[年报]天正电气(605066):2021年年度报告
原标题:天正电气:2021年年度报告 浙江天正电气股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高天乐、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄渊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为108,941,777.10元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为494,001,254.91元。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地维护股东的长远利益，公司拟定2021年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对国内疫情防控常态化、经济下行的巨大压力下，公司管理层和全体员工砥砺前行，提升组织能力，统筹推进业务发展各项工作。在新能源、通讯、电力、高端装备制造等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进“百城千县万店”行动，在空白和弱势市场大力发展新一级经销商，同时公司销售团队协助经销商大力发展二级网点和中小型企业客户以实现更加全面的区域覆盖。报告期，公司实现营业收入292,191.16万元,同比增长18.14%。但2021年也承受了大宗商品原材料价格大幅上涨的严峻考验，同时受房地产调控影响，对恒大集团相关企业的应收账款产生较大的风险，再加上对市场开拓和新产品研发投入大幅增加，在销售收入保持增长势头的情况下，公司利润出现较大幅度下滑。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,894.18万元，同比下降 55.86%。 2021年实现归属于上市公司股东的净利润比2020年下降13,788.65万元，主要原因：1、公司产品的主要原材料如铜、银、塑料粒子等的价格自2020年开始大幅上涨，产品制造成本增加较多，造成2021年销售毛利率同比下降较大；2、基于未来的长期发展需要，公司持续加大针对新能源、新基建、电力、建筑等重点目标行业的产品研发和市场投入，研发人员和行业大客户销售人员增加较多，导致研发费用和销售费用增加较多；3、公司对恒大的应收款项进行单项计提金额较大的减值准备。 虽然 2021年下半年公司的经营业绩受到行业总体需求影响表现不尽如人意，但公司坚持按照既定的战略推进在行业大客户开发和分销渠道建设两方面的工作，在新能源、电力、通讯、轨交等行业的大客户开发和分销空白区域的填补方面取得了一定的突破。同时，公司在组织能力建设、技术和产品研发、制造和供应链能力、信息化建设方面的能力也得到了稳步地提升，为将来公司业绩的持续向好打下了坚实的基础。具体如下： （一）市场拓展方面 行业大客户开拓方面，公司主要为新能源、通讯、电力、工民建、高端装备制造等行业提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。在新能源行业，公司在中国华能集团2021年度新能源箱式变压器框架协议采购中低压框架断路器成功入围；在中国大唐集团有限公司2021-2022年度框架采购项目中低压框架断路器成功入围，在金风科技实现品牌入围，此外，公司与天合光能、阳光新能源、中来、晶科、晶澳、创维、林洋、晴天的合作关系已全面开展，针对光伏行业的销售收入增长迅速。在通信行业，公司与中国电信签订联合创新框架协议，重点围绕通讯电源产品的优化开展工作；公司在中国移动核心机房、数据中心核心配电产品（低压成套、UPS输入输出柜）招标项目配套中成功品牌入围且产品广泛应用在北京、江苏、广东、四川、湖北、广西、辽宁等中国移动各省公司，也成为国内同行业中少数几家智能框架断路器能够在中国移动取得行业应用的品牌之一。轨交行业，报告期内公司与中国中铁工程签订5年战略合作协议；在呼和浩特铁路局集团、南昌铁路局集团、广梅汕铁路集团、郑州铁路局集团等多个地区铁路集团、中铁设计咨询集团等轨交行业知名企业品牌入围并在多段项目成功使用。在电力行业，报告期内公司继续在河南、蒙东、湖北、甘肃等多个省电力公司的招标中中标并参与制定行业标准3项，提升公司品牌在各省电力公司及电科院的知名度。建筑行业，公司在中铁十六局、中铁建工、中国中铁、中建八局、中建四局、中建一局等央企总包单位中实现合作的突破。在工业控制行业，公司成功入围星星充电、广日电梯、南方中金、英格索兰、大族激光、伟明环保、大牧人机械等行业大客户，完成泵保箱、水泵专用背负式变频器等行业专属产品开发。 分销业务拓展方面，公司持续推进“百城千县万店”行动，在空白和弱势市场大力发展新一级经销商，同时公司销售团队协助经销商大力发展二级网点和中小型企业客户以实现更加全面的区域覆盖。报告期内，分销渠道新开发一级经销商111家，新增二级网点超过1700家。 （二）技术和产品研发方面 报告期内，公司继续加大对技术和产品的研发投入，2021年度研发费用同比去年增长接近40%。 报告期内，公司申请专利226项，其中发明专利54项，新获专利授权169项。截至2021年12月31日，公司拥有专利733项，其中82项为发明专利。报告期内，公司主持及参与22项国家和行业、团体标准修订。 2021年，研发系统重点研究攻克新能源、新基建及电力物联网等新兴领域用低压电器的关键技术、平台技术及行业共性技术。同时将技术开发和产品开发相分离，通过智能研究院、研发中心和产品线分工协作，全面提升产品综合竞争力。祥云3.0家族168个系列规格产品焕新升级，全面上市；TGM1NE电子式塑壳、TGM3R、TGM3RC融合塑壳及融合重合闸等智能型产品量产上市、TGM3Rse量测型塑壳断路器的成功开发助力电网智能化转型；DC1500V直流塑壳断路器、AC800V、1140V塑壳断路器、TGM2ALC光伏费控重合闸等产品的开发为新能源行业提供电气系统解决方案，助力低碳环境下电器数字化转型。 报告期内，公司顺利通过“国家企业技术中心”复评；天正“低压智能装备新技术企业研究院”经浙江省科技厅认定为浙江省省级重点企业研究院；博士后项目“磁吹和气吹对高电压直流MCCB电弧协同调控机理研究”，被列入 2021年“中国博士后科学基金项目计划”；浙江省重点研发计划项目“低压智能配电数字化系统技术研究及产业化”顺利通过浙江省科技厅验收；TGM3RC具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器、TeB7E系列智慧小型断路器等 12项目通过浙江省省级工业新产品鉴定，产品各项性能指标均达到国内领先或国际先进水平。 （三）生产制造方面 公司持续加大对主要产品生产线自动化、信息化的投入；乐清经济开发区智能园区二期项目主体工程顺利结顶，进入内部结构完善及布局规划推进阶段，为产能提升奠定良好基础；终端智能工厂项目已完成预验收；自动化物流中心设备已进入安装阶段，未来将进一步提升敏捷制造与智能化水平。 （四）信息化建设方面 报告期内，公司信息化建设主要成果有：1、围绕服务客户，赋能业务拓展，基于CRM销售云和DMC渠道云系统的深化应用，优化营销系统流程和管控数据采集质量，提升了营销协作能力和客户服务满意度；2、大力提升数据利用能力，通过营销战情中心的建设，实施主数据治理，构建数据仓库，建立主题分析模型，搭建了应收账款管控平台，提升了企业数字决策和风险管控能力；3、加快数字化工厂建设，通过终端智能工厂的MOM制造运营系统的实施，实现人机料法环测等数据的全面采集和集成应用，整合PLM、ERP、APS、WMS等系统，导入CAE、CAM等应用，建立了智能工厂应用示范。报告期内 “车间智能排产”智造场景成功入选工信部的“国家级智能制造优秀场景”。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。低压电器属于国民经济发展的基础产品，低压电器行业平稳发展。 受2021年房地产政策调控影响，建筑行业对低压电器产品的需求有所减少，光伏和风电等新能源行业的快速发展则带来有效的市场需求，低压电器行业的总体市场规模保持稳定增长。2021年主要原材料铜的价格迅猛上涨，导致低压电器产品盈利能力下降较为明显。头部企业的增长超过行业平均水平，行业集中度进一步加强。 近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励低压电器行业发展与创新，《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》等产业政策为低压电器行业的发展提供了政策支持。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内低压电器行业的领军企业之一，主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售，同时公司还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。目前，天正电气主要产品包括：“天e电气”品牌的Te系列高端产品、“天正电气”品牌的TG精品系列、“祥云”通用产品系列以及“天e天智”智能配电系统解决方案。凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务，公司在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象。 公司主要代表产品的介绍如下：
公司天正天智“ TenEdge ”智能配电系统如下所示： 公司天正天智“TenEdge”智能配电系统基于物联网架构，依托智能断路器、模块等内置传感器，可采集各类电量参数，通过有线和无线网络将数据传送到本地软件显示和控制，同时可以将大数据存储在云端，提供能耗分析，安全用电，故障预警等专业化应用服务。 智能配电系统能够构建数字化能源解决方案，使配电系统的运营更加安全可靠、减少故障率；高效便捷、提升管理效率；绿色节能、持续改善用能。 研发方面，公司将技术开发和产品开发相分离，成立研究院和研发中心，同时设立各产品线对产品竞争力负责。公司建立初步的IPD流程体系，有效提高了对客户需求的响应，保证新产品研发的成功率。 公司研究院主要负责技术开发，主要任务是将不成熟和未解决的技术变为成熟技术，同时对行业前沿技术进行预研；研发中心主要负责产品开发，主要任务是基于市场洞察，准确、快速的响应客户需求，尽量应用成熟技术完成新产品的研发上市以快速抢占市场，降低投资风险。产品线主要负责产品管理，对产品竞争力负总责，主要任务是洞察市场和客户需求，对公司总体产品路线图做出规划，提出具体的新产品开发计划，并组织推进IPD流程以实现对产品的全生命周期管理。 在营销方面，公司采取“双品牌”+“双轨制”的营销策略。品牌方面，公司拥有“天正”和“天e”两大品牌，其中“天e”品牌以“高性能、高质量”主攻新能源、数据中心、高端建筑等细分行业高端市场，以进口品牌替代为目标。“天正”品牌以高性价比主攻通用型市场。公司设立了多行业销售渠道、八个销售大区，采取“经销+直销”的模式实现对终端用户的区域覆盖和行业覆盖。直销方面，公司已经建立了包括电力、新能源、通信、轨道交通、OEM（设备配套）、建筑、盘厂等行业销售渠道，设置专业的销售团队和技术支持团队，以“客户经理”+“解决方案经理”的“铁三角”模式实现对重点行业大中型企业的覆盖。经销方面，公司主要通过400余家主要经销商和遍布各县及乡镇的营销网点实现全国范围内的区域覆盖，主要面对各行业的中小企业用户。 生产交付方面，公司主要采取面向库存生产和面向订单生产相结合的方式，通过精益化、自动化、信息化的生产系统完成快速的产品制造，通过完善的质量管理体系确保产品质量的稳定性和一致性，同时通过温州和嘉兴两大中心物流以及全国范围内的 11个分物流保证对终端用户的快速交付。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为国内低压电器行业的领军企业之一，公司在技术和产品研发、营销渠道、智能制造、信息化、人力资源管理方面具备较强的优势。 （一）技术和产品研发优势 公司具备较强的研发实力，一直将提升技术研发能力作为提升公司竞争力的核心要素，近年来公司持续加大研发投入、尤其是在前沿技术和基础研究方面的投入，并专门成立智能电器研究院和知识产权部门，作为天正创新研究和知识产权保护的主体，以构筑面向未来的数字化技术创新能力，2021年已攻克新能源、新基建、电力物联网等领域产品应用的“高电压交直流开断技术，智能感知技术、远程无线OTA程序升级、多制式通讯功能兼容、大数据建模以及AI算法”等关键技术。2021年当年申请专利226项，接近2016年至2018年三年的总和。 公司拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，近两年连续有项目入选中国博士后科学基金项目计划，公司曾获“国家科技进步二等奖”，省级企业研究院于2021年被认定为浙江省省级重点企业研究院。公司曾主导或参与多项电力、通信等行业国家或者行业标准的制定。截至2021年12月31日，公司拥有专利733项，其中82项为发明专利，而近3年发明专利申请数达116项，持续加速自主创新步伐。 在研发创新及管理方面，公司在系统、产品平台搭建、项目管理、创新方法论上建立了一定的优势，成为未来研发进一步发展的基石。 （二）营销渠道的多样化优势 公司在传统的机电市场经销渠道建设方面居于国内同行业前列。目前公司在全国大部分地级市设有一级经销商，二级网点遍布全国各县和乡镇。强大的分销网络确保了公司对海量中小客户的区域覆盖。与此同时，公司针对电力、通信、新能源、建筑等市场容量较大、增长潜力较强的行业设置专业的行业直销团队，主攻各行业龙头企业。经销商将公司开发大型终端用户的经验进行复制，在其授权区域完成对行业内中小企业的开拓，形成“公司打龙头，经销商快速复制”的模式，能够更快速地完成行业覆盖。在电力行业，公司已累计在国家电网及全国数十个省电力公司实现中标。在通信行业，公司已连续数年在中国移动、中国电信、中国铁塔等大型电信运营商实现品牌入围，并与中兴通讯、维谛技术、台达等知名电信设备制造商稳步合作。中国移动省公司核心配电项目，公司实现7省品牌入围、配套中标6省。在新能源行业，公司在国家能源集团、国家电力投资集团、华能集团、大唐集团等大型光伏发电投资方入围，中标冬奥会8个场馆的主配电业务。在分布式光伏领域，公司与天合光能、阳光新能源等知名企业紧密合作，销售规模快速增长。在建筑行业，目前公司已在超过30家百强房企实现了集采入围，其中包括碧桂园、融创、保利、金地、旭辉等龙头房产开发商。 （三）工业化、自动化、精益化带来的生产制造优势 公司自2008年开始实施精益生产，是业内较早实施精益生产变革的企业之一。公司设立专职工业化副总经理和工业化部，负责推进全公司的自动化、精益化、信息化改造，同时具备自行设计自动化产线以及各类工装夹具的能力。历经十余年探索与积累，已经形成了一套以“自动化、信息化、精益化”为核心的天正精益生产标准，精益生产在行业内有较强的竞争力。 公司持续推进精益化、自动化改善，提升公司制造水平公司。近年来加快了产品研发管理，供应链管理，制造执行系统，客户关系管理等信息系统升级，以上信息系统的升级与完善，与公司多年奠定的精益与自动化基础，有助于公司提升整体生产制造水平。 （四）信息化优势 公司历来重视对信息化的投入，早在2006年即建成了ERP系统，实现了与经销商、客户、供应商的信息化互通。公司经过多年的持续的信息化建设，公司建成了包括 ERP、PLM、SRM、CRM、MES/MOM、APS、BI等在内的 IT应用，建设了覆盖全业务流程的信息决策系统，致力于推进全面数字化企业升级。 （五）管理优势 公司建立了高素质的职业经理人团队，形成了具有天正特色的管理优势。在管理团队方面，公司主要管理岗位均由具备较高学历和丰富运营管理经验的职业经理人担任。校招大学生在经过数年历练后也成为公司的业务骨干和中层管理岗位的主要来源。与此同时，多位来自知名企业的职业经理人也很好的提高了公司管理手段的多样性。 在人力资源管理方面，公司基于公司战略来制定人力资源战略，通过分析公司的人力资源需求及现状，明确公司所需人才类型及开发方式。近年来，通过领导力提升计划、人才梯队建设等方式来支撑公司人才的选拔及培养，通过现任领导者末位帮扶及淘汰机制来建立内部竞争机制，同时根据公司的战略进行重点岗位的人才配置和储备，最大限度地挖掘人才潜能，推动企业战略的实施。战略人力资源管理帮助企业根据市场环境变化与公司自身需求，建立适合公司特点的长远供需计划，提升员工能力并激发员工的主观能动性，不断提升公司的人均效能，从而提升组织竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业务收入 292,191.16万元，比上年同期增长 18.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10,894.18万元，比上年同期下降55.86%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为7,336.78万元，比上年同期下降67.27%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同比营业成本增加主要原因系收入增长且原材料成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：同比销售费用增加主要系公司为开拓市场增加人力以及对新能源、新基建、电力和建筑等重点行业的市场投入所致。 管理费用变动原因说明：同比管理费用增加主要系公司加大人力投入、产品检测等所致。 财务费用变动原因说明：同比财务增加主要系募集资金定存利息增加所致。 研发费用变动原因说明：同比研发费用增加主要系公司加大研发人员及项目投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比经营活动现金流量净额下降主要系净利润下降及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比投资活动现金流量净额增加主要系收到募集资金定存利息所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比筹资活动现金流量净额减少主要系上期公开发行股票所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入同比增长18.13%，公司主营业务成本同比增长24.69%，主营业务毛利率同比减少4.02个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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