[年报]金刚玻璃(300093):2021年年度报告
原标题:金刚玻璃:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-049 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人(会计主管人员)孙爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损 20,163.30万元，亏损金额较上年同期增加 53.81%，主要系本报告期对虚假陈述投资者诉讼索赔金额计提预计负债，对长期闲置固定资产及在建工程计提减值；由于房地产行业整体低迷，对相关应收账款、应收票据、合同资产计提减值。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 10 第四节 公司治理 ........................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 48 第六节 重要事项 ........................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 76 第八节 优先股相关情况 .................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 .................................................................................... 84 第十节 财务报告 ........................................................................................ 85 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公 司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求 1、光伏行业 随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。因此，近年来全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，欧盟、美国等发达国家都将太阳能发电作为可再生能源的重要来源。 光伏技术进步使得装机成本不断下行，光伏发电性价比提升，加上平价上网在全球市场中的全面实现，光伏行业因而持续保持稳定增长。根据中国光伏协会统计，预计2021-2025年期间，全球平均每年新增光伏装机量约210-260GW，至2030年，全球光伏年度新增装机量保守估计将超过300GW。中国光伏市场系全球光伏市场的主要组成部分之一，我国光伏产品在制造规模、产业水平、市场应用等方面均达到世界领先水平，在近十年内总体保持较高速增长的状态。根据中国光伏协会统计，2021年，国内新增装机达到54.88GW，同比增长13.86%，连续9年位居全球首位；其中分布式光伏29.28GW,同比增长88.66%，占比53.4%，首次突破全部新增光伏发电装机50%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。截止到2021年12月底，我国累计装机容量达到308GW，同比增长20.9%，户用光伏新增装机容量为21.6GW，同比增长1113.3%，创历史新高。 近年来，随着全球光伏发电技术、生产工艺与技术不断进步，成本显著降低，产品性能持续提升，使得光伏平价上网从可能成为现实，光伏发电已成为各国重要的能源结构改革和能源替代的方向。2020年，中国提出了争取于2030年前达到碳峰值，2060年前实现碳中和的目标，随着国内一系列新能源政策的实施，光伏发电产业开发利用规模迅速扩大，并将呈现持续增长的强劲发展态势。光伏组件作为必不可少的材料，也随之迎来了广阔的市场空间，呈现出良好的发展前景。预测“十四五”时期，我国光伏发电年平均新增装机规模将达到65GW以上，光伏发电总装机将达500-530GW，未来光伏发电将成为我国的主力能源。公司布局光伏业务，响应了国家“碳达峰”、“碳中和”政策，市场前景广阔。 2、玻璃深加工行业 玻璃深加工行业相关产品种类繁杂，有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，下游市场的需求与宏观经济的发展、我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。近年来，我国玻璃行业发展经济势头呈现复苏趋势，特别是玻璃深加工行业，无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明显的增长势头。 总体来看，我国中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态；而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等原因，客户对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放大，供需状况较为平稳。与此同时，国民可支配收入稳步增长，国家扩大内需的政策不断推进，消费市场需求随之发生转变，高质量、多样化的产品逐渐占据市场主导地位。消费需求与供给上存在的失衡和矛盾，必将引导企业不断创新工艺、改变产品结构，快速促进产业升级。同时，国家监管部门也明确提出推广中空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙等高端产品。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务介绍及报告期业务开展概况 公司是一家集研制、开发、设计、生产和销售和安装于一体的高科技特种玻璃供应商，主营各类特种安防玻璃产品，在高强度单片铯钾防火玻璃，高强度单片低幅射镀膜（Low-E玻璃）防火玻璃，防炸弹玻璃、防飓风玻璃等领域取得多项专利，技术处于国内领先水平。报告期内，公司在管理团队审慎决策下恢复了光伏业务，积极布局异质结太阳能电池、光伏组件业务。 2、主要产品及应用 公司目前的产品主要包括防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品。报告期内公司新布局的异质结光伏项目电池片生产线仍处于建设阶段，建设完成后主要提供异质结太阳能电池片及光伏组件产品。 （1）防火窗系列产品 公司防火窗系列产品主要包括铝合金防火窗、塑钢耐火窗、铝塑耐火节能窗、铝合金耐火窗、铝合金耐火节能窗、金刚耐火节能窗。 公司根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》对住宅建筑避难间的外窗要求而研发生产防火窗系列产品，成为国内首家通过国家消防工程技术研究中心消防产品认证的企业。金刚防火窗耐火完整性达到1小时以上，采用工厂整窗组装生产，工地现场整体安装上墙方式，克服了传统门窗分布进场安装、质量难以控制的弊病，具备防火、保温、气密、水密等性能，适用于民用高层住宅。 （2）防火玻璃系统 公司防火玻璃系统产品主要包括钢质防火玻璃及隔墙、隔热钢制玻璃门及隔墙、不锈钢防火玻璃门窗及隔墙、钢质节能防火窗、防火玻璃幕墙、单元式防火玻璃幕墙钢铝系统及高强度单片低辐射镀膜防火玻璃等。 （3）防爆玻璃系统 公司防爆玻璃系统主要包括防爆炸门系统、金刚保安仓、防火防爆地铁屏蔽系统等。 金刚保安仓作为军、警用的专业防护产品，具有防护能力强，功能配置多，环境适应灵活等特点，是一款优秀的军、警用专业战斗防护堡垒，可运用于军事领域。 （4）异质结太阳能电池及组件 异质结太阳能电池（HJT,Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer），是一种利用晶体硅做为衬底在上面沉积非晶体硅薄膜制成的太阳电池。其以N型单晶硅片为衬底，在硅片正背面依次沉积本征非晶硅薄膜、N型非（微）晶硅薄膜和P型非（微）晶硅薄膜；然后在正背两面分别沉积透明导电氧化物薄膜（TCO），在TCO之上再印刷银浆栅线形成金属电极。异质结电池具有结构简单、工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、温度特性好、双面发电等优点，具备更高转换效率能力。组件方面，公司主推210大尺寸半片pece组件、210大尺寸半片HJT组件。 公司产品防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物）及高层住宅建筑。经过多年稳健的发展，金刚玻璃的产品已应用于国内外近四百项大型工程项目，有的已成为地标性建筑。如澳门监狱、“鸟巢”、国家会议中心、首都机场3号航站楼三个奥运工程项目，解放军电视大楼、国家地下轨道示范工程的上海地铁、广州火车南站，香港地铁及数码港等多个大楼盘，以及日本东京站、日本东京モ-ド学园茧形大厦、以色列国会大厦等。 目前，公司产品已成功应用于国内外超过四百项大型工程项目，如广州南站、北京新机场、北京鸟巢、上海中心、国家会议中心、国家博览中心（上海）、沈阳新世界、深圳北站、阿布扎比机场、日本东京站八重洲等地标建筑。金刚防火窗产品更是成功运用于碧桂园、万科、恒大、龙湖、融创、阳光城、金科、绿地、保利、中海、新城、华润、中南、富力、金地、世茂、华发、美的、旭辉、招商、朗诗、佳兆业、正商等多个国内大中型地产项目。 报告期内公司异质结光伏项目仍在投资建设期，未有产成品，亦未形成收入。 3、公司的主要经营模式 （1）公司产品为各类深加工玻璃，产品之间差异较大，大部分产品是根据客户的具体要求进行个性化设计、定制。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。 采购模式：公司设有专门的原材料采购部门，负责原材料信息收集、市场调研和购货，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。 生产模式：公司通过自主研发、与国内著名大学合作研发的方式，进行产品和技术的自主创新，按照“以销定产”的模式组织生产。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。 销售模式：公司采取直销的营销模式。公司订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 （2）公司所承接的工程项目，通常是工程业主在确定项目总投资及建设方案后，以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式包括：业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。公司中标后，会以项目为管理单元、按照工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。 三、核心竞争力分析 公司持续坚持自主的研发创新和技术积累，以及品牌和营销渠道优势，形成了从核心玻璃技术到异质结光伏项目，并建立可控生产工艺路线和产品服务的技术体系，不仅培养了专业研发团队，还延伸发展提升了公司玻璃深加工和太阳能电池及组件的综合实力，以此不断满足不同的市场需求，形成了在国内行业中少有的核心竞争力。具体如下： 1.品牌优势 随着公司行业地位和品牌影响力的不断提升，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，具有完整产业链和持续自主创新能力的企业。经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，形成了较为完善的产业链，积累了丰富的客户资源，与同类型企业相比市场竞争优势明显，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团结的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。 2021年，金刚玻璃门窗从266家国内门窗企业中脱颖而出，再次荣登中国门窗百强榜单，斩获“中国门窗百强·耐火门窗类”称号。金刚玻璃一直将匠心、创新等基因贯穿于品牌的发展之中，通过技术、工艺的不断革新，推动防火窗产品的快速、高质发展。 2.技术创新优势 公司依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术优势、设施优势及生产能力，各类深加工玻璃设备从设计之初，就确定了节能降耗的原则，并进行多项优化设计，以达到降低产品使用中能源消耗的目的。 公司坚持创新驱动，产品开发结合客户需求，着力开展高效性、可靠性、智能性、低耗低碳性等技术专项研究，研究成果在现有产品上得到应用，效果明显；同时继续深化推进模块化、智能化、标准化制造相关工作。截至2021年12月31日，公司拥有130项具有自主知识产权的专利技术（15项发明专利、115项实用新型专利）。 2021年6月，公司为业务转型升级，布局异质结光伏项目。公司的主营业务玻璃深加工，与光伏产品密切相关，延伸产业链到光伏产业，拓展新的业绩增长点，能够发挥强大的协同效应。在生产工艺方面，公司已积累了较为成熟的技术经验，公司加工的光伏产品曾先后获得德国莱茵TUV产品认证(欧盟通用)、美国UL1703证书和澳大利亚CEC产品认证、英国的MCS的产品认证；铝框是光伏组件重要的原材料之一，目前公司已掌握了铝合金型材的相关生产工艺；此外，针对异质结光伏项目中大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件产品，公司推进研发“叠层TCO技术”、“精度焊接技术”、“银浆单耗降低”、“电池技术效率25% 以上工艺”、“异质结+钙钛矿叠层技术”等核心技术，保障快速实现投产和运营。 公司目前已经搭建了强大的太阳能光伏行业专业技术研发和管理团队。公司布局高效异质结太阳能电池技术研发，围绕高效异质结电池降本增效，制定了“硅片薄片化”、“银浆单耗优化”等十余项降本增效实施路线，加速实现高效异质结电池实现大规模产业化；核心管理团队长期深耕光伏行业，对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解和良好的专业判断能力，对行业内的各种变化有敏锐的捕捉力。凭借管理团队丰富的经验和专业的能力，公司有信心把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。 3.质量优势 公司自成立以来非常重视生产质量管控，确保每一个步骤都符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题。公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系，实现了公司各部门的高效运行，保证了公司产品质量的稳定性，成为企业高质量发展的基石。施工管理过程中加强精细化管理及风险预警管理，注重提升管理人员安全、质量管控意识，重视员工综合业务水平和素质的提高，组织定期教育和培训，规避和减少安全、质量风险。 公司优质的产品质量及良好的售后服务已赢得了客户广泛赞誉。 4.市场优势 经过多年来的市场开拓和积累，公司建立了广泛的客户基础并与之建立了长期稳定的合作关系。公司以市场为导向，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求，提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。同时公司可以敏锐发现并把握市场机会，以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级，快速满足了下游客户的个性化需求，不断完善售后服务体系，健全国际国内市场体系，产品行销多个地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了一定的知名度。2021年6月，公司与德国肖特集团举行了隆重的战略合作签约仪式, 并同步与格拉司通签署了设备升级改造协议，共同推进中国高端防火玻璃产品市场高速发展。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是公司共克时艰、砥砺前行的一年。2021年公司迎来了新任控股股东、遴选搭建新一届管理团队、重构了公司组 织结构，同时规划了公司发展战略，确定了光伏业务的开拓目标，进一步明确了企业发展的方向。报告期内，公司直面挑战、 克服困难，主要完成了如下工作： （一）公司经营业绩情况 报告期内，公司全年实现营业总收入为32,073.47万元，较去年同期下降2.60%；营业利润为-13,911.86万元，较去年同期 下降9.77%；利润总额为-18,795.59万元，较去年同期下降45.99%；归属于上市公司股东的净利润为-20,163.30万元，较去年 同期下降53.81%。在营业收入方面，报告期内钢门窗防火型材及安防玻璃为公司主要销售收入，房地产客户仍然为公司主 要客户群，一方面受制于房地场市场的持续调控、融资政策的收紧，开工意愿明显下降，公司新获订单减少，另一方面公司 开拓了新的业务方向，公司有意调整销售及生产方向，为新业务夯实基础；在营业成本方面，公司营业成本仍由材料、制造 费用、人工组成，营业成本与上年度基本保持稳定；在费用方面，报告期内公司调整业务方向及组织结构，精简组织架构， 费用发生整体得到有效控制，全年销售费用、管理费用、财务费用相对去年同期下降38.24%；在利润实现方面，全年净利 润亏损-20213.85万元，较去年同期亏损增加54.33%，主要是报告期内公司针对虚假陈述投资者索赔诉讼计提预计负债 4013.48万元，对长期闲置固定资产及在建工程计提减值3456.85万元，因房地产行业整体低迷，对应收账款、应收票据、合 同资产计提减值7436.11万元，存货计提减值1313.06万元，前述实现合计计提预计负债及减值约16219.5万元。 （二）规划企业发展战略，积极布局光伏领域 报告期内，公司管理层在光伏新能源行业政策指引下，积极响应“碳中和”、“碳达峰”国家政策，重新规划企业发展战略， 选定异质结光伏技术，审慎重启光伏业务，并积极布局异质结电池片及组件业务。报告期内公司投资建设了1.2GW大尺寸半 片超高效异质结太阳能电池及组件项目，实现公司战略规划落地。 （三）新股东助力公司经营，激发企业发展活力 报告期内，公司控股股东变更为广东欧昊集团有限公司，实际控制人为张栋梁先生。公司顺利完成董事会、监事会换届 选举工作，选举了公司董事长，遴选及聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司新一届管理团队 的搭建，激发了企业新发展活力，推进公司经营管理规划的有效实施。 报告期内，控股股东大力支持上市公司经营，报告期内向上市公司提供借款额度累计5亿元，并在上市公司经营业务端 提供新的销售策略、助力引荐新客户、协同发展，极大程度上改善了上市公司资金紧张局面，支持了上市公司发展。 （四）坚持贯彻品牌建设，提升技术研发能力 报告期内，公司始终坚持品质至上，通过质量、诚信和服务来打造品牌。2021年，金刚玻璃门窗从266家国内门窗企业 中脱颖而出，再次荣登中国门窗百强榜单，斩获“中国门窗百强·耐火门窗类”称号。 报告期内，公司积极布局光伏业务，并加大对光伏业务研发投入，公司目前已经搭建了太阳能光伏行业专业技术研发和 管理团队，围绕高效异质结电池降本增效，制定了“硅片薄片化”、“银浆单耗优化”等十余项降本增效实施路线，开展了“提 升太阳能衬底质量的工艺研发”、“PVD靶筒冷却方面的研究”、“进口靶材替代”、“低温银浆国产化”等研发项目，为高效异质 结电池片项目投产提供了技术保障。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动，详见本报告第十节财务报告之“八、合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司管理层在光伏新能源行业政策指引下，积极响应“碳中和”、“碳达峰”国家政策，重新规划企业发展战略，选定异质结光伏技术，审慎重启光伏业务，并积极布局异质结电池片及组件业务。报告期内公司投资建设了1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目，实现了公司战略规划落地。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加大研发投入，新增部分传统项目及异质结光伏项目研发人员。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 经营活动产生净额同比去年增加，主要受到地产行业不景气影响，收款减少的同时公司对供应商付款周期延长；投资活动现 金流出增加主要因投资异质结光伏项目，设备款项支出大幅增加；筹资活动现金净额同比去年大幅增加主要原因为向控股股 东及其他主体借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内净利润亏损主要由于计提投资者索赔诉讼相关预计负债以及各类资产的减值损失及跌价准备，以上事项均不影响当 期现金流，因此差异较大。 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |