[年报]闰土股份(002440):2021年年度报告
原标题:闰土股份:2021年年度报告 证券代码：002440 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)丁兴娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年公司制订了稳健的经营目标：实现营业总收入不低于 60亿元，利润总额不低于 10亿元。上述涉及未来经营目标计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、宏观经济及产业政策变化的风险 纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。 2、安全的风险 公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安全、环保、效益”的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监管，营造良好的安全环境。 3、环保的风险 随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应商的波动，影响公司经营策略。公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。 4、市场风险随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩；染料行业属于充分竞争行业，目前市场参与者众多，国内染料市场供应增加，导致市场竞争逐步加剧，从来带来销售价格下降或产能利用率降低的风险。公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,150,500,000 股扣除回购专用证券账户持有的股份 26,500,095 股后的1,123,999,905 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.5元（含税），共计 393,399,966.75元，不进行资本公积转增股本和送红股。年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数，每 10股派发现金红利 3.5元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 67 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 74 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本。 五、其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系：1）本期收到的代扣个人所得税手续费返还296,444.13元；2）本期增值税减免146,387.76元；3）本期环保税减免2,235.63元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）公司所处行业基本情况 公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业。 染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质，广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、 蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料种 类繁多，据《染料索引》记载，目前全球共有7,000 多种合成染料，其中常用染料约有2,000 多种。按照性 能及应用分类，染料可分为直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸 性染料和阳离子染料。 我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，2021年中国染料年产量83.50万吨，约占全世 界产量70%左右，产能和需求都稳居世界第一位。受世界纺织品需求持续疲软、疫情和世界政治 经济形势等因素影响，我国染料产量近几年连续出现下滑。2021年受下游景气度提升等因素影响， 染料产量有所提升。 数据来源：中国染料工业协会 （二）行业政策
（四）行业发展趋势及应对策略 我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省、山东省和上海市，行业集中度较高。就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司等名列中国染料企业前几位。 近年来，随着国家安全环保形势的持续趋严，染料行业面临生产装备升级、环保技改投入加大的压力。 “十四五”期间，我国石化行业将继续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，行业的重点任务面对挑战，公司通过提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价 带来的附加值；利用规模化优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用；实施“后向一体 化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影 响，增强公司抗市场风险的能力；加强研发，助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低 生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力；资源循环利用，减排增效。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能近23万吨，其 中分散染料产能11万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国 内染料市场份额前二位。 公司纺织染料主要产品包括分散染料和活性染料。其中分散染料主要用于涤纶及其混纺织物的染色和 印花；活性染料主要用于棉纤维及其纺织品的染色和印花。 1、公司的分散染料因品种不同，其工艺流程略有不同，以288橙为主要原料生产分散黑为例，其工艺 流程如下图所示： 2、公司的活性染料因品种不同，其工艺流程略有不同，以生产规模较大的“活性黑KN-B”为例，其工染料制造业的上游为染料中间体制造业，染料中间体价格较容易受行业内突发事件影响致使市场供需失衡，导致价格剧烈波动。公司通过实施“后向一体化”策略，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著。 目前公司已布局H酸、对位酯、还原物等关键中间体产能，有力地保障了原材料供给；同时公司也将继续加大对关键中间体的规划、研究、开发工作，确保公司产业链的完整性。 染料制造业的下游为纺织印染行业。染料制造业生产能力相对集中，而印染行业生产能力较分散。根据国家统计局数据，2021年1-12月，规模以上印染企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，两年平均增长6.15%，两年平均增速连续4个月走高。 公司目前采用自主研发、生产、销售的经营模式。公司实行对非标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应渠道畅通；公司采购部门会根据生产计划安排，结合原材料市场供求状况进行采购，在原材料市场价格水平处于相对低位时，会适当超过生产需求量订货。销售方面，公司直接面向市场独立销售，通过公司业务代表和经销商获取订单，公司对所有业务均建立了完整的内贸和外贸体系。 主要原材料的采购模式 单位：元
受石油价格及大宗化学品价格上涨的影响，公司主要原材料价格大多出现较大幅度的上升，增加了公司的营业成本，对产品 毛利有一定的影响。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
√ 适用 □ 不适用 1、2021年1月30日新建新材料-永农-绿科安氯气管道项目取得绍兴市生态环境局批复的《关于浙江闰土新材料有限公司新建新材料-永农-绿科安氯气管道项目环境影响报告的审查意见》虞环审（2021）17号； 2、2021年5月8日约克夏染料（中山）有限公司扩建项目取得中山市生态环境局批复的关于《约克夏染料（中山）有限公司扩建项目环境影响报告表》的批复中（角）环建表【2021】0009号； 3、2021年8月12日绿色制造集成项目取得绍兴市生态环境局批复的《关于浙江迪邦化工有限公司绿色制造集成项目环境影响报告书的审查意见》绍市环审（2021）59号； 4、浙江嘉成化工有限公司产业结构优化及环保安全提升项目正在申请环评批复； 5、江苏明盛化工有限公司年产1万吨H酸产品工艺还原工段技改项目正在申请环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2018年05月08日披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-017），子公司江苏明盛化工有限公司、江苏远征化工有限公司和江苏和利瑞科技发展有限公司根据当地政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产；在停产整改期间，三家子公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求，2019年1月，灌云县人民政府向灌云县临港产业园区下发了《县政府关于组织江苏远征化工等企业复产的通知》，确认江苏远征、江苏明盛“已经市、县两级验收，并通过市政府批准，同意复产。”具体详见公司于2019年01月21日披露的《关于子公司恢复生产的公告》（公告编号：2019-001）。受2019年江苏响水“3·21”重大安全事故影响，当地政府部门加大了对园区生产企业的安全生产和环保检查监管力度，根据连云港《市政府办公室关于开展化工企业集中整治专项行动的通知》（连政发[2019]32号）文件要求，江苏明盛和江苏远征临时停产整改，对照安全、环保、消防整治标准，围绕重点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面进行“回头看”，全面排查和消除安全环保隐患。 上述三家子公司采取有效措施积极落实整改要求。 报告期内，江苏明盛、江苏远征部分产品投入生产，并逐步提升产能；江苏和利瑞已根据有关要求积极推进整改工作，待验收通过并取得相关复产批复后，早日恢复生产。 2、公司分别于2021年12月14日、2021年12月29日披露《关于公司受疫情影响停产的公告》（公告编号：2021-049）、《关于公司复工复产的公告》（公告编号：2021-050）。公司积极响应政府防疫政策，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的所有子公司于12月9日下午开始停止投料，逐步停产，全力配合日开始逐步复工复产。 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据所在行业及主要产品的生产经营需要，子公司嘉成化工、闰土新材料延续办理了《安全生产许可证》、《非药品类易制毒化学品生产备案证明》；子公司江苏明盛延续办理了《安全生产许可证》、《危化品登记证》、《食品经营许可证》；子公司江苏远征延续办理了《安全生产许可证》、《非药品类易制毒备案证明》、《易制爆危险化学品从业单位备案证明》、《排污许可证》；子公司闰土染料延续办理了《安全生产许可证》、《危险化学品登记证》；子公司赛亚化工延续办理了《危险化学品登记证》；约克夏办理了《排污许可证》。 截止目前，因江苏和利瑞目前仍处于停产状态，其《安全生产许可证》已过期，待取得复产批复后，申领危险化学品使用许可证。 除上述情况外，公司及其他子公司持有的《监控化学品生产特别许可证书》、《安全生产许可证》、《排污许可证》、《全国工业产品生产许可证》、《危险化学品登记证》、《取水许可证》、《电力业务许可证》、《危险废物经营许可证》、《非药品类易制毒化学品生产备案证明》、《特定种类危险化学品从业单位（个人）备案登记表（涉爆、剧毒）》、《特定种类危险化学品从业单位（个人）备案登记表（涉爆）》、《道路运输经营许可证》、《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明（二级）》、《浙江省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、《消毒产品生产企业卫生许可证》、《对外贸易经营者备案登记表》、《海关报关单位注册登记证书》、《海关进出口货物收发货认备案回执》、《食品经营许可证》等相关批复、许可、资质均在有效期内。 除子公司江苏和利瑞，公司及其他子公司的有效期将于下一报告期内到期的相关批复、许可、资质等，公司将会及时办理续期手续。截至本报告披露日，在现有政策不发生重大变化的前提下，公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。同时，公司将根据相关政策的变化情况积极主动进行调整，以确保公司能够持续符合相关批复、许可、资质的续期条件。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 √ 是 □ 否 浙江闰土新材料有限公司为公司全资子公司，位于闰土生态工业园区内，其采用离子膜法工艺生产烧碱，目前拥有烧碱产能16万吨（折100%），主要原料是工业盐（外采），主要产品为30%烧碱、32%烧碱、48%烧碱、氯气、氢气、31%盐酸及次氯酸钠。其中烧碱主要外售,部分自用；氯气主要配套用于生产氯化苯、二氯苯等产品；氢气主要用于配套生产双氧水、硫氢化钠及还原物等。 闰土新材料氯碱用电目前无优惠政策，离子膜法工艺生产烧碱中用电量最大为电解工序，占整个氯碱用电量92%以上，烧碱生产用电费用占主要消耗成本的62%。电价政策和购电价格对闰土新材料会有较大影响。公司目前建有自备30MW热电联产项目，热电联产所产电力从一定程度上保障了闰土生态工业园区企业的用电需求，能够有效降低公司整体用电成本，电力需求不足部分仍需由外网供应。 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司的“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省知名商号，“闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。公司的品牌优势提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值。 2、规模化优势和市场渠道优势 公司染料年总产能近23万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能近2万吨，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用。 公司销售渠道及销售网络遍布全国，并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展能力的优秀营销团队，能深度把握市场动向，及时调整销售策略。一方面迅速、准确地反馈第一手市场信息，为公司研发、生产及销售提供决策依据，另一方面，能将公司新产品快速推向全国市场。 3、产业链完整优势 公司实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力。 目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链。 4、科技研发优势 公司在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源。报告期内公司共投入研发资金24,980.56万元，共获得授权发明专利25项，授权实用新型专利5项，新申请发明专利37项，新申请实用新型专利4项。 截至本报告期末，公司共获得授权发明专利267项，获得授权实用新型专利24项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利83项，已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利4项。 公司的科研成果转化在助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力。 5、循环经济优势 在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、硝化废酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受世界宏观经济形势振荡和疫情持续蔓延等因素影响，全球产业链和供应链受到了冲击和振荡并不断修复和调整，染料行业的下游纺织和印染行业市场需求出现探底回升。 公司克服原材料价格上涨、“能耗双控”政策和全球疫情蔓延等不利影响，积极调整经营策略，在公司各级相关部门的统筹协调和共同努力下，实现稳健经营。 2021年，公司实现营业收入55.72亿元，同比增长6.58%；实现营业利润10.45亿元，同比增长13.53%；实现归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长6.02%。全年染料产量14.52万吨，同比减少7.01%；染料销售量14.76万吨，同比减少9.46%。 2021年公司董事会及管理层主要工作回顾如下： 1、落实安全环保责任，实现生产平稳受控 2021年，公司安全环保工作总体态势平稳。报告期内，公司积极开展形式多样，切合实际的安全教育活动，提高公司整体安全管理水平与各专业管理人员安全意识；迎接各项国家、省级安全、环保专项督查，并顺利通过各项检查，及时整改督查中存在的问题；严格落实上级政府防疫规定，认真抓好疫情防控各项工作，确保稳定有序停车、开车，并积极参与响应政府号召，组织公司员工和党员干部积极参加防疫一线。 同时公司在环保方面的投入持续加大，技术不断创新，全面统筹展开工作，以纵向到底、横向到边为坐标，实施全方位网络化环保管理与风险排查，确保污水站的稳定运行和闰土生态园区各公司的正常生产。 2、积极开拓市场，全方位做好产品销售 2021年面对原材料价格上涨、“能耗双控”政策和全球疫情蔓延等不利影响，公司积极调整经营策略，全年染料销售14.76万吨，同比减少9.46%。 3、坚持技改项目建设，夯实持续发展基础 公司始终严格管理、精确把控、精准发力，将各项工作做实、做细、做到位，项目全体参建人员凝心聚力、多措并举，建设进程不断取得新突破。嘉成化工F连续化改造车间已顺利投产，并具备满负荷生产的能力。迪邦化工分散染料连续化自动化大生产改造项目，大幅度地减少了岗位操作人员，改善了员工的工作环境，提高了生产管理安全性。闰土染料阳离子染料项目已基本建成，项目达产后，将形成年产各系列阳离子染料及中间体3,400吨产能，使公司成为全国阳离子染料产品色系最全的生产厂家。 4、坚持产研结合，实施创新驱动发展 公司始终坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，不断集聚新动能、持续释放新动力，深入推进关键技术自主创新和产业化运用，注重科技成果转化，创新走出一条产、学、研、用相结合的发展之路，取得安全生产、经济效益双丰收的好成绩。 2021年，公司共申请专利41项（其中发明专利37项，实用新型4项），授权专利30项（其中发明专利25项，实用新型5项）；获行业标准1项、团体标准4项。闰土研究院被浙江省科技厅认定为省重点企业研究院，“高端分散染料中间体还原物的开发及产业化项目”分别获“浙江省化工学会科学技术二等奖”和“中国商业联合会科技进步二等奖”? 5、强化精益管理，激发企业发展活力 2021年度，公司经营方面着力聚焦管理的突出问题和关键症结，深入推进公司运营机制改革，完成了组织结构调整，岗位设置、人员编制、考核机制、合同审批及物资采购等制度的一系列改革措施，推动集团公司管理科学化、精细化，大力开展“降成本·抓管理·增效益”等专项活动。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
其他化工原料原材料同比增长33.83%主要系本期其他化工原料价格上涨及公司加大采购数量所致 其他化工原料人工工资同比增长66.42%主要系本期其他化工原料产量增加所致 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |