[年报]立航科技(603261):成都立航科技股份有限2021年年度报告(更正版)
原标题:立航科技:成都立航科技股份有限2021年年度报告(更正版) 公司代码:603261 公司简称:立航科技 成都立航科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人唐圣林及会计机构负责人(会计主管人员)姜方莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过的2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本76,961,822股为基数,公司拟向全体股东按每10股派发现金股利2.8元(含税),共派发现金股利21,549,310.16元,占本期合并报表归属于上市公司股东的净利润69,818,620.85元的30.86%,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面临的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 49 第十节 财务报告........................................................................................................................... 49
第一节 释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、经营情况稳定增长 2021年是国家“十四五”开局之年,公司全体员工在董事会的带领下,紧紧围绕年初制订的经营目标,落实各项计划执行情况,经营目标在2020年的基础上保持良好的势头。2021年度公司实现营业收入305,100,698.16元,同比增长4.12%;实现营业利润82,670,380.50元,同比增长0.75%;总资产731,052,294.26元,同比增长26.22%,净资产524,166,850.02元,同比增长15.96%。 2、运营管控能力提升 报告期内,公司根据年度经营目标,以科研生产体系、计划管理执行、过程跟进协调、完成结果考核等为管理核心,对经营计划进行全面分析,全过程规范化管理,建立计划执行管理标准,并根据此标准对各专业生产计划执行情况进行监督与协调,确保整体计划按期完成。 在供应链方面,根据前期采购配套时间对各工序时间进行核对,建立采购周期标准及项目配套标准化,提升供应配套计划准确性,加强配套延迟异常的原因分析和责任落实,提前预防质量风险和进度风险,打造了较流畅的供应链管理体系。 3、技术创新 报告期内,公司技术团队着力开展研发体系建设和技术创新活动,努力提升产品研制能力,通过推进研发体系建立,使流程制度、技术文件体系、设计制造协同等工作取得了显著成果。此外,公司积极引入外部优势资源,与国内知名高校、科研院所深入开展产学研合作,加速协同创新发展,进一歩提升了公司的研发能力。 4、规范治理 报告期内,对公司组织架构、部门设置、部门职能、职责、岗位定编等进行优化,同时对薪酬体系和绩效考核体系进一步完善,建立了完整有效的人事管理办法,为公司经营目标的达成提供了有力的保障。 5、质量管理显著提升 公司始终坚持“立足航空,科技为本,顾客至上,持续改进”的质量方针,严格执行国家及行业有关质量、标准的法律、法规和政策,制订了各项质量目标,对质量目标的达成进行跟踪和考核。梳理和完善了质量管理体系文件,落实了对质量管理体系文件的执行和检查,确保质量管理体系有效运行。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)。 近年来,随着国家军民融合政策上升为国家战略,构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系,在国防科技工业与民用科技工业的结合下,形成一个统一的国防科技工业基础,以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦,形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的发展模式,部分配套业务将转移至有配套能力的企业,在产业模式上为“民参军”企业提供了更为广阔的发展前景,在军民深度融合下将实现整体提高军工行业的产能和效率。 十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业;要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。 中国制造2025中对于高端装备创新工程指出,将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程,开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备,提升自主设计水平和系统集成能力,突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈,组织开展应用试点和示范,提高创新发展能力和国际竞争力,抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务 在报告期内,公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、综合检测车、数字化装配定位系统及飞机吊舱等。 (二)经营模式 1、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式,根据年度订货情况及订单的进度安排,编制年度生产计划,根据计划组织研发、生产,当相关设计方案通过客户和最终用户评审后,公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。 2、销售模式 公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划,并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品,主要销售均采用直销模式,主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。 3、质量监督 公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系,在公司军品合同的执行过程中,军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。 4、保密管理 严格执行国家保密相关法律法规规定,建立完善的保密管理体系,在承担国家武器装备科研生产任务期间,保障保密工作所需的人力、物力、财力,保证保密工作与业务工作的深度融合。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、科研方面 建立了较为完善的科研生产一体化业务体系,在复杂精密机电液设备领域具有深厚积累并取得丰硕的成果,在主要产品飞机地面保障设备领域取得了多项相关专利,并在电液伺服控制、传感器与检测、基于 PLC液压缸同步控制、多轴运动机构同步控制技术、轮式全方位运动控制、大型结构件焊接变形控制、机电液一体化,六自由度运动调姿、智能挂装、飞机装配等方面积累了丰富的经验,形成了深厚的技术积淀。报告期内,公司通过了“省级技术中心”的认定,获得技术专利21项,其中实用型20项,软件著作权1项,已提交申请专利共21项,其中实用型7项,发明专利14项,并和清华大学、西北工业大学在内的多个高校进行了合作,促进了公司技术研发水平的提高。 2、较为丰富的产品线 公司通过多年在航空领域的发展,已积累了丰富的产品研发经验,形成了以飞机地面保障设备开发制造为核心,涵盖航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务的产品线,持续多年的发展使公司研发能力和制造水平得到大幅提升,订单获取能力不断增强。一方面,公司从部分机型的设计阶段即与设计院所和主机厂紧密合作,近年来多个项目陆续完成阶段定型,投入小批量化生产;另一方面,随着公司的研发和制造能力得到客户的认可,公司在不断开拓新的业务机会,提高公司行业地位和市场竞争力。 3、人才培养 报告期内,公司非常重视人才培养,在培训方式上,采用内部培训和外部培训相结合的方式提升培训有效性。同时建立了卓有成效的考核激励机制和薪酬制度,以岗定薪、与公司整体效益挂钩、与个人考核结果相挂钩的原则,坚持短期激励与中长期激励相结合,建立以体现实际绩效为导向的激励机制,以岗位价值为依据,通过科学合理的薪酬制度吸引、保留和激励优秀员工,激发员工干事积极性,营造了良好的人才成长环境,提高了管理团队和员工积极性。 4、管理方面 强化内部管理工作,对需要完善和补缺的管理内容制订“管理行动清单”来跟进、落实;完善了各项管理制度,并落实对制度执行的监督、检查工作,加大执行的力度;制订各项工作目标,每月定期召开任务检查会,对各项工作的执行情况进行检查、评审,对下达的任务和目标的完成情况进行跟踪和考核,建立了一套较完善的管理体系,为公司的长期发展提供了有力的保障。 5、质量方面 在质量管控方面,公司通过了AS9100D航空航天质量管理体系续证、扩项审核、装备质量管理体系年度监督审核和武器装备科研生产许可延续审查,并已通过了多个客户单位第二方的供应商综合评审,质量管控达到行业领先水平。 五、报告期内主要经营情况 具体经营情况分析如下: (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:无重大变化。 销售费用变动原因说明:无重大变化。 管理费用变动原因说明:无重大变大。 财务费用变动原因说明:主要原因系公司本期新增贷款及票据贴现产生的利息支出增加。 研发费用变动原因说明:无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付材料采购款、职工薪酬及各项税费增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无重大变化。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期新增贷款所致。 /变动原因说明:无 /变动原因说明:无 /变动原因说明:无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本整体情况 (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2)产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4)成本分析表 单位:元
无 (5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额30,010.70万元,占年度销售总额98.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额3,553.81万元,占年度采购总额27.32%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 报告期内,公司前5名供应商情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3、费用 √适用 □不适用 详见本节第五条第1项:利润表及现金流量表相关科目变动分析表 4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2)研发人员情况表 √适用 □不适用
(3)情况说明 □适用 √不适用 (4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、现金流 √适用 □不适用 具体现金流量情况:
本报告期内,经营活动现金流出小计与去年同比增涨30.39%,主要系支付材料采购款、职工薪酬及各项税费增加; 本报告期内,经营活动产生的现金流量净额与去年同比减少47.98%,主要系支付材料采购款、职工薪酬及各项税费增加; 本报告期内,筹资活动现金流入小计与去年同比增加206.44%,主要原因是新增了流动资金贷款; 本报告期内,筹资活动现金流出小计与去年同比增加422.52%,主要原因是增加了还贷和贷款利息; 本报告期内,筹资活动产生的现金流量净额与去年同比增加165.53%,主要原因是新增了流动资金贷款。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 具体项目情况:
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位:元
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