[年报]京山轻机(000821):2021年年度报告
原标题:京山轻机:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）可能面对的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 52 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 73 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 75 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................................................... 102 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................................................... 113 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................................................... 114 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................... 115 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的2021年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年度会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年审计报告原件。 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。 五、公司章程文本。 六、其它相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
公司关于前期会计差错更正及追溯调整的相关事项： 公司于2022年1月27日召开的十届董事会第十二次会议、十届监事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度前期会计差错进行了更正及追溯调整。相关前期会计差错更正事项说明如下： （1）前期会计差错更正的原因 深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“慧大成”）成立于2014年12月30日，经营范围主要包括工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、自动化和智能化系统等。公司基于产品升级对机器视觉技术的需求，在2015年-2017年期间分三次小额投资入股进行投资参股，2015年对该项投资采用成本法核算，2016-2017年采用权益法核算。2015年-2017年公司不能控制深圳慧大成的生产运营，对公司的情况无法掌握。2018年公司再次通过增资入股并受让原股东部分股权后而持有慧大成51%股权使慧大成成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。2019年慧大成经营不善，公司在2020年年初立即派驻公司总经理、财务总监等管理人员深度介入公司运营，发现慧大成财务状况异常、原股东涉嫌合同诈骗故向公安机关报案，经立案侦查，慧大成原股东罗月雄、王建平因涉嫌合同诈骗被公安机关逮捕，案件现已移交检察院。2021年12月，公安机关向公司通报调查进展，其委托的会计师事务所已对慧大成2016年-2018年历史财务信息进行审核并出具了专项审核报告。公安机关调查的结果显示，2016年-2018年深圳慧大成存在虚增收入和利润的情形。 现根据公安机关的调查情况及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，公司对前期财务信息进行更正。 （2）前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2016年、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 其他具体内容请详见公司于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-05）。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
□适用√不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司从事高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于前景较广阔的光伏和瓦楞包装领域，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用设备制造行业”。 （一）行业发展状况及发展趋势 1.光伏行业 （1）政策方面，发展光伏等清洁能源成为各国共识 在双碳背景下，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，叠加2022年俄乌战争爆发、国际油价飙升等因素，能源危机问题凸显，发展清洁能源更是被提上了前所未有的高度。截至2021年11月15日，巴黎气候协定中，已有182个缔约方将可再生能源纳入其国家自主发展承诺，其中有144个缔约方有量化目标，并且有109个国家关注可再生能源发电。美国方面，2021年10月28日美国总统拜登宣布《Build Back Better Act》框架体系，拟计划投资5550亿美元于清洁能源和应对气候变化。欧盟方面，2022年3月8日发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》，方案再次明确强调加快新能源建设，在2021年7月的目标基础上新增80GW光伏或风电装机规模。具体来看，2021-2030年欧盟新增光伏、风电的目标分别为420GW、480GW。 日本方面，2021年10月22日，日本内阁批准第六版《能源基本计划》，目标将2030年电源构成中可再生能源的比例扩大到36%至38%。 我国而言，2021年多项政策密集出台，明确了光伏在我国完成双碳目标的重要作用。2021年4月19日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，提出2021年，全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11％左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5％左右。2021年6月20日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。10月24日，碳中和碳达峰顶层设计文件《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》颁布，到2025年、2030年、2060年，我国非化石能源消费比重分别为20%左右、25%左右、80%以上。2021年12月，国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW。 （2）市场方面，光伏发电迎来更广阔的市场空间 光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式。2021年全球各国新增装机数据亮眼，中国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%；欧盟新增装机25.9GW，同比增长近34%；美国预计新增装机近26.8GW，预期同比增长约39.6%；印度新增装机11.89GW，同比增长218%左右。 根据中国光伏行业协会预测，在光伏发电成本下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。据IEA于2021年发布的《Net_Zero_by_2050》中测算，预计至2050年，可再生能源（光伏、风电、水电、其他可再生能源）占电力供应比例接近70%，占比最大的光伏发电占能源供应比例约20%，装机规模达到2020年的20倍。另根据IEA于2021年发布的《2021年可再生能源发展报告》，我国可再生能源新增装机容量全球领先，预计至2026年，中国光伏、风电累计装机容量将达到1200GW，相较于2030年的承诺时间提前4年完成。基于GEIDCO于2021年的分析报告，2025年，我国电力累计装机容量将达到2950GW。其中，清洁能源装机1700GW，占比57.5%；光伏累计装机量达到559GW。2030年，清洁能源装机占比提升至67.5%，其中光伏累计装机量1025GW。 （3）技术方面，各环节技术迭代促进设备需求 光伏产业链为“硅料-硅片-电池片-组件-电站”；所需设备主要包括硅料生产设备，硅片生产设备，电池片制造设备，组件制造设备，薄膜电池组件制造设备等5大类。公司核心业务为光伏组件设备，同时新布局的业务主要为光伏电池片设备。 作为光伏行业的配套产业，光伏设备行业具有“一代技术、一代工艺、一代设备”的特点。光伏行业技术迭代十分迅速，一般电池片、组件生产线建设时的预定投资回收期仅为3年左右。光伏组件环节位于产业链下游，除了本环节自身的技术迭代，还受到上游环节技术路线的影响。1）硅片尺寸的影响。2021年182mm、210mm硅片合计占比45%，且呈持续快速扩大趋势。随着硅片、电池片尺寸的放大，早期组件设备难以兼容，因此带来组件设备更新换代需求。2）电池片技术路线的影响。2021年规模化生产单晶电池以PERC技术为主，但行业同时存在HJT、TOPCon、IBC以及钙钛矿电池等多种新技术路线。新电池技术路线有的较PERC工艺有较大差别，因此在组件环节进行封装时，存在不同的技术要求，由此可能带来组件环节设备和工艺的变化。3）组件环节，半片、叠瓦等技术将会带动组件设备的更新需求增长。 2.瓦楞包装行业 （1）政策方面，国家利好政策助力行业长远发展 瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”，并且瓦楞纸印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，所以瓦楞纸是目前公认的“绿色包装产品”。在商品流通领域里，不论是用于运输包装的瓦楞纸箱，还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料，都居各种包装材料之首。因此，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得各个国家政策的大力支持。 国际方面，2022年3月2日，全球175个国家在联合国环境大会上通过了《终结塑料污染：迈向具有国际法律约束力的文书》历史性决议，该决议旨在摆脱一次性塑料，并在 2024 年底之前完成具有法律约束力的协议草案。随着该草案的制定和实施，作为塑料替代产品的纸包装行业将迎来更广阔的发展空间。 我国方面，2020年1月16日，国家发改委、环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出“易回收、易循环、可降解”的总原则，规定在2022年前，主要地区禁止快递业进一步加强不可降解塑料的使用，并推动使用纸张作为替代材料进行包装。2020年11月30日，国家发展改革委、国家邮政局、工业和信息化部、司法部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，指出要强化快递包装绿色治理，加强电商快递规范管理，增加绿色产品供给，培育循环包装新型模式，统筹谋划、综合施策，推进快递包装“绿色革命”。2021年2月8日，交通运输部发布《邮政快件包装管理办法》，自2021年3月12日起施行。该《办法》是国内首部关于快递包装治理的专项部门规章，围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，明确了制度设计和条款内容，对加快推进快递包装绿色转型和邮政快递业绿色高质量发展起到有力的推动作用。 （2）市场方面，下游行业市场整体规模稳健增长 公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，其市场需求与下游行业的发展应用密不可分。根据中国包装联合会公，在2021年的7739.06万吨纸制品产量中，全国瓦楞纸箱累计产量为3444.24万吨，同比增长4.71%，箱纸板全国箱纸板累计完成产量1680.40万吨，同比增长19.97%。根据前瞻产业研究院，中国瓦楞纸板市场由2014年的791亿平方米增至2020年的869亿平方米，复合年增长率为1.58%，预计2024年前将将进一步增至949亿平方米，2020年至2024年的年增长率为3.0%。 从行业终端来看，瓦楞包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强。根据前瞻产业研究院，下游电子、食品和饮料用瓦楞包装三者占比为67.5%，快递行业占比13%，快递行业的飞速发展促使快递瓦楞包装份额提升。根据国家邮政局，2021年全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%。 （3）技术方面，产品升级趋势明显，“智慧型工厂”成为行业趋势 随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加。如何让产品自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以及根据生产条件和环境降低人工依赖，已逐渐成为瓦楞包装设备的必要要求。 同时，随着新兴市场瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，越来越多的纸箱厂意识到整厂规划的重要性，并迫切需要全面打通从原纸入库、接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车，成品智能立体仓储与智能排车管理等，实现设备智能化生产与物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。未来，产品布局全面、掌握know-how、技术积累深厚的公司将在竞争中处于优势地位。 （二）行业地位 1.光伏行业 子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商，自成立以来即涉足太阳能光伏组件设备领域。晟成光伏凭借多年来优异的自主研发能力、产品质量与售后服务体系，已成为向太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套设备及整体解决方案的少数厂家之一。公司的核心产品光伏组件流水线已经得到市场的高度认可，公司与全球主流组件生产企业均保持长期稳定的合作关系。 随着近年国内光伏产业市场容量的迅速扩大和频繁的技术迭代，晟成光伏紧跟光伏领域的最新技术发展前沿，产品不断迭代升级，业绩增长迅速。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，2019-2021年公司生产的光伏组件智能化产线设备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。 在巩固光伏组件设备领域优势地位的同时，以行业快速发展和技术升级为契机，加快全产业链和新技术布局，将在前期产品验证基础上进一步在HJT、TOPCon和钙钛矿叠层电池等光伏电池核心生产设备上进行研发、升级和迭代，成为行业内具有较强影响力和技术优势的核心设备供应商。 2.瓦楞包装行业 公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，同时积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，成为全球行业内为数不多的数字化、智能化智慧工厂整体解决方案供应商。 从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为23.39%，排名第一。公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。 从技术水平来看，公司核心产品行业领先。公司历时两年多潜心研发的“超宽幅高速智能瓦楞纸板生产装备的开发及产业化”项目为国内首条400m/min高速、3300mm大宽幅瓦楞纸板生产线，填补了国内3300mm瓦楞纸板生产设备技术空白，打破国外企业垄断,达到了国际先进水平。项目研发过程中攻克多项瓦楞关键技术瓶颈，也获得多项知识产权，包括9项发明专利、6项外观设计、78项实用新型专利、24项软件著作权、发表期刊论文3篇。 从全球范围来看，国际同行的知名企业有德国BHS、意大利Fosber（东方精工子公司）、美国马贵等。随着公司高端精品战略、国际化战略和品牌化战略的逐步实施，公司营业收入逐年增长，产品质量稳步提升，公司正在向国际头部企业逐步迈进。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务和主要产品 公司是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏和瓦楞包装两大行业。 1.光伏行业 子公司晟成光伏主要从事光伏行业智能化装备的研发、制造、销售及服务。晟成光伏深耕组件领域多年，凭借着先进的技术、高效的产品以及优质的服务，公司业务已经覆盖了国内外所有主流光伏企业，并将业务从组件拓展到电池片等其他环节。截至目前，其智能装备产品已远销美国、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等全球20多个国家和地区。 主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池片/硅片智能装备：HJT清洗制绒设备、HJT硅片吸杂前清洗机、制绒上下料机、在线扩散插片机、刻蚀上下料机、高速倒片机、退火/氧化插片机、PE插片机等；③软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）。同时可为客户提供智能物流、智能仓储整体解决方案。 京山轻机光伏装备业务主要产品
2.瓦楞包装行业 公司母公司属于纸制品瓦楞包装机械设备行业，是国内最早从事智能瓦楞纸箱包装高端装备研发、设计和生产的公司之一。依托多年来在瓦楞包装机械领域的深耕细作，以及公司内部持续研发和创新，公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一。 公司提供的主要产品包括：智能工厂解决方案及全套智能设备，包括含高端瓦楞纸板生产线、智能水性印刷设备、数码印刷设备、智能仓储和智能物流等。 京山轻机瓦楞包装设备主要产品
（二）经营模式 公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。 虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的研发实力 公司以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，并拥有华中、华东、华南、欧洲共4个企业研发基地。报告期内，公司研发费用19,427.39万元，较上年同期增长达26.82%，通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。截至2021年12月31日，公司处于有效期内的发明专利82项，实用新型专利707项，外观设计专利39项，软件著作权187项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利156项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计90项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。 在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的光伏组件智慧工厂整体解决方案能力，先后获得 “高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、 “苏州市工业设计中心”、“姑苏创新人才”、“高新创新人才””等荣誉。报告期内，公司荣获光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业”两项奖项，并成功入选“2021年江苏省智能制造领军服务机构”、“2021年批准设立江苏省博士后创新实践基地名单”。 在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程中心、博士后科研工作站，先后获得“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”等诸多荣誉，在国际上曾获得美国独立瓦楞纸箱协会AICC颁发的“年度最佳创新奖”。报告期内，获得“2021年度包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”等荣誉。 （二）优质的客户资源和客户认可度 在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布20多个国家和地区。公司业务已经覆盖国内外所有主流光伏企业，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、东方日升、腾晖、通威、协鑫、正泰、赛拉弗、REC、LG、韩华、adani、越南光伏、友达等。多年来公司的产品和服务获得客户的一致好评，先后获得隆基“优质服务奖”、“卓越品质奖”、“战略合作伙伴”；晶澳“卓越售后团队”、“优秀售后团队金奖”；天合光能“最佳协同奖”、“优秀供应商”；东方日升“品质卓越奖”、“优质供应商”；晶科“优质合作伙伴”；通威股份“优秀供应商”、越南光伏“优秀供应商”；环晟“优质合作伙伴”；瞩日科技“优秀供应商”；腾晖“最佳服务奖”等诸多荣誉。 在瓦楞包装行业，公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，同时公司积极开拓进取，产品和服务覆盖60多个国家和地区，为全球超过400家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头Smurfit Kappa集团、Pratt Industries以及国内瓦楞包装A股上市龙头企业合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）等。 （三）全球化的营销和服务网络 公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场开拓与布局。目前公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度和意大利设立了生产基地，东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。公司通过整合本地化的研发和服务团队，设计和制造过程严格符合当地安全要求，并提供多语种的7*24现场和远程服务需求。与众多领域的重点客户建立起良好的合作关系，在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。 公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售和产品策略，研发人员和工程师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。 （四）雄厚的整体解决方案和大项目实施实力 在光伏行业，晟成为组件环节提供自动化整体解决方案，具备丰富的行业经验和技术沉淀。通过长期和业内头部企业的紧密合作，晟成光伏在市场上获得了良好的口碑和宝贵的大项目经验。目前晟成光伏在5GW级以上项目的竞争力已经日益凸显，成为行业内首选合作供应商。报告期内晟成光伏为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达5GW。 在瓦楞包装行业，公司为客户提供瓦楞包装行业提供一站式服务，提供从原纸入库开始，到原纸仓储、原纸一点进退纸物流、智能极速瓦线、智能网带物流系统、全自动上纸机、多种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能AGV物流、智能立库及IBS智能工厂系统等18+全场景整体解决方案。同时公司打造了一系列样板工厂，充分满足不同市场定位、不同类型的客户需求，率先实现整厂解决方案的落地。依托全面的产业链布局，公司产品品类丰富、设备齐全、大项目交付经验深厚，在国内首屈一指。 四、主营业务分析 1、概述 （一）概述 2021年尽管全球经济受到肺炎疫情的反复冲击，国内外经济形势复杂，行业面临原材料价格持续走高、海运费上涨、能耗双控等诸多不利因素，公司坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦重点领域，优化产业结构，完善产业链布局，把握行业发展机遇。 报告期内，公司经营稳健强劲，发展势头向好，实现业绩规模与利润水平的双重增长。 公司实现营业收入408,565.70万元，较上年同期增长33.52%；归属于上市公司股东的净利润14,583.25万元，同比增长171.04%。2021年，公司充分把握发展机遇，加大国内及海外市场开拓力度，以及去年同期疫情下业绩基数低的影响，归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。 报告期内，公司销售费用14,281.97万元，较上年同期增长49.21%%，主要系报告期内增加了市场营销投入所致；公司的研发费用19,427.39万元，较上年同期增长26.82%，报告期内公司研发人员扩充，薪资增加，不断加大研发投入所致。 此外，营业外支出比上年同期相比增加1,543.15万元，增幅330.96%，主要是本年子公司慧大成资产清查确认的存货报废损失以及债务重组损失增加所致。 （二）各板块经营情况 1.光伏装备板块 光伏装备业务贡献了公司整体主营业务收入中的大部分，并连续多年实现高速增长。 在经营业绩方面，2021年度，尽管疫情仍未结束，晟成光伏继续深耕国内光伏市场，努力开拓海外市场，绝大部分时间处于满产满销状态。新增在手订单再创新高，并超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。报告期内,光伏装备板块实现营业收入22.26亿元，同比增长92.32%。截止2021年12月31日，公司在手订单37.40亿元（含税），比2020年度增长61.38%。 在新业务方面，通过集团募资，开展制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目，旨在研制、开发光伏电池生产核心工艺设备，对公司现有业务与技术进行延伸和扩展。报告期内，各项工作取得积极进展。异质结电池设备方面，2021年完成了首台HJT异质结清洗制绒设备的交付，产品各项指标和性能得到了客户的认可。钙钛矿叠层电池设备方面，与下游钙钛矿电池领先企业强强联合，开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作，联合开发钙钛矿与叠层电池的工艺及相关设备，新产品研发正在稳步推进。此外，公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发，正在装配调试，即将发往客户进行验证。 在客户服务方面，为更好服务海外光伏产业集群，应对快速增长的海外客户需求和持续提供优质稳定的服务，公司设立了越南技术服务中心；通过长期和业内头部企业的紧密合作，公司在市场上获得了良好的口碑，再度荣膺隆基股份“战略合作伙伴”、天合光能“最佳协同奖”、通威股份“最佳供应商”。 此外，公司抓住行业发展的机遇，继续稳步推进产能扩张计划。报告期内，分别启动苏州高新区的总部建设、昆山真空设备研发基地建设，进一步提升产能和研发实力，使其成为支撑公司未来发展的基石。 2.包装装备板块 公司作为老牌的瓦楞包装装备企业，多年来保持稳健的发展态势，经营质量不断提升。 在经营业绩方面，2021年，公司充分把握发展机遇，公司在巩固国内市场的同时，加大海外市场业务开拓力度，加之2020年受疫情影响部分项目延期、业绩在2021年得到释放，公司经营业绩同比实现大幅增长。报告期内，包装装备板块实现营业收入9.39亿元，同比增长27.08%。 在市场开拓方面，疫情期间，国内外市场部门通过线上形式进行商务拜访和技术交流，有效促进了各区域的商机推进，同时克服了运费涨价、原料价格波动、疫情下交通受限等困难，整体销售业绩再创新高，海外销售业绩更是实现历史性突破。同时多个样本工厂项目稳步推进，其中首个京山轻机多产品线智能工厂投入运行，得到了行业客户的认可和好评。 在客户服务方面，由于疫情影响出行受限，公司一方面迅速推出远程交付服务，协助客户顺利达产；另一方面积极奔赴一线，在疫情还未稳定的情况下，公司销售与服务团队顶着疫情压力陆续出发。海外服务团队更是先后有100余人次奔赴十多个国家的客户现场，保障了新项目的顺利交付。 在产品技术方面，进一步完善产品结构，实现技术升级。公司推出了新品DFG 2500数码联动线，创造性地集送纸、印刷、成型、粘箱于一体，实现了“纸板1键变彩箱”的生产模式，为行业客户提供了新的选择。同时，智慧工厂方面完成 IBS框架升级，实现了 ERP、智能排程、智能仓储、智能排车、智能物流、微信电商平台、工厂可视化等七大解决方案，并在客户端取得积极进展。 （三）充分利用资本市场融资平台，积极推进主业发展 为更好的把握现阶段光伏行业快速发展的有利机遇，巩固和提升公司在该领域的竞争优势，实现公司的长远发展，公司于2020年8月20日召开十届董事会第二次会议，会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。据公司2020年度非公开发行股票预案，公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过161,470,584股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 截至2021年6月3日，本次非公开发行的29名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月4日出具了“勤信验字【2021】第0024号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币539,999,997.24元。 2021年6月3日，保荐机构（主承销商）将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的银行账户内。 2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币8,922,641.48元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币531,077,355.76元，其中计入实收资本（股本）为人民币84,639,498.00元，资本公积为人民币446,437,857.76元。 本次发行新增股份已于2021年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。 本次非公开发行的发行股票数量为84,639,498股，发行股票价格为6.38元/股，募集资金总额为人民币539,999,997.24元，募集资金净额为人民币531,077,355.76元。本次发行前总股本为538,235,280股，本次发行后总股本为622,874,778股。2021年6月25日，公司本次非公开发行股份人民币普通股(A股)股票84,639,498股上市，限售期6个月。本次发行前总股本为538,235,280股，本次发行后总股本为622,874,778股。 2021年12月27日，公司本次非公开发行的限售股份解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为84,639,498股，占公司无限售条件股份的17.77%,占公司总股本的13.59%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1. 光伏自动化生产线订单增加和项目体量增大，生产安装和整体验收周期加长，导致生产量和库存量增加。 2. 3C自动化生产线的销售量、生产量和库存量下降是因为 3C的市场阶段性饱和，产品迭代更新慢，增长速度慢，设备需 求降缓。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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