[年报]韶能股份(000601):2021年年度报告
原标题:韶能股份:2021年年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二○二一年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 2022年4月 第一节 重要提示、目录与释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长陈来泉先生、主管会计工作及会计机构负责人 朱运绍先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 3、公司应到董事 9人，实到 9人。本次董事会未有董事、监 事、高级管理人员对年度报告提出异议。 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意 见审计报告。 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本 1,080,551,669股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润54,027,583.45元，剩余未分配利润结 转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录与释义 ................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................... 10 第四节 公司治理 .......................................... 48 第五节 环境与社会责任 ..................................... 65 第六节 重要事项 .......................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ................................. 85 第八节 优先股相关情况 ..................................... 91 第九节 债券相关情况 ....................................... 91 第十节 财务报告 .......................................... 91 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
(一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 单位：元
□ 是 √ 否 九、非经常性损益的项目及涉及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能）制造三个行业。目前我国新能源产业蓬勃发展，清洁可再生能源、绿电占能源结构的比重将不断提升，行业发展空间广阔。 新能源汽车是汽车产业的未来发展方向，市场前景广阔。作为变速箱的细分市场之一及新能源汽车产业链的一环，新能源重卡变速箱属于重卡变速箱产业的未来发展方向。随着“碳中和、碳达峰”政策的推进，该行业前景广阔。 生态植物纤维制品属于低碳、环保、健康的“朝阳产业”。近年来随着国外、国内禁塑政策的趋严以及居民健康、环保意识的提高和消费观念的升级，生态植物纤维制品的市场前景广阔。 报告期内国家相关部门颁布的法律法规、行业政策对公司的影响，以及行业展望等具体内容详见后文。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵循特殊行业的披露要求 是。 在遵循可持续有效发展的原则基础上，公司已形成清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块。 清洁可再生能源（新能源）业务方面，截至报告期末公司在运行电力总装机116万千瓦，其中水电装机68万千瓦，分布在广东省、湖南省地区，装机规模占比58.62%； 生物质能发电装机36万千瓦，均在广东省地区，装机规模占比31.03%；综合利用发电装机12万千瓦，位于湖南省耒阳市，装机规模占比10.35%。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）清洁可再生能源（新能源）业务 公司清洁可再生能源（新能源）业务包括水电、生物质能发电等业务。 1、水电 公司水力发电业务竞争优势在于： （1）上网电量、电价及电费结算有保障。作为经济发达的省份，广东省规模以上的工商业企业数量多，用电需求大。据广东省能源局通报，2021年广东省电力需求保持高速增长，截至2021年9月23日，全省统调最高负荷需求达1.41亿千瓦，比去年最高负荷增长11%。广东省电力市场容量大，省内清洁可再生能源占比低，对于清洁能源水电上网及电费结算均有保障；广东省人大出台了小水电企业最低上网保护价的政策，公司在粤的水电企业均享受最低上网保护电价。 （2）公司培养一批擅长水电投资、开发、经营的人才队伍，为水电业务的投资、开发、高质量经营保驾护航。 （3）公司水电企业设备运行可靠性高，水能利用率高，营业利润率较高。 （4）公司水电站全部在2010年以前建成投产，随着运行时间的推移，贷款偿还后利息负担越来越轻，有利于提升经营效益。 （5）在“碳中和、碳达峰”政策推进过程中，水电纳入各地可再生能源电力消纳考核指标。根据《绿色电力交易试点工作方案》，在条件成熟时绿色电力将扩大至符合条件的水电。与其他电源相比，公司水电业务具有出力可控、经济性更优的比较优势。随着“双碳”政策的深化，公司水电业务将迎来更广阔的提升空间。 （6）公司水电站可挖掘存量资产价值，发展抽水蓄能业务，提高资产利用价值。 2、生物质能发电 公司生物质能发电业务的竞争优势在于： （1）公司现有在运营生物质能发电装机36万千瓦，总装机规模位居全国前列， （2）公司生物质能发电企业均在广东省境内，广东省内清洁可再生能源占比低，生物质能发电属于清洁可再生能源产业，按照政策规定优先上网，公司生物质能发电上网有保障。 （3）目前公司生物质能企业在经营好发电业务的基础上，持续推进电热联产业务，随着“碳达峰、碳中和”政策的推进，公司生物质企业供应蒸汽无“碳减排”压力，成本较低、竞争力强。 ① 在内部产业联动方面，通过生物质能发电与餐具、抄纸（消费类生活用纸原纸）制造业务有机结合，采用电热联产的运营模式，形成产业链，实现电热联产，有利于发挥协同效应，既能提高生物质能发电的综合效能、效益，亦能降低下游纸餐具、抄纸业务的用热成本，提高生物质能企业的综合竞争力。 ② 在外部业务拓展方面，通过电热联产，可为周边工业园区用热企业提供高质量的蒸汽及其他热能，增加效益。 2021年，公司全资子公司日昇生物质电厂作为供热企业，已纳入《韶关市区供热规划2020-2035年》，正与合作方洽谈供热事宜；全资子公司旭能生物质电厂在为公司全资子公司绿洲（新丰）公司供热的基础上，已建成马头工业园区集中供汽项目南线、北线供汽管路，实现了对部分园区企业的正常供汽；公司控股子公司致能生物质电厂亦正在拓展为周边客户供热。 目前，公司旭能生物质电厂及致能生物质电厂多台锅炉能够向周边用热企业供应蒸汽，蒸汽供应可靠，竞争力强；随着“碳达峰、碳中和”政策的推进，公司生物质能企业供应蒸汽无“碳减排”压力，和其他形式的供热相比成本要低。 （4）公司目前生物质能发电机组单机均为3万千瓦，与行业中通用机组比较，技术参数先进，运行消耗较低，运行效率较高。2021年，通过持续推进技术进步与创新，平均厂用电率、标准热耗分别同比下降了0.53个百分点、2.21个百分点，有利于提高综合效能和效益。 （5）按照“碳中和、碳达峰”政策，公司生物质能发电企业可参与碳市场交易，消纳电量，提升效益。公司生物质能发电企业于2021年在生物质能CCER碳交易市场有备案项目，作为减排者在市场开放后可向排放大户出售二氧化碳排放指标。 单。 （二）生态纸餐具业务 公司生态纸餐具业务（下称“纸餐具业务”）的竞争优势在于： 1、业务起步优势 纸餐具业务始于2001年，起步早，积累了许多经营管理经验及专有技术。 2、作为主要运营商参与制订国内行业标准 在国内生态纸餐具产业发展过程中，公司作为国内生态纸餐具的主要运营商，参与制订了行业标准。 3、规模优势。公司生态植物纤维纸餐具现有产能规模国内最大。 4、生产工艺研发等优势。（1）持续推动无氟产品研发，现已具备推出防高温的无氟产品条件；同时持续推动产品适应性研发，产品适应性和质量好；（2）设备自动化程度高，单机产能有优势；（3）持续推动技术创新、掌握了一批有利于降低成本的专有技术。 5、产业链运营优势。公司已在实施的生物质能发电项目周边配套建设生态纸餐具项目及纸类项目，通过电热联产，能降低餐具、抄纸生产成本。 （三）精密（智能）制造业务 公司精密（智能）制造业务的竞争优势在于： 1、装备优势。公司从事精密（智能）制造业务的企业现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻造、热处理及检测等先进设备，共1,300多台套，装备优势突出。 2、机加工优势，并形成了一定的客户粘性。公司从事精密（智能）制造业务企业的客户资源优质，其中在交通机械领域有美国伊顿、比亚迪、东风汽车、中国中车、广汽乘用车，在工程机械领域有卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔，在农业机械领域有美国约翰迪尔、道依茨；在机加工产品的研发、生产方面获得上述行业内优质客户的高度认可，在汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优势。 3、在新能源重卡及AMT重卡变速箱业务方面具有研发优势。通过长期在重卡变速箱等汽车零部件细分市场的耕耘及获得优质客户认可，2021年，公司从事精密（智 能）制造业务的企业即宏大公司抓住机遇，延伸拓展了新能源汽车重卡变速箱业务。 2021年国内某知名厂商在新能源重卡动力总成细分市场的全国市占率为 60%，宏大公司新能源重卡变速箱占该厂商产品比例超过80%。后续宏大公司将与战略合作伙伴保持合作，进一步加快扩大产量，共同提高新能源重卡变速箱、总成的市占率。 四、主营业务分析 （一）概述 1、报告期内公司业绩同比大幅下降的影响因素 报告期内，受疫情反复、国际物流（海运）紧张、大宗商品价格高企、生物质能发电可再生能源电价补贴未能及时到位，以及来水量减少、水力发电业务发挥不理想等因素影响，公司经营业务受到重大影响，业绩同比大幅度下降，主要影响因素如下： （1）疫情因素 ① 生态纸餐具业务 2021年受国外疫情持续反复的影响，国外生态纸餐具市场需求同比大幅减少，加上海运订舱“一柜难求”、运价升幅近几倍的状况无根本好转，影响了公司纸餐具在手订单的正常出货及出口业务，致使产能无法充分发挥，消耗及吨产品付现成本高，且固定费用仍需支付；同时出口海运费同比大幅提升，大幅增加了生态纸餐具销售成本。 此外，国内市场方面，2021年1月1日起海南省全面实施禁塑，但禁塑政策执行效果不理想。 综上，公司生态纸餐具销量未达预期，报告期内出现较大亏损。 ② 生物质能发电业务 2021年疫情反复，国内日常活动受到较大影响，生物质能原材料供应量同比大幅减少，导致公司生物质能原材料收集来源欠充足，发电机组无法持续满负荷运行；加上煤炭等大宗商品价格快速提升且高企，煤炭价格与生物质价格倒挂，形成生物质能原材料替代需求增加，影响了生物质能电厂燃料收购量，提升了生物质能原材料收集价格，增加了生产成本。上述两方面因素导致公司生物质能发电业务报告期 （2）可再生能源电价补贴未能及时到位因素 截至2021年12月31日公司应收生物质能源电价补贴余额13.49亿元（为财政欠款），导致年末计提信用减值损失同比增加；为保障业务稳定运行，公司短期内负债运营生物质能发电业务，导致财务费用同比大幅增加，影响了报告期内利润。 （3）水力发电业务发挥不理想因素 报告期内，公司水电站所在地区来水情况不理想，总入库水量同比减少11.84%，加上湖南省部分水电站上网电价下调等因素，影响了经营业绩的有效发挥。 报告期内公司总体经营成果不理想，面对当前阶段性的严峻形势和挑战，基于宏观环境、自身基础经营条件和经营结构现状，公司积极在危机中寻找发展机会，培植新的发展商机，持续全力推进“开源节流”工作，努力抓好制造经营，促进高质量发展。 2、报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析 （1）清洁可在生能源（新能源） ① 电力行业经营情况 2021年，我国全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%。（来源：国家能源局） 2021年，广东省全社会用电量7,866.63亿千瓦时，同比增长13.58%。（来源：广东电网） 2021年，湖南省全社会用电量为2,154.54亿千瓦时，同比增长11.7%。（来源：湖南省统计局网站） ② 公司电力业务经营情况 A、水电 报告期内，公司水电站所在地区来水情况不理想，面对这种情况，公司在水电业务方面重点做好以下工作：一是推行精细化管理，加强与上游水电站等单位的沟通，强化流域水情调度，最大限度提高水能利用率。通过加强水情的科学合理调度，抓好生产经营等工作；二、推进完成部分生态电站项目的建设，确保安全、稳定、高效运营；三是抓住当前新能源产业发展机遇，在部分水电站取得绿色小水电的基 保障及提升水电业务核心竞争力夯实基础；三是落实各项“修旧利废”措施，严控各项费用开支。 报告期内，公司水电企业共实现售电收入780,955,415.22元，同比下降11.53%。 B、生物质能发电 报告期内，受相关因素影响，公司生物质能发电业务经营成果不理想。为减少不利影响，促进可持续稳定健康发展，提高自身“造血”能力，公司在生物质能业务方面重点推动以下工作： 一是明确重点，持续推动电热联产业务。报告期内，公司全资子公司日昇生物质电厂作为供热企业，已纳入《韶关市区供热规划2020-2035年》，按计划继续推进供热工作；全资子公司旭能生物质电厂在为公司全资子公司绿洲（新丰）公司供热的基础上，马头工业园区集中供汽项目南线、北线供汽管路已全部建设完成，实现了对部分园区企业的正常供汽；公司控股子公司致能生物质电厂亦正开展为周边客户供热工作。 二是持续推动技术进步、管理创新，在降低消耗方面成效明显。报告期内，公司生物质能发电企业平均厂用电率、标准热耗分别同比下降了0.53个百分点、2.21个百分点，内部消耗指标均低于年度预算目标和设计值。 三是抓住机遇，跟踪全国碳排放权市场建设情况，做好进入全国碳交易市场等前期工作。 四是积极跟踪生物质能发电可再生能源电价补贴到位等工作。 报告期内，公司生物质能发电企业共实现售电收入1,349,707,715.95元, 同比增长19.81%。 ③ 装机容量情况
√ 适用 □ 不适用 公司于2017年9月成立售电公司，统筹开展公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、综合节能及用能电咨询服务、电力工程、新能源开发和应用服务等。 报告期内，面对全国统一电力市场化进程加快的行业发展趋势，售电公司重点实施了以下工作：一是密切关注电力市场政策及交易规则变化，不断积累并提高售电经验；二是努力拓展市场、挖掘潜在客户资源；三是与相关发电企业提前签订年度合同，锁定成本。 报告期内，公司售电业务共代理用户购电量7.2亿千瓦时，实现销售收入约882.60万元、利润总额668.12万元，同比分别增长17.47%、14.52%。 相关数据发生重大变化的原因 适用 √ 不适用 □ 报告期内，因煤炭价格高企，公司综合利用发电企业原材料采购量同比减少，致使发电量减少，年利用小时数相应减少。 （2）制造业 ① 生态纸餐具 报告期内，受国外疫情持续反复影响，市场需求不振，同时海运订舱“一柜难求”、运价升幅近几倍的状况无根本好转、海运费高企，影响了产品出货，公司生态纸餐具业务产能未能发挥；2021年第四季度，拉闸限电政策进一步降低了产能利用率，生产成本大幅上升。 为减少亏损，积极应对外部经营环境变化，重点推进以下工作：一是努力进一步拓展市场、挖掘潜在客户资源；二是积极主动，实施订舱激励的机制，多方寻找货代资源，全力推动订舱促出货工作；三是完成无氟防油剂在生产工艺中使用的研发工作，为无氟防油剂产品的量产奠定基础；四是持续推动防油剂减量专项技改、优化浆配比等各项技术进步，并通过加强模具管控、控制模具资金投入、优化品种结构、减少品种数量，努力降低成本；五是推动人员优化等工作，努力降低人力成本，提高生产效率。 报告期内，公司从事生态纸餐具业务的企业实现销售收入 412,176,265.83元, 同比增长3.04%。 ② 制浆、工业用纸、原纸（抄纸）业务 报告期内，受原材料、能源价格高企，“拉闸限电”政策等因素影响，产能发挥受限，公司制浆、原纸（抄纸）业务经营成果不够理想。面对困难，公司重点推动以下工作：一是基于对产业政策及市场的预判，前瞻性地在2020年谋划、开展浆板的战略性库存工作。随着2020年底浆板市场需求的大幅提高，报告期内阶段性地提高浆纸售价，以此提升经营效益；二是积极采取各项节能降耗措施，节约电费和 率较低其他产品的生产；四是积极同当地政府、供电部门协调，尽快恢复生产，以降低拉闸限电政策的影响。通过上述措施，最大程度地减少亏损。同时为抓好新项目建设投运工作，下半年，为应对煤价上涨，积极采取相关措施，最大程度保障耒阳抄纸自备电厂的煤炭供应，进而保障蒸汽供应，促进抄纸项目1至8号机组在报告期末前进入生产调试。 报告期内，公司从事原纸（抄纸）业务的企业实现销售收入298,414,916.61元, 同比下降16.86%。 ③ 精密（智能）制造 报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业抓住新能源汽车产业蓬勃发展的机遇，重点推动以下工作：一是将2021年作为“突破年”，全面围绕“突破”这个课题开展各项工作，进一步整合与优化组织架构，完善机构设置；二是进一步全面对标学习，持续推动业务流程、客户及产品结构优化等工作，提高管理效率；三是聚焦行业重点，积极拓展新能源汽车变速箱等业务。在2020年无此业务的基础上，2021年不断提升销量，销量逐月提升。2021年上半年、下半年销量分别达约900、4,600台，整体趋势向好。 报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业实现销售收入479,524,005.67元, 同比增长31.99%。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 √ 是 □ 否 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司综合利用发电业务营业收入、营业成本同比下降67.88%、 64.99%，原因为发电量减少致使营业收入、营业成本同比减少。 2、报告期内，公司精密（智能）制造业务营业收入、营业成本同比增长31.99%、 32.34%，原因为精密（智能）制造业务抓住新能源汽车等新机遇增加了产量，致使营业收入、营业成本同比增加。 3、报告期内，公司贸易业务的营业收入、营业成本同比下降66.15%、65.99%， 原因为公司为进一步聚焦主业，逐步剥离与主业协同程度较低的其他产业，于2021 岭经贸发展有限公司、韶关市曲江汇新能源有限公司）股权转让。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 （1）新能源重卡变速箱：报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的子公司聚焦行业重点，大力拓展新能源汽车变速箱等业务。在2020年无此业务的基础上，2021年开发该业务，产销量同比大幅增长且逐月递增。 （2）变速器总成和减速器总成：报告期内，受外购件供应环境的改善，客户需求增加，市场订单同比大幅增加，产品生产量和销售量同比大幅上升。 （3）变速器零部件及离合器零部件：因客户需求增加，产品生产及销售量均同比增加，同时库存同比降低。 （4）纸浆、原纸及成品纸：受纸品市场回暖的影响，其销量和产量均同比有不同程度的增加，同时造成库存同比减少。 （5）生态纸餐具：生态纸餐具板块以出口销售为主，受疫情反复、海运费高企等因素影响，生态纸餐具产量及库存同比降幅较大。 （6）贸易业务：为聚焦发展主业，逐步剥离与主业协同程度较低的其他产业，报告期内公司转让持有汇新公司全部股权，致使贸易业务产品销售量同比大幅下降。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、营业成本构成 按产品分类 单位：元
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