[年报]新宏泽(002836):2021年年度报告

时间：2022年04月29日 03:34:51 中财网

原标题:新宏泽:2021年年度报告

广东新宏泽包装股份有限公司 2021年年度报告







2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)邱旋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以描述。敬请广大投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 31
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 50
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 53
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 99
第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 104
第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 105
第十节 财务报告 ..................................................................................................... 106
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2021年年度报告原件；
五、其他相关文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司/新宏泽	指	广东新宏泽包装股份有限公司
深圳新宏泽	指	深圳新宏泽包装有限公司
香港新宏泽	指	新宏泽包装（香港）有限公司
亿泽控股	指	亿泽控股有限公司
彩云投资	指	潮州南天彩云投资有限公司
联通纪元/联通纪元公司	指	江苏联通纪元印务股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广东新宏泽包装股份有限公司章程》
报告期	指	2021年 1月 1日-2021年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
烟标	指	卷烟产品的商标以及具有标示性包装物的总称
箱	指	卷烟计量单位，一箱=250条=2,500盒=50,000支
高、中、低档烟标	指	按照国家烟草专卖局 2009年发布的卷烟分配标准（标准条不含税调 拨价），卷烟分为五类。其中：一、二类烟为高档卷烟，三类为中档 卷烟，四、五类为低档卷烟。高档卷烟所用烟标为高档烟标，其他以 此类推。
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	新宏泽	股票代码	002836
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广东新宏泽包装股份有限公司
公司的中文简称	新宏泽
公司的外文名称（如有）	Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有	NGL
公司的法定代表人	肖海兰
注册地址	广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园
注册地址的邮政编码	521000
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园
办公地址的邮政编码	521000
公司网址	http://www.newglp.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏明珠
联系地址	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区 大富工业区 10号新宏泽工业园深圳新宏 泽包装有限公司
电话	0755-23498707
传真	0755-82910168
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91445100784885395B
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	公司于 2016年 12月 29日在深圳证券交易所中小板上市，主营业务为：包装装潢 印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年，经公司第二届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议通过，公司经营 范围增加"自有房屋租赁"，变更后为：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁（以 上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。2020年，经公司第三届董事会第十三次会议、2020年 第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围增加"研发、生产、销售医疗器械， 研发、生产、销售卫生用品类"，变更后为：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁 研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类（以上项目不涉及外 商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。2021年，经公司第四届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大 会审议通过，公司经营范围增加“物业管理，园区管理服务”，变更后为：包装装 潢印刷品印刷，自有房屋租赁，物业管理，园区管理服务，研发、生产、销售医 疗器械，研发、生产、销售卫生用品类。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理 措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26
签字会计师姓名	陈链武、任小超、何汶峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	144,420,822.53	212,913,001.28	-32.17%	423,447,786.61
归属于上市公司股东的净利润 （元）	11,176,927.15	32,131,143.55	-65.21%	26,278,327.14
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	8,231,052.54	17,879,574.08	-53.96%	24,037,035.77
经营活动产生的现金流量净额 （元）	41,789,591.40	83,267,655.95	-49.81%	94,345,808.17
基本每股收益（元/股）	0.07	0.20	-65.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.20	-65.00%	0.16
加权平均净资产收益率	2.94%	8.22%	-5.28%	6.52%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	420,464,680.97	508,409,785.69	-17.30%	758,813,802.89
归属于上市公司股东的净资产 （元）	362,250,382.01	399,073,454.86	-9.23%	382,942,311.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,348,506.17	30,221,579.95	40,883,618.40	34,967,118.01
归属于上市公司股东的净利润	3,140,108.56	4,507,354.94	1,086,748.41	2,442,715.24
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	2,688,378.95	4,627,666.68	703,301.29	211,705.62
经营活动产生的现金流量净额	6,515,174.27	29,481,921.05	-11,939,548.38	17,732,044.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-707,174.78	-1,281,313.99	-1,017,377.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免			227,393.10
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,427,545.84	1,491,509.25	2,334,263.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益	1,456,985.18	15,739,706.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,275.49	695,948.29	580,799.69
减：所得税影响额	-887,793.86	2,299,043.79	84,480.47
少数股东权益影响额（税后）		95,236.76	-200,693.79
合计	2,945,874.61	14,251,569.47	2,241,291.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
新宏泽成立于2006年，始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过16年的深耕与发展，公司已成为中国一流的专业烟标
服务商。在全国烟草行业中，公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、川渝中烟、贵州中烟、山东中烟、陕西中烟、湖
北中烟、湖南中烟建立了良好的合作关系，并成为广西中烟、河北中烟的合格烟标印刷资质供应商。

1、行业情况
公司主营业务为烟标，烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一直
受到卷烟企业的高度重视。烟标产品具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点，在印刷设备、设
计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求，行业准入门槛较高。

烟标为印刷包装行业中的黄金子行业，总体规模大约300-400亿元人民币。相对于我国其他消费品包装，烟草包装因为
稳定的订单及现金流、较高的利润空间等特征成为众多印刷包装企业希望分羹的“黄金领域”。

中国传统烟草行业发展情况：大体量，低增长。

根据Wind统计，2004-2020年我国卷烟产量由18736.4亿支增长至23,863.7亿支，CAGR为1.52%。因为烟草制品本身具有
成瘾性、高粘性的特征，预计未来烟草产销量仍将保持总体平稳向好的趋势。

2021年，我国卷烟商业销量达到4,820.41万箱，同比增加26.20万箱，增幅0.55%。总体可见，2021年在市场供需偏紧以
及国家烟草专卖局“稳运行、跨周期、逆周期”调节的要求下，全国卷烟产销改变了过去几年“高开低走、年末刹车、销大
于产”的运行特征，展现出“高开稳走、均衡运行、产销平衡”的平稳增长特征。

国家烟草专卖局党组强调，要坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系
统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，落实“六稳”“六保”任务要求，坚持“总量控制、
稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，完善现代化烟草经济体系，推进行业高效能治理，保持经济运行在合理区间。

2021年，国家烟草专卖局党组制定出台《烟草行业“十四五”规划》和专项规划，形成烟草行业“十四五”规划体系，
全面绘就烟草行业未来发展蓝图。

新型烟草行业：方兴未艾，政策落地
2021年新型烟草市场在疫情影响下继续保持较高增速。新型烟草是在传统烟草基础上的消费升级机遇。过去3-5年，海
外各大烟草巨头将主要的研发投入及战略重心转移至新型烟草领域。

过去几年，中国电子烟产销规模保持高速增长。2021年中国电子烟行业出口达到1,015亿元，2017-2021年中国电子烟
出口市场年均复合增速为60.7%；2021年中国电子烟行业内销达到145亿元，2017-2021年中国电子烟内销市场年均符合增速
为37.9%。预计在国内电子烟国家标准及监管政策逐步完善的情况下，电子烟产业能为国内经济效益和社会效益带来一定的
促进意义，传统烟草与电子烟的包装总量反而会增长，对烟标印刷行业总体有正面的影响。

作为下游烟草行业的重要供应商之一，烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。随着卷烟品牌总量不断减
少，卷烟产品不断向中高端汇集，卷烟行业的不断规范、品牌集中度的提高，设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、
符合节能环保理念的烟标包装公司的竞争优势将得以显现，未来烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高。

2、行业地位
公司自成立至今，始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过16年的深耕与发展，公司已成为中国一流的专业烟标服
务商。在全国烟草行业中，公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、川渝中烟、贵州中烟、山东中烟、陕西中烟、湖北
中烟、湖南中烟建立了良好的合作关系，并成为广西中烟、河北中烟的合格烟标印刷资质供应商。

经过多年的发展与积累，公司逐步发展为能够向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标供应商，具备
向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标生产服务能力。作为业内优秀的专业烟标印刷整体服务
供应商，公司持续稳定的高品质印刷服务赢得了客户的青睐，在烟标印刷行业中占有一定的市场份额。

二、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
报告期内，公司主营业务为烟标的设计、生产及销售，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度
的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。自成立以来，公司紧紧围
绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰
富印刷生产运营经验的团队，形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。公
司成立以来，主营业务未发生变化。

2、主要产品
公司的主要产品为烟标。烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，主要是强
调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。公司服务的卷烟品牌包括“利群”“双
喜”“云烟”“雄狮”“红金龙”“红塔山”等多个知名品牌，其中“利群”、“云烟”、“红塔山”等品牌为全国销售额比较靠前的卷烟品
牌。

3、经营模式
国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货
合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

三、核心竞争力分析
公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务，在客户积累、规模化生产能力、
研发创新、工艺技术、整体服务能力、品牌影响力等方面形成了较强的竞争优势。

1、客户资源优势
公司累积了丰富的客户资源，至今已成为浙江中烟、云南中烟、贵州中烟等多家省级烟草中烟公司的合格供方，且达
成长期的烟标印刷生产合作关系；服务的卷烟品牌包括“利群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔山”

等多个知名品牌，其中“利群”、“云烟”、“玉溪”品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。凭借优秀的营销能力和
品牌影响力，公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。

2、规模化生产及质量控制优势
公司具备大规模生产能力，拥有多条行业领先印刷生产线，能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟
标制造供应需求，向客户提供高品质烟标印刷服务。在质量控制方面，公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测
设备，并建立了严格的检测、检验制度以支撑质量控制体系的有效运行，将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环
节，全方位地提升检测能力和支撑公司规模化生产。

3、研发设计创新优势
公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍，核心人员均为多年从事烟包装产品研发设计的资深人士。公
司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发，全面加速研发团队建设。公司积极与高校相互研讨及学习，并与广东工业大
学开展产学研合作项目，公司与全国印刷标准化委员会、深圳职业技术学院等紧密联系，积极参与制定相关国家标准和行业
标准。截至报告期末，公司及子公司累计获得 114 项国家专利以及 27 个注册商标，同时还参与了多项国家标准和行业标
准制定。

4、贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势
公司具备丰富的印前设计经验，已多次参与“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“贵烟”、“双喜”、“娇子”、“红
准优于客户要求；突出的组合印刷技术将印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高度结合，极大提升了产品品质；领先
的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平；拥有多项防伪相关专利，从技术创新、工艺创新、设备创新
等多方面向客户提供烟标防伪服务。

5、整体服务优势
公司在贯彻“设计+制造+服务”的经营理念基础上，逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、印中和印后的高品
质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求，开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品，并在产品升级
改版及新品开发需求产生之时，做出快速有效反应，提供高质量的设计方案和打样制作，并结合产品特性完成对设备和生产
工艺的适应性改进，从而实现产品开发与工艺量产的有效契合，持续提升公司的系统服务能力及核心竞争能力。

6、品牌优势
公司自创建以来就致力于为知名卷烟品牌提供优质的包装服务，实现自身与客户品牌价值的共同提升。依托强大的设计生产
能力与高精度高稳定性大规模生产能力，公司为多个知名卷烟品牌提供烟标印刷产品。公司的烟标印刷产品在国内烟标印刷
市场具有较高的知名度和认可度，公司与全国半数以上的中烟公司建立了烟标印刷生产合作关系，在业内拥有良好的信誉和
知名度。

四、主营业务分析
1、概述
2021年中国经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，中国发展遇到的新挑战超出预期。2021年在疫
情及外部环境影响下，产业供应链循环不畅，大宗商品与上游原材料存在供应短缺与涨价现象，对中下游企业形成比较大的
成本压力，PPI与CPI不断扩大的剪刀差意味着产业中下游企业利润逐渐压缩。

2021年是不平凡的一年。报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，把握下游市场机会，加强供应链管理，强化
运营能力、提升生产经营效率，有力地控制住公司经营业绩的下滑幅度。报告期内，公司实现营业总收入14,442.08万元，
同比下降32.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,117.69万元，同比下降65.21%；经营活动现金流量净额4,178.96万
元，较上年同期下降49.81%；归属于上市公司股东的净资产为36,225.04万元，比上年末下降9.23%。

报告期内，公司开展的主要经营举措如下：
（1）紧抓烟标市场，聚焦客户，盘活资源，攻坚克难，砥砺奋进
2021年，面对烟标产业激烈的竞争、上游原材料成本上升以及下游烟草客户要求降价的压力，公司努力克服不利因素，
深挖市场和客户的需求，充分发挥在经营发展策略、生产管理水平、研发技术创新等方面的领先优势，不断巩固市场份额并
深入优化产品结构，保持了烟标主业的竞争力。经过努力，报告期内，公司烟标产品实现销售收入12,437.43万元，同比下
降37.22%。

公司一方面加强对现有中烟客户的业务关系维系，一方面积极参与各中烟招投标工作，加大烟标市场的开发力度，业
务拓展工作紧张有序进行。此外，公司不断优化烟标产品结构，加大新产品拓展力度，推进新材料和新工艺的开发应用，确
保公司软实力得到提升。

同时，报告期内，公司通过优化结构盘活资源，充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，增加租赁收入，
为公司带来稳定的租金收入，提高效益。

（2）持续优化管理，提高运营能力
报告期内，公司持续优化管理机制，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和质量保障服务，通过管理系统
信息模块的完善和信息共享，实现采购、订单、生产、库存、销售、核算等环节的信息一体化流程管理。通过提升运营能力，
提高生产效率，降低经营成本，提升公司的竞争力。

（3）持续投入技术研发，积能蓄力
报告期内，公司及子公司累计获得114项国家专利以及27个注册商标，与多家专业高等院校开展产学研合作项目，参与
了多项国家标准和行业标准制定。公司坚持在技术创新、工艺创新、设备创新方面持续投入，在生产标准化、数字化、自动
化上做了全面的整合与建设，提升烟标业务的技术附加值。

（4）加强文化建设，激活组织动能
报告期内，公司秉承“汇纳百川，激流勇进”的精神文化理念，积极推进业务与人力资源一体化建设，优化组织架构，
激活组织与员工，持续提升组织能力和人力资源效率，提升公司整体一致性。通过战略绩效管理，实现战略有效落地；进一
步加强任职资格、岗位聘用及岗位动态管理工作，使优秀人才脱颖而出；加强跨职能部门团队绩效管理，提升员工的履职能
力；基于公司战略和任职资格要求逐步建立培训课程体系，牵引员工成长；通过员工核心价值观及绩效考核落地，提升员工
敬业度，加强干部队伍建设，打造具有高度凝聚力和战斗力的员工队伍。

（5）首次并购出海折戟，沉着应对，还原交易，不改并购扩张初心 对于公司上市后的第一次并购重组，因未进行准确判断及有效管理，导致失败。虽然本次重大资产重组未取得预期的
结果，但该过程强化了公司对并购的风险认知，吸取失败经验，提高对子公司的管理能力，加强投后管理的机制。同时，在
未来，公司不会因此放弃以并购的方式进行对外扩张。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	144,420,822.53	100%	212,913,001.28	100%	-32.17%
分行业
包装印刷	124,374,299.55	86.12%	198,107,438.93	93.05%	-37.22%
医疗用品	905,468.25	0.63%	2,658,137.29	1.25%	-65.94%
其他印刷	78,671.69	0.05%	47,670.40	0.02%	65.03%
其他收入	19,062,383.04	13.20%	12,099,754.66	5.68%	57.54%
分产品
烟标	124,374,299.55	86.12%	198,107,438.93	93.05%	-37.22%
口罩	905,468.25	0.63%	2,658,137.29	1.25%	-65.94%
其他印刷品	78,671.69	0.05%	47,670.40	0.02%	65.03%
其他收入	19,062,383.04	13.20%	12,099,754.66	5.68%	57.54%
分地区
西南地区	73,588,378.31	50.95%	99,399,676.16	46.69%	-25.97%
华东地区	50,806,452.23	35.18%	57,345,566.46	26.93%	-11.40%
华中地区	46,702.64	0.03%	30,318,524.24	14.24%	-99.85%
西北地区			10,674,810.66	5.01%	-100.00%
华南地区	19,979,289.35	13.83%	14,629,686.23	6.87%	36.57%
华北地区			2,477.88	0.01%	-100.00%
国外地区			542,259.65	0.25%	-100.00%
分销售模式
直销	144,420,822.53	100.00%	212,913,001.28	100.00%	-32.17%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
包装印刷	124,374,299.55	95,261,475.63	23.41%	-37.22%	-30.72%	-7.19%
其他收入	18,005,913.33	2,024,889.60	88.75%	48.81%	-0.75%	5.62%
分产品
烟标	124,374,299.55	95,261,475.63	23.41%	-37.22%	-30.72%	-7.19%
房屋租赁	18,005,913.33	2,024,889.60	88.75%	48.81%	-0.75%	5.62%
分地区
西南地区	73,588,378.31	55,990,603.84	23.91%	-25.93%	-17.53%	-7.76%
华东地区	50,781,584.96	38,848,950.70	23.50%	-11.25%	-5.47%	-4.68%
华南地区	18,010,249.61	2,446,810.69	86.41%	48.85%	5.04%	5.67%
分销售模式
直销	142,380,212.88	97,286,365.23	31.67%	-32.27%	-30.28%	-1.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
烟标印刷	销售量	万大箱	24.81	38.96	-36.32%
	生产量	万大箱	25.51	38.2	-33.22%
	库存量	万大箱	1.74	1.04	67.31%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要2021年受外加工订单下降影响，造成销售量和生产量均下降。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
包装印刷	主营业务成本	95,261,475.63	97.08%	137,496,364.72	97.57%	-30.72%
医疗用品	主营业务成本	718,520.67	0.73%	1,324,612.08	0.94%	-45.76%
其他印刷	主营业务成本	70,551.53	0.07%	58,264.83	0.04%	21.09%
其他业务	其他业务成本	2,081,635.17	2.12%	2,040,171.92	1.45%	2.03%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
烟标	主营业务成本	95,261,475.63	97.08%	137,496,364.72	97.57%	-30.72%
口罩	主营业务成本	718,520.67	0.73%	1,324,612.08	0.94%	-45.76%
其他印刷品	主营业务成本	70,551.53	0.07%	58,264.83	0.04%	21.09%
其他业务	其他业务成本	2,081,635.17	2.12%	2,040,171.92	1.45%	2.03%

说明
无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
子公司深圳新宏泽于2021年12月29日新设全资子公司深圳市欣沐科技有限公司，持股100%，自成立之日起纳入合并报
表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	136,877,763.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.30%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	63,398,926.30	43.90%
2	客户二	50,781,584.96	35.16%
3	客户三	10,189,452.01	7.06%
4	客户四	6,303,039.92	4.36%
5	客户五	6,204,759.97	4.30%
合计	--	136,877,763.16	94.78%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	55,674,223.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	27,390,649.79	35.30%
2	供应商二	14,429,982.06	18.60%
3	供应商三	6,323,336.33	8.15%
4	供应商四	4,099,289.03	5.28%
5	供应商五	3,430,966.51	4.42%
合计	--	55,674,223.72	71.75%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,937,341.97	2,869,038.77	2.38%
管理费用	23,039,775.43	27,415,073.01	-15.96%
财务费用	166,210.61	3,396,287.88	-95.11%	主要是报告期偿还贷款，利息支出减 少所致。
研发费用	10,371,008.85	13,448,032.23	-22.88%

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种模拟运输振动 台的研发	有效模拟运输过程的堆 垛及振动对产品的影响	项目已研发完成，并 已投入使用。	1、振动台堆垛高度可达 1.5 米。2、振动频率 100-150次 /分钟，振动时间 10-15分钟 能有效模拟运输过程中受到 的压力、振动情况。	有利于产品质量的提前把 控，避免不良品的产生，节 约生产成本，提升产品竞争 力。
凹印机在线质量检 测设备及检测方法 的研发	实现凹印机连线质量检 测并将不良品剔除，提 升印刷产品质量，避免 批量性不良品的产生。	项目已研发完成，并 已投入使用。	1、在线质量监测及警示，并 做好不良品标记。2、在线自 动剔除不良印刷品。	及时发现不良问题点，避免 批量性不良品的产生，节约 生产成本，提升生产效率。
一种快捷简易安全 气压泵的研发	采用压缩空气与泵压装 置相结合，实现将溶剂 抽出溶剂桶。	项目已研发完成，并 已投入使用。	提供一种安全高效泵压油墨 原料溶剂的气压泵。	快速安全提取溶剂等，有助 于提高生产效率，且实现良 好的安全生产环境。
一种智能防爆柜的 研发	提高危化品放置储存的 安全性，减小生产安全 隐患。	项目已研发完成，并 已投入使用。	可实时检测溶剂等危化品泄 露情况，有自动报警提示， 减少安全隐患。	有利于提升车间规范、整洁 减少溶剂挥发及气味，营造 安全生产环境。
一种高速品检机输 纸防刮伤装置的研 发	将输纸装置与产品的线 接触改善为面接触。	项目已研发完成，并 已投入使用。	具备在输纸时防刮伤的优 点，解决产品擦痕问题。	提高产品质量和合格率，节 约生产成本，提升产品竞争 力。
一种螺杆空压机废 液回收环保处理装 置的研发	使废液中的油、水、沉 淀物分离出来，再各自 排放或回收处理。	项目已研发完成，并 已投入使用。	提供一种螺杆空压机废液回 收环保处理装置及其使用方 法。	废水处理符合国家及客户环 保要求，且降低废液处理成 本，降低经营成本。
凹印墨槽智能温控 系统及装置的研发	实时控制油墨的温度， 且方便对墨槽进行清理 更换的优点。	项目已研发完成，并 已投入使用	提供一种凹印墨槽用智能温 控装置，自动控制油墨温度	减少印刷干版、色差等不良 品，提高产品质量，节约生 产成本，提高产品竞争力。
凹印连线检测纸张 分层装置的研发	有效监测纸张分层情 况，杜绝纸张分层产品 流入到下道工序。	项目已研发完成，并 已投入使用。	凹印印刷机在线实时检测纸 张分层情况，检测准确率达 到 100%。	避免纸张分层不良导致批量 不良品的制造，提高生产效 率，节约生产成本。
改善凹印软包产品 收纸过程堵纸装置 的研发	提供解决收纸堵纸装 置，从而有效解决收纸 堵纸的问题。	项目已研发完成，并 已投入使用。	解决收纸堵纸现象，提高生 产效率；	避免堵纸造成的停机及不良 品的产生，提高产品质量及 稳定性，节约生产成本，提 高生产效率。
一种改善凹印产品 平整度装置的研发	改善凹印产品平整度， 解决纸张上翘或下趴的 问题。	项目已研发完成，并 已投入使用。	提供整套的纸张平整度调节 装置，有效解决纸张平整性 问题。	有效改善印刷过程纸张平整 度，提高了产品质量及生产 效率，节约生产成本。
一种烫金机废电化 铝收卷同步电路的 研发	卷筒回收废电化铝，节 约废电化铝处理费用。	项目已研发完成，并 已投入使用。	回收电化铝与烫金速度同 步，不会造成电化铝拉断。	节约设备空间，改善工作环 境，提高生产效率，节约生 产成本。
一种烟包切角装置 的研发	采用切纸机切角	项目已研发完成，可 并已投入使用。	切角装置与切纸机进行融 合，替代现用切角机的生产	有效利用生产设备，提高产 品质量，节约生产成本。
胶印特殊油墨配方 及工艺的研发	实现在胶印工序仿丝印 雪花、丝印触感等印刷 效果	项目已研发完成，并 已投入使用。	胶印印刷出丝印雪花效果、 丝印触感油效果。	胶印颜色印刷及丝印特殊效 果同步完成，提高生产效率 提升产品竞争力。
一种大印象立体动 感线条印刷防伪工 艺研发	同时具备美感包装设计 印刷和防伪的工艺技 术。	项目已研发完成，并 已投入使用。	印刷产品具有 3D立体防伪 视觉效果。	提供差异化产品技术优势， 提升行业竞争力。
丝印立体冷烫工艺 研发	采用丝印上冷烫胶水， 配合冷烫膜完成冷烫工 艺技术。	项目已研发完成，可 已投入使用。	丝印冷烫胶与冷烫膜的匹 配，实现冷烫工艺加工。	提供多样性加工技术，提升 产品竞争力。
个性化定义特殊加	在保持常规印刷品图像	可已投入使用。	实现个性化防伪，根据客户	无需增加额外成本即可实现
网防伪研发	色彩和层次再现能力的 基础上把个性化标识或 文字图案有机地制作于 再现图像的网点中，实 现个性化防伪功能。		需求特制产品唯一性。	不可复制的防伪能力。
胶印特种专色色谱 调配研发	实现常规纸张专色预调 配，特制专色色卡，以 提高专色调色效率。	项目已研发完成，并 制作出常用专色色 卡。	可直接选用所需颜色，直接 调用色卡专色配方，提高生 产效率。	提升生产效率，节约生产成 本。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	33	34	-2.94%
研发人员数量占比	17.39%	14.35%	3.04%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	9	7	28.57%
硕士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	2	1	100.00%
30~40岁	20	31	-35.48%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	10,371,008.85	13,448,032.23	-22.88%
研发投入占营业收入比例	7.18%	6.32%	0.86%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	191,130,129.23	272,022,932.69	-29.74%
经营活动现金流出小计	149,340,537.83	188,755,276.74	-20.88%
经营活动产生的现金流量净 额	41,789,591.40	83,267,655.95	-49.81%
投资活动现金流入小计	205,047,974.04	1,866,202.00	10,887.45%
投资活动现金流出小计	97,532,790.26	135,613,049.28	-28.08%
投资活动产生的现金流量净 额	107,515,183.78	-133,746,847.28	180.39%
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	95,271,349.52	72,132,616.45	32.08%
筹资活动产生的现金流量净 额	-95,271,349.52	-52,132,616.45	-82.75%
现金及现金等价物净增加额	54,033,425.66	-102,605,020.00	152.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期营业收入下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期收到联通纪元的股权回购款所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期支付股息所致。（未完）