[年报]姚记科技(002605):2021年年度报告
原标题:姚记科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节”管理层讨论与分析”章节中”十一 公司未来发展的展望”中的“公司面对的风险和应对措施”等相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 404,262,390为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................... 12 第四节 公司治理 ...................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 .......................................................................... 59 第六节 重要事项 ...................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................. 82 第八节 优先股相关情况 .......................................................................... 91 第九节 债券相关情况 .............................................................................. 92 第十节 财务报告 ...................................................................................... 93 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证券监督委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。 四、载有公司董事长签名的 2021年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 其他为个人所得税代扣代缴手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“互联网和相关服务”。公司及其子公司所属领域包括移动游戏业务、扑克牌业务和互联网创新营销业务三大板块。 （一）移动游戏行业 2021年，我国游戏产业稳中有升。根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2021年中国游戏产业报告》，2021年我国游戏市场实际销售收入2,965.13亿元，同比增长6.40%。其中，移动游戏收入是我国游戏行业收入的主要来源，移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，占比为76.06%，比2020年增加了158.62亿元，同比增长7.57%。中国移动游戏用户规模达6.56亿人，同比增长0.23%。中国移动游戏受人口红利带来的高速增长近年来已逐步减弱，但游戏行业仍保持一定速度的增长，未来市场规模依旧可观。移动游戏未来的竞争点将围绕如何把握客户粘性为主旨，以产品的新颖度、可玩性、大众认可度等核心因素为切入点吸引新玩家。 以改良、创新为手段增强现有玩家粘性将成为未来同行业公司竞争焦点。 互联网移动游戏行业目前受工信部、文化部及国家新闻出版署的监管和管理。2021年8月30日，国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，落实未成年人保护工作将是未来游戏行业的监管工作重点。同时，监管部门对网络游戏内容审核力度逐渐加强。 公司深耕休闲益智类游戏，未成年玩家数量较小，未成年用户占比低的游戏受到防沉迷政策的影响较小。公司储备版号充足，以自研游戏为主，且自研已经上线产品为生命周期长的游戏产品。公司旗下游戏严格按照法律、法规规定接入防沉迷系统，多款游戏产品加入游戏适龄提示平台。 （二）扑克牌生产销售行业 扑克生产、销售行业属于轻工产业中的文教体育用品行业。中国是扑克牌生产大国，也是扑克牌消费大国。行业发展驱动因素主要包括人均可支配收入带来的消费水平的上升与居民休闲娱乐支出不断提升。目前，国内扑克牌市场需求量相对稳定。同时，我国是全球扑克牌重要的出口国之一，出口数量明显大于进口数量，并且每年出口的扑克牌数量处于持续增长态势。 专业化扑克牌生产企业通过采用扑克牌专用纸张，专业的工艺及生产设备，产品品质较有保障，市场需求旺盛。同时企业通过规模效应可有效降低生产成本，提升原材料议价能力，使自身利润保持在较好的水平。且随着国民可支配收入的持续增长，消费者对产品品质要求进一步提高，扑克牌作为低值易耗品，价格敏感度相对较低，高端扑克牌对于低质量扑克牌的替代效应将更加明显，低端扑克牌市场份额将逐步萎缩，落后产能也将进一步被淘汰。在我国环保逐步趋严的态势下，小微型扑克牌生产企业将无力支持环保设备的投入，而无法满足高质量扑克牌生产及环保排放要求的企业将逐步退出市场。面对扑克牌市场逐步释放的市场空间，以姚记为首的高端扑克牌制造商正努力扩大自身生产规模以满足市场需求，市场集中度也进一步向着大型生产企业聚拢。 （三）互联网创新营销行业 互联网新媒体营销服务是以互联网（包括移动互联网）为基础，利用网络媒体来实现营销目标的新型市场营销方式，受到互联网行业和广告行业、广告内容所涉及行业的监管部门等多重监管。2021年9月1日，《中华人民共和国数据安全法》、《网络产品安全漏洞管理规定》、《关键信息基础设施安全保护条例》正式施行，同时《中华人民共和国个人信息保护法》自2021年11月1日起施行。一系列法律法规的出台有利于规范互联网行业发展，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第49次年12月增长4,296万，互联网普及率达73.0%。数字创意产业、数字营销服务领域的发展也得到了国家的全面支持，国务院、国家市场监督管理总局等机构相继发布扶持政策和产业规划，加快了行业技术创新，引领行业健康有序的发展。《2021中国互联网广告数据报告》显示，2021年我国互联网广告市场稳中向好，实现广告收入5,435亿人民币（不含港澳台地区），同比增长9.32%；互联网营销市场规模约为6,173亿人民币，较上年增长12.36%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）移动游戏业务 公司主要从事精品手机游戏的研发与运营，深耕休闲益智类细分领域，奉行“聚焦精品、研运一体化”原则，致力于打造精美原创的互联网手机游戏。公司经过多年的快速发展和技术积累，建立多个工作室团队保持优质内容的持续生产能力。 公司移动游戏分国内游戏事业和海外游戏事业。国内游戏产品主要有《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》、《姚记捕鱼3D版》、《大神捕鱼》、《小美斗地主》、《齐齐来麻将》、《梦幻恐龙园》等休闲、养成类游戏，其中《捕鱼炸翻天》在IOS畅销榜休闲领域排名前5，《指尖捕鱼》在IOS畅销榜休闲领域排名前20，具有很强的玩家粘性。公司棋牌类游戏也不停新增玩法更新版本，以增强游戏欢乐体验。海外游戏产品主要有《Bingo Party》、《Bingo Journey》、《Bingo Wild》等。其中《Bingo Party》、《Bingo Journey》是目前国内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前的游戏，在全球范围内具有相当强的竞争力，在包括AppStore、Facebook、Google Play等平台运营。海外游戏产品已发行至全球超过100个国家和地区，累计注册用户超过3,200万人，多次取得Google Play全球推荐。 （二）扑克牌业务 公司扑克牌业务贯彻以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标，使质量、创新和中国民族品牌的观念深入人心，公司拥有一批长期专注于扑克牌生产的技术专家，具备世界领先的技术水平。公司严格执行精细化管理、稳健经营、降本提质、创新增效的经营方针，提高员工的管理水平和技术水平，通过科技创新实现进一步降本增效。 在生产方面，公司使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨，采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备，将传统的手工及机械操作式生产流程改进为自动化生产流水线方式，推动了传统扑克牌产业生产模式的变革，现已经全面实现了扑克牌机械自动化生产。 在销售方面，扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式，通过各级经销商实现产品的快速销售。结合公司移动互联网游戏业务，充分发挥协同效应，形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展，并通过扩大销售团队、制定新的销售策略等方式，拓宽了扑克牌产品的销售渠道。 公司确立了“树百年姚记，创世界品牌”的战略目标，致力于成为世界级专业扑克牌生产基地。公司产品“姚记”扑克牌品质卓越，图案精美，在国内外市场享有良好声誉，先后荣获“上海名牌产品”、“中国轻工质量信得过产品”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“上海市区级技术中心”等荣誉称号。“姚记”品牌具有较高的市场地位和知名度，是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。 （三）互联网营销业务 公司互联网创新营销板块以信息流广告为主，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产的互联网营销全链条，为品牌客户提供在线营销解决方案。信息流广告业务以短视频效果广告为核心，以技术和数据驱动流量运营。公司开展信息流广告业务的模式包括获取用户流量、广告素材制作及广告效果优化，达到在短视频媒体上的精准投放。公司结合CPC（每次点击成本）、CPM（每千次展示成本）计量结算方式向广告客户收取费用。 公司向媒体流量供应商获取用户流量用于在线投放广告，并主要根据相同机制支付流量购买成本。信息流广告的盈利来源于广告客户收入与媒体流量采买成本差。 公司客户主要为网络服务、游戏、互联网金融、电商、快消等行业头部公司，为客户提供策划营销、创意设计、品牌传播、内容制作一体化整合营销服务，在运营、技术等方面具有较强的市场竞争优势。公司具备一支专业的视频制作团队，搭建了丰富多样的自有拍摄场景，拥有丰富的短视频制作经验，满足客户的具体需求进行批量的高品质广告内容创作，并基于大数据的精准营销提升广告投放回报率。 三、核心竞争力分析 公司通过多年的积累沉淀，在品牌建设、技术研发创新、数据分析与精准运营、人才团队等方面形成了自身的综合优势。 1、品牌优势、业务协同优势以及独特的渠道优势 公司“姚记”扑克牌是全国扑克知名品牌，拥有大量“姚记”的用户粉丝群体，公司通过以“第55张扑克牌”为广告媒体推广移动游戏业务产品，并结合移动游戏业务的互联网优势和扑克牌业务独特的渠道优势，以全方位、立体式品牌营销为核心，形成线上与线下用户相互导向的良性互动，充分发挥了线上线下业务协同效应，拓宽了双方业务上的销售渠道，提升了整体品牌影响力，更迎合了品牌消费主体年轻化的趋势和年轻消费群体的移动互联网消费习惯，从而进一步提升产品的综合竞争力，实现公司整体经营业绩的增长和盈利能力的提升。 2、研发、技术、规模、品质优势 移动游戏业务方面，公司致力于在线休闲游戏的研发、发行和运营，拥有一支经验丰富、高执行力的游戏团队，研发人员对游戏的设计架构和发行运营推广等具备丰富的实践经验，掌握游戏研发相关核心技术，且具有优秀的创意基因，确保了产品的生命线延展能力及游戏内容的持续生产能力，在细分行业内有一定的影响力。公司高度重视技术创新和产品研发，营造鼓励创造和创新的文化氛围，以市场需求和用户体验为导向，坚持“聚焦精品，研运一体化”的模式。一方面，公司对现有的移动游戏产品进行迭代升级，提升游戏表现力和玩家体验，延长产品的生命周期，提高玩家的忠诚度；另一方面，公司打造工作室形式，持续开发多款精品手机游戏打造产品矩阵，显著提升了公司产品的研发效率。 扑克牌制造业务方面，公司保持先进的生产技术水平、产品质量领先和市场规模优势。在生产上，公司是目前国内唯一实现全自动化生产的扑克牌制造企业，与合作厂家联手研发并持续改进专用机器设备和生产技术，掌握了高品质扑克牌生产所需的专用纸张规格，工艺技术优势明显，并完善了防窜货系统，取得降本增效提质的效果，同时也更符合环保的要求。在产品质量上，姚记扑克牌是“中国轻工质量信得过产品”，并培养了一批长期从事扑克牌生产的技术专家，率先使用高端专用纸张、专业上光技术和环保油墨，产品厚实耐用，品质精美。在市场规模上，公司占据国内扑克牌行业较大的市场份额，是扑克牌行业的龙头。 创新营销业务方面，公司具备丰富的投放经验和广泛的媒体资源，提高客户营销价值。首先，公司拥有多支强大的视频产出团队，能够针对不同品牌生产多样独特的创意内容，公司通过技术赋能运营，开发智能化系统后台对接媒体平台Marketing API，提高产出效率；其次，营销业务的核心成员来自4A广告公司和主流短视频媒体平台，深谙媒体投放逻辑和投放算法，对用户增长和品牌曝光拥有专业丰富的实操经验，有针对性地对广告物料、投放时段、目标人群、投放媒体、投放地域、人群拓展等方面进行优化，为客户提供整体优化方案；第三，公司覆盖了较为全面的主流短视频媒体平台，为客户提供整合营销服务，培养了一批行业头部矩阵客户。 3、精细化的运营及大数据分析能力 在移动游戏业务方面，公司通过数据分析系统建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化市场营销和运营体系，及时收集游戏运营数据并进行精准分析和比对，评价游戏运营状况并制定最佳运营策略，以此不断推出高品质游戏内容，提供切实满足用户需求的游戏功能，并及时调整市场推广工作，优化营销渠道实现精准市场投放、为运营和市场决策提供支持，在提高用户流量变现能力的同时进一步扩大玩家数量，保证游戏体验和利润率。同时，公司利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域进行定制开发，并加大布局海外市场，向海外输出更多优秀游戏产品，以丰富公司游戏产品和盈利模式。 在创新营销业务方面，公司组建了专业的视频制作团队，搭建了丰富多样的自有拍摄场景，拥有丰富的短视频制作经验，满足客户的具体需求进行批量的高品质广告内容创作，并以基于大数据的精准营销提升广告投放回报率，能够较好满足客户在互联网新媒体上的营销传播需求，赋能品牌影响力裂变。此外，搭建了私有化智能广告投放平台，通过与巨量引擎Marketing API的深度对接，实现了从广告到优化的全流程管理、报表优化分析、素材库搭建、项目流程化等功能，实现真正的技术驱动人效，全链赋能营销。 4、优质的人才团队优势 报告期内，公司持续加强人才梯队建设，优化组织架构，梳理公司中高端人才需求，并以内部培养与外部引进相结合的方式补充优秀人才，进一步提升公司研发及管理水平，增强公司核心竞争力。扑克牌业务板块，技术趋向成熟，主要以内部培养人才为主；移动游戏业务板块，主要管理层和核心骨干引进于国内外知名游戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营经验，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施；创新营销业务板块，公司拥有行业领先的广告效果优化团队，具备丰富的移动互联网营销经验，帮助客户制定基于目标用户的整体优化策略，有针对性地对广告物料、投放时段、目标人群、投放媒体、投放地域、人群拓展等方面进行优化，为客户提供创新、高效、符合成本要求的整体优化方案。 公司的核心技术和管理团队，有着丰富的专业知识与多年的行业经验，结构稳定。公司不断完善长效激励机制，吸引和留住核心人才，为公司持续发展奠定扎实的基础。同时，公司不断完善内部培训体系，实现行业及公司内部知识、资源的共享，既全面强化了公司业务团队对行业信息的敏感度和专业度，也助力公司职能部门赋能业务团队，保障业务合规、经营规范和生产效率。 四、主营业务分析 1、概述 2021年新冠疫情反反复复，董事会和经营管理层积极采取各种应对措施，克服困难，齐心协力，为公司各项业务稳健开展提供了有力保障。2021年，实现营业收入380,725万元，实现利润总额62,930万元，归属于上市公司股东的净利润57,369万元。 报告期内，公司加强持续创新力度，通过优化现有游戏版本迭代升级，提高游戏用户体验以及耐玩性；通过优化游戏长线收集系统和日常任务系统，增强用户粘性以及付费水平；通过分析游戏运营反馈的问题，推出创新性的日常运营活动和促销形式，延长游戏产品的生命周期；通过公司自研自发建立的游戏智能化投放平台，及时跟踪投放效果，调整投放计划，大幅提高了投放效率。截至报告期末，公司移动游戏业务板块整体保持稳健发展的良好态势。公司全资子公司成蹊科技实现归属于成蹊科技股东的扣除非经常性损益的净利润为36,651万元，公司全资子公司大鱼竞技实现归属于大鱼竞技股东的扣除非经常性损益的净利润为7,494万元。 报告期内，公司持续挖掘在线经济的潜能。通过完善创新营销团队的组织架构，提升业务人员整体的专业水平；利用公司自建丰富多样的拍摄场景，进一步提升数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产、内容营销的互联网营销全链条产业价值，为客户提供更专业、更优质的营销服务。2021年度芦鸣科技实现归属于芦鸣科技股东的扣除非经常性损益后净利润为4,007万元。 报告期内，公司扑克牌业务通过结合公司移动互联网游戏业务，充分发挥协同效应，形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展，并通过扩大销售团队、制定新的销售策略等方式，拓宽了扑克牌产品的销售渠道。由于近几年，公司扑克牌销量的逐步提升，现有的产能已处于超负荷生产状态。公司虽通过合理的订单规划、加工加点等方式保证了产品的交付与质量，但目前受制于现有生产作业面积、员工数量及生产设备数量等有限因素，生产能力仅能勉强满足公司现有业务需求且不能持久。因此，公司拟投资约6亿元在安徽省滁州市全椒县进行新生产基地的建设，进而扩大扑克牌产品的生产规模、优化现有生产布局。 本项目将进一步提高公司产线智能化水平、有效提升生产效率，从而提高生产水平与供货能力以满足扑克牌业务需求，进一步提高公司综合竞争实力，巩固及提升公司的市场地位，也为公司未来加大国际市场拓展力度奠定坚实的基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司向少数股东转让持有的上海芦石信息科技有限公司51%股权，于2021 年12月31日丧失对其的控制权，不再将其纳入合并报表范围，上海芦石信息科技有限公司的全资子公司上海芦购电子商务公 司、上海芦星信息科技有限公司不再纳入合并报表范围。 同时报告期内上海姚记科技股份有限公司新设成立安徽姚记扑克实业有限公司、启东宇琛商贸有限公司和重庆朔通商贸有限 公司3家子公司；上海芦鸣网络科技有限公司新设成立上海芦焱信息科技有限公司、上海蜀数信息科技有限公司、上海芦炫 信息科技有限公司、上海芦众信息科技有限公司和成都启鸣星文化传媒有限公司5家孙子公司；上海成蹊信息科技有限公司 新设成立上海数渔信息科技有限公司孙公司；上海酷祯网络科技有限公司新设成立上海奥刃网络科技有限公司孙公司；浙江 万盛达扑克有限公司成立重庆华盛新通商贸有限公司及启东万盛达实业有限公司两家孙公司；安徽姚记扑克实业有限公司新 设成立安徽宇琛精细化工有限公司孙公司。报告期内上海成蹊信息科技有限公司孙公司上海荣游信息科技有限公司办理完成 注销清算手续不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 公司研发人员情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入增加主要系报告期互联网板块业务增长较快所致。 经营活动现金流出增加主要系报告期互联网板块业务增长较快所致。 投资活动现金流入减少主要系去年同期处置众百路房产所致。 投资活动现金净额减少主要系报告期内收购子公司支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流入及筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期新增借款减少所致。 现金及现金等价物净增加额减少主要系报告期内新增归还到期借款以及去年同期处置众百路房产所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |