[年报]拉卡拉(300773):2021年年度报告
原标题:拉卡拉:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈烈、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人(会计主管人员)周钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 67 第六节 重要事项 .............................................................................................. 69 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................ 172 第八节 优先股相关情况 ................................................................................ 180 第九节 债券相关情况 .................................................................................... 181 第十节 财务报告 ............................................................................................ 182 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司处于第三方支付行业，这是伴随着互联网、电子商务等新技术而发展起来的国民经济基础设施。随着数字经济以及 元宇宙时代的到来，电子支付、数字支付、第三方支付行业将越来越成为新时代经济不可或缺的基础设施。 报告期内，数字化经营日益成为商户的必选项，这既是对支付公司的挑战也是机遇，单纯“帮助商户收钱”成为价格竞 争激烈的红海市场，能够“帮助商户赚钱”的支付公司将成为市场的主导者，公司从2019年上市之后推动的战略4.0即是应 对这一变化的战略转型。 1、数字人民币推广带来行业发展新机遇，第三方支付市场持续增长 “十四五”时期，以数字经济为代表的科技创新将成为中国经济高质量发展的重要驱动力，高质量的经济发展对支付基 础设施的安全性、便捷性、普惠性及隐私性也提出了更高的要求，数字人民币应运而生。中国人民银行（以下简称“央行”） 已完成数字人民币顶层设计、功能研发、系统调试等工作，并逐步开展数字人民币试点测试，目前已从2020年初首批4个试 点城市扩大至23个城市区域。根据央行发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》显示，截至2021年6月30日，数字人民 币试点场景已超132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包2,087万余个、 对公钱包351万余个，累计交易笔数7,075万余笔、金额约345亿元。 伴随着数字人民币更多应用场景的落地以及最终全面推广，我国支付体系将在运行平稳、业务量稳步增长的基础上迎来 新的发展机遇。根据央行发布的《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年全国银行共办理非现金支付业务4,395.06 亿笔，金额4,415.56万亿元,同比增长23.90%和10.03%，其中银行卡消费业务和金额分别同比增长30.52%和16.56%，电子支 付业务和金额分别同比增长16.90%和9.75%。根据前瞻产业研究院预测，2025年我国第三方支付行业市场交易规模预计将达 到530万亿元。 图表 1 20217-2025年中国第三方支付行业市场交易规模（万亿元、%） 数据来源：前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 2、反垄断等行业政策逐步落地，支付市场格局将进一步优化 随着支付行业反垄断政策逐步落地，恶意低价或免费的无序竞争行为将得到遏制，支付机构发展更加规范，市场格局将 得到优化。 2021年1月，中国人民银行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，明确了支付市场支配地位量化认定标准，对维 护公平竞争的支付市场秩序有着重要意义。 2021年10月，中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，明确了支付受理终端 与特约商户的管理要求，旨在提升支付受理终端及相关业务的安全性和合规性，对维护收单市场秩序、保护社会公众信息与 3、支付牌照续展收紧，牌照成为更加稀缺资源 根据中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》，《支付业务许可证》是非金融机构提供支付服务的必备证书， 有效期为5年，期满前6个月机构可向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。 自2015年下半年以来，央行停发支付牌照，并对已持有牌照的非银行支付机构进行严格管控。2021年12月22日，根据央 行官网发布的2021年12月第三批非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息，在所持支付牌照于12月21日到期的51 家支付机构中，40家支付机构顺利完成了本次续展，6家支付机构被中止审查，剩余5家支付机构未提交续展申请，后续将有 序退出支付市场。截至2022年2月，累计注销许可机构已达47家。整体来看，支付行业续牌愈发严格，支付业务许可证的价 值在“洗牌”中不断凸显。 4、商户数字化经营服务的需求进入快速增长阶段 新冠疫情的爆发引发了消费模式及业态的深刻改变，随着人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字技术相继 发展成熟及落地，商户经营信息化程度低、融资难、营销难，获取IT服务成本高等现实困难有望得到解决，商户的数字化经 营需求进入快速增长阶段。 目前，我国线下中小微商户数量多，商户数字化经营服务市场发展前景广阔。根据第三届小微经济发展论坛发布的《中 小微企业创新发展报告》显示，截至2020年底，我国市场主体总数达到1.4亿户，中小企业户数占比95.68％，营业收入占比 62.98％，利润总额占比53.46％，经济贡献稳步提高。根据中金公司研究部的预测，2025年线下中小微商家服务产业链规模 预计可达2,430亿元，对应未来5年CAGR33%，其中各产业链细分环节营收空间分别为移动支付1,020亿元（收单侧420亿元）、 场景服务559亿元、数字运营444亿元、金融服务362亿元、广告营销45亿元。线下中小微商家服务产业链有望迎来爆发式增 长。 图表 2 2025年线下中小微商家服务产业链各细分环节占比情况（%） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司定位于商户数字化经营服务商，以支付为入口，通过为商户提供支付、科技、供应链等赋能服务，帮助商户提高效 率、降低成本，帮助商户赚钱。 公司基于混合云的底层生态，融合大数据、人工智能、区块链等前沿技术，形成了“技术、产品、运营”三位一体的经 营模式。公司打造了以数据驱动的新一代支付系统，在超过日3000万笔的海量交易下,实现了显著优于行业平均水平的 99.999%安全性和百万分之一的欺诈损失率；同时，新型分布式的PaaS技术平台架构，可快速整合内外部的软硬件创新技术 成果；在行业迈向移动支付、数字支付时代的进程中，公司率先推出了一系列创新终端，抓住产品演进方向，帮助公司敲开 了中高端商户的合作之门；另一方面，公司在技术与产品支撑下的强大运营能力，解决了商户经营痛点，也让公司依托海量 数据，敏锐洞察商户服务的产业趋势，从而指引技术和产品预研方向，“技术、产品、运营”之间不断产生正反馈，推动公 司业务健康持续增长。 2019年公司上市后推出战略4.0，公司定位从“帮助商户收钱”升级为“帮助商户赚钱”，开始致力于打造云超门店数字 化经营平台。为此，上市以来，公司战略投资了电子商务SaaS老牌企业江苏千米科技有限公司，在成都组建门店SaaS研发中 心，开发自有的门店数字化经营平台，形成“北京、上海、深圳、成都”四大技术研发中心。报告期内，公司完成了“智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜（采购）、云当家（小店经营）”五大系统的研发与上线，在前期试点的基础上，确定在 成都、合肥、福州等七个城市重点进行试运行，入驻经销商超过500家，接入零售门店1.2万家，复购率超过55%，虽然受疫 情影响，依然实现了3.15亿GMV。公司计划疫情结束后，开始在全国全面推广云超门店数字化经营平台，计划用三年时间， 覆盖100个城市100万家门店。 图表 3 拉卡拉云超门店数字化经营平台图 报告期内，公司主要业务分为两大类：支付服务、科技服务。 支付服务方面，公司致力于为商户提供便捷、安全、一站式的综合支付解决方案，支持刷卡、扫码、数字人民币、NFC、 刷脸等各种支付方式，涵盖线上线下B2C支付、B2B支付、跨境支付等各类场景。 自2019年以来，公司提前布局在数字人民币、新型终端、支付+SaaS方向的技术预研逐步开花结果：公司率先完成了与 中国人民银行数字货币研究所以及七大国有数字人民币运营银行的系统对接，推出数字人民币聚合支付、钱包、手环等产品， 具备了市场领先的数字人民币支付受理能力；终端智能化、移动化的大趋势下，公司在国内首家推出了支持独立通信、电子 签名的移动电签POS，兼容银联、国际卡组织并适配全系列安卓、鸿蒙机型的手机POS等创新终端产品，助力疫后中小商户灵 活复商复市、降本增效；公司整合支付、数字科技和增值服务的创新成果，在“支付+”行业SaaS解决方案基础上，陆续推 出大额支付、多渠道资金管理以及抖音本地生活运营等新功能模块，满足不同垂直行业的深度需求。 科技服务方面，公司自主打造了“支付、金融、跨境、拓客”等SaaS科技平台，为商户和金融机构提供金融科技和IT 科技服务。报告期内，公司在七个城市大规模测试公司自主研发的“云超门店数字化经营平台”，包括“智能订单系统”、“智 能仓储系统”、“智能配送系统”、“云掌柜采购系统”、“云当家小店经营系统”五大核心系统，数字化对接了品牌商、经销商、 仓配平台、线下店铺及银行，为商户提供支付、IT、货源、物流、金融、品牌、营销等赋能服务，帮助商户通过数字化经营， 提高经营效率，降低经营成本，帮助商户赚钱。 同时，公司致力于区块链中间件技术和联盟链应用的研究，公司拥有自主知识产权的区块链企业服务平台LKLBaaS、区 块链数字化协作平台LKLDCP、隐私计算平台LKLPrivc，结合自身在数字支付、合规风控等领域的深厚积淀，针对监管机构打 造司法存证联盟链产品，针对租赁、物流、跨境、零售等行业客户打造供应链金融数字化服务链产品，针对元宇宙领域打造 数字藏品发行联盟链产品。 报告期内，公司基本上克服了疫情影响，实现营业收入65.96亿元，同比增长19%；归属上市公司股东的净利润10.83亿 元，同比增长16%，连续7年归母净利润增速超过15%，圆满完成2021年的经营计划。业绩增长主要源于公司商户规模和支付 交易规模持续增长，以及商户科技服务的有效转化。 1、支付服务业务 公司的支付业务服务于商户侧，为商户提供全币种的收款服务，是首批两家可以受理银联、MasterCard 、VISA等各类 银行卡、微信支付宝钱包扫码支付、数字人民币支付的支付机构之一，支持超过100个国家的跨境支付。 公司数字人民币业务先行先试，在平台搭建、场景落地、商户开拓等方面均走在市场前列。报告期内： （1）公司形成了市场领先的数字人民币支付受理能力，可向中小银行、大型商户输出数币系统能力。商户收银系统只 需与公司支付系统对接，便一点式开通工行、建行、中行、农行、交行、招行、邮储银行七大运营银行的数币钱包，目前， 公司已成为物美、麦德龙、美廉美、重庆百货等大型商超百货客户的独家数字人民币解决方案服务商。 （2）公司积极探索数字人民币的场景落地，实现了多个全国首例。公司与工商银行、中国银行开展了第一批数字人民 币代发工资和代发福利，与现代保险合作签发了北京市首张数字人民币保单——“橙易保”百万医疗险保单。 （3）公司成功配合11个试点城市政府部门完成数字人民币红包发放活动，加速推进消费侧的数字人民币钱包的开立及 应用。在北京市“京彩奋斗者数字嘉年华”数字人民币红包活动中，公司服务的商户红包消费的笔数达7.5万笔，总金额638.54 万元，占整体发放红包金额的15%以上。截至2021年底，公司已累计向155万商户提供数字人民币服务。 （4）公司深度参与北京冬奥会支付环境建设。在赛场封闭区域，公司独家提供的集合数币、外卡支付以及数字化科技 运营的便利店整体解决方案，满足了近1000名冬奥官员、外国媒体和300多名工作人员日常生活需求。在赛场周边，公司与 外卡组织、银行等多方合作，针对故宫、颐和园等著名公园景区以及大悦城、合生汇等核心商圈，建设聚合数字人民币、外 币银行卡在内的全支付受理环境，推出具备数币支付智能手环钱包、支持VISA卡受理的新一代手机POS产品，为境外人士旅 行、消费、出行提供便捷支付。 报告期内，公司借助数币人民币推广的契机，依托“支付+”综合行业解决方案，公司覆盖全国的直营分支机构积极推 进与银行、渠道、SaaS服务商在商户拓展方面的合作，快速进入了商超百货、新能源汽车、医美、连锁药房、旅游景区、房 产等行业的中大型行业客户。在汽车行业，公司拓展了包括理想、蔚来、小鹏等造车新势力以及沃尔沃、奇瑞等传统车厂的 新能源汽车，为车厂提供线上订车、线下销售、充电桩服务等场景下的综合解决方案，车商销售人员在线下展厅可使用手机 完成车辆参数展示、下单、收款等一整套流程，提升购车者消费体验。在医美行业，公司已初步建立市场优势，服务医美机 构超过3000家，占医美机构总数的30%，服务了新氧科技等头部医美平台客户，解决多渠道、多门店的资金结算痛点。 支付服务业务为公司带来支付手续费收入和支付服务收入。报告期内，公司支付业务收入58.07亿元，同比增长19%，其 中支付手续费收入54.2亿元，同比增长16%，支付服务费收入3.87亿元，同比增长94%；支付交易总金额5.16万亿元，同比增 长17%，继续保持行业前列。本期支付业务毛利率30%，同比上期下降了4个百分点，主要是疫情以来，公司积极响应国家关 于金融机构减费让利、惠企利民的政策，向小微商户和渠道让利、以及终端大量投放后折旧增加所致。 1.1、境内支付手续费收入：公司与中国银联以及VISA、MASTER、DISCOVER、美国运通等国际卡组织合作，为商户提供 包括全卡种银行卡、微信支付宝钱包扫码以及数字人民币的收单服务。 报告期内，公司境内境外银行卡交易金额4.13万亿元，同比增长16%，银行卡收单规模位居行业第二。报告期内，公司 扫码交易金额9902亿元、笔数99.56亿笔，同比分别增长25%、24%，均处于行业领先。 支付交易快速增长的主要因素：（1）包括数字人民币、手机POS、“支付+”行业SaaS在内的产品创新以及积极的市场推 广；（2）依托开放式的系统平台和覆盖全国的分支机构，广泛对接银行、渠道、SaaS服务商等合作伙伴，共同开发商户资源。 1.2、跨境支付手续费收入：公司为跨境电商商户提供超过100个国家的跨境支付服务。 报告期内，公司战略投资美国亚马逊首批认可的跨境支付服务商—Skyee公司，携手构建全球近100个国家海外支付网络， 优化支付链路，打通海外主流电商平台。为出口企业提供跨境收款、全球代付、外汇管理等一站式跨境资金服务，同时持续 简化操作流程，缩短收款周期，提高了客户资金利用率，让跨境卖家的资金安全保障。目前，公司的跨境支付业务服务商户 近1万家，交易金额约240亿元，业务覆盖香港、美国、欧洲、日本等国家和地区。 1.3、支付服务费收入：公司为银行提供收单专业化服务，为商户提供清算、积分、会员、通讯等服务。 报告期内，公司实现境内支付服务费收入为3.87亿元，同比增长94%。主要是由于公司新的终端产品投放大幅增加以及 商户规模提升以后，为商户提供的通讯服务收入增长所致。 2、科技服务 报告期内，公司的科技服务可分为金融科技服务及IT科技服务，共实现科技服务收入3.73 亿元，同比下滑了15%，主要 是子公司汇积天下不再并表，积分运营业务收入不再纳入合并报表所致。 2.1 金融科技服务 公司构建的开放性金融科技SaaS平台，链接各行业客户及金融机构，拥有包括风险管理、融资管理、支付等多个工具模 块，借助区块链、云计算等技术将企业经营场景中的销售、供应链、支付等数据数字化，形成数据闭环，经过见证存证，帮 助企业获取银行融资，同时为银行提供获客、贷中及贷后智能管理服务。 公司自主研发的LKLBaaS区块链企业服务平台，可以兼容包括fabric、长安链、bcos等目前主流底层区块链技术框架， 针对企业、商户、金融机构的数字化转型需求，提供企业级区块链金融科技服务产品。在监管服务领域，公司通过区块链和 数字签名技术的应用创新，与地方公证处、司法鉴定所等共同建设司法存证链产品；在产业数字化领域，公司针对物流、新 零售和租赁行业，应用数字人民币、区块链、隐私计算等技术实现资金流动与经营数据闭环，帮助企业建立数字信用，更好 获取银行融资；在元宇宙领域，公司利用自身在数字人民币支付、KYC(多方链接实名验证）、风控 、司法存证等技术上深厚 积淀，与营销企业、IP运营企业共同开发合规数字藏品发行平台。 图表4 公司“昆仑链”应用架构 报告期内，公司通过金融科技服务超过3.5万家中小微商户，实现收入2.6亿元，同比增长7%，系公司针对物流、B2B电 商、跨境、租赁等行业优质客户的保理业务收入增长所致。 2.2 IT科技服务 公司运用自身成熟的系统能力和商户服务经验，开发“支付+”SaaS产品，并不断丰富数字化经营的功能模块，向门店 商户、行业用户、金融机构、商户服务机构等输出，助力其数字化经营转型。 支付科技SaaS平台，公司将支付、结算、账户、风控、反欺诈等技术能力SaaS化，帮助中小银行和垂直行业客户快速获 得支付解决方案，并提供营销、报表、进销存、配送等功能模块。报告期内，公司落地实施山东济宁银行收单系统项目、浙 江民泰商业银行收单及营销管理平台系统项目，打造了向银行输出支付科技能力标杆；“钱账通”、“店务通”等支付+SaaS 和行业解决方案成功接入小鹏汽车、保利物业、新氧科技、三一重工、土巴兔、拼便宜、凯米网络等医美、汽车、房产物业、 娱乐、电商平台、零售快销等行业客户272个，商户近3万户。 拓客SaaS平台，公司运用多年的销售管理技术和经验，帮助行业用户实现“在线进件、数据分析、信息维护”等功能， 云超门店数字化经营SaaS平台，公司对标大型互联网平台架构和技术，使用领域驱动+SaaS设计，以云原生为基础设施， 打造了“云掌柜”采购系统、“云当家”门店经营系统两大核心产品，以及“OMS、WMS、TMS”三大核心业务系统，其中： 云掌柜采购系统具有统一平台级、多区域级、多店铺级、多渠道级、多货主级、多规格单位商品级的特性，为门店提供 一站式的采货平台；云当家门店经营系统为商户提供收银、门店管理、决策辅助、私域流量经营等服务；OMS（智能订单系 统）完成所有订单的处理以及多元化营销功能的实现；WMS（智能仓库管理系统）帮助仓库从商品入库、分拣、出库、库存 管理、盘点等各个环节进行系统化作业，提升提升仓库作业效率；TMS（智能物流管理系统）帮助物流配送实现智能排车、 路线规划，配送点位导航等功能，有效提升配送效率。 以上五大系统组成的“云超门店数字化经营平台”，数字化地打通了行业上下游，并且对接品牌商和银行，由采至销， 实现了门店“商流、物流、信息流、资金流”四流合一，形成数据闭环，通过大数据BI、AI运营，帮助全链路门店进行数字 化改造和赋能。 报告期内实现IT科技服务收入0.31亿元，同比下滑了15%，主要系疫情影响了部分项目交付进度。 三、核心竞争力分析 2016年以来，市场经历了金融危机、国家产业政策调整、疫情等各种百年未遇之大变局，公司依然实现连续六年高速增 长，净利润年复合增长率超27%。这充分说明公司具有科学的治理结构以及高水平的经营管理团队，且在品牌影响力、用户 规模、运营体系、衍生发展能力等方面也都具有相当的竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1. 品牌与行业地位优势明显，奠定了公司长期可持续发展的强大基础。公司拥有良好的品牌影响力，在全国各省、市 以及主要的二级城市均设置了分支机构，与全国各地商业银行及其分支机构、银行卡组织、商户拓展服务机构、大型手机厂 商以及品牌连锁商户保持良好的业务合作关系，以此形成了强大的推广服务网络，具有强大的营销推广、行业合作、服务商 户的能力。公司累计服务支付商户超过2,700万户，商户规模和交易规模居于行业前列，以此为基础，公司深入挖掘商户的 经营赋能需求，增长空间巨大。公司拥有央行颁发的《支付业务许可证》、国家外管局批准的跨境外汇支付业务资格；拥有 全品牌卡组织的收单服务能力，与VISA、MasterCard、Discover、American Express四大国际卡组织签署了业务合作协议， 并积极布局海外市场。同时，公司通过战略投资进入银行、百行征信、网联以及产业互联网等领域，形成了为中小微商户提 供科技服务的强大能力。这些能力正日益发挥作用，在扩大公司商户规模的同时，进一步提升了公司每个商户的ARPU值以及 商户粘性。 2、高水平的经营团队与正确而高明的战略。十七年的发展历史证明，公司拥有高水平的经营团队以及战略能力，使其 在竞争激烈的市场上能够选准切入点，以较小的投入发展成为商户收单侧数一数二者，并成为同行中第一家上市公司。自2016 年实现盈利以来，公司已经连续六年高速持续增长，收入年复合增长率达21%，净利润年复合增长率超27%，期间历经国际金 融危机、国家产业政策调整、新冠疫情等市场波动，公司的应对以及业绩都说明了这一点。 3.数字人民币的先发优势。发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五” 规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人 民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国支付产业历经支付信息化、支付移动化的两个十年之后，将迎来新的数字支 付时代。公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一，真正进入了数字人民币 核心试验领域。公司分别组建了专门的技术研发、产品开发和推广运营团队，加大对数字人民币系统建设、终端升级、产品 研发、推广运营的投入；同时与中国人民银行数字货币研究所及其七大运营机构完成系统对接并开启业务合作，积极开展试 点城市的数字人民币推广活动，全面、深入配合国家推进法定数字货币研发、试点及未来的流通服务工作。公司主动把握产 业变革的战略机遇，利用先发优势夯实并持续提升核心竞争力。 4.企业文化强大、经营机制充满活力。公司独创的五行文化，包括使命愿景、价值观、十二条令、管理方法论和经营方 法论五大模块，从价值观、方法论和工具维度贯串到公司的业务全流程之中，使得公司具备强大的战略执行能力。公司以成 为行业数一数二、可持续成长及受人尊重的企业为发展目标，打造了一个基层自驱动型的组织结构，塑造了一片内部培育开 疆拓土英雄的土壤，形成了一把手亲临前线解决当期核心问题的工作作风，使得公司一直充满活力。 5.持续的创新能力。公司始终坚持技术和产品创新，在业务模式和产品技术方面均走在市场前列。历史上，公司创新推 出了为便利店赋能的自助缴费终端、智能POS、拉卡拉Q码、收款宝等产品，上市以来，公司基于自身优势和积累，针对新零 售格局下的云采购、云分销等商业模式，开发了“云掌柜”、“云当家”、“钱账通”、“云收单”等为中小微商户、行业用户、 中小银行等经营赋能的支付+SaaS产品，推出了手机POS等移动智能化终端产品，为用户解决需求的同时，也为公司打开了新 的市场。 6.技术实力雄厚。公司基于自主云建设路线，持续对底层IDC能力和容量进行拓展升级，形成了IDC、专有云、公有云的 混合云融合生态；通过数据标签的持续建设结合AI深度学习逐步形成了DT驱动的大数据中台，形成了为业务处理、运营、风 控、智能营销等方面提供精准数据支撑的能力；智能风控系统实现欺诈风险监控覆盖率达95%以上，业务欺诈损失率保持在 百万分之一的水平；智能机器人替代人工客户服务和营销服务率已经超过60%；公司独立架构的清结算体系，采用分布式企 业级信息技术，具备百万级TPS集群并发处理能力、99.999%的可靠性；公司的应用研发、测试和生产运行联动一体化运行机 制，让公司具备强大的产研融合能力。公司在区块链、人工智能、大数据等前沿技术上的研发投入，助力产品创新，保持行 业领先。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
收入调整至支付业务收入，2020年的收入分类按上述口径调整后，详见下表：
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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