[年报]五 粮 液(000858):2021年年度报告

时间：2022年04月29日 00:26:56 中财网

原标题:五 粮 液:2021年年度报告

宜宾五粮液股份有限公司
2021年度报告



董事长 曾从钦（签名）


2022年4月29日
目 录
第一节 重要提示和释义 ............................................................................................. 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 8
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 39
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 43
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 54
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 54
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 55
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 156
第一节 重要提示和释义
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人曾从钦、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、审议本报告的董事会会议应到董事8人，出席现场会议董事7人，独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

四、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.23元（含税），共计分配现金117.34亿元。

	释	义
释义项	指	释义内容
公司、本公司、五粮液	指	宜宾五粮液股份有限公司
宜宾市国资委	指	宜宾市政府国有资产监督管理委员会
宜发展集团	指	宜宾发展控股集团有限公司
五粮液集团公司、集团公司	指	四川省宜宾五粮液集团有限公司
普什集团公司	指	四川省宜宾普什集团有限公司
环球集团公司	指	四川省宜宾环球集团有限公司
安吉物流集团公司	指	四川安吉物流集团有限公司
财务公司	指	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
进出口公司	指	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司
创艺酒公司	指	宜宾五粮液创艺酒产业有限公司
新零售公司	指	四川五粮液新零售管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	宜宾五粮液股份有限公司
公司的中文简称	五粮液
公司的外文名称（如有）	WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有	WLY
公司的法定代表人	曾从钦
注册地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
注册地址的邮政编码	644007
公司注册地址历史变更情况	不适用
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
办公地址的邮政编码	644007
公司网址	http://www.wuliangye.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋琳	肖祥发、李欣忆
联系地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号
电话	（0831）3567000、3566938、3567988	（0831）3567000、3566938、3567988
传真	（0831）3555958	（0831）3555958
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91511500MA62A0WM8P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
签字会计师姓名	李武林、罗桂秋、叶娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商 城路618号	蔡虎、康欣	2021年1月1日-2021年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	66,209,053,612.11	57,321,059,453.15	15.51%	50,118,105,877.14
归属于上市公司股东的净利润（元	23,377,074,353.40	19,954,809,594.52	17.15%	17,402,164,190.16
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	23,327,729,257.82	19,994,943,929.15	16.67%	17,405,930,787.45
经营活动产生的现金流量净额（元	26,774,941,873.05	14,698,327,593.21	82.16%（注）	23,112,072,040.66
基本每股收益（元/股）	6.023	5.141	17.16%	4.483
稀释每股收益（元/股）	6.023	5.141	17.16%	4.483
加权平均净资产收益率	25.30%	24.94%	增加0.36个百分点	25.26%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	135,620,812,221.13	113,893,139,013.72	19.08%	106,396,972,333.66
归属于上市公司股东的净资产（元	99,068,498,346.24	85,705,972,645.74	15.59%	74,290,700,662.22

注：主要受经营活动产生的现金流入增加影响，一是上年同期受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金基数偏低，二是本年营业收入增加及银行承兑汇票到期收现等增加，致本年经营活动现金流入增加。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,324,839,644.81	12,426,708,181.89	12,969,249,482.03	16,488,256,303.38
归属于上市公司股东的净利润	9,323,613,990.16	3,876,757,756.57	4,127,069,251.93	6,049,633,354.74
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	9,318,357,623.15	3,815,315,666.22	4,151,926,942.25	6,042,129,026.20
经营活动产生的现金流量净额	5,505,475,102.10	3,202,012,880.71	6,690,405,836.65	11,377,048,053.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-23,622,995.51	-5,064,647.92	-1,571,612.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	184,126,377.62	100,407,690.85	129,760,347.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,144,596.61	2,602,571.31	15,503,633.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,306,712.64	-141,782,777.02	-135,436,782.11
减：所得税影响额	21,010,672.65	-15,373,976.81	-4,831,273.10
少数股东权益影响额（税后）	11,985,497.85	11,671,148.66	16,853,457.08
合计	49,345,095.58	-40,134,334.63	-3,766,597.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所处的行业情况
2021 年，国内外宏观经济下行压力加大，白酒行业产量同比下降、收入增速平稳，2021 年白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%；收入6,033亿元，同比增长18.6%（数据来源于国家统计局）。行业进一步向优势企业、优势品牌、优势产区集中，名酒企业竞争优势更加明显、确定性更高。

二、 报告期内公司从事的主要业务
（一）概述
本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表。同时，公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品，满足了不同层次消费者的多样化需求。

（二）品牌运营情况
1.五粮液产品
2021年，公司坚持“以高质量的市场份额提升为核心”，大胆探索创新，稳步推进重点工作，市场基础不断夯实。一是文化故事持续丰富，品牌价值不断凸显。通过全方位、立体化的品牌文化传播，品牌价值在多个权威榜单排名中增幅显著。二是产品战略持续深化，竞争地位不断提高。经典五粮液完成了高地及重点市场选商及前期试销工作，并进入市场全面布局和正式销售阶段，进一步提高了五粮液的品牌价值和行业竞争地位。三是渠道运营持续转型，销售质量不断提升。在完成了终端基础建设工作之后，开始全面向商家移交终端工作，进入以商家为主体、厂方配合的终端精细化运营管理阶段。四是消费培育持续加大，团购体系不断完善。公司不断完善品鉴会形式和内容，持续加大意见领袖的圈群培育，努力把“团购”打造为行业营销标杆。

2.系列酒产品
2021年，系列酒坚持“三性一度”“三个聚焦”以及“打造四大全国性品牌”战略，各项工作开创了新局面。一是经营质量持续提升，销售收入稳步增长。二是品牌价值加速回归。品牌结构显著优化，品牌矩阵持续完善，品牌形象大幅提升。三是市场基础持续夯实。商家结构不断优化，有效构建厂商利益共同体，核心终端打造成效明显，经销商品牌专属团队不断壮大，渠道支撑更加有力。四是市场动销更加良性。

基于“一瓶一码”的数字化营销实现新突破，产品开瓶扫码量持续增长，市场份额稳步提升。

（三）主要销售模式
经销模式：包括传统渠道运营商模式、专卖店模式、KA卖场等，主要在线下销售。

直销模式：包括团购销售模式，直接面向团体消费者销售产品；线上销售模式，通过天猫、京东等电商平台销售产品。

（四）经销模式
√ 适用 □ 不适用
1.不同模式、不同产品的营业收入、营业成本、毛利率情况
单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
销售模式
酒类产品	61,731,839,992.96	12,165,790,903.99	80.29%	17.73%	17.63%	0.01%
其中：经销模式	50,136,705,774.85	10,432,852,899.80	79.19%	10.48%	12.68%	-0.41%
直销模式	11,595,134,218.11	1,732,938,004.19	85.05%	64.37%（注1）	59.95%（注1）	0.41%
产品分类
酒类产品	61,731,839,992.96	12,165,790,903.99	80.29%	17.73%	17.63%	0.01%
其中：五粮液产品	49,112,013,173.38	7,076,007,335.05	85.59%	11.46%	6.70%	0.64%
系列酒产品	12,619,826,819.58	5,089,783,568.94	59.67%	50.71%（注2）	37.16%（注3）	3.99%

注1：主要系本报告期公司加大消费意见领袖的圈群培育、线上直营销售等方式，直销模式销售收入实现大幅提升，营业成本相应增加。

注2：主要系公司系列酒产品坚持“三性一度”，集中打造五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄四大全国性战略品牌，将成长品牌和总经销品牌作为战略协同，品牌结构持续优化，本报告期系列酒产品实现量价齐升。

注3：主要系本报告期系列酒产品销售收入较上年同期增加，营业成本相应增加。

2.经销商数量情况

区域	五粮液经销商数量	比上年同期增减(数量)	变化原因（超过30%）
东部区域	562	36	不适用
南部区域	411	11
西部区域	392	12
北部区域	276	14
中部区域	413	20
小计	2,054	93
区域	系列酒经销商数量	比上年同期增减(数量)
全国	602	87
合计	2,656	180

注：五粮液经销商和系列酒经销商存在部分重叠。

3.经销客户的主要结算方式、经销方式
以经销模式为主，采用“先款后货”的结算方式。报告期内，前五大经销商销售总额60.58亿元，占销售收入总额的9.15%；期末前五大经销商客户不存在应收账款。

4.门店销售终端占比超过10%
√ 适用 □ 不适用

区域	期初专卖店数量	期末专卖店数量	变化原因（超过30%）
东部区域	408	411	不适用
南部区域	268	273
西部区域	287	291
北部区域	214	217
中部区域	350	353
合计	1,527	1,545

5.线上直销销售
√ 适用 □ 不适用

产品品种	平台名称
五粮液产品：
第八代五粮液	天猫、京东、微信官方卖场
系列酒产品：
五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄	天猫、京东、微信官方卖场

占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用
（五）采购模式及采购内容
单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
市场化采购	原材料及辅料等	7,056,914,674.20
市场化采购	包装材料	2,240,046,213.03
市场化采购	能源	540,742,407.32

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□ 适用 √ 不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%
□ 适用 √ 不适用
（六）主要生产模式
公司白酒产品均为自主生产。

委托加工生产
□ 适用 √ 不适用
（七）产量与库存量
1.主要产品生产、销售和库存量

产品	生产量（吨）		销售量（吨）		库存量（吨）
	本期数	同比变化	本期数	同比变化	本期数	同比变化
五粮液产品	28,408	9.46%	29,203	3.78%	1,938	-29.09%
系列酒产品	160,309	20.64%	152,572	15.32%	19,223	67.36%（注2）
合计	188,717	18.82%	181,775	13.30%	21,161	48.82%（注2）

注：1.上述酒类的统计口径均为商品酒。

2.主要系本报告期系列酒销售收入大幅增长，为了保证市场需求库存量相应增加。

2.成品酒、半成品酒（含基础酒）

类别	库存量（吨）
成品酒	21,161
半成品酒（含陶坛基酒）	179,396

3.按生产主体分类，披露主要产品的设计产能、实际产能、在建产能情况

主要产品	设计年产能（万吨）	全年实际产能（万吨）	在建产能（万吨）
酒类	14.16	10.60	1.999

注：上述产能包括白酒、果露酒基酒。

三、 核心竞争力分析
公司拥有独有的五大竞争优势，构成了五粮液独有的传统核心竞争力。一是独有的自然生态环境使五粮液独具唯一性；二是独有的600多年明初古窖池的微生物群繁衍至今从未间断；三是独有的五种粮食配方酿造出品质完美的世界名酒五粮液；四是独有的酿造工艺使五粮液十里酒城上空形成了独有的微生物圈；五是独有的和谐品质使五粮液成为中华文化的典型代表。

2021年，公司坚持围绕市场提质增效赋能，品质支撑、科技创新、文化建设、产业生态、团队建设明显加强，市场支撑能力得到提升；顺应消费升级，营销创新与时俱进，产品结构、品牌推广、渠道建设、消费培育、数字化转型、厂商关系取得新突破，市场潜能有效激发，核心竞争力持续增强，企业高质量发展根基进一步夯实。

四、主营业务分析
1、概述
2021年是“十四五”开局之年，也是公司创新发展、转型发展、跨越发展的关键一年。面对复杂严峻的宏观形势，在省委省政府、市委市政府的坚强领导下，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，进一步聚焦主业、做强主业，持续补短板、拉长板、升级新动能，以高质量的市场份额提升为统领，抢抓行业结构性繁荣机遇，取得稳中有进的新发展，实现了“十四五”良好开局。2021年,公司实现营业收入662.09亿元，同比增长15.51%；实现归属于上市公司股东的净利润233.77亿元，同比增长17.15%。

（一）产品结构实现新优化，产品价值稳步提升
一是五粮液产品体系持续完善。核心大单品第八代五粮液整体实现“价稳量升”，终端动销再创新高，量价关系更趋良性；年份酒系列经典五粮液成功导入市场。五粮液牛年纪念酒、步步高升、博鳌纪念酒等个性化产品纷纷亮相。老酒收藏交流日益密切，老酒品质魅力不断得到认可，五粮液老酒时间价值进一步彰显。

二是系列酒产品体系更加聚焦。完成四大全国性战略品牌、区域重点品牌和部分总经销品牌的优化升级，成功推出新品五粮春、尖庄1911、虎年生肖酒等产品，清理清退总经销品牌7个、产品509款，向自营品牌、中高价位品牌、优势品牌“三个聚焦”更加明显。

报告期内，在“全球品牌价值500强”“中国品牌价值500强”等榜单中，公司品牌价值、排名增幅均居行业第一。

（二）质量工程开拓新视野，品质支撑稳步提升
一是质量管理再上新台阶。公司百万亩酿酒专用粮基地持续升级建设，环保、安全管理体系持续有效运转，“从一粒种子到一滴美酒”全过程质量管控成效明显，继获得“天府质量奖”“亚洲质量卓越奖”之后，公司再次荣获“全国质量奖”，是业内唯一先后于1990年、2003年、2011年、2021年四度获得国家质量管理领域最高荣誉的酒企，行业质量标杆地位更加巩固。

二是重大项目再创新成就。有效完成厂前区重大拆迁任务；园区4个改造项目完成建设；4个续建项目完成主体工程，包括勾储酒库扩能项目、成品酒包装及智能仓储一体化项目、红坝新园区配套基础设施建设项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目；扩能工程项目进展顺利。

（三）渠道建设实现新升级，营销业绩稳步提升
销一体化”的文化体验馆等，整体布局更加完善。持续优化终端，稳步推进五粮液和系列酒 KA 渠道供应链整合，加强全国性商超、区域性商超、专属渠道的精细化服务。

二是新兴渠道进一步扩充。新零售公司持续发挥产品形象、价值展示窗口功能，自营官方旗舰店稳步建设，持续深化与全国主流电商平台的战略合作，销售实现新增长。

三是团购网络进一步完善。与华为集团、吉利集团、深圳同心俱乐部等达成战略合作，构建起以龙头企业为引领、服务于全国上万家企业的团购网络。

四是高地市场、重点市场进一步拓展。对北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、郑州8个高地市场和14个省会级重点市场进行专项拓展。

（四）品牌推广实现新突破，企业形象稳步提升
一是国内市场品牌美誉度持续增强。依托公司核心价值、厚重文化底蕴和原粮、窖池、酿造、品质、品牌等优势，积极打造《紫禁城》、中国西湖情玫瑰婚典、《酌见》等一批优秀的文化IP，传播五粮液文化；品牌形象在全国重点机场、重点城市核心商圈、交通枢纽等全方位植入，在全国高端消费场所的氛围营造持续加大，不断增强曝光度、辐射度、记忆度和美誉度。

二是国际市场品牌影响力持续增强。深度融入“一带一路”国家战略，参与迪拜世博会、《财富》世界500强峰会等国际活动，赋予场景文化表达新内涵新方式，展现国家企业形象和民族品牌魅力，品牌国际影响力不断扩大。

（五）消费者培育创造新活力，文化建设稳步提升
公司以五粮液产品为载体，面向企业团购客户，上线企业团购系统；针对团购企业员工，开展专享内购活动；结合文化定制老酒收藏等不同消费需求，推出更多贴心服务，消费潜力进一步激发。走进一线城市、省会城市举办“经典五粮液”尊享品鉴会、VIP专属品鉴会，消费意见领袖和品牌爱好者数量不断壮大，五粮液在高端消费圈层中的口碑和品牌活跃度稳步提升。

（六）数字化转型取得新进展，科技创新稳步提升
一是数字化转型打造企业优势。完成营销数字化管理和服务体系建设，专卖店智慧门店试点运行初见成效。传统业务、创新业务等营销过程纳入线上数字化系统，推进全渠道数字化管理提升。

二是科技创新水平保持行业领先。在现有国家级和省级科研平台高效运转的基础上，新建成国际一流水准的五粮液风味科学国际联合实验室；以第一作者身份编写关于蒸馏酒风味研究的国际权威著作并全球发行。“五粮液包包曲质量提升技术研究及应用”项目荣获2021中国食品工业协会科学技术一等奖，公司荣获中国轻工业联合会“十三五”轻工业科技创新先进集体称号、中国酒业协会“中国酒业科技突出贡献奖”，成为业内首家工业和信息化部第三批工业产品绿色设计示范企业。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收 入比重	金额	占营业收 入比重
营业收入合计	66,209,053,612.11	100.00%	57,321,059,453.15	100.00%	15.51%
分行业
制造业	66,209,053,612.11	100.00%	57,321,059,453.15	100.00%	15.51%
分产品
酒类	61,731,839,992.96	93.24%	52,434,071,866.48	91.47%	17.73%
其中：五粮液产品	49,112,013,173.38	74.18%	44,060,628,351.09	76.87%	11.46%
系列酒产品	12,619,826,819.58	19.06%	8,373,443,515.39	14.61%	50.71%
塑料制品	2,509,011,509.24	3.79%	2,585,059,494.52	4.51%	-2.94%
印刷	138,217,423.29	0.21%	136,405,558.64	0.24%	1.33%
玻瓶	135,971,277.27	0.21%	176,439,052.84	0.31%	-22.94%
其他	1,694,013,409.35	2.56%	1,989,083,480.67	3.47%	-14.83%
分地区
酒类产品	61,731,839,992.96	93.24%	52,434,071,866.48	91.47%	17.73%
其中：东部区域	18,782,177,440.32	28.37%	14,186,030,946.71	24.75%	32.40%
南部区域	7,430,135,341.39	11.22%	5,623,782,156.78	9.81%	32.12%
西部区域	16,979,243,862.88	25.64%	18,493,709,772.58	32.26%	-8.19%
北部区域	7,535,414,625.22	11.38%	5,787,446,943.40	10.10%	30.20%
中部区域	11,004,868,723.15	16.62%	8,343,102,047.01	14.56%	31.90%
非酒类产品	4,477,213,619.15	6.76%	4,886,987,586.67	8.53%	-8.39%
分销售模式
酒类产品	61,731,839,992.96	93.24%	52,434,071,866.48	91.47%	17.73%
经销模式	50,136,705,774.85	75.72%	45,379,752,892.82	79.17%	10.48%
直销模式	11,595,134,218.11	17.51%	7,054,318,973.66	12.31%	64.37%
非酒类产品	4,477,213,619.15	6.76%	4,886,987,586.67	8.53%	-8.39%

备注：1.公司未直接出口酒类产品，由公司销售给进出口公司进行出口销售； 2.公司销售区域系按照客户注册地进行划分。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比 上年同期 增减
分行业
制造业（酒类）	61,731,839,992.96	12,165,790,903.99	80.29%	17.73%	17.63%	0.01%
分产品
酒类	61,731,839,992.96	12,165,790,903.99	80.29%	17.73%	17.63%	0.01%
其中:五粮液产品	49,112,013,173.38	7,076,007,335.05	85.59%	11.46%	6.70%	0.64%
系列酒产品	12,619,826,819.58	5,089,783,568.94	59.67%	50.71%（注1）	37.16%（注2）	3.99%
分地区
酒类	61,731,839,992.96	12,165,790,903.99	80.29%	17.73%	17.63%	0.01%
其中：东部区域	18,782,177,440.32	3,412,179,998.04	81.83%	32.40%（注3）	27.39%	0.71%
南部区域	7,430,135,341.39	1,174,384,448.56	84.19%	32.12%（注4）	15.19%	2.32%
西部区域	16,979,243,862.88	4,079,790,164.23	75.97%	-8.19%	2.69%	-2.55%
北部区域	7,535,414,625.22	1,246,334,864.18	83.46%	30.20%（注4）	13.34%	2.46%
中部区域	11,004,868,723.15	2,253,101,428.98	79.53%	31.90%（注4）	43.33%（注4）	-1.63%
分销售模式
酒类	61,731,839,992.96	12,165,790,903.99	80.29%	17.73%	17.63%	0.01%
其中：经销模式	50,136,705,774.85	10,432,852,899.80	79.19%	10.48%	12.68%	-0.41%
直销模式	11,595,134,218.11	1,732,938,004.19	85.05%	64.37%（注5）	59.95%（注5）	0.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
注1：主要系公司系列酒产品坚持“三性一度”，集中打造五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄四大全国性战略品牌，将成长品牌和总经销品牌作为战略协同，品牌结构持续优化，本报告期系列酒产品实现量价齐升。

注2：主要系本报告期系列酒产品销售收入较上年同期增加，营业成本相应增加。

注3：主要系本报告期公司核心销售区域东部地区，五粮液和系列酒产品收入均呈现稳步增长态势。

注4：主要系上年同期南部、北部、中部区域市场受疫情影响相对较大，营业收入基数相对较低，本报告期南部、北部、中部区域产品销售良好营业收入增加，营业成本也相应增加，收入和成本增幅不一致主要受产品销售结构影响。

注5：主要系本报告期公司加大消费意见领袖的圈群培育、线上直营销售等方式，直销模式销售收入实现大幅提升，营业成本相应增加。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
酒类	销售量	吨	181,775	160,443	13.30%
	生产量	吨	188,717	158,831	18.82%
	库存量	吨	21,161	14,219	48.82%（注）

备注：上述酒类的统计口径均为商品酒。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □不适用
注：主要系本报告期系列酒销售收入大幅增长，为了保证市场需求库存量相应增加。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比比重 增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
制造业	原材料	8,695,241,991.41	53.28%	8,280,192,175.78	55.90%	-2.62%
	人工工资	5,141,719,582.95	31.51%	4,328,398,411.77	29.22%	2.29%
	能源	947,639,638.53	5.81%	796,325,741.28	5.38%	0.43%
	制造费用	1,534,177,375.93	9.40%	1,407,045,149.82	9.50%	-0.10%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
根据中省市国企改革三年行动（2020～2022）总体要求，为优化国企分子公司设置，公司加大对非主营非优势企业的清退力度。2021年11月19日，公司下属三家全资子公司宜宾翠屏山酒业有限责任公司、宜宾世纪酒业有限责任公司和宜宾真武山酒业有限责任公司办理了注销，不再纳入本公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,057,814,328.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,537,411,241.70	2.32%
2	第二名	1,280,114,201.77	1.93%
3	第三名	1,228,957,956.73	1.86%
4	第四名	1,039,219,625.21	1.57%
5	第五名	972,111,302.69	1.47%
合计	--	6,057,814,328.10	9.15%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,080,986,307.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.61%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	731,440,676.51	6.93%
2	第二名	691,658,046.61	6.55%
3	第三名	579,931,127.88	5.49%
4	第四名	543,645,525.58	5.15%
5	第五名	534,310,930.73	5.06%
合计	--	3,080,986,307.31	29.18%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,503,506,131.90	5,578,918,523.98	16.57%
管理费用	2,899,968,867.37	2,609,529,686.09	11.13%
财务费用	-1,731,702,085.22	-1,485,519,200.21	不适用
研发费用	177,411,727.65	131,315,225.33	35.10%	主要系公司持续加大对生产工艺等 科研项目的投入

（1）销售费用的具体构成
单位：元

项目	2021年		2020年		同比变动	变动原因
	金额	占销售费用比重	金额	占销售费用比重
形象宣传费	1,218,266,158.62	18.73%	1,148,203,672.92	20.58%	6.10%
促销费	3,786,854,045.27	58.23%	3,302,764,255.56	59.20%	14.66%
仓储费及物流费	411,654,403.24	6.33%	260,214,712.62	4.66%	58.20%	注
人工费用	611,192,688.42	9.40%	470,739,623.11	8.44%	29.84%
其他费用	475,538,836.35	7.31%	396,996,259.77	7.12%	19.78%
合计	6,503,506,131.90		5,578,918,523.98		16.57%

注：一是酒类产品销售规模扩大仓储物流费相应增加，二是为了持续提高配送效率增加了仓储投入。（未完）