[年报]大胜达(603687):浙江大胜达包装股份有限公司2021年年度报告
原标题:大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方能斌、主管会计工作负责人王火红及会计机构负责人（会计主管人员）瞿银平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月28日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过2021年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每 10股派发现金红利 0.24元（含税）比例向全体股东派发现金股利。截至 2022年 3月 31日， 公司总股本 419,100,965 股，以此计算共拟派发现金现利 10,058,423.16元（含税）,本年度现金分红比例为10.31%。2021年度不进行资本公积转增股本及送红股。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化，则分配比例不变，相应调整总额，以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未业发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、业务风险等，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义…………………………………………………………………………………5 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………………………………………7 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………..12 第四节 公司治理…………………………………………………………………………..30 第五节 环境与社会责任…………………………………………………………………..47 第六节 重要事项…………………………………………………………………………..49 第七节 股份变动及股东情况……………………………………………………………..64 第八节 优先股相关情况…………………………………………………………………..70 第九节 债券相关情况……………………………………………………………………..71 第十节 财务报告…………………………………………………………………………..74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年度实现营业收入166,439.60万元，同比增长23.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,128.64万元，同比增长62.45%，本期营业收入较上年同期有所增长，主要系公司战略布局的新设工厂随着市场开拓力度的加大，家电、电商物流、食品饮料等相关行业的订单量逐步上升，同时公司进一步加大市场开拓力度，优化产品结构，总部及湖北、四川等地工厂的新签订单和销售量稳步增长，产品竞争显著提升所致。 公司归属上市公司股东的净利润下降65.02%，主要系萧山经济技术开发区管理委员会对公司所持有位于萧山经济技术开发区北塘路以北，杭长铁路以东的地块实施收储，公司收到的拆迁款，其中与土地厂房、搬迁补助等相关的收益计入2020年非经常性损益所致。 公司基本每股收益较上年出现较大的下降，主要原因系2020年政府拆迁补助导致的归属于上市公司股东的净利润大幅度增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，我国经济总体上呈现复苏态势，但疫情形势和外部环境仍然复杂严峻，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。国内消费市场整体增长乏力，公司主要原材料采购、运输成本相应上涨，加剧公司产品的生产成本上升。报告期内，公司董事会与经营管理层立足主业开拓创新，积极探索公司未来发展的新思路，持续加强企业内部管控力度，以安全为基础，以效益为中心，拓展优化营销渠道，加快企业转型升级，围绕公司既定发展战略和年度工作目标，扎实有序推动各项提质增效工作。 2021年，公司实现营业收入166,439.60万元，同比增加23.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,128.64万元，同比增长62.45%。 （一）深耕包装主业，强势开拓提升市场竞争力 2021 年，为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善和加强公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，公司总部及各区域营销公司整合优化了业务组织架构，采购中心进一步推行阳光采购，建立供应商准入制度，信息化平台建设，实现价与量的控制，生产上设备大力实施技改，提升生产效率，消耗指标达标率有所提升，公司各职能部门依托胜达品牌、资源共享、充分发挥团队联动能力，市场份额逐步扩大，区域规划逐步显现。 公司加大市场开拓力度，在开拓新优质客户的同时，实现存量客户订单的增长。报告期内公司累计开发新客户数百家，其中包括加多宝、嘉士伯啤酒、奥泰生物、奥克斯、德邦物流、全棉时代、元气森林等知名品牌客户；而存量客户中，顺丰快递、美的、农夫山泉、老板电器、海康威视、浙江大华、豪悦护理等许多公司的订单均有增长。不断增长的客户类别及订单数量，体现了公司在纸包装市场上日益强大的市场竞争力。 （二）抢抓行业机遇，挺进可降解环保禁塑领域 近年来，我国各地政府纷纷出台“禁塑令”,从中央到地方，“禁塑令”逐渐形成影响力，未来更多的地方将会加入这场“禁塑限塑”的行动中，随着“禁塑令”的逐步升级，以纸代塑呼声越来越高，可降解制品代替塑料制品已成为行业发展的必然趋势。 纸浆模塑是采用可再生植物纤维所制造成的浆料通过特定模具成型而得到的新型环保制品。纸浆模塑环保餐具因采用可再生植物纤维制造而成，具有绿色健康、可快速降解、无污染、不含重金属、塑化剂、荧光粉等有害物质等优点，成为一种广受市场欢迎的新型环保餐具。 为积极响应国家发展低碳、绿色、循环经济，实现碳中和、碳达峰的战略背景以及群众逐渐提高的绿色健康环保意识的趋势，公司在海南省海口市投资建设纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目，该项目的建设既能响应国家产业政策导向，利用海南当地有利政策促进企业发展，又能适应市场发展趋势，保持自身的竞争优势，将业务拓展至可降解纸浆环保餐具领域，服务于公司绿色环保宗旨，实现双碳目标下以纸代塑新材料领域的发展，从而为公司创造新的利润增长点，实现公司多元化发展战略。 （三）打造产业大脑，深入推进数字化转型升级 2021年，公司进一步完善打通全产业数字化平台系统，在所有纸包装工厂实施统一管理流程、统一基础数据，加强总部流程管控，提升数据的准确性，提升毛利率管控与生产过程提质增效起到了重要作用。 公司围绕纸包装营销、生产、物流进行全链路布局，通过数字化提升改变传统制造工厂生产方式；通过数字化平台实现分布在全国工厂数据的采集、分析、应用；通过纸包装产业大脑赋能包装行业、赋能中小包装企业、带动包装产业发展；通过AI设计解决包装行业的痛点以及为客户提供更多更优方案应用场景。公司在生产智能化的基础上，延伸赋能包装上下游企业、产业链和行业进行数字化变革。借助SaaS服务、包装商城、商探，能及时将用户需求收集并转化为订单，再通过AI包装设计平台进行智能包装设计，智能工厂进行数字化生产，最后完成交付，提供从设计到生产的一站式包装定制服务。 大胜达与北大信研院共同创办的“人工智能包装设计联合实验室”发布了“AI包装设计师小方2.0”,作为联合实验室的代表性成果，以乡村振兴为切入点，赋能农产品包装设计，助力中小品牌的包装设计、包装效率提升，已经取得一定成果。同时，智能工厂上线了工厂数字化监控机器人和“虚拟厂长”智能虚拟机器人项目，可对工厂生产、仓库、原材料等数据进行实时监控和异常预警，实现在线语音人机交互、趋势预测、问题发现、数据分析等。2021年信息化建设方面相继获得浙江省第一批制造业云上企业、浙江省大数据应用示范企业、浙江省数字经济“五新”优秀案例、浙江省未来工厂等荣誉。 （四）加大技术攻关，牵头制定行业团体标准 2021年，公司持续加大在技术研发上的投入力度，高度重视研发创新工作，利用多年来的专业技术积淀，积极探索技术创新，并通过各项技改措施实现技术升级，在满足客户不断更新的产品需求的同时，将绿色设计和绿色制造贯彻到产品的全生命周期，与国家倡导的绿色制造深度契合，实现产品全生命周期资源能源消耗和环境负荷最小的目标，以满足下游客户对中高档纸箱不断提升性能和符合绿色环保的要求，巩固公司在行业中的技术优势和产品优势，荣获第一批绿色产品认证、全国首批快递包装绿色产品认证等。与此同时，公司还研发了防水、阻燃、循环快递箱、石墨烯抑菌保鲜、一页折叠箱等功能性纸箱产品以匹配客户的各种个性化纸箱需求。 团体标准的制订是体现出企业在本领域中的引领作用，团标的制订需要有过硬的理论与实践知识，对数据需做严谨的计算与验证。 2021年，公司主持起草的行业标准《绿色设计产品评价技术规范-瓦楞纸板与瓦楞纸箱》、《瓦楞纸箱设计》、浙江制造团体标准《纸基托盘》等标准现已发布。 （五）重视人才培养，实现人才梯队建设机制 截至2021 年12 月31日，公司共有员工1848 人，公司高度重视人才队伍的建设和储备，不断加强人才培养机制。为突出“学习培训提升年”主题，对所有管理干部职业技能、职称评定、师带徒成果、培训授课等进行考核激励，促动员工培训学习热情，全年对各类培训、技能提升、职称评定等予以考核激励。 报告期内，公司完善了《人才选拨、梯队培养及外聘引荐激励方案》等人才选拔制度，增加企业统一标准的《行政奖励与考核》等行政考核制度，实现人才梯队建设的制度化、流程化。公司通过内外训结合，搭建了多层次、多维度的培训体系，为员工学历提升、技能提升、职称评定等建立了多渠道的晋升机制，不断完善公司人力资源体系建设，新老员工人尽其才，为公司转型升级提供强劲动力。 二、报告期内公司所处行业情况 在我国，中小包装企业占据了市场的绝大多数份额。虽然经过多年发展，行业内已出现一批规模较大、技术水平先进的生产企业，但从整体看，初级瓦楞纸箱厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于底端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。从瓦楞纸箱行业的厂商构成来看，“小、散、乱”局面长期存在，行业集中度低，整合力度不足，无序竞争现象时有发生。行业内低端瓦楞纸箱厂商产品同质化程度高，低端瓦楞纸箱市场价格竞争激烈，许多企业处于微利甚至亏损的状态。 公司主要经营面向电商、物流、食品饮料、家电、日化等行业龙头企业的中高档瓦楞纸箱，行业内具有一定规模和实力的中高档瓦楞纸箱企业均以进一步扩大产销规模、提高市场占有率为主要目标之一，市场竞争较为激烈。伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求逐步上升，仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以发展。 另外，随着环保政策趋严、供给侧改革的推进和上游原纸行业的变革，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位，中小包装企业将逐步面临淘汰。在未来一段时间，我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。包装行业龙头企业将直接受惠于本轮整合潮带来的马太效应。 随着国家环保政策的日趋严格以及社会环保意识的不断普及和深入，传统的印刷包装已经无法满足市场需求，积极研发绿色环保型包装正成为行业的重要发展趋势。包装产品从原料投入，到包装产品的设计、制造，再到产品的回收利用，每一个环节都将更加节能、高效、无害，符合我国节能、减排的目标,产品全生命周期资源能源消耗和环境负荷最小。 通过智能化提高纸包装行业的生产效率，智能化应用是包装印刷生产行业未来的主轴。 数字化印刷、一体化包装印刷技术、自动化检验技术等先进技术正逐步应用于行业产品生产和质量管理的各环节中，大大提高了生产效率，缩短了生产同期，节约人力成本。智能化技术、一体化包装印刷技术以及数字印刷的应用将会成为印刷包装行业技术的未来发展方向，把从订单下达、设计、生产计划安排、物流配送到收货确认的全流程彻底打通。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务 公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展，公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一。 公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板，产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装，受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、海康威视、松下电器、三星电子、博世（BOSCH）等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。 （二）经营模式 1、采购模式 公司原材料分为主要原材料和辅料，主要原材料为原纸，包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸，辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式，江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判，通过 集中采购提高议价能力；四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区， 距离公司总部较远，其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。 在具体采购流程上，一般由各生产基地制造部门整理原纸需求，原料部结合库存情况 提出原纸采购需求，辅料由原料部提出采购需求，设备配件耗材由设备部提出采购需求， 经内部审批后，采购部向供应商询价、比价、谈价，价格确定后下达具体订单，由品管部 负责物料检验，由仓储部门负责入库管理。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常 具有多规格、多批次、少批量的特点，公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组 织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户，销售部门根 据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。 由于纸包装产品销售具有明显的“运输半径”，跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发 展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营，公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、 新疆等地的多个生产基地。 3、销售模式 公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心，配备了专业的销售团队，负 责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程，以持续开发客户，不断推广完 善销售网络，促进与客户的合作，具体流程如下： 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在优质的客户资源、可靠稳定的品质、规模化的生产能力、合理的市场布局及就近配套服务、持续前沿的技术开发能力、管理优势和人才优势方面。 （一）质量品牌和平台优势 公司成立10多年以来，专注于瓦楞纸包装行业的发展，已形成一套涉及品质、环保、安全等各方面的完整的产品质量体系，取得了一系列荣誉。公司是中国包装联合会认定的“中国包装龙头企业”之一、“中国纸包装开发生产基地”，多次入选中国包装联合会评定的“中国包装百强企业”、“中国纸包装企业50强”，“胜达”商标为中国驰名商标、浙江省名牌产品。公司的品牌已经成为获取客户资源的重要优势之一，2020年被国家工信部评为国家级特色行业互联网平台，被浙江省经济与信息化厅评为浙江省2020年度省级工业互联网平台称号,2021年被评为第一批塑料替代产品生产企业名单，并取得《快递包装绿色产品认证资格证书》。 （二）客户品牌和资源优势 客户价值决定了供应商价值，纸包装行业公司的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品牌知名度和市场地位，拥有一批优质客户是公司最为重要的优势之一。公司长期合作客户涵盖啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服等行业集中度高的行业，合作企业包括松下电器、三星电子、顺丰速运、京东物流、菜鸟、美的、格力、博世（BOSCH）、娃哈哈、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、海康威视、大华股份等世界500强、中国500强和细分行业龙头企业。 上述品牌客户资源优势为公司不断开发新客户以及公司销售规模持续增加提供了保障。 一方面公司借助品牌客户在各行业的影响力进一步扩大和强化公司的品牌优势，开拓更多优质客户。另一方面，品牌客户包装需求较大且对纸箱供应商有严格的评审标准，倾向于与合格的纸箱供应商保持长期、稳定的合作关系。公司为其提供包装服务订单有利于保持收入的持续性和稳定性。 （三）精益生产和智能化优势 公司在多年发展中制定了一套严格的精益生产管理制度，对各工厂、各车间的纸板生产线、印刷线、成型车间、仓储物流等进行标准化管理，量化考核设备利用率、人均创产创效等指标，每月对各工厂、各车间指标进行横向对比，在不断地效率优化中实现效率最大化，损耗最低化，凸显公司的成本竞争优势。 为促进精益生产和智能化工厂建设，公司研发了纸包装生产线物联网系统，依托ERP平台构建了资源环境型的基础数据库，覆盖了主要生产流程，实时采集数据并反馈到生产控制端，可精细化统筹从订单下达、生产计划安排、物料调配、工序管理、设备管理、交货管理、物流配送到收货确认的全流程。大胜达智能工厂以各业务单元内部的信息化和智能化为主，打造行业领先的智能化工厂；2020年更是以跨业务单元的打通和智能化协同为主，打造引领行业发展的未来工厂；2021年开始逐步推进智能决策辅助平台升级为智能决策支持平台。2021年被评定为杭州市“未来工厂”体系培育企业（第一批） （四）生产工艺和技术研发优势 在生产技术上，公司拥有世界先进的德国 BHS2800高速瓦楞纸板生产线，拥有集印刷、开槽、成型、打包于一体的世界先进的瑞典EMBA纸箱联动线，拥有世界先进的各类印刷机及印后加工设备，掌握水印、胶印、预印等多项印刷工艺，能够满足各类纸箱、彩盒、纸公司是国家高新技术企业，是中包联授予的“中国纸制品研发中心”，建有国家博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级工业设计中心、省级重点企业研究院、省级企业设计院、国家工业设计中心。公司下属技术研发中心拥有国内先进的标准化实验室，拥有一批国内先进的纸包装研发、检测设备，同时配备了一支经验丰富的专业化研发团队。近年来公司取得了丰硕的研发成果，截至报告期末已取得43项发明专利，116项实用新型专利，1项外观专利和15项软件著作权。 （五）管理团队和人才优势 公司汇聚了纸箱制造、印刷工艺、质量控制方面的一系列人才。公司管理团队稳定，绝大部分关键管理人员、核心技术人员和主要业务骨干在公司任职10年以上，在纸箱技术、行业经验和管理经验上有明显的优势。公司大部分关键管理人员、核心技术人员、业务骨干均持有公司股权，与公司的战略规划和业务发展目标实现了最大契合。公司建立了良好的人才培养机制，经验丰富的管理团队和优秀的人才为公司持续、稳定的发展奠定了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 166,439.60万元，同比增加 23.2%；营业成本146,084.59万元，同比增长 22.44%；归属上市公司股东的净利润 9,754.53万元，同比下降65.02%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系可转债的利息费用支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2020年收到拆迁相关的奖励款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司减少购买理财与定期存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司2020发行5.5亿可转换债券所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会与经营管理层立足主业开拓创新，积极探索公司未来发展的新思路，持续加强企业内部管控力度，围绕公司既定发展战略和年度工作目标，紧盯任务不放松，扎实推动提质增效，较好的完成了公司下达的目标任务。 2021年度实现营业收入166,439.60万元，同比增长23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润9,754.53万元，同比下降65.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,128.64万元，同比增长62.45%，本期营业收入较上年同期有所增长，主要系公司战略布局的新设工厂随着市场开拓力度的加大，订单量逐步上升，同时公司进一步加大市场开拓力度，优化产品结构，新签订单和销售量稳步增长，产品竞争显著提升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务收入较上年增长22.96%，主要系家电、电商物流、食品饮料等相关行业的增长，2021年随着经济的整体增长，订单恢复，销售量稳步提升，同时公司西南、华东等地区战略布局的新设工厂随着市场开拓力度的加大，优化产品结构，新签订单和销售量稳步增长，产品竞争显著提升所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司出于战略布局的新设工厂随着市场开拓力度的加大，逐步从初期的纸板业务过渡到纸箱业务，使瓦楞纸板产量的逐步下降，瓦楞纸箱产量上升。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
瓦楞纸箱2021年成本143,789.81万元，较去年增加24.55%，主要系产量增加及原材料价格上涨所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额46,266.21万元，占年度销售总额28.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额83,678.09万元，占年度采购总额69.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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