[年报]海立股份(600619):海立股份2021年年度报告
原标题:海立股份:海立股份2021年年度报告 上海海立（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月27日公司第九届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2021年12月31日，公司总股本1,085,072,406股。同时公司已于2022年2月完成部分限制性股票回购注销，总股本变更为1,084,419,906股，以此计算合计拟派发现金红利162,662,985.90元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.37%。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、并购整合风险、外汇风险、大宗原材料价格风险、商誉减值风险等风险，请投资者予以关注。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，新冠疫情对全球经济体系持续造成广泛冲击，国内外经济形势错综复杂，原材料价格大幅上涨。在董事会的支持与领导下，公司经营班子团结带领全体干部员工贯彻稳中求进、守正创新，坚持高质量发展的总体要求，围绕“增长、协同、提升”的工作主基调，开展各项重点工作，咬定目标不放松，为新一轮产业发展夯实基础。 报告期内，公司实现营业收入157.69亿元，同比增长42.41%；实现营业利润2.59亿元，同比增长27.30%；实现归属于母公司股东的净利润3.23亿元，同比增长98.71%；实现每股收益0.34元，同比增长78.95%；实现加权平均净资产收益率6.18%，同比增加2.54个百分点。 报告期内公司主要经营工作如下： （一）业务发展 1、巩固主业市场地位，提升企业竞争力 压缩机及其核心部件主业保持市场地位。根据产业在线统计及海立调查综合分析，2021年度，空调行业总体销量为1.51亿台，同比增加5%。空调压缩机行业总体销量2.02亿台，同比增加6.5%。 海立空调压缩机产量2,634万台，同比增长1%，销量2,635万台，同比增长0.2%，保持非自配套领域第一位，行业排名“第三”。其中空调压缩机出口销量507万台，同比增长20.4%。电机销量3,753万台，同比增长16.5%。铸件销量10.6万吨，同比增长23%，汽车等非制冷产业铸件出口6,338吨，同比增长38%。 2021年空调压缩机主业通过不断优化产品结构，提升高收益产品的占比，抓住空调变频化、非家用空调领域的市场机遇，实现产品与市场结构进一步优化，非家用空调压缩机、轻型商用压缩机、汽车零部件铸件销量同比均大幅增长。 2、汽零产业整合协同，促进多元化发展 公司收购海立马瑞利60%股权事项于2021年1月28日实施了约定的交割，交割后海立马瑞利的汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入公司业务版图，并逐步与公司车用电动涡旋压缩机等业务协同，在中国及海外市场的重要头部车企和造车新势力获得定点，新能源车用450V高压温水加热器量产。2021年4月18日，海立马瑞利控股有限公司全球总部启动运营暨新能源汽车热管理系统发布会在上海浦东举行。 （二）经营工作 1、稳妥推进重大项目，加快发展步伐 2021年度，公司投资主要聚焦在转型升级、智能制造、国际化等方向。共实施技改类投资25项。为加快公司发展步伐，推动实施以下重要投资项目： （1）新设芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司并建设一期项目：2021年4月23日，设立芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司，建设热交换器的全球核心工厂。9月1日举行开工仪式，12月30日厂房封顶，设备进场安装调试。 （2）新设四川富生汽车零部件有限公司项目：2021年5月12日，成立四川富生汽车零部件有限公司，承接海立马瑞利鼓风机电机业务，实现了杭州富生进军汽车零部件产业的重大突破。 10月份完成项目建设并顺利投产。 （3）参股无锡雷利电子控制技术有限公司项目：2021年9月8日，签署增资参股协议，持有其30%（投后）的股权，拓宽了新能源车用电动压缩机电控系统技术资源，为后续加快新品开发、降本创造了条件。 2、优化科技管理体制，扎实开展科技项目 公司把握社会发展趋势和技术发展方向，围绕企业发展战略开展科技工作和技术布局。通过“技术扫描、产业布局、协同研发”，确保技术引领，围绕“环保-减少排放、节能-提高效率、减材-资源节约、轻量化”，寻找新的机会，构建“上下结合、分层管理、资源共享、协同高效”的科技研发架构。 2021年海立组织实施8个重大科技项目，稳步推进海立科创中心建设，聚焦2个技术领域开展前瞻性技术研究，包括汽车热管理系统及关键零部件技术 、先进电机及驱动控制技术，逐步建设几个共享技术服务平台，包括数字化设计仿真平台、知识产权服务平台、新材料应用平台、分析测试平台等，依托海立科创中心，打造海立的技术同心圆。 3、制定海立“十四五”战略规划，助力高质量发展 初步完成海立“十四五”战略规划。长期以来，海立专注空调压缩机主业发展，抓住市场机遇，依靠技术创新，打造自主品牌，提升管理水平，实施国际化产业布局，成为了全球前三的空调压缩机供应商。在此过程中，公司积极寻求新的增长点，明确定位为以发展核心零部件及关联产业的战略导向、财务管控型企业集团。夯实压缩机主业，提质增效，进军汽车零部件领域，成为新增长点，实现双主业驱动发展，形成“冷暖关联解决方案及核心零部件”、“汽车零部件”二大产业板块。专业化的海立电器，双主业驱动的海立集团，成为卓越的全球独立供应商。复制发挥核心能力，发挥整合协同效应，全力拓展新领域，提高盈利能力，推动新一轮高质量发展。 4、加强集团资源整合，提升总部管理能力 围绕战略导向、财务管控型集团定位，增强上市公司治理水平，全面提升总部能力，形成文化引领、制度覆盖、流程嵌入、IT固化、风险管控的能力输出。加强关键人才队伍建设，深入推进资源整合，建设一体化财务管理体系。 （1）海立财务信息一体化体系标准化项目结项、进入落地实施阶段。在集团的整体信息化规划的蓝图下，海立马瑞利实现SAP系统中国区上线，安徽海立SAP系统完成蓝图规划、项目启动，海立电器完成ERP系统更新改造方案的评估。此外，在资金管理方面完成了境外资金池的搭建，实现海外资金可视化；进一步开发合作银行，扩大授信额度，特别是开具银行承兑汇票的额度，确保集团各子公司正常运营的需要；以较低利率成功发行超短期融资券；完成利润中心模型的搭建，深度挖掘分析数据，强化经营理念和降本增效意识，加强应收账款、存货的管理，营运资金有较大改善。 （2）完成海立集团第二版管控点清单，实施分级分类的集团管控。持续推进集团约束性制度编制，累计发布80个制度，清理废止重复或不再适用的制度。按计划推进海立马瑞利内控体系建设。完成审计项目系统搭建，全面完成审计问题整改。通过要点提炼、指导说明、操作具体化、嵌入OA流程等多种方法，推进制度全面落实，提高制度执行力和合规性。 （3）优化和盘活集团内房地产资源，闲置房地产处置，实现收益。截至2021年末，海立集团存量房产和土地处置预算共计10项，其中年内实现处置6项，通过引进合作方，助力打造长阳路园区。12月31日，海立资产股权转让项目已完成在上海联交所挂牌转让。 （4）完成海立集团职级薪酬一体化项目，开展岗位价值评价，建立与集团转型发展相适应的职级与薪酬构架体系。海立集团完成培训项目25项，覆盖6,509人次，累计学习时间共72,087人小时。加强基层管理者技能培训，组织参加2021年“红旗杯”第二届全国机械行业班组长管理技能大赛，海立集团10家企业1,400余名员工报名参赛，1人获二等奖，1人获三等奖，24人获优秀奖。 5、顺利完成非公开发行，提升资本市场形象 在董事会的领导下，职能部门、相关企业合力，顺利完成非公开发行，募集资金15.94亿元。 本次再融资是公司1992年上市之后最大规模的一次权益性资金募集，也是6年来首次面向非指定投资人的权益性资金募集，是海立发挥上市公司融资功能的又一重要里程碑。 通过本次融资，上市公司在资本市场的关注度获得较大提升。海立品牌围绕公司战略转型，扩大汽车零部件领域影响，以“夯实主业、拓展汽零、提升价值”为工作思路，在对外信息传导、汽车零部件品牌建设、企业价值传播三方面，整合公司资源，拓展对外沟通渠道，全面更新公司官网、形象片、PPT、样本对外四大形象渠道，实现品牌价值在产业市场和资本市场双维度的提升。 二、报告期内公司所处行业情况 经过多年的发展，中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于前几年高速增长带来消费透支以及全球经济不景气等，行业自2018年以来增速放缓。2021年新冠病毒疫情的影响仍在持续，中国空调行业面临国内市场需求平淡、原材料价格大幅上涨的挑战，同时由于海外需求增长，出口市场增长明显。中长期来看，家用空调发展仍处于上升通道。虽然当前行业发展放缓，但是因为家用空调发展的驱动力依旧存在，中国的城镇化率未来五年将持续上升，百户保有量也会继续增长。 随着全球节能减排及能源革命，转子式压缩机以其突出的节能效果、性价比优势，在空调以外的新领域推广应用，如热泵热水器及采暖系统、热泵干衣机、大数据及通讯设备空调、冷冻冷藏设备、车载空调等。随着双碳措施的进一步落地，部分领域未来5年将迎来快速发展期；并且将给以清洁电力为驱动方式的转子式压缩机带来更多的应用场景和赛道。而空调能效标准的升级也将带领空调产业进一步向高能效和变频化发展。 当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。 根据LMC Automotive分析，由于新冠肺炎变异毒株传播和芯片短缺的影响，全球轻型车产量预计同比仅增长2%，较年初预期的产量回升有较大差异。消费者需求较上年有所回升，但受车辆供应减少的影响，最终导致全球销量缓慢增长。从国内市场来看，根据中国汽车工业协会统计分析，2021年中国汽车产销同比均呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。据Marklines统计，2021年，全球新能源汽车市场迎来爆发，在政策、供给、成本等多因素共振的刺激下，2021年销量超过660万辆。其中，中国新能源汽车销量超过350万辆，渗透率提升至13.4%，进一步表明新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。 公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立生产基地，是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽、四川拥有3个制造基地，为国内铸铁行业的领先企业。 公司收购海立马瑞利60%股权事项于2021年1月28日实施了约定的交割，交割后海立马瑞利的汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入公司业务版图，并逐步与公司车用电动涡旋压缩机等业务协同，推动公司在汽车零部件领域快速做大做强。报告期内，公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等，在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地，致力于成为全球领先的汽车热管理系统供应商。 公司的制冷电机与铸件业务也立足于自身技术，抓住新能源汽车的发展机遇，逐步扩展到新能源汽车领域。制冷电机向汽车电机领域升级转型，铸件由黑色铸铁向有色锻件发展，进一步扩大应用到汽车等领域。 （二）经营模式 公司主要业务压缩机及其核心零部件、以及汽车零部件，均为中间产品，公司采取“研发+生产+销售”的经营模式，提供优质产品，满足顾客需求，实现自身价值。研发方面，公司在针对顾客个性化需求进行设计开发的同时，把准行业技术趋势，瞄准国际先进水平，积极推出更新换代乃至全新产品，引导顾客需求。生产方面，公司的产品生产具有多品种、大规模等特点，而主要原材料铜、钢、铝等价格波动大，存货成本高且管理风险较难，因此，公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售方面，作为中间产品供应商，公司依托国际化的产业布局，主要采取“直销”模式为全球顾客提供产品和服务。 (三)主营业务发展情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展压缩机及其核心部件业务过程中，基于产业及自身的特点，经过多年的实践，在大规模机电产品领域，形成了以下核心竞争能力，为公司未来转型发展奠定了坚实的基础： 1、机电领域的技术研发能力。空调压缩机为高度集成的机电一体化产品。公司拥有先进的机电产品研发及试验设施、高素质的研发队伍，形成了“机械技术、电机技术、控制技术、材料技术、冷暖技术、流体技术”等领域的自主研发能力和技术集成能力。 2、大规模精益制造管理能力。空调压缩机生产具有多品种、高精度、高质量、快节拍、多工序、大规模离散制造等特点。公司采用先进装备和工艺，形成了“大规模精益制造管理能力”：大批高精生产、卓越质量管理体系、信息化自动化广泛应用、异地一体化管理。 3、规模化运营成本管控能力。空调压缩机业务处于完全市场化竞争的家电领域，规模、成本是重要竞争手段。公司压缩机年产能约3,000万台、电机年产能约5,000万台、铸件年产能约10万吨，在规模化布局、供应链价格谈判、精细化成本管理等方面积累了丰富经验和能力。 4、中间产品顾客和市场能力。空调压缩机及其核心部件并非面向终端消费者，为中间产品，其营销有其特点。作为独立供应商，公司对中间产品的市场趋势把握、客户开拓、产品技术匹配及服务等方面积累了丰富经验，并拥有全球市场营销网络，以及行业知名品牌。 5、独具特色的海立企业文化。企业文化代表着一个企业的精神和灵魂，“内化于心、外化于形”。公司形成了为全体员工所认同、遵守的具有海立特色的价值标准、行为规范和工作氛围：重视技术、敬畏市场、追求效率、快速行动、持续创新、赋能员工、人文关怀等等。 五、报告期内主要经营情况 参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入比上年同期增加了42.41%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。 营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期增加了45.63%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。 管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加了56.54%，主要是本期并入海立马瑞利，管理费用中人工成本、折旧摊销费用和IT服务费占比较高。 研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加了47.86%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了120,557万元，主要是本期公司支付收购海立马瑞利1月28日交割的款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资性现金净流量比上年同期净流入增加了141,422万元，主要是本期收到非公开发行股票项目的募集资金159,400万元所致。 其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期减少了34.01%，主要是本期收到的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期增加了12,856万元，主要是本期处置子公司产生。 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期增加了11,739万元，主要是本期公司预计海立马瑞利业绩补偿期内难以达到业绩要求，预估了13,721万元业绩补偿。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期增加了231万元，主要是本期期末应收款较上年增长所致。 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年同期增加了2,910万元，主要是本期固定资产及土地使用权处置收益同比增加。 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期增加了371万元，主要是本期核销了部分长账龄应付款，且收到供应商质量赔款同比增加所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加了2,464万元，主要是本期无形资产和固定资产报废较同比增加。 所得税费用变动原因说明：所得税费用比上年同期减少了4,894万元，主要是本期部分下属企业确认递延所得税资产所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司因处置子公司取得的投资收益123,304,039.78元，子公司海立马瑞利因未能达到业绩要求，预估业绩补偿137,205,991.33元，均属于非主营业务利润，不具有可持续性。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度公司实现营业收入157.69亿元，较上年同期增加42.41%；2021年度公司营业毛利率11.20%，较上年同期下降1.96 个百分点。 公司因执行财政部会计司于2021年11月发布的针对《企业会计准则第14号—收入》的实施问答，将产品运费作为合同履约成本在营业成本中列示，使得2021年的毛利率减少约1.17个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司以海立香港为主体收购Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马瑞利（香港）控股有限公司，以下简称“马瑞利香港”）60%股权事项于2021年1月28日实施交割。交割后，马瑞利香港成为海立股份的控股子公司。2021年2月3日马瑞利香港更名为海立马瑞利控股有限公司，海立马瑞利及其下属控股公司于2021年2月纳入合并报表范围。 报告期内新设子（孙）公司海立芜湖热管理、芜湖海立物业、四川富生汽零，均于设立之日起纳入合并范围。 公司全资子公司海立国际之全资子公司海立日本于2021年2月完成注销，于注销之日起不纳入合并报表范围。 公司已于2021年12月31日转让全资子公司海立资产的51%股权，海立资产于转让之日起不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 2020年9月4日，公司与 Marelli Corporation 及相关各方签署了《股份购买协议》，以现金方式收购马瑞利香港60%股权，于报告期内2021年1月28日实施了约定的交割， 马瑞利香港成为公司的控股子公司。公司收到了根据《股份购买协议》及《股份购买协议之补充协议》应当在交割日交付的文件及基准日预估报表。本次交割完成后，马瑞利香港财务数据于2021年2月起纳入公司合并报表范围。 通过本次交易，海立股份拥有全球布局的汽车压缩机和空调系统业务以及全球一流的研发能力和客户资源，公司现有电动汽车空调压缩机业务与汽车空调系统、热泵模块、压缩机及其相关组件等业务形成协同效应，为新能源汽车提供完整的环境系统解决方案，推动海立股份在汽车零部件领域快速做大，形成海立股份“第二主业”。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额655,308万元，占年度销售总额41.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额231,124万元，占年度销售总额14.66 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额379,105万元，占年度采购总额25.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额107,153万元，占年度采购总额7.33%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司管理费用比上年同期增加了56.54%，主要是本期并入海立马瑞利，管理费用中人工成本、折旧摊销费用和IT服务费占比较高。 研发费用比上年同期增加了47.86%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 公司销售费用和财务费用与2020年度相比变动幅度均未超过30%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2021年，海立从战略层面思考科研工作，秉承“产品开发是一项投资行为（注：科技成果是无形资产）”的理念，强化集团“战略导向、财务管控”的管理思路，围绕战略开展科技工作和技术布局，始终把握社会发展趋势和技术发展方向，确保科研投入的力度，积极开展各类研发项目，研制开发符合最新发展动向，满足市场需求的新型压缩机及相关产品。 在产品开发方面，围绕“节能、减排、节材”三大趋势，顺应新冷媒、高效、变频、双碳的技术发展趋势，推进小型高速压缩机技术研究、热泵CO 专用压缩机开发、NRAC压缩机开发、电2 梯轿厢空调及冷链系统解决方案、新能源汽车空调用高压温水加热器、新能源汽车用直流变频压缩机开发。 在智能制造推进方面，海立建设以装配线为核心，以PLM为源头，产品数字化、装备智能化、物流自动化，供应链协同，增加产能爆发力，建设大规模定制智能制造。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 报告期内海立马瑞利交割，公司研发人员数量增长，为公司在汽车零部件板块的不断创新提供有力支撑，有助于公司未来战略目标的实现。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加77.79%，主要是本期公司并入海立马瑞利所致。（未完）  |