[年报]河化股份(000953):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 16:53:51 中财网 |
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原标题:河化股份:2021年年度报告
广西河池化工股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................10
第四节 公司治理 .........................................................................................................................................22
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................38
第六节 重要事项 .........................................................................................................................................40
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................51
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................58
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................59
第十节 财务报告 .........................................................................................................................................60
备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（五）在其他证券市场公布的年度报告文本。 文件存放地：广西河池化工股份有限公司董事会秘书处。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 广西河池化工股份有限公司 | | 银亿控股 | 指 | 宁波银亿控股有限公司 | | 河化集团 | 指 | 广西河池化学工业集团有限公司 | | 南松医药 | 指 | 重庆南松医药科技有限公司 | | 南松凯博 | 指 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | | 河化有限 | 指 | 河池化工有限责任公司 | | 河化生物 | 指 | 广西河化生物科技有限责任公司 | | 银亿集团 | 指 | 银亿集团有限公司 | | 鑫远投资 | 指 | 河池鑫远投资有限公司 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 上年同期、去年同期 | 指 | 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 | | 报告期末、本报告期末 | 指 | 2021年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 河化股份 | 股票代码 | 000953 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广西河池化工股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 河化股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.， Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 施伟光 | | | | 注册地址 | 广西河池市 | | | | 注册地址的邮政编码 | 547007 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 未变更 | | | | 办公地址 | 广西河池市 | | | | 办公地址的邮政编码 | 547007 | | | | 公司网址 | http://www.hechihuagong.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914512002008875580 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 1、公司上市时主营业务为：尿素、复合肥、合成氨、工业甲醇等化学原料及化
肥产品的生产和销售。
2、2020年公司完成重大资产重组，主营业务变更为：化学原料药及其制剂、生
物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、1993年 7月 3日，广西河池化学工业集团公司作为独家发起人发起设立了本
公司，本公司控股股东为广西河池化学工业集团公司，实际控制人为河池市国有
资产监督管理委员会。
2、2005年 11月 30日，河池市国有资产监督管理委员会将其持有的广西河池化
学工业集团公司全部国有产权无偿划转给中国化工集团公司旗下的中国化工农
化总公司，本公司控股股东仍为广西河池化学工业集团公司，本公司实际控制人
变更为中国化工集团公司。
3、2016年 7月 12日，广西河池化学工业集团公司通过公开征集受让方的方式，
将其持有的本公司 8700万股股份协议转让给宁波银亿控股有限公司，本公司控
股股东变更为宁波银亿控股有限公司，本公司实际控制人变更为熊续强先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市 | | 签字会计师姓名 | 谢中梁、张宝岩 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 | | 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | 马志鹏、钱林凯 | 2019年 12月 26日至 2021年 12月 31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 162,273,039.66 | 243,512,663.64 | -33.36% | 138,660,130.33 | | 归属于上市公司股东的净利润（元 | 10,018,330.39 | 30,939,202.60 | -67.62% | -60,916,555.09 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 2,300,740.28 | 38,481,887.75 | -94.02% | -63,709,989.78 | | 性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元 | 6,710,748.57 | 67,130,814.12 | -90.00% | -11,114,589.37 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -66.67% | -0.210 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -66.67% | -0.210 | | 加权平均净资产收益率 | 5.82% | 25.12% | -19.30% | 0.00% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 396,411,315.40 | 376,292,912.19 | 5.35% | 344,683,621.33 | | 归属于上市公司股东的净资产（元 | 177,419,002.38 | 166,990,251.63 | 6.25% | 23,429,825.28 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 46,757,837.67 | 46,526,124.74 | 40,097,269.40 | 28,891,807.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,459,994.36 | -2,603,231.15 | 423,794.04 | 6,737,773.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 4,511,985.86 | -2,760,240.34 | 52,749.59 | 496,245.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,363,926.60 | 5,011,787.61 | 609,892.26 | -1,274,857.90 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -63,150.46 | -83,967.59 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,288,415.37 | 2,152,450.72 | 818,649.12 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 412,873.00 | 781,600.95 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 | | -200,000.00 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 1,030,131.86 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 899,051.62 | 129,621.11 | 1,974,785.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,827,551.36 | -11,731,044.50 | | 调减业绩承诺超额奖励 | | 减：所得税影响额 | 1,212,955.33 | -1,408,654.16 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 464,327.31 | | | | | 合计 | 7,717,590.11 | -7,542,685.15 | 2,793,434.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、医药中间体业务
我国作为全球最大的医药中间体生产和出口地区，不仅受益于国内医药市场的发展，还受益于全球医药市场的发展，随
着医学的进步，国内乃至全球药品研发生产有望持续增长，医药中间体的市场规模将持续扩大，2021年全球新冠疫情的影响
仍在继续，一方面新冠疫苗生产需求规模较大，另一方面相关药品的市场需求也将有所增长，这将带动我国医药中间体市场
规模的增长。但同时国外疫情发展导致的出口约束在一定时期内对医药中间体产品出口产生一定影响。
公司子公司南松医药主要产品中氯喹侧链和羟基氯喹侧链已经过十余年的持续研发和工艺优化，在产品质量标准和成本
控制等方面具有明显的竞争优势，是全球市场同类产品中主要的供应商之一，与国内外客户合作关系稳定。氯喹侧链曾被评
为重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品；羟基氯喹侧链曾被评为国家火炬计划项目、国家重点新产品、重庆市重点新产
品和重庆市高新技术产品。
目前南松医药已成为印度 IPCA 制药、印度 Zydus Cadila 制药、上海中西三维药业、台湾旭富制药、芬兰 Fermion 制药
等国内外知名药企的合格供应商。
2020年，新冠疫情爆发后，磷酸氯喹等相关药品被纳入新冠诊疗方案及中央医药储备计划，南松医药作为生产磷酸氯喹
重要原料——氯喹侧链的国内主要生产厂家，其产品需求及价格相应大幅增加。2021年随着国内疫情的有效控制以及各种新
药的研制和疫苗的应用，南松医药相关产品市场需求逐步恢复正常。
2、尿素委托加工及销售业务
2021年受疫情影响，不少国家尿素产量减少，国际尿素价格不断上涨，同时化肥行业上游原材料价格呈持续上涨趋势，
致使2021年国内尿素行情跌宕起伏。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司目前主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。
（一）医药中间体业务概要
公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕
激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具
备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，
由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照
合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。
1、研发模式
南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工艺、
设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部
主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的
建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的
可行性验证等。
研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组
主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和
跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行
2、采购模式
南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低
采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计
划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后
入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原
材料供应波动带来的影响。
3、生产模式
（1）一般生产模式
南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧
链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编
制下月生产计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交
付。
（2）定制生产模式
定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行
产品的研发和生产，并将产品出售给客户。
南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生
产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素D3中间体。
4、销售模式
南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、参
加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向，最终
同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客
户的日常联络。
（二）尿素委托加工业务销售概要
公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式
开展尿素的销售业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可
加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。
三、核心竞争力分析
公司子公司、下属二级子公司南松医药、南松凯博属重庆市高新技术企业，紧跟医药产业发展和科技创新战略，不断积
累、巩固自身的核心竞争力：
1、技术、研发优势：公司子公司南松医药持续的技术研发能力和可靠的生产制造流程，在医药中间体在行业内保持优势
地位。南松医药的氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷经过了长期的持续研发，合成路线先进，反应技术成熟，积累了丰富的
工艺控制经验，在细分领域内形成了较强的技术壁垒。南松医药的维生素D3中间体选择了目前国际上较为先进的路线，对
生产设备进行了创新改造，经过对原料配比、反应条件、溶剂回收套用等方面的深入研发，产品质量和成本控制已经达到较
高水平并仍在不断优化提升。
2、产品质量及品牌优势：南松医药具备丰富的质量控制经验，产品质量优秀。氯喹侧链曾被评为重庆市重点新产品和重
庆市高新技术产品；羟基氯喹侧链曾被评为国家火炬计划项目、国家重点新产品、重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品。
3、管理优势：公司的管理和技术团队拥有平均超过20年化工业管理经验，对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对国
内化工产品及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注化工的定力，造就了公司具有很强的
抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。公司不断提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、
生产、销售等经营的每一个过程。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司面对疫情的持续影响和国内外经济形势的变化，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，努力稳
定主业经营，同时积极进行技术研发，优化产品工艺，开发新产品。另一方面在董事会的积极领导下，公司管理层通过加强
公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率。
报告期内，由于国内疫情得到有效控制以及各种新药的研制和疫苗的应用，子公司南松医药产品羟基氯喹侧链、氯喹侧
链市场需求较2020年回落，逐步恢复正常，价格回归，但主要原料价格仍在高位，故影响了公司利润。其次，今年外供蒸汽
单位故障检修频繁，能源供应极其不稳定，造成公司生产周期波动较大，产品产量低，生产成本增加。
报告期内，受疫情影响，不少国家尿素产量减少，国际尿素价格不断上涨，同时化肥行业上游原材料价格呈持续上涨趋
势，致使2021年国内尿素行情跌宕起伏。由于尿素市场行情波动大，上游厂家以自销其品牌产品为主，受托加工生产量减少，
加上公司尿素品牌效应降低的影响，下游客户采购相对谨慎，子公司河化生物尿素委托加工及销售业务有所下滑。
报告期内，公司实现营业收入162,273,039.66元，较上年同期减少33.36%；利润总额13,727,776.47 元，较上年同期减少66.36%，
实现归属于上市公司股东的净利润10,018,330.39 元，较上年同期减少67.62%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 162,273,039.66 | 100% | 243,512,663.64 | 100% | -33.36% | | 分行业 | | | | | | | 医药中间体 | 89,702,497.45 | 55.28% | 153,772,148.98 | 63.15% | -41.67% | | 化肥业务 | 68,291,410.11 | 42.08% | 88,101,675.00 | 36.18% | -22.49% | | 其他 | 4,279,132.10 | 2.64% | 1,638,839.66 | 0.67% | 161.11% | | 分产品 | | | | | | | 医药中间体 | 89,702,497.45 | 55.28% | 153,772,148.98 | 63.15% | -41.67% | | 尿素 | 68,291,410.11 | 42.08% | 88,101,675.00 | 36.18% | -22.49% | | 其他 | 4,279,132.10 | 2.64% | 1,638,839.66 | 0.67% | 161.11% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 112,500,990.05 | 69.33% | 165,403,388.14 | 67.92% | -31.98% | | 境外 | 49,772,049.61 | 30.67% | 78,109,275.50 | 32.08% | -36.28% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 162,273,039.66 | 100.00% | 243,512,663.64 | 100.00% | -33.36% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 医药中间体 | 89,702,497.45 | 56,670,817.41 | 36.82% | -41.67% | -12.28% | -21.17% | | 化肥行业 | 68,291,410.11 | 67,381,178.67 | 1.33% | -22.49% | -22.23% | -0.33% | | 分产品 | | | | | | | | 医药中间体 | 89,702,497.45 | 56,670,817.41 | 36.82% | -41.67% | -12.28% | -21.17% | | 尿素 | 68,291,410.11 | 67,381,178.67 | 1.33% | -22.49% | -22.23% | -0.33% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 112,500,990.05 | 90,191,866.15 | 19.83% | -31.98% | -21.25% | -10.92% | | 境外 | 49,772,049.61 | 34,378,080.35 | 30.93% | -36.28% | -7.77% | -21.35% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 医药中间体 | 销售量 | 吨 | 413.85 | 492.7 | -16.00% | | | 生产量 | 吨 | 375.94 | 462.74 | -18.76% | | | 库存量 | 吨 | 82.73 | 120.64 | -31.42% | | 委托加工尿素 | 销售量 | 吨 | 31,393 | 51,081.1 | -38.54% | | | 生产量 | 吨 | 30,913 | 51,561.1 | -40.05% | | | 库存量 | 吨 | 0 | 480 | -100.00% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期尿素价格波动较大，上游厂家以自销其品牌产品为主，受托加工生产量减少，下游客户采购相对谨慎，子公司河
化生物尿素委托加工及销售业务有所下降。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 医药中间体 | 直接材料 | 25,581,206.98 | 20.54% | 36,273,852.44 | 23.89% | -29.48% | | 医药中间体 | 直接人工 | 7,973,584.01 | 6.40% | 8,915,356.09 | 5.87% | -10.56% | | 医药中间体 | 间接费用 | 23,116,026.42 | 18.56% | 19,412,523.39 | 12.79% | 19.08% | | 委托加工化肥业务 | 直接材料 | 66,421,437.86 | 53.32% | 84,950,311.54 | 55.96% | -21.81% | | 委托加工化肥业务 | 直接人工 | | 0.00% | | 0.00% | | | 委托加工化肥业务 | 间接费用 | 959,740.81 | 0.77% | 1,691,095.45 | 1.11% | -43.25% | | 其他 | 直接材料 | 517,950.42 | 0.42% | 564,015.24 | 0.37% | -8.17% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 119,268,120.94 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 73.50% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 50,517,937.60 | 31.13% | | 2 | 客户二 | 18,150,885.02 | 11.19% | | 3 | 客户三 | 17,773,472.51 | 10.95% | | 4 | 客户四 | 16,850,216.06 | 10.38% | | 5 | 客户五 | 15,975,609.75 | 9.84% | | 合计 | -- | 119,268,120.94 | 73.50% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 79,860,530.79 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 65.48% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 31,181,992.66 | 25.57% | | 2 | 供应商二 | 21,769,651.37 | 17.85% | | 3 | 供应商三 | 14,271,712.42 | 11.70% | | 4 | 供应商四 | 7,015,211.03 | 5.75% | | 5 | 供应商五 | 5,621,963.31 | 4.61% | | 合计 | -- | 79,860,530.79 | 65.48% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 871,409.50 | 801,577.17 | 8.71% | | | 管理费用 | 10,961,633.33 | 33,067,771.40 | -66.85% | 一是根据业绩完成情况调减原计提的业绩
承诺超额奖励；二是本期停工损失减少。 | | 财务费用 | 5,368,967.75 | 8,699,443.38 | -38.28% | 主要是本期汇兑损失减少。 | | 研发费用 | 7,703,278.92 | 8,487,368.41 | -9.24% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 甲基荧烷新工艺 | 开发新工艺及优化放大 | 完成工艺开发及优化 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 丙戊酸新工艺 | 开发新工艺及优化放大 | 完成工艺开发及优化 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 胡椒基丁醚 | 开发工艺、提高质量、
降低成本 | 完成工艺开发及优化
准备放大 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 雷美替胺中间体 | 开发工艺、降低成本及
优化放大 | 工艺优化完成，成本降
低，准备进一步放大 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 依他左辛中间体 | 开发新工艺及优化 | 完成工艺开发及优化 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 磷霉素中间体 | 开发新工艺及优化 | 完成工艺开发及优化 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 甲基吲唑中间体 | 开发新工艺及优化 | 完成工艺开发及优化 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 乐伐替尼中间体 | 开发新工艺及优化 | 完成工艺开发及优化 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 | | 莫那比拉韦 | 开发新工艺及优化 | 完成工艺开发及优化，
准备放大 | 实现工业化生产 | 增加新的产品种类，产生新的
经济增长点 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 52 | 56 | -7.14% | | 研发人员数量占比 | 32.53% | 27.18% | 5.35% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 9 | 18 | -50.00% | | 硕士 | 2 | 2 | 0.00% | | | | | | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 1 | 8 | -87.50% | | 30~40岁 | 4 | 4 | 0.00% | | | | | |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 7,703,278.92 | 8,487,368.41 | -9.24% | | 研发投入占营业收入比例 | 4.75% | 3.49% | 1.26% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√适用 □ 不适用
报告期内公司子公司南松医药根据生产经营安排，对员工岗位进行了调整。公司研发人员的变化对未来发展不构成重大
不利影响。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 165,515,072.51 | 268,943,770.14 | -38.46% | | 经营活动现金流出小计 | 158,804,323.94 | 201,812,956.02 | -21.31% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,710,748.57 | 67,130,814.12 | -90.00% | | 投资活动现金流入小计 | 205,412,873.00 | 258,240,752.50 | -20.46% | | 投资活动现金流出小计 | 230,036,582.35 | 306,607,113.03 | -24.97% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -24,623,709.35 | -48,366,360.53 | 49.09% | | 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 117,649,995.52 | -95.75% | | 筹资活动现金流出小计 | 5,574,088.87 | 104,978,500.59 | -94.69% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -574,088.87 | 12,671,494.93 | -104.53% | | 现金及现金等价物净增加额 | -19,434,650.07 | 28,329,695.50 | -168.60% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期经营活动产生的现金流入小计比上期减少，主要原因是上年同期有疫情因素使子公司南松医药的产品需求增加，产
品价格上浮，收入增加。本年因素消除，导致销售收入比上年减少。
2、本期经营活动产生的现金流出小计比上期减少，主要原因是报告期医药中间体及尿素业务销量减少，对应的材料采购也
随之减少。
3、本期投资活动产生的现金流入小计比上期减少，主要原因是南松医药本年出售的理财产品比上年减少。
4、本期投资活动产生的现金流出小计比上期减少，主要原因是南松医药本年购买的理财产品比上年减少。
5、本期筹资活动产生的现金流入小计比上期减少，主要原因是上期非公开发行股份募集配套资金收到募资款项所致。
6、本期筹资活动产生的现金流出小计比上期减少，主要原因上期支付应付的2019年重大资产重组购买资产的现金对价所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 412,873.00 | 3.01% | 出售银行理财产品确认的投资收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 1,030,131.86 | 7.50% | 持有银行理财产品期间公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | -163,774.04 | -1.19% | 库存商品计提的减值准备 | 否 | | 营业外收入 | 1,135,055.03 | 8.27% | 核销往来款 | 否 | | 营业外支出 | 299,153.87 | 2.18% | 资产报废损失及行政罚款 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 35,685,903.67 | 9.00% | 55,120,553.74 | 14.65% | -5.65% | 主要是购买银行理财产品所致 | | 应收账款 | 29,925,430.18 | 7.55% | 7,618,167.52 | 2.02% | 5.53% | 主要是销售货款未收回所致 | | 存货 | 23,818,434.02 | 6.01% | 26,601,953.30 | 7.07% | -1.06% | | | 固定资产 | 120,421,969.77 | 30.38% | 125,722,731.11 | 33.41% | -3.03% | | | 短期借款 | 5,004,323.61 | 1.26% | 5,007,310.42 | 1.33% | -0.07% | | | 合同负债 | 14,222,132.85 | 3.59% | 3,869,852.90 | 1.03% | 2.56% | 子公司河化生物预收客户尿素货
款，因疫情原因暂时无法发货所致 | | 交易性金融资产 | 49,564,882.54 | 12.50% | 29,034,750.68 | 7.72% | 4.78% | 主要是购买银行理财产品所致 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 29,034,750.68 | 1,030,131.86 | | | 224,500,000.00 | 205,000,000.00 | | 49,564,882.54 | | 上述合计 | 29,034,750.68 | 1,030,131.86 | | | 224,500,000.00 | 205,000,000.00 | | 49,564,882.54 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 （未完）
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