[年报]晶科科技(601778):2021年年度报告
原标题:晶科科技:2021年年度报告 公司代码:601778 公司简称:晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李仙德、主管会计工作负责人刘晓军及会计机构负责人(会计主管人员)柳美仙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。 经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.1254元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2022年3月31日,公司总股本为2,894,325,731股,扣除公司回购账户的股份15,082,300股,以此计算预计派发现金红利36,105,712.62元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动,公司拟维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 93 第十节 财务报告........................................................................................................................... 98
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的每股收益较上年同期下降,主要系平价及竞价项目陆续并网,补贴项目出售导致的发电业务毛利下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年光伏行业机遇与挑战并存,新能源利好政策密集出台促进我国光伏产业蓬勃发展,供应链成本上升、市场竞争加剧、疫情反复等不确定因素也给光伏企业的运营管理带来更大挑战。 面对复杂多变的市场形势,公司积极克服外部不利因素影响,以项目开发核心优势为基础,稳步推进业务模式和运营战略优化转型,资产结构和电站收益质量进一步改善,债务结构更加合理,融资成本加速下降,资金流动性明显提升。 报告期内,公司克服2021年各省光伏发电项目指标公布滞后、组件价格大幅上涨等因素的影响,有力保障自持电站的建设进度及新增并网规模目标,但较预期进度存在一定差距。截至2021年末,公司持有的光伏电站权益装机容量约2.85GW,其中集中式电站规模约2.02GW,分布式电站规模约0.83GW。报告期内,公司完成发电量34.3亿千瓦时,实现营业收入36.75亿元,同比增长2.44%,其中光伏电站开发运营转让业务收入27.76亿元,同比下降2.99%,光伏电站EPC业务收入8.89亿元,同比增长38.49%;实现归属于母公司的净利润3.61亿元,同比下降24.13%。由于存量补贴电站部分出售、自持电站新增并网量未达预期、上游原材料价格上涨、非流动资产毁损报废损失增加,公司整体毛利有所下降,营业外支出增加,从而导致报告期内公司净利润同比下降。 报告期内公司主要经营情况如下: (一)以项目开发核心优势为基础,积极推动向清洁能源服务商的战略转型 1、以“大基地开发”、“整县推进”为契机,2021年项目开发成绩斐然 在国企等各界社会资本大举涌入的激烈市场竞争中,公司开发团队砥砺前行,紧抓“大基地开发”、“整县推进”机遇,再次以累累硕果向各界展现晶科的强大竞争力。报告期内,公司获得各省光伏发电项目指标规模约 3.6GW,在江西、广西和甘肃三省均领衔民企第一,广西更是取得综合排名第二的优异成绩;完成大基地项目签约规模约20.8GW,为后续深入开发奠定基础;与75 个县区政府部门签订整县屋顶分布式光伏开发合作协议,为 2022 年度分布式和户用业务实现突破式增长提前锁定资源。 2、调整优化业务模式,缩短投资回报周期 公司储备有丰富的项目资源,为满足新能源投资市场的多样化需求,报告期内公司与多个新能源投资商进行战略合作,合计新增1,130MW的开发项目资源合作。通过“开发+”模式,公司充分挖掘开发资源转化的更多商业模式,以开发带动 EPC、开发带动对外技术服务等方式,大幅缩短项目投资回报周期,实现资本金高周转,改善公司流动性。此外,在对外良好合作基础上,公司还可进一步获取电站运维业务机会,继续保有及加强在运维端的核心竞争优势。 3、向“轻资产”运营战略转型,开辟新的利润增长点 围绕“轻资产”运营战略,公司继续加强电站运维业务和综合能源服务的市场开拓力度,坚定不移地推动公司从清洁能源投资商向清洁能源服务商的战略转型。 电站运维方面,报告期内公司电站运维规模继续扩大,运维结构进一步优化。截至报告期末,公司电站运维总规模提升至5.28GW,其中对外代维规模2.36GW,同比增长39%,代维规模占比提升至 45%。报告期内公司实现运维业务收入 8,488.13 万元,同比增长 53.23%。截至本报告披露日,公司电站运维总规模及对外代维规模进一步分别提升至 5.87GW 和 2.88GW,电站运维独立化进程加快。在2021年度公司电站权益装机容量同比下降的不利局面下,运维团队充分发挥专业技术优势,公司全年完成发电量34.3亿千瓦时,实现逆势增长。 综合能源服务方面,2021年公司旗下全资子公司晶科慧能新增开展综合能源服务,积极面向产业园区和工商业客户提供节能改造、购售电等综合能源服务。在第四季度电力市场政策突变、各省购电价格顶格上涨的情况下,公司全年完成签约电量87亿千瓦时,交易电量48亿千瓦时,签约客户1,985户,实现综合能源服务收入2,732万元,同比增长94.69%。 (二)从不利环境中寻找有利机会,资产结构和收益质量进一步优化 报告期内,受2021年各省光伏发电项目指标公布滞后、组件价格大幅上涨以及疫情反复等不利因素影响,公司新增并网量、EPC 业务容量产值虽较上年有所增长,但较年初规划仍有一定差距。面对艰难市场形势,公司积极提升供应链能力,构建“成本与IRR测算联动模型”,动态跟踪各类成本,同时充分发挥专业技术优势,优化发电系统设计方案,保障项目收益率水平。报告期内公司完成自持电站新增并网量约232MW,EPC业务完成容量产值约356MW,EPC业务容量产值较 2020 年度提升 56.83%。在“精工程”策略下,打造出耗时短、质量优的甘肃金塔二期、袁花阳光科技小镇等精品工程项目。 公司积极从不利环境中寻找有利机会,通过提高存量电站入国补名录比例、存量电站资产交易,改善公司电站资产结构,提升电站收益质量。截至2021年末,公司进入国补名录的电站规模约2,319MW,存量补贴电站85%以上进入国补名录。随着公司存量补贴电站陆续进入国补名录、平价电站规模逐步提升,公司补贴电费不确定性风险大幅降低,电站现金流进一步改善。 (三)把握行业变化及政策契机,持续改善债务结构降低融资成本 随着光伏发电跨入平价时代,补贴发放延迟等影响公司项目融资的不利因素消除,公司借助光伏行业长期向好、利好政策支持,报告期内融资渠道进一步拓宽,融资品种更加丰富,债务结构逐步改善,融资成本进一步下降。 2021年,在金融政策支持下,公司通过存量贷款置换、国补质押再融资等方式获取的低利率贷款金额增加,并通过主动调整及优化债务结构,整体融资成本在2020年的基础上进一步下降。 报告期内公司完成存量贷款置换 6.31 亿元,获得国补质押融资 7.30 亿元,取得银行综合授信41.89亿元,并相继完成公司债和可转债的公开发行。截至报告期末,公司债务结构进一步优化,资产负债率下降4.03个百分点至57.92%,短期债务余额下降18%,长期融资租赁余额下降12.55%,长期银行借款余额下降14.01%。得益于可转债发行及增量融资成本下降,以及长短期债务结构优化,报告期内公司平均融资利率下降0.42个百分点,综合融资成本及财务费用进一步降低。 此外,报告期内公司多个流动性指标显著提升,短期偿债能力进一步增强。根据“精工程”的经营策略,公司EPC业务规模有所控制,对流动资金的占用减少;同时,报告期内公司出售存量电站448MW、实现1,130MW的开发资源对外战略合作,完成回款合计22.88亿元,进一步提升了公司的流动性。2021年末,公司现金比率、流动比率、速动比率等各项流动性指标均较2020年末有大幅提升,资金流动性提高,短期偿债能力进一步增强。 (四)结合行业及业务变化,调整业务架构提升经营管理效率 根据行业情况变化及公司经营策略的调整,公司内部及时调整优化业务架构,加强内部协同和人才队伍建设,强化风险管控,规范管理体系,多方位促进经营管理效率提升。 报告期内,公司整合资源,新设分布式事业部,调整内部考核机制,推动分布式业务发展再上新台阶;成立东北区域公司及云川基地办,优化开发布局和深度;将晶科慧能及售电业务纳入新兴业务管理版块,强化售电业务与分布式业务的市场拓展协同;总部工程管理部统一开展工程管理,全面提升工程管控能力;梳理调整员工岗级薪酬,改进干部选拔机制,引进关键岗位优秀人才,充实业务一线人员力量,进一步提升公司凝聚力和团队士气。 同时,公司持续强化内部风险管控,提升管理体系运行有效性,多方位促进经营管理效率的提升。内部不断加强业务风险审查,优化制度和流程设计,规范电站运行管理体系,多次开展“安全月”、“质量月”培训活动提升全员安全意识;外聘咨询机构全面梳理管理架构和治理体系,提出有效整改意见并予以落实,通过内外合力提升公司的管理水平和治理能力。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)可再生能源高质量跃升发展,光伏产业继续高歌猛进 根据国家能源局发布的数据,2021年我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦,占全国新增发电装机的76.1%。截至2021年底,我国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦,占总发电装机容量的44.8%。2021年,全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时,占全社会用电量的29.8%,可再生能源发电量稳步增长。 2021年我国新增光伏发电并网容量5,488万千瓦,连续9年稳居世界首位,为历年以来年投产最多。其中集中式光伏电站新增并网2,560万千瓦,分布式光伏新增并网2,928万千瓦。截至2021年底,光伏发电累计并网容量3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位,其中集中式光伏电站1.98亿千瓦,分布式光伏1.08亿千瓦。 2021年我国光伏发电量3,259亿千瓦时,同比增长25.1%。全国利用小时数1,163小时,同比增加3小时。光伏发电利用率98%,与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升,光伏利用率同比分别提升2.8%和5.6%。 (二)光伏发电建设呈现新特点,分布式光伏成为光伏装机增长的生力军 “十四五”首年,光伏发电建设实现新突破,呈现新特点: 一是光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。截至2021年底,分布式光伏累计并网容量突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网容量的三分之一;2021年度的新增光伏发电并网容量中,分布式光伏约占全部新增光伏发电装机的55%,历史上首次突破50%。 二是户用光伏已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。 2021年度新增分布式光伏中,户用光伏继2020年首次超过1,000万千瓦后,2021年超过2,000万千瓦,达到2,160万千瓦,创历史新高。 (三)光伏发电政策规划清晰,多项政策推动能源体系绿色低碳转型 为积极落实双碳目标,以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太 阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上等任务,国家能源局、发改委、财政部等部委陆续发布 《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》、《关于报送整县(市、区)屋顶分布 式光伏开发试点方案的通知》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《关于引导加大金 融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》及《关于加快建设全国统一电力市 场体系的指导意见》等重要支持性、规范性政策文件,进一步对以“风、光”为代表的新能源大 基地、分布式整县推进,及配套的能源消纳、新型储能发展、绿色金融支持、全国统一电力市场 体系建立等重大事项作出部署,明确了“十四五”期间集中式和分布式能源并举的发展模式、新 型储能发展及全国统一电力市场体系建立的时间目标等。通过上述政策的发布,国家对于光伏发 电的政策规划进一步清晰,有效支撑并推动我国实现能源体系绿色低碳转型的总体目标。 (四)供应链价格大幅波动,光伏企业经营管理难度上升 2021年以来,终端需求旺盛以及硅料产能供给增幅有限,同时叠加能耗双控政策等因素影响, 光伏产业链主要环节纷纷掀起涨价潮,供应链价格大幅上涨几乎贯穿整个年度,直至2021年末各 环节供应链价格才有所下滑。上游供应链价格上涨导致终端需求萎缩,也是造成光伏新增装机量 未达到年初预期的主要原因之一。基于当前形势预测,供应链价格波动和市场博弈可能贯穿整个 “十四五”期间,迫使光伏企业要进一步加强市场研判和供应链管理能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC业务。报告期内,公司的主营业务 未发生重大变化。 光伏电站开发运营转让业务,主要包括太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和转让。 公司通过开发、投建各类光伏电站,为用户提供清洁能源,并从中获得稳定的发电收入。其中, 集中式光伏电站采用“全额上网”的售电模式,所发电量全部销售给电网公司;分布式光伏电站 分为“自发自用、余电上网”和“全额上网”两种售电模式,其中“自发自用、余电上网”模式 下的发电量优先出售给屋顶资源业主,剩余电量出售给电网公司,“全额上网”模式下的发电量 全部出售给电网公司。在光伏电站运营业务下,公司同时对外承接光伏电站运维业务,通过为客 户提供智能、精准的电站运维服务,有效提升光伏系统发电效率,降低度电成本,满足客户需求, 获取运维服务收入。公司光伏电站开发运营转让业务流程图如下: 光伏电站EPC业务,主要包括为国内光伏电站投资商提供光伏电站工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。公司EPC业务主要通过市场招投标和以开发带动EPC两种模式获取EPC订单,为客户提供涵盖光伏电站工程总承包、整套设备采购供应以及光伏电站整体解决方案的综合服务。 公司光伏电站EPC业务流程图如下: 此外,为充分利用公司在光伏发电领域的经验优势,公司延伸开展购售电、绿证业务以及储能项目的投资运营业务,并积极探索光伏建筑一体化(BIPV)等新兴业务机会。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为一家行业领先的清洁能源供应商和服务商,公司在新能源领域深耕多年,已在提供光伏电站一体化解决方案、光伏电站区域布局、全球资源整合、人才建设及储备等方面积累了行业领先优势。 (一)模式优势:具备光伏电站一体化解决方案能力 公司在光伏发电行业从业多年,积累了丰富的光伏电站建设、运营及管理经验,拥有电站设计、施工、运维等多项专业资质,具备光伏发电一体化解决方案的能力。凭借在光伏发电领域的专业技术和丰富经验,公司陆续揽获“2021优质光伏EPC企业”、“2020年度光伏电站开发最具影响力品牌企业”、“2020年中国光伏电站EPC总包企业20强”、“2020年度优秀光伏电站运维服务商”等多项荣誉,并成功入选上饶市市级企业技术中心认定名单。 项目开发方面,公司多年保持开发规模行业领先的核心优势,拥有一支开发能力领先的项目团队,面对不断变化的市场形势和各类开发环境,能够灵活调整开发策略,抢占市场先机。2021年,公司获得各省光伏发电项目指标规模约3.6GW,签约基地开发协议规模约20.8GW,与全国75个县区政府部门签订整县屋顶分布式光伏开发合作协议,为后续深入开发奠定基础。充足的项目储备,为公司各项业务开展及对外合作提供了更多可能性。 电站建设方面,公司拥有专业的EPC团队,积累了超3GW的光伏电站工程经验,拥有电力工程施工总承包二级资质,在项目可研、申报审批、设计施工、设备运管等方面已形成一整套、全方位的经验,可提供规划编制、融资方案、运维管理等一站式整体解决方案,并有针对性地设计了高标准的技术规范与管理体系,以充分保障电站运营的可靠品质。 电站运维方面,公司拥有多年光伏电站运维经验,全国超过110个现场运维团队,90%从业人员来自电力行业,熟悉多样的光伏电站运维环境,能高效完成客户的服务需求。公司拥有上海及浙江海宁2个远程智能化集控中心,庞大的光伏电站数据库为电站效率提升、电站融资和综合电力市场化交易提供真实的数据分析支持;通过自主研发的O2O运维管理服务平台,实现“线上管控治理、线下维护检修”;利用无人机巡检、红外线检测等多项先进技术,电站运维效率显著提升。基于公司在电站运维方面的专业技术和丰富积累,公司对外承接的电站运维规模逐年攀升。 截至2021年末,公司电站运维总规模5.28GW,其中对外代维规模约2.36GW。 (二)区域优势:电站分布范围广,布局合理 公司是国内排名居前的光伏电站运营商,已在全国二十多个省份拥有包括大型地面式、屋顶分布式、渔光互补型、农光互补型等多类型光伏电站,并凭借长期积累的丰富经验和技术能力,逐渐在海外不同地区布局投资不同性质、不同容量的光伏电站,以多元化、可持续的运营模式和资产分布,降低经营风险和区域风险。 此外,公司在综合考虑光照资源、社会经济条件、土地环境状况、政策支持力度等情况的基础上,合理布局电站资产。我国华东、华北等中东部地区,因其社会经济基础相对较好,工商业发展水平相对较高,经济总量大,人口总量多,用电需求旺盛,标杆电价价格较高,弃光限电问题明显好于其他地区。华东地区和华北地区是公司光伏发电装机的主要集中区。较好的区位条件和电站布局,有利于公司光伏电力的上网消纳,有效保证了公司运营的稳健性。 (三)全球资源整合能力优势 自 2017 年开发海外光伏发电市场以来,公司充分利用全球资源整合能力,与法国电力集团(EDF)、阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国电力公司(KEPCO)、法国道达尔(Total)、中国电力国际有限公司等多家全球能源巨头和大型财团开展过良好的业务合作。公司以专业的光伏发电技术服务优势,联合合作方的融资渠道优势,陆续中标阿布扎比2,100MW、沙特阿拉伯300MW、西班牙 182.5MW、约旦 109MW 等海外大型光伏发电项目,在欧洲、中东等地区树立了较强的品牌影响力。2021年度,公司荣获OFweek维科网评选的“维科杯·OFweek 2021卓越海外市场表现企业奖”,中标的阿布扎比项目先后荣获中东太阳能行业协会(MESIA)颁发的“2020 年度公用事业规模太阳能项目”和基础建设专业媒体IJ Global评选的“2020年度中东非可再生能源太阳能交易”荣誉称号,进一步彰显了公司在全球资源整合能力方面的核心优势。 (四)专业、高效的人才优势 人力资源和人才优势是光伏企业在技术创新方面不断取得新突破的重要保障。公司主要管理层在光伏行业拥有超过10年的丰富经验,是国内光伏行业发展壮大的见证人,深谙国际与国内光伏行业发展的基本规律,能够敏锐把握行业发展趋势,并以强有力的执行力推动与落实公司发展战略和经营目标。 此外,公司一直致力于开发创新,并不断采用更加有效的管理模式,在实际应用中以明确且高效的执行细则强化操作的精细化,采用更加灵活且市场化的方式持续吸引“高精尖”人才。目前,公司拥有分布在20多个省份、数百名专业运维技术人员,为光伏电站的正常运营奠定了良好的人力基础。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
研发费用变动原因说明:主要系上年疫情期间社保减免导致本期职工薪酬增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期国补发放减少和EPC存量应收下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期存量电站出售规模大于上期,股权转让款及对已处置子公司借款回款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期进一步优化债务结构,融资成本进一步下降,偿还债务支付的现金较上年有所下降,因此筹资活动产生的现金流量净额增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 因疫情缓解,公司在2021年完成光伏电站EPC业务产值规模356MW,较2020年增长56.83%,光伏电站EPC业务收入、成本较上年增加。同时,受到上游原材料大幅涨价影响,光伏组件成本上升,导致光伏电站EPC业务毛利率下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期光伏电站运营业务因平价及竞价项目陆续并网,补贴项目出售导致发电业务收入及毛利略有下降。光伏电站EPC业务因2021年度产值规模较上年增加及上游原材料涨价影响,EPC业务收入、成本上升。 本期境外收入主要系境外电站发电收入,收入规模小于上期境外光伏电站开发收入,因此营业收入及成本下降。同时因欧洲能源危机影响,电价维持高位,因此毛利率上升。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:万元
成本分析其他情况说明 2021年度EPC业务产值规模较上年增加,同时上游原材料成本上涨,导致EPC业务成本及占总成本比例上升。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内合并范围的变化详见“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额146,453.73万元,占年度销售总额39.85%;其中前五名客户销售额中关联方销售额27,110.24万元,占年度销售总额7.38 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额76,295.02万元,占年度采购总额29.48%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 2021 年度,公司销售费用为 6,717 万元,较上年增加 41.54%,主要系本期公司加大开发力度,增加开发投入;同时2020年疫情期间国家给与企业社保减免所致。 2021年度,公司研发费用为686万元,较上年增加34.80%,主要系上年疫情期间社保减免导致本期职工薪酬增加所致。 2021年度,公司管理费用和财务费用与上年持平,其中管理费用增加0.18%,财务费用下降1.93%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2021年度,公司经营活动产生的现金流量净额为13.65亿元,较上年下降49.52%,主要系本期国补发放减少和EPC存量应收下降所致。 2021年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-0.36亿元,较上年增加,主要系公司本期出售存量电站规模大于上期,股权转让款及对已处置子公司借款回款增加,但光伏电站建设投资规模较大,固定资产等长期资产购置支出较大,导致公司投资活动现金仍为净流出。 2021年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为6.27亿元,较上年增加181.49%,主要系本期进一步优化债务结构,融资成本进一步下降,偿还债务支付的现金较上年有所下降,因此筹资活动产生的现金流量净额增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:万元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产3.56(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为1.21%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息分析详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之(一)行业格局和趋势”。 光伏行业经营性信息分析 1. 光伏设备制造业务 □适用 √不适用 2. 光伏产品关键技术指标 □适用 √不适用 3. 光伏电站信息 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 |