[年报]ST中捷(002021):2021年年度报告

时间：2022年04月29日 03:47:38 中财网

原标题:ST中捷:2021年年度报告

中捷资源投资股份有限公司 2021年年度报告 2022年 4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开，除董事张黎曙因公出差无法亲自出席会议，书面委托董事李辉代为表决外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见《审计报告》。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。

公司 2021年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。

本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 12 第四节 公司治理 ................................................... 45 第五节 环境和社会责任 ............................................. 63 第六节 重要事项 ................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 84 第八节 优先股相关情况 ............................................. 91 第九节 债券相关情况 ............................................... 92 第十节 财务报告 ................................................... 93 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

（四）载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。

（五）其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
中捷资源/本公司/公司/ST中捷	指	中捷资源投资股份有限公司
玉环恒捷	指	玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）
玉环国投	指	玉环市国有资产投资经营集团有限公司
宁波沅熙	指	宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）
西南证券	指	西南证券股份有限公司
中捷科技	指	浙江中捷缝纫科技有限公司
华俄兴邦	指	玉环华俄兴邦股权投资有限公司
禾旭贸易	指	玉环禾旭贸易发展有限公司
上海盛捷	指	上海盛捷投资管理有限公司
华民农业	指	华民农业科技发展有限责任公司
浙江中屹	指	浙江中屹缝纫机有限公司
浙江贝斯曼	指	浙江贝斯曼缝纫机有限公司
浙江亿锐	指	浙江亿锐缝纫科技有限公司
拓实能源	指	贵州拓实能源有限公司
捷瑞生态	指	大兴安岭捷瑞生态科技有限公司
广州农商银行	指	广州农村商业银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年审机构/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
常法单位/六和律所	指	浙江六和律师事务所
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本报告期/报告期/本期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
本报告期初	指	2021年 1月 1日
本报告期末	指	2021年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	ST中捷	股票代码	002021
变更后的股票简称（如有）	无
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	中捷资源投资股份有限公司
公司的中文简称	中捷资源
公司的外文名称（如有）	ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	ZJR
公司的法定代表人	张黎曙
注册地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
注册地址的邮政编码	317604
公司注册地址历史变更情 况	无
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
办公地址的邮政编码	317604
公司网址	www.zoje.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑学国	仇玲华
联系地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港 东路 198 号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港 东路 198 号
电话	0576-87378885	0576-87338207
传真	0576-87335536	0576-87335536
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000148358471J
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2019年 9月 18日，台州中院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产 清算申请；2019年 12月 2日，台州中院裁定宣告浙江环洲破产；2019年 12月 25日，台州中院裁定浙江环洲持有公司 1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙 江环洲持有公司股票的质押登记（股票质押权人：1.安信证券股份有限公司 30,000,000股；2.第一创业证券股份有限公司 40,000,000 股；3.北京中开金广 农企业管理中心（有限合伙）50,000,000 股）、买受人玉环恒捷可持裁定书到登 记机构办理相关过户登记手续。 2019年 12月 28日，玉环恒捷根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及 规范性文件要求，编制了《详式权益变动报告书》并进行披露，财务顾问天风 证券为此出具了《财务顾问核查意见》，财务顾问认为玉环恒捷主体资格符合《上 市公司收购管理办法》的有关规定，玉环恒捷的本次权益变动行为不存在损害 上市公司及其股东利益的情形。 2020年 6月 29日，公司接到浙江环洲管理人的通知，告知上述司法裁定涉及 的 1.2亿股股票已于 2020年 6月 24日完成了股份过户登记手续，并取得了结 算公司出具的《证券过户登记确认书》；本次股份过户登记完成后，玉环恒捷持 有公司 120,000,000.00股股份，占公司总股本的 17.45%，成为公司第一大股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司第六届董事会第三十七次会议对公司控股 股东及实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。 2022年 4月28日，公司第七届董事会第十次会议对公司控股股东及实际控制 人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷、实际控制人为玉环市财政 局。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西四环中路 16号院 7号楼 3层
签字会计师姓名	常明、杨彩凤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券股份有限公司	浙江省杭州市西湖区天目山 路198号财通双冠大厦西楼	戴中伟、顾磊	2017年10月18日至2007 年公开发行股票及2014年 非公开发行股票剩余募集资 金使用完毕日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	959,337,000.71	525,535,334.50	82.54%	706,762,459.09
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-517,331,286.84	-78,550,247.21	-558.60%	10,257,273.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	11,519,483.34	-82,203,897.55	114.01%	-195,118,266.73
经营活动产生的现金流量净额 （元）	214,077,476.95	-36,379,808.00	688.45%	31,137,146.34
基本每股收益（元/股）	-0.75	-0.11	-581.82%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.75	-0.11	-581.82%	0.01
加权平均净资产收益率	-139.17%	-11.73%	下降 126.75个百分 点	0.01%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产（元）	1,465,874,829.10	861,860,219.59	70.08%	1,164,437,531.54
归属于上市公司股东的净资产 （元）	112,397,133.14	630,400,430.67	-82.17%	708,764,994.72

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
√ 是 □ 否
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月28日向公司出具了2021年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的保留意见《审计报告》。

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	959,337,000.71	525,535,334.50
营业收入扣除金额（元）	6,570,587.79	2,602,702.41	影响金额主要为出租固定资
			产及其他相关的水、电物业 费收入 406.80万元，大宗商 品销售及其他贸易业务收入 约 250.26万元。
营业收入扣除后金额（元）	952,766,412.92	522,932,632.09	主要为工业缝纫机销售收入

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,543,412.06	278,411,858.40	241,646,702.47	202,735,027.78
归属于上市公司股东的净利润	9,029,258.27	5,738,902.40	6,058,215.03	-538,157,662.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,111,841.12	4,062,764.72	3,269,772.30	-3,924,894.80
经营活动产生的现金流量净额	-25,096,506.80	238,344,184.58	72,262,927.78	-71,433,128.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
说明：
2021年4季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降的主要原因为：公司根据广州农商银行金融借款合同纠纷一案一审判决计提预付负债约5.37亿元；扣除非经常性损益的净利润较其他季度下降的主要原因为：1、公司根据部分金融资产公允价值变动情况，将其变动调整入公允价值变动收益，其中因对捷瑞生态投资公允价值变动增加公允价值变动损失417.35万元；2、对具有减值迹象的资产进行减值测试，计提部分资产减值损失，其中对存货计提跌价损失约1,004.37万元。

2021年经营活动产生的现金流量波动较大的主要原因为：第二季度及第三季度公司下属子公司使用银行承兑汇票支付货款比例增加所致。

九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-104,542.54	-686,894.79	-471,426.83	主要原因为本报告 期公司处置部分固 定资产损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	2,426,533.51	2,994,131.78	7,421,204.17	主要原因为本报告 期公司收到的各类 政府补助，其中经 信局2019年土地使 用税返还 64.08万 元，玉环市商务局 2019年出口信用保 险补贴 44.87万元， 玉环市就业中心吸 纳建档立卡人员社 保补贴 31.13万元， 玉环经信局上云项 目奖励 28.21万元 等。
债务重组损益		221,394.83	80,071,867.88
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益	-536,534,106.56			主要原因为公司根 据广州农商行金融 借款合同纠纷一案 一审判决计提预付 负债约 5.37亿元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益	7,033,358.16	3,781,005.80	117,454,823.00	主要原因为公司购 买银行理财产品所 产生的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回		2,661,977.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,672,012.46	-4,652,470.41	899,071.52	主要原因为无法收 回的预付款项约 82.42万元，捐赠支
				出 33.50万元等。
减：所得税影响额	0.29	665,494.38
合计	-528,850,770.18	3,653,650.34	205,375,539.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。

随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。

我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。

公司于1994年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到80万台。

缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。

在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。

缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

三、核心竞争力分析
公司经过多年发展，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下：
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。

2、营销优势
公司在国内外市场已形成将近500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。

3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。

公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。

4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及国家高新技术企业，公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品，截至2021年12月底，公司共拥有408项有效专利技术，其中发明专利31项、实用新型专利316项、外观专利61项，2021年新申报专利60项，其中发明专利7项、实用新型专利42项、外观专利11项。公司积极培养新技能人才，现拥有省151人才1人，市211人才工程1人，市工匠人才1人，持有玉环市英才卡2人，核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上，对公司认可度及忠诚度较高。

5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心，拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线，也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。

同时，为提高流转效率及装配能力，公司启动扩建装配楼建筑规模13,000多平米，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。

6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前，公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心，并配备了将近100人的质量控制队伍，对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导；对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的X光材料分析仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、投影仪、二次元检测仪等高端检测设备。2018年从某国际知名品牌引进了专业的质量管理团队5人，为公司品质今后的进一步提升储备了人才优势。

7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业，产业关联度高，技术资金密集，吸纳就业能力强，是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大，已经形成相对完整的产业链和集群效应，并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。

截止到2019年末，台州市共有大小缝制设备整机生产企业150余家，零配件企业200余家，共吸纳从业人员约2万余人。台州作为我国缝制设备制造之都，通过近年不断的发展和转型，产业链不断完善，通过市场竞争、合作和学习，进一步加快行业优势资源集聚，使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升，行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家，全球缝制机械规模前十强企业中台州占到三家。

台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，是新冠疫情发生以来世界各国努力摆脱疫情影响，全球经济不断走向复苏轨道的重要一年。全球疫苗接种率提升，疫情总体趋于缓解，经济刺激政策发力，在中国经济接近增速顶点的同时，欧美经济解封和需求全面回暖，推动全球需求在同一时刻实现共振，全球经济增长迎来强劲反弹。

在国内外经济环境和行业及下游对缝制设备的投资需求的积极影响下，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技各项经营管理工作都取得了新的突破，业绩攀升，后发潜力增强。2021年的主要工作开展情况如下：
（1）公司治理体系建设不断完善
2021年中捷科技持续推进现代企业治理，制定了“十四五”发展规划，实施“群策群治”决策机制，细化内控管理，实施了重大项目攻关，推进岗位问责制度。公司组织结构进一步优化，有效的推进了公司治理体系建设。

（2）技术改造投入不断加强
2021年持续投入新的技改项目，扩建的装配新厂房完成结顶竣工，铸造车间实施砂处理设备改造，装配线进行柔性线改造，环境废气治理设备进行了更新、验收，实施了SAP系统的升级，各项生产硬件和管理软件设施不断得到强化。

（3）对外强强合作突现整体优势
2021年4月8日，中捷科技与杭州电子科技大学联合开发建设工业物联网平台；2021年6月17日，与浙江苏强格液压股份有限公司签订了《战略合作协议》，积极谋划以铸造升级和缝纫机智能化数字化为核心的中捷智能制造；2021年11月4日，中捷科技控股设立了浙江亿锐缝纫科技有限公司，增设全新绷缝产品流水线，对产品性能、质量和生产线布局等方面得到进一步提升。

（4）市场销售工作取得新突破
2021年中捷科技的销售收入较上年同期增长81.85%，国内外新增一二级代理商223家，在全国多地举办超过15场次的推广展会，并在国际市场实施“云营销”。结合基础材料的涨价，顺利实施2轮销售价格上调，市场地位进一步巩固。与外部咨询公司合作，全力推进营销改革；顺利召开全球经销商大会，稳定了经销商信心；推出寻找“中捷超级缝纫女工活动”，成为行业品牌活动亮点；中捷天猫官方旗舰店上线；“服务万里行”走访了1000多家服装企业，有效提升了公司的品牌知名度。

（5）研发和生产能力进一步加强
2021年，完成新品开发30项，双步进平缝机、厚薄通吃款包缝、旋转针杆模板机等实现量产上市，新的花样机、套结机、单步进同步车等实现小批量生产，完成平车、包缝等产品噪音及性能的改进。2021年共申报专利60项，其中发明专利7项。研发体系不断优化，技术赋能优势明显。

2021全年完成生产量50.92万台，生产技改后生产效率大幅提升，车间实现了零件直投模式生产。实施生产设备公开采购，持续推动采购体系一品两厂供应商的建设，虽面临全年基础材料的涨价，但较好的完成了全年的生产大纲。

（6）公司财务、人力资源等管理进一步优化
对标准成本进行了重新梳理和测算，重新开发成本估算模型，实施能源利用的深入管理，建立水、电能源使用监控系统，加强资金运用效益，通过锁汇（远期结售汇）和外汇期权等方式进行资金避险和资金利用，业财融合进一步加强。

实施厂区基础设施改善，持续开展员工技能和素养提升培训，62人通过缝纫机械装配工职业资格等级考评认定；感恩基金持续推进，为全员参保“台州利民保”，职业健康管理水平进一步提升，员工的获得感和幸福感进一步加强。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，尤其对于广州农商银行纠纷，公司高度重视，公司在被广州农商银行告知涉及向其提供差额补足义务后，及时向深圳证券交易所、浙江证监局及当地政府进行多次汇报，并就深圳证券交易所关注的事项向相关单位和个人进行核查，公司并就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行报案。

同时，公司聘请律师作为与广州农商行案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，并于2021年7月9日、9月3日参加了广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)公开开庭审理。

公司近三年财务状况、经营成果分析：
单位：元

	2021 年度	2020 年度	% 同比增减（	变动原因	2019 年度
营业总收入	959,337,000.71	525,535,334.50	82.54%		706,762,459.09
缝纫机业务收入	952,766,412.92	522,932,632.09	82.20%	主要因为本报告期缝制机 械行业下游产业对设备需 求的持续增长，加上公司对 销售政策及产品结构及时 采 取了有效的调整和优化 2021 从而使得公司 年度主 营业务收入较上年同期大 幅增长。	705,635,750.04
其他商品销售收入	2,502,582.38	22,599.54	10,973.60%	主要原因为本报告期公司 全资子公司禾旭贸易贸易 收入增加所致。	0.00
其他业务收入	4,068,005.41	2,580,102.87	57.67%	主要原因为本报告期公司 古顺园区房租租赁收入及 水电收入增加所致。	1,126,709.05
营业利润	20,602,915.08	-75,525,259.17	-127.28%	主要原因为本报告期公司 主营业务收入大幅增长，主 业毛利上升所致。	-70,417,838.81
利润总额	-517,588,549.56	-79,866,334.75	548.07%	主要原因为本报告期因广 州农商行金融借款纠纷一 案， 公司根据一审判决计提 预计负债约5.37亿元所致	12,019,506.40
归属于母公司所有 者的净利润	-517,331,286.84	-78,550,247.21	558.60%	主要原因为本报告期因广 州农商行金融借款纠纷一 案， 公司根据一审判决计提 5.37 预计负债约 亿元所致	10,257,273.01
经营活动产生的现 金流量净额	214,077,476.95	-36,379,808.00	-688.45%	主要原因为本报告期公司 全资子公司使用银行承兑 汇票支付货款比例增加所 致。	31,137,146.34
	2021 12 31 年 月 日	2020 12 31 年 月 日	-		2019 12 31 年 月 日
总资产	1,465,874,829.10	861,860,219.59	70.08%		1,164,437,531.54

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比重
		重
营业收入合计	952,766,412.92	100%	522932632.09	100%	82.20%
分行业
专业设备制造业	952,766,412.92	100%	522,932,632.09	100%	82.20%
分产品
机头销售	887,052,216.21	93.10%	484,670,452.94	92.68%	83.02%
台板电机销售	40,225,249.19	4.22%	28,838,788.54	5.51%	39.48%
其他销售	25,488,947.52	2.68%	9,423,390.61	1.80%	170.49%
分地区
国内市场	561,235,341.71	58.91%	243,476,424.28	46.56%	130.51%
国际市场	391,531,071.21	41.09%	279,456,207.81	53.44%	40.10%

公司主营业务收入同比上升82.20%，主要原因为本报告期缝制机械行业下游产业对设备需求的持续增长，加上公司对销售政策及产品结构及时采取了有效的调整和优化，从而使得公司2021年度主营业务收入较上年同期大幅增长。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
专用设备制造业	952,766,412.92	804,639,939.54	15.55%	82.20%	77.78%	2.10 上升 个 百分点
分产品
机头销售	887,052,216.21	741,385,236.17	16.42%	83.02%	77.26%	上升 2.72个 百分点
台板电机销售	40,225,249.19	38,306,189.78	4.77%	39.48%	49.75%	下降 6.53个 百分点
其他销售	25,488,947.52	24,948,513.59	2.12%	170.49%	184.42%	下降 4.80个 百分点
分地区
国内市场	561,235,341.71	465,613,480.51	17.04%	130.51%	122.08%	3.15 上升 个 百分点
国际市场	391,531,071.21	339,026,459.03	13.41%	40.10%	39.55%	上升 0.34个 百分点

本报告期机头毛利上升 2.10个百分点，主要原因为：1、2021年电脑车、包缝、平缝等主要机型内销销售单价均有不同程度的上调；2、2021年公司自产机型产量较2020年增长约75%，平均单台制造成本下降，部分抵销了原材料采购价格的上涨；受以上因素综合影响，本报告期公司机头平均毛利上升。本报告期台板电机及其他销售毛利分别下降6.53个百分点和4.80个百分点，主要原因为：台板电机及零件主要为公司外购，受2021年生铁等原材料价格上涨影响，台板电机及零件采购成本上升，上调的销售价格不足以覆盖采购成本的上涨，从而致使本报告期间以上两类产品毛利的下降。

本报告期国内市场销售收入较去年增长约130.51%的主要原因在于：1、2020年受疫情影响，国内营业收入大幅下降，2021年国内疫情管控成效显现，国内经济进一步复苏，东南亚疫情爆发推动国外订单回流，缝制机械下游产业对设备的需求持续增长；2、公司为促进销售，对产品销售政策以及产品结构进行了调整和优化；以上措施使公司国内市场2021年度销售额呈现较大幅度增长。本报告期国际市场销售收入较去年增长约40.10%，因公司国际销售区域主要集中在东南亚地区，该增长幅度与亚洲区 2021年行业出口增长比例 39.33%基本一致；同时因 2021年国内经济恢复及市场需求增长高于国外，且东南亚疫情爆发推动国外订单回流，因此国际市场销售收入虽有增长，但增长幅度低于国内市场。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台	445,812	268,492	66.04%
	生产量	台	509,200	290,318	75.39%
	库存量	台	144,932	70,665	105.10%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期缝制设备下游企业需求增长，市场回暖；公司预计2022年市场需求将持续增长，战略性提高库存储备。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成 本比重
工业	缝纫机	804,639,939.54	99.69%	452,595,630.83	99.58%	77.78%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成 本比重
缝纫机及配件	缝纫机及配件	804,639,939.54	100.00%	452,595,630.83	100.00%	77.78%
绣花机及配件	绣花机及配件	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

营业成本项目分析表
单位：万元

构成	2021年 1-12月		2020年 1-12月
	金额（万元）	占总成本比例	金额（万元）	占总成本比例
自产成本：	73,128.58	90.88%	41,486.91	91.66%
直接材料	58,774.62	80.37%	32,956.86	79.44%
直接人工	7,944.52	10.86%	4,903.41	11.82%
制造费用	6,409.44	8.76%	3,626.64	8.74%
折旧	1,272.99		1,307.49
电费	2,049.04		956.99
外购成本：	7,335.41	9.12%	3,772.66	8.34%
合计	80,463.99	100.00%	45,259.56	100.00%

主要产品毛利率分析表

产品系列	销售单价变动幅度	销量变动幅度	单位成本变动幅度	毛利率变化
产品系列1	3.52%	49.58%	0.76%	上升 2.31个百分点
产品系列2	0.48%	54.12%	-4.14%	上升 3.63个百分点
产品系列3	2.32%	38.61%	-0.45%	上升 2.42个百分点

说明：
本报告期以上系列机型毛利均呈上升趋势，主要原因为：1、内销单价在2021年有不同程的增长使单台制造成本下降，下降的幅度部分抵销了原材料价格的上涨。在以上两种因素的叠加下，以上系列毛利均呈不同幅度的增长。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2021年11月4日，公司全资子公司中捷科技控股设立了浙江亿锐缝纫科技有限公司，注册资本1,000万人民币，中捷科技持股51%，主营缝制机械制造，并纳入公司合并报表范围。

2021年11月19日，公司分别新设立了全资子公司浙江中屹缝纫机有限公司、浙江贝斯曼缝纫机有限公司，注册资本均为人民币1,000万元整，均为销售型公司，并纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	206,184,061.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	70,910,163.11	7.44%
2	客户二	49,492,267.25	5.19%
3	客户三	32,396,466.74	3.40%
4	客户四	27,129,256.67	2.85%
5	客户五	26,255,907.89	2.76%
合计	--	206,184,061.66	21.64%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	255,991,417.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	135,798,643.87	15.40%
2	供应商二	47,561,906.63	5.39%
3	供应商三	26,831,739.06	3.04%
4	供应商四	23,779,751.95	2.70%
5	供应商五	22,019,375.49	2.50%
合计	--	255,991,417.00	29.04%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。

3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,535,762.15	25,298,335.39	40.47%	主要原因为本报告期主业营业收入 同比大幅增长，销售费用相应上升， 其中因销售部门人员增加以及年底 销售货款回笼奖励及奖金的计提， 销售费用-职工薪酬同比增加约 815.58万元。
管理费用	38,928,480.18	30,903,185.50	25.97%
财务费用	3,785,876.18	17,283,628.03	-78.10%	主要原因为本报告期汇兑损失减少 所致，本报告期汇兑损益约 119.52 万元，上年同期为 1,303.40万元， 1,183.88 同比减少约 万元。
研发费用	25,093,171.90	16,070,947.57	56.14%	主要原因为公司全资子公司中捷科 技加大研发力度，研发人工投入、 新品设计投入及研发材料投入等增
				加所致。
所得税费用	-125,448.58	-1,316,087.54	90.47%	主要原因为本期递延所得税费用减 少影响所致。

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
截止2021年12月31日，公司在研项目共计10个，主要情况如下：

主要研发项目名 称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影 响
ZJ0313E步进同 步车	提升同步车的机器品 质，提升市场竞争力， 跟进市场发展。	现已小批量并在 试用	控制针距，提高精度，降 低噪音。	同步车一体机的开发预期 有良好的市场前景，为公 司带来可观的经济效益。
双步进双针机 ZJ2842P-D3-M2	用步进电机代替剪线 机构相关零件，减少 调试时间，提升剪线 性能。	样机试制阶段	提高精度，减少噪音，降 低成本，提升剪线性能。	双步进双针一体机开发有 利于提升市场竞争力，为 公司带来可观的经济效 益。
双步进电脑平缝 机 ZJ9200E	改进原有双步进平缝 机结构，降低成本。	现已小批量并在 试用	推出双步进功能平价机 型，大幅降低机壳成本及 外观塑料成本。	平价双步进功能机的开发 有利于提升市场占有率， 降低公司生产成本。
A8110针送料平 缝机	改进针距调节，升级 外置装置及传动结 构，降低成本。	现已小批量并在 试用	优化送料平缝机结构，降 低整机成本。	降低公司成本，提升经济 效益。
单针短线头厚料 三自动一体机罗 拉车 ZJ9610D-D3S-H	研发一款剪线后缝料 面线线头控制在 5mm 以内机型，抢占项目 市场前沿。	批量生产	减少人工成本，提升生产 效率，降低剪线头成本， 满足客户多样化同需求。	提前抢占市场先机，提升 产品市场竞争力，有利于 提升公司经济效益。
一体式直驱高速 平缝机 A5000-G-01	升级机型外观，改善 设计风格，提升低端 平车市场竞争力。	批量生产	外观升级优化，提升市场 机型外观竞争力。	提升低端平车市场竞争 力，为公司带来可观的经 济效益。
一体式直驱高速 平缝机 A6000R-G-02	提升低端机型价格竞 争力，降低整机成本。	批量生产	降低整机成本，提升低端 机型的价格竞争力。	提升低端平车市场竞争 力，为公司带来可观的经 济效益。
一体式步进二自 动超高速包缝机 JY-B998	改进优化整机性能和 缝纫性能，提高中屹 品牌辨识度，优化外 观设计。	现已小批量并在 试用	提高产品性价比，增加中 屹品牌市场辨识度，不同 机型款满足客户多样化需 求。	提升公司品牌形象，提高 产品市场竞争力，为公司 带来可观的经济效益。
5822剪短线头圆 锁 ZJ5822A	节约人工成本，全新 设计剪线机构，提升 产品竞争力。	样机试制阶段	提升圆锁剪线头机型市场 占有率，节约人工成本。	此机型开发有利于提升公 司品牌形象且有良好的市 场前景，为公司带来经济
				效益。
电子花样机 ZJ5760-3020HF1	研发一款节能、环保、 智能的多功能电子花 样机，满足不同锁式 线迹。	现已小批量并在 试用	优化产品单一结构，满足 多样化、个性化服装图案 缝制需求，无油、低噪、 低功耗特点达到行业领先 水平，符合绿色环保理念。	提升产品在行业中的竞争 力，满足市场需求，丰富 产品结构，为公司带来可 观经济收益。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	143	103	38.83%
研发人员数量占比	11.63%	10.34%	1.29%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	33	32	3.13%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	36	20	80.00%
30~40岁	57	51	11.76%

公司研发投入情况 （未完）