[年报]万丰奥威(002085):2021年年度报告
原标题:万丰奥威:2021年年度报告 2021年年度报告全文 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵亚红、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人（会计主管人员）陈善富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司可能面临着宏观经济及行业波动、国际贸易壁垒、原材料、能源和人工成本上涨、汇率波动、国内通航空域开放程度不及预期以及全球新冠疫情反复等风险，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节十一、（二）可能面对的风险因素和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 56 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 85 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 86 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 87 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的 2021年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车金属部件轻量化行业情况 公司轻量化金属部件产业服务于汽车市场，与汽车行业发展紧密相关。 1、根据中汽协及IHS数据显示，2021年全球汽车销量同比上升，我国汽车产销重拾升势。报告期内，我国汽车行业积极面对新冠疫情、芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，乘用车市场已经连续七年超过2,000万辆；高端品牌乘用车销售347.2万辆，同比增长20.7%，占乘用车销售总量的16.2%，占比提升1.9个百分点，呈现明显的消费升级趋势。 2、报告期内，新能源汽车成为我国汽车行业最大增长亮点。根据中国汽车工业协会统计，2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，占比提升8个百分点。新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。 3、“双碳”战略目标对汽车轻量化提出更高要求。随着国家《2030年前碳达峰行动方案的通知》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策的相继出台，在推动新能源汽车进一步发展的同时，也对汽车轻量化提出了更高的要求。根据工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，进一步研究确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”发展方向，并提出了面向2035年我国汽车产业的发展目标，至2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上，新能源汽车将逐渐成为主流产品。由工信部制定的《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB 27999-2019）对我国乘用车平均燃料消耗量提出了在2025年下降至4L/100km左右的目标。2020年11月，我国发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，计划到2025年，电动汽车平均电耗降至12千瓦时/百千米。国外如欧盟在2019年、2020年相继出台《欧洲绿色协议》、《欧洲气候法案》等，确保在2050年实现净零碳排放的碳中和目标；欧盟后续新政策规定自2021年起，欧盟境内新乘用车的平均二氧化碳排放量不得高于95g/km，到2025年和2030年，需在上述基础上再分别降低15%和37.5%。 在节能减排和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势。根据欧洲铝业协会报告，燃油汽车质量每降低10%，可降低油耗8%；纯电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程增加2.5km。轻量化成为汽车工业满足国家排放标准，降低能耗与污染物排放的主要途径，是汽车节能减排的重要手段。国内外车企在纷纷布局新能源汽车的同时，也在材料、工艺和结构轻量化上加速布局与应用，铝合金和镁合金是目前汽车轻量化理想的材料。 公司汽车金属部件轻量化产业已全面切入核心客户供应链，实现以传统汽车为基础，新能源汽车为支点，国外与国内并重、主机与售后市场协调的市场格局，已形成“镁合金、铝合金、高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位，旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者，镁合金应用设计、开发技术全球领先；轻量化铝合金车轮制造基地全球领先；高强度钢片冲压件业务国内市场占有率领先；环保达克罗涂覆业务国内规模领先。2021年公司汽车金属部件轻量化业务整体实现营业收入106.34亿元，同比增长17.26%。 （二）通航飞机行业情况 当前，全球通航产业继续保持稳健发展态势。随着我国“交通强国”、“民航强国”战略的深入实施，我国通用航空产业整体处于稳步推进阶段。随着国家对通航“放管服”政策的落实和民航“两翼齐飞”战略的实施，中央空管委陆续批准海南、四川、湖南、江西、安徽5省加入低空空域管理改革拓展试点，并取得确实成效，为全国低空空域管理改革和通用航空发展探索了可复制可推广的经验。2021年9月，广西发布了《推进广西通用航空产业加快发展实施方案的通知》，也在积极争取纳入国家低空空域开放试点省。国家和地方政策不断助力通航产业发展，《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》、《“十四五”民用航空发展规划》等一系列政策颁布，全国诸多省市如江苏、浙江、广东、重庆等纷纷出台“十四五”期间深化低空空域管理改革、加快发展通航产业的具体实施政策，低空空域改革进一步深化，制约通航产业发展的瓶颈正在有序突破，通用航空产业发展开始提速。从产业角度出发，国内通航基础设施建设以及低空空域飞行服务保障体系在不断完善，通用机场建设步伐加快，各地通航产业发展热情持续高涨。 控股子公司飞机工业是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务于一体、全球化布局的专业通用飞机制造商，旗下钻石飞机为全球固定翼通用飞机制造前三强。在全球最早采用通用飞机整机复合材料设计，全行业内唯一配备具有自主知识产权的发动机，运行的经济性和航程在同类飞机中具有较大优势，并在同类飞机中拥有最安全的飞行记录。万丰钻石飞机以良好的产品性价比和全生命服务持续保持全球领先的市场地位与优势。公司通过持续设计研发，不断向国内引入新机型，卡位新市场领域，将成为公司新的市场开拓和业绩增长极。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司从事的主要业务和产品 本公司是一家以先进制造业为核心的国际化公司，经过20余年的发展，公司形成了汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”驱动发展格局。报告期内，公司从事的主要业务有两大板块，分别为以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的汽车金属部件轻量化业务；集自主研发、设计、制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造业务。 1、汽车金属部件轻量化业务 （1）轻量化镁合金业务 公司镁合金业务产品主要服务于国际知名汽车主机厂，新能源汽车以及部分航空航天、高铁、5G等行业客户。作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者，年产能1,800多万套，拥有强大产业链整合能力，不断将产品从汽车行业推广到交通、5G建设等其他领域。已实现全球化布局在美国、加拿大、英国、墨西哥和中国（威海、上海、新昌）拥有7个生产基地、4个研发中心；压铸设备以高压压铸为主，涵盖大、中、小吨位，其中大吨位设备占比60%以上；搭建了“T3+1”（一汽、东风及长安简称“T3”）的战略合作平台，由公司承担大型铸造件设计、制造和服务，市场开发方面将立足于“T3+1”平台，重点开拓亚太市场，提升欧洲市场份额，巩固北美市场；主要产品涉及动力总成、前端载体、仪表盘骨架、支架类、后提升门内板等汽车部件；客户主要为特斯拉、保时捷、奥迪、奔驰、宝马、通用、福特、大众、捷豹路虎、小鹏、蔚来等知名品牌。 （2）轻量化铝合金轮毂业务 公司致力于高端铝合金车轮研发、制造、销售及售后服务，服务全球知名主机厂商，年产能4,000多万套，实现细分行业全球领跑。公司汽车铝合金车轮拥有浙江新昌、宁波、威海、吉林、重庆五大生产基地，构建了“25317+N”市场布局。摩托车铝合金车轮业务在浙江新昌、广东、印度设有3个生产基地，始终以“两印两巴一中”为主导，以“本田和雅马哈”为长期战略合作伙伴，客户以大长江、铃木、HERO等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端客户为辅；未来公司将构建“1+1+3”市场格局，以中国市场为基础，印度市场为核心，发展日本、东南亚、欧美市场。 （3）高强度钢模具冲压部件业务 高强度钢模具冲压部件业务主要产品包括汽车冲压件和模具，专注于汽车轻量化车身系统，包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊、门铰链等，拥有无锡、仪征、盐城、长春四大生产基地，年产能3.5亿件，拥有行业领先的产品研发和模具设计制造能力，已成为国际知名厂商佛吉亚、博泽、奥托立夫、延锋安道拓、恺博等核心供应商。 （4）环保达克罗涂覆业务 环保达克罗涂覆致力于发展金属螺栓制造加工、机械部件涂覆处理、涂覆设备等业务，已具备无铬涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产全产业链的生产和技术应用能力，拥有上海、宁波、嘉兴三大生产基地，年最大产能7万多吨，在国内涂覆行业处领先地位。与德尔塔、久美特、锌美特、佳美特等世界著名品牌建立了战略合作关系，客户广泛分布于汽车、轨道交通、风电、机械工程、航天、建筑等行业；多次顺利完成神州飞船项目产品生产交付，同时加大5G通信领域部件工艺开发。 2、通航飞机制造业务 控股子公司飞机工业是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务于一体、全球化布局的专业通用飞机制造商，采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”循环进阶的商业模式。旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势。目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心，以及奥地利、加拿大、中国三大飞机制造基地，为全球通用飞机的领导者。客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域，主要客户面向飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，在全球范围内具备良好的品牌影响力。 （二）公司主要经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、采购模式 公司采购模式以直接采购为主，各业务板块目前已建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系。汽车金属部件轻量化业务板块主要原材料如铝锭的采购价格以长江现货市场价格为参考。通航飞机制造业务的采购分为关键零部件采购和通用零部件采购，对于关键零部件的采购遵照航空监管规定在备案合格供应商中比价采购；通用零部件主要采用在全球统一的质量控制标准下集中比价采购。 2、生产模式 公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。汽车轻量化金属部件按照新品开发-送样检测-小批量试生产-批量供货的流程进行；在产品生产时采取精细化、智能化、数字化生产管理模式，提高生产效率，减少人力成本。通航飞机生产根据订单进行采购备货，具体根据订单交付计划进行生产。 3、销售模式 汽车轻量化金属部件的销售以OEM为主、AM（售后市场）为辅，OEM流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。通航飞机制造的销售模式主要包括直销和经销，客户或代理商预付一定比例定金后安排生产，飞机验收交付后支付剩余价款，目前公司在全球超过90个国家和地区设有192个服务中心。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 零部件销售模式 汽车轻量化金属部件的销售以OEM为主、AM（售后市场）为辅，OEM流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
无 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、“双引擎”驱动产业的全球领导者优势 公司汽车金属部件轻量化产业旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者，镁合金应用设计、开发技术全球领先；轻量化铝合金车轮制造规模全球领先；高强度钢片冲压件业务国内市场占有率领先；环保达克罗涂覆业务国内规模领先。公司通航飞机制造产业以良好的产品性价比和全生命周期服务赢得了全球领先的市场地位与优势；旗下钻石飞机公司在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行明显的技术竞争优势，客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域。 2、品牌客户优势 汽车金属部件轻量化遵循“25317+N”客户战略，已全面进入核心战略客户的供应链体系，形成“传统汽车+新能源汽车”、“主机+后市场”的市场格局，长期为国际顶级汽车企业批量供应零部件，并为不断崛起的新能源造车新势力服务。摩托车铝合金车轮以“本田和雅马哈”为战略客户，构建了大长江、铃木、HERO等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为侧翼发展的全球市场布局。钻石飞机已取得欧洲航空安全局EASA颁发的DOA航空设计组织认证证书和DUA航空研发组织认证证书，成为行业内为数不多的取得该证书的企业之一。 3、全球规模化生产优势 汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业在全球10个国家设立制造基地和研发中心，在中国7个省市建有19个生产基地，其中镁合金新材料深加工业务年产能1,800多万套，铝合金车轮年产能4,000多万套，高强度钢模具冲压部件年产能3.5亿件，环保达克罗涂覆年最大产能7万多吨，通航飞机制造年产能300多架。 公司产业基地布局为全球各制造基地提供有力的技术保障和售后服务，实现优势互补、资源共享、互动发4、技术研发优势 公司拥有加拿大轻量化镁合金全球研发中心，奥地利、加拿大、捷克三大钻石飞机设计研发中心，累计授权专利1,600多项，为国际标准、国家标准、行业标准的起草修订单位。在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料-结构-工艺一体化设计、镁合金大型薄壁件高压铸造成型、碳纤维全机身成型等方面具备多项核心技术。万丰钻石飞机储备了大量的通用航空研发设计人才，拥有大量以飞机整机、航空发动机、复合材料、新型活塞固定翼飞机设计为特色的通用飞机研发与设计技术，并积极推进纯电动、垂直起降、无人驾驶飞机的设计研发。 5、国际化管理优势 从服务国际客户到国际并购整合，公司成功探索出适合自身发展的国际化管理路径。通过国际化管理团队结合原经营团队共同推动企业发展，万丰文化与当地文化有机结合。通过上市公司集约化管理、成本控制管理和质量安全管理体系优势，加强国际化与专业化团队建设，为核心人员提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，充分推动国内外优秀管理团队、研发技术人员的双向交流。 四、主营业务分析 1、概述 公司产业结构为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业。报告期内，公司持续加大核心客户开发配套力度，提升传统汽车尤其是新能源汽车轻量化部件配套供应，各项业务产销量整体保持增长。2021年度公司实现营业总收入124.36亿元，较上年同期增长16.23%。受主要原材料市场价格及海运费用同比上涨幅度较大等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，较上年同期下降41.08%。 （1）汽车金属部件轻量化业务 2021年，我国乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。公司强化市场开拓及产品配套供应力度，汽车金属部件轻量化业务产销量整体增长，实现销售收入106.34亿元，同比增长17.26%；由于主要原材料铝锭、镁锭、钢材市场价格同比上涨幅度较大，以及船期紧张海运价格上涨，营业成本同比上升24.66%，叠加客户销售价格与原材料价格联动结算滞后影响，整体盈利水平呈现一定幅度下滑。若原材料价格走势变动趋缓，价格联动结算滞后影响减弱，汽车金属部件轻量化业务盈利能力将得到改善。 国内汽车部件市场竞争激烈，同时在上游供应商原材料价格上涨和下游车企芯片短缺的背景下，公司汽车金属部件轻量化产业充分发挥“镁合金、铝合金、高强度钢”金属部件轻量化的应用优势，推动乘用车后掀背门一体化镁合金压铸成型制造，完成国产化汽车用镁合金管柱横梁的研制，已有后掀背门内板、侧门内板等大型镁合金复杂铸件产品应用在国内外主机厂；同时，加大了新能源市场开拓力度，轻量化铝轮、镁合金产品已与主流新能源汽车进行了开发配套供应。 公司加大以铝、镁合金为主导的轻量化材料应用研发，不断将产品应用从汽车行业推广到交通、5G建设等其他领域。公司开发的高导热镁合金技术新型材料实现在海工装备通讯领域应用，万丰镁瑞丁与斯巴鲁联合开发混合动力汽车镁合金充电器外壳，首次实现镁合金在车载充电设备的批量使用，获得2021年国目荣获重庆市科技进步奖一等奖。借助国家“碳达峰、碳中和”战略背景，公司将继续强化轻量化技术产业化优势，助力全球汽车轻量化产业高质量发展。 （2）通航飞机制造业务 公司通航飞机制造业务不断强化“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”经营模式，2021年在受境外疫情因素导致部分订单交付延后的影响下，钻石飞机全球交付量仍保持稳定态势。随着钻石飞机交付保有量持续增加，配件售后服务及技术成果转化能力持续提升，2021年度实现销售收入18.02亿元，同比增长10.52%。 公司通航飞机国内发展战略获得重大进展，2021年2月及6月，子公司飞机工业分别引进地方平台基金青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）和央企产业基金北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）作为战略股东，共同致力于加速国内通航市场开拓。股东底层架构的形成，有利于公司国内通航产业发展的长期性和持续性。DA50新机型强势推出，获得德国航空杂志Aerokurier2020年最具创新奖以及2021年iF设计奖，并在2021年参加美国飞来者大会及中国珠海航展，受到极大关注。轻型单发四座固定翼飞机DA40NG获评2021年浙江省优秀工业产品。钻石飞机完成北美和南美经销商集团的结构，随着国内通航基础设施建设在不断完善，公司将通过全国选址生产基地，有计划的陆续引入DA50、DA62等机型国产化，同时也推动和完善通航飞机零部件产业链国产化供应。按照全球一体化制造战略，实现奥地利、加拿大、中国三大基地生产技术、供应链体系、生产工艺等资源的三地联动，提高DA62、DA40飞机生产能力，重点推进青岛基地筹建。 通航飞机制造产业致力于打造成为“通用飞机创新制造企业的全球领跑者”，凭借钻石飞机顶级研发平台，万丰钻石按照飞机研发、取证等节奏不断推出具有竞争力和引领性的新机型，持续以优质的产品和全生命周期服务赢得全球领先的市场地位与优势。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、控股子公司万丰飞机工业有限公司于2021年1月15日在浙江新昌设立全资子公司浙江万丰飞机制造有限公司，公司报表合并范围增加浙江万丰飞机制造有限公司。 2、公司于2021年8月9日与上海阑途信息技术有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的上海丰途55%股权以人民币1,496万元转让给上海阑途信息技术有限公司，2021年9月2日办理了工商变更登记，上海丰途不再纳入公司报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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