[年报]好利科技(002729):2021年年度报告
原标题:好利科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人刘昊德及会计机构负责人(会计主管人员)陈梓桦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中详细阐述了公司未来经营可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以93,352,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10 第四节公司治理..............................................................................................................................33 第五节环境和社会责任..................................................................................................................55 第六节重要事项..............................................................................................................................57 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................71 第八节优先股相关情况..................................................................................................................78 第九节债券相关情况......................................................................................................................79 第十节财务报告..............................................................................................................................80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、深圳证券交易所要求的其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用 为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业基本情况 电路保护元器件是随着电子电力技术的发展和电子电力产品的更新换代而发展起来的一个至关重要的安全性元器件，其 中熔断器是电路保护元器件中应用领域最为广泛的器件之一。 近年来，在新能源发电、新能源汽车、储能、5G通信、轨道交通、数字技术等新技术的推动下，电子电力行业发生了革 命性变革。随着“碳达峰”“碳中和”目标的推进，全球能源结构转型为电子电力行业带来新一轮的高速发展机遇。作为各 种电路系统的安全性元件，电路保护元器件的市场需求呈快速增长趋势。 新兴产业的发展对电路保护元器件的性能、可靠性、智能化等提出了更高的要求。随着电子电力技术的不断发展，电路 保护元器件应用领域不断深化，例如电子产品小型化、轻量化、薄型化的发展趋势，要求熔断器在制造精密度提升的同时， 能够实现对小电压大电流电路的保护；新能源汽车的车用状态不确定性（快速充电、急加速、急减速等）将导致电流频繁波 动，对熔断器的耐受能力、复杂工况适应能力提出了更高要求；随着5G通信技术的推广，通信基站对熔断器小体积、低功耗 和低温升要求愈加严苛；随着光伏、风电及储能产业的快速发展，系统电压平台不断升级，传统熔断器的性能已不能满足市 场需要。技术革新及产业升级，不断推动电子电力技术的变革，从而对熔断器提出更高的要求。 （二）公司行业地位 作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，经过30年不断发展和沉淀，融合国内外先进技术，公司已研发出一系列 高性价比、产品线齐全的熔断器，成为我国熔断器销售规模较大的电路保护元器件生产商，也是全球知名熔断器生产商。 公司的主要产品为电子熔断器和电力熔断器。在电子熔断器领域，公司在全球市场中具有较强的市场竞争优势，与国内 外领先的电子产品制造商建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司是美的、格力、TCL、海信、奥克斯等知名家电品牌的重要 电路保护元器件供应商。在电力熔断器应用市场上，公司重点开发风电、光伏、储能、新能源车等符合“绿色、环保、低碳” 发展理念的新兴市场。目前国内外光伏系统名列前茅的生产商已批量使用公司产品；在储能方面，公司与阳光电源、南瑞电 气等多家龙头企业建立了紧密的合作关系；在风电方面，公司已开始向禾望电气等整机厂批量供货；在新能源电动汽车领域， 公司已通过BSIIATF16949汽车质量管理体系认证，同时正积极推进与宁德时代、比亚迪、北汽、长城等国内领先新能源汽 车生产商的合作。伴随着新能源、储能、电动汽车、高铁等新兴行业高速发展的浪潮，公司将在继续加强与现有客户的业务 和技术合作关系基础上，进一步开拓市场，不断提高公司市场份额。 公司以科技创新为驱动，持续提升技术研发和自主创新能力。截至报告期末，公司已取得的专利共47项，其中2021年度 新取得8项专利权，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、管体结构、端帽结构、辅助灭电弧的材料结构等一系列专利，以及 其他多项独有的技术积淀，形成公司产品研发优势。 公司是我国电路保护元器件行业专家、新理念倡导者与行业标准起草者之一，团队中包括全国熔断器标准化技术委员会 小型熔断器分技术委员会副主任委员、全国熔断器标准化委员会委员。 公司是国内同行业中管状熔断器和径向引线式熔断器安全认证最齐全的企业之一。目前公司产品已取得中国CCC、CQC、 美国UL、UR、CUL、CUR、加拿大CSA、德国VDE、TüV、瑞典SEMKO、意大利IMQ、英国BSI、日本PSE以及韩国KC等国内国际安 全认证，同时符合欧盟RoHS指令和REACH法规的环保要求，能够通行全球。公司已经建立起结构合理、品种齐全的产品库， 齐全的产品储备和全面的研发认证投入为公司进一步发展提供坚实的基础。 （三）应用市场前景广阔 电路保护元器件应用领域广泛，凡是涉及电路安全的部位均需要安装电路保护元器件。熔断器作为电路保护元器件中发 展最早、型号最多、应用范围最广的一类器件，符合国家产业政策，属于国家鼓励性产业。公司熔断器主要应用于光伏、储 能、风电、新能源汽车、工业、通信及家用电器等领域，为上述领域中涉及的各类高低压配电系统、控制系统以及用电设备 等提供电路保护。国家出台的一系列鼓励和支持熔断器及其下游应用市场的发展政策，对熔断器行业的发展产生了重要推动 作用，相关政策的发布和落实也为公司的生产经营创造了良好的经营环境。 1.风电、光伏以及储能市场 能源是经济社会发展的重要物质基础，也是碳排放的最主要来源。能源低碳发展，关乎人类未来。我国高度重视能源低 碳发展，提出了力争在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和的“双碳”目标。2030年，单位国内生产总值（GDP） 二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电和太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上等，加快发展风电、太阳能发电等非化石能源，不断扩大绿色低碳能源供给。 由于风能、光伏发电直接输出的电流与输电网不匹配，如果经并网输送（交流高压网）电力，电流需要经逆变器变流为 交流电输送至电网。风力和光伏发电功率波动大，需要配置储能系统达到峰谷功率均衡。因此，需要通过熔断器对各个环节 的控制，起到对发电系统及储能系统的保护作用。 （1）光伏发电市场 公司熔断器主要应用于光伏发电系统中的汇流箱及逆变器等部位，对太阳能电池板和各个支路以及逆变器直流侧和交流 侧电路进行保护。 光伏发电作为新能源发电中的重要形式，在“双碳”目标的背景下充分受益，发展空间完全打开。根据中国光伏行业协 会（CPIA）数据，全球新增光伏装机量由2015年的5300万千瓦（53GW）增长至2021年的1.7亿千瓦（170GW）。据国家能源局 统计，截至2021年底，我国光伏发电累计并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，同比增长20.9%，连续7年稳居 全球首位。2021年全国光伏新增并网装机容量5488万千瓦，为历年以来年投产最多，连续9年稳居世界首位。 根据CPIA发布的《中国光伏产业发展路线图（2021年版）》，未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的 推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期 间，全球光伏年均新增装机将超过2.2亿千瓦（220GW）。CPIA预测，2022年我国光伏市场在巨大的规模储备下或将增至7500 万千瓦（75GW）以上，预计2022年-2025年，我国年均新增光伏装机将达到8300万千瓦至9900万千瓦（83GW-99GW）。 （2）风力发电市场 公司熔断器主要应用于风力发电系统中的变流器、变桨系统、变频系统等部位，对控制、测量等回路以及整流器、逆变 器直流侧和交流侧电路进行保护。 风力发电作为应用最广和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现大规模开发应用。根据全球风能理事会 （GWEC）统计，到2020年底，全球风电累计装机容量达7.43亿千瓦，2011年以来年均复合增长率为12.06%，遍布100多个国 家和地区。随着国家能源结构的转型，在“30?60”双碳背景之下，风电光伏为主的非水可再生能源在我国能源结构中的占 比预计将持续提高，多重政策与行业规划均支撑风电装机量长期保持高增态势。 2020年10月北京风能大会中，400余家风能企业联合发布《北京风能宣言》，保证“十四五”期间年均保证风电新增装机 5000万千瓦（50GW）以上，2025年后年均新增风电装机6000万千瓦（60GW）以上，至2030年装机总量达到8亿千瓦（800GW）。 2021年，我国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，截至2021年底，我国风电累计装机3.28亿 千瓦（328GW）。2021年5月国家能源局发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，通知明确指出，至2030 年风电光伏装机总容量将达到12亿千瓦以上（约合1200GW）。 （3）储能市场 公司熔断器主要应用于储能系统中的变流器、高压配电箱、PACK等部位，对电池系统、充放电回路以及逆变器直流侧和 交流侧电路进行保护。 随着可再生能源装机量的快速增长，可再生能源配置储能成为趋势。由于新能源风光发电具有波动性、间歇性、不可预 测性等特点，配合储能系统能够更好地减少和平滑波动，实现更高的使用效率。2021年，在中央文件中，首次明确了储能作 为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，为储能长期发展奠定了基础。 2021年7月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出到2025年实现累计 装机3000万千瓦（30GW）的发展目标。该指导意见发布后，各地基于区域能源发展的切实需求以及带动新兴产业发展的需求， 相续发布“十四五”储能发展目标。据中关村储能产业技术联盟统计，2021年共有21个省（自治区、市）份明确了可再生能 源配置储能的比例和装机指标，各地储能装机规划及可再生能源配储的规模合计约为47.51GW/95.89GWh，远超国家制定的 30GW的发展目标。 根据《储能产业研究白皮书2021》预测，2025年中国储能市场规模保守场景下将达3550万千瓦（35.5GW），理想场景下 将达5590万千瓦（55.9GW）。这意味着2022年至2025年期间，储能将保持年均72%以上复合增长率持续高速增长。 储能技术迅猛进步，大规模储能项目快速部署，储能应用场景不断拓展，各类储能支持政策密集出台，产业发展超出业 界预期，我国仍保持全球第一的市场增长。 因此，新能源市场在未来5-10年将成为我国增速最快的行业之一，伴随着下游应用市场的高速增长，熔断器作为其不可 或缺的重要元器件，也将迎来一个快速发展的良好时机。 2.新能源汽车及充电桩市场 公司熔断器在新能源汽车领域主要应用于BMS、PDU、PACK、MSD等部位，在充电桩领域主要应用于交流充电桩控制板、 直流充电桩主回路等。 新能源汽车行业是我国坚定支持的战略新兴产业，中长期发展趋势明确。在历经十多年国家财政补贴扶持后，我国新能 源汽车行业发展由政策驱动转变为市场驱动，优质的产品供给创造市场需求，电池成本下降推动行业快速增长。新能源汽车 发展战略已成为全球共识，未来将继续保持高速增长。 2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达 到汽车新车销售总量的20%左右；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出 租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。该规划的发布为我国新能源汽车产业开启了新的长期发展序幕，预计未 来5年国内新能源汽车年均复合增速有望超过35%，2025年销量将达到600万辆。根据高盛《2025年全球电池市场发展趋势和 展望报告》，预计2025年全球新能源汽车销量将达到1,843万辆，较2019年229万辆增加约7倍，年均复合增长率为40.6%。 根据中国汽车工业协会数据，我国2021年全年新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长1.59倍，远超年初预期，并按照 全年汽车销量2,627.5万辆计算，全年新能源汽车渗透率已达13.35%，较2020年的5.22%提升了8.13个百分点，新能源汽车呈 现出快速发展的态势。 在充电桩领域，新能源汽车行业的快速发展和国家对新基建的大力投入加速推进充电桩的建设。2020年，充电设施被纳 入七大新基建领域中；2021年以来，相关政策不断推出，引导推进充换电基础设施的建设，助力新能源汽车的发展和碳达峰、 碳中和目标的实现。据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，中国到2020年充换电站数量需达到1.2万个，充电 桩达到480万个；新能源汽车与充电设施的比例接近标配的1:1。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保 有量261.7万台，车桩比3:1，仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持 扩大新能源汽车消费。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。 2022年1月，国家发改委、国家能源局等多部门联合发布《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设 施服务保障能力的实施意见》，针对当前不同区域、场景的充换电不足提出了明确提升意见，充电将聚焦老旧小区短板改善+ 公共场所快速布局，换电将加速制定统一标准，重点探索商业运营领域，最终充换电共同结合推动电动化在国内交通运输领 域的全场景普及，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充 电基础设施体系，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求。预计本次“实施意见”实施后有望大幅提升后续小区私有桩、 公共桩的快速普及，提升车桩比。 未来，新能源汽车渗透率的进一步提升以及快速充放电技术的革新将对熔断器在新能源汽车及相关领域的应用规模产生 重大推动作用，同时也将对熔断器在新领域的应用技术提出更高的要求，行业将面临重大发展机遇。 3.家用电器及消费电子市场 电子熔断器主要应用于家用电器、车用低压电路、消费类电子产品，例如冰箱、洗衣机、空调、微波炉、电饭煲、手机、 电脑、电视机、机顶盒、数码相机、车灯、车窗电机、雨刷器电机、喇叭等。家用电器和车用低压电路用熔断器技术成熟， 产品呈现标准化。消费类电子用熔断器更新换代较快，技术创新性较强。未来上述产业仍将保持快速增长。 4.通信市场 熔断器在通信领域的应用主要是对通信基站、通信局站、数据中心等系统进行保护，其中用于通信基站的数量最多。基 站根据信号覆盖面积、体积大小可分为宏基站和微基站。熔断器主要对宏基站中的供电系统进行保护，对微基站中的电子回 路进行保护。 根据工信部《2021年通信业统计公报》数据统计，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，其中 4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。预计2022年5G基站有望突破200万个。随着5G通信技术 的不断发展，2G、3G开始进入退网议程，4G网络逐渐承担基础的通话功能，未来新建5G宏基站的数量将不断增加。 5.其他市场 熔断器除应用于上述行业外，还广泛应用于传统发电、输配电、电化工、冶金、采矿、船舶、轨道交通、航空航天等行 业，对电路系统、重要设备、关键零部件进行保护，如导线、电池、变压器、电容器、电动机、发电机、互感器、半导体器 件、电加热器件等。熔断器应用广泛，随着经济建设的进一步深化，前景将更加广阔。 综上，下游行业的快速发展不仅为公司的发展带来了巨大的市场潜力，同时也对公司的研发水平、生产能力、市场反应 能力等提出了更高的要求，公司只有紧抓市场机遇，快速转型升级，不断加大研发力度才能够在快速变化的市场中赢得一席 之地。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司以“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”为战略目标，自设立以来一直致力于熔断器、自复保险丝等过 电流、过温电路保护元器件的研发、生产、销售，并积极向过电压电路保护领域发展。作为我国电路保护元器件行业的领军 企业之一，公司持续聚焦熔断器中高端市场，以科技创新为驱动，持续开发新产品及迭代产品，经过30年的发展，融合国内 外先进技术，公司已研发出一系列高性价比、产品线齐全的熔断器，是国内产品线齐全销售规模较大的电路保护元器件生产 商，也是全球知名熔断器生产商。 公司主要产品为电力熔断器和电子熔断器，其中电力熔断器主要应用于光伏、储能、风电、新能源汽车、工业、通信等 领域，电子熔断器主要应用于家用电器、消费类电子产品和汽车电子等领域。 公司重视产品质量，始终把技术创新和产品与服务的完善作为发展的驱动力。“电路的安全卫士”是公司的产品使命， “安全、可靠、环保”是公司对顾客和社会的承诺。多年来公司的产品和技术得到客户的充分肯定和认可，曾获禾望电气“技 术服务奖”、“最佳合作奖”，阳光电源“技术创新奖”、“优秀供应商”等荣誉称号。公司将一如既往积极配合客户设计、选 型、现场指导、品质跟踪等全过程服务，注重了解、满足客户的需求，不断为客户创造更高价值。 公司在夯实主业的基础上，紧跟国内外变化发展趋势，近年来不断加大研发投入，在新能源汽车及风光储充等多个领域 积极探索，不断完善车规级应用产品和新能源领域应用产品的储备升级，提升研发及认证实力，已取得一定的市场份额。未 来公司将在持续巩固产品原有市场地位及影响力的基础上，继续拓展新能源领域市场，以现有客户资源为基础，不断开拓新 客户、新市场、新领域，同时进一步挖掘多年来积累的客户资源，扩大公司市场份额，增强公司可持续发展能力，向“成为 全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”这一目标不断迈进。 （二）公司经营模式分析 1.采购模式 公司设有资材部，负责生产所需原辅物料的采购。公司采购的生产物料主要为铜帽、焊锡、径向引线式熔断器的盖及座、 其它原辅料和包装材料等。资材部根据市场销售部提供的数据编排采购计划，采购人员按需向原材料供应商进行采购。为确 保公司产品符合安规要求，严格把控原材料品质，公司建立了严格的合格供应商资质认定制度，公司原辅材料的采购范围严 格限定在已确定的合格供应商内，同等品质情况下，根据价格、服务、供货期、售后服务品质、信用政策等因素确定供应商， 大额采购则在合格供应商中采用招标方式进行采购。 2.生产模式 公司产品的生产采用以销定产的模式。市场销售部根据客户订单及安全库存的需要，制定《销售合同评审表》；生产工 程部根据《销售合同评审表》所确定的产品需求量，结合各种产品类型的生产周期、生产能力和交货期等情况统筹安排生产 计划；品管部对各流程及工序进行检测监控并进行统计分析，以保证制程能力；生产部根据生产计划组织协调生产过程中各 种具体活动和资源，以保证完成生产计划。 公司实行现代工厂行之有效的“6S”管理理念和方法，明晰各作业环节的安全作业管理，并在各主要生产工序实施中间 产品和产成品检验，使生产环境整洁有序，确保安全生产，保证产品品质符合品质控制标准。 3.销售模式 公司目前采用直销、专业分销商、中小型贸易商相结合的销售模式。 （1）直销模式 直销模式，即公司直接将产品销售给最终客户。在直销模式下，公司通过整合客户关系管理系统、物流仓储配送系统、 信息管理系统，直接与客户沟通，更贴近市场，能够深刻理解并快速响应客户需求，在产品品质、交期上满足客户的要求， 而且有利于向客户提供配合设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的技术服务支持，从而为客户提供高效、个性化服务。 经过多年的积累，公司通过直销模式积累了丰富的高端客户资源，与国内外众多知名的下游客户建立了长期、稳定的合作关 系。 （2）专业分销商销售的模式 公司根据日本、中国台湾等市场高端厂商对品质严格控制，市场成熟度高，专业分销商拥有完善的仓储物流系统和先进 的检测技术体系且熟悉当地电子元件进口的监管规则等特点，与相关专业分销商建立战略合作关系，通过专业分销商进行销 售。 （3）中小型贸易商模式 公司的下游运用领域广泛，区域性的中小型贸易商较了解本区域的客户需求，为进一步拓展市场，公司通过与中小型贸 易商合作将公司产品销售给区域性客户，是直销模式和专业分销商销售模式的有效补充。公司通过与中小型贸易商合作的模 式，产品销售区域广，辐射至美国、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙、澳大利亚、墨西哥、巴西、伊朗、印度、 韩国等国家。 三、核心竞争力分析 （一）品牌优势 作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，自成立以来，公司一直重视品牌建设与维护，坚持品牌发展战略，不断 通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌。经过30年的发展沉淀，公司与国内外众多知名下游企业建立起长期、稳定的合作 关系，铸就了卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣。公司所使用的“HOLLYLAND”商标， 在国内外客户中享有较高的品牌知名度和美誉度。“HOLLYLAND”商标被评为厦门市著名商标、厦门市出口品牌、福建省著名 商标、厦门优质品牌、香港名牌产品。 （二）人才与管理优势 公司秉持“以人为本，责任与分享”的经营理念，在长期从事电路保护元器件的研发、生产和销售过程中，组建成一支 高素质的集研发、营销、管理为一体的综合型团队，具有丰富的企业管理经验、较强的研发能力以及售后服务、技术支持实 力。公司较为突出的人才优势，为持续发展提供了强有力的保障。 （三）研发及技术优势 创新是公司发展的动力，公司一贯注重技术创新机制的建立，通过熔断器生产技术的引进、吸收、创新，不断累积产品 研发经验，使研发团队具备较强的设备研发自制能力，进而取得多项自主知识产权，为生产工艺、产品研发、技术实力打下 坚实的基础，促进公司稳定发展。 1.产品研发优势 公司持续聚焦熔断器中高端市场，以科技创新为驱动，持续开发新产品及迭代产品，经过30年的研发队伍建设，公司的 研发团队已具备涵盖电力熔断器、管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、自复保险丝等五大类产品的开发设计能力， 实现产品研发成果到商品化之间的有效转化。同时公司不断加大研发投入，在新能源汽车及风光储充等多个领域积极探索， 不断完善车规级应用产品和新能源领域应用产品的储备升级，提升研发及认证实力。多年来公司一直重视研发机制建设，并 配备先进的研发及分析检测设备。为进一步提升自动化检测能力，公司引进了先进的人工智能视觉检测设备，以替代传统的 人工检测，提升质量，降低成本。 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共47项，其中报告期内新取得8项专利权，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、 管体结构、端帽结构、辅助灭电弧的材料结构等一系列专利，以及其他多项独有的技术积淀，形成公司产品研发优势。 2.工艺及设备开发优势 过电流和过温保护元器件的生产设备多为专有设备，公司配备专业、经验丰富的设备研发及自制团队，形成较强的设备 研发能力，拥有较为成熟的生产工艺技术，通过增置和改良工艺和设备，持续提升公司的测试监控和生产能力，实现工艺及 设备优势持续发挥。 （四）产品线丰富，认证齐全 多年的实践积累和新产品开发，促使公司的产品系列逐渐丰富，目前产品体系已涵盖221个系列、6,000多种规格型号的 产品，成为国内过电流和过温保护元器件产品系列最丰富的生产供应商之一，能在满足下游客户各运用领域多样化需求的同 时，发挥规模效益，降低生产成本。 此外，由于世界各国都对电路保护元器件制定了严格的品质认证标准及环保标准，取得较为齐全的各类认证，需投入较 长的时间及一定数量资金，因此，产品认证构成了本行业的主要壁垒。公司是国内同行业中管状熔断器和径向引线式熔断器 安全认证最齐全的企业之一。目前公司产品已取得中国CCC、CQC、美国UL、UR、CUL、CUR、加拿大CSA、德国VDE、TüV、瑞 典SEMKO、意大利IMQ、英国BSI、日本PSE以及韩国KC等国内国际安全认证，同时符合欧盟RoHS指令和REACH法规的环保要求， 能够通行全球。公司已经建立起结构合理、品种齐全的产品库，齐全的产品储备和全面的研发认证投入为公司进一步发展提 供坚实的基础。 （五）品质管理优势 公司一贯注重产品品质管理，建立了覆盖设计、采购、生产、检验、售后等各环节的品质管理体系。在设计环节，公司 严格按新产品开发程序、原材料承认程序对产品进行开发设计及原材料的确定；在采购环节，公司严格执行合格供应商资质 认定制度和原材料进厂检验程序，从源头严控产品品质；在生产环节，公司推行“6S”管理制度，建立和保持整洁有序、安 全高效的工作环境，并强化生产过程中的产品品质控制，通过生产部自检、品管部抽样检验等方式，严格控制公司的产品品 质。 通过建立和实施品质管理体系，公司对影响产品、环境的各类因素予以预防和有效控制，确保公司持续提供符合要求的 产品和服务。30年的持续有效运行，促使公司品质管理体系不断完善和发展。公司已通过BSIISO9001质量管理体系认证和 BSIIATF16949汽车质量管理体系认证。 （六）市场先发优势 公司在经营过程中不断积累高端客户资源，与国内外众多知名下游客户建立长期稳定的合作关系。公司客户资源分布于 多个下游行业，且多为行业中的标杆企业，这些企业具有很强的品质意识，对供应商认证程序较为严格。同时，由于公司熔 断器产品为电子、电力设备的关键元器件，电子、电力设备相关的安规标准通常规定整机安规认证后不能随意变换，因此， 客户对于公司产品需求的稳定性要求极高，一旦与其供应商建立供货关系后，则不会轻易更换供应商。 公司是较早进入熔断器领域的企业，通过长期合作，公司与国内外众多知名客户建立了稳固的业务联系，从而构成了明 显的先发优势，为后来者及新进入者构建了较宽的护城河。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，随着国内疫情防控的常态化，经济稳定恢复，公司管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，积极把握外部环 境变化带来的机会，在做好防控疫情的同时，有序推进各项工作。 （一）2021年度经营状况 单位：元
万元，同比增长123.85%，主要原因如下： 1.报告期内，新冠疫情整体得到有效控制，全球智能化进程加速发展，电子元器件产品需求增加，客户市场需求旺盛， 主要客户订单快速增加； 2.公司以市场为导向，紧贴客户需求，持续优化产品结构并加大研发投入，拓宽产品应用领域，新品不断投入市场，并 取得良好反响； 3.公司对降本增效工作进行全面系统的部署，不断提高生产自动化水平，充分利用产能；4.公司针对国家提出的“双碳”目标以及能源转型战略，在风电、光伏、储能、新能源车等领域开展针对性的产品研发 和销售工作，并取得实质性进展； 5.2020年度公司受新冠疫情影响，下游客户需求量减少，同时公司结合市场情况停止集团运营中心项目，使得前期投入 的装修、租赁等资金损失，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较低。 （二）2021年，公司主要开展了以下几方面的工作： 报告期内公司控股股东和实际控制人发生变更，并引进了新的管理团队，为了适应越来越激烈的市场竞争，公司管理团 队以熔断器为核心对发展战略重新进行梳理，确定了“XYZ三根轴”的新型发展战略。2021年度公司围绕新型战略展开了以 下主要工作： 1.传统电子向新能源电力领域渗透 （1）夯实主业，改革创新 公司以夯实主业为基础，对降本增效工作进行全面系统的部署，进一步提升产线自动化程度，引进人工智能视觉检测设 备，有效降低产品检测工作所需劳力的密集程度，将人力资源投入到重点产能的保障，大幅提升了人效。同时公司推进数字 化转型工作，从订单导入、研发、供应链准备到生产交付和售后一体化的全数字流程，通过数字驱动业务拓展，优化成本结 构，提升交付和售后品质，进一步从传统制造向智能制造升级，用高效科技的方式提升产能，有效扩大产值，为业务规模的 逐步放大提供保障。 1）持续推进产品自动化进程 公司持续针对精密工艺研究投入，注重工艺流程的革新，不断增强自主创新能力，使新产品的开发能力、品质控制和制 造技术得到持续提高。公司积极推进产品自动化进程，持续推进精益生产，进一步提升生产管控水平，提高生产效率，降低 生产制造成本，以应对未来逐渐上升的人工成本和用工难的问题，提升产品的精确度、一致性、可靠性和耐久性。 2）提升设备开发自研和升级迭代能力 公司组建专业团队注重自研自动化设备开发与对原生产线自动化进行升级改造，掌握自动化生产核心工艺技术，追求与 超越国际知名同业公司制造能力与水准。为确保产品品质的一致性，公司持续提升并扩充设备的生产在线检测功能，提升设 备的能力和精确度，进一步提高生产自动化与确保产品品质可靠稳定。 3）优化产品结构 公司实时把握市场趋势，根据市场情况调整和优化产品结构，精简SKU，加大高毛利率产品的投入，减少毛利率较低产 品的投入，促进产品的更新换代，扩宽产品的应用场景，提升产品层次以及多样性，增强公司核心竞争力。 4）调整优化产能计划 为应对国内疫情形势好转带来的公司订单量增加及客户产品使用面与业务市场面的变化，公司持续优化自动化设备的投 入及人力结构，改造生产线，并结合业务营销计划调整不同产品的产能，为提升公司产品的生产能力、竞争力及进一步开拓 国内外市场奠定了坚实的基础。 （2）全力拓展新能源领域 随着中国进入新能源转型时期，“双碳”目标给光伏、风电、储能等新能源领域带来了巨大的市场机遇。公司紧跟市场 需求，通过纵向分析下游企业产品的市场变动趋势，及时调整产品和技术的研发方向，使公司产品、技术研发符合市场发展 趋势，在新能源发电、储能领域、新能源电动汽车领域、5G信息电子领域、中小功率电源领域、高端装备领域中开发出更安 全、更高电压、更高分断能力、更大额定电流的若干系列新产品，开拓新市场。 公司在巩固原有业务基础上，高度重视光伏、储能、风电、新能源汽车等新能源领域业务的拓展，进一步挖掘客户资源， 推动公司业务不断发展。2021年6月3-5日，公司亮相第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源展览会，积极向参展客户 推介公司新能源领域熔断器产品。目前公司在光伏、储能、风电等新能源领域已取得一定的市场份额。 2.从单一熔断器产品向电路保护系统解决方案提供商转型 随着高端厨电、扫地机器人、智能电视、智能冰箱等智能家电的普及，智能化程度的提升带来MCU处理器和传感器等产 品的增量需求。借助传统家电智能化趋势的发展契机，公司围绕电路保护拓展新的产品和品类，拓宽业务领域，积极探索新 能源、传感器、MCU处理器等关联行业健康生态布局，凭借熔断器的市场优势向电路保护整体解决方案供应商转型，为客户 提供多维度的产品及服务，延伸产业链结构，实现差异化竞争，构建新的核心竞争力。 3.多管齐下投资布局新产业 报告期内，公司投资设立全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”），并于2022年1月14 日完成基金管理人登记，开展募资投资等工作，为公司之后投资布局主营产业上下游提供了良好的平台，为获得资金托管和 投资回报等各项收益进行有效准备。2021年12月好利润汇作为普通合伙人参与发起设立私募投资基金——合肥芯硅股权投资 合伙企业，该基金总规模为人民币8.02亿元，专项用于投资上海超硅半导体股份有限公司。 同时，报告期内公司与浙江曲速科技有限公司（以下简称“曲速科技”）等相关方签订了《合作意向书》，标志着公司已 开始进入半导体芯片、IGBT等新兴产业领域，拓展公司业务版图，有效优化资源配置，挖掘公司多元化业务市场和客户资源， 通过投资进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 主要系公司积极拓展业务规模及市场需求增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本期新增无锡金硅半导体有限公司、杭州好利润汇私募基金管理有限公司，注销北京来利好万物互联科技有限公司，详见“第 十节财务报告八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
公司前 名供应商资料
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
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