[年报]粤海饲料(001313):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 18:07:30 中财网 |
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原标题:粤海饲料:2021年年度报告
广东粤海饲料集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑石轩、主管会计工作负责人林冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）林冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
请投资者认真阅读本年度报告全文，有关公司经营风险详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 2月 16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 29
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 52
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 71
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 76
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 77
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 78
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：证券法务中心
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、粤海饲料 | 指 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | | 报告期、本期、本年 | 指 | 2021年 1月 1日-2021年 12月 31日 | | 期初、年初 | 指 | 2021年 1月 1日 | | 期末、年末 | 指 | 2021年 12月 31日 | | 上年、上年同期 | 指 | 2020年 1月 1日-2020年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》 | | 董事会 | 指 | 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 广东粤海饲料集团股份有限公司股东大会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 对虾公司、控股股东 | 指 | 湛江市对虾饲料有限公司，公司控股股东 | | 香港煌达 | 指 | 香港煌达实业有限公司，公司股东 | | Fortune Magic | 指 | Fortune Magic Investment Limited，KKR关联方，公司股东 | | 中科白云 | 指 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司，公司股东 | | 东莞中科 | 指 | 东莞中科中广创业投资有限公司，公司股东 | | 承泽投资 | 指 | 湛江承泽投资中心（有限合伙），其执行事务合伙人为郑石轩 | | 超越投资 | 指 | 湛江超越投资中心（有限合伙），其执行事务合伙人为郑石轩 | | 超顺投资 | 指 | 湛江超顺投资中心（有限合伙），其执行事务合伙人为郑石轩 | | 承平投资 | 指 | 湛江承平投资中心（有限合伙），其执行事务合伙人为郑石轩 | | 实际控制人 | 指 | 郑石轩、徐雪梅夫妇，双方系夫妻关系 | | KKR | 指 | 指 Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.及其关联方，为避免歧义，其还包括由 Kohlberg
Kravis Roberts & Co. L.P.管理及/或提供咨询的任何基金、有限合伙或者其他集合投资工具
或主体 | | 特种水产饲料 | 指 | 以海水鱼、对虾、乌鳢、黄颡鱼、加州鲈鱼、石斑鱼等特种水产为饲喂对象的水产饲料 | | 普通水产饲料 | 指 | 以青鱼、草鱼、鲫鱼、鲤鱼、罗非鱼等普通淡水鱼为饲喂对象的水产饲料。 | | 颗粒料 | 指 | 将多种饲料原料经清理、粉碎或超微粉碎、配料、混合、调质、挤出压膜模孔、干燥和
冷却等工序制成的规则粒状饲料产品。 | | 膨化料 | 指 | 经挤压膨化工序而制成的规则蓬松多孔饲料，具有漂浮性优良、饲料利用率高、适口性
好、便于运输等特点，同时能降低对环境的负面影响。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 粤海饲料 | 股票代码 | 001313 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 粤海饲料 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangdong Yuehai Feeds Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | Yuehai Feeds Group | | | | 公司的法定代表人 | 郑石轩 | | | | 注册地址 | 广东省湛江市霞山区机场路 22号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 524017 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | | 办公地址 | 广东省湛江市霞山区机场路 22号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 524017 | | | | 公司网址 | www.yuehaifeed.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务中心 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9144080061780376XU | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 不适用 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 不适用 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼 | | 签字会计师姓名 | 周百鸣、解维 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 北京市西城区武定侯街 6号卓
著中心 10层 | 李兴刚、付林 | 2022年 2月 16日至 2024年 12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 √不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 6,725,075,889.05 | 5,843,720,740.62 | 15.08% | 5,066,527,521.40 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 187,724,348.10 | 192,741,812.61 | -2.60% | 162,629,875.31 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 163,632,747.28 | 164,023,992.72 | -0.24% | 144,402,758.35 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 629,887,826.61 | -90,857,033.11 | 793.27% | 540,058,469.28 | | 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.32 | -3.13% | 0.27 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.32 | -3.13% | 0.27 | | 加权平均净资产收益率 | 8.71% | 9.26% | -0.55% | 8.16% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 3,676,160,321.49 | 3,853,710,516.20 | -4.61% | 3,040,682,501.36 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,236,302,397.30 | 2,098,578,049.20 | 6.56% | 2,065,836,236.59 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 √否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 √否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 762,579,686.00 | 1,818,086,530.73 | 2,666,129,123.30 | 1,478,280,549.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,017,306.65 | 83,937,237.45 | 95,925,347.70 | 27,879,069.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,205,271.74 | 77,800,909.26 | 88,897,309.69 | 23,139,800.07 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 206,822,528.40 | 174,071,812.51 | -216,046,654.63 | 465,040,140.33 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否
九、非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -388,402.43 | 3,089,566.56 | -335,745.38 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 11,537,597.80 | 9,552,318.12 | 14,216,385.73 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,418,628.15 | 20,506,996.99 | 7,985,102.14 | | | 债务重组损益 | -825,944.64 | -1,514,806.57 | -5,698,819.81 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,989,850.89 | 2,655,113.36 | 4,517,672.76 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -697,935.43 | 1,502,786.28 | 1,519,406.78 | | | 减：所得税影响额 | 5,740,169.32 | 7,079,314.85 | 3,975,557.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 202,024.20 | -5,160.00 | 1,327.50 | | | 合计 | 24,091,600.82 | 28,717,819.89 | 18,227,116.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）公司所处行业的基本情况
自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长，逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。
2021年，国内经济因疫情受到一定程度影响，但作为食品产业前端的饲料工业仍保持稳定增长，根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2021年全国饲料工业发展概况》数据显示，2021年我国水产饲料产量2,293.0万吨，同比增长8.0%；同时行业竞争加剧，企业规模化程度持续提高，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高，未来水产饲料企业整合发展将成为行业发展的趋势。
国家的自然资源对第一产业的发展有着直接影响。我国水域资源丰富，拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水产养殖发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件。同时，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，水产品，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，我国水产品的消费量将会稳步增长。
2021年12月29日农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》，提出渔业产业目标从“十三五”末的6,500万吨提升到“十四五”末6,900万吨，其中捕捞产量从1,300万控制在1,000万吨以内，养殖产量将更多发展和增加占比，水产饲料与水产养殖业直接相关，水产养殖的市场规模的增加将会进一步推动水产饲料的需求增长。并且，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。
未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。
（二）公司所处行业地位
公司自1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，其中虾料、海水鱼料等特种水产饲料是公司的优势产品；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，2021年产销量超百万吨，行业内具有较强的影响力。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务及产品
公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。
自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。
公司主要产品水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料；其中，特种水产饲料分为虾料、海水鱼料和其他特种料三类；虾料和海水鱼料是公司的优势产品。除水产饲料外，公司其他产品包括水产动保产品、水产品等。
（二）公司经营模式
1、采购模式
目前公司采购模式是集中采购和属地采购两种模式相结合。
对于货源地相对集中、使用量相对较大的原料，如鱼粉、鸡肉粉、鱼油、肉骨粉、虾壳粉、花生粕等原料，采取集中采购模式。对于货源地分散、具有地域优势、使用量相对较少的原料采取属地采购模式，如包装物、膨化大豆粉、膨润土以及苏氨酸等添加剂原料，属地采购由子公司采购部完成采购，采购中心发挥监控职责，监督采购过程。
2、生产模式
公司水产饲料生产采用“属地生产”模式。
由于受市场分散和销售半径的影响，公司通常采取在养殖区域当地设立加工基地的经营策略，在重点养殖区域或附近地区设立子公司，在贴近下游市场的区域自行组织生产。
3、销售模式
现阶段我国水产养殖模式中，养殖户较为分散，结合行业特性，公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，经过多年的摸索探讨和总结，公司已建立了完善的经销商管理体系。
三、核心竞争力分析
（一）技术与研发优势
公司的核心竞争优势来源于20多年来专注于水产饲料，尤其是特种水产饲料领域的技术储备。作为国家创新型试点企业及高新技术企业，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，自主创新已成为公司抢占水产饲料市场的核心竞争力。
公司拥有一支稳定的专职研发团队，涵盖水产动物营养、水产养殖与病害、食品工程、微生物学、机械设计等专业。公司研发团队结构合理，技术力量雄厚。公司建有广东省科技专家工作站、广东省省级企业技术中心、福建省省级企业技术中心、广东省水产动物饲料工程技术研究开发中心、广东省水产饲料（江门粤海）工程技术研究中心、广东省水产饲料（中山粤海）工程技术研究中心，同时拥有多个中试基地、养殖示范基地、水产动物病害检测中心，为公司产品的技术开发提供了强大的技术支撑。公司自建有淡水、低盐度海水以及海水养殖三种模式的小试、中试实验系统进行水产动物营养与饲料技术参数研究。通过大量动物养殖实验，进行配方改良以及新技术的应用，研发不同水产养殖动物各生长阶段的高效配合饲料，不断提高饲料使用效率，促进动物生长，增强免疫力，形成了一系列水产饲料高新技术产品。公司坚持产学研合作的项目运作模式，与中山大学、中国海洋大学、广东海洋大学、中国科学院南海研究所、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心、美国德克萨斯农工大学等国内外高校和科研院所合作。通过实施技术创新项目，公司充分发挥企业的人才、技术与资金优势，结合市场需求，精心打造粤海饲料的品牌影响力，提高企业的综合竞争力，保证公司产品在行业内的优势地位。
（二）产品质量优势
作为具备技术底蕴的企业，公司一直以来将提高产品质量作为增强公司的核心竞争力重要因素之一。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证，建立并完善了内部质量管理体系。从原材料的采购、检测、入库和领用，到生产加工过程中各关键控制点的全程跟踪，直至产品的包装、入库、验证和出库，每个环节公司都制订了严格的控制程序，并能始终如一地贯彻执行，从而为产品质量的稳定性提供了有力的保障，在业内树立起良好的声誉，获得包括经销商和养殖户在内的广大客户的认可和好评。
（三）营销服务优势
公司组建了具有动物营养学、水产养殖与病害等相关专业背景的服务营销团队，能够为下游客户提供专业的市场服务。在完善的营销团队建设基础上，公司以片区划分并配置技术支持专员，实现了对客户多层次的技术支持。同时，公司实行顾问式营销模式，通过与养殖客户的专业性互动，以技术指导为切入口，对客户进行高频次的走访，在专业交流之中推广产品，并为客户提供养殖信息的交流和服务。公司举办基层养殖技术培训会，解决养殖户的需要，给基层一线养殖户带来实实在在的养殖技术，并通过养殖技术总结养殖模式，对客户提供一系列技术、药物的配套服务。
客户成功是粤海饲料营销服务始终坚持的宗旨，公司推行“驻港服务”和“塘头服务”，由营销人员、服务专员和工程技术人员组成“铁三角”服务营销团队，不仅仅是销售产品，更要以服务作为第一要务，服务终端养殖户，同时根据养殖情况和市场价值行情，为客户提供信息服务，推广盈利养殖模式，帮助客户实现养殖利益最大化，增强了客户对公司的忠诚度，加大了客户与公司的黏性。
（四）精细化成本管理优势
公司按照细分市场建立专门的采购团队，建立了基于原材料数据库和原材料市场价格数据库的专业信息研究模式，提高原材料市场价格波动的预判能力和采购效率，有效控制原材料成本。凭借多年的原材料采购经验以及行业竞争优势，公司原材料采购的议价能力比较强，拥有一批具有长期战略合作关系的供应商，保障公司能够取得优质、充足、稳定、价格优势的原材料供应。同时，公司通过长期的研发和经验积累，对于各种原料的性价比、利用效率，建立系统的数据库，使得公司能够根据市场情况，及时采购、使用相关原料。
（五）品牌优势
凭借着在特种水产饲料市场的多年深耕，高质量的产品给公司的产品品牌带来良好的市场效应形成品牌优势。公司旗下拥有粤海牌、粤佳牌、海佳牌、海荣牌、海轩牌等多个知名品牌，公司旗下产品品牌在饲料经销商和养殖户中有较强的影响力，公司产品在面向终端养殖户销售时具有一定的竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，面对市场竞争日趋激烈的外部环境，公司紧紧围绕发展战略及年度任务目标，克服疫情反复等不利影响，持续重视产品质量，提高营销服务水平，优化产品配方，大力开拓市场，努力提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合运营能力以及市场竞争力，有序推动各项工作开展。截至2021年末，公司拥有下属子公司25家，总资产36.76亿元，净资产22.33亿元，资产负债率39.26%，偿债能力较强；2021年，公司销售饲料102.64万吨，同比增长5.26%；实现营业收入67.25亿元，同比增长15.08%。但受原材料成本上升的影响，公司2021年实现归属于上市公司股东净利润1.88亿元，与上年净利润基本持平。具体2021年主要工作如下： （1）会同中介机构有序推进IPO各项工作
2021年，在各方的共同努力下，公司IPO申请于2021年12月2日顺利通过证监会发审委审核，公司股票已于2022年2月16日在深圳证券交易所上市交易。至此，公司成功登录资本市场，并募集资金5亿余元，为公司产能扩张、科技研发能力增强以及公司综合竞争力的进一步提升提供了有力保障，未来公司将充分利用资本市场力量推动公司进一步做强、做大，争取以更好的业绩回报广大投资者。
（2）加大市场开拓力度
2021年，公司始终坚持客户成功的营销理念，推行“铁三角”服务模式，增强客户黏性，实行“增人增量”战略，持续保持公司在特种水产饲料领域的优势地位，并积极拓展普通水产饲料市场，通过加大营销激励力度，加大对新市场、新区域的开发力度等措施，公司饲料销售业务稳步提升，全年实现饲料销售102.64万吨，同比增长5.26%。
（3）加强应收账款管理
公司自成立以来，一直专注于特种水产饲料研发、生产和销售，由于特种水产养殖过程需要投入大量的资金，为更好的扶持养殖户养殖业务的持续发展，帮助广大养殖户更好的致富，从而更好的推动水产养殖业的良性发展，公司销售业务采用现销+赊销的模式，对客户资金支持力度较大，公司应收账款较大。2021年，公司加强销售过程中赊销管控，一方面利用自身资源优势，帮助客户获得养殖收益；另一方面引入银行金融机构为部分优质客户购买饲料产品提供贷款，解决客户经营过程中资金周转难题，争取尽可能提前收回货款。经过努力，2021年全年经营活动现金流量净额6.30亿元，较上年同期经营活动现金流量净额-0.91亿元相比，2021年经营活动现金流大幅改善。
（4）坚持产品技术研发创新
产品技术一直是公司市场竞争的一个核心竞争力，2021年，公司加大研发投入，全年投入研发费用1.91亿元，较上年同比增长3.24%，持续推动产品配方改良以及新技术在水产饲料领域的应用，开发新产品，满足终端养殖户需求。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 6,725,075,889.05 | 100% | 5,843,720,740.62 | 100% | 15.08% | | 分行业 | | | | | | | 饲料行业 | 6,725,075,889.05 | 100.00% | 5,843,720,740.62 | 100.00% | 15.08% | | 分产品 | | | | | | | 饲料销售 | 6,357,736,157.93 | 94.54% | 5,748,055,903.10 | 98.36% | 10.61% | | 动保产品销售 | 101,414,820.61 | 1.51% | 78,748,591.18 | 1.35% | 28.78% | | 其他 | 265,924,910.51 | 3.95% | 16,916,246.34 | 0.29% | 1,472.01% | | 分地区 | | | | | | | 华南地区 | 4,838,397,256.59 | 71.95% | 4,301,890,153.73 | 73.62% | 12.47% | | 华东地区 | 1,236,157,234.62 | 18.38% | 1,020,143,109.98 | 17.46% | 21.17% | | 华中地区 | 581,478,970.36 | 8.65% | 464,239,934.70 | 7.94% | 25.25% | | 西南地区 | 20,902,154.21 | 0.31% | 27,230,198.56 | 0.47% | -23.24% | | 华北地区 | 11,179,481.17 | 0.17% | 12,408,905.48 | 0.21% | -9.91% | | 东北地区 | 14,287,928.59 | 0.21% | 11,121,312.04 | 0.19% | 28.47% | | 西北地区 | 1,739,376.09 | 0.03% | | | | | 海外地区 | 20,933,487.42 | 0.31% | 6,687,126.13 | 0.11% | 213.04% | | 分销售模式 | | | | | | | 经销 | 4,380,434,306.86 | 65.14% | 3,940,442,654.27 | 67.43% | 11.17% | | 直销 | 2,344,641,582.19 | 34.86% | 1,903,278,086.35 | 32.57% | 23.19% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 饲料行业 | 6,725,075,889.05 | 5,875,247,169.63 | 12.64% | 15.08% | 16.99% | -1.42% | | 分产品 | | | | | | | | 饲料销售 | 6,357,736,157.93 | 5,555,645,502.24 | 12.62% | 10.61% | 11.79% | -0.92% | | 动保产品销售 | 101,414,820.61 | 57,344,059.08 | 43.46% | 28.78% | 43.21% | -5.70% | | 分地区 | | | | | | | | 华南地区 | 4,838,397,256.59 | 4,176,174,450.26 | 13.69% | 12.47% | 14.10% | -1.23% | | 华东地区 | 1,236,157,234.62 | 1,096,719,518.58 | 11.28% | 21.17% | 23.73% | -1.83% | | 分销售模式 | | | | | | | | 经销 | 4,380,434,306.86 | 3,899,370,366.47 | 10.98% | 11.17% | 13.70% | -1.98% | | 直销 | 2,344,641,582.19 | 1,975,876,803.16 | 15.73% | 23.19% | 24.08% | -0.60% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 饲料行业 | 销售量 | 万吨 | 102.64 | 97.51 | 5.26% | | | 生产量 | 万吨 | 103.84 | 98.11 | 5.84% | | | 库存量 | 万吨 | 2.34 | 1.64 | 42.68% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
1、库存量本期期末较上期增加42.68%，主要是预计销售量增加，及由于临近春节，提前备货所致。
2、2021年，外购产成品0.48万吨；研发领用产成品以及动保产品领用产成品等合计0.98万吨。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 饲料行业 | 材料成本 | 5,281,649,971.78 | 89.90% | 4,709,097,147.44 | 93.77% | 12.16% | | 饲料行业 | 人工成本 | 99,508,107.41 | 1.69% | 91,657,264.91 | 1.83% | 8.57% | | 饲料行业 | 制造费用 | 231,632,509.95 | 3.94% | 209,063,170.92 | 4.16% | 10.80% | | 饲料行业 | 合同履约成本 | 198,972.18 | 0.00% | | 0.00% | | | 饲料行业 | 其他 | 262,257,608.31 | 4.46% | 12,236,604.58 | 0.24% | 2,043.22% | | 饲料行业合计 | | 5,875,247,169.63 | 100.00% | 5,022,054,187.85 | 100.00% | 16.99% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 饲料销售 | 材料成本 | 5,229,063,531.06 | 94.12% | 4,672,770,800.99 | 94.02% | 11.90% | | 饲料销售 | 人工成本 | 96,438,359.98 | 1.74% | 89,120,750.24 | 1.79% | 8.21% | | 饲料销售 | 制造费用 | 229,944,639.02 | 4.14% | 207,884,065.06 | 4.18% | 10.61% | | 饲料销售 | 合同履约成本 | 198,972.18 | 0.00% | | | | | 饲料销售合计 | | 5,555,645,502.24 | 100.00% | 4,969,775,616.29 | 100.00% | 11.79% | | 动保产品销售 | 材料成本 | 52,586,440.72 | 91.70% | 36,326,346.45 | 90.72% | 44.76% | | 动保产品销售 | 人工成本 | 3,069,747.43 | 5.35% | 2,536,514.67 | 6.33% | 21.02% | | 动保产品销售 | 制造费用 | 1,687,870.93 | 2.94% | 1,179,105.86 | 2.94% | 43.15% | | 动保产品销售 | 合同履约成本 | | | | | | | 动保产品销售合计 | | 57,344,059.08 | 100.00% | 40,041,966.98 | 100.00% | 43.21% | | 其他 | 销售成本 | 262,257,608.31 | 100.00% | 12,236,604.58 | 100.00% | 2,043.22% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是 □否
公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有25家，详见第十节“财务报告”中的附注九“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加3家，详见第十节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 271,272,065.20 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 4.03% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 56,864,718.00 | 0.85% | | 2 | 第二名 | 56,528,467.77 | 0.84% | | 3 | 第三名 | 53,297,406.99 | 0.79% | | 4 | 钟志成 | 52,399,113.89 | 0.78% | | 5 | 第五名 | 52,182,358.55 | 0.78% | | 合计 | -- | 271,272,065.20 | 4.03% |
主要客户其他情况说明
√适用 □不适用
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。前五名客户销售额占年度销售总额4.03%，公司销售收入并不依赖单一或者前名五客户。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 623,982,527.52 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.40% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 191,393,613.31 | 3.50% | | 2 | 第二名 | 145,751,143.15 | 2.66% | | 3 | 第三名 | 107,553,342.80 | 1.97% | | 4 | 第四名 | 89,908,432.74 | 1.64% | | 5 | 第五名 | 89,375,995.52 | 1.63% | | 合计 | -- | 623,982,527.52 | 11.40% |
主要供应商其他情况说明
√适用 □不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。前五名供应商采购金额占年度采购总额11.40%，公司采购并不依赖于单一或前五名供应商。
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 213,878,259.52 | 172,926,127.81 | 23.68% | 主要是因为公司为扩大销售，销售人员增加，人员薪酬与
差旅费增长，以及水产品的仓储费有所增加。 | | 管理费用 | 171,221,176.52 | 165,956,719.93 | 3.17% | | | 财务费用 | 27,662,980.61 | 30,112,777.48 | -8.14% | | | 研发费用 | 191,443,495.04 | 185,431,937.50 | 3.24% | |
4、研发投入
√适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 海水池塘生态养殖
与精深加工模式示
范 | 以“生态、高效、智能、
高值”为指导思想，集成
环境调控、病害防控、智
能化管控、水产品精深加
工等关键技术，构建鲈鱼
池塘绿色养殖差异化技
术体系。 | 项目研发进行中，已开
展半咸水花鲈生态集
约化智能化养殖技术
研究。 | 实现绿色生态养殖模式与精
深加工技术一体化生产示
范，从而促进海水池塘养殖
业转型升级。 | 该项目的完成可使集团完善
养殖及精深加工技术储备，建
立以市场为先导的产业一体
化经营机制，为稳步向下游产
业链包括水产品加工与贸易
等方向延伸打下基础。 | | 广东省水产动物营
养与饲料企业重点
实验室 | 建立省级重点实验室，开
发饲料新技术、新产品，
搭建水产饲料研发实验
室。 | 已完成并申请项目结
题验收。 | 建立省级重点实验室，开展
水产饲料重大关键技术和共
性技术的研究，加强科技成
果转化，为推动广东水产养
殖行业进步发挥积极作用。 | 建立了广东省水产动物营养
与饲料企业重点实验室，为集
团提升研发创新能力、实现成
果转化、吸引科技人才提供更
高层次的平台。 | | 新型昆虫蛋白免疫
活性肽增强海水养
殖鱼类抗病力的应
用研究 | 应用新蛋白源，降低养殖
发病率，提高免疫力，减
少鱼养殖过程中的药物
使用，提升海水养殖鱼类
品质。 | 已完成并通过广东省
自然资源厅组织的专
家验收。 | 建立新型昆虫蛋白免疫肽制
备技术，开发抗病性海水鱼
配合饲料新产品，满足市场
需求 | 研发行业关键技术，丰富公司
的产品系列，形成稳定业务 | | 对虾白肠病病原与
对虾配合饲料的关
联性研究及推广应
用 | 研究对虾白肠病的原理
和机制，开发对虾肠道健
康饲料新产品。 | 已完成，并通过湛江市
科学技术局组织的专
家验收。 | 开发一种新饲料产品能防控
对虾白肠病，开拓新市场，
满足客户需求 | 逐步研究行业共性难点问题，
打入细分市场，产品达到市场
领先水平，有望形成新的业务
点 | | 海鲈高温期配合饲
料的研发 | 探讨高温期精准的营养
需求参数，筛选抗脂肪
肝、抗应激添加剂，并以
此为基础优化饲料配方。 | 已开发高温期海鲈配
合饲料新产品，正在进
行产业化生产。 | 开发高温期海鲈配合饲料 1
种以上，年生产高温期海鲈
配合饲料 10000吨以上。 | 开发高温期海鲈饲料配方，占
领此类饲料市场，丰富公司的
产品系列。 | | 一种大黄鱼的水产
饲料磁选设备专利
成果转化研究 | 结合饲料配方优化，解决
大黄鱼配合饲料产品质
量、颗粒外观和生产效率
的问题。 | 已开发新型高效大黄
鱼配合饲料新产品，正
在进行产品中试。 | 开发出新型高效大黄鱼配合
饲料 1种以上，实现专利成
果转化应用，年生产新型大
黄鱼配合饲料 10000吨以上 | 开发新型高效大黄鱼配合饲
料，丰富公司的产品系列，使
饲料成本相对稳定在合理的
范围内。 | | 微生态制剂等后喷
涂技术在海水鱼配
合饲料中的应用研
究 | 减少高温加工过程中微
生态制剂的损耗，降低添
加剂成本，提高养殖成活
率。 | 项目研发进行中，已完
成海水鱼膨化配合饲
料中使用后喷涂技术
分别添加乳酸菌及枯
草芽孢杆菌对养殖金
鲳鱼长速和成活率影
响的研究。 | 开发出具有促进生长、免疫
调节、增强抗病力的功能性
金鲳鱼配合饲料 | 研发行业关键技术，降本增
效，提升公司产品竞争力 | | 不同脂肪源替代鱼
油在海水鱼配合饲
料中的应用研究 | 开发出更低价而不影响
金鲳鱼生长的饲料新产
品，减少养殖成本。 | 项目研发进行中，目前
已完成豆油、猪油、豆
油和猪油混合油分别
替代鱼油对金鲳鱼生
长性能影响的研究。 | 筛选出新型替代原料，降低
饲料成本 | 研发行业关键技术，扩大原料
使用范围，减少饲料成本的波
动，使饲料成本相对稳定在合
理的范围内 | | 酶解鱼溶浆在海水
鱼配合饲料中的应
用研究 | 开发满足咸淡水养殖鱼
类摄食饲料营养的正常
需求，同时可以使养殖鱼
类生长速度更快、产量更
高的海水鱼配合饲料。 | 已开发出海水鱼配合
饲料新产品系列，正在
进行产品中试。 | 研究酶解鱼溶浆替代鱼粉的
效果，开发出海水鱼配合饲
料新产品系列。 | 占领海鲈鱼养殖量最大的地
区市场，以好的口碑，加快推
广步伐；根据饲料技术需要，
进一步降低饲料配方成本。 | | 优生素在海特鱼配
合饲料中的应用研
究 | 开发满足咸淡水养殖鱼
类摄食饲料营养的正常
需求的海特鱼配合饲料。 | 已开发海特鱼膨化配
合饲料新产品系列，正
在进行产业化生产。 | 研究酶菌体蛋白（优生素）
替代鱼粉的效果，开发出海
特鱼版块的膨化配合饲料新
产品系列。 | 实现优生素在海特鱼配合饲
料的开发与产业化，提升了企
业自身市场竞争力，达到高质
量低成本的目标。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 291 | 330 | -11.82% | | 研发人员数量占比 | 8.50% | 9.66% | -1.16% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 126 | 154 | -18.18% | | 硕士 | 34 | 37 | -8.11% | | 博士 | 5 | 6 | -16.67% | | 专科及以下 | 126 | 133 | -5.26% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 71 | 93 | -23.66% | | 30~40岁 | 151 | 168 | -10.12% | | 40-50岁 | 60 | 61 | -1.64% | | 50岁以上 | 9 | 8 | 12.50% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 191,443,495.04 | 185,431,937.50 | 3.24% | | 研发投入占营业收入比例 | 2.85% | 3.17% | -0.32% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 √不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 √不适用 （未完） ![]()
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