[年报]英派斯(002899):2021年年度报告
原标题:英派斯:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-020 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁利荣、主管会计工作负责人毕俭雍及会计机构负责人（会计主管人员）毕俭雍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 62 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 96 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 97 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 98 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告全文及其摘要。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、新《全民健身计划》出台，政府继续大力推进全民健身 伴随我国经济发展进入新常态以及产业结构转型，体育产业作为新的经济增长动力之一，对于国民经济的拉动作用得以 凸显。同时，我国居民生活水平以及健身意识不断提高，也进一步为体育产业的发展提供了强劲的发展动力。近年来，国家 密集出台一系列的产业支持政策，如《体育发展“十三五”规划》（2016年）、《体育强国健身纲要》（2019年），以期推 动体育产业的快速健康发展。2021年 4月，国家发改委与国家体育总局联合印发《十四五时期全民健身设施补短板工程实 施方案》，提出将在十四五时期安排 20个亿中央预算内投资，重点支持体育公园、全民健身中心等 6类体育健身设施的建 设。到 2025年推动全国人均体育场地面积达到 2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到 0.9块以上，带动全国新建或 改扩建 1000个体育公园。2021年 7月，国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》（以下简称“《计划》”）,提出了 包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平等 8个方面的主要任务。《计划》 明确指出，到 2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目 参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身 设施和社区 15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员 2.16名，带动全国体育产业总规模达到 5万亿元。《计 划》还指出，为促进体育资源向优质企业集中，相关部门将在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育 一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。在国家产 业政策的引导和支持下，作为我国体育产业重要组成部分之一的健身器材行业，迎来了市场化发展的历史机遇。 2、客户群体扩容带动实际需求在快速增长 相比于成熟的欧美市场，国内健身器材消费市场在市场规模、消费群体成熟度及健身消费意识、销售渠道等各个方面， 尚处于不断培育、发展的过程中。据《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》，2019年美国健身行业的市场渗透率为 20.3%， 中国 18大城市的渗透率仅有 3.9%，不足美国的 1/5，其他国家例如英国与日本健身行业的市场渗透率也远超中国，2019年 渗透率分别为 15%与 8%。对标美国的健身市场，中国还有至少 80%的上升空间。 随着我国城镇化进程的推进、居民收入水平的持续增长以及居民健身意识的不断提升，将为我国健身器材消费市场的未 来增长提供充足的消费动能，尤其 2020年新冠肺炎疫情的出现更进一步促进了人们健身意识的觉醒。同时国内行业企业研 发创新能力、生产能力及销售渠道布局能力的不断提升，也将进一步为广大消费者提供更具功能多样性、智能科技性、互动 娱乐性的产品。未来我国健身器材行业仍有较大的发展空间和市场潜力。 3、商用市场存量规模稳定，家用市场想象空间更大 从发展现状来说，目前健身俱乐部、酒店、公安消防、武警军队、科研院所、学校、企业、社区等商用客户对健身器材 的需求体量和稳定性都较高。从成长性角度讲，考虑到目前我国健身人群占比还比较低，随着人们生活水平提升、健身理念 逐步树立，预计未来对家用健身器材的需求会持续上升，家用市场想象空间会更大。 4、行业发展格局正在重塑，挑战和机遇并存 从竞争格局来看，爱康(ICON Health&Fitness)、诺德士(Nautilus)、力健(Life Fitness)、必确(Precor)、泰诺健(Technogym) 等国际品牌占据全球较高的市场份额，在国内主要争夺偏高端市场。国内知名健身器材品牌如英派斯、乔山(中国台湾)、舒 华、澳瑞特和好家庭等逐渐在中高端市场崭露头角，并日益占据更多的市场份额。国内众多的区域性品牌则占据了国内的低 端健身器材市场。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于为满足消费者多 样化的健身需求，提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。 以自主品牌产品为基础，公司已在国内初步建立布局全国、注重服务、及时响应的以经销和直营相结合的零售网络。同 时，公司已成功将 IMPULSE自主品牌打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场。公司亦通过 OEM/ODM模式为 PRECOR、 BH等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。 本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。 （二）公司主要产品 公司针对不同的目标客户群设计并推出丰富的产品组合，现已拥有多条功能、价格差异化区隔的产品线。依据产品及客 户定位、功能以及使用场景的区隔，公司产品主要分为商用产品、家用产品、户外产品等类别，可以为各类用户提供多品类、 成系列、一站式的健身器材整体解决方案，亦能覆盖广泛家庭用户差异化的需求。具体产品如下表所示：
1、采购模式 公司的采购主要包括钢材及钢铁制品、橡塑制品、电器五金在内的生产物料以及哑铃、瑜伽垫等成品采购。公司设有专 门的采购部门，负责生产物料及产品采购、供应商队伍的开发、管理及考核。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系， 秉承打造最优供应链的理念，与供应商建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 针对 OEM/ODM业务，公司采取订单式生产模式。国际业务部门在取得国外客户订单后，向制造部门下达产品需求。 生产管理系统自动生成生产主计划并细分到日计划，同时生成生产物料需求计划，制造部门据此安排生产。针对国内外的自 主品牌业务，公司采取库存式生产方式。由国内外业务部门根据销售预测，下达生产指令，进行生产。为了构建全品类、多 系列的产品线，满足客户需求，公司已形成了“多品类、小批量、高频次”生产模式。依托自主开发与外部购买，以及适应公 司生产实际的信息管理系统，公司产品线各环节可以在不同产品品类间实现切换。此外，基于生产条件、产能限制及生产成 本等因素的考虑，公司采取外协生产方式将生产加工过程中的部分工序交由第三方完成。 3、销售模式 在国外市场，公司采取 OEM/ODM模式为国际知名健身器材品牌代加工健身器材，并致力于开拓自主品牌的国际业务， 目前已将自主品牌 IMPULSE打入欧洲、亚太等多个国际市场。在国内市场，公司主要通过经销和直营相结合的方式向健身 房、政府、企事业单位、军警单位、大专院校等商用客户、家庭用户，以及通过参与全民健身采购等方式向体育局、教育局 等单位销售公司各类室内有氧、力量及户外产品。此外，公司顺应当前线下流量持续向线上流量入口靠拢的趋势，积极开拓 电商销售渠道，通过与国内外知名电商平台合作，在更大范围内吸引客户，拓展市场。 （四）主要业绩驱动因素 主要业绩驱动因素详见本节之“三、核心竞争力分析”。 （五）公司行业地位 以全品类、多系列，兼具功能性、数字化、智能化与安全性的健身器材产品为基础，凭借多年制造经验打造的“高品质、 快速出货、高频次”的产品供应体系以及自主品牌优势，公司已取得了较为领先的行业地位，连续多年获得“中国轻工业体育 用品行业十强企业”称号，并曾被评选为“中国体育用品业联合会全民健身器材专业委员会副主任委员单位”、“中国体育用品 业联合会副主席会员单位”、“中国教育装备行业协会会员单位”等，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。 （六）报告期内公司经营情况 2021年，新冠肺炎疫情在我国得到有效控制，然而就全球经济形式来看，格局依旧不容乐观，经济下行压力持续增大。 面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司凝心聚力，在做好疫情防控的同时，不断探索企业发展新思路，扎 实推进各项业务发展，结合国内外市场现状适时灵活调整策略，保障公司生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入 86,439.47万元，比去年同期下降 0.41%，实现归属于公司股东的净利润 1,743.19万元，比去年同期下降 55.94%。从产品类 别来看，商用产品仍占据公司目前最大的销售比重，占比与上年同期基本持平；从销售区域来看，国外市场销售仍然占据主 要地位，但占比有所下滑，国内市场销售无论是从金额还是占比来看都较上年同期有较大幅度提升，公司整体业务结构更趋 合理化。报告期内，公司主要经营情况如下： 1、积极开拓国内外市场，扩大市场份额 （1）国内市场 目前公司国内市场主要分为商用产品市场、家用产品市场、户外产品市场三大板块。报告期内，在疫情常态化形势下， 由于国家在疫情防控方面投入巨大，体育系统政府采购预算较疫情之前仍有一定程度缩减。国内商用健身俱乐部市场逐渐回 暖，但受制于疫情反复，经营者缺乏投资热情，商用健身俱乐部复苏速度较为缓慢。消防、军警等客户采购需求较 2020年 有较明显增长。因疫情影响导致的 2020年家用健身器材几何式增长态势，在 2021年出现了饱和性阶梯回落。面对复杂多变 的外部环境，公司积极应对，努力抓住机遇寻求发展。 在商用产品市场领域，公司针对市场及业务开拓方向进行了细致部署。在政府机关、企事业单位、高校等传统优势市场， 其需求呈现稳定增长趋势，同时从单一传统的器械采购逐渐转为器械+系统+服务的整体解决方案需求，公司针对这一发展 趋势，进一步推进从产品智能化到场景智慧化的升级，通过智能平台系统将智能器械、门禁、体测机、储物柜等硬件设备互 联，实现场景智慧化。在商用俱乐部市场，公司通过推进器械定制化服务，满足各俱乐部客户的个性化需求，助推市场拓展。 军警市场为公司 2021年发力的重点市场，在对市场形势、销售策略、合作产品开发等方面都进行了提前的把握与部署，为 2021年度国内市场的业绩作出了重要贡献。在产品更新、升级方面，公司针对市场发展趋势，公司推出更多智能化、专业 化健身器械，同时加强新品推广，聚焦目标市场产品切入，获得客户一致认可。同时公司还推出特色产品，如智能拳击沙袋、 链条式划船器、体能训练架等，新品一经上市，引发业界高度专注，再次证明公司在在专业健身器材领域的研发实力和行业 引领的力量。 在家用产品市场领域，疫情发生以来，国内国际形势出现了前所未有的复杂格局。国家提出了以国内大循环为主、国内 国际双循环相互促进的新发展格局。随着消费水平及消费意识的不断提升，国内消费者在追求健身器材产品功能性、安全性 的同时，也对产品的智能化、网络化以及个性化有了更多需求，各种创新单品和新兴品牌快速涌现，市场竞争激烈。目前市 场“线上线下结合的模式”已经较为成熟，消费者对产品也有了更全面的认知，同时开始重视课程和内容等服务需求。随着 国内家用市场的快速扩容以及由其孕育的巨大商机，迫切要求公司尽快调整以抓住国内消费升级带来的红利。公司积极响应 行业发展趋势，加快融入经济发展新格局，不断探索企业发展新思路。公司在充分调研市场需求和市场竞品特点基础上，开 始加大在家用产品方面的投入，对家用产品线重新进行梳理、布局，包括建立适应家用产品的研发生产体系、塑造和推广新 品牌、搭建销售渠道、建立供应链体系等。公司于 2021年重磅推出针对入门级健身人士开发的全新（互联网）家用品牌产 品——浪加（WeSwag），并配套研发了浪加 APP，确保实现公司产品的软性服务能力以及更佳的产品使用效果。浪加品牌 第一阶段的产品规划包含跑步机、健身车、动感单车、划船器、椭圆机等五大类，再匹配 8款健身小工具，基本包含家居场 景所需要的健身需求。报告期内浪加划船器、健身车、动感单车等产品已陆续上线销售。在丰富自身产品的同时，报告期内 公司还在销售渠道以及销售模式方面积极探索，与多家线上运营商合作，开展全平台的推广及销售，如天猫、京东、抖音、 小红书等，尝试新媒体方式，目前浪加划船器在天猫等电商平台划船器类目的销售排名中较为亮眼。浪加作为入门级、居家 使用为主的全新子品牌产品，该系列产品将更加突出产品的智能化、轻巧性以及物流的便捷性、安装的简易化等，并在搭建 家庭健身场景上下功夫，在定价方面浪加系列产品将更加突出性价比优势。 在户外产品市场领域，报告期内公司持续优化升级英派斯大健康智慧管理平台，并针对部分省市设计研发对应的健身平 台系统。英派斯依据科技赋能未来全民健身的趋势，采用物联网、大数据、人工智能等新一代数字科技技术，自主研发新一 代应用于 AI健身步道、室外健身路径、室外智慧场地和智慧社区健身中心等公共健身娱乐休闲场地的智慧体育平台系统。 该平台通过 1+2+N的形式，把区域内所有智能化器材信息汇集到云端，进行统一管理及维护，旨在共同提升未来全民健身 综合服务能力。平台产生数据通过云端实时上传，移动终端与互联网联动，提供给健身人群舒适向上的健身场景。以此平台 为基础，公司推出了集娱乐性、趣味性、科学健身、智能化、数据化于一体的室外智慧体育公园一体化方案。体育公园项目 以体育智慧化、数据化为背景，建设二代智能健身步道、智能笼式健身场地，并以全民大健康为目的设立室外国民体质检测 一体机，公园内点缀景观型户外智能健身房驿站，辅以体育公园伴随系统和导视系统，使其与公园形成景观上、功能上的有 益结合。公司致力于将体育公园打造为城市的智慧化亮点，为健身人群提供舒适的健身场景，为未来用户的大健康管理与大 数据统计分析提供保障。报告期内公司体育公园项目主要围绕配备智能健身步道及其配套设备、搭载最新室外体质检测设备、 配置相应的灯光系统和导视系统以及增设室外健身器材等方面进行。通过体育公园项目设计、改造进一步完善二代智能健身 步道，使用户享受无感式体验，满足用户在无需绑定任何终端设备的情况下接受步道智能化服务。该产品基于全民健身、科 学健身的健康潮流，融入英派斯独有的互联网数据平台，将全新升级的 AI图像捕捉系统、智能 LED显示系统，环境监测系 统、人流监控系统、沿途智能工作站以及全园音响照明系统等智能配套设施等与步道系统相融合，进一步推动体育数据化、 智能化进程。报告期内，公司参与了常州三江口公园智慧步道设计、邯郸植物园智慧步道设计、青岛西流亭体育公园设计等 38处室外体育场地、体育公园规划设计、智能改造项目，为地方智慧城市建设提供软硬件支持，为全民健身计划推广提供 舒适的运动场景。 此外，报告期内，公司制定标准化无人值守智能健身房设计方案。在室内智能产品方面，公司研发测试多款搭载最新智 慧体育平台的智能跑步机和智能健身车；在室外产品方面，公司已完成二代智能健身路径的降成本方案和室外健身房驿站、 新款户外体测机的设计研发工作，并予以进一步升级完善。 2022年初，随着北京冬奥会的开幕，冰雪运动在中国备受关注，作为国内健身运动器材研发制造的引领者，公司多年 来助力推动冰雪运动发展，并始终积极响应国家号召，携手社会各界广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设。公司 紧跟时代和市场发展的步伐，深入分析全民健身的需求和特点，充分发挥业内领先的运动健康解决方案供应商优势，专门面 向全国大部分城市缺乏冰雪运动场地的现状和发展困境，自主研发仿真冰场、室内滑雪模拟机等众多专业的冰雪运动场地设 施，打造冰雪运动的氛围和场景，助推冰雪运动基础培训的落地，满足不同群体的运动与健身需求，从而推进北冰南展西扩 东进，不断扩大冰雪运动覆盖人群。公司为国家速滑馆、中国残疾人体育运动管理中心等比赛训练场馆，以及中国首台具有 完整知识产权的雪蜡车提供适合冰雪运动的健身器械二百余台（套），助力运动员在冰雪运动盛会的备战训练。 （2）国际市场 当前公司在国际市场上有两大业务板块，OEM/ODM产品业务和自主品牌产品业务。 2021年新冠肺炎疫情仍在持续，国外大型商用健身俱乐部部分倒闭，商用健身俱乐部市场尚难以迅速摆脱低迷状态， 虽较 2020年有一定恢复，但恢复程度有限。居家健身需求在经过 2020年的井喷式增长后，也已经逐渐进入饱和状态。同时， 国际销售海运费暴涨，订舱难度大幅增加。加之报告期内汇率变动较大，原材料价格上升导致成本增加等等，总体上公司国 际市场销售面临着巨大的挑战。面对瞬息万变的外部环境，公司密切关注各方面变化情况，及时、灵活地采取针对性措施应 对各类问题，积极推进海外市场 OEM/ODM产品和自主品牌产品销售及市场开拓工作。 在 OEM/ODM产品业务领域，公司全力推进与现有重要 OEM/ODM客户新项目的合作进程，以及对原有合作产品的升级工作，报告期内已经争取到部分美国大客户新项目合作机会。同时公司进一步积极开发新客户，拓宽产品供应面，目前已 成功与欧洲新客户达成合作意向。 在自主产品业务方面，公司积极开发高端家用及轻商用代理渠道，取得一定阶段性成果；同时公司对俄罗斯市场进行梳 理和整合，重新开发了重要的独家代理经销商，在合作的首年就贡献了不俗的业绩；此外公司还重点深耕澳洲市场，为未来 提高自主品牌在澳洲市场的占有率打下坚实基础。针对受疫情影响较严重的全球商用健身产品市场，公司全力配合客户推进 销售工作，尽最大努力降低商用产品市场萎缩的不利影响。在直销业务方面，借助东京奥运会的举办，公司成功实现了对日 本连锁俱乐部市场的开发，实现点对点的产品供应和全方位的服务支持，进一步加强了公司对销售渠道的控制力和对终端市 场的反应速度。报告期内公司进一步开拓定制化服务业务，为客户提供针对性的产品研发、设计、生产、销售一体化服务， 凭借突出的定制研发生产和综合服务能力，成功争取到了众多新客户的青睐，进一步扩大了业务范围。此外，公司在疫情影 响的艰难形势下仍积极推出新产品，ES2000、ES7073等多功能综合机成功在海外市场上市。在渠道开发、梳理、整合方面， 针对疫情的特殊情况，公司积极探索新模式，重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE全球搜、YOUTUBE 和 FACE BOOK等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作 激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户、开发境外新市场，带动产品销售。同时鉴于疫情对维护国外客户关 系造成持续性影响，公司定期/不定期通过线上方式和客户进行沟通，及时了解客户的最新需求及问题反馈，并全力协调公 司内部资料予以解决，最大程度上保证了与客户的长期合作关系基础。 2、生产制造，精益求精 报告期内，公司在推进防疫工作的同时稳扎稳打，全面把控质量管理、成本控制、采购管理、均衡产能等方面的工作， 保证采购生产等各个环节工作正常开展，基本确保了订单保质保量及时完成。产品质量的全流程控制是公司长期以来的重要 任务，报告期内公司严格把关市场质量（售后返修）、过程质量（生产制造）和供应商质量（原材料），针对公司的生产特 点，进一步梳理质量控制流程，高度重视并及时解决所有环节出现的质量问题，同时定期收集、整理相关信息及数据，进行 问题分类、分级的分析及总结，追根溯源，着力从根源上彻底解决问题。报告期内公司各项质量指标均平稳可控，投诉率及 返修率均呈将下降态势。公司通过自动化智能设备代替人工作业并对部分智能设备进行改善，新增倍速链装配生产线，效率 得到极大提升，同时消除动作浪费，降低员工负荷，实现在线检测在线调试、数据实时可控，保证了整个质量过程的一致性。 此外，公司生产部门还在实际生产过程中，结合实际生产情况及过往经验，适时联合研发部门对生产工艺进行改善，进一步 保障了产品质量。 在成本控制方面，在生产环节公司通过完善物料预算管理系统规避物料浪费，同时严格控制生产过程中对主要能源、资 源的消耗，报告期内公司生产环节主要能耗费率呈下降态势。此外，结合当前疫情形势、物料市场行情，公司积极走访供应 商说明情况，根据各供应商物料采购方式、质量标准、付款条件等因素进行议价，同时采取通用性物料集中采购、引入新的 供应商竞价等方式压缩成本。另外公司采购部门及研发部门联动从研发源头对产品设计进行调整，并对工艺发包进行优化， 进一步控制成本。 在采购管理方面，公司一方面继续根据优胜劣汰原则，对供应商进行资源整合，针对瓶颈行业、单点供应商进行多渠道 开发，解决瓶颈供应问题；加强与供应商的合作沟通，协助供应商管理辅导，提供技术支持；进一步提升供应商资质，扩大 具备质量管理体系、环境评价等重要资质的供应商范围；公司采购、质量管理等部门通力协作，加强供应商考核工作，督促 供应商保质、保量、及时、准确的料件供应，确保供货及时率和质量合格率；报告期内公司实现了供应商绩效管理程序，并 进一步优化供应商引入评审管理程序；同时，公司协调各供应商进行全面升级 SCM系统，并增加供应商询价模块，建立采 购询价机制，并实现了 ERP系统自动下达备料计划，使物料下达更准确，下达时间更精准合理，减少人力，提升效率，对 选择战略供应商提供有力的基础支持。另一方面，公司推动疑难料件的识别，缩短疑难物料采购周期，提升国产化水平；扩 大物料采购核价范围，加强对市场价格的了解，根据原材料市场行情变化情况及时调整核价基价，加强核价、议价能力，并 强化采购、研发、生产部门的联系，推动全过程降成本；进一步开展料件质检预警管理、进料检验不合格报告分析、仓库出 入库管理、备料计划下达、采购数据分析等方面的信息化升级工作。 在均衡产能、控制消化库存方面，报告期内公司各厂区集中调配所有资源应对客户产品交期，根据订单实际情况对人员 出勤情况进行灵活调整，并在疫情的影响下严控产品库存，积极消化料件库存。 此外，公司于 2020年正式启动了新产业园项目的建设，通过新建数字化生产车间，实现工业化、信息化、精益化的有 机结合及技术的深度革新，形成更强的订单承接能力以及更高的质量管控水平，不断开发生产出更加科学、高效、安全的高 附加值创新型健身器材，同时降低生产成本，进一步提升公司的核心竞争力。报告期内，在对新产业园主体建筑进行施工的 同时，公司进一步对工艺、产线、配电进行规划设计，并进行设备选型，着力打造以精益生产和数字化建设为核心的全方位 现代化健身器材生产基地，为实现集产品创新、制造过程智能化升级以及制造模式创新等多位一体的全面智能制造打下坚实 的基础。后期随着项目投产，公司在生产成本控制、生产线布局、内部物流规划、生产效率提升、产品质量提升方面会有较 大改进，并最终会为公司利润增长提供保障。该项目的实施将进一步强化公司产品技术领先及品牌优势，提高业务辐射能力 及市场服务能力，扩大健身器材产品领域的市场占有率，提升公司整体盈利能力，实现公司长远、稳定、健康发展。 3、不断提升自主研发能力，开拓创新 当前，健身器材产品的迭代周期越来越短，产品需求越来越多元化，同时人工智能、大数据、互联网等新技术与健身器 材、配套设备及使用场景的逐步融合，也成为行业发展的重要趋势。这对公司研发创新的综合能力提出了更高的要求。公司 会定期观察在销产品的销量变化趋势，研究预判老产品的更新迭代问题。同时针对新兴市场、细分市场，公司会主动做前期 市场调研以获取需求信息。报告期内，公司洞察市场需求和政策导向，持续加大研发投入，共计投入 4,660.55万元，积极推 进产品的研发及升级工作，获得不断发展的源源动力。 在新产品开发方面，报告期内公司完成 HSP-PRO001双臂多功能训练器、HSP-PRO002单轨多功能训练器产品研发，产 品的各项技术均为完全自主创新，包括气缸、气阻类电控系统以及电磁阀精确快速调节系统的设计。其中双臂多功能训练器 在双臂调节方面可以实现水平方向 0-90°范围调节；单把手阻力峰值可达到 30kg；同时空气压缩机、气泵及储气罐采用内置 设计，较参照产品外置设计更为方便和安全。前述指标性能均已超过国际知名品牌商产品。报告期内公司还完成了 IF93系 列分夹腿机、臀部训练机、腹背训练机、双拉机、多功能推举架等产品，进一步丰富了该系列产品组合，该等新产品尺寸参 数配置合理，设计更符合人体工学，能针对身体不同部位的肌肉进行锻炼。除此之外，公司大力研发专业的竞技训练产品， 为了解决传统的配重铁式力量设备无法满足运动员力量和速度结合式训练的难题，公司推出 HSP专业体能训练系列，包括 气阻双臂功能性训练器、前开放式力量训练架、可调式锁止训练椅等专业器械，以及多种定制化的力量训练产品解决方案， 既为运动员提供兼备力量与速度的专业训练设备，又能在保证安全的前提下，深入挖掘身体潜能，更好地备战比赛。 在优化升级方面，一方面公司根据现有产品的市场反馈以及自身技术、工艺水平的提升不断对原有产品进行改型改款、 优化升级。其中，公司对 IF93/IT95/FE97等系列力量型产品等产品进行的创新性技术升级，提升了产品智能化、舒适化水 平，可以实时显示锻炼数据，并储存上传分享给用户，用于指导科学健身，为用户带来更佳的运动体验。另一方面，研发设 计作为源头环节，对产品的质量控制、成本管理、生产效率提升都有着至关重要的作用，公司研发部门积极收集生产部门、 采购部门、销售部门、售后部门反馈的产品及生产信息，从研发这一初始环节推动产品设计及质量改进、工艺创新及改善、 生产效率提升以及成本控制等工作。 报告期内，河北省产品质量监督检验研究院（以下简称“河北省质检院”）与公司签订了《国家重点研发计划“冰雪运动 装备公共检测关键技术及标准研究”重点专项项目合作协议》。双方就共同承担国家重点研发计划“冰雪运动装备公共检测关 键技术及标准研究”项目展开合作。该项目为国家科技部会同北京冬奥组委等部门确定的“科技冬奥”重点专项之一，而“科技 冬奥”重点专项是为全面贯彻党的十九大提出的“筹办好北京冬奥会、冬残奥会”要求，将北京 2022年冬奥会办成一届创新、 绿色、开放、共享的科技盛会提供科技支撑而提出的。“冰雪运动装备公共检测关键技术及标准研究”项目由河北省质检院牵 头承担，是全国市场监管系统和河北省 2021年首个国家科技冬奥重点专项。公司已在冰雪运动产品领域深耕多年，拥有丰 富的实践经验，本次合作体现了有关单位对公司在冰雪产品领域工作及成绩的肯定，有助于公司与河北省质检院双方资源的 整合与协同，促进双方在冰雪运动装备领域的合作，为冰雪运动的推广发展做出应有的贡献，同时将提升公司在冰雪产品领 域的研发创新能力及品牌影响力。截至目前相关设备尚在合作研发当中。 另外，公司高度重视研发成果维护，结合公司产品及技术开发情况，不断优化专利布局，提升核心竞争力，在激烈的市 场竞争中占据优势地位。丰硕的专利成果和雄厚的研发实力为公司新品的推出和原有产品的升级迭代奠定了基础。 在产品研发检测方面，报告期内公司实验室对新产品、各类零部件进行各项测试超过 1,400台/件，及时发现了产品、零 件存在的问题和缺陷，为产品研发、零件检验提供了可靠的判定依据，保证了产品和零件的质量。通过对公司各类计量器具 的及时检定和维修，保证了各项测量、检验工作的有效性。 作为健身器材国家标准的主要起草单位，公司长期参与固定式健身器材、室外健身器材、体育用品售后服务等标准的制 定，引领行业技术发展方向。截至报告期末，公司主导或参与制定、修订的国家标准、行业标准、团体标准、技术规范正式 发布且有效的共计 51项，尚在参与制定的各类标准共计 20项。报告期内公司参与文体协会、体育用品联合会、体育总局共 13项国家标准的制修定工作，其中有 12项国家标准已正式发布。通过参与这些标准制定，极大的提高了公司在同行业质量 技术方面的影响力。此外，公司还对内部企业技术标准文件进行系统性规范，目前已发布企业技术标准 75份，涉及产品基 本要求、电器件、金属件、塑胶件、包材、外观检验、试验方法、检测规范等，已基本建立起了企业的技术标准体系，为产 品设计、工艺设计、采购、生产、检验、试验等提供了更加完善的标准和依据。 4、加强内控管理，提高管理效益 在财务管理工作方面，公司不断提高信息化管理水平，报告期内公司进一步完善费用报销、付款 ERP系统流程，完善 了费用报销的 ERP和 NC系统对接。公司进一步梳理完善费用报销管理制度、备用金管理等管理制度。在产品成本及价格 管理方面，及时根据新产品投产核算，向公司提出产品价格调整建议。在资金管理方面，报告期内公司一方面加强融资工作 管理，保障了新产业园建设资金按时投入。另一方面，通过对运营资金的全面掌控，保障公司日常运营有效周转。 在一体化综合管理体系建设方面，截至报告期末，公司正常运行的管理体系类及其他各类认证累计达 25项，基本形成 了以标准化管理为基础，以质量管理为主线，以多体系管理为抓手的全面覆盖公司内部经营管理各个维度的一套具有英派斯 特色的一体化综合管理体系。报告期内，公司不断完善内部运作流程，更新/新增 460余份体系文件，开展管理体系评审及 内外部审核达 30余项/次，有效发挥各管理体系间的协同作用。 在知识产权管理工作方面，报告期内，公司进一步完善知识产权获取、维护、运用及保护制度，完善知识产权信息的监 控、分享及反馈机制，规范知识产权档案管理，着力提升知识产权风险防控能力。同时，公司在知识产权获取、涉外贸易、 市场监控、合同签订等关键环节进行全面深入的知识产权风险分析与防控，并对公司有关部门临时提出的需求进行针对性检 索分析及预警。同时，公司不断强化知识产权信息的利用，编制知识产权信息报告，梳理公司专利产品对应信息，并按类按 需推送至相关部门。另外，公司多次组织知识产权培训，打造具有专业操作技巧和专业性思维的团队。公司“电动跑步机按 照健身者心率自动控制速度和坡度的方法”（中国发明专利：ZL200910256533.5）专利荣获第二十二届“中国专利奖”优秀奖。 “中国专利奖”是由国家知识产权局和世界知识产权组织共同设立，是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政 府部门奖。该奖项的获得，使得公司相关产品的科技含量和技术水平得到进一步确认，有助于增强公司市场竞争力及品牌知 名度。截至报告期末，在专利管理方面，除开展专利申请、专利授权、专利检索、专利评估及维护及专利月度监控工作外， 公司还开展内部专利数据库搭建及持续优化工作，专利数据库分为权属公司、适用产品两大模块，涵盖公司主要友商及产品 类别。截止报告期末，公司拥有各项有效专利共 272项，其中发明专利 23项，实用新型专利 183项，外观设计专利 66项。 报告期内新取得专利 61项，其中发明专利 1项，实用新型专利 25项，外观设计专利 35项。在商标管理方面，公司进一步 完善商标系统化管理，公司根据市场品牌战略规划要求，结合商标检索信息制定全方位商标注册方案，并及时跟进落实。同 时，公司有序推进国内商标月度监控工作，并对商标使用相关问题开展调研工作并出具处理方案，建立商标使用证据收集机 制。另外，本年度结合内外部需求，尝试对商标进行分级管理工作，以便更为有效的开展商标管理及运营工作。截至报告期 末，公司有效注册商标共 218件，其中国内商标 179件（包括香港及台湾），国外商标 39件，商标布局覆盖 80多个国家和 地区。报告期内，新增有效商标 37件。在著作权管理方面，截至报告期末，公司累计拥有著作权 628项（包含 19项软件著 作权），报告期内新增著作权 233件（包括软件著作权 6项）。后续公司将继续不断强化知识产权战略管理能力、高质量知 识产权产出能力、知识产权国际运营能力以及知识产权风险管控能力，为公司整体经营发展战略的开展提供有效支撑和服务。 三、核心竞争力分析 作为国内健身器材行业的领先企业，公司具备如下竞争优势： 1、高效的产品供应体系优势 公司于设立之初即开始为国际知名健身器材品牌提供 OEM/ODM服务。依托多年生产积累的经验以及合理的生产线布 局，公司现已构建完善的“多品类、小批量、高频次”的生产模式，着力打造“高品质、快速反应”柔性生产。 公司采取自主研发和外部购买相结合的方式，构建优化信息管理系统，实现生产流程各环节以及产品研发、生产计划、 原材料采购和仓储物流之间信息流与物流的快速准确流转和无缝对接，为缩短生产周期提供决策基础。 公司强调整合外部第三方资源，提升产品供应链的反应速度。针对不同的产品品类，公司在自主生产、成品采购以及外 协生产之间合理分配订单，并通过严格的供应商管理制度、采购作业流程以及质量检验制度，有效管控采购成本与产品质量。 2、全品类、成系列、高品质的产品组合优势 经过持续不断的研发创新，目前，公司自主品牌已拥有功能、价格差异化区隔的多条产品线，涵盖室内有氧器械、室内 力量器械以及室外健身路径、笼式足球等各式产品，能够为健身俱乐部、星级酒店、企事业单位等商用客户提供多品类成系 列一站式的健身器材整体解决方案，亦能覆盖广泛家庭用户差异化的需求。公司丰富的产品组合有效支撑了销售市场的扩张， 提高了市场竞争力。 公司高度重视产品品质，严格按照国家产品质量标准把控产品质量。公司通过了 ISO9001质量管理认证，产品质量管 理系统符合欧盟认证标准；公司系国家标准 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》、GB/T40086-2021《仿真冰场 通用技术要求和试验方法》的起草单位之一，也是首批取得室外健身路径产品 NSCC认证的企业之一。截至报告期末，公 司共取得 161项室外产品 NSCC认证、129项室内产品 NSCC认证及 8项场地设施产品认证。公司优异的质量管理水平获得 了国家相关主管部门的认可，报告期内公司荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“维 护消费者权益-3.15满意单位”、“2021年度山东省高端品牌培育企业”、“第七届青岛市市长质量奖”、“2021年（第 39届）中 国国际体育用品博览会-室外智能健身器材铜奖”、“全国健身器材行业质量领先品牌”、“全国健身器材行业质量领先企业”等 多项国家级、省级荣誉称号及奖项。 3、研发技术优势 依托遍布全国和世界多地的销售网络和客户资源，公司产品开发团队能够准确地获取有关市场流行趋势、销售数据等第 一手市场信息，并在详尽数据分析的基础后将其作为产品开发起点，提高产品设计的前瞻性与针对性。同时，公司积极打造 开放式的产品设计开发体系，通过向设计团队提供内部培训与参加展会、与外部科研机构合作等外部交流机会，提升团队整 体的研发能力。同时，公司还具备产品定制化设计和生产能力。 截至报告期末，公司产品研发核心团队由 54名设计师、生产工艺人员等组成，且有 19名人员在健身器材领域拥有 10 年以上的工作经验，对于国内外健身器材行业发展趋势具有深入的认识和把握。 截至报告期末，公司荣获了“2019台北国际体育用品展创新奖入选奖”（中国大陆唯一入选的企业）、“国家知识产权示 范企业”、“中国健身器材行业最佳创新企业”、“中国工业设计十佳创新型企业”、“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业 体育用品行业十强企业”、“中国轻工业优秀设计奖金奖”、“2021年（第 39届）中国国际体育用品博览会-室外智能健身器材 铜奖”、“第二十二届中国专利优秀奖”、“‘十三五’文教体育用品行业科技创新先进集体”、“山东省省长杯工业设计大奖赛铜 奖”、“山东省第二届省长杯工业设计大赛优秀奖”、“2019市长杯青岛工业设计大奖赛交互设计奖”、“2019年（第 37届）中 国国际体育用品博览会社区健身中心室内智能健身器材评选铜奖”、“第 38届中国国际体育用品博览会智能健身器材评选活 动室外智能健身器材铜奖”、“2021年（第 39届）中国国际体育用品博览会-室外智能健身器材铜奖”、“第二十二届中国专利 奖优秀奖”等荣誉，此外公司还被认定为“国家认定企业技术中心”、“山东省省级工业设计中心”、“山东省健身装备工程实验 室”。 4、品牌优势 公司是国内健身器材企业中较早推行品牌化经营战略的企业之一。目前，公司已在国内初步建立布局全国、注重服务、 及时响应的经销和直营相结合的自有品牌零售网络，并已成功将自主品牌产品打入欧洲、亚太等多个国际市场，依托高品质 的产品与良好的客户服务，公司品牌已取得良好的知名度与美誉度。 公司重视品牌宣传与推广，积累了丰富的品牌运营经验。针对健身产品使用特殊性，公司通过普通媒介，如综合型网站、 纸媒、自媒体以及终端网点，在普通人群中宣传、植入企业形象，培养潜在的健身器材消费群体；同时公司亦通过专业型媒 介，如赛事传播、事件营销、行业内展会，在消费群体中宣传、植入品牌及产品专业形象，直接拉动消费。截至目前，公司 赞助了 “2021年 CFC国民体能大赛”、“2021年青岛市第五届运动会”、“中国赛艇协会 2020中国陆上赛艇极限挑战赛”、“2019 中国网球公开赛”、“2019国际名校帆船赛”、“2017-2019中国五人足球冠军杯赛总决赛”、“2017-2018年中国网球公开赛”、 “2017-2018中国大学生马拉松联赛”、“WBPF国际健美大赛暨第二届辛健国际健美传统赛”、“全国街头笼式足球巡回赛”、 “2015年世界柔道大奖赛（中国站）”、“2015-2016年度中国门球冠军赛总决赛”等重要的竞技体育赛事与全民健身活动。另 外公司赞助了“国际柔道联合会（2021~2024年赛季）”成为其官方合作伙伴，同时还赞助了中超联赛青岛黄海足球俱乐部， 成为青岛黄海足球俱乐部官方训练器材合作商（2020-2021赛季），并为 2020-2021中国国民体能赛、第 17届仁川亚运会、 南京青年奥林匹克运动会、山东省第 24届省运动会等赛事、青岛西海岸新区退役军人事务局提供健身器材，取得了良好的 品牌塑造效果。同时，长期以来公司参加了众多行业大型展会，包括中国国际体育用品博览会、中国国际健身康体休闲展览 会（IWF）、FIBO China上海国际健身与康体博览会、国际冬季运动博览会、台湾 TaiSPO展、德国 FIBO展以及巴西 IHRSA 展，在行业内塑造了良好的品牌口碑。 2019年 3月，“青岛制造”宣传片正式登陆中央电视台，公司作为青岛优质品牌企业代表之一隆重亮相，向全国人民 展示青岛制造品牌的独特魅力，极大地提升了公司的品牌知名度和影响力。2020年 9月，公司联合中国体育用品业联合会 等机构在全网正式发布《中国企业员工健康管理白皮书》(以下简称《白皮书》)，针对企业员工健康管理领域、以运动健康 视角描述了当前我国企业员工在健康管理方面存在的问题，为企业员工健康管理提供新方向、新思路以及专业科学的健康管 理模型，对于新时代背景下科学建设企业员工健康管理平台具有较大的参考价值。《白皮书》发布后，引起了广泛关注和反 响，彰显了公司在行业中的重要地位，同时进一步提升了公司的品牌美誉度和影响力。2021年 7月 17日以“‘工’赋青岛 ‘城’ 就未来”为主题的 “青岛品牌日”活动燃动岛城，公司作为“青岛新金花”也受邀参与其中。借助“青岛品牌日”活动，公司进一 步强化品牌建设引领企业，创新制造引领发展，促进品牌的发展和推广。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“（六）报告期内公司经营情况”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
增加 52.57%，主要是 2020年疫情严重，政府采购和实施安装活动几乎停滞，户外产品及其他产品购买力降低，家用产品购 买意愿上升，导致 2020年家用产品销量较高，户外及其他产品销量较低。2021年疫情缓解，政府采购和实施安装活动逐步 趋于正常，家用产品 2020年采购量较高，进入 2021年需求量降低。 国内销售营业收入较上年同期增加 32.60%，主要是 2021年户外产品及其他产品销售收入增加所致。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
整至主营业务成本核算所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 家用产品销售数量较上年同期减少 46.21%，生产数量较上年同期减少 46.85%，库存数量较上年同期增加 54.85%，主要 是本期家用产品营业收入减少，家用产品的销售数量及生产数量相应减少，库存数量增加。 户外产品生产量较上年同期减少 100%，主要是本期公司户外产品实行外采所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
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