[年报]铭利达(301268):2021年年度报告
原标题:铭利达:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陶诚、主管会计工作负责人杨德诚及会计机构负责人(会计主管人员)赵海龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者特别关注在经营过程中可能面临的原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、疫情带来的供应链中断及停产风险等风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的 2021年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 30 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 46 第六节 重要事项 ............................................................ 48 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 68 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 74 第九节 债券相关情况 ........................................................ 75 第十节 财务报告 ............................................................ 76 备查文件目录 一、 载有法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、 载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文件原件。 五、 其他有关资料。 以上备查文件的备置地点： 公司董秘办办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订） 及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从生产工艺上看，公司属于“C制造业”中的“C33金属制品业” “C29橡胶和塑料制品业”；从产品用途看，公司属于“C制造业”中的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据 《上市公司行业分类指引》，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业。报告 期内，公司金属制品类业务收入超过50%，是公司第一大业务，因此公司属于“C33金属制品业”。 精密结构件制造行业产业链跨度长、覆盖面广，产业链上游行业包括金属材料、塑胶材料、模具以及生产设备的生产及 制造，下游行业包括光伏、安防、汽车、消费电子、通讯、航空航天、工业自动化等多个应用领域，其中，公司产品的应用 领域主要包括光伏、安防、汽车以及消费电子等。从整个产业链来看，精密结构件制造行业的市场需求与下游应用领域景气 程度密切相关。 1、光伏行业 光伏是全球能源科技和产业的重要发展方向，世界各国均高度重视光伏产业的发展，纷纷出台产业扶持政策，抢占未来 能源时代的战略制高点。在全球各国共同推动下，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续扩大，过去十年全球光伏市场年 复合增长率超过40%。 在国际气候议题的重要性日益突显的背景下，全球主要国家根据自身实际情况亦做出气候承诺，“碳中和”成为全球各国 的共识。根据IEA出具的研究报告，以2050年全球范围内实现“碳中和”目标进行预测，届时光伏发电量约为23,469GW，占全 球各类能源发电总量的比例在35%左右。IEA预测的全球发电能源构成情况如下： 数据来源：IEA，《Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector》 根据IRENA的预测，2030年度和2050年度的新增光伏装机量将分别达到270GW和372GW，全球光伏累计装机量将分别达到 2,840GW和8,519GW，2019年度至2050年度全球光伏累计装机量的年复合增长率达8.9%。IRENA对于未来光伏累计装机量的预 测情况如下： 数据来源：IRENA，《FUTURE OF SOLAR PHOTOVOLTAIC》 光伏逆变器作为光伏发电系统的核心设备，光伏装机容量的快速提升将为光伏逆变器行业带来广阔的市场前景。 此外，根据全球知名市场研究机构IHS Markit的预测，2021年度至2025年度，全球光伏逆变器的累计出货量预计接近1TW， 累计市场规模约540亿美元。中国、美国、印度、德国和日本预计将成前五大光伏逆变器市场，约占全球光伏逆变器总出货 量的一半。全球光伏逆变器市场规模预测情况如下： 数据来源：IHS Markit 发展，产业规模迅速扩大，我国已经成为世界上重要的光伏大国。2018年以来，国内“531新政”的实施激化了行业内的竞争 态势，使得落后产能加速出清、行业集中度有所提升，在推动光伏行业进一步“提质、降本、增效”以及尽快实现“平价上网” 的长期可持续发展发挥了重要作用。在光伏产业快速增长的带动下，我国光伏逆变器制造行业迅速发展，出现了一批全球知 名的逆变器制造企业，在全球市场占据重要份额。 近年来光伏产业技术进步和产业升级加快，光伏发电商业化水平不断成熟，光伏发电成本已在多个国家及地区低于常规 能源，正加速“由点及面”地实现大规模“平价上网”。随着光伏组件成本下降和光电转换效率的提高，光伏发电价格预计进一 步降低，根据彭博新能源数据，美国带追踪系统的光伏电站，度电成本已低于天然气发电。根据ITRPV预测，随着“平价上 网”时代的到来，在市场因素的驱动下，到2030年全球每年新增装机容量将攀升至660GW，2050年全球累计装机容量将达到 9,170GW，在全球能源体系加快向低碳化转型的背景下，光伏产业未来发展潜力巨大。 2、安防行业 安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业，围绕着视频监控技术的改革创安防行业是随着现代社会安全需求应运而 生的产业，围绕着视频监控技术的改革创新，行业从看得见、看得远、看得清到看得懂，一共经历了模拟监控、数字监控、 网络高清监控和智能监控四个发展阶段，而每一阶段的突破都是由上游技术的革新引领。2016年以来，在深度学习框架下， 人像识别、视频结构化等核心算法得到重大突破，与此同时，云计算、大数据等互联网技术逐步引入到安防行业，当前正处 于智能监控安防的高速发展阶段。 根据IHS Markit预测，在公共安全和商业智能方面的强劲需求推动下，全球专业视频监控设备市场将迎来强劲增长。一 方面，各国政府正在投资视频监控设备，以提高公共安全性，并为智慧城市项目配备装备；而另一方面，各企业也正在增加 专业视频监视设备数量，以防范不法行为和收集新的商业大数据。此外，在具体应用领域方面，根据BIS数据，基础设施领 域占据全球视频监控市场最大份额，其次为商用领域，所占份额分别为37.3%与6.1%。根据预测，在2018年-2023年，这两个 应用领域预期将分别以每年15.6%与16.6%的增速发展，这些刚性需求的增长将推动视频监控行业高速发展。 3、汽车行业 随着各国对环境保护、技术进步和能源安全重视程度的加深，大量消耗化石能源的内燃机在公路交通领域的应用正逐渐 被采用其他能源的各类动力系统所取代，以电动化为技术背景的新能源汽车行业迎来发展良机，全球新能源汽车市场出现了 爆发式增长，各国家及地区新能源汽车渗透率不断提升，但仍处于相对较低的位置，未来有很大的提升空间。长期来看，新 能源汽车替代传统燃油车是大势所趋且呈加速趋势。根据Canalys最新预测，未来10年全球新能源汽车的增速将保持快速增 长，预计2030年电动汽车将接近全球乘用车的一半，新能源乘用车销量将超过3000万辆，未来十年复合增长率27%；我国提 出2025年新能源汽车销售占比20%的目标，根据中国汽车业协会的预测数据，2025年我国新能源乘用车销量将接近600万辆， 2030年达990万辆， 2050年传统燃油车有望退出市场。从全球看，各国及主要汽车厂均对新能源汽车发展进行了清晰规划， 新能源汽车未来发展趋势持续向好。汽车作为中国第二大产业，发展汽车行业智能网联升级将会推动相关产业链发展，助力 国内经济的结构转型加速和快速发展。我国政策制定大力扶持推进智能网联汽车概念相关产业发展。其中，2020年十一部委 联合发布《智能汽车创新发展战略》提出到2035年中国成为智能汽车强国。 4、消费电子行业 技术与消费升级推动消费电子产品向多样化发展，以智能手表、蓝牙耳机以及智能音箱为代表的创新型消费电子产品凭 借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点，已经成为现代人生活的重要组成部分。根据IDC数据，智能可穿戴设备出货量 近年来快速增长，智能手表出货量从2016年的2,110万块增长到2019年的6,320万块，TWS耳机的出货量从2016年的918万副 攀升至2019年1.2亿副。同时，根据智研咨询，共享充电宝在国内的主要投放量从2017年的500万台快速增长到2019年的1,350 万台，并且随着行业向三四线城市进行下沉，预计仍有较大成长空间；此外，据Research and Markets预测，全球电子烟市场 规模在2025年有望达到614亿美元，2016年至2025年复合增长率为18.99%，以国际电子烟品牌IQOS为例，根据Philip Morris 年报，其用户人数已从2015年度的140万人增长到2020年度的1,760万人。创新型消费电子的不断发展也给精密结构件制造行 业带来了更广阔的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密 压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。 公司主要产品包括各类精密结构件和模具。 公司精密结构件产品种类较多，从成型材料划分，主要包括精密金属结构件和精密塑胶结构件；从生产工艺划分，主要 包括精密压铸结构件、精密注塑结构件和型材冲压结构件。公司精密压铸结构件主要包括各类产品金属外壳、支架、内部支 撑结构、汽车轻量化部件等，相关产品强度较高、密封性及耐腐蚀性能较好；精密注塑结构件包括各类产品外壳、支架等一 般类精密注塑结构件以及电线组件，其中电线组件主要应用于光伏领域，具有热量损失少、气密性良好等特点；型材冲压结 构件包括各类散热器、散热片产品，按照主要工艺的不同可以细分为型材结构件及冲压结构件，但部分产品存在同时应用型 材切削、五金冲压上述两种工艺的情形。 模具则是精密结构件产品生产的基础工艺装备，是指在外力作用下，将金属或非金属材料制成特定形状及大小零部件的 工具。根据加工对象不同，模具可分为金属模具和塑料模具。 公司深耕精密结构件制造行业十余年，多年来坚持以客户服务为导向，先后获得了海康威视的“最佳服务奖”、“最佳交 付奖”，SMA的“金石伙伴奖”以及Venture的“Partnership Excellence Award（合作卓越奖）”。公司及子公司凭借多年积累的行 业经验和先进的生产制造能力，获得了多项由相关政府部门和行业协会颁发的荣誉及奖项。公司2018年被广东省科学技术厅 认定为“广东省精密模具铸造技术工程技术研究中心”，报告期内连续入围广东省制造业协会及广东省发展和改革研究院评选 的“广东省制造业企业500强”名单；子公司广东铭利达2018年被中国铸造协会授予“第三届中国铸造行业排头兵企业”荣誉称 号，2019年被中国铸造协会评选为“第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”，2020年入围中国工业和信息化部第 二批专精特新“小巨人”企业名单。 公司拥有完善的精密结构件产品谱系，涵盖了精密压铸、精密注塑以及型材冲压等多种成型方式，精密结构件产品广泛 应用于光伏、安防、汽车以及消费电子等多个领域。公司在各应用领域积累了较为丰富的优质客户资源：在光伏领域，公司 客户包括SolarEdge、SMA、Tesla、阳光电源等行业领先公司；在安防领域，公司客户包括海康威视、华为、Axis、Bosch 等国内外知名企业；在汽车领域，公司客户包括比亚迪、北汽新能源、宁德时代、Grammer等国内外知名汽车及汽车零部件 厂商；在消费电子领域，公司的客户包括Intel、NEC、Honeywell、飞毛腿集团等。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自于为客户提供精密结构件及模具销售收入及对应成本费用之间的差额。通过产品研发、 模具设计以及工艺设计及创新以满足客户对结构件功能、精密度、稳定性以及外观等各方面需求，是公司实现盈利的重要途 径。 公司主要通过采购铝锭、塑胶粒、铝挤压材等原材料，根据不同客户的需求，采用精密压铸、型材加工、五金冲压以及 精密注塑等不同生产工艺，生产精密结构件产品，以直销方式销售给客户。 2、采购模式 公司采购部门负责原材料、辅料、设备等物资采购工作，通过收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格，控制采购成 本，对供应商进行评估、筛选、考核。 公司根据《供应商管理程序》对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综 合考量，并定期进行考核，确保名录中供应商匹配公司采购需求。为保证采购物料的质量、规范采购行为，公司制定了完善 的物资采购管理制度并严格执行，主要管理制度有《采购控制程序》《产品报价控制程序》等，分别规定了公司物料采购的 审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物料的验收程序、报价依据、报价标准以及报价审核等程序。 在制定采购计划方面，公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购方式，根据客户订单及生产经营计划，持续分批进行 采购。在执行采购之前，需由公司各事业部下属计划部门根据采购周期和生产需求确定所需物料数量和种类，经部门负责人 审核后在ERP系统中提交采购申请，采购部门依据采购需求进行采购。 3、生产模式 （1）自行组织生产 公司的生产模式以“以销定产”为主，并配合以根据订单预测在“安全库存”的范围内提前生产备货的方式。公司产品生产 周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而有所差别，一般而言，产品量产以后，生产周期一般不超过30天。 公司根据销售订单下达生产计划，公司各事业部下属计划部门根据订单交期确定产品的生产排期，安排产品生产，确保 按时交付。同时，公司市场部也会根据远期订单和对未来市场需求的预测，以及重点客户的备货要求，下达生产备货计划。 在生产管理方面，公司根据产品形态的不同还会实行分业生产，构建了不同的产品事业部，以实现产能规模化以及管理 专业化。分业生产模式使得各生产单位在各自负责的产品理解上更为深入，有利于产品工艺不断改进、产品质量和交付稳定 性不断提升以及客户服务的不断优化。 此外，模具作为公司精密结构件产品生产的必要工具，在新增产品生产线（含新产品投产和原有产品扩产）、更换模具 等情况下，公司需按客户要求对模具进行设计、开发，然后由公司自产或定制外购。在模具及配套工装完成后，公司进行产 品试制，在试制样品通过客户验证及认可后，客户下达量产订单。 （2）外协加工 公司基于产能限制、生产成本及客户指定等因素的考虑，报告期内对于部分工序采用外协加工的方式。外协工序主要分 为两类，一类是产出附加值和技术含量相对较低的简易加工工序，公司主要采取外协加工的方式补充产能，比如CNC、喷 粉、喷油等工序；另一类是客户指定外协厂或客户需求无法形成规模效应的生产工序，比如氧化、电泳、电镀等工序。为加 强对外协厂商的管理，公司建立了《外协加工控制程序》等外协供应商管理制度并有效执行。由多部门联合对外协厂商进行 评审，通过评审的外协厂商成为合格供应商。公司每年对外协厂商进行考核，考核标准系根据质量状况、交货情况、价格及 服务水平、现场检查情况等综合评定。对于连续两次考核结果未达到公司标准的外协厂商，公司将取消其合格供应商资格。 4、销售模式 公司依托长期积累的客户资源，采用直接销售模式，利用丰富的结构件产品种类和专业化的支持，为客户提供一站式采 购服务。 公司大部分客户通常会按照各自建立的供应商选择标准，对公司进行生产管理、现场制造工艺、社会责任等多方面的综 合审核评价。审核时间少则数周，多则需要六至十个月，只有在审核全部通过后才能进入客户的供应商名录，核发合格供应 商代码。公司产品大多数为客户定制产品，在新产品开发周期，客户一般需要公司配合进行样品试制，在试制样品通过客户 验证及认可后，获得量产订单。 5、公司目前经营模式及未来变化趋势 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，为国内外大型优质客户提供各类精密结构件配套服务。自 设立以来，公司主营业务未发生重大变化。公司结合主要产品、竞争优势、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、 上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来 短期内亦不会发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）服务优势 在精密结构件制造行业中，与行业内的大部分企业相比，公司产品种类更加丰富，涵盖了金属及塑胶两大类别，包含了 压铸、注塑、型材冲压等多种成型技术，运用不同原材料及成型技术所制造出的精密结构件产品可以满足终端客户不同方面 的需求。对于光伏、安防、汽车以及消费电子等各个领域的大型终端产品制造商而言，其对于精密结构件的需求往往是全方 位、多种类的，例如终端产品的外壳部分一般采用压铸结构件或注塑结构件较多，内部固定装置往往选取金属冲压结构件， 而散热装置通常选取型材结构件。公司以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工 及五金冲压等技术为基础，能够为光伏、安防、汽车以及消费电子等各个领域终端产品配套多种材质、不同成型方式的精密 结构件产品，从而为客户提供“一站式”采购的定制化服务。 公司提供多种材质、不同成型方式的定制化精密结构件产品，能够满足客户对结构件产品在材料、功能、强度、精密性、 密封性等方面的需求，有效节约了客户寻找不同供应商的时间和管理成本，有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。此 外，公司拥有先进精良的生产设备，能够提供模具设计、结构研发、样品开发、结构性能测试、精密机械加工、表面处理等 一系列服务，能够为客户提供专业精密结构件制造解决方案。 （二）客户资源优势 精密结构件制造厂商在行业中的地位主要从其服务的客户的层次上体现。与普通客户相比，知名的终端产品制造商对精 密结构件的各项技术参数要求更加严格，对样品设计开发能力、供应链稳定性和时效性、产品质量可靠性、服务应变能力等 方面要求更高，对配套供应商实行严格而系统的资格认证。因此，只有行业内拥有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够 取得全球领先终端产品制造商的供应商资格。 1、公司客户覆盖领域较广，抗风险能力较强 公司业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等不同地区，主要客户涵盖光伏、安防、汽车、消费电子等具备较强增长潜力的行业， 公司精密结构件制造业务也受益于下游客户所在领域快速发展。因此，相较于聚焦单一领域的精密结构件制造厂商，公司受 到下游客户所在行业政策波动影响更小，抗风险能力更强。 2、公司客户优质，稳定性较强 公司客户在各自行业内处于领先地位：在光伏领域，公司的主要客户包括SolarEdge、SMA、阳光电源、Tesla等，在安 防领域公司的主要客户包括海康威视、Bosch、Axis、华为等，在汽车领域公司的主要客户包括比亚迪、北汽新能源、宁德 时代、Grammer等国内外知名汽车及汽车零部件厂商，在消费电子领域公司的客户包括Intel、NEC、Honeywell、飞毛腿集 团等。 国际知名的终端产品制造厂商一般有着悠久的发展历史和行业内领先的销售规模，这些企业对供应商的认证门槛较高， 为了保持自己的声誉、市场地位、生产经营的稳定性，不会把所有零部件集中向一家供应商采购，也不会轻易更换已通过认 证的供应商。一般情况下，当公司提供的产品持续符合客户对质量和交货期的要求，公司也将能够持续获得上述知名企业的 订单，有利于保持公司业务的稳定性。同时，公司在长时间与知名客户合作的过程中，也积累了各应用领域先进的结构件设 计经验和良好的市场口碑，丰富的合作经历也将为公司带来更多的国际知名客户，从而形成良性的循环，不断扩大公司的业 务规模。 3、高端客户经验的借鉴性 公司与高端客户的合作模式已经从简单的供求合作逐渐深入向产品前期合作研发模式过渡。随着下游客户对各类精密结 构件要求的不断提升，公司往往在客户新项目规划初期就参与客户新产品对应结构件的配套研制，在与客户同步开发的过程 中，公司不断积累结构件研发制造经验，与高端客户合作完成精密结构件创新设计往往对所属应用领域都具有借鉴作用，这 对于公司提高自身的技术水平和产品附加值较为有利。同时，公司通过学习和借鉴客户在生产运营、成本控制、研发设计、 经营规划、内部控制、质量保证等方面的管理经验，有效提升了运营效率和经营管理水平。 （三）研发设计优势 1、模具设计研发 模具是决定产品的几何形状、尺寸精度、表面质量、内部组织的关键工艺装备，模具设计是产品设计及后续生产中最为 核心的环节之一。公司具有模具的独立设计与制造能力，制定了模具标准化管理制度，开发的模具具有使用寿命长、产品质 量稳定等特点。公司研发人员具备专业背景和丰富的开发经验，总结出了一套先进的、高效的设计理念，并积极应用计算机 辅助设计（CAD）技术以及计算机辅助仿真分析（CAE）进行模拟分析，据此优化改进模具设计方案，实现高品质模具的 试制及生产。 2、精密结构件设计研发 公司精密结构件产品应用于光伏、安防、汽车、消费电子等多个细分领域，每个领域对产品技术指标的要求存在较大差 异，比如光伏逆变器组件对散热性和耐腐蚀性的要求较高，安防监控设备对结构件的耐腐蚀和结构稳定性要求较高，汽车零 部件对轻量化结构设计、力学性能、精密度以及致密性的要求较高，消费电子产品对结构件的精密化程度、表面处理后的表 现状况要求较高。 公司注重技术研发，组建专业技术团队聚焦各细分领域的技术难点攻关和技术创新，同步开展大量的市场调研工作，使 产品性能均能达到各领域全球领先企业的严格要求。通过公司多年来与各领域客户的密切合作，公司积累了大量的产品设计 和开发经验，能够较好的把握行业趋势和产品研发方向，具备了客户产品的同步研发和先期研发能力。 （四）生产设备优势 公司选用的生产设备主要由国内外先进设备生产商提供，具有生产效率高、产品质量稳定、材料和能量损失少、定制化 程度高等特点，处于行业领先水平。目前公司拥有全自动压铸岛，立式/卧式数控加工中心，自动注塑检验包装一体化生产 线等世界先进的生产加工设备。公司近年来还引进了大量的自动化生产设备，促进生产工艺和技术向智能化发展。公司以工 业机器人逐渐替代人工生产，目前已经实现了压铸、注塑、冲压、CNC加工、钻孔攻牙等多个生产工序的自动化、智能化 生产，未来还将持续引入及自主研发高端自动化、智能化生产设备。先进的生产设备可以提高公司产品的精密性、稳定性、 可靠性，有助于缩短生产周期，提高生产效率，为公司业务的快速发展提供了可靠保障。 （五）区位优势 公司总部位于广东省深圳市，并已在广东、江苏、四川、重庆及湖南设立子公司生产基地，实现了珠三角、长三角、西 部地区以及华中地区的合理布局。上述地区形成了精密结构件制造产业集群，陆路、水路运输发达，有利于公司发挥区位优 势，降低生产成本，方便公司更加高效快捷地为国内外客户提供产品和服务，有利于公司进一步拓展国内与国际市场。 四、主营业务分析 1、概述 具体内容详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (1)公司之子公司江苏铭利达科技有限公司于2021年2月7日成立全资子公司江苏达因纳美传动科技有限公司，自成立日 起纳入合并范围。 (2)公司之子公司广东铭利达科技有限公司于2021年8月26日成立全资子公司肇庆铭利达科技有限公司，自成立日起纳入 合并范围。 (3)公司之子公司广东铭利达科技有限公司于2021年9月17日成立全资子公司湖南铭利达科技有限公司，自成立日起纳入 合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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