[年报]金轮股份(002722):2021年年度报告
原标题:金轮股份:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤华军、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)周海生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原料价格波动的风险、公司规模扩大带来集团管控的风险、人力资源的风险、商誉等资产的减值风险、流动性风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 50 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 78 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 81 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司主要业务包括：纺织梳理器、不锈钢装饰板的生产和销售。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017） 及《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，不锈钢装饰材料业务属于“C33金属制品业”中的“C3360金属表面处理及热 处理加工”；纺织梳理器材业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3551纺织专用设备制造”。 1、纺织梳理器材行业 纺织梳理器材主要包括金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、分梳辊、整体锡林等纺织梳理器材，是纺 织机械的关键专用基础件，为易耗品，更换周期一般为1至3年。 纺织梳理器材与纺织工艺密切关联，不同的工艺条件需要选用不同规格的纺织梳理器材，不同的纺织产业对纺织纤维梳 理的工艺、手段、方法不同，纺织梳理机械和器材也有所不同，比如高速高产梳棉机需要配套金属针布、弹性盖板针布、带 条针布、固定盖板针布等主要的纺织梳理器材品种。 一般来讲，不同领域应用的纺织梳理器材产品情况主要如下：
切。近年来纤维加工量及增速总体保持稳定，但中国人均年纤维消费量与发达国家相比仍有较大的提升空间，叠加纺织机械 升级与更新需求，对纺织梳理器行业形成一定的支撑。因此，纺织梳理器材行业随着纺织行业的增长也将稳步发展。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进内需、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进 城镇化发展等方面发挥着重要作用。报告期内，为提高我国纺织工业自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，我国推 出了一系列支持纺织工业发展的政策，其中与纺织机械行业和纺织梳理器材行业有关的主要内容如下：第十二届全国人民代 表大会发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十 四五”绿色发展指导意见》、中国纺织机械协会发布的《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》。 2021年，我国纺机行业克服了疫情反复、原料价格上涨、物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多不利因素，生产经 营稳健恢复，国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，出口金额创历年新高。 据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业营业收入同比增长27.28%，以2019年为基期计算（下同），两年平均增长 7.61%。规模以上纺机企业利润总额同比增长38.38%，两年平均增长14.58%。 根据行业协会预测，2022年国际经济形势愈发错综复杂，俄乌冲突带来的地缘巨变、新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击 世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使对外贸易 环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战， 经济将面临较大的下行压力。但我国宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。中央确定了“稳字当头、稳中求进”的经 济工作总基调，政府工作报告中明确了2022年我国经济5.5%的增长目标，有关部门已先后出台并将继续实施诸多稳定工业经 济运行、扩大内需、促进消费等的政策措施。此外上年影响行业经济运行的煤炭电力供应紧张、“能耗双控”执行过程中带 来的“一刀切”式的限电限产、国际运费的暴涨等不利因素，在2022年将得到缓解和改善，也有利于促进行业实现稳定增长。 2、不锈钢装饰板行业 不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后，使不锈钢在原有的金属特性，如机械性、延展性等的基础上，在耐腐蚀 性、耐磨、耐刻划、耐高温、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势，主要包括以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系不锈 钢（400系）等材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指 纹板、疏油板等，主要应用于电梯、家电、厨具及卫浴用品、建筑装饰、医疗器材、食品饮料生产器材及汽车装饰等。 不锈钢装饰板主要产品如下：
有序发展，这些政策的着眼点在于压缩淘汰技术水平低、产能过剩、能耗物耗大、高污染的落后产品产能，鼓励和发展技术 水平高、需求旺盛、具有节能环保特征、符合行业发展趋势的高端产品产能。报告期内，与不锈钢装饰行业相关的主要产业 政策包括：第十二届全国人民代表大会发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。 根据国际不锈钢论坛（ISSF）的统计，2021年，全球不锈钢粗钢产量达5,628.9万吨，较上年的5,089.2万吨增长约10.6%。 在国内，根据中国特钢企业协会不锈钢分会（CSSC）的统计，2021年的中国不锈钢粗钢产量为3,063.2万吨，同比增加49.3 万吨，增长1.64%。2021年，中国不锈钢表观消费量达2610.1万吨，同比增加49.3万吨，增长1.92%。 公司不锈钢装饰板的下游客户主要集中分布于：电梯、家电、厨具等。 电梯方面，2021年，全球疫情持续演变，全球经济环境均受“疫情”影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市 场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、 机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。 家电及厨具方面，根据中怡康数据显示，2021年中国大家电市场零售额为4,818亿元，同比2020年增长8.5%；厨电市场 零售额为2,319亿元，同比2020年增长8.7%。其中不锈钢使用较多的冰箱、洗衣机行业受益于结构升级带来的均价提升，2021 年冰箱、洗衣机行业零售额分别达到981亿元、735亿元，分别较2020年增长7.6%和7.3%；此外，不锈钢使用较多的干衣机、 洗碗机等新兴品类经过多年的培育也进入快速增长阶段，2021年洗碗机零售额达到113亿元，较2020年增长20.2%；干衣机零 售额达到76亿元，较2020年增长123.5%。未来，在生活品质升级背景下尤其在疫情影响下，居民健康意识大幅提升，用户对 家电产品的需求除功能之外，同时希望家电与家居环境的整体融合、实现更好的家居美学、空间利用并为此支付更高的采购 费用，而不锈钢材料具有符合上述需求的特点，因此未来高端家电厨具产品中使用不锈钢比例将显著升高。 二、报告期内公司从事的主要业务 业务主要由金轮针布、白银针布等子公司承担，不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰、南通森能、成都森通等子公司承担。 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途： 纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固 定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用 的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域 以及其他相关行业。 不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系 不锈钢（400系）材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗 指纹板、疏油板等，多样化的产品能够满足不同客户的具体需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛用于电梯装潢、高 档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。 （二）主要经营模式 在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，基本采取直销的销售方式。在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面，在 国内外以直销的模式进行销售。 （三）主营业务经营情况 报告期内，公司实现营业收入31.50亿元，较去年同期增长33.08%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较去年同 期增长281.07%，公司整体经营实现较快发展。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业 务板块，分别由相关子公司负责经营，母公司定位为集团管控与产业投资。公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在 以下方面： 母公司集团管控与产业投资 公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司自主经营管理，母公司定位为集团管控与产业投资。这样母公司管理团 队可以将精力集中在对子公司战略层面的管控及产业投资与发展，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理，母 子公司职责定位清晰，有利于公司整体上的高效营运。 子公司纺织梳理器材业务 1、技术创新和研发优势 公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与 开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内专业 杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服 务于广大纺织企业。目前公司已与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构建了“四位一体”的研 发平台与技术创新体系。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速高产梳棉机用固定盖板针布 被评为江苏省高新技术产品。“金轮”商标评定为江苏省著名商标，“金轮”品牌已经成为行业的著名品牌。 2、客户资源优势 纺织梳理器材是纺织机械的核心零部件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，下游比较分散，因此纺织梳理 器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外5,000多家企业建立了稳定的合作关 系，客户资源优势明显，大量优质的客户也保证了公司业务的稳健、持续增长。近年来，公司在非织造领域的业务拓展也已 见效，目前已成为国内外知名非织造布客户的首选供应商之一。 3、产业链优势 公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为 完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定 且生产成本较低。报告期内，潍坊恒锦、华强布业与金轮针布合作成立的梳理技术研发基地挂牌成立，加快棉纺领域用针布 高端品牌的推广合作和高端品牌的非织造用针布的市场推广。 4、多品种生产的规模优势及快速交货能力 经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳 理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产多品种规 格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。凭着优良的产品品质、丰富的产品种类和快速的交货能 力，公司连续多年被中国产业用纺织品行业协会授予优秀供应商的称号。 5、品牌优势 公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材 的认同度较高。子公司金轮针布曾获评第十八届全国质量奖。报告期内，公司产品结构进一步优化，高端、超高端产品的占 比持续提升。报告期内，公司被中国产业用纺织品行业协会授予“十三五”优秀供应商，并被选举为“中国产业用纺织品行 业协会第五届副会长单位”。 6、服务优势 公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。着力从为客户解决问题、创造价值 的角度出发，不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方案，为用 户生产差别化纱线和高品质纱线提供了保障。在国内，公司定期在全国各地组织举办技术交流会，为客户企业提供关于纺织 梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的 客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。另外，公司在全球布局 了六个技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受到来自公司专业、完善的服务。 子公司不锈钢装饰材料业务 1、技术优势 ①较强的产品研发能力 公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一。经过二十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优 秀的技术研发团队。公司与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、通力电梯、海尔家电、费雪派克、西门子家 电等建立了稳定的合作关系。公司不锈钢装饰领域的子公司森达装饰以领先的创新科技、过硬的产品质量，成为江苏省重点 培育的民营中小企业、南通市百强企业。公司与南京大学合作，成立不锈钢表面处理与纳米涂层技术研发中心，开展不锈钢 涂层应用的开发，并陆续与四川大学、中国钢研等机构展开产品开发项目，不断保持公司产品在行业与市场的竞争力。公司 与南通大学签订项目合作协议，双方围绕企业产品研发需求，技术创新、人才应用等方面合作进行深入合作。 ②自主研发生产专用设备 不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断 地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设备，在提 高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。 2、生产工艺控制及柔性生产能力优势 为满足终端客户多样化的需求，不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如品种、规 格、厚度等方面都有一定的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。 公司通过多年的发展，具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力、严格的工序质量控制以及产 品质量检测程序，保证并提高了产品质量的稳定性和一致性。公司已拥有恒温水浴、漆膜附着力试验仪、便携式镜向光泽度 计、盐雾腐蚀箱、色差仪、粗糙度仪、涂层测厚仪、漆膜冲击试验仪等一批高科技检测仪器，确保公司出厂的每一批产品达 到或优于客户的品质标准。同时，公司针对不同型号的不锈钢准备有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求快速生 产供货，更好地响应和满足客户需求。 3、客户资源优势 公司在不锈钢装饰材料领域起步较早且定位高端，旗下的“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理 总局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2012—2015)”。公司在质量和交货期的 双重保证下，满足多品种、小批量、高质量和快速交货的市场需求，从而赢得一批稳定、优质的客户群体。公司的主要客户 均属于大型知名电梯制造公司，客户资质较好，较为稳定的合作关系为公司未来的订单带来一定的保障，有利于公司业务稳 健、持续的增长。森达装饰还与海尔、西门子等知名家电品牌合作，大力拓展高端不锈钢装饰板在家电领域的应用。 4、多品种生产的规模优势 公司是行业内不锈钢装饰板品类较为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀 刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，也形成了较强的规模优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务（三）主营业务经营情况”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、盖板针布、固定盖板、带条针布销售量和生产量的增长，主要由于国内新冠肺炎疫情影响消除后，市场复苏，下游客户 需求增长，导致公司订单大幅增加，产销两旺。 2、特种钢丝、不锈钢装饰板销售量和生产量的增长，主要原因是新冠疫情影响消除，以及公司积极开拓市场，订单大幅增 加，产销两旺，同时公司加强库存管理，导致期末库存下降幅度较大。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
成本结构表
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见本报告“第十节、八合并范围变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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