[年报]联盛化学(301212):2021年年度报告
原标题:联盛化学:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-004 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、安全生产的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析，第十一项公司未来发展的展望之（三）可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................7 第三节管理层讨论与分析........................................................................................11 第四节公司治理........................................................................................................33 第五节环境和社会责任............................................................................................52 第六节重要事项........................................................................................................58 第七节股份变动及股东情况....................................................................................79 第八节优先股相关情况............................................................................................84 第九节债券相关情况................................................................................................85 第十节财务报告........................................................................................................86 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2021年年度报告全文及摘要原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司所处行业为精细化工行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准，公司所处行 业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017） 的标准，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C2669其他专用化学产品制造”。公司所处行业传统上隶属 于精细化学品工业。 （一）宏观经济形势 精细化工行业是化学工业的重要分支之一，是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，其产品种类多、附加值高、用 途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。近年来，我国十分重视精细化工的发展， 把精细化工、尤其是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，将其列入多项国家级规划中，从政策和资金方面予 以重点支持。目前，精细化工行业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济增长点。 近两年，由于新冠疫情的原因，全球经济下行压力较大，精细化工系列产品在全球范围内的消费需求受到了一定影响， 且部分大宗化学品原材料价格上升；同时受港口以及集装箱运力紧张等影响，产品出口海费持续提高；导致精细化工产品成 本产生较大幅度上涨，对下游需求造成一定影响。但精细化工作为国民经济的关键组成部分，相应产品价格上涨会逐步传导 至产业链下游，预期未来精细化工行业盈利能力仍将保持较好的状况。 （二）国内精细化工行业发展及现状 我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，在国家 政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工也呈现出快速发展的趋势。我国精细化工行业在农药、染料、涂料等 传统精细化工领域得到了快速发展，现已成为世界上重要的精细化工原材料及中间体的加工地与出口地，部分产品居世界领 先地位。同时，一些新领域精细化工产品的生产和应用也取得了巨大进步。我国新领域精细化工已形成饲料添加剂、食品及 医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相较于精细化工行业的传统领域，新兴领 域具有更高技术含量和应用价值，市场需求广泛，未来前景可期。 （三）精细化工行业未来发展趋势 加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、复合化、绿色化产品，已成为当前世界精 细化工发展的重要特征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。随着国家对精细化工行业重视程度的逐步提高，我国精细 化工行业将迎来大发展。《石油和化学工业“十四五”发展指南》于2021年1月初发布，发展思路围绕贯彻创新、协调、绿色、 开放、共享五大新发展理念，以推动行业高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，以加快构建以国内大循环 为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为方向，以提高行业企业核心竞争力为目标，通过实施创新驱动发展战略， 绿色可持续发展战略，数字化智能化转型发展战略，人才强企战略，加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化 大国向石化强国迈进，部分行业率先进入强国行列。 中国化工学会发起的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》课题提出：精细化工行业今后发展的总体思路是： 针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术 创新资源，引领科技资源向优势企业聚集；加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度建立以企业为主体、市场 为导向、产学研用紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；推动产业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产 业由大国向强国迈进。 （四）公司所处行业的周期性特点 公司所处行业无明显周期性，除一般在三季度进一到两月的停工检修外，无明显季节性。主要原因系公司产品应用领域 广泛，可用于医药行业、农业行业、染料行业、化妆品行业、新能源等其他行业，不存在较为明显的周期性和季节性特征。 公司是2021年度精细化工百强企业，精细化工企业生产的产品种类众多，各产品的具体功能差异较大，同时同类产品由 于所处生产环节的不同，其质量和毛利也存在较大差异，所以精细化工企业竞争力的比较主要体现在具体产品上。 公司自成立以来坚持走科技创新发展道路，积极进行自主研发，不断改进主要产品生产工艺，使公司产品的技术工艺和 产品质量在国内外均位于前列，公司设有专门的外贸业务团队负责海外客户的开拓、营销以及售后等工作。公司主要产品如 ABL、E2等，在国内同行业公司中，生产规模大，产品质量高，商业信誉佳，与全球化工巨头拜耳集团、劳仑斯科研、赫 特罗科研、拉力斯印度等下游客户建立了稳定的供应关系，能长期高效满足客户的需求。报告期内公司核心产品的客户众多， 优质客户资源提升了公司的市场地位，树立了良好的市场信用和品牌优势。 同时，公司高度重视安全生产和环境保护，公司通过连续化、循环化生产工艺，能够降低生产成本、减少污染物排放， 并不断提升生产的安全性、节能性，满足客户及政策监管等方面的要求。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）主要产品及用途 报告期内，公司主要业务是ABL、E2、CPMK、GBL、HDO和IPA等的研发、生产和销售以及化工产品的贸易业务。其中，ABL和E2为公司的最主要产品，系公司收入主要来源。 主要产品用途如下：
将NMP与催化剂投入反应器中升温到一定温度，然后将ABL连续投入到反应体系，通过边进料边蒸馏得到CPMK粗品， CPMK 2- -4,5- CPMK 后经连续精馏得到 成品以及联产品 甲基 二氢呋喃。 生产流程图如下：4、E2生产流程简述 分别将特戊酰氯、对氯苯胺、溶剂、液碱加入反应釜中反应。分层后得到副产氯化钠去回收。有机层浓缩回收溶剂后经 干燥得到E1（特戊酰基对氯苯胺）成品。将金属锂与MTBE（甲基叔丁基醚）投入到反应釜中，与氯丁烷反应得到丁基锂反 应液。该反应液与E1、三氟乙酸乙酯进行缩合反应后，加盐酸分层。有机层回收溶剂后，加冰醋酸、盐酸得到E2盐粗品。 经甲苯萃取后干燥得到E2成品。 其中，E1生产流程图如下：E2生产流程图如下：5、IPA生产流程简述 先将丙酮预热气化，然后在催化剂的作用下连续加氢并经冷却得到异丙醇反应液，上塔精馏回收丙酮套用，继续精馏后 得到异丙醇产品及联产品MIBC。 IPA生产流程图如下： 6、HDO生产流程简述 将原料己烯、甲酸、双氧水等投入反应釜中反应成，反应完成后再加入液碱进行中和反应。然后加入溶剂萃取分层，水 层为副产品甲酸钠溶液。有机层经蒸馏、精馏后得1,2-己二醇成品。 HDO生产流程图如下：（三）公司产品的细分市场及下游行业情况 公司主要从事以医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易 业务，产品主要应用于医药、农药、电子化学品、化妆品等领域，因此这些行业的发展对公司影响较大，公司产品的上下游 如下图所示：（四）公司主要经营模式 公司拥有完整的采购、生产、销售体系。公司根据市场变化情况，结合自身定位，独立进行生产经营活动。 1、自产业务采购模式 公司为满足生产所需采购的主要原材料有：1,4-丁二醇（BDO）、醋酸乙酯、三氟乙酸乙酯、磷酸、甲苯、金属钠等， 其在精细化工行业中均为较常见的化学品，国内外供销市场较为成熟，发展稳定。公司经过行业内多年的经验积累，通过寻 访、筛选、考察、测评等多方位的评定，在国内外成熟的原材料供应市场里，对供应商进行规模、产能、市场信誉、产品质 量等多方考量后将供应商纳入《合格供方名录》，公司生产所需主要原辅料均向《合格供方名录》中的公司采购。 公司所需各种物资采购由采购部门负责。对于生产所需主要原材料的采购，每年年初公司结合以往的销售情况和对当年 市场需求的预测，制定年度销售计划和总体采购计划，然后将销售和采购计划落实到月；对于设备、试剂等其他物资的采购， 由采购需求部门提交采购申请单到采购部门，采购部门根据生产计划、库存情况以及原材料市场情况委派业务员向供应商进 行采购询价后确定供应商。采购物资到厂后，由品管部和采购申请部门组织验收，验收合格后办理相应的验收入库手续。公 司采购部门每年会根据价格、质量以及交货及时性对供应商进行评选，建立合格供应商目录，通过招标或竞争性比价的模式， 确保原材料的采购价格处于合理水平。 2、生产模式 公司主要采取“订单驱动、适度备货”的自主生产策略。每年年初，公司根据以往的销售情况以及对当年市场的判断，制 定出每种产品全年的生产计划，并将其分解到月。实际执行时，公司会在生产计划的基础上，根据已接到的订单和存货情况 安排生产。由于化学品的生产存在反应步骤较多、开停车繁琐等特点，加之储罐的方式具有存储便利的优势，因此公司一般 都有一定量的存货，能以最快速度满足客户需求。 3、自产业务销售模式 公司产品销售由销售部门负责。产品的销售分为国内销售和国外销售两种，客户类型主要为医药、农药、电子化学品生 产商或贸易商。公司的主要客户多为知名及领先的大型企业，如拜耳集团、劳仑斯科研等。 公司的国内销售及出口销售目前均采用以向终端客户直接销售为主，以中间贸易商销售为辅助的销售模式。终端直销模 式是指公司与下游终端客户直接签订购销合同实现销售的业务模式；贸易商模式是指公司与贸易商直接签订买断式的购销合 同，由贸易商向终端用户交付的业务模式。 4、贸易业务模式 公司选择优质的供应商达成合作关系，并实时关注贸易商品的价格变化情况。公司在收到下游客户订单时，与其签订合 同，根据所掌握的价格信息与客户商定合理的销售价格，保证公司以较低的风险赚取上下游的差价。 主要原材料的采购模式 单位：元
化工行业原材料价格2021年度受全球性通胀、国内“双碳”政策，以及安全、环保管控、新冠疫情等因素影响，整体呈现 价格上涨等因素的影响。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用√不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
主要化工园区的产品种类情况
□适用√不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用
□是√否 从事化肥行业 □是√否 从事农药行业 □是√否 从事氯碱、纯碱行业 □是√否 从事化纤行业 □ √ 是 否 从事塑料、橡胶行业 □是√否 三、核心竞争力分析 1、技术创新和产品多元化优势 截至2021年12月末，公司拥有研发人员44人，已取得发明专利22项及实用新型专利7项。公司以发展循环经济模式为导 向，立足资源高效综合利用，通过不断的探索、积累形成了以反应合成、中和分层和精馏提纯为核心的技术体系，并且仍不 断加大研发创新投入，以创新的技术、优化的合成路线和持续优化成熟产品的生产工艺路线，全方位地服务国内外不同需求 的客户。 公司为提高抗风险能力和市场竞争力，针对不同应用领域开发出种类较多的产品。公司的主要产品可应用于医药、农药、 电子化学品、化妆品、化工溶剂等多个领域。产品结构的多元化，使得企业在市场竞争中不会因为个别下游行业的调整而影 响企业整体发展，在不同的经济环境影响下，产品需求发生变化时，通过产业链的延伸，可及时调节，保障公司效益的连续。 2、生产工艺的优势 公司通过多年的技术积累，主要产品GBL、IPA、HDO以及新建试产的1.5万吨ABL生产装置均已实现连续化生产。采用 连续化、自动化生产技术，可以使得生产过程更安全、生产效率显著提高、生产环境更加清洁，产品质量和稳定性会得到较 大幅度提升，连续化生产技术进一步提高了公司在行业中的竞争优势。 3、客户资源优势 公司依靠稳定的生产技术、严格的环保安全保障体系和质量管理体系，产品获得了众多国内外知名企业的认同，通过了 合作伙伴的长期考察和严格的审计，目前已经与拜耳、劳伦斯、先正达等国际知名企业和新和成、兄弟科技、联化科技等国 内知名企业建立了长期稳定的合作关系，凭借突出的产品品质、研发实力、生产管理赢得了合作伙伴的信任。 4、循环经济综合利用优势 公司在生产过程中力求以最小的资源消耗换取较高的经济效益。通过循环生产工艺，有效地降低生产成本、减少污染物 排放。公司主要产品CPMK是采用自产ABL为原材料的生产工艺，较传统工艺具有流程简单、反应条件温和，三废较少等优 势；IPA产品在氢化反应过程中有效利用GBL副产品氢气作为原料进行生产，实现了经济价值最大化。 5、经验丰富、专业的管理团队优势 公司拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的管理团队。核心管理团队自公司成立至 今始终专注于医药中间体、农药中间体及电子化学品为主的专用精细化学品的研发、生产、销售，具备丰富的行业经营管理 或技术研发经验，对行业发展趋势具有专业的判断能力，能够通过专业化、差异化、多样化的发展战略应对全行业的周期波 动和产业环境变化，使公司建立竞争优势，在细分行业处于领先地位。优秀、稳定的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实 的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 6、安全环保优势 公司一直以来高度重视安全环保工作，将公司环境管理工作逐步纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来， 公司通过持续加大环保投入，不断提高员工综合素质，改进生产工艺，完善环保基础设施配置等方式，目前已具备了良好的 安全和环保的管理基础，并形成了一系列的专利技术，为公司的可持续发展提供了良好的基础，并进一步增强公司整体的竞 争能力。 四、主营业务分析 1、概述 公司是一家特种精细化工领域的高新技术企业，以医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品 的研发、生产、销售及进出口贸易作为主营业务；经过多年的发展，形成了以BDO为起始原料的系列产品为主体并辅以其 他特种化工产品（E2、IPA、HDO）的丰富产品格局，目前是国内ABL的主要供应商。 报告期内，公司围绕发展规划，一方面通过对生产工艺不断优化和改进，提升产品品质，降低生产成本，进一步增强了 主要产品的核心竞争力；另一方面积极开拓国内国外双市场，提高了主要产品的市场占有率。 2021年12月末，公司资产总额87,668.21万元，同比增长19.21%；公司所有者权益45,396.88万元，较上年末增长25.19%。 营业收入为83,301.38万元，较上年同期涨幅22.55%，总体来看，公司营业收入规模呈稳步增长状态，主营业务范围未发生 变化，主要影响因素一是化工行业供给侧结构性改革，对环保和安全生产标准和要求提高，化工企业对环保和安全设备的投 入需不断增加，大批规模较小的化工企业因无法承担大额环保和安全支出而停止经营，化工行业供求关系发生了积极变化。 二是报告期内公司在原有主要产品的基础上，通过技术改造，扩充产品种类，公司的产品产能和销售数量进一步扩大。三是 在深化与老客户拜耳集团，劳伦斯可研等知名企业合作的基础上，加大对国内市场的开拓。 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为8,852.07万元，较上年同期降幅为9.43%，扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润为8,340.32万元，较上年同期降幅为9.88%。主要影响因素一是受国际大环境影响，2021年公司所需主要原 材料同期上涨幅度加大，虽然公司也相应调整了产品售价，但由于向下游客户价格传导速度慢于原材料价格上涨的速度，导 致企业营业成本增加；二是受海运集装箱、船舶供应短缺的影响，境外销售部分订单出现延迟，影响了部分国际业务订单的 交付，此外，2021年美元汇率较2020年处于低位等因素共同减缓了营业收入的增长。三是公司1.5万吨连续化ABL生产线装 置建成试产，原6000吨ABL老装置计提减值准备519.21万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是√否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 2021 由于 年末原材料波动较大，为降低原材料波动带来的风险，公司在满足基本生产销售的需求情况下，适当降低库存 商品的备货量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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