[年报]海兴电力(603556):杭州海兴电力科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 74
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，从而未作为非经常性损益的项目如下： 2021年 2020年 其他收益-软件增值税即征即退 29,810,814.80 24,995,683.21 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入269,108.49万元，同比下降4.09%，实现归属母公司净利润31,377.32万元，同比下降34.79%。截至2021年12月31日，公司总资产720,825.55万元，同比增长1.98%，归属于上市公司股东净资产545,177.48万元，同比增长1.24%。 1、市场维度 报告期内，公司海外市场实现主营业务收入162,699.50万元，同比下降9.13%。受益于国内市场的持续开拓，公司国内市场实现主营业务收入103,106.38万元，同比增长4.06%。 2、产品维度 报告期内，公司智能用电产品及系统实现营业收入231,203.45万元，同比下降9.11%。公司智能配电产品及系统实现营业收入31,506.92万元，同比增长36.21%。公司新能源产品实现营业收入3,095.50万元，同比增长387.89%。 （二）讨论与分析 报告期内，受新冠疫情和国际环境变化影响，全球商品价格、物流成本大幅上涨，半导体器件供应失衡，给公司生产经营造成了相当大的影响, 导致公司产品成本、运营成本大幅增加，海外市场营收、利润减少。 公司经营层认识到, 由于疫情持续时间超预期，再加上严格的疫情封控措施，导致国内外人员往来非常低效和困难，严重影响公司国际市场开发、项目实施。同时，芯片断供事件时有发挤兑了企业的研发资源。 面对严峻的外部环境，公司必须及时调整海外布局，降低营销成本。通过持续推进企业数字化转型，用数字化营销工具代替线下营销活动。通过持续加大研发投入和技术创新，积极实施国产替代战略，减少供应链不确定性。积极拓展国内市场空间，加速新能源业务部署。2021年，公司主要做了如下工作： 1、优化产品结构，减少供应链复杂度, 提升公司整体运营效率 面对供应环境的复杂多变，公司通过软件定义产品、产品平台化、物料通用化等手段，优化产品结构，加强核心物料持续安全供应能力，保障了供应链的交付安全。同时，公司加强海外工厂的独立交付能力和技术支持能力建设，让海外工厂分担原来由国内总部承担的部份工作，最大限度地避免疫情对公司海外市场的冲击。 2、坚持创新引领，持续打造企业核心竞争力 2021年，公司研发投入22,607.30万元，占营业收入8.40%。公司以市场需求为导向，紧跟国际和国内电力市场变化趋势和新技术发展趋势，持续创新，将前沿的IoT、AI技术的应用到我们的产品，不断缩小和超越国际一流企业的同类产品，使公司产品在国际市场保持了竞争优势。 公司通过设立创新奖、技术攻关奖等各种激励措施，充分调动研发人员的积极性，形成了有效的技术创新激励机制。 3、强化核心团队建设，提升团队战斗力 海外市场受疫情影响，公用事业的各类项目多有延滞。面对日益严峻的市场形势，公司在开源的同时，积极开展内部的节流工作。报告期内，公司通过完善职位职级体系、薪酬绩效政策，持续引进优秀人才，优化人才结构，强化核心团队建设，为公司可持续发展提供人才保障。 公司全年聚集“3+1”（合同、营收、利润+风控）核心经营主题，重点项目经营层领导挂帅督办，高效处置疑难问题，提早消除潜在风险。同时公司对应收款、逾期款、历史库存等进行了系统性梳理和集中整治，在战斗中锻炼团队能力、打造团队文化。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 公司所处的行业大类为电力设备和新能源行业，报告期内，公司主要从事用电、配电及新能源领域的业务。 1、 用电领域 全球对智能电表的需求保持持续稳步上升的趋势，但各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异，对产品需求有所不同。电力工业发达的国家和地区，如美国、西欧等市场，智能电表需求放缓。发展中国家的需求依然强劲，如巴西能监局ANEEL计划在2021年前安装6,300万只AMI电表，其他国家亦纷纷发布政府智能电表实施规划。非洲大陆目前主要需求仍是用预付费表代替普通表，智能预付费表的部署才刚开始。不同地区市场的需求在不同时间阶段的爆发，成为了全球智能电表市场持续增长的主要动力。另外，已部署智能电表的区域根据不同发展阶段需要匹配更高的管理需求，如智能计量、线损管控与治理、电费管理等，能依据不同痛点及需求提供定制化用电解决方案及系统的电力设备企业将凸显出巨大优势。 我国的电能表行业处于智能电表轮换以及新老标准更换的阶段。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表的需求大幅增加。受益于国网智能电表招标量提升，部分主流电表企业收入端出现回暖现象，但企业盈利受到原材料价格上涨的影响，同时供应链问题影响了产品的交付。预计随着电表轮换加快与新一代智能电表的广泛应用，国内电表制造行业有较大的业绩弹性。此外，根据“十四五”电网发展规划，加快构建新型电力系统，推动电网向能源互联网转型升级，国家电网与南方电网将增加电网建设投资力度。 2、 配电领域 海外发达国家的配电网建设比较早，现阶段主要通过配网智能化改造适应分布式能源的广泛应用。发展中国家的配网建设，主要还是配电网扩建，覆盖无电区域为主。目前海外配网产品技术标准和产品供应主要被欧美制造商所控制，如ABB、施耐德、西门子、GE、伊顿等企业。 随着科技和经济社会的发展，分布式技术日益成熟并在各个领域广泛应用，分布式能源产品日益成为市场主流。在能源领域，新能源技术正在改变能源结构、投资模式和市场模式，分布式能源技术成为现有中心化能源结构的有效补充和新的发展方向。受益于中国在新能源领域的巨大产业优势，分布式能源技术革命将为中国配网产品走向国际市场创造弯道超车的机会。根据Navigant Research预计，全球智能电网总收入到 2023年突破 240亿美元，预计复合增长率为33.4%。 我国的智能配网已进入深化应用阶段，并持续推进配网数字化建设。随着国家加大智能电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。“十四五”期间，国家电网和南方电网配电网建设投资预计分别高达 1.2万亿元和 0.32万亿元，约占其电网建设总投资的60％和50％，两网总计配电网投资将达到1.5万亿元。2021年国家电网公司电网基建投资完成4,024.8亿元，完成年度计划的100.5%，配电网迎来巨大的发展机遇。 3、 新能源领域 2021年受海外疫情的影响，全球光伏新增装机量达170GW，同比增长15.38%。全球已有超过140个国家和地区提出“碳中和”目标。 分区域来看，亚太地区需求稳步增长，中国、印度、越南、澳大利亚是主要增量市场。欧洲市场需求依然强劲，受激励政策及招投标的积极推进，意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为22年欧洲市场增长较快的国家。美洲地区光伏市场高度集中，美国、巴西、智利占据前三大市场位置，哥伦比亚、加拿大等市场有望爆发。中东非市场增量空间巨大，装机类型以地面电站和工商业为主，预计2022年新增装机总量可突破10GW。 （二）行业地位 1、 国际市场 用电领域，公司在与欧美同行的竞争中不断缩小技术差距，逐渐在欧美本土以外市场取得竞争优势。欧美企业这些年逐渐退回到本土市场，欧美以外的市场成了中国企业间的竞争市场。公司是国内自主品牌智能电表产品出口最早、出口额最大的企业，产品覆盖全球90多个国家和地区。和国内友商相比，公司在海外市场仍有一定的产品技术优势、市场优势和品牌优势。近年来，公司不断加大研发投入，巩固和扩大在软件系统、物联网通信等核心技术方面的领先优势，积极在全球重点市场进行本地化布局，为后全球化时代的业务拓展提前布局。 配电领域，公司于2015年成立配网事业部，公司海外战略为对标欧美企业，专注自主研发配网自动化设备重合器以及以该智能设备为核心的馈线自动化系统，并以此为突破口，建立公司在国际配网领域的客户口碑和竞争力。经过近五年的持续投入，公司成功研发拥有独立知识产权的智能单/三相重合器，并已获得英国ASTA国际认证。重合器系列产品依托公司在智能感知、新型绝缘材料技术，保护计算方法，通讯等方面的技术优势，在产品推广和技术交流会上受到外商的赞赏和青睐。因公司完全拥有自主知识产权和全套制造技术和设备，重合器产品经过江苏省工业和信息化厅鉴定为国内首创、国际领先的新产品，产品具有高性价比，为公司在海外配网市场的拓展奠定了坚实基础。 新能源领域，公司的定位是建设分布式能源、微电网EPC能力，成为国际市场该领域的头部企业。过去几年公司成功参与世界银行融资的微电网项目，建立了分布式能源、微电网集成设计能力和建设能力。近几年公司通过资源整合、自主开发等手段，具备了逆变器、储能电池、微网控制系统等分布式能源核心设备的自主可控能力，为公司在新能源领域的业务拓展奠定了扎实的基础。 2、 国内市场 用电领域，国家电网、南方电网启动智能电表集中招标已经逾十年，虽然产品技术持续迭代，但市场整体供需格局稳定。公司自2009年国家电网第一次智能电表集中招标起，是连续中标的三个厂家之一， 在2021年度国家电网智能电表（含采集终端）招标总计中标量排在第9名，南网公司智能电表（含采集终端）总计中标量排在第12名， 是国家电网、南方电网智能表产品的主要供应商之一。 配电领域，2021年公司在配网自动化方面持续深耕，系列核心产品一二次融合柱上断路器/环网柜（箱）、配电终端FTU/DTU/TTU等产品，在国家电网多省市连续中标，产品份额持续提升。 公司具有核心技术优势的一二次融合柱上开关设备和环网供电单元及环网箱已成功跻身为获得专业检测报告的第一梯队厂家。为满足高可靠性配电网建设需求，实现极端气候环境下配电网可靠供电，公司自主创新研发的一二次全绝缘全密封环网柜通过了第三方试验，江苏省工业和信息化厅鉴定为国内首创的新产品。公司高度关注“双碳经济”模式下配网设备发展动态，针对国网、南网对环保型开关设备的差异化需求，分别开发了满足国网标准化要求的微正压环保气体绝缘环网柜和满足南网标准化要求的常压密封型空气绝缘环网柜，上述产品均已通过产品型式试验。
（二）经营模式 1、销售模式 公司构建了覆盖全球的营销平台，应用CRM-SalesForce实现LTC（从线索到回款）销售全流程可视化管理。在海外，通过设立海外区域总部和经营中心，利用直面客户的营销优势，与客户联合创新，提供以客户需求为关注焦点的解决方案，传递公司解决方案价值，实现解决方案本地化应用，为客户提供持续增值服务。在国内，设立11个代表处及专业用电服务组，建立了覆盖全国31个省的销售网络和服务支持网点。通过国家电网和南方电网集中招投标方式、省公司集中招投标方式、地方三产招投标方式、行业客户合作业务方式，为电力客户提供产品、履约服务和技术支持。 2、研发模式 坚持以客户需求为导向，紧跟国内外市场变化趋势，按照IPD（集成产品开发）研发模式、依托PLM（产品生命周期管理）开展研发项目管理活动。公司运用DevOps协同开发工具，完善CBB货架以及技术平台的构建，有效支撑全球异地研发团队的协同开发，提升了研发质量与研发效率。公司推行以产品线端到端模式，拉通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链，强化以客户为中心的核心宗旨。 3、生产模式 公司采用全球化生产布局，拥有杭州、宁波、南京3大国内生产基地；拥有巴西、印尼、南非等多个海外生产基地。公司运用智能制造技术和柔性化生产模式，通过集成ERP-SAP、PLM、MES、SRM以及WMS等业界领先的专业化系统，打造了支撑全球制造的数字化制造体系。公司通过构建数字化设计、智能化生产、网络化协同、共享化制造、个性化定制、服务化延伸六大新场景应用，打造高质量发展的“未来工厂”。 4、采购模式 公司已逐步搭建全球化供应链平台，通过全球公开寻源、品类策略维护、采购商务实施等方式，实现供应链成本最优。借助SRM、SAP、EWM、PLM等系统推动“集中认证、集中采购、分区域交付、按需交付”的供应链模式，在2022年供应链极度不平衡的危机之下，有效的保证了订单交付和成本控制。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）前瞻性的产业布局 公司自2016年11月在上交所成功上市后，一直致力于通过引进、投资优秀团队进行产业拓展和完善。 目前，公司已经拥有能源领域的核心技术和产品。在电力能源方面，公司有光伏逆变器、储能电池、智能配用电设备和系统、计费、收费、售电系统等产品的开发、生产和成套能力。这些产品和技术，既能实现技术资源和市场资源的共享，又能实现产品层面的相互补充和支撑，是企业可持续发展的基础。 （二）全球化的市场布局 公司坚持“运用全球资源，开发全球市场”的战略定位，针对疫情造成的供应链不确定性，及时调整海外布局，通过建设海外区域总部、海外生产基地等方式应对疫情和后全球化时代带来的挑战，为公司海外业务可持续发展创造必备条件。 （三）技术创新能力 海兴以“电力云省级重点企业研究院”、海兴泽科以及巴西研发中心为依托，以市场需求为导向，紧跟国际和国内产业发展趋势，拥有智能配电一二次融合技术、智能微网技术、光伏/储能逆变技术，先进电测量和流体计量技术，NFC加密应用技术、大数据挖掘和应用等多项核心技术。海兴泽科在2020年已通过全球软件领域CMMI 5级国际认证，标志着公司在软件研发的过程组织能力、技术研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等达到了国际先进水平，获得了最高的国际权威认可，为日后在软件开发方面的持续创新奠定了坚实的管理基础。 公司曾多次参与国际和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势。在国内，公司先后参与AMI标准体系、低压电力线载波通信技术、电力能效监测系统、户内智能显示终端等多项国家及行业标准的起草。公司广泛参与国际合作，是多个国际技术联盟成员、国际标委会会员。公司持续加大研发投入，截至报告期末，公司拥有210项专利（其中发明专利65项、实用新型专利115项、外观专利30项）、148项专利申请以及157项软件著作权。 （四）系统集成能力 公司积极响应能源客户业务数字化转型需求，为客户提供能源物联网中台，该平台支持各种异构网络通信设备接入，并针对能源领域应用特点构建物联网平台的安全体系。针对物联网平台的高频度数据采集，平台采用分布式计算、分布式部署等方式实现SaaS微服务，结合机器学习、AI、数字孪生等技术实现大数据的高级分析，可有效支撑未来海量分布式能源接入带来的智能调度、智能决策、智能客服等需求。 （六）企业品牌建设 公司坚持与国家战略同频共振，以数字化赋能产业，以新能源和能效管理为双碳目标做贡献。 注重研发创新，成为海兴品牌发展第一驱动力。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，浙江省技术创新能力百强企业，拥有海兴电力云省级重点企业研究院，有着先进的技术创新和产品研发水平，公司紧跟市场发展步伐，与国际技术标准同步。公司是国内第一家搭建Wi-SUN FAN架构整体解决方案并获得相关认证的企业，同时公司成为首家进入Wi-SUN联盟董事会的中国企业，全资子公司海兴泽科获得全球软件领域最高等级CMMI5级认证。公司坚持质量是企业的生命，把全面质量管理的持续改进作为常态化工作，推动了公司高质高速发展。公司在2021年，先后取得杭州市人民政府质量奖和杭州市“未来工厂”等荣誉。 提供本地化服务、定制化的解决方案，为品牌发展奠定基石。公司利用全球资源，开拓全球市场，在全球多个国家设有工厂、公司和代表处，业务覆盖超过90多个国家和地区。公司通过全球化、数字化的生产网络实现了客户多品种、短交期、高品质交付需求；与此同时，海兴将客户需求作为产品和解决方案的输入，提供个性化的方案定制，迎合客户需求。 热心公益，肩负责任，塑造有社会担当的品牌形象。多年来，海兴扎根“一带一路”，带来本地化的社会效益。在印尼、巴西、巴基斯坦、孟加拉，为2000多人提供工作岗位； 海兴坚持长期扶贫捐赠，助力南非、印尼苏门答腊棚户区儿童成长，参与淳安县瑶山乡“联乡结村”项目，同时积极参与环境、水等治理公益活动，为社会公益做出有责任的担当。 坚持党建引领，先锋带头做表率。公司积极组织党建活动，发挥党员的示范引领作用，始终打造把党建与完成企业经营任务相融，党建与营造健康向上的文化相融，党建与提高员工素质相融，党建与尊重人、关心人、帮助人的工作相融，党建与人才培育、干部选任相融的“五个相融”，使党建工作成为凝聚人心、和谐企业、推动发展的重要力量。在建党100年之际，公司党委被评为“浙江省先进基层党组织”。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料材料及物流成本上升所致 销售费用变动原因说明：主要系代理及专业服务费降低所致 管理费用变动原因说明：主要系人力成本上升及疫情支出所致 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑损失减少所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回投资的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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