[年报]金龙汽车(600686):金龙汽车2021年年度报告正文
原标题:金龙汽车:金龙汽车2021年年度报告正文 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢思瑜、主管会计工作负责人梁明煅及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于2021年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2021年度的利润分配预案为2021年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预案将提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司销售各型客车50699辆，同比增长16.30%，其中大型客车销售11700辆，同比增长5.55%，中型客车销售7724辆，同比增长29.06%，轻型客车销售31275辆，同比增长17.91%。 报告期内，实现新能源汽车销售1.66万辆，同比增长50.31%，销量位居行业前列。 海外市场方面，全年实现出口1.74万辆，同比增长8.05%，出口收入47.52亿元，同比增长46.11%。出口量和出口收入均位居行业前列。 2021年，金龙品牌影响力持续提升,金龙汽车集团荣获 “中国汽车工业整车二十强”、“中国制造业500强”等称号；金龙客车、海格客车、金旅客车位列中国500最具价值品牌榜。 （一）推动创新发展 围绕汽车产业新能源化和智能化浪潮，加强智能化、电动化等领域的研发攻关。实现了无人驾驶平台的大型化，最大承载从6吨跃升到18吨。重点攻关“自动驾驶系统算法软件开发”，已形成了自动驾驶关键技术的软件模块。完成国产晶圆IGBT模块的应用开发，推进电控系统国产化。 2021年，研发推出全国首台核酸检测车、疫苗接种车，打造了基于“5G+智慧医疗”的“金龙移动医院”系列产品。移动CT车、移动核酸检测PCR实验室、口腔治疗车等产品在冬奥会疫情防控中贡献“金龙力量”。 （二）国内市场更大力度稳存量拓增量 持续深化国内营销体制机制改革，探索营销新模式。坚持国内非公交车和新能源公交车“两手抓”，实施公交营销改革，培育公交新市场增长点。2021年，集团巩固公交车市场，攻坚公路车市场，拓展专用车市场，培育自动驾驶市场，布局氢燃料客车市场，各个细分市场取得积极成效。 （三）借力“一带一路”，深耕海外市场 2021年在墨西哥、塔吉克斯坦、乍得、埃及、玻利维亚、巴基斯坦、以色列等国家和地区市场份额遥遥领先。金龙国际贸易公司通过开展多元化业务覆盖更广阔的市场；继续推行从“走出去”向“走进去”的升级，积极推进国际产能合作，向突尼斯、埃及、尼日利亚、马来西亚等国家和地区出口KD产品。高度重视新能源海外市场战略地位，聚焦海外纯电公交市场补齐产品储备短板，加大在海外新能源产品和标准认证方面的资源投入，加快海外新能源车型迭代，2021年实现新能源车辆出口533台，同比增长150%。 （四）深入挖潜增效 强化内部资源协同，推进七大统一平台建设，持续优化资源配置。推行工作专班机制，按照“任务项目化，项目清单化，清单责任化”机制推进相关工作，取得良好成效。针对原材料上涨的不利形势，开展全流程、全要素、全方位降本。 （五）推进重点项目建设，产业转型升级上取得新突破 龙海新能源产业基地项目一期进入收尾竣工阶段，已启动迁驻运营试生产工作，顺利实现从项目建设向运营投产平稳过渡。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年全年客车行业销售49.23万辆，同比增长12.7%，其中，国内市场同比增长11.7%，出口市场同比增长21.5%。 以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球160多个国家和地区。 经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力为客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力得到进一步提高。 (一)研发能力 1、研发支出主要投向 (1) 传统客车技术提升和产品开发、升级 (2) 新一代高性能城市客车开发 (3) 商用车产品开发 (4) 出口新产品研发 (5) 电驱新能源技术研究和产品开发 (6) 燃料电池技术系统集成和产品开发 (7) 动力电池和电机控制技术研究 (8) 智能网联技术研究和应用 (9) 自动驾驶技术研究 (10) 轻客、卡车车身 (11) 汽车车身冲压模具的设计与开发 (12) 车身焊装生产线的设计与开发 2、研发成果 （1）传统客车技术研究和提升 公司积极推进“国六”车辆监控管理平台、国产电子制动系统（EBS）、公路车空气悬架等应用技术的研究开发工作，开展了基于C级路面激励的客车骨架振动疲劳可靠性研究、公交车身表面污染研究等技术研究，提高整车安全性和舒适性。开展了智能座舱技术研究，提高整车智能化水平。 （2）新产品开发 重点完成新能源智慧公交产品、海外高端新能源公交产品、捷冠5代车型、超轻地铁巴士等车型的开发，商用车产品上，完成氢燃料牵引车、疫苗冷链运输车、水罐消防车等车型开发。其中捷冠5代车型、超轻地铁巴士在“第16届影响中国客车业年度盘点活动”中分别荣获“高端旅游客车之星”和“新能源客车推荐车型”两项荣誉。完成了燃料电池冷链物流车、纯电动扫地车等商用车产品开发。 （3）线控底盘技术 金龙自主研发的线控技术（包含线控制动和转向）在行业内首次批量应用于L4级智能驾驶车辆，并实现商业化运营。线控制动转向系统为全电控系统，可广泛应用于各类智能网联及无人驾驶车辆。 （4）电动控制技术 进一步深化自主整车控制器VCU的控制策略，完成了32位整车控制器的量产，实现了整车控制器与车身仪表控制器的集成开发与小批量应用，完成了新一代新能源控制系统“易驱5.0”的开发与量产，通过不断完善整车控制软件，优化匹配车辆控制技术。 （5）动力系统技术 整车通过大数据对纯电车辆运营电机工作点进行进一步分析，同步对电机常用工作点进行重点优化；通过分布式驱动总成开发及在整车上的匹配应用，在降低整车整备重量的前提下，进一步降低整车电耗；对轮边电机动力系统方案进行整车匹配集成开发，对整车控制器策略进行了研究，完成了整车控制器的自主开发。目前，已在10.5米纯电公车车型上进行了搭载测试，已完成初步性能测试；针对客车现有现状，进一步预研开发平行轴式电驱桥，在降低整备质量的同时可增大能量回收，降低整车能耗。 （6）燃料电池车动力系统及整车集成技术 自主开发与优化完善燃料电池整车控制策略，开发燃料电池客车与货车控制架构，通过车辆性能试验、公告试验、可靠性试验等不断提升产品性能，满足燃料电池产品高性能、高效率、高可靠性、长寿命、低能耗的燃料电池整车集成技术。自主研究燃料电池系统集成技术，掌握电堆和关键部件的匹配选型与控制技术，自主开发了集成整车控制器、氢管理控制器、热管理控制器、燃料电池控制器于一体的业内独有的燃料电池域控制器，并完成首款120kW系统样机的开发和调试。目前已完成8.5米、10.5米、12米公交，11米公路，18吨环卫，31吨自卸，49吨牵引车等氢燃料产品开发。完成燃料电池控制策略优化，降低氢耗。 （7）智能网联技术 ①金龙车联网信息安全PKI证书认证体系，是业内最先进的车联网信息安全管理平台。平台支持车云通信安全、V2X通信安全、FOTA软件升级安全等车联网业务场景，实现车云、车车、车路安全通信的验证，全力保障车辆信息通信安全。2021年9约8日，由金龙牵头的车联网信息安全项目入选工信部“车联网身份认证和安全信任试点项目”名单。 ②OTA远程升级技术。该技术不仅满足市场监督总局对车辆安全升级的管控要求，还要实现软件定义车辆、提高软件升级的成功率，为售后提供增值服务等作用。 ③中央数据管理系统。系统应用SOA服务器架构，实现软件平台化开发，不仅解决车-云，车-路，车-端的带宽问题，解决传统多通信节点管理问题，还能解决车辆数据采集延迟及丢包问题。 ④车联网V2X网络信任支撑技术。在重点城市、高速公路、封闭测试场、车路协同试点路段等场景下，实现基于安全通信的安全预警、效率提升等车路协同应用，包括红绿灯提醒及绿波通行、道路交通信息提示、弱势交通参与者提醒、公交优先通行、自动驾驶测试等。 ⑤完成智能网联系统仿真平台搭建，提升了研发效率。 （8）自动驾驶技术 ①可量产化融合感知技术：可形成成本合理、可深度定制的量产化感知方案。 ②融合定位技术，包括基于北斗GPS的RTK、IMU、激光雷达多维融合定位技术。 ③车辆智能决策规划技术。 ④低成本、高精度地图采集技术。 ⑤车辆控制技术，具备从2米~12米不同车辆高安全高可靠的控制技术。 通过核心技术的积累，金龙率先在国内推出L4无人驾驶小巴，目前无人驾驶巴士出货量处于国内领先位置。 (9)智慧公交系统研究 通过安装各类传感器设备与平台联动，实现公交车的远程监控，提高车辆的全方位多方面监管，提高车辆运营安全。 （10）客车轻量化技术 重点针对高强钢、铝合金以及复材的发展应用；研究新成型、连接工艺应用，提高多材料结构的可靠性；提升常规优化设计方法应用；深入多目标、多学科优化技术开展；督促各个专业开展相关零部件库、设计规范以及材料库的构建、维护。开展碳纤维多材料复合车身开发，实现轻量化2t以上，行业领先，并结合轮边驱动地铁巴士产品落地嘉兴公交，形成国产碳纤维车身巴士的首批应用。 (11)新能源公路客车被动安全性优化技术 运用结构设计和有限元仿真分析的方法，结合ECE R29-03欧洲经济委员会《关于对商用车驾驶室成员保护方面的车辆认证的统一规定》标准法规要求，对新能源公路客车车身骨架前部结构进行正面摆锤撞击测试、正面A柱撞击测试碰撞仿真试验，主要考察客车前部结构的被动安全性能，对客车驾驶区乘员安全性及前部结构强度进行全面评价，以最大程度降低对乘员的伤害，保证乘员生存空间。 (12)轻客物流集成电驱平台设计 根据市场需求，设计开发涵盖4.5~5.3m 车长、1.1~1.5T 载货质量的多种运营场景的物流车型集成电驱平台技术，对电池、电驱及电控系统进行模块化与集成化研发。 （13）整车域控制系统研究 完成了理论设计到软硬件研制到样车联调到产品批量应用的落地，有效解决了整车空间布置紧凑需求、产品功能归类优化等问题，推动了车载电子电器架构的发展，提高了系统集成度，降低整车电控成本。 （14）碳化硅SiC电机控制系统技术 将车用SiC电机控制器功率密度提升至22.05kW/L、系统效率大于85%的区域超过89%，实现系统性能和整车能量利用率的提升，构建自主的SiC电机驱动技术创新平台。 （15）超薄电池标准箱创新研究 面向大中客各米段低入口低地板车型，超薄电池系统的电量梯度可满足市场上各米段大中客车型主流电量配置要求，可灵活布置在整车前后桥之间、后舱及顶置，有效降低整车重心，优化整车结构，提升驾驶稳定性。 （16）国产晶圆IGBT模块研究和应用 为了提升关键零部件在贸易战、疫情缺芯浪潮的恶劣情况下的抗风险能力，推进电控系统国产化，完成了国产晶圆IGBT模块的应用开发，通过整机应力测试、驱动系统测试和整车可靠性测试试验。于2021年完成了国产晶圆的顺利切换和批量量产，应用在商用客车90-200kW的电机控制器上，得到市场的广泛认可。 （17）短轴6米考斯特白车身研发项目。开拓中型客车市场，增强公司的抗风险能力与盈利能力。 （18）大海狮改型（H6）设计与开发项目。完成H6-A新造型样车和麦弗逊悬架试制样车一台。 通过研发长头宽体轻客白车身平台，可满足市场对欧系宽体车型需求，完善轻客车身的族谱规划。 3、研发人员数量与质量 截止2021年底，公司共有研发人员1629人，从业人员中研发人员比重达14.29%。 4、专利数量 截止2021年底，公司共拥有有效授权专利1327项，其中发明专利179项；软件著作权146项。 5、研发机构建设情况 集团技术中心为国家认定企业技术中心，下有一个新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室、三个中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证试验中心/实验中心/实验室、三个博士后工作站，两个国家级工业设计中心、三个省级认定企业技术中心、一个省级工业设计中心、三个省级重点实验室、一个省级新型客车工程技术研究中心。 6、与领先研发机构或厂商的合作情况 公司通过贯彻落实创新合作机制，充分利用外部资源，广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系。开展联合研发，为减少研发中的不确定性、缩短研发周期、广泛利用外部科技资源，从自身需要和科技资源情况出发，以合作项目为纽带，与清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、华侨大学、武汉理工大学、南京理工大学、厦门理工学院、中国科学院电工研究所、北京理工新能电动汽车工程研究中心、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院、重庆车辆检测研究院、清华海峡研究院(厦门)、日本丰田公司、菲亚特动力科技管理等国内外优秀大学、科研机构、外部企业开展合作研究，实现高效创新。 (二)产业配套状况 公司构建了以外购为主、自制为辅的零部件配套体系，建立了全球化的零部件采购体系，与具有国际先进水平的零部件企业采埃孚、宝钢股份、宁德时代、玉柴股份等战略合作伙伴不断深化合作，合作范围不仅覆盖了现有“三龙”产品平台的协同整合，更深入到中央驱动系统、纳米钢材、燃料电池等前瞻性技术的联合开发，加速推进客车产品往“智能化、网联化、电动化、轻量化”等方向进行技术升级。 此外，公司不断提升供应链的资源整合能力、创新集成能力、零部件自制能力，目前已培育形成了动力电池PACK、电机电控系统、轻客车身、客车车架、客车座椅、客车空调、汽车电子、新能源高压线束等具有竞争力的关键零部件上游企业，形成从零部件到整车的完整产业体系。 近年来，公司一方面充分利用集团总部协同平台，大力开展动力电池、驱动系统、发动机、变速箱、钢材等大宗物资及关键零部件的集中采购，推动新能源、国六等新品的平台化整合，帮助权属企业实现降本增效；另一方面，利用厦门市招商引资和龙海新能源基地建设等契机，加大与国际知名零部件企业的招商力度和技术引进力度，拟再新增培育一批关键零部件和核心材料的龙头骨干企业。 （三）销售渠道 1、国内市场 销售渠道方面。依据产品细分，实施多元立体销售渠道布局。其中4.8-6米轻型客车主要采用经销为主的渠道模式，直销服务对象主要为公司战略客户和直采行业用户。6-18米大中型客主要采用直销为主的销售模式，经销渠道为补充。 目前，有超过460名大中型客车销售业务员常驻在全国各省、区、市。2021年，加大了对经济发达地区县域市场的渠道布局，订单贡献度明显提升，另外针对专用车等细分市场，加大了渠道布局，市占率提升较为明显。轻客产品则以发展签约经销商为主，2021年度共有签约轻客经销商190多家，覆盖所有省份及重点城市。 服务网络方面。在全国所有省份均有派驻售后服务人员，拥有超过280余人的驻外服务工程师队伍，以及遍布全国各省份的2788家特约服务网点，200余家配件经销商，为金龙产品的售后服务提供了可靠的保障。通过公司CRM服务系统和400客户服务热线快速响应平台，实现了对客户反馈的快速响应和服务支持。 2、海外市场 海外销售网络遍布欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲160多个国家和地区，与近200个境外汽车经销商或客户保持着良好的合作关系。凭借优异的产品和良好的品牌影响力，2021年公司在卡塔尔、以色列、埃及、瑞典、韩国、哈萨克斯坦、巴基斯坦、智利、津巴布韦及阿拉伯联合酋长国等市场取得良好成绩，集团整体出口在中国客车出口中名列前茅，深受海外市场客户的欢迎。 通过十余年的海外市场开拓，公司正一步步扩大全球的销售渠道网络，逐步向国际客车主流厂商稳步迈进。 五、报告期内主要经营情况 公司全年共实现营业收入154.18亿元，营业成本140.62亿元，费用19.38亿元，其中研发费用6.43亿元，归属于母公司股东净利润-5.95亿元。 报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 指标同比大幅变动情况说明如下： 1. 销售费用 :主要是本期销量同比，及对上年售后服务费计算模型测算结果调整，使得本期售后服务费同比增加。 2. 投资收益：主要是本期子公司开展应收账款国内保理业务，发生应收款项终止确认损失0.74亿元。 3. 公允价值变动收益：主要是远期外汇合约汇率变动影响。 4. 信用减值损失：主要是本期单项计提坏账准备转回同比减少，及预计担保损失增加。 5. 资产减值损失：主要是本期存货跌价损失、应收新能源地方财政补贴减值准备计提同比增加。 6. 资产处置收益：主要是固定资产处置利得减少。 7. 营业外支出：主要是本期对外捐赠减少。 8. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润：主要是报告期内，公司综合毛利率较上年同期下降，受疫情影响，客车行业国内外市场需求减少，市场竞争激烈，同时受公司客车产品结构变化，人民币升值，及原材料价格上涨等因素影响所致。 9. 所得税费用：主要是本期所得税费用及递延所得税费用均同比减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
2021年及2020年客车产品按长度分类的营业收入、营业成本和毛利率情况
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年6月，本公司的子公司金龙联合公司在中国香港投资设立金龙国贸（香港）有限公司，注册资本50.00万美元。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额289,823.52万元，占年度销售总额18.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额279,553.53万元，占年度采购总额24.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析”中相关费用的内容。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用 研发人员总数1629，与总人数比例14.29%；其中，博士7人、硕士142人、本科1370人、专科98人、高中及以下12人。
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
2、投资活动产生的现金净流量：主要是本期购买理财产品同比增加。 3、筹资活动产生的现金净流量：主要是本期新增金龙汽车漳州龙海异地迁建项目银团借款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |