[年报]ST信通(600289):亿阳信通2021年年度报告
原标题:ST信通:亿阳信通2021年年度报告 亿阳信通股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 请见公司同日披露的《董事会关于 2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会对<董事会关于 2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。 四、 公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人戚勇及会计机构负责人（会计主管人员）那旭颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。由于2021年度公司净利润亏损，经营现金流为负，2021年度不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。涉嫌违规担保相关事项已在亿阳集团破产重整过程中通过现金+债转股方式完成清偿。截至本公告日，案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息 26.91亿元，其中 21.67亿元公司不承担担保或清偿责任（包括尚在诉讼中的担保金额本金 13.55亿元），另有担保金额本金 1亿元需待债权得到确认后，由亿阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被扣划的余额为 24,684.23万元（相关利息计算至 2020年 12月 25日，最终以实际扣划为准），仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行信用担保，公司将不再因违规担保造成新的资金占用。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 公司以前年度受银行账户被司法冻结和项目人员流失等事项影响，未能对部分项目及时进行结算。2021年度公司生产经营步入正轨后，为保证公司利益不受损失，对此类项目进行了集中结算，并按照项目最终结算时间于 2021年度确认为收入并结转相关成本。 在 2021年度审计过程中，公司与会计师事务所就此事项沟通后，调整为达到可结算状态年度确认相关收入与成本，涉及公司 2020年度、2021年一季度、2021年半年度及 2021年三季度部分合并财务报表项目数据。详见公司同日披露的《关于前期重大会计差错更正的公告》（公告编号：临 2022-034）。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期内，受外部环境及项目实施周期的影响，项目验收有不同程度的滞后，导致报告期内的收入下降。但通过加强内部管理，不断减亏，公司经营管理水平，人均效益均有所提升。 报告期内，公司致力于夯实并扩大电信运营商领域的传统业务，不断进行人才结构性优化，以更好的适应当前业务。通过对产品经理，技术经理和项目经理的专业认证，以及内部持续的各层级管理培训、业务培训，快速提升组织级能力。团队较上一年度稳定度增强，部分流失的核心研发人员已回归公司，公司核心研发能力已经恢复正常。全力协助电信行业用户顺利完成抗击疫情、陕西全运会、春节假期等重大通讯保障任务。公司营销体系与主要客户积极沟通，恢复客户信心，促进新项目签约，大力推进已建项目的验收回款，确保现金流，保障公司日常生产经营顺利进行。 同时，公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造，形成工业互联网统一采集平台、微服务管控平台、业财一体化融合、安全摄像头准入等解决方案延伸业务链条。亿阳信通在能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等垂直行业的拓展取得了新的进步，公司争取通过内生外延的策略提高公司的竞争力。 1、市场拓展 （1）在电信行业，公司积极参与运营商 5G的商用建设，在中国移动方面：参与移动集团《政企业务运维支撑系统》总体技术规范编写。公司承建的广东故障中心通过夯实网络能力基座，构建“1453”智能故障管理架构，初步实现故障管理智慧业务中台，为广东移动智慧中台的核心能力提供敏捷、高效网络运维支撑手段，成为移动集团故障中心首个上线单位。在中国联通方面：中标中国联通 OSS2.0智能监控系统项目，实现全国 31个省大集中全专业故障智能监控。在中国电信方面：参与了电信集团《无线控制切片、5G专网服务定制及省端 IDC智能节能》的规范编写并完成试点，亿阳智云在四川电信上线。 （2）在非电信行业，通过产品模块化适应新市场，推动产品迭代向能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等垂直行业进行探索性拓展。北京地铁综合视频及电源智慧网管已开发完成并进入部署阶段。同时完成的工业互联网的建设规划和解决方案，已结束数据采集与监视控制系统的一期研发工作，后续将继续整合综合监控及基础能源管理产品优势，拟投向工业互联网市场。 （3）2021年公司智能交通业务的主要工作仍然围绕在建项目的实施、验收和回款等内容展开。 在基本账户解冻后，交通业务将致力于尽快重新开展并恢复正常经营活动。 2、技术研发 （1）公司持续加强人工智能技术在实际应用场景方面的创新投入力度，建设实现基于云的微服务架构，满足 DevOps开发流程；沉淀、复用、敏捷、云化的总体中台技术架构；实现第三方组件统一化，各个中台能力抽象化，能够支撑各业务部门的业务和需求差异。搭建微服务架构的中移铁通中台项目已实施完成，中移铁通门户当前运行稳定。AIops已通过福建移动基站退服根因定位、广东电信光纤交接箱端口识别、联通天宫告警关联规则挖掘实际试点场景应用，未来可以在22个场景应用中助力三大运营商的自智网络能力开发， （2）公司进一步聚焦产品研发领域，统一公司技术路线，统一公司级的中台架构，尤其是基础中台、数据中台等能力以期实现研发产品投入实现复用价值最大化。在报告期内，微服务管控框架在多条产品线得到复用推广，可快速提升研发生产力。 （3）报告期内，公司 2021年新获得软件著作权 34项；新申请专利 7项。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，工业和信息化部统计显示数据：2021年，我国信息通信业发展速度持续加快，全年电信业务收入累计完成 1.47万亿元，比上年增长 8.0%；软件和信息技术服务业收入 9.5万亿元，同比增长 17.7%；千兆光网覆盖 3亿户家庭，累计建成开通 5G基站超 140万个；工业互联网标识解析体系稳定运行，已经建成二级标识服务节点近 170个，标识注册总量突破 700亿，服务了近50万家企业。制造业数字化转型步伐加快，工业互联网创新应用深化拓展，广泛应用到钢铁、机械、交通、能源等 40多个国民经济重点行业。5G应用扬帆起航，已经覆盖产业诸多领域，5G赋能经济社会数字化转型的潜能不断释放。 针对行业发展呈现的新变化、新特点、新常态，公司持续密切关注产业政策、市场趋势，推进对行业发展的战略把握。公司一方面持续扎根电信运营商领域的传统业务，稳定现有核心骨干人员，加强对各级研发、服务及销售人员的培训力度，通过对产品经理，技术经理和项目经理的认证制度，实现优化提升员工队伍的战斗力，确保完成生产经营目标。另一方面，公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造，形成工业互联网统一采集平台、工控 SCADA系统、AI边缘+泛监控、物联网安全管理等产品和解决方案，延伸业务链条，实现在有色冶金、轨道交通等非电信领域快速拓展。 三、报告期内公司从事的业务情况 亿阳信通是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业和全国创新型企业，致力于通过 5G、云计算、大数据、人工智能等技术，为客户提供创新、高效、安全的行业数字化软件和解决方案。 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，主要从事电信网络运营支撑系统、管理支撑系统、企业 IT运营支撑系统、信息安全等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务。同时，充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、技术经验和大型项目管理能力，加强在非电信领域的应用创新。 公司提供技术开发和服务的主要客户为三大运营商：中国移动、中国联通、中国电信。运营商信息系统市场主要分为运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）和业务支撑系统（BSS）三大领域。公司是该市场中 OSS和 MSS领域的领先厂商，由于公司进入市场较早，所以占据运营商细分市场的份额较大。公司目前的产品细分到十几个大类，涵盖了运营商所有的 OSS网络设备运营管理及内部 MSS管理领域。 公司基本以软件服务类项目为主要签约模式，项目的第三方采购比较少，盈利模式通常是“产品＋服务”，定制化产品开发满足客户的业务发展需要，本地化支撑服务快速适应用户管理变更的需要；基本业务流程是通过和客户交流探讨，推动试点业务，引导用户的技术规范，继而参与客户的大规模市场推广，依托本地服务确保项目实施。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司持续强化在运营管控、经营管理、信息安全、大数据、云计算、人工智能等领域的核心竞争力，充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、技术经验和大项目管理能力，贯彻“连接、计算、注智、创新”方法论，打造数智化全栈产品体系，坚持合作与创新，营造数字生态，赋能千行百业。 1、数智化智能运维解决方案：公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，面向三大运营商网络智慧运维的需求，公司基于先进的“自智网络”（AutonomousNetworks）理念，运用 AI解决方案、算法及 5G切片的管理能力，构建网络全生命周期的自动化、智能化运维体系，支撑网络智慧运营，加快运维数智化转型升级，实现算网一体编排，提升网络质量，提升场景化生产支撑能力，协助客户打造“自配置、自修复、自优化”的数智化运维能力，支持网络平滑演进，快速响应用户的业务需求，将有效助力客户实现 L4级高阶“自智网络”的目标。 2、数智化工业互联网解决方案：公司打造基于“数据、智能、敏捷、云原生、泛在、平台化”的工业互联网解决方案，构建工业互联网的平台能力（中台化），实现全要素、全产业链、全价值链状态信息的实时监测和深度分析，打造企业泛在连接、泛在感知、泛在计算能力；实现数据的有效集成与管理，基于数字孪生对物理世界更加精准的分析和优化控制；持续拓展数据分析应用的深度和广度，强化生产过程中的智能分析决策能力；通过微服务架构及基于云平台 PaaS服务提供的开发生态，实现工业软件云端部署、共建、共享和网络运营。 3、业财融合解决方案：整合了供应链管理平台、固定资产投资计划与工程建设管理平台、移动办公应用等子产品，最大限度的满足客户业财融合的建设要求，由事后监督向事前预测、事中控制、事后监督转变，全程参与业务发展，做好管理驾驶舱的智能仪表盘，助力企业数智化转型。 4、零信任安全运营体系：基于零信任架构，依靠动态身份认证与访问控制、动态安全评估与检测、全网态势感知、设备监控，风险关联分析、自动响应、数据全生命周期安全管理等手段，让信息系统使用过程中的用户可信、操作可控、风险可知、事件可管，帮助用户建立新一代安全运营体系。 5、公司顺利通过 CMMI DEV V2.0（能力成熟度模型集成）五级评估，这是公司第五次通过 CMMI5级的审核。亿阳信通在软件研发过程中的能力，持续保持在国际领先水平。公司顺利通过中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）评审认定，成为国内少数能够同时荣获“软件安全开发服务资质认证”、“信息系统安全集成服务资质认证”、“信息系统安全运维服务资质认证”、“信息安全风险评估服务资质认证”四项认证的安全企业之一。这标志着公司在信息安全服务领域再次获得权威认证和行业肯定。 6、在 PT展会的 ICT中国年度评选中有 7个产品及解决方案斩获“优秀解决方案”和“技术创新应用”两类大奖 7个奖项。分别是：智能网络运维大脑解决方案、地铁智慧运维平台解决方案、分户用电管理及收费系统、轨道机器人在通信行业无人值守机房的应用、数智化供应链管理平台、传输工作台、5G切片编排解决方案。 7、公司持续开展国际技术交流和合作，2021年参与了两个 TMF催化剂项目，与中国移动合作的“One-stop 5G Business to Business (B2B) Services一站式 5G B2B服务”项目进入垂直行业影响力（Industry influencer）大奖短名单；与中国联通合作的“Intelligent operations of leased line services智能 专线运维”项目进入创新方案最佳实施（Best implementation of innovative technology solutions）及垂直行业影响力（Industry influencer）大奖短名单。作为领先的智能运维解决方案提供商，公司连续三年在国际 AIOps（智能运维）挑战赛上取得优异成绩。 8、公司具有覆盖全国 31个省的营销与省服务团队，同时公司获评国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业，把能力体系建设贯穿信息技术服务的各部分，实现信息技术服务体系化运营，能提供覆盖全国的省级 IT运维服务，具备丰富的全国性群组项目管理经验。 五、报告期内主要经营情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年实现营业收入 39,277.73万元，与去年同期相比下降 30.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。 2021年，公司管理费用 22,676.38万元，比上年下降 8.05%，销售费用 5,010.30万元，比上年下降 34.95%，研发费用 11,060.17万元，比上年下降 42.13%，财务费用-596.98万元，比上年减少 384.35万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入同比下降 30.30%，主要系当期结算项目减少所致。 营业成本变动原因说明：营业成本同比下降 31.37%，主要系营业收入下降引起的相关成本下降所致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比下降 34.95%，主要系销售人员较上年同期减少，导致工资等费用下降所致。 管理费用变动原因说明：管理费用同比下降 8.05%，主要系管理人员较上年同期减少，导致工资等费用下降所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 384.35万元,主要系银行存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降 42.13%，主要系研发人员较上年同期减少，导致工资等费用下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降 120.33%,主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少（上年同期主要系收到重整投资人支付款项）、购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加551.68万元，主要系购建固定资产和无形资产支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少486.34万元，主要系支付房租款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本集团的经营业务划分为 3个报告分部，计算机与通信业务、智能交通业务、电子商务业务。 其中计算机与通信业务营业收入占总收入比例最高，本报告年度几乎占总收入的全部，收入比去年同期减少 28.08%，毛利率比去年同期增加 0.07%。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期注销子公司河北亿阳通信科技有限公司 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 12,204.77万元，占年度销售总额 28.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 4,267.82万元，占年度采购总额 48.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币
其他说明 上表为采购前 5名供应商中存在的新增供应商。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).情况说明 √适用 □不适用 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 (3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 资产规模其中：境外资产 1,052,806.59（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。 (1) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 903,756,799.36 冻结、保证金 固定资产 238,688,157.73 房产冻结 长期股权投资 2,328,993.61 司法冻结 合 计 1,144,773,950.70 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
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