[年报]科远智慧(002380):2021年年度报告
原标题:科远智慧:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主管人员)李勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 234990749股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 49 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 66 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 67 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 工业自动化与信息化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理 和过程控制的统称，涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域。随着机器人、人工智能的升温，工业自 动化与信息化趋势愈演愈烈，未来发展前景光明，行业景气度持续攀升。 报告期内，随着新兴产业的蓬勃发展，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展，促进我国工业自动化、信 息化市场规模不断增长。数据显示，2021年我国工业自动化行业市场规模已达1,976亿元，2022年将进一步达到2,087亿元。 1、国家产业政策支持工业自动化发展 工业自动化行业作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的先进行业，是我国产业政策重点支持和鼓励的行业，多个 政府部门先后出台政策或指导意见，鼓励行业的快速发展。《智能制造发展规划（2016-2020年）》明确提出要面向企业智能 制造发展需求，推动产业链各环节企业分工协作、共同发展，逐步形成以智能制造系统集成商为核心、各领域领先企业联合 推进、一大批定位于细分领域的“专精特”企业深度参与的智能制造发展生态体系。国家层面政策战略性的支持为工业自动 化行业提供了良好的外部发展环境，将充分带动工业自化行业快速发展从而实现工业企业逐步向智能制造转型。 2、消费升级带动工业自动化产业升级 随着我国经济的不断发展，终端消费者对产品的需求多样化和定制化程度不断提升，生产环节、工艺难度和制造水平都 在相应增加，制造业厂商对产品质量、效率、精度以及成本的要求越来越高，传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业 厂商对自动化生产需求强烈。我国制造业与工业发达国家相比，其差距主要体现在自动化水平方面，发达国家在大批量生产 技术基础上，不断向订制化、智能化、集成化方向发展，采用从生产加工到检测包装的全程自动化控制技术，从而保证了产 品的质量，提高了生产效率。国内企业要缩小这部分差距，需要在自动化产品和技术方面不断加大投入，进而不断增加对运 动控制产品、技术和解决方案的需求。因此，在我国制造产业升级的大背景下，我国工业产业自动化和智慧化发展势不可挡。 3、能源和环境现状促进工业自动化发展 目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥的主要消耗国，同时也是世界上最主要的能源消费国。 在能源需求量持续增大的同时，我国的环境正面临严峻挑战，传统的能源高消耗的粗放型工业发展路线逐渐被淘汰，改造提 升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业的必然选择。为实现节能减排目标，我国多部门陆续推出相关的政策及 指导意见，促进全方位节能减排工作的落实，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，构建绿色制造体系，推进产品 全生命周期绿色管理。与传统生产线相比，工业自动化产线原材料利用率、生产效率、产品良率优势较大，有助于降低能耗 与污染物排放，满足国家对节能减排的需求。 4、国产自动化设备替代进口、自主可控的趋势促进行业发展 我国的工业自动化行业起步较晚，早期在产品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，但经过多年的发展，国内一些优 秀厂商技术水平在不断提高，逐步缩小与国外品牌的差距，并借助国内制造业升级带来的发展契机，加快了对国外品牌的替 代速度，国内厂商的市场份额持续扩大。近几年，随着国家贸易摩擦的不断加剧，对我国相关领域内核心部件的“自主、安 全、可控”提出了迫切需求，提高国产化率已成为我国产业链各环节企业的共识，也为工业自动化设备实现进口替代、自主 可控提供了良好的发展机遇。 5、劳动力成本的提高助推工业自动化产品的需求增加 近年来，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模扩张的速度，用工难的问题困扰着越来越多的制造业企业， 加上日益上涨的劳动力成本影响，我国制造业企业正面临着巨大的产业升级压力，迫使制造业企业生产使用的机械设备朝自 动化、智能化方向发展。人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人工成本不 断上涨带来的不利影响，从而增加对工业自动化产品的需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展 开，致力于为工业用户提升自动化和信息化水平，最终实现“让工业充满智慧，让智慧创造价值”的公司愿景。 工业互联网平台是面向工业企业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支 撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体。平台架构详见下图： 从图中可见，整个工业互联网平台呈现出清晰的层级架构，涵盖边缘层、IaaS层、平台层（也叫工业PaaS层）、应用层 （也叫工业SaaS层）以及贯穿上述各层级的安全防护。其中，边缘层、平台层、应用层是工业互联网平台的三大核心层级。 公司业务领域也主要覆盖这三大核心层级： 1、边缘层是基础。在平台的边缘层，对海量设备进行连接和管理，并利用协议转换实现海量工业数据的互联互通和互 操作；同时，通过运用边缘计算技术，实现错误数据剔除、数据缓存等预处理以及边缘实时分析，降低网络传输负载和云端 计算压力。在该层级，公司的主要产品包括分散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、机器人、非标自动化、电动 执行机构及传感器等； 2、平台层是核心。在通用PaaS架构上进行二次开发，实现工业PaaS层的构建，为工业用户提供海量工业数据的管理和 分析服务，并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源，实现封装、固化和复用，在开放的开发环境中 以工业微服务的形式提供给开发者，用于快速构建定制化工业APP，打造完整、开放的工业操作系统。在该层级，公司的主 要产品及解决方案包括实时数据库、厂级信息化管控一体化平台等； 3、应用层是关键。通过自主研发或者是引入第三方开发者的方式，平台以云化软件或工业APP形式为用户提供设计、 生产、管理、服务等一系列创新性应用服务，实现价值的挖掘和提升。在该层级，公司的主要产品及解决方案包括智慧电厂、 智慧冶金、智慧化工、智慧港口、慧联制造平台等。 此外公司基于工业互联网平台，不断创新，外延产业应用，陆续布局了城市互联网以及能源互联网业务。其中城市互联 网业务主要聚焦于智慧环卫（环卫、垃分、综合执法、渣土、景观灯光等）、智慧园区（开发区、化工园区）应用领域。能 源互联网业务主要聚焦于新能源投资运营方面的产业。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 科远作为国家驰名商标，行业排名位居国内前三位。作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家专精特新“小巨人”、 国家规划布局内重点软件企业、江苏省规划布局内重点软件企业、南京市软件行业协会副理事长单位，公司通过了 ISO9001:2015质量管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/IEC27001:2013信 息安全管理体系认证，通过了CMMI5级认证，武器装备质量管理体系认证，主要产品通过CE认证。 2、产品平台优势 公司作为工信部智能制造系统解决方案供应商，基于公司强大的工业自动化系统和工业软件产品平台，致力于IT和OT 的无缝融合，为工业企业提供智能制造整体解决方案和智能工厂规划、设计、集成、安装、调试和运维服务，用工业互联网、 工业云服务、人工智能、大数据等智能制造技术帮助国内工业企业实现产业升级转型的目标，用安全可控的自动化系统和工 业软件践行“中国制造2025”。 3、研发和技术优势 公司坚持自主创新结合技术引进先后掌握了多项业内先进的核心技术，如控制系统、实时数据库、云计算、运动控制、 三维数字成像、人工智能等一批核心技术能力，提出了诸多优秀行业解决方案，在国内工业领域得到了广泛应用。公司现拥 有江苏省智能控制重点实验室、江苏省工业自动化工程技术研究中心、江苏省软件企业技术中心、江苏省流程工业数据挖掘 与故障诊断工程中心、江苏省“数动未来”融合创新中心、南京市智能制造与机器人工程研究中心、企业博士后工作站、东 南大学—科远股份能源系统与控制联合研究中心等多个高规格研发平台，累计获得授权专利220项，软件著作权354项，承担 了国家火炬计划、国家电子倍增计划、国家中小企业技术创新基金、国家工信部2017年工业强基工程、国家工信部产业基础 再造和制造业高质量发展专项、江苏省科技成果转化专项资金项目、江苏省战略性新兴产业专项等数十项省部级科技项目， 获得国家工商联科技进步奖、江苏省科学技术奖一等奖等十余项。 报告期内，公司仍不断加大研发投入，以保持公司在技术、研发方面的领先优势。报告期内，公司研发支出总计11,268.65 万元，占营业收入的比例为9.88%。2021年度，公司新增各项专利29项，其中发明专利12项；截至报告期末，公司拥有有效 专利数220项。 4、市场拓展优势 公司设立二十九年来，通过多年的营销渠道建设，已经建成了一支行业经验丰富的营销团队，在全国设置了八个大区、 事业部和大客户中心。事业部制的优点，一是销售和项目实施高度协同，贴近客户，提高效率；二是有利于培养销售人员； 三是有利于客户关系的积累。通过事业部制建设策略，我们构建了极富战斗力的销售团队，与客户粘性更加紧密，市场占有 率进一步提高。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，面对复杂多变的经济形势以及“720”南京禄口机场疫情，叠加突发的在浦发银行南通分行2.95亿元存款被 非法质押等不利因素，公司在董事会、管理层的带领和全体员工的努力下，一方面在疫情中承担了应有的社会责任；另一方 面坚持以自主创新引领智慧产业建设，坚守实业初心，坚持战略方向发展不动摇，在工业自动化、信息化、无人化产业持续 发力，在做好疫情防控的基础上，积极开展复工，以客户为中心及时调整、布局各项经营活动，通过与客户和供应商的友好 协商，优化内部管理，妥善解决因疫情造成的不利因素，确保了各项业务的正常运转与经营稳定。报告期内，公司合并报表 范围内实现营业总收入114,027.90万元，较上年增长35.02%，但因公司在智慧工业板块加快业务布局与人才梯队建设，大量 吸引中高端人才，致使短期内人力成本攀升。与此同时，智慧能源板块受国家环保政策调整影响，导致该板块业务未达预期， 受上述原因叠加影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,722.32万元，较上年下降71.33%。报告期末，公司合并报表 总资产333,690.42万元，较期初增加9.91%，归属于上市公司股东的所有者权益216,878.72万元，较期初下降5.30%。 报告期内，科远控制系统在能源行业市场占有率持续提升，接连在东莞宁洲实现9H级燃机机组的首台套突破，在浙能乐 清实现百万机组新突破，并实现了风电自主可控PLC首台套突破。压缩机、ATC一键启停捷报频传，核电领域实现了常规岛智 慧化建设突破。重点打造了大唐南电自主可控分散控制系统示范样板工程，获得电力建设科学技术进步奖。此外在化工行业， 与永太科技、龙蟠科技、苏博特、宝丰能源、龙佰集团、莱特光电、瑞联新材、苏盐井神、德方纳米等一批上市集团客户形 成合作，在焦化、合成氨、LNG、磷酸铁锂新材料行业完成业绩突破和业绩巩固，并成功入围中石化全国产化型DCS系统年度 框架，助力化工行业实现国产化和自主可控。 信息化增长势头强劲，签约晋能控股电力集团生产指挥系统、上海康恒环境集团1集团+26家项目公司数字化管控系统、 世界上最大铬盐生产企业——湖北振华化学股份有限公司智慧管控系统、深能源河源电厂2×600MW+2×1000MW机组MIS系统、 打造了广东华厦百万机组SIS、内蒙古朱家坪电厂MIS、济宁碳素集团生产管控系统、国电泰州智能燃料、河南城发环保能源 集团基建生产一体化项目等6个示范样板工程，并实现钢铁、化工、硅业等行业信息化业绩突破。 无人化业务在冶金、铝业、发电等多个行业持续突破，连续中标沙钢集团、日照钢铁、信发集团等多个无人行车项目， 在钢铁冷轧、热轧、板坯行车业绩不断巩固，进入国内第一方阵，铝业炭素碚烧行车无人化拥有国内唯一业绩。在发电行业 持续中标多个煤场无人化项目。 报告期内，受疫情、双控、环保新政、生物质燃料用途多元化等方面的竞争影响，导致国内燃料供应普遍短缺，燃料价 格上涨导致项目投产后燃料成本增加，加之国家环保新政对补贴的影响及补贴延迟增加财务成本等多项因素，造成公司布局 的能源互联网智慧应用示范项目受到较大影响。其中，沛县项目、灵璧项目机组分别于2021年5月8日、2021年6月28日通过 环保验收并顺利与当地市级（省级）环保监管部门联网，在此之前仅享受标杆电价，环保验收联网后方可享受0.75元/度的 补贴电价。由此对于沛县项目、灵璧项目的运营收入影响极大，直接造成上述两个示范项目的盈利水平未达预期。此外，宿 松项目于2021年7月1日投产，但受疫情影响，各项验收工作尚在进行中。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
无 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
- 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 1、2021年12月28日，公司通过减资形式，将在杭州德伺麦的61.60%的股权处置，本期资产负债表不纳入合并范围，利润表 纳入合并范围； 2、本期公司收购了睿孜星公司少数股东的股权，持股比例从65.50%增至66.00%； 3、2021年6月，公司通过收购长兵九公司少数股东权益，持股比例从80%增至100%； 4、科远智慧能源研究院沛县有限公司已经注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营性现金活动流出小计较上年同期增幅104.55%，系全资子公司科远智慧能源在浦发银行南通分行定期存款 被非法质押划扣的资金4000万元及目前处于质押冻结控制状态的2.55亿元作为其他经营性现金流出所致； 2、报告期内投资活动现金流入小计较上年同期减幅95.88%，系报告期内理财产品到期较上年同期减少所致； 3、报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减幅64.56%，系报告期内购买理财产品较上年同期减少及募集项目在建支出 减少所致； 4、报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增幅285.25%，系报告期内银行短期借款所致； 5、报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期增幅161.45%，系报告期内公司回购股份所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的重大差异的主要原因是报告期内全资子公司科远智慧能源在浦 发银行南通分行定期存款被非法质押划扣的资金4000万元及目前处于质押冻结控制状态的2.55亿元作为其他经营性现金流 出所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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