[年报]滨海能源(000695):2021年年度报告

时间：2022年04月29日 00:26:31 中财网

原标题:滨海能源:2021年年度报告

天津滨海能源发展股份有限公司
2021年年度报告
2022-024
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾运山、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管人员)郑昕岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1
、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中存在的主要挑战以及2022年工作计划，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
........................................................................................................
第一节重要提示、目录和释义 2
....................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标 6
..............................................................................................................
第三节管理层讨论与分析 10
..............................................................................................................................
第四节公司治理 22
第五节环境和社会责任..................................................................................................................37
..............................................................................................................................
第六节重要事项 39
..........................................................................................................
第七节股份变动及股东情况 60
..................................................................................................................
第八节优先股相关情况 65
......................................................................................................................
第九节债券相关情况 66
..............................................................................................................................
第十节财务报告 67
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津市文改办	指	天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或滨海能源	指	天津滨海能源发展股份有限公司
旭阳控股	指	旭阳控股有限公司
京津文化	指	天津京津文化传媒发展有限公司
出版集团	指	天津出版传媒集团有限公司
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
羲和拍卖	指	天津羲和拍卖有限公司
海顺印业	指	天津海顺印业包装有限公司
新华印务	指	天津新华印务有限公司
万卷润山	指	天津万卷润山文化传播有限公司
股东会	指	天津滨海能源发展股份有限公司股东会
董事会	指	天津滨海能源发展股份有限公司董事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	天津滨海能源发展股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	滨海能源	股票代码	000695
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	天津滨海能源发展股份有限公司
公司的中文简称	滨海能源
公司的外文名称（如有）	TIANJINBINHAIENERGY&DEVELOPMENTCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有	TJBE
公司的法定代表人	贾运山
注册地址	27 天津开发区第十一大街 号
注册地址的邮政编码	300457
公司注册地址历史变更情况	公司自2004年1月16日起注册地址由“天津市北辰区南仓道”变更为“天津市经济技术开发区 第十一大街27号”至今
办公地址	天津市南开区长实道19号
办公地址的邮政编码	300191
公司网址	http://www.binhaienergy.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯旭志	魏韬
联系地址	天津市南开区长实道19号	天津市南开区长实道19号
电话	022-23678831	022-23678831
传真	022-23678821	022-23678821
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91120000103064074F
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	公司最初上市主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售，经2014年重大 资产重组变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务，2018 年10月，公司将热电资产置出，主营业务变更为包装及出版物印刷。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015年9月，公司控股股东由泰达控股变更为京津文化，实际控制人变更为天津 市财政局；2017年11月，公司实际控制人变更为天津市文改办，控股股东保持 不变；2022年1月10日，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人变更为杨 雪岗先生。2015年之前公司控股股东的变更情况详见公司2015年年度报告。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
会计师事务所办公地址	北京市石景山区古城南街9号环球文化金融城4号楼15层
签字会计师姓名	冯万奇、邵建克

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	491,617,190.41	535,218,235.66	-8.15%	579,422,666.76
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-56,956,412.77	-16,516,156.84	-244.85%	13,329,548.16
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-59,185,165.24	-15,937,181.59	-271.37%	10,643,251.28
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-25,815,236.85	-64,263,003.29	59.83%	-17,688,803.07
基本每股收益（元/股）	-0.2564	-0.0743	-245.09%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.2564	-0.0743	-245.09%	0.06
加权平均净资产收益率	-17.14%	-2.82%	-14.32%	3.60%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,014,337,624.73	1,076,730,574.26	-5.79%	978,123,899.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
归属于上市公司股东的净资产 （元）	303,781,174.82	360,737,587.59	-15.79%	377,253,744.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	491,617,190.41	535,218,235.66	无
营业收入扣除金额（元）	18,382,635.05	4,352,182.42	印刷包装业务产生的废料收 入
营业收入扣除后金额（元）	473,234,555.36	530,866,053.24	无

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,966,921.22	106,523,603.26	161,913,038.90	112,213,627.03
归属于上市公司股东的净利润	-6,253,170.00	-11,312,498.76	-11,703,039.27	-27,687,704.74
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-6,999,181.47	-11,014,164.36	-11,929,099.53	-29,242,719.88
经营活动产生的现金流量净额	-21,401,985.97	10,063,806.53	-9,838,794.77	-4,638,262.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	323,335.84	1,006,211.48	462,495.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	4,617,049.03	3,717,289.48	4,493,428.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	829,050.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-2,683,714.64	2,796,446.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-957,424.57	-3,347,051.27	-729,372.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,132.52
减：所得税影响额	776,120.57	-196,089.74	1,755,749.60
少数股东权益影响额（税后）	2,151,269.78	-532,199.96	2,580,951.90
合计	2,228,752.47	-578,975.25	2,686,296.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ √
适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为印刷和记录媒介复制业。实际开展业务主要为包
装印刷和出版物印刷。

1、包装印刷
印刷业“十四五”发展规划提出，继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构
优化升级，继续提高印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。同时，随着
“禁塑令”的实施，优质的绿色纸质品包装业务给包装印刷行业带来了巨大想象空间。

控股子公司海顺印业紧跟时代潮流，转型升级，打造数字化、信息化、自动化、智能化的智慧工厂。智慧工厂能够将
传统印刷的各个环节串联在一起，统一协调管理，各个环节将逐步减少对人工的需求，最终实现所有设备的数字化、智能化
控制，转运，物流的自动化、无人化操作，以及生产管理的信息化、实时交互，从而提高质量和效率，降低损耗和劳动强度，
减少人员数量，降低成本。

2、出版物印刷
近年来，随着互联网技术的高速发展，出版印刷产业生态环境巨变，报纸期刊市场不断萎缩，图书市场稳步增长，出版
印刷行业受影响较大。出版物市场呈现高质量发展态势，书刊印刷企业承印能力不断提升，企业竞争也趋于激烈。此外，绿
色印刷成为主要发展趋势，行业转型升级建设紧迫，产业链发展需要健康平衡。

为适应新形势下市场变化，公司控股子公司新华印务紧跟市场步伐，以客户需求为导向，目前已取得教材、出版物印刷
经营的全部资质，包括：印刷经营许可证、ISO质量认证体系、中国环境标志产品认证等。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务为包装印刷和出版物印刷。

1、2017年公司完成收购及增资海顺印业，持有其51%的股份，成为公司控股子公司。海顺印业位于天津市东丽开发区，
是一家集设计制版、彩色印刷、印后加工、物流、投资于一体的现代化综合性印刷包装企业，其主营业务分为印刷包装产品
制作、出版物印刷、食品包装、药品包装，精装礼品包盒、环保提袋、艺术品复制及艺术品衍生品等。其中包装类产品包括：
卡盒、瓦楞盒、精装盒。其中卡盒类有药品包装卡盒、食品包装卡盒、化妆品包装卡盒、电子产品包装卡盒等；瓦楞盒有快
消品的礼盒包装、服装类的礼盒包装、书刊配套包装礼盒等；精装盒有化妆品精装盒、大健康精装盒及其他高端礼盒。2021
年海顺印业的产品增加了试剂盒的订单，主要为新冠病毒检测试剂。客户产品通过包装能够体现其质量和定位，使产品更有
文化属性，增加产品附加值。书刊类产品包括：出版类图书，儿童读物，分为平装、胶装、骑订装、精装，用途作为文化推
广、传播，知识传播的媒介；提袋类产品包括环保提袋和卡纸提袋。环保提袋主要是食品环保提袋、药品提袋、服装类环保
提袋等，卡纸提袋有用于年节宣传的奶制品卡纸提袋、化妆品提袋等，主要用于保护产品及视觉宣传作用，增加产品的附加
值。

2、2019年9月30日，新华印务正式成为公司另一家控股一级子公司，主要从事各类出版物（图书、教材教辅、期刊、画
报等）和印刷品的生产。基于战略发展需要，2019年12月，新华印务进行增资扩股引进盛通股份作为战略投资者，双方充分
发挥各自优势，共同在印刷智能制造项目上开展具体合作，实现互惠共赢。新华印务作为专业书刊印刷生产服务企业，产品
主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。

三、核心竞争力分析
1、控股子公司海顺印业继续按照国家《中国制造2025》提出的智能制造总思路，加速印刷设备及印刷技术管理的智能
化升级进程，近年来投入大量资金对高端印刷设备及自动化设备进行智能化升级和改造，以扩大市场份额，承接高端印刷。

海顺印业以天津市认定的“企业技术中心”为核心，坚持自主研发，不断进行技术改造和技术创新，取得了丰硕的成果。同时，
海顺印业成立了环保提袋车间用于生产绿色环保纸制品，以适应市场需求和绿色环保的未来发展趋势。

（1）经营模式
海顺印业实施以软件系统（包括ERP、MES、APS等）连接自动化印刷设备+自动化立体仓储系统（包括WMS、WCS等）+智能物流设备+机器人应用，实现数据互联互通，打造生产自动化控制、调度自动优化、资源计划管理三位融合的智
能制造过程控制管理。同时，海顺印业成立了产运销为一体化的营销中心，更好的服务客户。

在生产方面，海顺印业现设有八大专业化生产车间，车间配备了先进的国际化设备，为产品品质和生产效率提供保障。

同时，海顺印业实施ERP管理，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原材料和业务流程，全面提升了
生产管理水平，较同行业对客户的专业服务水平更高。

（2）研发能力
海顺印业以天津市认定的“企业技术中心”为核心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术和区块链技术领
域投入了大量的资源，同时，公司研发的新技术，新科技，新材料，新工艺正有效地服务于客户的新产品研发，这在行业应
用方面取得了良好效果，整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。

（3）行业地位
经过多年的努力，通过不断地转型升级和高质量发展，海顺印业已成为的现代化综合绿色印刷包装企业、国家印刷示范
企业、国家版权示范企业、国家高新技术企业，连续被认定为“专精特新”中小企业、行业领军企业、天津市科技领军企业等。

公司以服务客户为中心，为客户提供“一站式”的全程专业服务和全方位的技术支持，做到人无我有，人有我精，人精我专。

海顺印业印制的产品获得了第五届中国出版政府奖和第八届中华印制大奖等多项荣誉，公司的综合实力始终走在行业前列。

2、公司与新华印务战略投资者盛通股份通力合作，借助双方多年积累的出版物印刷专业资源和优势，加快新华印务的
高质量发展，深化混合所有制改革，努力将新华印务打造成为国内书刊出版物印刷龙头企业。

（1）员工是企业发展的核心动力
新华印务现有员工均为从事生产一线印刷事业多年的员工，拥有丰富的印刷事业生产经验，且踏实稳定，兢兢业业。自
盛通股份入股以来，已经先后抽调了数十名经验丰富的一线骨干入驻新华印务，形成既保留员工的传统丰富经验，再加上盛
通先进生产管理经验为核心的企业文化，携手促进新华印务以新面貌完成2020年度秋季教材、2021年度春季教材上千万本课
本的印刷任务。

（2）机器设备
新华印务为出色完成教材季生产任务，投入大量资，购入先进印刷生产设备，可完成单日20万本图书印刷任务。

（3）系统+平台
软件方面，借助盛通股份服务平台，引用甲骨文先进的ERP软件技术，拥有从平台下单到工单评审、采购原料、生产报
工、完工入库、销售出货、订单回款等一站式服务平台，为从销售到生产各个环节提供有力的数据支持。

3、公司将积极打造海顺印业与新华印务之间的良性互动，形成错位经营和优势互补，通过两家印企的合作和竞争，提
升母公司印刷板块业务的经营水平。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运
作，全体董事勤勉尽责，为公司的规范运作做出积极贡献，同时积极应对印刷经营出现的困难局面，努力使公司经营保持平
稳。

2021年，公司全年实现主营业务收入4.92亿元，利润总额-11,522.89万元，归属于上市公司股东的净利润-5695.64万元。

基本每股收益-0.26元/股；总资产10.14亿元，较上年减少5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3.04亿元，较上年减少
15.79%；加权平均净资产收益率-17.14%。

业绩变动主要原因：控股子公司天津海顺印业包装有限公司2021年收入下降明显，成本处于持续上升趋势。主要原因为
上游供应商持续暴涨的原辅料价格，使得海顺印业放弃了部分大客户订单。同时海顺印业生产设备折旧、房租、人工费等固
定成本基数增加，使得成本持续上升。2021年收入下降，原材料、制造费用及人工成本的上升是造成2021年利润下降的主要
原因。

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的
意见》。由于双减政策和2021年新冠疫情的反复，加上上游原材料供应紧张，原材料价格持续上行等因素的叠加影响，共同
造成新华印务运成本不降反升，经营压力凸现。

在公司治理方面，根据法律法规和监管部门要求，公司不断完善内部控制体系，严格执行重大事项的审议决策程序，董
事、监事、高级管理人员和全体职工尽责履职，“三会”运作规范、科学决策，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2021
年，公司各项经营活动有序开展，强化安全生产和稳定供应，确保经营目标的顺利实现。

在投资者关系管理方面，在天津上市公司协会组织下，参加“投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行网上交流，在
互动易平台及时答复投资者提问，与投资者保持良好的互动关系。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	491,617,190.41	100%	535,218,235.66	100%	-8.15%
分行业
印刷业务	473,234,555.36	96.26%	530,866,053.24	99.19%	-11.42%
其他业务	18,382,635.05	3.74%	4,352,182.42	0.81%	391.74%
分产品
印刷业务	473,234,555.36	96.26%	530,866,053.24	99.19%	-11.42%
其他业务	18,382,635.05	3.74%	4,352,182.42	0.81%	391.74%
分地区
天津市东丽区	491,617,190.41	100.00%	535,218,235.66	100.00%	-8.15%
分销售模式
以销定产	491,617,190.41	100.00%	535,218,235.66	100.00%	-8.15%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
印刷业务	473,234,555.36	495,791,909.94	-4.77%	-11.42%	2.32%	-13.49%
分产品
印刷业务	473,234,555.36	495,791,909.94	-4.77%	-11.42%	2.32%	-13.49%
分地区
天津市东丽区	491,617,190.41	507,459,605.23	-3.22%	-8.15%	4.72%	-12.69%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
印刷业务	销售量	万平方米	18,239.83	19,399.1	-5.98%
	生产量	万平方米	19,161.56	20,078.23	-4.57%
	库存量	万平方米	2,062.04	2,021.3	2.02%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
印刷业务	495,791,909.94	97.70%	484,568,341.61	100.00%	-2.08%

单位：元

产品分类	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
印刷业务	495,791,909.94	97.70%	484,568,341.61	100.00%	-2.08%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	191,642,695.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	95,034,335.03	23.17%
2	客户2	49,118,828.53	11.98%
3	客户3	17,401,562.17	4.24%
4	客户4	16,043,481.11	3.91%
5	客户5	14,044,488.63	3.42%
合计	--	191,642,695.48	46.73%

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,605,039.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	76,830,778.80	14.80%
2	供应商2	32,349,474.22	6.23%
3	供应商3	25,596,028.14	4.93%
4	供应商4	16,683,270.67	3.21%
5	供应商5	15,145,487.36	2.92%
序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	166,605,039.19	32.08%

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,407,378.45	10,214,014.24	31.26%	主要是由于销售人员工资增加及市 场开拓费用增加
管理费用	36,488,559.90	30,079,796.88	21.31%
财务费用	16,939,822.01	15,919,180.56	6.41%
研发费用	18,884,052.97	14,215,689.14	32.84%	主要是技术改造费用增加及研发投 入增加

4、研发投入
√适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种磁吸固定式包 装盒制作用开槽装 置	传统的用于生产的开槽 设备操作不方便，开槽 效率低下。因此，需要 提供一种操作方便，调 节方便的开槽设备。	试验阶段	本项目设计研发的一种磁吸 固定式包装盒制作用开槽装 置，通过一系列改进使得开 槽装置操作更为便利，效率 更加高，且能够根据不同尺 寸包装盒进行调节，便于对 不同包装盒进行更为精确的 开槽。	满足客户的操作需求。可以 扩大市场销售等。
一种胶印机光油印 刷装置	现有的胶印机光油印刷 装置，在使用时，其两 个轮辊的距离不便于调 节，在对不同厚度的印 刷品进行光油印刷时， 降低了工作效率。针对 相关技术中的问题，因 此我们提出了一种胶印 机光油印刷装置，处理 上述问题。	试验阶段	本项目设计研发的一种胶印 机光油印刷装置，通过一系 列改进使得本装置在使用 时，其两个轮辊的距离可以 随意调节。	在对不同厚度的印刷品进行 光油印刷时，大大提高了工 作效率。
一种丝网机用废料 回收装置	现有技术在金属铭牌印 刷生产线上，印刷好的	试验阶段	本项目设计研发的一种丝网 机用废料回收装置，通过一	设有的废料回收装置可以对 丝网机产生的不合格产品进
主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	铭牌在进行烘烤之前需 要人工进行检验印刷是 否合格，对合格与不合 格产品进行分拣，并将 不合格的铭牌在输送带 上取下，合格产品虽输 送带进入后面的烘烤吹 干工艺，此种分拣方法 人工劳动强度大，效率 低。针对相关技术中的 问题，因此我们提出了 一种丝网机用废料回收 装置，处理上述问题。		系列改进使得设有的废料回 收装置可以对丝网机产生的 不合格产品进行有效回收， 减少资源浪费，且回收装置 为自动化装置，操作较为方 便，无需人力操作，省时省 力。	行有效回收，减少资源浪费 且回收装置为自动化装置， 操作较为方便，无需人力操 作，省时省力。
一种书画的支撑结 构、书画的应用及 研究	传统书画装裱技术工艺 复杂，技术要求难度高 不易掌握，费工费时， 装裱后的书画不便于收 藏。针对相关技术中的 问题，因此我们提出了 一种书画的支撑结构、 书画的应用及研究，处 理上述问题。	试验阶段	本项目设计研发的一种书画 的支撑结构、书画，通过一 系列改进不仅能够用于中国 书画的装裱固定，而且还能 用于常用的图书、笔记本、 画册等的封皮结构，除了对 贴附物进行支撑外，同时牢 固耐磨，能够有效防止封皮 损坏导致贴附物的损害，该 支撑结构新颖，增强书画的 艺术性，具有良好的仿古视 觉感，提升品位，良好的诠 释了中国的文化，手感好， 制备方法简单，无需对设备 进行改造。	本研究项目所述的支撑结构 的应用范围广，不仅能够用 于中国书画的装裱固定，而 且还能用于常用的图书、记 事本、画册等的封皮结构， 除了对贴附物进行支撑外， 同时牢固耐磨，能够有效防 止封皮损坏导致贴附物的损 害。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	59	64	-7.81%
研发人员数量占比	13.17%	13.93%	-0.76%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	10	10	0.00%
硕士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	7	8	-12.50%
30~40岁	20	22	-9.09%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	18,884,052.97	14,215,689.14	32.84%
研发投入占营业收入比例	3.84%	2.66%	1.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	665,551,828.49	543,400,103.14	22.48%
经营活动现金流出小计	691,367,065.34	607,663,106.43	13.77%
经营活动产生的现金流量净额	-25,815,236.85	-64,263,003.29	59.83%
投资活动现金流入小计	9,050,000.00
投资活动现金流出小计	18,964,999.07	61,017,881.76	-68.92%
投资活动产生的现金流量净额	-9,914,999.07	-61,017,881.76	83.75%
筹资活动现金流入小计	259,880,842.53	253,688,804.04	2.44%
筹资活动现金流出小计	242,660,122.38	176,503,812.92	37.48%
筹资活动产生的现金流量净额	17,220,720.15	77,184,991.12	-77.69%
现金及现金等价物净增加额	-19,471,361.53	-48,090,913.04	59.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营现金流增加，主要是2021年度收到出口退税。

投资现金流减少，主要是2021年度购买的固定资产设备减少。

筹资活动现金流减少，主要是2021年偿还借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-25,815,236.85，本年度净利润为-97,302,459.20，差异的主要原因是出口退税增加及往期应收账款回款增加。

五、非主营业务分析
□适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	28,519,423.64	2.81%	56,624,672.20	5.26%	-2.45%
应收账款	243,906,776.68	24.05%	354,577,178.66	32.93%	-8.88%
存货	199,285,300.04	19.65%	111,578,399.20	10.36%	9.29%
长期股权投资	963,549.95	0.09%			0.09%
固定资产	145,999,093.70	14.39%	372,294,018.17	34.58%	-20.19%
在建工程			33,318,638.71	3.09%	-3.09%
使用权资产	256,190,905.06	25.26%			25.26%
短期借款	57,711,307.18	5.69%	83,079,741.75	7.72%	-2.03%
合同负债	1,840,170.10	0.18%	565,227.16	0.05%	0.13%
租赁负债	35,446,262.56	3.49%			3.49%

境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,036,756.95	履约保证金
固定资产	121,805,112.70	设备抵押
应收账款	28,834,722.48	附追溯权的应收账款保理
合计	151,676,592.13

七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,820,000.00	80,160,000.00	-92.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元

项目名 称	投资方 式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
控股子 公司固 定资产 投资计 划的议 案	自建	是	印刷	5,820,00 0.00	36,760,0 00.00	自筹	77.44%	0.00	0.00	-	2020年 06月10 日	巨潮资 讯网
合计	--	--	--	5,820,00 0.00	36,760,0 00.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司 类型	主要 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津海顺印 业包装有限 公司	子公司	印刷、 包装	99,591,836.00	866,650,477.50	371,229,297.96	421,226,054.64	-98,219,031.97	-81,960,369.31
天津新华印 务有限公司	子公司	印刷	54,902,000.00	91,902,724.14	57,265,767.28	70,002,148.96	2,251,833.61	1,665,743.72

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
控股子公司天津海顺印业包装有限公司2021年收入下降明显，成本处于持续上升趋势。主要原因为上游供应商持续暴涨
的原辅料价格，使得海顺印业放弃了部分大客户订单。同时海顺印业生产设备折旧、房租、人工费等固定成本基数增加，使
得成本持续上升。2021年收入下降，原材料、制造费用及人工成本的上升是造成2021年利润下降的主要原因。

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的
意见》。由于双减政策和2021年新冠疫情的反复，加上上游原材料供应紧张，原材料价格持续上行等因素的叠加影响，共同
造成新华印务运成本不降反升，经营压力凸现。

十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
公司将继续稳定经营。一方面，围绕对海顺印业的经营管理和任务指标考核，多措并举，既积极支持其经营发展，同时，积极以资本和市场的手段加强管理，提高上市公司并表收益，为推进其它资本运作项目创造更大利润空间；为缓解海顺印业资金压力，旭阳控股、出版集团为其提供借款等资金支持，共同应对阶段性困难；通过近年来不断的设备转型升级，海顺印业已能满足客户的更高要求，但需进一步调整产品结构，由中低端向中高端、高附加值产品转型；坚持绿色环保可持续发展之路，继续推进智能制造，提升工艺科技含量和智能化水平。（未完）