[年报]潮宏基(002345):2021年年度报告
原标题:潮宏基:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖创宾、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)陈述峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 888,512,707为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 60 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 82 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 84 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 1、快速成长的中产群体将成为推动中高端消费品市场持续增长的重要力量 根据国家统计局数据显示，我国GDP自2011年超47万亿元增长至2019年超99万亿元，复合年均增长率达9.68%，且2020 年逆势实现正增长并首次突破100万亿元大关，2021年GDP增速达8.1%，总量破110万亿元；人均GDP于2011年突破5,000美 元步入消费升级阶段，至2021年达到了12,551美元，超过世界人均GDP水平，经济总量持续保持增长状态。得益于国民经济 的持续增长和居民可支配收入的提升，我国中等收入群体迅速扩大，消费升级动力逐年明显增强，消费市场规模位居全球前 列。麦肯锡《2020年中国消费者调查报告》显示，中国中等收入人群的数量目前超过3亿，并将持续上涨，预期到2025年将 超过5亿，涵盖中国城市人口的一半以上，总可支配收入达到13.3万亿元，新中产人群的规模将会随之同步增长。同时，中产 阶层年轻化带来了消费升级提质，可选消费品需求与日俱增，快速成长的中产群体将成为推动中高端消费品市场持续增长的 重要力量。 2、消费观念更新迭代，大国文化自信高企，为具有品牌优势的本土中高端消费品企业打开新的机会窗口 随着中产阶层的崛起以及在消费升级的大趋势下，消费观念不断更新迭代，消费结构由基本生存型向发展享受型转变， 消费者逐渐追求生存之上的延展性需求。特别是疫情后的消费新时代，消费者的消费行为和产品需求也逐渐被重塑，但他们 对于美好生活的向往不会改变，依旧希望可以通过高品质、高性价比的产品提高生活质量，不断追求“美丽”、追求“健 康”、追求“愉悦”，对品牌及归属地的认知更细致，更注重情感体验和取悦自我。同时，在我国国家经济和综合实力迅速 崛起背景下成长起来的消费者，具备强烈的本土文化认同感与民族自信，推动了国潮的发展，随着国力的愈发强盛，“国潮” 概念已融入大家的消费行为与消费理念之中。在此背景下，消费群体的迭代为具有品牌优势的本土中高端消费品企业打开新 的机会窗口，从而带动了珠宝、皮具、美容美妆等国货品牌产品的消费，为符合国风潮流趋势的中高端时尚品牌提供了更广 阔的市场空间。 3、女性已经成为新时代消费的主力军，越来越高的职业女性比例推动了“她经济”规模的发展 随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女性自我意识的觉醒，推动了女性消费的升级，中国近4亿女性撑起10 万亿元消费市场，女性已经成为新时代消费的主力军。单就新中产女性群体来看，收入预期逐年上升，直接驱使中产女性对 更高层次消费及更高品质生活的追求，其中与女性消费相关的“美丽经济”迅速升温催热消费市场，艾媒咨询数据显示， 2020年中国“她经济”市场规模已达到4.8万亿元，“悦己消费”逐步成为主流。诸如珠宝、皮具、美容美妆之类能为女性带 来美丽和提升品位的时尚消费品类更是成为女性消费的热潮重心，无论在消费意愿或消费能力上，均表现出美丽产业在未来 消费趋势中将进一步崛起，“美丽经济”市场消费潜力巨大，未来将持续释放价值空间。 4、年轻客群时尚消费推动珠宝行业持续稳定增长 对于消费品行业来说，年轻一代是不可忽视的群体，抓住年轻消费者就是抓住未来胜出的王牌。以90后、00后为代表的 年轻消费群体正逐渐成为中国消费市场的主导者，他们的消费习惯和偏好也是未来市场的发展方向。近年来，年轻消费群体 的时尚珠宝需求持续提升，自我表现、为心情买单成为他们重要的消费动因。根据贝恩咨询的统计，近半数以上年轻消费者 出于悦己心理进行镶嵌类首饰的消费。另据人民网研究院和百度公司联合研究结果，2021年国潮追随者中90后和00后占比达 74.4%，带有国风元素的产品普遍受到市场热捧。伴随着国力日益强盛成长起来的年轻人，他们崇尚“高颜值+有趣的灵魂”， 设计感强的产品、品牌的理念和内涵以及传递出来的文化价值是他们购物时着重考虑的因素。时尚珠宝作为文化与情感的绝 佳载体，已是国潮文化的中坚力量，也必会赢得具备强烈文化认同感和民族自信的这一代年轻客群的青睐，他们也是推动珠 宝行业持续稳定增长的动力来源。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和时尚女包， 核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。 1、“CHJ潮宏基”品牌创立于 1997年，从创立之初就秉承传承与创新，彰显东方之美，以原创设计与非遗工艺的现代 应用引领中国珠宝时尚潮流，致力于成为中国最受尊重的时尚珠宝品牌。品牌目标客群为注重寻求展现独特自我和生活态度 表现的都市独立时尚女性。 2、“VENTI”是公司旗下针对细分市场进行培育探索的年轻潮流珠宝品牌，汇集全球新锐设计师，通过精炼的线条和 充满时尚灵感的精致创意珠宝传递“忠于自我，与众不同”的品牌理念，演绎独特而多样的设计风格，定位于年轻化和更张 扬个性。 3、“FION菲安妮”，1979年创立于香港，亚太地区知名女包品牌，2014年公司完成全资收购。近年来，FION从品牌 形象、产品设计以及渠道进行了年轻化战略调整，致力于融合最前沿的设计及匠师独一无二的手工，为新时代的年轻女性创 造出高雅精致的皮具。 （二）报告期内主要经营情况 1、销售模式 公司销售模式主要分为自营、加盟代理和批发，具体如下： （1）自营模式下可分为联营、直营及网络销售三大类别。 联营是指通过与各大商场合作，在商场内开设专营店，货品出售由商场统一收款，在协定时间内进行结算并确认收入。 直营是指由公司直接设立品牌旗舰店或品牌专卖店进行零售，在产品已交付予顾客并收取货款时确认销售收入。 网络销售主要指通过天猫、唯品会、京东等第三方大型综合电商平台、抖音平台等对消费者进行销售，一般在消费者进 行购买并经公司发货后确认收入，唯品会等个别平台是在协定时间内结算并确认收入。 （2）加盟代理模式下，由加盟代理商开设品牌专营店，相关人、财、物由加盟商支配，并按公司统一管理模式进行经 营。公司在将货品交付加盟代理商时确认销售收入。 （3）批发模式下，在产品已交付予客户且客户已签收确认，公司已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。 报告期内，公司各销售模式营业收入情况如下： 单位：万元
公司主要采取自产和外协生产相结合的生产模式。 （1）自产：公司内部生产主要采用按库存量与按订单相结合的生产模式。生产中心根据库存规模和订单需求安排生产。 目前公司时尚珠宝首饰的镶嵌及素金产品主要由自有工厂生产。 （2）外协加工：公司将部分生产任务委托给符合生产技术要求的厂家进行生产。公司提供生产原材料，受委托工厂按 照公司订单的要求生产并收取加工费。目前公司传统黄金首饰主要采用外协加工方式进行生产。 报告期内，公司珠宝业务生产模式的具体情况如下： 单位：万元
公司采购模式分为原材料采购及成品采购。除原材料黄金外，其他原材料、成品采购均为现货采购。 公司原材料的主要采购模式分为现货交易和租赁业务。公司采购的主要原材料为黄金、铂金和成品钻。 （1）现货交易：公司根据国家政策，黄金、铂金等原材料从上海黄金交易所集中竞价采购；成品钻石主要通过向上海 钻石交易所内会员单位采购。 （2）租赁业务：主要指公司黄金租赁业务，即公司在银行综合授信额度内向银行租借黄金原料，按合同约定支付租赁 费用，到期日公司向银行归还等额同质黄金原料。 报告期内，公司珠宝业务主要原材料采购情况如下： 单位：万元
1、报告期末营业收入排名前 10名的珠宝直营店经营情况 单位：万元
3、报告期内新增珠宝直营门店情况 单位：万元
单位：万元
报告期内，公司珠宝业务通过第三方平台线上销售交易额 99,058.24万元，实现销售收入 86,422.94万元，占总销售收入 18.68%，同比增长 40.36%。公司自建线上销售平台因与线下门店业务融合交叉，未单独统计销售收入。 （五）报告期末珠宝业务存货情况 截至报告期末，公司珠宝业务存货余额 226,214.04万元，较期初增长 16.83%，各存货类型的分布情况如下： 单位：万元
的“小怪兽”IP系列产品，备受市场青睐。相关产品糅合世界各地的艺术美学，将“匠心技艺的巧思”与“时下流行元素” 相结合，让艺术走进生活，让生活玩趣丰富起来。未来 FION将持续优化“油画”已有系列，加深品牌印记，同时结合时下 年轻客群的特点和需求，持续迭代品牌特色产品，并将“东方艺术元素”跟品牌产品进一步融合，打造符合现代美学的东方 艺术系列产品。 3、零售数字化管理的先行者 凭借多年来在渠道的投入与建设，公司旗下各品牌线下渠道在全国以及亚太地区布局已超 1400个网点，包括独立门店 和购物中心、百货、机场等中高端时尚消费品渠道，同时通过线上自建及天猫、京东、唯品会等第三方平台进行全网营销。 报告期内，公司还进驻了抖音、得物、小红书商城，不断扩大全域渠道的版图。公司一直以来注重信息化在企业管理中的应 用，早些年已启动了数字化建设，是国内第一家使用 SAP-ERP系统的珠宝企业，为公司打下了良好的信息化基础。疫情之 下，公司加快数字化转型，快速地实现千店千云店的智慧云店应用，完善前、中、后台的供应链架构，形成统一归集的商品 数据管理中心，实现库存全域共享。同时以流量思维为引导，利用品牌自身营销工具以及商场平台资源，通过公私域直播两 手抓，与各平台深度合作等策略拓展新机遇，持续深化全天候全域的新零售商业模式。报告期内，凭借对于新零售趋势的敏 锐把控和出色表现，公司入选 2021腾讯智慧零售白皮书商业案例，并荣获“行业标杆奖”以及“直播专项奖”双项殊荣。 4、品牌市场认知度和顾客忠诚度高 公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商”，旗下品牌经过多年发展，均具有较高的市场认知度，品牌影响力和顾 客忠诚度不断提高。“CHJ潮宏基”经过多年的打磨，已成为国内彩金潮流的引领者和风向标；“FION菲安妮”成立 40多 年，高品质的产品和精致的设计已深入人心；而“VENTI梵迪”也在其细分市场中拥有一批稳定的客群。报告期内，潮宏 基以 337.55亿元的品牌价值连续十八年登榜中国 500最具价值品牌，并入选德勤 2021年全球奢侈品公司百强，彰显了品牌 具备深厚潜力和卓越的影响力；在由《OK!精彩》杂志主办的“OK!挚爱大赏暨创刊八周年精彩之夜”上，潮宏基以花丝糖 果系列的非遗新营销模式荣获“OK!年度挚爱珠宝品牌”大奖！此外，各品牌在品牌管理、市场推广、客户资源、培训导购 等终端零售营运方面积累了丰富的管理经验，通过加强管理推动集团资源整合共享，促进旗下各品牌间的协同发展，巩固并 提升了公司在中高端时尚消费品品牌运营及连锁经营上的核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，在扩大内需、提振消费的政策大环境下，时尚消费市场逐渐复苏。报告期内，公司坚持以客户为中心，围绕年 初“创品牌、做规模、提质量、数字化”的战略方向，整体运营效率及盈利能力进一步提升，各项业务发展态势良好。公司 把数字化转型作为运营的主推力，持续提升产品竞争力，不断创新营销手段，加速线上线下融合，形成内生增长动力；同时 加快加盟拓展，提升市场份额，实现外延增长。在内外动力的驱动下，2021年度公司珠宝及女包的经营业绩均实现较大幅 度的增长。 （1）加强品牌传播力度，全方位提升品牌影响力 2021年，公司加大品牌宣传投入，潮宏基珠宝邀请知名明星唐艺昕为品牌大使，FION菲安妮正式签约影视明星乔欣为 品牌代言人，逐步建立符合品牌及用户多元需求的明星合作矩阵，并借助明星体验佩戴公司新品，扩大品牌印记产品的曝光 率，品牌知名度及影响力有较大提升。同时积极尝试与跨界领域的品牌或平台进行合作，并利用自媒体加强主动传播，充分 利用微信服务号、订阅号、微博、抖音、小红书等社交渠道，以丰富多样的互动体验、高频高质的内容输出，提升品牌传播 热度。 报告期内，潮宏基与特仑苏、国货美妆品牌花西子进行跨界合作，突显 “国潮”品牌风格，持续向场外平台用户曝光 并进行引流。在天猫国潮日，潮宏基作为新国货大赏的独家联名珠宝品牌，受邀参加首次中国品牌大巡游活动。2021年秋 冬，FION邀请数位中外艺术家从不同视角结合自有“小怪兽”IP共同打造「怪兽生长」主题新潮艺术展，吸引众多年轻时 尚人士打卡。 （2）加速智慧云店升级迭代，借力数字化建设提升单店业绩 2021年公司以智慧云店项目为抓手，加快全渠道私域运营系统建设，完成了智慧云店由 1.0到 2.0的升级，不仅从应用 视觉等方面进行改良，提升用户体验，同时实现 The One 婚庆云定制系统与智慧云店的整合。与智慧云店紧密相关的智能 供应链中台也进行持续优化，实现门店智能补货，并打通了供应链的有效链接。在管理上，通过数据助手，完善了用户标签 维度，提高流量运营质量，在数字化建设上取得突破性成效，客单数量与转化率提升明显。FION借助云店系统提供皮具专 业护理服务，为门店引流，在销售转化和提升复购率方面带来很好的效果。云店私域直播方面，潮宏基以云店与腾讯智慧零 售深度合作，共创珠宝行业首场公私域联动直播，成功入选 2021腾讯智慧零售白皮书商业案例。 （3）迎接渠道变化，加快线上销售发展 迎合消费者购买习惯的变化，公司各品牌将线上直播销售业务作为重点突破，持续优化直播带货等营销模式，淘宝、抖 音、小红书、微信视频号等均开展常规直播。各品牌除开展店播以外，加强与达人合作开展直播，宣传品牌的同时也带动了 销售。报告期内潮宏基与李佳琦合作直播带货 14次，累计产品链接 24条，还与戚薇在内的多位带货头部明星专场直播合 作，探索公、私域的流量转化通路；FION通过紧抓目标人群和商品匹配进行精准直播运营，天猫渠道通过多位达人带动了 不同系列产品的销售；在抖音直播方面，FION抓住赛道机会，通过更符合年轻人心智的系列话题产品与契合品牌形象的达 人进行合作，业务发展迅速，在抖音直播电商箱包行业品牌排名第一，且创造并两次刷新了单场超 1千多万的品类最高销售 记录。报告期内，公司线上业务（不含云店）喜得佳绩，其中珠宝业务同比增长 40%，女包业务同比增长 85%。 （4）线下渠道拓展符合预期，驱动公司持续成长 公司核心业务潮宏基珠宝以通过加盟加快渠道布局作为核心策略。在渠道建设上，尽管报告期内全国各地不断出现地区 疫情及防控措施，影响年初拓展计划的实施，公司仍克服一切困难，积极推进“CHJ潮宏基”珠宝品牌加盟门店的既定拓展 计划，采用成熟区域加速渠道下沉，成长区域以点带面，布局区域战略合作，加快品牌影响较弱地区的开店速度。报告期内， “CHJ潮宏基”珠宝净增加盟店 159家。同时，公司通过提升终端服务体系、深化业务数字化赋能、强化精细化管理、优化 供应链系统、建立培训直播平台等等举措，提升各品牌门店运营质量和单店业绩，驱动公司持续取得高速成长。 （5）打造优质产品矩阵，强化东方文化品牌印记 在国潮崛起的时代浪潮下，公司凭借多年坚持的工艺技术创新能力，持续开发强化东方文化印记和彰显个性表达的产 品，从不同层次满足消费者时尚消费需求。报告期内，潮宏基珠宝通过对目标客群的洞察分析，推出了“竹”“顽石”“善 缘”“方圆”等彩金潮流新品，以东方时尚之美，结合最新的潮流风格，让中国传统元素与匠心工艺焕发新的生命力；同时 抓住市场黄金热潮，迅速上线黄金改造项目，推出“IN＋系列”“臻金?致钻系列”等 5G、古法金产品，与花西子联名推出 的“并蒂同心”“一生锁爱”以及“心之锁向”等足金产品，通过黄金时尚化拉升公司业绩增量。女包方面，“FION菲安 妮”秉承让艺术生活化的品牌理念，除延续之前“小怪兽”“小黄人”等 IP系列外，同时打造了品牌独创高级环保梭织工 艺“油画系列”，并继续跨界与知名艺术家 Jayde Fish、Super Freak等联乘合作，成功推出了“油画 Jayde fish系列”“小 怪兽 nano系列”“POMME CHAN插画系列”等新品，打造与众不同的代表产品系列，为消费者带来了充满高级趣味的视 觉盛宴，也为 FION带来较好的营收效益。报告期内，FION还获得了环球影视官方年度最佳设计奖。 （6）持续完善人才队伍体系，激活组织活力 重视人才是企业持续发展的核心竞争力，组织和人才活力激活是公司未来三到五年的工作重点。报告期内，公司聚焦业 务效能，优化薪酬绩效机制，在组织架构优化、权责职能划分、管理制度创新上均取得了不同程度的提升，使得公司上下一 心，更为贴近市场，灵活反应，以更积极、更开放性的状态，高效决策，有效提高整体运营能力，为公司业绩的实现奠定了 坚实的基础。同时，通过潮宏基商学院创建各品牌知识和经验共享平台，打通终端各层级到总部之间的培训链条，培养吸纳 适合公司未来发展的年轻骨干储备，完善潮宏基人才队伍体系。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
 |