[年报]大连友谊(000679):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 21:34:55 中财网 |
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原标题:大连友谊:2021年年度报告
大连友谊(集团)股份有限公司
2021年年度报告
2022-010
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管人员)阎旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 23
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 36
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 37
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 49
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 大连友谊、本公司、公司 | 指 | 大连友谊（集团）股份有限公司 | | 武信投资控股 | 指 | 武信投资控股（深圳）股份有限公司 | | 友谊集团 | 指 | 大连友谊集团有限公司 | | 凯生经贸 | 指 | 武汉凯生经贸发展有限公司 | | 恒生嘉业 | 指 | 武汉恒生嘉业经贸有限公司 | | 太阳物业 | 指 | 武汉太阳物业发展有限公司 | | 武信风险 | 指 | 武汉信用风险管理融资担保有限公司 | | 武信投资集团 | 指 | 武汉信用投资集团股份有限公司 | | 大连合升 | 指 | 大连友谊合升房地产开发有限公司 | | 大连发兴 | 指 | 大连发兴房地产开发有限公司 | | 江苏合升 | 指 | 江苏友谊合升房地产开发有限公司 | | 金石谷 | 指 | 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 | | 苏州汇银 | 指 | 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 大连友谊 | 股票代码 | 000679 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 大连友谊(集团)股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 大连友谊 | | | | 公司的外文名称（如有） | DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | DFGC | | | | 公司的法定代表人 | 熊强 | | | | 注册地址 | 辽宁省大连市中山区七一街 1号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 116001 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | | 办公地址 | 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建 | | | | 办公地址的邮政编码 | 116023 | | | | 公司网址 | http://www.sz000679.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9121020011831278X6 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 2004年 3月 24日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零
售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为
补充的业务结构。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 1.公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006年 1月，经大连市人民政府
批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转
变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，大连国资委
持有友谊集团 30%的股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团
27%、26%、17%的股权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大
连国资委为公司实际控制人。2.2006年 4月，经友谊集团股东会协商，友谊集团
第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权，友
谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，友谊集
团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的
27%；大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团的股权
比例达 43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例，成为友谊集团的第
一大股东。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3.2007年 11月，大连
国资委将持有友谊集团 30%股权中的 17%国有股权无偿划转给大连国有资产经营
有限公司，将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转
让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占
注册资本的 40%；大连国有资产经营有限公司占注册资本的 17%。友谊集团股本
结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控
制人。4.2008年 1月，经友谊集团股东协商，一方地产、大杨集团分别将其持有
的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为 16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友
谊管理团队组建的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资
占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；大连市国有资产经营有
限公司占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构
变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人
5.2010年 2月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的友
谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给阿大海产。此次股权转让后
友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册
资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%
友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生
为公司实际控制人。6.2012年 11月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其
持有的友谊集团 34.4%的股权，友谊集团其他股东--大杨集团、阿大海产放弃该股
权的受让权。嘉威德受让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完
成后，友谊集团股权结构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资占注
册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、大
连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持
有大连友谊 29.93%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控
制人。7.2016年 6月 28日，友谊集团与武信投资控股签署《股份转让协议》，友
谊集团通过协议转让方式将其持有的公司 10,000万股转让给武信投资控股，该股
权转让于 2016年 7月 20日办理完成过户登记手续。转让完成后，武信投资控股 | | | 持有公司 10,000万股股份，占公司总股本的 28.06%，成为公司控股股东，陈志祥
先生成为公司实际控制人。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 大连市中山区同兴街 67号邮电万科大厦 24层 | | 签字会计师姓名 | 刘璐 孙劲松 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路 768号 | 胡时阳、陈泽森 | 2020年 7月-2021年 12月 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 176,334,372.09 | 175,772,709.74 | 0.32% | 775,761,838.76 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -215,911,693.13 | 25,763,584.19 | -938.05% | -326,204,197.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -217,303,253.38 | -188,234,198.87 | -15.44% | -352,481,026.23 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -14,078,990.83 | -48,234,565.00 | 70.81% | -7,928,331.41 | | 基本每股收益（元/股） | -0.61 | 0.07 | -971.43% | -0.92 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.61 | 0.07 | -971.43% | -0.92 | | 加权平均净资产收益率 | -40.94% | 4.14% | -45.08% | -42.19% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,039,486,499.70 | 1,344,177,161.27 | -22.67% | 4,506,943,168.79 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 419,469,930.39 | 635,828,426.84 | -34.03% | 610,064,842.65 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 176,334,372.09 | 175,772,709.74 | - | | 营业收入扣除金额（元） | 14,492,576.49 | 1,129,660.96 | 扣除受托管理停车位租金收
入、零售业服务费收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 161,841,795.60 | 174,643,048.78 | - |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 46,801,301.83 | 44,460,592.76 | 42,632,943.31 | 42,439,534.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -11,273,656.45 | -15,181,651.72 | -12,543,546.43 | -176,912,838.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -11,420,574.12 | -15,232,353.94 | -12,724,856.85 | -177,925,468.47 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,158,626.79 | -5,487,434.01 | -30,760,959.59 | 15,010,775.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | | 173,352,016.45 | -8,227.74 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 | 451,017.35 | 755,512.29 | 145,563.13 | | | 营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | 943,396.23 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,718.57 | 39,787,341.54 | 34,888,067.78 | | | 减：所得税影响额 | 0.00 | | 8,756,350.79 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 134.76 | -102,912.78 | -7,775.94 | | | 合计 | 1,391,560.25 | 213,997,783.06 | 26,276,828.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 公司主要业务之一是零售业。根据国家统计局数据显示，2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两
年平均增速为3.9%。按消费类型分，2021年商品零售393,928亿元，比上年增长11.8%；餐饮收入46,895亿元，增长18.6%。
按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、
11.7%、12.8%和12.0%。2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108,042亿元，
增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%
和12.5%。
2021年零售业发展，可以说是困局与变局交织并存。传统零售业、连锁餐饮等行业在疫情常态化背景下出现大幅撤场关店潮，
无论是对中小零售企业还是对上市零售企业而言，业绩下滑已经成为“普遍”现象。但另一方面，随着国家供给侧结构性改革
的持续推进和消费者需求的不断释放，传统零售企业也根据消费需求和市场环境的变化，利用原有业态的优势基础创新业态，
以抓住新的流量入口，抢占先发优势，谋求在激烈的市场竞争之中占有一席之地。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司主要业务之一是房地产业。根据国家统计局数据显示，2021年全国房地产开发投资147,602亿元，同比增长4.4%。其中，
住宅投资111,173亿元，比上年增长6.4%；办公楼投资5,974亿元，比上年下降8.0%；商业营业用房12,445亿元，比上年下降
4.8%。2021年中国房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米，比上年增长5.2%；其中住宅施工面积690,319万平方米，
增长5.3%。房屋新开工面积198,895万平方米，下降11.4%；其中住宅新开工面积146,379万平方米，下降10.9%。2021年中国
商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%；比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%。其中住宅销售面积156,532万
平方米，占比87.24%，比上年增长1.1%；办公楼销售面积3,375万平方米，占比1.88%，同比增长1.2%，商业营业用房销售
面积9,046万平方米，占比5.04%，同比下降2.6%。
2021年，我国房地产市场总体稳定，继续坚持“房住不炒”的定位，积极稳妥实施房地产长效机制，不把房地产作为短期刺激
经济的工具和手段，着力稳地价、稳房价、稳预期，积极防范潜在风险，完善住房市场和保障体系，加快构建高端有市场、
低端有保障的住房制度；去杠杆仍是行业主旋律。下半年随着市场持续转冷，房地产信贷政策适度纠偏，涉及房企融资解冻，
个人按揭贷款边际改善。2021年7月降准0.5%、2021年12月降准0.5%，两次降准提高了涉房资金的流动，并且资金流动偏向
优质房地产企业。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 公司零售业集中在大连地区，以百货店（友谊商城）为主，本区域内零售业市场竞争一直较为激烈。2021年为有效缓解疫情
冲击，公司零售业在保民生、稳销售的基础上，强化直播带货等新零售元素，并通过持续引入自营商品、增加功能性业态等
手段，利用长期以来友谊商城在所在区域内的品牌影响力，谋求拉动销售。报告期内，公司零售门店销售尚在逐步恢复中，
销售收入较同期有所增长，但距离疫情前销售水平仍有差距。
（一）门店基本情况
| 地区 | 经营
业态 | 门店名称 | 地址 | 开业时间 | 建筑面积
2
（万m） | 物业权属状态 | 租赁年限 | | 大连 | 百货 | 友谊商城本店 | 中山区人民路8号 | 1996年6月 | 2.78 | 自有 | -- | | | | | 中山区人民路8号7-9楼 | 2003年9月 | 0.68 | 租赁 | 3 | | | | | 中山区七一街5号 | 2012年9月 | 3.95 | 自有 | -- | | | | 友谊商城开发区店 | 开发区本溪街3-2号 | 2006年4月 | 1.00 | 自有 | -- |
（二）门店变动情况
报告期内公司门店未发生变化。
（三）门店店效信息
| 地区 | 业态 | 数量 | 2
店面坪效（元/m /年） | 营业收入（万元） | 同比增减 | 净利润（万元 | 同比增减 | | 大连 | 百货 | 2 | 2,056.18 | 17,292.50 | 10.52% | -817.34 | 48.79% |
（四）报告期内线上销售情况
报告期内，公司无线上销售情况
（五）商品采购与存货情况
1、前五名供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 年采购金额（万元） | 占营业成本比例 | | 1 | 供应商1 | 2,909.04 | 22.15% | | 2 | 供应商2 | 1,488.94 | 11.34% | | 3 | 供应商3 | 1,336.27 | 10.17% | | 4 | 供应商4 | 1,264.68 | 9.63% | | 5 | 供应商5 | 545.20 | 4.15% | | 合计 | -- | 7,544.13 | 57.43% |
2、存货管理政策
（1）存货的计量
①初始成本计量：存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
②发出存货的计价方法：采用先进先出法。
（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确
定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可
变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。期末，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按
存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（3）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（4）低值易耗品的摊销方法
采用“五五摊销法”核算。
3、仓储与物流情况
公司商品主要在公司门店储存，无自营大型物流仓储中心。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司房地产业集中在大连地区，即公司控股子公司拟开发的“金石谷”项目，以前年度该项目因政策原因处于暂缓建设阶段，
场标准进行整改。公司按照政府要求，整体消除了该项目的球场特征，并封存了部分建筑，同时公司也在项目所在地政府的
支持下，启动了项目整体转型的调研工作，目前正在制定转型工作方案。
新增土地储备项目
| 宗地或项目
名称 | 所在位置 | 土地规划用
途 | 土地面积
（㎡） | 计容建筑面
积（㎡） | 土地取得方
式 | 权益比例 | 土地总价款
（万元） | 权益对价（万
元） |
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万㎡） |
主要项目开发情况
| 城市/区
域 | 项目名
称 | 所在位
置 | 项目业
态 | 权益比
例 | 开工时
间 | 开发进
度 | 完工进
度 | 土地面
积（㎡ | 规划计
容建筑
面积
（㎡） | 本期竣
工面积
（㎡） | 累计竣
工面积
（㎡） | 预计总
投资金
额（万
元） | 累计投
资总金
额（万
元） | | 大连 | 金石谷 | 大连 | 商业 | 70.00% | | 暂缓建
设 | | 684000 | | | | 98,900 | 60,707.
95 |
主要项目销售情况
| 城市/区
域 | 项目名
称 | 所在位
置 | 项目业
态 | 权益比
例 | 计容建
筑面积 | 可售面
积（㎡） | 累计预
售（销
售）面积
（㎡） | 本期预
售（销
售）面积
（㎡） | 本期预
售（销
售）金额
（万元） | 累计结
算面积
（㎡） | 本期结
算面积
（㎡） | 本期结
算金额
（万元） |
主要项目出租情况
| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积（㎡ | 累计已出租面积
（㎡） | 平均出租率 |
土地一级开发情况
□ 适用 √ 不适用
融资途径
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平
均融资成本 | 期限结构 | | | | | | | | 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
发展战略和未来一年经营计划
公司房地产业将在主要聚焦于大连金石谷项目转型发展的基础上，对外寻找商机，与其他国内地产公司进行战略合作，以增
强抵御房地产行业风险的能力，谋求自身的可持续发展。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□ 适用 √ 不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）2016年，公司原控股股东友谊集团签署《关于转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议》，上市
公司引入了新的控股股东武信投资控股。武信投资控股成为控股股东后，将借助上市公司的平台，通过各种有效途径，创新
发展，打造大连友谊的持续经营能力。
（二）公司调整了地产业的发展方向，初步确立了“在中心城市的中心区域，发展中小地块”的 “三中”原则，并重塑管理能
力，以储备相应竞争力。
（三）公司现有零售门店，位于区域市场的核心商圈，多年来稳健运营，在区域市场中树立了良好的品牌形象，形成了相对
有利的区域竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入17,633.44万元，同比增长0.32%；归属于上市公司股东的净利润为亏损21,591.17万元，同比下
降938.05%。其中：公司零售业实现营业收入17,292.50万元，同比增长10.52%，占公司总体营业收入比重为98.07%；地产业
实现收入105.35万元，同比下降92.70%。公司本期亏损的主要原因为：（1）目前新冠疫情对公司零售业影响依然存在，公
司零售门店销售尚在逐步恢复中，未达到预期盈利水平；（2）公司控股子公司于2021年9月、2021年11月分别收到大连金普
新区发展和改革局下发的《关于大连友谊金石谷高尔夫球场整改工作的通知》，要求对项目进行整改。项目开发与经营所面
临的政策环境发生重大变化，故对该项目计提减值准备。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 176,334,372.09 | 100% | 175,772,709.74 | 100% | 0.32% | | 分行业 | | | | | | | 零售业 | 172,924,997.87 | 98.07% | 156,468,347.16 | 89.02% | 10.52% | | 地产业 | 1,053,454.48 | 0.60% | 14,439,875.01 | 8.22% | -92.70% | | 其他 | 2,355,919.74 | 1.34% | 4,864,487.57 | 2.77% | -51.57% | | 分产品 | | | | | | | 零售业 | 172,924,997.87 | 98.07% | 156,468,347.16 | 89.02% | 10.52% | | 地产业 | 1,053,454.48 | 0.60% | 14,439,875.01 | 8.22% | -92.70% | | 其他 | 2,355,919.74 | 1.34% | 4,864,487.57 | 2.77% | -51.57% | | 分地区 | | | | | | | 大连地区 | 175,281,705.42 | 99.40% | 167,398,779.32 | 95.24% | 4.71% | | 沈阳地区 | | | 4,891,864.23 | 2.78% | -100.00% | | 江苏地区 | 1,052,666.67 | 0.60% | 1,129,660.96 | 0.64% | -6.82% | | 邯郸地区 | | | 2,352,405.23 | 1.34% | -100.00% | | 分销售模式 | | | | | | | 零售业 | 172,924,997.87 | 98.07% | 156,468,347.16 | 89.02% | 10.52% | | 地产业 | 1,053,454.48 | 0.60% | 14,439,875.01 | 8.22% | -92.70% | | 其他 | 2,355,919.74 | 1.34% | 4,864,487.57 | 2.77% | -51.57% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：万元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 零售业 | 17,292.5 | 12,942.37 | 25.16% | 10.52% | 3.93% | 4.74% | | 分产品 | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 大连地区 | 17,528.17 | 13,120.69 | 25.15% | 4.71% | 3.13% | 1.15% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 零售行业 | 零售业务 | 129,423,701.91 | 98.53% | 124,524,157.37 | 93.59% | 3.93% | | 地产行业 | 地产业务 | 595,088.53 | 0.45% | 8,526,531.43 | 6.41% | -93.02% | | 其他 | 其他 | 1,333,333.40 | 1.02% | | 0.00% | | | 合计 | 合计 | 131,352,123.84 | 100.00% | 133,050,688.80 | 100.00% | -1.28% |
说明
公司按行业分类成本占比较高的为零售业，零售业营业成本的主要构成为零售商品采购成本，占其营业成本的70.30%。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 8,873,467.37 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 5.03% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户 1 | 3,161,342.99 | 1.79% | | 2 | 客户 2 | 3,082,332.25 | 1.75% | | 3 | 客户 3 | 1,545,434.05 | 0.88% | | 4 | 客户 4 | 546,293.67 | 0.31% | | 5 | 客户 5 | 538,064.41 | 0.31% | | 合计 | -- | 8,873,467.37 | 5.03% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 75,441,295.60 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 57.43% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商 1 | 29,090,426.45 | 22.15% | | 2 | 供应商 2 | 14,889,391.71 | 11.34% | | 3 | 供应商 3 | 13,362,661.37 | 10.17% | | 4 | 供应商 4 | 12,646,768.25 | 9.63% | | 5 | 供应商 5 | 5,452,047.82 | 4.15% | | 合计 | -- | 75,441,295.60 | 57.43% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 26,744,940.05 | 28,634,658.79 | -6.60% | | | 管理费用 | 49,447,599.23 | 46,864,401.53 | 5.51% | | | 财务费用 | 27,782,872.66 | 165,696,529.98 | -83.23% | 主要原因系上期归还一年内到期的
长期借款、应付债券，本期因长期应
付款归还偿付利息减少所致。 |
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 662,023,450.71 | 588,753,104.23 | 12.45% | | 经营活动现金流出小计 | 676,102,441.54 | 636,987,669.23 | 6.14% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -14,078,990.83 | -48,234,565.00 | 70.81% | | 投资活动现金流入小计 | 61,200,100.00 | 1,507,375,359.34 | -95.94% | | 投资活动现金流出小计 | 4,933,650.58 | 64,266,367.04 | -92.32% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 56,266,449.42 | 1,443,108,992.30 | -96.10% | | 筹资活动现金流入小计 | | 888,129,282.80 | -100.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 55,133,562.92 | 2,160,382,740.50 | -97.45% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -55,133,562.92 | -1,272,253,457.70 | 95.67% | | 现金及现金等价物净增加额 | -12,946,104.33 | 122,620,966.46 | -110.56% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 943,396.23 | 0.32% | | 否 | | 资产减值 | -227,824,025.75 | -77.07% | 详见附注七、22在建工程 | 否 | | 营业外收入 | 11,920.42 | 0.00% | | 否 | | 营业外支出 | 14,638.99 | 0.00% | | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 153,955,544.6
0 | 14.81% | 169,101,648.93 | 12.56% | 2.25% | | | 应收账款 | 325,934.05 | 0.03% | 288,968.40 | 0.02% | 0.01% | | | 合同资产 | | | | | 0.00% | | | 存货 | 32,984,233.19 | 3.17% | 27,439,398.74 | 2.04% | 1.13% | | | 投资性房地产 | | | | | 0.00% | | | 长期股权投资 | | | | | 0.00% | | | 固定资产 | 209,728,461.5
7 | 20.18% | 224,284,446.46 | 16.66% | 3.52% | | | 在建工程 | 379,528,066.5
3 | 36.51% | 597,613,612.90 | 44.40% | -7.89% | 主要为计提在建工程减值导致，详见
附注七、22在建工程 | | 使用权资产 | 10,954,959.30 | 1.05% | 1,776,394.52 | 0.13% | 0.92% | 主要为本期友谊商城续签经营用房
租赁合同导致 | | 短期借款 | | | | | 0.00% | | | 合同负债 | 49,824,065.22 | 4.79% | 52,349,326.68 | 3.89% | 0.90% | | | 长期借款 | | | | | 0.00% | | | 租赁负债 | 6,931,317.22 | 0.67% | 1,822,925.40 | 0.14% | 0.53% | 主要为本期友谊商城续签经营用房 | | | | | | | | 租赁合同导致 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资金
截至2021年12月31日，商业分公司为按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》规定，根据发卡企业期末预付卡资金
余额的一定比例向银行存入的存管资金21,154,019.00元。
（2）固定资产
公司以账面原值为220,817,692.18元，账面净值为65,722,484.87元的固定资产为标的物，从大连装备融资租赁有限公司
取得了为期5年的融资款260,000,000.00元。截止2021年12月31日该项融资款尚未偿还的本金及利息分别为62,002,140.70元和
2,844,376.97元，该项融资款同时由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供担保。
七、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 （未完）
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