[年报]圣达生物(603079):浙江圣达生物药业股份有限公司2021年年度报告
原标题:圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人洪爱、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润39,592,789.63元。 按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积3,959,278.96元,加上年初未分配利润 364,263,418.80元，扣除已分配利润59,916,135.30元，本年度实际可供股东分配的利润为339,980,794.17元。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案： 以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税)。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括产品价格波动风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高风险、汇率波动风险以及疫情带来的外部冲击风险。敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等财务数据和指标同比普遍下降，主要系本期公司主要产品生物素价格降价，生物素销售收入同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额同比下降 77.65%，主要系本期支付的货款、工资及税费增加，销售收入下降所致。 归属于上市公司股东的净资产同比增长 1.21%，主要系本期公司实现利润增加所致。 总资产同比增长3.76%，主要系本期原材料及在产品增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年全球新冠疫情持续蔓延，面对全球经济发展的不确定性，国内外市场环境异常严峻。 受全球大宗商品价格，尤其是农产品和食品及能源相关产品价格出现超预期上涨、运费的持续攀升以及汇率快速波动的影响，公司生产经营承受一定的压力。面对严峻的国内外形势，公司全体在董事会的沉稳领导下，攻坚克难，克服维生素市场低迷、安全环保压力持续加大等诸多困难，不断加强管理，夯实基础，提升素质、堵塞漏洞，挖潜革新，在困境中谋发展，利用公司自身的技术和品牌优势，聚焦主业、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控，推动重点项目建设，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的领先地位。 2021年实现营业收入78,973.28万元，与2020年同期相比下降8.95%,与2019年同期相比增长52.12%；实现归属于上市公司股东的净利润7,575.65万元，与2020年同期相比下降61.63%,与2019年同期相比增长61.08%。其中，维生素板块，生物素销量同比增长30.02%，叶酸销量同比增长20.61%，实现了五年来销量增长最多，增长率远超行业平均水平，市场份额大幅提升。生物保鲜板块，乳酸链球菌素销量同比增长43.15%，销售收入同比增长32.77%，聚赖氨酸销量同比增长90.47%，销售收入同比增长44.93%。高纯度纳他霉素已实现产业化，清洁标签产品市场拓展取得初步成效。 （一）经营能力持续增强 1、优化产业链布局、促进产能释放、提升经济效益 报告期内，在“双控”限电、疫情等突发情况下，原料供应量骤减，价格上涨，公司通过提前谋划、优化供应链布局，推动市场净化战役，促进公司产能的最大释放，保证了公司市场占有率的大幅提高，提升了公司品牌影响力和盈利能力，主要维生素类产品均超额完成年度目标，实现了五年来销量增长最多、增长率最快的成绩，增长率远超行业平均水平，市场份额大幅提升，市场占有率持续领先。公司充分整合下属各公司资源优势,协同共享，充分发挥产业基地协同优势，子公司安徽圣达、通辽圣达基地优势突显，在公司产业链布局中发挥越来越重要的作用。报告期内，安徽圣达运营能力显著提升，持续性地提高产能和降低成本；通辽圣达充分发挥其玉米原料、热电能源优势，继续稳步推进热电改造，实现蒸汽的对外出售，从而进一步扩展盈利手段，提升盈利能力。 2、坚持绿色发展，强化信息化建设，加强安全环保管理 面对严峻的环保形势造成的供应商产能受限，原料采购成本持续上升的情况，公司通过提升精细化管理水平，加强现场管理与精细化管理，不断创新，中水回用、节能降耗，形成规模效应，有效降低生产成本。 持续推进数字化工作进程，不断完善数字自动化工作体系，逐渐形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通。通过搭建物流管控平台，统一管控物流费用，分别实现圣达生物和新银象物流成本下降24%和13%。数字化管理，经营大数据支持，提升业务效率，减少运营风险，进一步强化了公司的风险管控能力。 公司高度重视安全环保生产工作，持续深化“四全、两要、一张网”的管理模式，提前筹划，守牢安环底线。 （二）强化引才机制，夯实技术实力，助力公司持续发展 公司依托集团化引才体系，增加引才渠道，加快引才力度。上半年持续开展高层次人才申报和引进工作，完成启明计划国家级人才、国家级青年人才、省级引才计划省级人才、青年人才等申报工作。人才队伍建设工作的持续推动，为公司引进和培养了一批优秀的技术、管理人才，从而助推公司持续健康快速发展。同时，公司充分发挥圣达研究院在人才、技术、设备上的优势，2021年研发投入同比增长11%多，在绿色催化技术、合成生物学技术研究、产品开发、技术支持等方面为公司及子公司提供技术支持。报告期内，公司组织开展AEO持续性认证工作，成功通过海关AEO高级认证，是台州市今年首家获得该认证的企业，成为台州市仅有的17家AEO高级认证企业之一。同时，还获得“台州市重点实验室”、浙江省“专精特新”中小企业、浙江省出口名牌、浙江省AAA级“守合同重信用企业、浙江省节水标杆企业等荣誉称号。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化，公司现主要产品属于维生素行业及生物保鲜剂行业。 （1）维生素 维生素是人和动物营养、生长所必需的某些少量有机化合物，对机体的新陈代谢、生长、发育、健康有极重要作用。市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求稳中有增。我国已成为世界维生素生产中心，是能生产全部维生素种类的少数国家之一，目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。 据博亚和讯分析，近 3 年生物素用量增速快，主要原因在于：1、2019 至 2021 年种畜禽、幼畜禽以及反刍动物饲料产量增幅大；2、2017 至 2021 年中国发酵类氨基酸产能、 产量快速增长，拉动生物素需求快速增长；3、2019年至2021年，疫情影响海外超买。 因环保和市场因素等影响， 叶酸生产和供应的阶段性波动较大。2021 年，因生猪养殖产能持续恢复性增长，饲料消费量增加，不过下半年养殖盈利大幅下降，饲料消费和营养浓度下降， 中国叶酸需求增速放缓。 2021年，疫情对全球的影响在持续，在货币政策的主导下，全球大宗商品价格出现超预期上涨，传导至经济运行的各个环节，推动了企业产品成本上升。与此同时，港口关闭以及集装箱运力紧张等影响，使产品出口运费持续攀升。 2021年，随着新《安全生产法》以及环保等政策的陆续实施，以及国家大力推进碳达峰、碳中和的“双碳”目标政策，都促使化工企业不断优化产业结构，向绿色、低碳的环境友好型发展。 在能源双控政策影响下，大宗化工品需求结构发生变化，供不应求现象明显，化工行业景气度持续提升，主要化工品价格持续上行，维生素企业采购大宗化工原材料的成本压力剧增。 根据博亚和讯《2021年维生素市场年度分析报告》，预计2022年受全球能源价格持续上涨，国际原油价格的抬升，“能耗双控”等因素影响，会导致整体化工产品成本提高，并令生产能力受到阶段性限制；缺乏生产成本优势和规模优势的厂家，可能因盈利能力下降可能选择退出，这将在中长期提高供应集中度；行业并购整合可能会再度活跃。2022年维生素供应格局变化相对复杂，将给公司带来一定的竞争压力。 （2）生物保鲜剂 目前生物保鲜剂作为食品添加剂，主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业，总体需求快速增长。近年来，生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素：一是下游食品行业的稳步增长带动了生物保鲜剂需求的增加；二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升，对“高效、安全、无毒、无残留防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加，生物保鲜剂有望逐渐替代化学防腐剂；三是生物保鲜剂的应用范围逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加，特别是2018年3月国家卫生计生委发布《关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶和食品添加剂单、双甘油脂肪酸酯等7种扩大使用范围的公告》，新拓展的应用范围包括了酱腌菜、面包和糕点，市场非常庞大。 我国生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉，人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势，再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持，为生物保鲜剂产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展，国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高，生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇。 （二）公司行业地位 公司作为国内最早从事生物素的企业之一，是全球生物素、叶酸主要供应商。根据博亚和讯统计，2021年我国生物素前五大供应商占据全球95%的市场份额，其中圣达生物为前五大供应商之一；2021年圣达生物位列我国叶酸前四大供应商。报告期内，公司生物素销量较去年同期增长30.02%，市场占有率持续保持第一，叶酸销量同比增长20.61%。 公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一，是国内为数不多可以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一，是生物保鲜剂国家标准的主要起草单位，获得浙江省行业隐形冠军、浙江省重点农业企业研究院、国家级专精特新“小巨人”企业称号，在全球食品添加剂行业具有较高的知名度和美誉度。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 报告期内公司所从事的主要业务及产品 报告期内公司从事的业务情况未发生重大变化。 公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为全球生物素、叶酸、VB2主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售。 公司主要产品为生物素、叶酸、VB2等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂类产品。产品生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂及日化等领域；叶酸目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、药品等；乳酸链球菌素及纳他霉素，具体应用于肉制 品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜。 主要产品展示 主要产品应用领域 （二）报告期内公司的经营模式 1、采购模式 公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式。通过实时监测大宗原料价格走势，及时调整采购策略与节奏，建立安全库存与战略库存。公司通过规范的供应商评价体系，筛选出优秀的供应商并与之建立长期合作关系，保障原料供应的高品质与稳定性。对于大宗原料，公司实施集团化统一采购，以规模优势提升议价能力，显著降低成本。对于大型设备，公司成立招标办，借助阳光供应商管理平台，有效地增加了采购过程的透明度及竞争性。近年来，ERP供应链体系的全面建设与BI商业智能系统的导入，使得公司采购管理进入数字时代，实现了信息化飞跃，促进了成本的精细管理。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司紧贴工业4.0时代脉搏，依托设备集散控制DCS系统，在部分关键产品车间已实现智能制造和数据驱动，不仅大幅度降低劳动强度，减少用工数量，并且通过机器、仪表的精细化过程控制，规避了人工操作带来的不确定性和差异性，有效提高了产品的稳定性和均一性。同时，智能制造通过全过程的数据记录、收集和整理，并对核心参数的生成过程曲线，方便了质量分析和管理、过程认证和故障排查等工作的开展。 3、销售模式 公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。公司的营销始终以客户为中心，以满足客户需求为导向，近年来不断加强供给侧改革，在凭借高质量的产品和优质服务建立起来的市场口碑与美誉度赢得忠实客户的基础上，我们通过建立应用团队与扩宽产品应用领域，打造“集成解决方案提供商”，进一步增强与客户的黏度。 通过数字化工作的推进，公司已形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通，能根据经营大数据支持更加高效的决策，提升业务效率，减少运营风险。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在行业中的优势为： （一）市场及品牌优势 公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，历经多年的市场磨砺与竞争挑战，已在国内乃至全球市场占据了举足轻重的地位。报告期内，公司生物素销量较去年同期增长30.02%，市场占有率持续保持领先地位，叶酸销量同比增长20.61%。在生物素领域，公司为全球最大的供应商，产销量和出口额连续多年行业领先，产品在全球的市场份额约为30%；在生物保鲜剂领域，子公司新银象为全球乳酸链球菌素及纳他霉素的主要供应商，也是国内为数不多的能够同时具备乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸盐酸盐三个系列产品产业化生产能力的企业，作为乳酸链球菌素行业标准和纳他霉素国家标准的主要起草单位和国家级专精特新“小巨人”企业，在细分行业拥有领先的市场地位和较强的市场影响力。报告期内，公司食品添加剂市场份额显著提升，其中乳酸链球菌素销量同比增长43.15%，聚赖氨酸销量同比增长90.47%。 公司凭借领先的市场地位和良好的市场口碑，赢得了国内外主流客户的广泛认可，与国内外大型知名企业建立了稳固良好的互信合作关系，拥有长期稳定的高端客户群。在维生素领域，公司与诸多全球跨国企业集团以及国内知名饲料及养殖企业开展深度合作；在生物保鲜剂领域，公司与国内外大型食品、饮料制造企业建立了稳定合作关系，树立了行业知名品牌形象。 公司借助品牌优势，为公司现有产品的销售提供了市场空间，也为新产品的开发提供了快速进入市场的途径，为公司业务的持续发展奠定了坚实基础，从而进一步巩固了公司在产品细分市场的领先地位。 （二）一体化战略优势 公司深入贯彻前、后一体化战略，充分整合下属各公司资源优势，协同共享，稳步推进产业链建设。公司前向一体化战略依靠不断优化创新的工艺，提升产品品质，持续组织开展、推进各种认证工作，优化供给侧，已通过海关AEO高级认证、欧洲CEP认证（欧洲药典适用性认证），韩国GMP认证，收获由欧洲药品质量管理局EDQM颁发的生物素CEP/COS证书，使得公司成为国内首家拥有该证书的原料药生物素生产厂家；并且成功完成生物素、叶酸的印度注册，实现向药品IPA发展。 后向一体化战略通过在安徽、通辽布局生产基地，充分发挥两地的资源优势，打造安徽合成基地、通辽发酵基地，从而为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等产品和食品保鲜、清洁标签等发酵类产品提供上游原料支撑和产能补充。其中，通辽圣达充分发挥了其资源优势，积极推进打造工业生态化的绿色循环模式，以副产物再利用为导向，推进技术研发，已初步实现若干条“原料-生产资源-产品”间的有效循环技术路线开发，实现了蒸汽的对外出售，进一步扩展盈利手段，提升盈利能力。 （三）技术研发与工艺创新优势 公司系高新技术企业，建有省、市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院。在坚持自主研发的同时，公司与高等院校及科研机构建立了长期的合作研发关系，通过产学研的紧密结合，实现技术工艺的不断创新和向生产应用的持续转化。在生物素生产方面，公司掌握多套生物素生产工艺，并选用更加环保安全的连续流催化等新工艺路线，拥有生物素手性内酯专利技术、化学酶法合成生物素中间体内酯方法等核心技术；在叶酸生产方面，公司通过简化生产工艺、优化合成工艺，降低叶酸生产的操作难度，提高叶酸收率，降低生产成本，同时对产生的废水进行循环利用、大幅降低了叶酸生产用水量，减轻了公司的环保压力。报告期内，公司及子公司获得国家授权专利6项，其中发明专利4项，实用新型2项，子公司新银象获得省级“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目1项——“乳酸链球菌素高产菌株的选育及发酵工艺优化”、县级高新攻关计划项目1项——ε-聚赖氨酸高效生物合成关键技术研究。公司荣获浙江省“专精特新”中小企业、浙江省出口名牌、浙江省AAA级“守合同重信用企业、浙江省节水标杆企业，子公司新银象荣获国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省AAA级“守合同重信用企业。 （四）企业文化和人才管理优势 公司秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的核心价值观，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。重视人才的培养，依托集团引才体系，增加引才渠道，商学院人才培养体系有效推进人才供应链建设和干部队伍建设，通过人才梯队建设，不断提升员工素质。 报告期内，公司持续推进人才队伍建设工作，引进多名启明计划国家级人才、国家级青年人才、省级青年人才。通过人才内部培养和外部引进等举措，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，助推公司持续健康快速发展。
营业成本变动原因说明：较上年同期增长42.55%，主要原因系本期产品销售量增长及作为合同履约成本的运输费计入成本所致。 销售费用变动原因说明：较上年同期减少56.37%，主要原因系销售佣金同比减少以及将运输费用调整至主营业务成本列报所致。 管理费用变动原因说明：较上年同期减少20.53%，主要原因系停工损失、业务招待费和职工薪酬同比减少所致。 财务费用变动原因说明：较上年同期减少60.54%，主要原因系本期汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明：较上年同期增加11.09%，主要原因系本期公司研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少77.65%，主要原因系本期支付的货款、工资及各项税费增加，销售收入下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期理财产品赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期向银行借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度公司实现营业收入78,973.28万元，较上年同期减少8.95%，是因为公司主要产品生物素的销售价格同比下降，导致销售收入减少所致；实现营业成本56,127.22万元，较上年同期增加42.55%，主要是因为报告期内产品销售量增长及作为合同履约成本的运输费计入成本所致。
饲料添加剂、维生素营业收入较去年同比下降主要系本期生物素价格降价所致； 食品添加剂、维生素、其他、境内和直销、经销的营业成本较去年同比增长主要系本期销量增长所致；其他营业收入同比增长主要系销量增长所致。 公司主营业务分产品情况中，维生素包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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