[年报]道道全(002852):2021年年度报告
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时间：2022年04月29日 01:53:43 中财网 |
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原标题:道道全:2021年年度报告
道道全粮油股份有限公司
2021年年度报告
2022-019
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 47 第六节 重要事项 ............................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 60 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 68 第九节 债券相关情况 .......................................................... 69 第十节 财务报告 ............................................................. 70 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本原件；
5、其他备查文件；
6、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、股份公司、道道全 | 指 | 道道全粮油股份有限公司 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 审计机构、天职 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 公司章程 | 指 | 道道全粮油股份有限公司章程 | | 岳阳子公司 | 指 | 道道全粮油岳阳有限公司、公司全资子公司 | | 南京子公司 | 指 | 道道全粮油南京有限公司、公司全资子公司 | | 重庆子公司 | 指 | 道道全重庆粮油有限责任公司、公司全资子公司 | | 岳港子公司 | 指 | 岳阳岳港粮油码头有限公司、公司全资子公司 | | 茂名子公司 | 指 | 道道全粮油（茂名）有限公司、公司全资子公司 | | 靖江子公司 | 指 | 道道全粮油靖江有限公司、公司全资子公司 | | 至简天成 | 指 | 至简天成文化传媒有限公司、公司控股子公司 | | 绵阳菜籽王 | 指 | 绵阳菜籽王粮油有限公司、公司控股子公司 | | 食品营销公司 | 指 | 道道全食品营销有限公司、公司控股子公司 | | 兴创投资 | 指 | 湖南兴创投资管理有限公司 | | 铭创商贸 | 指 | 四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）（原“岳阳市铭创商贸合
伙企业（有限合伙）”、“扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）”、“岳
阳中创投资中心（有限合伙）”） | | 诚瑞投资 | 指 | 岳阳市诚瑞投资有限公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 报告期、本年度 | 指 | 2021年 1月 1日-2021年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 道道全 | 股票代码 | 002852 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 道道全粮油股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 道道全 | | | | 公司的外文名称（如有） | Daodaoquan Grain and Oil Co.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 刘建军 | | | | 注册地址 | 岳阳经济技术开发区营盘岭路 113号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 414000 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 无 | | | | 办公地址 | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 410000 | | | | 公司网址 | http://www.ddqly.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914306007121474065（统一社会信用代码） |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼 | | 签字会计师姓名 | 刘宇科、陈志红 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福华一
路 111号招商证券大厦 | 梁石、王璐 | 2021年 11月 26日至 2022
年 12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 5,449,474,451.72 | 5,287,320,473.49 | 3.07% | 4,116,731,900.76 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -191,985,031.25 | -76,499,092.75 | -150.96% | 128,835,318.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -152,941,985.88 | 79,563,423.31 | -292.23% | 13,852,910.91 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -87,332,100.00 | 56,462,249.56 | -254.67% | -177,014,185.12 | | 基本每股收益（元/股） | -0.6861 | -0.2786 | -146.27% | 0.4525 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.6861 | -0.2786 | -146.27% | 0.4525 | | 加权平均净资产收益率 | -10.77% | -4.07% | -6.70% | 6.34% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增
减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 4,122,592,703.00 | 3,457,936,124.56 | 19.22% | 2,701,875,970.52 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,393,801,775.70 | 1,824,434,689.05 | 31.21% | 1,967,459,754.84 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 5,449,474,451.72 | 5,287,320,473.49 | 主要为包装油及副产品销售
收入、装卸收入等。 | | 营业收入扣除金额（元） | 54,334,389.14 | 32,517,748.59 | 主要为副产品销售收入、装
卸收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 5,395,140,062.58 | 5,254,802,724.90 | 主要为包装油销售收入等。 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,299,370,529.73 | 817,050,853.26 | 1,460,495,102.95 | 1,872,557,965.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 81,630,459.36 | 43,479,912.17 | -31,066,683.41 | -286,028,719.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 68,728,162.19 | 3,676,240.46 | 2,541,076.57 | -227,887,465.10 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,946,267.53 | -68,213,433.34 | 45,981,307.75 | -97,046,241.94 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | | 11,065,901.87 | 90,000,052.09 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 21,394,249.34 | 42,624,027.46 | 24,996,537.17 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 493,080.47 | 6,940,699.74 | 12,465,588.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | -59,862,204.87 | -215,943,147.44 | -4,834,859.47 | 这些损益产生于本
公司正常经营活动
中用来管理其商品
价格的衍生工具，
因未完全满足套期
会计的要求，因此
在会计角度属于非
经常损益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 2,797,270.33 | 1,909,454.23 | -4,270,737.25 | | | 减：所得税影响额 | 3,692,181.00 | 2,920,318.92 | 3,366,116.68 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 173,259.64 | -260,867.00 | 8,055.86 | | | 合计 | -39,043,045.37 | -156,062,516.06 | 114,982,408.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、行业概况
报告期内，受国际政治经济形势和新冠疫情等诸多因素的影响，食用植物油原料价格大幅波动且持续上行，导致食用
植物油成本不断上升。另一方面，由于宏观经济面临下行压力，消费者消费意愿有所降低。成本不断上涨叠加需求的疲软不
振，使食用植物油加工企业盈利空间遭受双重挤压，面临阶段性经营困难。
由于国内油料种植面积和产量增长的难度加大，我国食用植物油的原料进口依存度依然较高，因此，油脂油料受国际
政治经济形势和全球供求关系等诸多因素影响。但食用植物油作为居民日常基本的必需消费品，仍存在较大市场机会。随着
科学的发展与国民生活水平的不断提高，未来的食用油市场将在安全的基础上更加重视油品的“营养与健康”，食用植物油
市场行业发展趋势将向“四化”阶段，即“品牌化”、“小包装化”、“高端化”和“细分化”发展。公司主要产品类别菜籽油
从营养、健康及解决对外依存度等方面均具备明显的品类竞争优势。
2、公司所处行业地位
公司自成立以来一直以菜籽油系列包装油产品为经营核心，是食用植物油菜籽油细分品类的代表性品牌企业，公司“道
道全”品牌拥有一定的市场认可度和品牌美誉度，为国内食用植物油主要消费品牌之一。目前公司正处于由区域性品牌向全
国性品牌的扩张阶段。近年来，公司通过进行产能的全国布局；打造高油酸菜油、茶油等高端油品；拓展线上及KA卖场等销
售渠道；做深做透核心市场、攻坚战略市场、拓展潜力市场的市场发展策略，为实现公司“‘五化三型’（品牌化、专业化、
规模化、资本化、信息化和学习创新型、质量安全型、绿色环保型）的时代企业”目标努力奋进。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
（1）公司主要业务及产品
公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种，其中以包装菜籽
油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列，包括压榨菜籽油、
原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。公司“道道全”
品牌，是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为国内食用植物油主要消费品牌
之一。
（2）公司的主要经营模式
公司产品现阶段主要通过各区域经销商在各地方商超、小区门店、粮油店等终端向消费者销售。同时，公司设立营销
公司和电商公司在大型连锁KA卖场、线上平台进行产品销售。公司向经销商的销售原则为先款后货，款到发货。
（3）主要业绩驱动因素
公司具有品牌和终端市场优势，产品系生活必需消费品，因此公司具有一定对抗市场波动风险能力，但原材料价格波
动，对公司当期利润会产生一定影响。公司业绩驱动主要因素为公司终端市场的稳定发展与品牌溢价能力提升。
（4）行业发展阶段
包装食用植物油行业发展相对稳定，但市场主体的竞争日益激烈，品牌和龙头企业的竞争优势日益显现。公司将充分
利用自身品牌和细分菜籽油市场的领先优势，快速发展，做大做强公司主营业务。
（5）周期性特点
公司产品系居民日常消费必需品，并已形成相对稳定的消费群体，因此公司产品不具有周期性波动的特点。
（6）公司所处行业地位
公司是农业产业化国家级重点龙头企业，是市场包装食用植物油领先品牌企业，是国内食用植物油菜籽油品类的代表性
品牌企业。
主要销售模式
公司包装油销售模式分为经销商模式和直销模式。现阶段，公司销售模式以经销商模式为主，主要通过各区域经销商在
各地方商超、小区门店、粮油店等终端向消费者销售，公司向经销商的销售原则为先款后货，款到发货。同时，公司已加大
直销力度，设立了营销公司和电商公司，负责公司产品在大型连锁KA卖场、线上平台的销售。
经销模式
√ 适用 □ 不适用
门店销售终端占比超过 10%
□ 适用 √ 不适用
线上直销销售
√ 适用 □ 不适用
| 包装油 | 收入（元） | | | 成本（元） | | | 毛利率 | | | | | 2021年 | 2020年 | 变动率 | 2021年 | 2020年 | 变动率 | 2021年 | 2020年 | 变动率 | | 线上直销 | 211,711,278.33 | 61,379,494.77 | 244.92% | 204,355,904.76 | 55,206,999.36 | 270.16% | 3.47% | 10.06% | -6.59% |
占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □ 适用 √ 不适用
采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 计划采购与补充采购相结合 | 原材料 | 5,110,685,092.79 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%
□ 适用 √ 不适用
主要外购原材料价格同比变动超过 30%
√ 适用 □ 不适用
发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响
主要生产模式
公司生产模式均为自产模式。外购油脂、油料等原材料，在公司所属岳阳、重庆、绵阳、靖江等生产基地进行生产加工。
公司对各生产基地的生产安排进行统筹调度，保障公司产供销各环节的高效运转。此外，公司茂名生产基地即将建成投产，
建成投产后在完善公司产品与产能布局的同时，也将进一步提升公司对原材料供应的掌控能力。
委托加工生产
□ 适用 √ 不适用
营业成本的主要构成项目
详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（5）营业成本构成”。
产量与库存量
三、核心竞争力分析
（一）细分市场领先优势
公司自成立以来一直以菜籽油系列包装油产品为经营核心。公司把握市场先机，力推“道道全”品牌包装菜籽油系列产
品，并成为食用植物油菜籽油类细分品类的代表性品牌企业。
（二）品牌优势
公司始终坚持品牌化经营理念，“道道全”品牌食用植物油已经具有一定市场认可度和品牌美誉度。食用植物油行业进
入品牌竞争阶段，公司品牌影响力已成为企业发展壮大的核心优势之一。
（三）质量控制优势
质量是企业的生命线，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO22000食品安全管理体系认证，制定了一系列的质
量管理制度并严格实施。公司配备油脂油料检测的各项专用检测设备和专职检验人员，为产品质量保驾护航。公司率先在行
业内实现产品生产在线检测与可追溯系统，为进一步提升和保证产品质量打下坚实基础。
（四）渠道优势
公司的销售主要通过分布在各省、市、县的区域经销商实现。公司现有区域经销商1163家，按照平均每个区域经销商
600个合作销售网点测算，公司拥有约70万个直通消费者餐桌的销售网点。公司虽然和销售网点不发生直接业务往来，但是
通过经销商将产品迅速发送到销售网点，并负责指导销售网点规范陈列、合理布局。为深耕市场，扩大市场规模，公司会对
部分销售能力欠缺的经销商进行调整与整合。总体而言，公司的有效经销商队伍稳定且将持续不断地发展壮大。
（五）区位优势
公司为长江流域最大的菜籽油类产品供应商。长江流域为我国油菜籽的主产区之一，居民历来以菜籽油为食用植物油，
习惯并喜欢菜籽油的风味。近年来，随着菜籽油品类的市场认可度提升和推广，公司全国产能布局基本完成，产品市场逐步
向西北、华北、华南乃至全国市场扩张。
（六）核心团队优势
公司核心管理团队人员均从事食用植物油加工行业近20年，在行业业务至关重要的业务运营和管理领域拥有丰富的经
验。公司及控股子公司拥有多项自主研发的专利，涵盖了产品设计、制造及生产装备等诸多环节。
四、主营业务分析
1、概述
2021年度，受国际政治经济形势和新冠疫情等诸多因素的影响，食用植物油原料价格大幅波动且持续上行，导致食用
植物油的成本不断上升。另一方面，由于宏观经济面临下行压力，消费者消费意愿有所降低。成本不断上涨叠加需求的疲软
不振，使食用植物油加工企业盈利空间遭受双重挤压，面临阶段性经营困境。
2021年公司实现营业收入544,947.45万元，较上年同期增长3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,198.50万元，
较上年同期下降150.96%。因原材料价格增长明显，公司的生产经营成本高于去年同期，虽然公司上调了产品售价，但并未
完全覆盖原材料上涨的成本；另一方面，因终端去库存、生猪价格下行，短期内给食用植物油的终端需求带来一定冲击，消
费者消费意愿有所下降，2021年度公司产品销量有所下降（由2020年度的44.63万吨下降至35.85万吨，下降19.66%），从而
导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现较大幅度下滑。
公司日常生产经营进展情况如下：
（1）生产布局
公司于2019年开始建设的岳阳二期、广东茂名及江苏靖江食用油加工项目，均按计划进行建设。岳阳二期、江苏靖江
项目已于2021年陆续完工投产，广东茂名项目也即将建成。茂名项目建成后，公司将增加菜籽初榨产能，产业链往前延伸，
提升公司对原材料的掌控能力。
报告期内，公司与陕西省兴平市人民政府签订了项目投资协议，拟在兴平市投资建设100万吨/年食用油加工项目，标
志着公司完成了西北地区的产能布局。至此，公司全国产能布局基本完成。
以上生产基地的建设，有利于扩大公司粮油产能规模，完善产业与产能布局，进一步提升公司的综合竞争力。
（2）市场布局
深耕华中、西南与华东，发展西北、华南，开发华北、东北等区域市场，是公司近年来的市场发展战略规划。2021年，
公司坚持这一市场发展战略规划，华东市场呈稳步增长趋势，西北、华北、华南市场开拓也取得显著成效。截至2021年12
月31日，公司经销商总数已达1163家。
（3）品牌规划
持续巩固华中、西南与华东领域的品牌影响力和忠诚度，加快西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升
品牌影响力。并即将推出“东方山”茶油品牌，力争将其打造为国内茶油领先品牌。
（4）质量管控
公司已全面建立产品追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可保证产品质量信息
跟踪可查，提高了消费者的消费体验，提升了公司对终端市场的管控力度。并在公司原有产品检测设备的基础上，增加了产
品生产的在线检测系统，保证产品质量的全程受控。
（5）信息化管理
公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为
公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公
司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、
决策数据化的应用目的。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 5,449,474,451.72 | 100% | 5,287,320,473.49 | 100% | 3.07% | | 分行业 | | | | | | | 食品加工 | 5,429,500,107.41 | 99.63% | 5,269,114,739.46 | 99.66% | 3.04% | | 其他行业 | 19,974,344.31 | 0.37% | 18,205,734.03 | 0.34% | 9.71% | | 分产品 | | | | | | | 包装油 | 3,962,682,184.86 | 72.72% | 4,140,974,255.13 | 78.32% | -4.31% | | 粕类 | 973,524,828.39 | 17.86% | 684,611,149.35 | 12.95% | 42.20% | | 散装油 | 458,933,049.33 | 8.42% | 429,217,320.42 | 8.12% | 6.92% | | 其他业务 | 54,334,389.14 | 1.00% | 32,517,748.59 | 0.61% | 67.09% | | 分地区 | | | | | | | 华中地区 | 2,377,620,923.78 | 43.63% | 2,506,723,922.40 | 47.41% | -5.15% | | 华东地区 | 1,398,584,981.89 | 25.67% | 1,483,604,809.99 | 28.06% | -5.73% | | 西南地区 | 1,310,201,466.34 | 24.04% | 1,114,589,009.60 | 21.08% | 17.55% | | 其他地区 | 363,067,079.71 | 6.66% | 182,402,731.50 | 3.45% | 99.05% | | 分销售模式 | | | | | | | 经销 | 3,564,415,115.63 | 65.41% | 3,908,405,776.19 | 73.92% | -8.80% | | 直销 | 1,885,059,336.09 | 34.59% | 1,378,914,697.30 | 26.08% | 36.71% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 食品加工 | 5,429,500,107.41 | 5,349,089,731.05 | 1.48% | 3.04% | 9.31% | -5.65% | | 分产品 | | | | | | | | 包装油 | 3,962,682,184.86 | 3,890,914,304.34 | 1.81% | -4.31% | 2.91% | -6.88% | | 粕类 | 973,524,828.39 | 1,019,383,663.75 | -4.71% | 42.20% | 53.25% | -7.55% | | 分地区 | | | | | | | | 华中地区 | 2,377,620,923.78 | 2,318,777,122.64 | 2.47% | -5.15% | 0.34% | -5.34% | | 华东地区 | 1,398,584,981.89 | 1,337,212,584.61 | 4.39% | -5.73% | -1.15% | -4.43% | | 西南地区 | 1,310,201,466.34 | 1,324,093,628.49 | -1.06% | 17.55% | 24.18% | -5.39% | | 分销售模式 | | | | | | | | 经销 | 3,564,415,115.63 | 3,507,889,300.25 | 1.59% | -8.80% | -1.68% | -7.12% | | 直销 | 1,885,059,336.09 | 1,853,011,497.59 | 1.70% | 36.71% | 38.60% | -1.34% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 食品加工 | 销售量 | 吨 | 358,526.07 | 446,257.71 | -19.66% | | | 生产量 | 吨 | 359,606.18 | 446,767 | -19.51% | | | 库存量 | 吨 | 7,572.95 | 6,492.84 | 16.64% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 食品加工 | 原材料 | 4,923,960,273.12 | 91.85% | 4,448,984,849.50 | 90.71% | 10.68% |
说明
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
见“第十节 财务报告，八、合并范围的变更”
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 498,862,101.38 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.15% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 170,686,266.65 | 3.13% | | 2 | 客户二 | 113,651,276.50 | 2.08% | | 3 | 客户三 | 79,975,854.14 | 1.47% | | 4 | 客户四 | 69,703,894.81 | 1.28% | | 5 | 客户五 | 64,844,809.28 | 1.19% | | 合计 | -- | 498,862,101.38 | 9.15% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,567,043,467.16 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 50.23% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 721,412,634.65 | 14.11% | | 2 | 供应商二 | 680,122,003.61 | 13.31% | | 3 | 供应商三 | 447,083,194.97 | 8.75% | | 4 | 供应商四 | 436,247,032.44 | 8.54% | | 5 | 供应商五 | 282,178,601.49 | 5.52% | | 合计 | -- | 2,567,043,467.16 | 50.23% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 118,398,097.11 | 169,474,867.80 | -30.14% | 主要系本报告期广告宣传费减少所致。 | | 管理费用 | 83,871,551.68 | 71,018,309.38 | 18.10% | | | 财务费用 | 30,461,184.07 | -1,591,869.64 | -2,013.55% | 主要系本报告期短期负债利息增加。 | | 研发费用 | 5,763,962.89 | 4,932,660.94 | 16.85% | 主要系本报告期工资、折旧和化验检定
费增加。 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名
称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 | | 菜籽油物理焙香
工艺技术研究及
应用 | 利用新工艺提升产品
风味，稳定产品质量，
降低生产成本。 | 已完成转化 | 1、通过自动化和智能控
制降低成本。
2、通过稳定的工艺保证
产品风味。 | 扩大产能，提升产品品质，
能大幅减低生产成本。 | | 高油酸油菜产业
链研究及应用 | 开发高端菜籽油产
品，确保高油酸菜籽
油资源供应。 | 2021年种植高油
酸油菜 3.4万亩，
2022年扩种至 10
万亩。 | 1、2021年 9月首批高油酸
菜籽油已完成开发，成功
上市。
2、高油酸油菜基地扩大种 | 1、减少对外部高端菜籽油
资源供应的依赖；
2、打造“”高产量、高含
油、高油酸”的稳定高油 | | | | | 植面积，形成规范的高油
酸油菜种植规程。 | 酸菜籽油供应链。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 27 | 26 | 3.85% | | 研发人员数量占比 | 2.80% | 3.00% | -0.20% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 10 | 9 | 11.11% | | 硕士 | 10 | 9 | 11.11% | | 本科以下 | 7 | 8 | -12.50% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 8 | 6 | 33.33% | | 30~40岁 | 9 | 9 | 0.00% | | 40岁以上 | 10 | 11 | -9.09% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 5,763,962.89 | 4,932,660.94 | 16.85% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.11% | 0.09% | 0.02% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 6,265,109,285.87 | 6,139,547,522.32 | 2.05% | | 经营活动现金流出小计 | 6,352,441,385.87 | 6,083,085,272.76 | 4.43% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -87,332,100.00 | 56,462,249.56 | -254.67% | | 投资活动现金流入小计 | 200,807,863.83 | 921,810,688.33 | -78.22% | | 投资活动现金流出小计 | 874,045,531.92 | 1,528,539,993.55 | -42.82% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -673,237,668.09 | -606,729,305.22 | -10.96% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,672,062,244.09 | 761,600,000.00 | 250.85% | | 筹资活动现金流出小计 | 1,903,315,396.67 | 82,569,970.07 | 2,205.09% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 768,746,847.42 | 679,030,029.93 | 13.21% | | 现金及现金等价物净增加额 | 8,559,076.29 | 131,400,456.02 | -93.49% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续
性 | | 投资收益 | -73,659,730.45 | 29.65% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套
保合约平仓亏损。 | 否 | | 公允价值变动损
益 | 14,290,606.05 | -5.75% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套
保合约持仓盈利。 | 否 | | 资产减值 | -49,704,982.95 | 20.01% | 主要系本报告期计提存货跌价准备。 | 否 | | 营业外收入 | 2,491,671.17 | -1.00% | 主要系本报告期收到的保险赔款。 | 否 | | 营业外支出 | -341,934.16 | 0.14% | 主要系未决诉讼预计负债冲回 | 否 | | 信用减值 | 270,664.67 | -0.11% | 主要系本报告期末转回坏账准备。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 412,634,448.74 | 10.01% | 381,612,026.35 | 11.04% | -1.03% | | | 应收账款 | 83,275,402.90 | 2.02% | 85,921,749.51 | 2.48% | -0.46% | | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 858,125,540.69 | 20.82% | 875,340,721.92 | 25.31% | -4.49% | | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 固定资产 | 1,447,087,699.78 | 35.10% | 739,283,578.41 | 21.38% | 13.72% | 主要系本报告期岳阳子公
司厂区二期工程项目竣工、
靖江子公司一期综合项目
逐步完工。 | | 在建工程 | 571,092,311.20 | 13.85% | 711,150,345.39 | 20.57% | -6.72% | | | 使用权资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 短期借款 | 809,015,836.15 | 19.62% | 760,946,194.44 | 22.01% | -2.39% | | | 合同负债 | 225,826,709.28 | 5.48% | 252,886,805.88 | 7.31% | -1.83% | | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 衍生金融资产 | 854,460.00 | 0.02% | 236,040.00 | 0.01% | 0.01% | 主要系本报告期衍生金融
工具浮动盈利的增加。 | | 其他流动资产 | 161,402,672.01 | 3.92% | 108,230,780.09 | 3.13% | 0.79% | 主要系本报告期增值税留
抵税额及待认证进项税。 | | 递延所得税资
产 | 77,875,031.89 | 1.89% | 26,215,442.89 | 0.76% | 1.13% | 主要系本报告期计提可抵
扣亏损与存货跌价准备增
加。 | | 其他非流动资
产 | 97,081,957.94 | 2.35% | 66,163,215.90 | 1.91% | 0.44% | 主要系本报告期星沙土地
购置款增加。 | | 衍生金融负债 | 8,915,880.00 | 0.22% | 21,445,480.00 | 0.62% | -0.40% | 主要系本报告期衍生金融
工具浮动亏损的减少。 | | 应付账款 | 455,761,551.58 | 11.06% | 299,288,244.61 | 8.66% | 2.40% | 主要系本报告期岳阳子公
司厂区二期工程项目、靖江
子公司一期综合项目建设
增加。 | | 应交税费 | 1,771,862.69 | 0.04% | 16,554,281.24 | 0.48% | -0.44% | 主要系本报告期应缴企业
所得税减少。 | | 其他应付款 | 57,117,281.61 | 1.39% | 86,751,909.72 | 2.51% | -1.12% | 主要系本报告期销售返利
减少。 | | 其他流动负债 | 14,778,246.13 | 0.36% | 22,791,087.49 | 0.66% | -0.30% | 主要系本报告期预收款项
待转销项税额减少。 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00% | 5,683,323.31 | 0.16% | -0.16% | 主要系本报告期未决诉讼
完结。 | | 递延所得税负 | 1,080,476.95 | 0.03% | 621,646.88 | 0.02% | 0.01% | 主要系本报告期内部交易 | | 债 | | | | | | 未实现亏损。 | | 资本公积 | 1,769,927,948.27 | 42.93% | 1,050,040,929.87 | 30.37% | 12.56% | 主要系本报告期定向增发
股本。 |
境外资产占比较高 （未完）
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