革可能的政策风险 公司目前尚未完成股权分置改革，鉴于目前股改工作仍存在一定的不确定性，公司仍需和相关股东进行进一步的研究探索。 敬请广大投资者注意投资风险！ 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国内新冠疫情得到有效控制，市场需求逐渐好转，橡胶行业处于明显的恢复期，企业开工率大幅回升，多数公司的生产达到新冠疫情之前的水平。但是进入二季度后，原材料价格出现大幅波动上涨，下游需求开始趋缓，库存上升，行业盈利状况出现明显下滑，而且从8月份开始，浙江、江苏、山东、河北、山西、福建等省实施大范围拉闸限电，许多轮胎企业的日常生产经营活动受到一定程度影响。 另一方面，世界疫情防控形势仍然十分严峻，对世界经济复苏带来不利影响。据联合国经济和社会事务部于 2022年1月13日发布《2022 年世界经济形势与展望》报告，分析表明，由于新冠疫情持续、劳动力市场问题、持续的供应链挑战和通胀不断增加的压力，全球经济面临着较大压力。2021年全球经济增长5.5%，预计2022年全球经济增长将会降至4%。由于受到新冠病毒新型变异毒株威胁，原材料价格持续上涨、国际运力紧张、出口海运费大幅上涨等影响，短期上看轮胎行业仍然面对诸多挑战。 展望2022 年，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻和不确定，公司管理层将继续根据整个产业环境以及董事会既定经营目标和策略，努力调整市场营销重点，进一步提升国内销售的比例。公司根据市场的情况，针对不同地区和客户，在稳定价格的基础上，对产品结构进行一定的调整，以减少原材料、物流费用等所带来的影响。在公司内部管理方面，管理团队持续秉承高效务实、创新提升的优良传统，坚持提高品质、提升效率、降低成本的方向，进一步夯实公司的综合竞争实力。 二、报告期内公司所处行业情况 1、汽车行业特别是新能源汽车给轮胎行业带来新的发展机遇 2021年轮胎行业恢复明显，多数公司的生产达到新冠疫情之前的水平。据中国汽车工业协会 2022 年 1 月 12日发布的数据，2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长，且增速高于同期产销。特别值得一提的是，中国新能源汽车终端累计销售288.32万辆，占乘用车销量的13.88%，同比增长了156%。伴随国内疫情防控常态化的现实，经济大环境的后续向好，以及国家促进消费政策的带动，轮胎市场需求有望企稳并保持稳定增长态势。 根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，38家重点会员企业2021年全年综合外胎产量52921.98万条，同比2020年增长11.28%。其中TBR总产量12238.47万条，同比增长了4.12%；PCR总产量37841.90万条，同比增长了14.25%。 2、大宗材料价格持续上涨，轮胎行业盈利能力变差 2021年是国内大宗材料价格暴涨的一年，其中轮胎制造所使用的天然橡胶、合成橡胶、炭黑和化工辅料等原材料价格均大幅提升。根据中国橡胶工业协会发布的2021年橡胶行业经济运行情况报告来看，橡胶行业在 2021 年经受原材料价格不断上涨、海运价格暴涨、人民币汇率提高和限电造成产能下降等众多不利因素影响，企业制造成本大幅攀升，而市场内需降低、企业和经销商库存上升，使得产品价格难以消化成本上涨因素。主要指标受到基期数据影响，实现了较快的增速，但下行压力加大,使得整体轮胎行业盈利能力转差。 3、贸易保护主义抬头，逆全球化趋势呈现 近年来，美国、欧盟、巴西、印度、埃及、南非等国家或地区陆续对中国的轮胎出口产品发起“双反”调查，其中欧盟还通过提高技术性壁垒等准入门槛限制了中国轮胎的出口，其它一些国家则通过增加本国产品认证等方式限制对中国生产的轮胎进口。为了规避这些贸易和技术壁垒，中国轮胎企业纷纷走出国门到泰国、越南、柬埔寨等国家建厂。但从 2020年开始，美国又开始对韩国、台湾、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，全球化浪潮出现“逆流”，逆全球化趋势逐步呈现出来。 三、报告期内公司从事的业务情况 本报告期内公司的主营业务没有发生重大变化，仍以汽车轮胎的生产和销售为主，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖全系列半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳通轮胎有限公司为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品。 2021年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量增长了21.0%。主要表现为：国内替换市场产品销售结构持续优化，18寸以上规格产品增长19.4%，15寸以下规格产品销量减少；国内配套市场18寸以上规格产品成为销售主力，2021年增长了38.9%；国外替换市场18寸以上规格产品销售增长了56.3%；国外配套市场2021年增长了142.9%。 2021年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量增长了6.1%。国内替换市场重点发展客运市场,特种机械轮胎实现了从无到有；国内配套市场2021年有所下降。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方在面： 1、区位优势 福建佳通轮胎有限公司地处沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。福厦铁路、向莆铁路已开通运营，福厦高速公路、莆永高速公路已建成通车，临近的港口有厦门港、江阴港和秀屿港，其中福州江阴港是中国十大集装箱码头之一，厦门港共开通集装箱班轮航线157条，其中国际航线99条，内支线12条，内贸线46条，通达55个国家和地区的149个港口，距离工厂仅十几公里的秀屿港与 20 多个国家和地区的超 50 个港口实现通航，交通十分便利，公司具有得天独厚的出口优势。 2、网络及品牌优势 公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，包括佳通 Giti、GT Radial、佳安Primewell和兰威 Runway等品牌，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与通用、雷诺、菲亚特、比亚迪、吉利、长安和北汽等国内外知名的汽车生产厂家建立了稳定配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。 3、产品规模优势 为保证持续的市场竞争力，丰富公司的产品线，公司专注于提升新产品的开发力度。近年，在公司原有产品PCR、SUV 以及 LTR、TBR 类型轮胎外，新增开发了适用于轻型轨道交通车辆所使用的多款走行轮胎及水平轮胎，以及适用于自卸车或翻斗车等工程车辆用的多款工程轮胎。公司通过开发新材料及不断优化各类产品的配方，通过多种开发技术，不断优化并提高轮胎的各项性能，从而提高产品的核心竞争力。在半钢子午线轮胎方面，产品涵盖了普通轿车轮胎、高性能轿车轮胎、静音棉轮胎、雪地轮胎、越野轮胎，公司的产品既符合中国、美国以及欧洲等国家的法规要求，也符合美国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及绿色环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途货运、短途重载货运、轻卡轻客、城乡客运及城市公交客运市场。 4、健全完善的管理体系 公司通过了IATF 16949质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体、ISO 50001能源管理体系、ISO/IEC 17025实验室管理体系等认证，以及美国DOT、欧洲E/e-mark、巴西 INMETRO、中国CCC等产品认证。公司确立了“全员参与追求零缺陷，让顾客满意”的质量方针，严格实行全过程的质量监控和全员参与的质量管理，精心控制自原料进厂到成品出厂每个环节的质量要求，培训提升并定期考核员工的作业质量操作技能，始终践行佳通工匠精神，保持佳通轮胎稳定优质的产品质量。2021年12月10日，工业和信息化部公布了2021年度绿色制造名单，福建佳通轮胎有限公司成功入选国家级“绿色工厂”，标志着佳通轮胎在绿色制造体系建设及管理领域走在了行业前列，成为绿色制造企业先进典型。 5、智能化和数字化增动力 随着工业4.0、先进制造概念的深入人心及“中国制造2025”全面实施，制造业正面临前所未有的大变革、大机遇。为了抢抓历史机遇，赢得更大的发展优势，公司充分利用现有资源，大力进行智能化升级改造，引进自动化高端生产设备，积极构建大数据信息系统，对原材料及成品库区实行WMS仓库管理系统，推进成品性能测试及硫化MES项目上线，推进成品外观检查自动分拣及成品入库自动分拣和自动上架等项目，随着一系列自动化项目的实施和投用，公司自动化水平得到日益提升和完善，为后续可持续发展提供生生不息的源动力。 五、报告期内主要经营情况 公司2021年实现营业收入33.42亿元，同比上升19.22%，营业成本为29.45亿元，同比上升28.19%，实现净利润0.78亿元，同比减少37.34%，归属于上市公司股东的净利润0.36亿元，同比减少 39.40%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2.营业成本变动原因说明：上期营业成本调整前金额 2,213,450,252.76元，调整后金额2,297,582,159.01元，差异84,131,906.25元系本公司执行新收入准则调整所致。销量及原材料价格大幅上涨导致营业成本上升。 3.销售费用变动原因说明：上期销售费用调整前金额 120,535,265.53元，调整后金额36,403,359.28元，差异 84,131,906.25元系本公司执行新收入准则所致。销售人员工资、福利费用增加导致销售费用上升。 4.管理费用变动原因说明：无明显增减。 5.财务费用变动原因说明：主要原因为美元汇率波动，汇兑损失较上年同期减少导致。 6.研发费用变动原因说明：研发费用上升，主要是加大研发投入导致。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为销售上涨导致经营活动所需资金需求增加。 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为购建固定资产投资支付增加。 9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出对比去年同期增加，主要是因为公司根据经营实际情况适当减少融资。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 如下 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 上期主营业务成本调整前金额 2,208,125,583.26元，调整后金额 2,292,257,489.51元，差异84,131,906.25元系本公司执行新收入准则调整所致。 2021年公司主营业务轮胎的销售收入为33.06亿元，主营业务成本为29.37亿元，主营业务毛利率为 11.14%，比上年同期减少 6.26个百分点。报告期内原材料价格上升，但定价的调整幅度有限，小于成本上升的幅度，故毛利率较去年有所下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内原材料价格较去年同期大幅度上涨。 上年同期其他成本调整前金额 575,960,766.27元，调整后金额 660,092,672.52元，差异84,131,906.25元系本公司执行新收入准则调整所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 329,559.88万元，占年度销售总额 99.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额326,536.07万元，占年度销售总额98.33%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额83,243.16万元，占年度采购总额33.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额42,423.10万元，占年度采购总额16.90%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
其他说明：上期销售费用调整前金额 120,535,265.53元，调整后金额 36,403,359.28元，差异84,131,906.25元系本公司执行新收入准则所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”的行业情况。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 2021年，新冠疫情给全球经济带来了前所未有的冲击，但中国疫情控制较好，经济持续回升。 据中国汽车工业协会 2022年 1月 12日发布的数据，2021年汽车产销分别完成 2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长，且增速高于同期产销。伴随国内疫情防控常态化的现实，经济大环境的后续向好，以及国家促进消费政策的带动，轮胎市场需求有望企稳并保持稳定增长态势。作为汽车产业重要配套产业的轮胎产业，因产能结构过剩、环保政策影响、研发能力欠缺及资金链断裂加速导致中小产能退出，行业集中度进一步提升。同时，随着产业的发展和市场需求的升级，对于轮胎产品的技术性能和科技含量提出了更高的要求。在新的技术、新的模式等推动下，中国的轮胎产业也开始进入转型升级的关键期，通过加速产品结构调整，提升智能制造水平等，以提高核心竞争力成为轮胎企业未来发展的方向。对于出口而言，轮胎行业面临美国、欧盟、巴西、埃及、南非等国家和地区的反倾销、反补贴以及美国的新税法法案的挑战，国际贸易保护主义、单边主义依然存在。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 1、采购模式：公司根据生产订单情况，采用自主采购。依据年度采购计划与主要材料供应商签订年度采购框架协议，每月末根据库存情况和下月生产计划制定3个月的滚动采购计划。每年对主要材料供应商进行绩效评价管理，品保部进行质量检验。 2、生产模式：依据销售及生产计划，以价值流为核心，通过MES、WMS、EAM和PTS等管控系统推行实施，以要素确认、柔性制造来满足不同区域、不同层级及个性化客户需求。从订单优化、计划管理、全球采购、物流运营、仓储管理、精益生产六大方面组织开展工作，充分发挥综合计划管理，以提升管理效率和经济效益。 3、销售模式：国内销售主要通过佳通轮胎（中国）投资有限公司销售网络进行，国外销售主要通过佳通集团的全球化销售网络进行。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用
(5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 |
