[年报]弘信电子(300657):2021年年度报告
原标题:弘信电子:2021年年度报告 2022年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李强、主管会计工作负责人张晓闯及会计机构负责人(会计主管人员)黄玲琼声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √ 适用 □ 不适用 （一）业绩大幅下滑的主要原因 报告期内，公司净利润大幅下滑，主要原因在于： 1、报告期内，公司持续推进专业化工厂专业分工的经营战略，将消费电子产能及订单持续转移至荆门工厂，主力工厂翔海 厂进一步改造为新能源专业工厂。产能转移及产线改造期间，翔海厂经营受到一定影响。 2、江西鹰潭厂投入国内乃至国际领先的软硬结合板生产设备，受疫情影响，江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于 预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本、制造人工成本及各项期间费用无法有效分摊，报告期内江西鹰 潭厂产生大额亏损。 3、由于 OLED 屏幕在智能手机应用中渗透率逐渐提升，并逐渐替代传统背光模组，导致背光模组行业竞争加剧，行业企业 普遍亏损。公司背光模组产品价格下滑，进一步压缩盈利空间并导致存货跌价准备同比增加，背光工厂报告期内产生一定亏 损。 4、根据相关会计准则，公司 2021年计提可转债相关财务费用约 2,450万元。 （二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标 报告期内，公司主营业务未发生变化。2021年受公司产能布局调整、鹰潭厂稼动率不足以及背光模组竞争加剧等各方因素 影响，公司经营业绩下滑，财务指标因此发生了变化，但公司核心竞争力未发生重大不利变化，与行业一致。 （三）所处行业景气情况 随着 FPC行业产业转移快速推进，境外部分 FPC大厂退出，产业向中国大陆转移趋势明显。同时，因技术升级以及排污指 标向大企业倾斜等因素，产业向头部企业集中的趋势同样明显。加上新能源车载、mini LED、可穿戴设备等下游需求的爆发， 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）持续经营能力不存在重大风险 公司作为内资 FPC头部企业，近几年为抓住产业发展的机遇，持续在产能、生产布局、业务结构、团队优化等方面提升改 进，上述工作目标已基本达成。公司将夯实经营基础，抓住市场机遇，力争逐步扭转经营局面、改善经营业绩、提升持续经 营能力。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、下游市场需求变化导致的风险：公司产品目前大部分配套于消费电子产品，而消费电子产品的市场需求受国家宏观经济 和国民收入水平的影响较大。受新冠疫情反复、国际形势紧张以及缺乏引领潮流的新世代产品等因素影响，消费电子需求不 振，并进一步将压力向上游电子元器件行业传导。未来若全球新冠疫情仍不能得到彻底控制、外部紧张局势未有效缓和，或 者影响市场需求的因素发生显著变化，智能手机等消费电子产品的出货量及价格将受到较大影响。在此全球经济格局不利影 响下，公司已提前对产品结构进行了调整，制定了消费电子与车载电子双轮驱动的发展战略，在夯实消费电子基本盘的基础 上，结合市场需求投入车载电子产能，随着公司产品结构的战略调整逐步到位，公司将有效稳定经营、提升盈利能力。 2、上游原材料紧张风险：随着上游原材料价格在全球范围内持续上涨、芯片等供应紧张，公司原材料采购及产品出货将分 别受到一定影响。目前公司为应对原材料价格上涨带来的成本压力正积极与供应商协商沟通，通过与供应商开展战略合作关 系，调整采购渠道以及寻找替代材料等多种方式降低原材料价格上涨给公司造成的影响，同时公司根据物料性质、资金情况， 适当储备库存，避免供求关系持续紧张带来的供应及资金压力。除此之外，公司也将加强与客户的沟通，争取向下传导部分 成本压力，共同消化原材料上涨带来的成本压力。 3、快速扩张带来的风险：公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。为满足市场及客户需 求，根据公司发展战略规划，公司通过技改扩充产能，同步在新建产业园投入新生产线，产能扩张为公司进一步发展奠定了 基础，但可能面临业务结构调整不如预期、新客户导入不如预期的风险。同时，由于公司收入增长较快，公司管理压力随之 增大，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管 理等管理能力的要求也随之提高。因此，公司面临快速扩张带来的管理风险。 4、市场竞争风险：FPC行业经过多年发展，已成为全球充分竞争行业。一方面一些全球排名居前的外资 FPC企业过去大多 供应苹果、三星等国际品牌，与公司的直接竞争机会不多，近年来，随着国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的手机品 牌发展势头迅猛，上述外资 FPC企业开始进入国内市场；另一方面，国内也涌现一批发展迅速的内资 FPC企业。在国内外 竞争日益激烈的局面下，行业内企业可能通过压低价格等手段引发恶性竞争局面，如果公司应对措施不当，公司盈利能力可 能面临下行的风险。公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，加大高端产品、高端生产线的研发投入；不断加深 同优质客户的交流合作，与其共同成长，以达到不断增加市场份额的目标；同时加强优质新客户的开拓与储备、加强经营管 理、严控成本，从而综合提高市场竞争能力。 5、新冠肺炎疫情防控风险：新冠肺炎疫情持续反复，境内疫情散点频发导致目前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻。为防控 疫情，涉疫地区政府纷纷出台严格限制物流和人员流动的短期防疫措施，短期内对公司原材料的生产运输以及货物运输产生 短期影响，并对公司生产经营造成了不利影响。为应对疫情带来的影响，公司保持常态化防疫策略，切实执行全方位防疫措 施，强化对关键物料的管理，针对疫情防控要求灵活安排生产，切实保证公司生产经营安全、平稳、有序。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 14 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 72 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 75 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................................................... 100 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................................................... 108 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................................................... 109 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................... 112 第十一节 商誉减值测试报告 ........................................................................................................................................................... 271 第十二节 审计报告相关信息 ........................................................................................................................................................... 276 备查文件目录 （一） 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）载有法定代表人签名的公司 2021年度报告文本； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他备查文件； 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否
同一控制下企业合并
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
金额 □ 是 √ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）主要业务 印制电路板（PCB）为电子产品组装零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接的印制板。PCB作为电子 零件装载的基板和关键互连件，主要起到连接及信号传输的作用，素有“电子产品之母”之称。按柔软度划分，PCB可分为刚 性印制电路板（俗称“硬板”）、柔性印制电路板（FPC，俗称“软板”）和刚挠结合印制电路板（或称“软硬结合板”）。 FPC 是以挠性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可挠性的印刷电路板。作为PCB的一种重要类别，FPC具有配线密 度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线等其他类型电路板无法比拟的优势，被广泛运用于现代电子产品。 全球PCB行业共经历过三个阶段，分别是：（1）上世纪八九十年代，PCB行业处于发展初期，家用电器、通讯等电子 电器设备需求带来行业增长；（2）上世纪九十年代至本世纪初，PCB行业处于快速发展阶段，台式计算机渗透率的提高带 动PCB行业的快速增长及升级换代；（3）本世纪初至2018年，智能手机和笔记本电脑的普及及通信技术从3G到4G的升级为 PCB行业带来新增量。相比传统的刚性印制电路板（PCB），FPC更能迎合下游电子产品智能化、便携化、轻薄化的发展趋 势，随着以智能手机为代表的消费电子产品不断迭代，对智能化、轻薄化的要求步步提升，因产品推陈出新时对FPC的需求 日益增长，因此近年来FPC行业得到了快速发展。 目前，随着5G通信技术、汽车智能化与电动化、可穿戴设备、物联网以及军工智能化等技术升级带来的需求放量，FPC 行业正迎来一轮新的发展。根据市场调研机构分析，这些机遇主要来自于：（1）汽车智能化与电动化带来对FPC的需求大 幅增长，比如新能源汽车动力电池模组中较大规模使用FPC替代传统铜线线束有效拉动了FPC行业需求、汽车显示屏数量及 尺寸的增加直接带来对车载显示软板的需求呈倍数增长；（2）mini LED需求的快速提升。由于mini LED方案在亮度均匀性 及对比度方面较传统显示方案具备更好性能，并且使用寿命长、价格适中，成为目前背光市场上的主流应用方案。mini LED 可采用PCB超薄板和FPC等作为基板，随着mini LED在AR/VR、笔记本电脑、平板领域逐步推广，对mini LED基板的需求将 迎来较大的增长；（3）元宇宙的爆发式增长。AR/VR等XR设备由于设备体积小，需要在有限空间内集成大量电子元器件， 对满足轻量化、高性能和高层级的高端HDI板和FPC板需求加大，因此FPC板将随着XR设备出货量加大而需求攀升。 历史上，公司长期专注于移动通讯领域，但随着各行业特别是新能源动力电池对电路板需求提升，公司目标市场正快速 扩大至其他消费电子、汽车电子、医疗电子、工控设备和军工产品等社会经济各个领域。 根据中国印制电路协会（CPCA）颁布的《第十五届（2015）中国印制电路行业排行榜》中，公司2013年至2015年销售 收入位居本土专业FPC制造企业的第一位。2016年东山精密收购美资FPC制造商M-FLX，成为内资最大的FPC制造企业。近 年来本公司仍处于国内FPC行业前茅，是本土专业FPC制造领军企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业从事FPC研发、设计、制造和销售的高新技术企业，所处行业为电子制造业，位于消费电子、车载电子的中 上游。经营范围包括新型仪表元器件、材料（挠性印制电路板）和其它电子产品的设计、生产和进出口、批发。公司自成立 以来一直专注FPC产业，是FPC业界最具成长性的企业之一，经过10多年的成长和运营，已成为国内技术领先、实力雄厚、 产量产值居前、综合实力位居一流水平的知名FPC制造企业。公司坚持以市场化为导向，积极采取自主研发、产学研合作开 发等方式，持续对产品性能、生产流程等提供技术升级助力。公司质量控制体系完备，已通过ISO 9001质量管理体系、IATF 16949汽车质量管理体系、IEQC 080000（RoHS）有害物质管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全 管理体系等认证。公司秉承“诚信、卓越、合作、发展”的经营理念，以客户为中心，以良好的品质、合理的价格、优质的服 务为根本，以不断超越自我为目标，为客户提供优质产品。 依托公司在消费电子方面的业务资源及技术资源，公司子公司弘汉光电主要从事背光板业务，弘信华印主要从事刚挠结 合板业务，以软板为基础的FPC+业务亦有发展。报告期内，公司共实现营业收入319,521.52万元，较上年同期增长21.09%， 归属于上市公司股东的净利润-26,364.75万元。 各业务版块的主要情况如下： 1、FPC业务 经过多年积累，公司凭借技术、产品质量、供货效率等优势，与深天马、小米、京东方、华星光电、OPPO、VIVO、 深超光电、欧菲科技、群创光电、东山精密、联想/MOTO等国内外知名的智能手机、平板电脑、液晶显示模组、指纹识别 模组等制造商建立了良好、稳定的战略合作关系。伴随着汽车智能化、电动化发展趋势，公司与车载显示、动力电池以及其 他汽车电子龙头企业保持紧密合作，共同发展。报告期内，公司持续推进专业化工厂专业分工的经营战略，将传统消费电子 产能及订单持续转移至荆门工厂；主力工厂翔海厂除承接新型消费电子产品研发及生产外，进一步改造为新能源专业工厂。 产能扩产、转移及产线改造期间，公司经营受到一定影响。报告期内，公司FPC业务实现营业收入20,0427.06万元，较上年 同期增长44.31%。手机及其他消费电子以及汽车电子业务发展情况如下： （1）手机及其他消费电子业务 手机业务方面，国产安卓系手机配套FPC业务系公司业务基本盘，2021年受贸易战、疫情、芯片短缺以及停电限产等多 方面外部因素的影响，国产安卓系手机供应链承受的外部压力巨大。为调整公司专业工厂分工布局，一方面提高手机类业务 的盈利能力，另一方面提高公司车载配套业务及可穿戴设备等高端消费品的供应能力，结合订单特点及工厂特性，报告期内 公司大规模投放荆门工厂新产能，并将消费电子大量订单转移至荆门。得益于弘信原有工厂积累的大量技术基础、新产线布 局合理、员工稳定及高素质管理团队等多重优势，荆门工厂2021年生产良率、人时效率、品质等各类生产指标均居于行业领 先水平。伴随着荆门工厂产能逐步释放，公司在消费电子领域的更多产品将转移至荆门生产，荆门工厂正迅速成长为公司手 机消费电子业务的主要生产基地。 其他消费电子业务方面，伴随着公司与终端客户合作的深化，公司与终端厂商在折叠屏手机、手表、手环、TWS蓝牙 耳机等折叠显示及可穿戴设备方面的供货力度进一步加大，公司已成为相关设备显示方面FPC主力供应商。据调研机构报告 显示，2021年折叠屏手机出货量增速较大，在折叠屏手机领域，随着关键物料瓶颈产能解决，未来折叠屏手机有望带来新的 消费热点，公司已提前在多层板以及软硬结合板方面布局产能，有望随着市场的爆发进一步加大出货量，充分享受该部分市 场红利。 另外，依托公司领先的研发与技术能力，报告期内公司大力开拓mini LED相关业务，公司已成为国内外知名元宇宙领域 客户AR/VR眼镜用FPC的主要供应商。随着元宇宙市场爆发式增长，未来公司将进一步发挥技术优势，力争快速提升相关产 品市场份额及附加值。 （2）汽车电子业务 随着汽车电动化、智能化程度大幅提升，FPC开始在汽车电子领域全面渗透，包括车载动力电池、车载显示、车载摄像 头、车载雷达、汽车LED照明等等领域，车用FPC需求的数量及价值量不断提高。 首先，在新能源汽车中，由于FPC在安全性、组装效率、续航以及降低自重等方面的明显优势， FPC连接方案已成为乘 用车动力电池中的绝对主力方案。在全球碳中和的背景下，全球新能源汽车销量持续保持高速增长，拉动新能源动力电池规 划产能呈倍数增长，公司下游电池客户已在各地新建产能，以满足市场需求。为顺应这一FPC领域重大机遇，报告期内，公 司将主力工厂厦门翔海厂逐步调整为车载动力电池专业工厂，并根据客户需求快速增设生产线体，以满足对客户的供货需要。 在合作客户维度，除与宁德时代稳定供货外，公司还与蜂巢能源等知名厂商建立了合作关系，产品供应多家知名国内及国际 新能源汽车终端品牌。此外，公司还将根据客户需求逐步投入更多新能源线体及将产品线延伸至新能源电池软板模组，以此 为基础进一步开拓市场、扩大动力电池经营规模。 在车载显示领域，报告期内公司与国内两大车载显示龙头企业保持稳定合作，车载显示订单份额快速提升，显示领域是 公司在车载业务中除新能源电池配套外的第二个发力重点，具备很好的成长空间。同时，公司在车载摄像头、车载雷达、汽 车LED照明等方面均实现供货，以储备未来公司在车载电子领域更多的成长点。 2、显示背光业务 公司全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司专注显示屏背光模组的研发、制造及销售。经过11年的不断深耕细作、沉 淀，其背光模组产品中最核心的导光板模具开发、成型薄化、光学系统设计、微结构的精密加工、异形全面屏产品及超窄下 巴产品开发设计等关键技术在行业中领先。目前主攻产品为手机背光源模组、PAD背光源模组、笔电背光源模组，终端应用 于国内外各大知名品牌畅销型智能移动设备，主要客户有天马、群创、华星光电、同兴达、帝晶、创维、立德、国显、合力 泰、东山精密等国内外知名企业。同时，公司背光业务也已涉足工控领域背光的开发和量产交付，并持续开拓车载背光业务， 已形成消费电子背光为主导，车载、工控背光双核心发展的业务结构。 报告期内，弘汉光电背光模组业务实现营业收入82,303.44万元，比上年同期减少5.76%。由于 OLED 屏幕在智能手机 应用中渗透率逐渐提升，并逐渐替代传统背光模组，导致背光模组行业竞争加剧，行业企业普遍亏损。公司背光模组产品价 格下滑，进一步压缩盈利空间并导致存货跌价准备同比增加，因此背光工厂报告期内产生一定亏损。2021年，虽受疫情以及 行业不利影响，但弘汉光电仍继续加大自动化设备的改造升级，提升产品的效率和质量；启动WMS+MES系统，开启信息化 建设布局，进一步提升竞争力；产品方面继续稳固了小尺寸背光市场的头部地位，中尺寸背光已经稳定量产，mini led和车 载背光已实现打样，“夯实小尺寸，发力中尺寸”的战略得到进一步落地；弘汉光电在“守住小尺寸，做大中尺寸，培育mini+ 车载”的新战略指引下，坚持以持续技术创新为客户不断创造价值，凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制开发能力、 完善的交付能力，在中尺寸产品领域崭露头角，在小尺寸产品领域成为国内外一线液晶模组厂稳定的战略合作伙伴，并介入 车载和mini LED市场，随着行业竞争格局趋于稳定以及新产品份额逐步加大，背光业务有望创造形成新的利润增长点。 3、软硬结合板业务 公司控股子公司江西弘信柔性电子科技有限公司及江苏弘信华印电路科技有限公司专注于刚挠结合板的研发、生产和 销售。产品主要应用于智能手机等通讯领域、数码相机等消费性电子产品领域、汽车用视讯系统、操控系统、导航系统领域。 报告期内软硬结合板业务实现营业收入19,808.63万元，比上年同期减少2.31%。受疫情影响，江西鹰潭厂订单转移及新 客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本、 制造人工成本及各项期间费用无法有效 分摊，报告期内江西鹰潭厂产生大额亏损。伴随着软硬结合板业务在江西鹰潭的全新布局，报告期内镇江工厂产能及订单已 全面转移至江西鹰潭，随着客户验证审厂的推进，江西鹰潭工厂产能稼动率将逐步提升，特别是在OLED 、mini LED、个 人穿戴等产品已进入打样试产阶段，有望转为量产订单，力争尽快扭转鹰潭厂经营不利局面。 4、FPC+业务 在FPC+业务领域，背靠弘信电子的研发及制造优势，报告期内柔性压力传感器业务以及EMS等FPC+业务已开始取得一 系列突破。压力传感器产品在高端厨电、智能家电及小家电方面保持基本稳定出货，虽受芯片供需紧张影响导致柔性压力传 感器出货略低于预期，但公司大力研发新产品、新方案的步伐不停歇，报告期内公司与客户反复深入技术交流，投入大量人 稳定市场机会。 电子元器件组装业务逐步发力，报告期内进一步获取来自服务器、工业设备等方面订单，随着新投的生产线产能逐步释 放，报告期内电子组装业务营收增幅较大。通过电子组装生产经验的积累、智能制造系统架设成功并发挥先进管理优势，电 子组装业务有望成为公司独特的业务增长点。 三、核心竞争力分析 （一）技术与研发优势 公司自2003年成立以来，一直专注FPC产业，历来重视技术研发，在FPC业内形成了深厚的技术积累。公司整体技术实 力处于国内领先地位，虽然部分尖端技术水平与国际顶尖水平仍然有一定差距，但在满足市场需求的应用端技术层面已达到 或接近国际先进水平。在10多年发展过程中，公司采用自主研发、产学研合作开发等方式，建立了强大技术研发团队，公司 研发中心已被认定为国家企业技术中心，公司具备紧跟行业前沿的新产品开发能力。通过自主研发，公司掌握了行业内领先 的高精密制造技术及迭层技术等先进技术，公司始终紧跟市场需求，掌握行业前沿技术。多年来，公司一直重视对新材料、 新技术、新设备的研发，且在设备自主研发、MES等信息系统建设、产品前沿应用领域研发方面形成了公司独特的竞争优 势。除通过国家企业技术中心开展行业前沿技术研发外，公司控股的柔性电子研究院与科研院所、高校及产业上游厂商在核 心材料、核心器件、高端设备等方面联合研发，致力于攻克转化一批产业前沿和共性关键技术，实现基础研究、应用研究、 成果转化有机衔接。通过柔性院的研发，将助力公司从传统制造业向研发驱动型企业转型，通过提升高精密度、高难度FPC 的销售占比，提升产品的技术附加值，提升公司的盈利能力、打造公司在柔性电子领域的核心竞争力。 截止报告期末公司（含子公司）已获得授权发明专利44项、实用新型专利285项、软件著作权69项、外观设计专利6项、 美国专利1项。正在申请中的发明专利120项、实用新型专利36项、软件著作权5项、美国专利1项。 （二）设备优势 公司不仅专注于FPC技术研发和生产管理，还注重引进先进设备及设备研发与消化。多年来，公司通过不断引进国际先 进自动化设备，实现产品关键部件加工、产品装配、在线自动检测、完工检测、仓储等制造流程的一体化，形成了国内最先 进的FPC生产线之一。同时，公司注重结合生产特性对引进的设备进行改造，以进一步提升智能化及生产效率，使改造设备 的性能超越原有设备，成本大大低于进口设备，并实现设备的国产化。截止目前，除个别机台外，公司已基本实现了国际设 备的国产化改造，使得公司在上游设备端形成了明显的竞争优势。公司累积的设备优势在湖北荆门厂得到较大程度发挥，荆 门工厂的生产良率、生产效率等生产指标均处于行业领先地位。 公司掌握了 FPC的核心生产工艺技术，在国内最早布局行业中最先进的“卷对卷”生产线，组建了国内一流的检测车间 和无尘车间，主要产线设备实现了国产化和信息化。在 FPC生产制造过程中，“最小线宽/线距”、“导线尺寸精度”以及“孔径 尺寸精度”等是衡量企业技术水平的重要指标。经过多年的技术创新改进，公司的 FPC制程能力具有显著提升，可实现40μm 级以下超精细线路的大批量制作。公司将设备自动化优势与信息系统建设优势相结合，实现大数据环境下的智能排单与派单， 进一步提升生产效率。公司以国外龙头企业为标杆，在不断地创新发展过程中追赶国外先进水平，目前公司FPC的“精细线 路线宽”、“迭层数量”等部分关键指标已达到或接近国际领先水平。公司以“卷对卷”生产线为主体而进行的FPC智能化生产线 建设项目于2016年入选国家智能制造试点示范项目，是我国FPC行业内唯一入选该试点示范的项目。 公司在设备的持续研发形成的设备优势除不断转化为生产优势外，亦为公司向上游延伸及智能生产制造储备了技术基 础。 （三）客户优势 公司在FPC行业深耕多年，凭借自身研发技术、产品质量、供货效率等优势，与众多知名电子产品制造商搭建了稳定的 合作关系。产品通过显示模组、触控模组、指纹识别模组等间接或直接用于华为、小米、OPPO、vivo等智能手机及车载、 工控等众多领域。在全球中小尺寸显示模组领域，与排名前列的天马集团、京东方集团、群创光电合作保持稳定战略合作均 长达10余年，近年来拓展了华星光电、信利光电、深超光电、帝晶光电等客户。在手机直供方面，公司与国内主流手机厂商 深化合作，除手机直供稳步增长外，在手机生态链产品方面也深度合作。在汽车电子领域，公司与包括知名动力电池生产商 开展紧密合作，未来通过逐步扩充产能并将产品线延伸至动力电池软板模组从而进一步打开下游市场。公司与国内两大车载 显示龙头企业保持合作关系，市场份额逐步提升。除此之外，公司正积极将车载业务进一步扩展到车载灯光系统、车载娱乐 系统用FPC、车载监控系统用FPC领域。公司将紧紧抓住5G、车载电子等领域的爆发机会，形成以手机模组为基本盘，手机 直供、车载电子、FPC+、工控医疗、海外业务等重点突破的多元化全方位的客户结构，随着客户群进一步扩大，公司将形 成与外资、我国台湾企业差异化的客户优势。 （四）市场地位与品牌优势 公司系本土FPC领军企业，产品质量优良、内部管理规范，下游客户群体广泛、实力雄厚，具有良好信誉及业界口碑， 这为公司的品牌奠定了坚实基础。公司将充分发挥在行业内已确立的品牌优势，以优良的产品质量和完善的售后服务牢固树 立弘信品牌在用户中的信任度，利用品牌优势进一步拓展业务。 （五）管理优势 公司在十余年的运营中，积累了一批具有丰富管理经验及不同专业技术的核心骨干，严格把控公司生产、管理、销售、 财务、技术开发等生产运营的各个重要环节，形成强大的综合竞争力，参与到激烈的FPC行业竞争中，使公司成为拥有雄厚 技术实力和生产规模的FPC制造民族品牌企业。 （六）信息化管理优势 公司多年来在重视技术研发、设备研发的同时，也高度重视信息系统的建设，已实施ERP、MES、PLM、SPC等信息化 管理系统，从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。其中， 公司的MES系统经过多年的研发沉淀，已处于全球FPC行业领先地位。 除此之外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的 制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。 公司的信息系统水平、自动化水平代表的智能制造水平在国内同行中处于领先水平。未来公司将以MES为核心连接主 数据管理、企业门户等平台，结合制造执行、仓储物流、设备管理、APS排产等系统，打造国内最先进的智能化工厂。公司 控股子公司厦门弘领信息科技有限公司（以下简称“弘领科技”）作为公司在智能制造信息系统建设领域的研究及市场化载体， 通过为电子行业、机加行业的制造企业提供生产数据透明化、实时化以及品质系统信息系统建设，以及WMS项目、智能化 厂内物流项目完整解决方案，充分发掘公司在智能制造信息系统建设成果的市场价值。 四、主营业务分析 1、概述 同第三节“管理层讨论与分析”/“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
变更口径的理由 单位：元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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