[年报]广安爱众(600979):四川广安爱众股份有限公司2021年年度报告
原标题:广安爱众:四川广安爱众股份有限公司2021年年度报告 四川广安爱众股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余正军、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 会议审议并通过《2021年度利润分配预案》，会议同意公司以总股本1,232,259,790股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利67,774,288.45元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 86 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司紧紧围绕“成本优先、精益管理、优质服务”经营策略，以推动高质量发展为主题，以做大做强主业为主线，以改革创新为根本，以满足人民日益增长的美好生活向往为目标，上下齐心协力，实现了“十四五”开门红。 （一）保持定力谋发展，综合实力逐步提升 经营业绩稳步提升。全年实现营业收入23.94亿元，同比增长5.50%；归母净利润2.09亿元，同比增长10.62%。其中：水务板块实现营业收入4.65亿元，同比增长4.68%；售水量8041.48万m3，同比增长7.07%。电力板块实现营业收入11.26亿元，同比增长8.69%；发电量17.34亿kwh，同比增长7.29%；发电上网电量14.25亿kwh，同比增长9.18%；供区售电量16.41亿kwh，同比增长11.11%。燃气板块实现营业收入7.87亿元，同比增长9.46%；售气量2.30亿m3，同比增长10.59%。增值业务实现营业收入2849.94万元，同比增长109.94%。 战略蓝图全面绘就。聘请罗兰贝格为公司做战略修编，经过广泛征求意见，确立“致力于公用事业一体化智慧运营，以为客户提供绿色低碳化综合能源服务为己任，建设百年爱众”的战略愿景，为公司“十四五”时期高质量发展指明方向。 转型发展取得突破。外延市场开拓有增量：收购贵州华威然气有限公司100%股权，完成对成都市巨能阳光能源有限公司投资。综合能源转型有突破：成立综合能源服务有限公司，签约能耗监测等能源服务项目17项，实现营收180余万元，实施岳池富流滩、武胜二水厂、云南德宏等光伏项目试点，实现光伏装机近600kW，完成广安首笔CCER碳交易。服务价值创造开新局：组建爱众舒适智慧家居公司，积极拓展供暖业务市场。售电业务实现供区外售电量1.83亿kwh，代替用户参与市场化电量交易4574.7万kwh，开发直购电客户53户。《基于多表合一的城市能源综合管理服务平台研发与示范》获批成为四川省科技计划项目科技服务业发展专项产业示范项目。 品牌战略稳步落地。深入实施“品牌文化建设年”行动，发布《视觉识别系统（2021年版）》，申请商标注册品类45个，设计公司官网、爱众资讯APP、微信公众号、官方抖音号进行整体架构并上线运营，初步形成“一端五官”数字媒体运营体系。充分利用各级主流媒体平台，刊发宣传稿件1000余篇，抖音官方发布作品22期。 （二）凝心聚力夯基础，精益管理提档升级 基础管理全面夯实。以“基础管理巩固年”为契机，进一步完善水、电、气客户档案；深化制度“废、改、立”，修订、新建各类制度56个；完成表计智能化改造17.91万只，累计上线智能表计95.93万只。 降本增效成果明显。产品损耗总体呈下降趋势，供水综合损耗18.38%，同比下降6.19个百分点；供电综合损耗4.62%，同比下降0.17个百分点；供气综合损耗3.49%，同比下降0.27个百分点。常态化开展查漏防窃专项整治，挽回经济损失200余万元。 （三）创新思路抓改革，内生动力不断迸发 人力改革持续深化。印发《2021年组织权责手册》，建立总部“抓大放小、分级赋权、权责对等”的管理体系。实施薪酬绩效变革试点，完成供暖项目、综合能源服务公司薪酬激励机制建设，为下步薪酬变革积累经验。 客户服务更加优质。坚持以客户为中心，以“人民阅卷·广安行动”为契机，完成邻水、武胜区域前台一体化变革，实施广安城南、邻水城西客户服务中心优化升级试点，前台一体化服务体系逐步完善。全面推广“五心”服务理念，全力优化营商环境，优化升级96503呼叫系统，拓展掌上爱众APP功能，客户服务更加便捷、高效。掌上爱众APP新增注册16.71万户，累计注册用户达93.99万户，全年实现线上缴费7.1亿元；受理96503服务热线19.2万件，办结完结率100%，工单回访客户满意度99.9%。 创新创业活力增强。实施爱众事业合伙人计划，招募爱众爱家项目合伙人，激励优秀人才通过奋斗实现自我价值，与公司共成长。 信息化建设助力发展。上线安全信息化平台系统，全年安全信息化平台使用率达80%，安全管理基础不断夯实。启动人力资源系统建设，推动打造共享中心模型。完成费控系统建设和采集系统优化升级，建成预付费业务系统，为预付费推广奠定基础。 （四）聚焦关键强治理，合规经营更加稳健 抓紧抓牢安全工作。主动衔接《新安法》，及时完善安全生产责任体系和“三个清单”，压实全员安全责任制。完成全部水厂、储配气站以及25个电力基层站、所安全标准化建设，排查内部安全隐患726处，全部整改闭环。深入推进安全生产专项整治三年行动，大力实施水质、电力线路、燃气及森林防灭火专项整治。公司获评2021年全省“安全生产月”和“安全生产天府行”活动优秀单位，全年安全形势总体稳定。 抓实抓牢合规管理。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，重大事项决策行为不断规范。 扎实推进依法治企建设，“七五”普法高质量完成。实行生产经营管理审计全覆盖。 （五）倾情用力惠民生，社会责任更加务实 提升保障能力。全年投入3.92亿元，完成268个电能提质项目及华蓥市采煤沉陷区南部片区饮水工程、白塔渠江大桥跨越燃气管道工程、两改“后半篇文章”10kV及以下配网项目等重点工程10余个，加快花园二水厂、邻水向阳桥水厂、穿石110kV输变电、2021年农网改造等工程建设，切实提高供应保障能力。 履行社会责任。持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，抽派600余名帮扶责任人精准帮扶1098户贫困户，选派20名扶贫第一书记和驻村工作队员，助力乡村振兴。组建27支志愿者服务队，深入社区完成水电气安全知识宣传全覆盖。组织100余人参与广安“国家卫生城市”“全国文明城市”复审工作。及时传导减税降费政策红利，为用户减少电费支出3400余万元。 助力生态环保。全面践行绿色环保理念，各水电站按照要求落实下泄生态流量，并向渠江流域投放珍稀鱼苗10.5万尾，用实际行动保护水环境。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）水务行业情况 水务行业产业链主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链的最上游是水源的获取；水资源的丰富程度、水质的优劣直接影响水务行业原水获取的难易程度和水生产的成本。水务行业下游主要是城镇居民生活、生产等方面用水需求，城镇人口的增长，环保节水等政策的要求对水务行业下游需求端产生重要影响。 从上游水源供给方面来看，我国水资源总量丰富，开发总量在20%—25%之间。水资源主要分布在南方区域，北方仅占水资源总量的20%，区域分布不均衡。根据《中国生态环境状况公报》，我国地表水中Ⅰ—Ⅲ类水质占比高，地表水质有所改善，但南北方水质存在较大差异。 从需求端来看，水务行业产业链的下游主要涉及居民生活、生产等方面用水，城镇化进程推动用水人口持续增长，城市生活用水成为供水行业需求端的主要来源。 从污水处理行业供给端看，全国城市和县城污水处理能力逐步提高，我国污水处理行业仍保持增长。污水处理需求端整体发展较快，城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源，污水排放量是衡量污水处理行业需求端的重要指标。 （二）电力行业情况 发电业务：2021年，全国新增水电并网容量2349万千瓦，截至2021年12月底，全国水电装机容量约3.91亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）。水电作为可再生能源，具有安全稳定、运行灵活的优势，高度契合国家构建清洁低碳、安全高效的能源体系和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，在我国“碳达峰、碳中和”战略目标中占有重要地位，行业发展呈上升趋势。 我国未来水电开发重点是西南诸河，资源稀缺，可开发价值大，发展空间广阔。 供电业务：2021年全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。分产业看，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11743亿千瓦时，同比增长7.3%。 售电业务：2021年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787.4亿千瓦时，同比增长19.3%，占全社会用电量比重为45.5%，同比提高3.3个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为30404.6亿千瓦时，同比增长22.8%。截至2021年底，四川电力交易平台注册主体数24641家，同比增长75.1%。省内市场化交易电量1343.16亿千瓦时，同比增长26.56%，占全社会用电量的41.01%，再创历史新高。 （三）燃气行业情况 城市燃气所处市场竞争和发展形势日益严峻，机遇与挑战并存。一是成渝双城经济圈建设进程加快，城镇化和人口增长将持续利好燃气行业发展；二是天然气资源富集地、全国天然气体制改革试点城市、环保、新能源等政策红利，将持续利好天然气快速发展；三是城镇化率提高趋缓，房地产开发增速下降，传统的商业模式受到影响；四是能源品种竞争加剧，新能源技术日新月异，随着分布式能源等新一代综合能源综合利用技术和能源耦合技术的推广，天然气传统利用模式面临挑战和调整，以电为代表的能源替代竞争加剧；五是油气体制改革导致天然气市场竞争格局发生巨变，上游企业向下游发展。上游企业加大实施“上下游一体化”和打造“黄金终端”的战略，运营创效对城市燃气市场的冲击和挤压空前，能源综合服务开放竞争，市场格局分散。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。 报告期内公司主营业务范围未发生变化。 （二）经营模式 1. 水务板块 公司下设水务事业部，负责水务板块专业化运营和技术管理。 （1）制水：公司制水所取原水分别来自渠江、全民水库、响水滩水库、天池湖、嘉陵江、龙滩水库、关门石水库等河流和水库。目前，公司拥有自来水厂10座，年供水能量11,132.5万m3。 （2）供水：公司负责广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县、华蓥市等6个区县市供水市场经营、运维和管理。报告期内，公司拥有供水客户69.79万户，2021年实现售水量8041.48万m3，同比增长7.07%。 （3）污水处理：公司在广安市邻水县拥有一家日均处理能力2万吨的污水厂，负责处理邻水县部分生活污水。 2.电力板块 公司下设电力事业部，负责电力板块专业化运营和技术管理。 （1）发电：公司共有水电站12座，水电站总装机容量43.64万千瓦，其中富流滩电站、泗洱河电站、广草坪电站、油坊沟电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站为全电上网模式，凉滩电站、四九滩电站为自发自供、余电上网模式；高低坑电站、大高滩电站、大桥电站、天池湖电站为自发自供模式。 （2）供电:公司拥有110KV变电站11座，35KV变电站21座，110KV线路297公里，35KV线路446公里，10KV线路3681公里。拥有3个供电市场、分别是广安区、前锋区、岳池县，电力客户86.15万户。报告期内，实现供电销售量16.41亿KWH，同比增长11.11%。 （3）售电：公司全资子公司四川爱众能源销售有限公司开展售电业务，2021年完成网外电量销售18300万KWH。 3.燃气板块 公司下设燃气事业部，负责燃气板块专业化运营和技术管理。 （1）采购：公司气源主要来自中国石油天然气股份有限公司。 （2）销售：通过建立城市管线、储配站等设施，把燃气输送至终端用户。目前，公司拥有广安区、前锋区、武胜县、邻水县、西充县以及云南德宏两市三县（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）、贵州毕节等11个燃气市场；已建成城市长输管线247余公里，中压管线1184余公里；拥有储配气站9座（其中LNG储配站4座），配气门站6座，区域调压站4座，CNG加气站4座；年供气能力5.3亿m3，在核定区域内管道供气市场占有率100%，直接服务燃气用户71.03万余户。2021年实现售气量2.30亿m3，同比增长10.59%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.客户资源：供区内积累了丰富的水电气终端客户资源。 2.财务资源：拥有便捷丰富的上市公司融资渠道。 3.政府资源：区域内拥有强大的地方政府支持。 4.业务模式：在广安等区域形成覆盖水电气不同业务的综合业务能力，水电气综合发展有效分散了仅依靠单一业务带来的战略与市场风险，通过业务组合创新未来可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。 报告期内，公司核心管理团队、核心技术人员保持稳定，公司经营方式、盈利模式、特许经营权等没有发生变化。 五、报告期内主要经营情况 水务板块实现营业收入4.65亿元，同比增长4.68%；售水量8041.48万m3，同比增长7.07%。 电力板块实现营业收入11.26亿元，同比增长8.69%；发电量17.34亿kwh，同比增长7.29%；发电上网电量14.25亿kwh，同比增长9.18%；供区售电量16.41亿kwh，同比增长11.11%。燃气板块实现营业收入7.87亿元，同比增长9.46%；售气量2.30亿m3，同比增长10.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：无 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股权款较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款增加及发行中期票据所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司业务及产品主要分为自来水、电力、天然气、安装及其他。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年2月7日，公司第六届董事会第十六次会议审议并通过《四川广安爱众股份有限公司关于拟参与贵州华威然气有限公司100%股权竞价暨关联交易的议案》；2021年5月，公司作为收购方与魏兆刚、西藏联合资本股权投资基金有限公司签订了《贵州华威然气有限公司97.9998%股权转让协议》，收购贵州华威然气有限公司97.9998%股权；2021年6月，公司与全资子公司深圳爱众资本管理有限公司签署《贵州华威然气有限公司2.0002%股权转让协议》，收购贵州华威然气有限公司2.0002%股权。公司于2021年6月将贵州华威然气有限公司纳入合并报表范围，贵州华威然气有限公司为公司全资子公司。 2021年12月9日，公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过《四川广安爱众股份有限公司关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的议案》，会议同意公司出资5000万元成立四川爱众综合能源技术服务有限公司。截至报告期末，四川爱众综合能源技术服务有限公司已完成工商注册，为公司全资子公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额39,866.62万元，占年度销售总额16.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额50,151.42万元，占年度采购总额44.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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