[年报]亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年年度报告
原标题:亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600881 公司简称：亚泰集团 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人张羽及会计机构负责人（会计主管人员）张羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润-331,056,551.93元，加上年初未分配利润 540,547,068.79 元，减会计政策变更调整年初未分配利润 113,445,234.35元，减2021年实际分配股利64,978,271.76元，加上其他综合收益结转-13,264,072.90元，年末可供分配利润合计为17,802,937.85元。 由于公司目前正在进行产业结构优化和转型升级，在建项目投资额较大，结合公司资产负债结构，综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是亚泰集团“二次高质量创业”起步之年，面对市场和行业的不利影响，公司优化调整资源、资产、资本，精细深化市场采购端、企业经营端、市场营销端管理，改革创新发展机制，逐步向“聚焦主业做大做强，以强带弱全面发展”的方向转变，形成了以建材、地产、医药三个专业产业集团和金融投资为核心的经营发展格局，构建了“多元化产业结构、一元化专业管理”的管理标准，为公司高质量发展奠定了基础。 报告期内，建材产业积极减费增效，通过发挥规模采购优势，统筹调度内部资源，有效克服了煤炭、矿粉等原燃材料大幅涨价的不利因素。不断加大营销投入和模式创新，采取熟料外销管控、上下游联动等多种有效措施，动态调整价格体系，提高产品附加值和客户满意度，产品价格实现了较大突破。在巩固东北市场领先地位的同时，继续加大南方市场开发力度，逐步完善在全国市场的布局。以“绿色建材”为核心，坚持科技创新驱动，坚守发展和生态两条底线，逐步实现矿山开采、运输、管理和机械设备的数字化、信息化、智能化，建设智慧矿山，实现智慧管理；有效整合资源，建立了覆盖“采购、生产、销售”全流程的“绿色建材”工业互联网平台。 积极响应国家“重点项目保进度”号召，保证了长春市轨道交通东延长线、沈白高铁、大庆油田等省市重点工程项目的供应，与北京预制建筑工程研究院有限公司联合开发了国家级重点项目——大连梭鱼湾专业足球场，与明阳智慧能源集团股份公司实现新能源产品合作，为下游制品企业带来了新的发展机遇。 地产产业全面落实“高速周转发展平台”搭建战略，全面推动生态地产、现代建筑的经营创新，通过“生态宜家”平台建设，形成相互带动和促进，保障产业整体良性循环发展。加强地产项目成本管控，加快项目销售节奏，快速回笼资金。采取“服务与经营”内外并举的发展方式，吉林亚泰建筑工程有限公司在建工程建筑面积达到历史最高水平，吉林亚泰物业管理有限公司外拓项目不断扩展，提升了亚泰地产的品牌影响力。商业配套企业利用节日及销售旺季契机，加大营销力度，积极策划会员回馈活动，提升会员满意度。 医药产业深挖“三资”潜能，在集成采购、降本控费、营销创新、健康管理服务转型等方面继续发力，积极优化产业结构。参一胶囊再次进入国谈品种目录，丹黄祛瘀胶囊等主品申报《国家基本药物目录》。加强互联网药品价格维护，深化三个终端渠道下沉，通过聚焦重点品种销售策略，督促企业激励政策落地，实现工业企业营销提升。新药研发有序推进，国家一类单体抗病毒中药连翘苷正在进行II期临床试验，吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司的皮肤CT取得一类医疗器械许可证。吉林大药房新零售与电话送药销售额再创新高，依托千余家零售门店以及广泛的会员基础，设立永安堂医疗连锁机构，加快健康管理转型步伐。重点投资的大健康医药电商交易平台——中韩北药交易中心已于2021年3月开业运营，积极承办第六届世界中医药大会夏季峰会、第四届中医药康养博览会，成为世界中医药联合会、省市贸促会指定的唯一云上展会服务企业。 金融投资方面，加强东北证券、吉林银行等金融投资核心业务的管理，优化其他参股企业股权管理。报告期内，金融投资收益实现同比提升，形成了对产业资本的强有力支持，助力公司实现产业发展和金融投资双轮驱动的发展格局。 报告期内，公司实现营业收入1,965,321万元,实现营业利润-140,403万元,实现归属于上市公司股东的净利润-125,422万元。 二、报告期内公司所处行业情况 建材行业：2021年，全国水泥市场需求受房地产和基建投资等增速降低影响，水泥需求呈现前强后弱走势；受错峰生产、环保能耗管控、限电限产、煤价上涨等因素影响，全国水泥供给受限，产量下滑，成本大幅上涨，水泥价格大幅波动、先抑后扬。综合来看，水泥行业效益总体水平同比虽有减弱，韧性犹在，总体运行仍处于较好水平。 地产行业：房地产行业调控保持严紧态势，中央始终坚持“房住不炒”和“三稳”目标，促进房地产市场平稳健康发展，房地产市场经历了从上半年回暖到下半年调整的转变。长远看，房地产市场高速增长阶段已经结束，消费属性和民生属性将进一步加强。开发、经营、服务业务并重，是行业实现未来价值增长的战略选择。 医药行业：医药卫生体制改革不断深化，随着带量采购的扩围和常态化，加快中医药特色发展政策出台，医药行业加速进入分化期，仿制药价格承压，创新药研发进入快速发展期，中药产业迈向高质量发展。定点零售药店施行与医疗机构统一的支付政策，医药供应链与互联网深度融合。随着老龄化进程加快、三孩政策的实施、政府医疗卫生事业投入加大，医药行业仍将呈现持续向好的发展趋势。 金融行业：全面深化资本市场改革向纵深推进，资本市场稳中向好，稳中有进，多层次资本市场体系更加健全，证券行业迎来较好的发展机遇期并步入转型发展新阶段，中小券商更加强调差异化、特色化发展，向精品化、专业化转型。银行业资产规模稳步增长，盈利水平和资产质量继续改善，行业景气度稳步提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，为了进一步提升产业集团运营能力，做强支柱产业，公司对产业集团“三资”进行了优化调整，调整了体制机制，形成了以建材、地产、医药三大专业产业集团和金融投资为核心的经营发展格局，并持续推进产业结构的转型和升级，积极培育大健康、生态养生等新兴业态，坚持以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展方向。建材产业拥有集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链，立足全产业链的生产优势，通过推进产业链上下游深度整合联动和工业互联网平台建设，实现传统产业与互联网的充分结合及转型升级；地产产业形成集“房地产开发、现代建筑、生态养生服务、商业地产”于一体的产业链，以“生态养生”为定位，大力发展生态养生服务，打造宜居社区和配套现代商业社区，建立了具有展示、服务互动和大数据分析功能的“生态宜家”互联网平台，向现代地产开发建筑服务产业集团发展；医药产业形成了集“资源、研发、生产、营销、健康管理”于一体的大健康产业链，以中韩北药交易中心等项目为引领，打造国际化、智能化、科技化的大健康创新产业集群；金融投资以公司持有的东北证券30.81%股权、吉林银行8.98%股权为管理对象，以提高公司整体投资收益水平为管理目标。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 建材产业：公司建材产业位列中国水泥熟料产能20强的第12位，具有上下游全产业链一体化协同竞争优势及石灰石矿等资源优势和品牌优势，立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园，产品涵盖大型基础设施构件、工业住宅用构件、公用建筑用构件、工业建筑用构件、市政景观、水利构件六大类。拥有 “金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”等中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，辐射东北三省一区、长三角、珠三角。建立了覆盖“采购、生产、销售”全流程的“绿色建材”工业互联网平台，拥有1家国家级技术中心、4个省级技术中心、10家高新技术企业，拥有国家专利190余项。 地产产业：公司地产产业以生态养生为品牌定位，建立了具有“展示、服务互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台，努力开发多业态的产品体系，向现代地产开发建筑服务产业集团发展。地产开发具有国家房地产综合开发一级资质；现代建筑由建筑、市政、装饰、环境四大业务构成，具有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质和建筑幕墙工程专业承包一级资质；生态养生服务以具有国家一级物业资质的亚泰物业为核心，为亚泰地产提供配套服务，打造“生态养生宜居社区”；商业地产以酒店、购物中心、超市等业态为配套，打造现代商业社区，促进地产产业全方位发展。 医药产业：公司医药产业是中国医药制造业百强企业，坚持科技创新驱动，拥有3,000多公顷林下资源，1个药物研发中心，5家高新技术企业，100余件专利。吉林大药房药业股份有限公司是全国首批、吉林省首家通过GSP认证的医药零售连锁企业、吉林省国家药品储备单位，连续多年稳居中国药品零售企业综合竞争力排行榜前二十强，以拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌为依托拓展华北地区药品零售市场，具有连锁药店千余家和广泛的会员基础。国家一类中药单体抗癌新药——人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”入选国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点攻关课题试验用药、“国家科技重大新药创制项目”基金支持，纳入国家医保谈判目录。国家一类单体抗病毒中药连翘苷等新药研发有序推进。重点投资的大健康医药电商交易平台——中韩北药交易中心，建立了辐射东三省的中药材、医美产品集散地，打造“研、产、销”一体化的大健康产业数字化交易生态平台。 金融投资：公司目前持有东北证券30.81%的股权，持有吉林银行8.98%的股权，金融投资以东北证券、吉林银行股权管理为重点，同时加强其他参股公司管理，以提高公司整体投资收益水平。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 1,965,321万元,同比增加15,522万元；营业成本1,620,332万元,同比减少19,969万元；销售费用125,259万元,同比增加7,227万元；管理费用105,583万元,同比增加3,276万元；财务费用203,330万元,同比增加2,796万元；营业利润-140,403万元,同比减少138,913万元；归属于上市公司股东的净利润-125,422万元,同比减少139,141万元；经营活动产生的现金流量净额-82,061万元,同比减少408,928万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
房地产业受疫情及房地产宏观调控政策影响，商品房销售增速放缓，且报告期内公司竣工交付产品较少，营业收入、营业成本同比下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、经公司2021年2月3日第二次临时董事会审议通过，公司之全资子公司——吉林亚泰物资贸易有限公司出资共计人民币1亿元分别设立福建资飞建筑材料有限公司、浙江红鼎建筑材料有限公司、山东橦康建筑材料有限公司、广东菲麟建筑材料有限公司、上海康隆宇建筑材料有限公司，5家注册资本均为人民币2,000万元，吉林亚泰物资贸易有限公司分别持有5家公司100%的股权。 2、经公司2021年2月25日第12次总裁办公会审议通过，公司全资子公司吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰新动力购物中心有限公司。 3、经公司2021年2月25日第四次临时董事会和2021年10月25日第十二届第六次董事会审议通过，公司之所属子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司出资人民币800万元设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司（2021年9月7日更名为长春启航体育文化投资有限公司）。 4、经公司2021年5月17日第21次总裁办公会审议通过，公司全资子公司亚泰建材集团有限公司出资共计人民币3,000万元设立亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司。 5、经公司2021年7月20日第28次总裁办公会审议通过，公司全资子公司吉林亚泰隆华贸易有限公司出资人民币5,000万元设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司。 6、经公司2021年11月23日第44次总裁办公会审议通过，公司之全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司出资人民币500万元与辽阳博创贸易有限公司和辽阳瑞合环保科技有限公司共同设立辽宁泰联鞍环保科技有限公司，注册资本为人民币1,000 万元。 上述公司均已完成工商注册登记手续。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额82,859.86万元，占年度销售总额4.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额78,000.5万元，占年度采购总额4.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用125,259万元,同比增加7,227万元，主要是职工薪酬增加所致； 管理费用105,583万元,同比增加3,276万元，主要是职工薪酬增加所致； 财务费用203,330万元,同比增加2,796万元，主要是存款利息收入减少和手续费支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额-82,061万元,同比减少408,928万元，主要是支付其他与经营活动有关的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额30,255万元,同比减少173,853万元，主要是上期收到转让子公司股权款和资产转让款，本期没有相关业务发生； 筹资活动产生的现金流量净额32,589万元,同比增加891,473万元，主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明， □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产223,454,514.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.40%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“三、报告期内公司从事的业务情况”。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用
2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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