[年报]嘉麟杰(002486):2021年年度报告
原标题:嘉麟杰:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-006 2022年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人(会计主管人员)崔东京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司存在宏观经济、国际形势、疫情反复、汇率波动及生产要素等潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 66 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 73 备查文件目录 一、载有公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人崔东京签名并盖章的 2021年度财务报表； 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）宏观及行业分析 纺织服装行业属于我国传统制造业，同时也是我国国民经济重要支柱产业之一，产业链比较长，上游纺织加工具有制造 业特征，下游品牌服装具有零售业特征。上游子行业由于与棉花、石油相关，有一定的周期性，下游子行业有销售淡旺季之 分。报告期内，宏观环境及公司所处的纺服行业呈现以下特点： 终端需求恢复，社会零售总额恢复增长。2021年进入后疫情时代，社会零售总额恢复增长，终端需求复苏，并呈现一 定消费升级趋势。虽第三季度因疫情反复等外部因素影响，增速放缓，但全年整体呈现良好增长态势。根据国家统计局数据， 2021年1-12月我国社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.50%，两年平均增速为3.9%。其中，服装鞋帽类商品额累 计1.38万亿元，同比增长12.70%。 新业态、新模式成长壮大，品牌直播模式兴起。2021年，全国网上零售额13.09万亿元，比上年增长14.1%，增速比上年 加快3.2个百分点。其中，实物商品网上零售额10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的 比重为24.5%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。在实物商品网上零售额中，穿类商品增长8.3%。疫情后，消 费者的购物场景从线下向线上转移得更多，企业大力发展线上销售渠道，加快存货周转，带动下游服装家纺企业实现增长。 但淘宝等传统电商增速放缓，品牌加强诸如小程序、小红书、抖音直播等新兴电商渠道布局，品牌直播模式兴起。 后疫情时代，防疫类纺织品出口下降，服装类出口增长，供给替代驱动纺服出口维持景气。根据海关总署数据显示， 2021年1-12月，我国纺织品服装累计出口额为3154.66亿美元，同比增长8.38%，维持个位数稳步增长。其中，纺织品累计出 口额为1452.03亿美元，同比下降5.58%，这主要受上年同期包括口罩、隔离衣等在内的防疫类纺织品出口基数较高影响；服 装累计出口额为1702.63亿美元，同比增长24.01%，这主要是因为服装在外需回暖、渠道补库需求恢复、以及疫情反复下的 海外订单回流。特别是以越南为代表的东南亚疫情反复，使得部分纺服海外订单回流，甚至出现淡季不淡现象。 生产端智能制造推动纺织产业数字化转型升级。智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之一。中国纺织行业处于 数字化、网络化、智能化发展并存的关键时期，数字化技术基础扎实，网络化技术快速推广，智能化技术不断取得突破。企 业可以通过数字化系统监控全生产流程，自动化导入提高效率，降低损耗，减少用工成本。当前，我国纺织工业在数字化车 间、智能生产、个性化定制、网络化协同等方面形成了系统解决方案，并由试点向全行业推广，取得生产效率提升、产品质 量提高以及节能降耗减排的显著成效。 冬奥热情激活体育消费动能，创新科技助力产品升级，带动功能性运动服饰新潮流。近年来，消费升级的大趋势和全 民健身运动的持续普及，以及疫情危机下国民体育健身意识的进一步唤醒，全面激活了我国民众的体育消费动能。比如，北 京冬奥会申办成功以来，越来越多的人走上冰场、雪场，享受冰雪运动的乐趣，成功实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。 而北京冬奥会的成功举办及奖牌数上的历史突破，在激发民族自豪认同感同时，也带动冰雪运动热情创造消费增量，从而推 进了竞技体育和群众体育的一体化发展，使得我国群众体育消费呈现出前所未有的发展潜力和活力，有效带动相关冰雪运动 服饰装备等市场规模。根据Euromonitor预测，2020-2024年国内运动市场复合增速14.5%，处于服装细分板块前列。与普通服 装不同的是，运动服装服饰既要有颜值、也要具备功能性、需有科技含量。在运动服饰保持良好增长的市场大环境下，消费 者和专业运动员对产品功能性需求不断提升，预计更多时尚性、舒适性和功能性兼备的产品将在这个市场中脱颖而出，实现 市场渗透率的提升。同时，中国市场的潜力也受到海外户外运动品牌的重视，其加速布局中国市场。 “国潮”和“国货”开始受到了年轻群体的青睐。近年来，国产产品的品质和设计都有了大幅的提升，加上一些海外品牌 特殊事件的催化，中国消费者，特别是年轻的Z时代，对于国产品牌的认可度逐渐上升。 （二）运营环境分析 2021年我国出口延续全球疫情爆发后的高增趋势，主要受益于自身产能率先恢复的先发优势、海外经济陆续复苏过程中 涨等因素影响下，纺服行业面临了供应链紧张、行业新品缺货、交货期延长、成本上升、汇率因素等问题，导致行业出现增 收不增利的现象。具体来讲： 1、生产成本的上涨 报告期内，服装纺织行业的成本压力主要来自： 一是原材料价格迭创新高。全球货币政策宽松，大量资金涌入大宗商品市场，石油价格连创新高，带动下游化工产品 价格上涨，推升了纺织上游化纤行业一路走高。棉花、羊毛等在内的商品价格也迭创新高。报告期内，纺织服装相关大宗商 品的价格有两波显著的上涨，分别是2021年春节后及2021年国庆节后。公司产品的原料以羊毛、涤纶面料为主，在大宗商品 价格大幅上涨的背景下，原材料价格呈现出较大上涨压力及上涨趋势，这给公司带来了极大的生产成本压力。 二是运输费用大幅上涨。在报告期内，受制于物流运输体系的供需不平衡，海运及其他物流运输价格均呈现迅速暴涨 态势。受疫情影响，全球产业链、供应链都受到巨大冲击，国际市场上产品的采购需求短期内都集中到了恢复较快的中国， 外贸市场行情火爆，导致海运市场进入繁荣期。国际贸易物流订单短期内的暴增导致了运力供需矛盾爆发，而疫情的反复则 使得大量船只在途或候检，码头劳动力不足使得货物积压在港口，很多集装箱“有去无回”。根据全球-波罗的海货柜运价指 数来看，海运费从年初开始上涨，9月达到高峰。这也使得目前海运为主的跨境贸易中，运输成本高企不下，公司以外贸为 主，首当其冲收到物流费用高涨的侵袭。 三是劳动力成本的上升。纺织服装板块，特别是制衣环节，属于传统劳动密集性行业，对人工需求较大。国内疫情率 先得到控制，消费需求恢复较为迅速，但是在此过程中整个纺织服装产业链的招工情况并不理想，部分地区疫情的零星爆发， 也造成了部分劳动力短缺，一定程度推升生产成本。面对持续上涨的劳动力成本，过去几年中，有部分的纺织制造订单向海 外转移。虽然在疫情持续影响下，自去年开始有部分订单重返国内，但上升的劳动力成本依然是公司成本压力之一。 2、疫情相关的政策变动 2020年疫情期间，国家先后出台了三批支持疫情防控和企业复工复产方面的税收优惠，对产业链上下游渡过疫情难关起 到了积极作用。随着新型冠状病毒预防针剂的普及和疫情的良好控制，相关的社保减免政策不再执行，对公司利润有部分影 响。 3、人民币对美元相对强势 汇率走势，反映经济体之间经济相对强弱变化及货币政策差异。美联储为维持美国经济韧性，在2021年上半年基本维持 了超宽松的货币政策基调，直到9月才宣布将从晚些时候开始缩减购债规模。相较而言，中国货币政策稳健灵活、合理精准， 操作力度已基本回到疫情前的常态。叠加中国经济在控制疫情的背景下率先复苏，从2020年下半年开始的人民币相对美元的 升值趋势进程，在2021年继续保持。报告期内，公司部分订单以美元计价结算，受到人民币对美元汇率升值的影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）主要业务及产品 公司传统的优势行业是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发，为客户提供织造染色到成衣的优质服务。主营产品 有自主研发的针织面料系列，包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料 为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列，并根据客户的需求对部分面料做 进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。另外，在疫情期间，公司根据政府和市场需求，凭借既有医疗资质、技术和 生产能力，部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品。 2021年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，纺织业务平稳发展，资产、产品和客户结构得以进一步优化， 公司取得了较好的经营业绩。2021年，公司全年实现营业收入1,155,244,089.58元，与上年同期相比减少1.37%，实现归属于 上市公司股东的净利润为19,923,253.21元，与上年同期相比上升19.47%。报告期内处于后疫情时代，全球经济处在恢复过程 中，消费恢复带动服装出口增长，公司纺织服装面料及成衣销售实现了恢复增长的态势。全年共实现面料及成衣销售 1,139,789,309.85元，较去年同期增长38.02%。2020年疫情期间，公司根据政府和市场需求，曾有部分产线转产隔离衣、医 用帽等相关防护用品，并与上药集团签约，成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中隔离服定点生产企业，承担相应的 物资保障任务。2021年，随着新型冠状病毒预防针剂普及及海外生产力的恢复，报告期内公司疫情相关防护用品销售较去年 同期相比呈下降态势。 （二）主要经营模式 公司位于纺织服装制造业产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业，下游为服装制造业。日常生产经营中，公 司直接向知名上游企业采购原材料。公司面料生产所需的主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线，主要辅料包括染化剂、 助剂和印花浆料等，成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以面料设计、生产、销售业务为主。在生产过程中，公司以科技研发 为引领，以市场需求为导向，严控产品质量，通过精细化管理做到精致生产，吸引优质客户。在产品销售渠道及运营方面， 公司部分面料产品以直接出售给客户；部分面料根据客户的需求做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。根据销售 渠道的不同，本公司的销售模式为直接销售。在研发模式方面，公司发挥其研发优势，以自身研发为主，同时采取以与知名 研究室及高等院校合作的方式来研发新兴产品。 在自身研发加直接销售的模式下，公司近年来的研发及智能化生产优势也得以充分发挥，满足了各类客户不同的面料及 成衣需求。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上建立了信息共享机制，以提升 生产效率，增强市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的企业资源计划系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到 包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通 过同计算机管理系统的协作以及客户的远程信息实时共享来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司 利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，帮助客户实现了库存管理的优化。 （三）可能面对的风险及应对措施 面对的风险 1、宏观经济层面：消费大环境仍相对偏弱，2021年以来全球消费提振不明显，未来或继续延续弱势复苏。自疫情爆发 以来，国内外居民可支配收入及消费倾向的修复过程较缓慢，消费弱势复苏是市场共识。考虑到局部疫情反复对包括服装在 内的下游消费终端的压制难以完全消除，公司主营业务所处的中高端纺织品市场需求变化仍存在较大的不确定性。 2、行业层面：传统的纺织制造行业属于典型的劳动密集型产业，产业链转移有不断向低劳动力成本地区转移的趋势。 中长期，国内纺织制造业逐渐外迁趋势或不变。东南亚国家因劳动力成本较低、所得税和贸易关税均享有优惠政策，海外扩 产顺利的企业具有一定的成本优势。但是这些凭借成本优势的东南亚工厂主要从事中低端针织品的生产制造。随着科学技术 的不断发展及工业化的稳步推进，传统劳动力密集型的纺织制造业逐步向技术密集型、资金密集型的方向转变。公司定位于 中高端产品市场，避免了中低端市场的激烈竞争，但随着我国针织面料企业技术水平、产品档次的逐步提高，中高端产品市 场的国内外竞争也将日趋激烈。另外，如果国外同行企业利用技术和资本优势进入我国或东南亚建立生产基地，公司将面临 更为激烈的市场竞争。要提升公司的核心竞争力，需要加大智能化、精细化的管理，持续的产品研发，及时根据市场调整优 化产品结构。但是产品的研发创新速度、研发周期存在一定不确定性，特别是高端功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类 面料等公司主要产品的研发，或存在短时间难以满足客户需求的风险。 3、经营环境方面： （1）国际贸易政策因素：公司产品出口份额占整体业务比重及销售收入相对较大，对境外市场有较大依存度。而国际 政治经济环境、纺织品市场贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变 化将直接影响公司的经营成果。 （2）汇率因素：中美在货币政策周期上的错位，叠加中国经济在控制疫情的背景下率先复苏，从2020年下半年开始的 人民币相对美元的升值趋势进程，这一趋势在2021年继续保持。若此汇率相对的高位继续保持，这对于国内纺织业的出口端 将是不利因素。另外，汇率若出现较大波动也是需要重点考虑的风险因素之一。 （3）原材料价格波动因素：生产要素方面，原油、棉花的大宗商品价格持续高位波动，带动化纤、纺织原料价格变化。 原材料下跌或大幅波动不利于中游纺织企业的对原材料的成本控制，因为其或导致企业原材料成本难以传导至订单端，从而 影响企业盈利能力。 （4）疫情带来的不确定性因素 全球疫情态势起伏不定，国内疫情尚未完全扑灭，若在疫情发展态势趋重的区域，政府及相关部门会采取相关措施来遏 制疫情的扩散，公司的生产、制造及物流运输以及上、下游企业的协调等均有可能受限于疫情的不确定性，预计上述因素将 直接影响公司未来的经营成果和盈利能力。 应对措施： 一是针公司将密切关注疫情、经济形势、及政策的变化，加强对市场的分析和预判，做好相应经营方案的调整。公司将 凭借完整灵活的供应链、较强的制造能力，在“数字化、网络化、智能化、绿色化、安全化、融合化”为重点的新一轮高水平 技术改造下，发挥柔性生产优势，以化解外部宏观环境所带来的不利影响。另外，公司将持续调整客户结构，加速内销转型， 避免单一的国际形势或地缘政治风险。 二是在纺织行业加速升级、市场中高档需求日益增长的行业背景下，根据市场需求开发高附加值产品、定位中高档市场 将是大多数新进企业的选择。但是技术不是一蹴而就的，新建生产中高档产品的生产线，必须采用先进工艺和技术设备，雇 用具有较高技术水平的生产技术人员和一线技术工人，这些都对新进企业的技术水平提出了较高的要求，使得行业外企业进 入有相当的难度。公司高度重视技术创新和工艺改进，根据产品特点和设备情况改进了影响产品品质的织造、前处理、染色、 后处理等关键生产工艺和技术环节，生产工艺和技术水平居于国内领先地位。公司还将继续发挥综合管理优势，不仅为客户 提供高档面料产品，也深度参与其面料设计、仓储配货等服务，与品牌商之间形成长期稳定的战略合作关系。 三是2021年国内外均发生过因疫情反复导致的交货推迟或断供的现象，预计这将明显提升品牌对制造商分散化的重视。 此外，在核心供应商策略叠加运动户外行业成长确定性较高的背景下，头部品牌商亦有意愿继续分散化布局的策略。但是国 际中高端运动户外品牌商在选择面料厂商时，对面料的产品质量、交货期、企业的环保生态、社会责任等均有着严格要求。 中高端品牌商会通过多次试样生产来评定考核面料提供商，一旦确定合适的面料供应商后，通常会保持较为长期、稳定的合 作关系。中高端面料市场独特的供货商考察体制使得一般的新进企业很难在短时间内获得客户的认可并积累大量的中高端客 户资源。但是这对具有产品技术优势和生产管理优势的公司也是机遇，公司将把握机会，为客户提供更优质的产品、全方位 的服务、加强公司自身环保生态、承担社会责任方面更有担当，通过提升公司各方面的实力以实现未来更多大客户的深度绑 定。 四是针对面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司将合理做出资金规划，并根据实际发展需要开展以保值为目的的外汇衍生品交易。 五是寻找新的业务发展机会是公司的既定战略。公司将继续坚定不移地推进产业转型升级，寻找新的业务发展机会，优 化公司业务结构，谋求新的利润增长点，根据企业实际情况以及国内外局势变化适时考虑布局国内市场，寻找内循环下的新 模式，分散整体纺织行业风险，提升公司盈利能力。 六是公司面对疫情的不确定性，组织了专人专组，预先设定防疫预案，定期进行消杀，积极与政府进行汇报与沟通，同 时对整个供应链进行梳理，设定备选方案，力求将可能的疫情影响程度降低。 三、核心竞争力分析 （一）定位中高端、错位竞争，持续研发，把握高增长赛道 2021年是“十四五”开局之年。中国纺织工业联合会在《纺织行业“十四五”发展纲要》中提出，将进一步推进行业“科技、 时尚、绿色”的高质量发展。纺织服装行业正成为聚合中国科技创新力量的核心领域之一。公司的传统的主营优势产品是中 高档针织纬编功能性面料，是中国纬编生产工艺的引领者。一直以来，公司坚持“定位中高端、错位竞争”的经营理念，把握 户外及运动功能性服饰高增长赛道。针对该细分领域对面料的要求高的特点，坚持引进先进设备，投入研发力量，迭代核心 竞争力，提高竞争壁垒。报告期内，公司结合行业发展态势和市场需求情况，积极开展面料设计和产品开发工作。不仅继续 对原有主营的优势产品加速升级迭代，还针对性的对羊毛、涤纶类新产品进行研发，增加了研发项目，加大研发投入。报告 期内，公司研发投入金额4,319.45万元，比上年同期增加10.71%，研发投入占营业收入比例为3.74%，比上年同期增长0.41 个百分点。报告期内，公司共获得专利授权5件，其中授权发明专利1件，授权实用新型专利4件；共申请专利13件，11件为 发明专利。截至2021年12月31日，公司累计获得授权专利106件，其中授权发明专利52件，授权实用新型专利54件。 公司结合各种不同素材的特质研发了经典混纺面料系列，比如轻型保暖材料融合天然美丽诺羊毛，让用户在运动、户外 和旅行时，体验身轻如燕的温暖舒适。在纬编羊毛面料方面，公司作为国际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的官方 合作伙伴，拥有全球领先的羊毛混纺科技，将面料奢侈品——Merino美丽诺超细羊毛与Trevira吸湿高强纤维完美结合，开发 了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料，开启了一个“无所不适”的时代。其中，高支纬编细针距羊毛产品作为公司的主打 系列产品，其中一款采用防缩羊毛与吸水速干改性涤纶混纺交织，诞生了吸水速干羊毛面料。该产品综合了羊毛与改性涤纶 优异性能，制成的服装面料吸水速干又不失暖感，弹性好又不失保形性。该面料制成的衣服，在穿着，尤其是运动的时候， 产生的大量汗液能够迅速通过我们的服装，导出到体外，使人体不会产生湿冷感，产品综合了羊毛、尼龙和天丝的优点，制 成的面料手感柔滑、弹性优异，是高档羊毛内衣面料的优选；而控温舒适、机洗甩干的产品性能打破了人们对羊毛面料老气、 难打理的印象。目前该产品已被国内外诸多中高端运动品牌选用。2021年年末，这款产品也入选了工业和信息化部第六批制 造业单项冠军名单。 （二）助力北京冬奥，增添中国制造的色彩 第二十四届冬奥会于2022年2月4日在北京开幕。冬奥会制服装备是工作人员、技术官员和志愿者的专属身份标识，一套 轻便保暖、美观舒适的制服装备，是成功办赛的重要保障之一。冬奥会制服对面料的要求较高，功能性上要防寒保暖、透气 排湿，并在此基础上达成面料的艺术诉求。即制服面料正面图案融合了中国传统山水画与冬奥核心图形的雪山图景，反面则 是具有保暖性的抓绒面料。针对此严苛的要求，公司充分发挥科研优势，积极研发新产品。报告期内，公司经过不断的接洽 且经历了层层海选，最终凭借强大的研发能力和先进技术在冬奥会相关制服装备面料供应商的选拔中脱颖而出，成为2022 年北京冬奥会工作人员、技术官员、志愿者等制服装备面料供应商，以及国际奥组委、中国代表团和国家队长袖针织衫保暖 针织面料供应商。公司希望通过高技术含量的产品，为北京冬奥会助力，为中国北京冬奥成功举办增添中国制造的色彩。 （三）通过生产技术优势绑定优质客户，长期合作成为业绩增长驱动力。 优质供应链资源在功能性服饰产业链条中属于较稀缺资源。近年来，国际大品牌商对供应商与制造商的选取谨慎且要求 严格。为维持生产质量及降低成本，头部知名品牌对供应商的选择出现精简趋势，大客户更倾向于选择具有生产优势的供应 商。这也使得作为供应链体系中的功能性面料服饰生产厂商具备了高壁垒、高集中特性。公司在创立之初就定位于中高端与 海外市场，为后续签约国际大客户、实现公司长远发展奠定了基础。公司在与大客户合作的过程中，不仅时刻保持生产技术 的精进，以适应客户的需求，还具备优秀的技术实力、新品开发的协同能力，能够快速响应头部品牌方的订单，并在生产层 面提出创新支持。报告期内，公司深入推行大客户策略，重视客户定向需求开发，为其提供更优质的服务，与其保持长期稳 定的合作伙伴关系，挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。具体来讲，公司在面料的初期设计环节即与国际各大品牌商和设 计师积极沟通，以准确可行的方式将客户和设计师的概念性构想和思路转化为直观的产品，并有效把握不同生产阶段的技术 关注点，最终把产品推向市场。同时，公司也密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化，自行在面料色彩、款 式、规格、品种等方面不断推陈出新，以适应不同客户的方便选择，这种既能体现技术前瞻性，又具有工艺操作性和市场适 用性的产品起到了“引导客户，培育市场”的效果。目前，与公司合作的大客户有ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、 POLARTEC（MILLKEN集团旗下）、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户战略的深化加速了新产品开发，缩短了产 品研发周期，为客户提供更多选择，保证订单质量，提高生产效率和准时出货率，提升了客户服务专注度及满意度，也极大 提高了客户的稳定性。 （四）拥有纵向一体化供应链，实现运营高效 公司业务包括面料织造、染色与后整理、印绣花以至裁剪及缝纫，拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在生产 过程中，可以实现面料与成衣产能的动态推进，有效满足柔性生产的需求，提升效率；另一方面，也使得公司能尽量避免因 上游供应链产能交付时点延迟而拖延交货期的风险。同时，公司目前的生产工序集中在同一工业区内，节省了从一个生产工 序转移至另一生产工序的前置时间和物流成本，缩短交货周期，增强快速反应能力。另外，垂直一体化减少供应链环节，通 过节约支付给外协面料工厂的成本，进而增厚利润。 （五）在智能化、数字化领域处行业领先地位 智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之一。企业可以通过数字化系统监管全生产流程，自动化导入提高效率，降 低损耗，减少用工成本。公司也在此进行积极开拓进取，已经形成高效的信息智能化管理模式。目前公司在产品研发、生产、 运输、销售为一体的产业链模式上，建立了信息共享机制，提升了生产效率，增强了市场竞争力。信息系统建设方面，公司 建立的ERP（企业资源计划）系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产 品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的 高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值 链，帮助客户实现了库存管理的优化。另外，公司与还主要客户共享信息系统，实现深度合作和相互依存的战略关系，是全 球首家采用该类系统的成衣供应商。公司的FTP服务器和主要客户Polartec、Icebreaker在约定的格式下自动进行各种数据交 换，客户能进行产品检索、订单进程查询，以根据生产进度情况及时做出修改指令。 （六）积极践行绿色环保和可持续发展理念 纺织工业是责任导向的绿色产业，建立健全绿色低碳循环的产业体系，是实现整个行业高质量发展的重要标志和基础底 线。“十四五”时期，在世界经历百年未有之大变局和我国构建“双循环”新发展格局背景下，在国家碳达峰、碳中和目标导向 下，纺织行业推动绿色低碳循环发展、促进行业全面绿色转型将成为大势所趋和重要之策。 公司积极响应、注重绿色可持续发展理念，并落实在产品中予以良好的体现。在产品设计源头，公司有效利用自然资源， 减少影响环境的负面因素。公司于2020年与行业内先进材料科技的引领者、全球高性能保温及聚酯可降解材料的研发先驱美 国PrimaLoft公司签订合作协议，聚焦可生物降解环保面料。在报告期内，公司已经联合研发出PrimaLoft Bio Performance Fabric 产品。该产品是首款用100%可回收，可生物降解的填充棉和人造纤维面料产品。基于改良的纤维科技，该技术在特定环境 （陆地填埋以及海洋生态）条件下能够加速生物降解。此外，PrimaLoft Bio纤维已被证实可以使用化学法再生涤纶制成，该 工艺可以把涤纶还原成最基础的组成成分，再恢复其原有物性，因此可以不断循环再利用并且性能不会下降，符合公司长期 坚持的绿色可持续发展理念。在报告期内，该面料产品已成功实现量产。另外，在北京冬奥会制服面料的开发期间，公司秉 承“科技与绿色并重”的理念，采用回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环，积极响应“绿色办奥”理念。 （七）广泛的社会认可，领先的行业地位 公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下，结合行业发展态势和市场需求情况，坚持创新和研发，不断推出 新产品，提升核心竞争力，实现全面健康、可持续发展。公司发展理念、产品质量及运营模式均受到了社会及行业的认可。 公司是中国大陆首家加入Bluesign联盟的企业，获得的国际认证包括：ISO14001环境管理体系、ISO 9001质量管理体系认证、 Okeo-Text100生态纺织品认证、WRAP环球服装生产社会责任组织认证等。公司也被工业和信息化部办公厅认定为国家级“绿 色工厂”和“绿色供应链管理企业”，其中公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品。2020年，全资子公 司纺织科技获上海市科技进步发明专利二等奖，被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业，并入选上 海市经济和信息化委员会发布的2020年度上海市“专精特新”企业名单。2021年，全资子公司纺织科技入选2021年金山区瞪羚 企业认定名单，自主研发的高支纬编细针距羊毛产品入选了工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”和“三、核心竞争力分析”部分相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □ 是 √ 否 上市公司新增门店情况 □ 是 √ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 适用 □ 不适用 1、报告期面料销售量较上年同期增长45.50%,主要系报告期公司与面料客户进一步加强合作，销售量增长。 2、报告期成衣销售量较上年同期增长60.33%，主要系报告期公司在稳定原有大客户的同时，进一步加强与优衣库等品牌的 合作，销售量增长较多。 3、报告期隔离服销售量较上年同期下降91.23%，主要原因系报告期公司防护产品主要为内销，随着2021年国内疫情得到基 本控制，防护产品需求减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 宁波聚泰投资管理有限公司于2021年6月9日完成工商注销。衡水金泓科技有限公司于2021年5月17日完成工商注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
人东旭集团有限公司行使，并构成一致行动关系，双方已于 2020年 4月 20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的 12个月内，黄伟国先生仍为公司关联 自然人，自 2021年 4月 21日，黄伟国先生不再是公司关联自然人，湖北嘉麟杰纺织品有限公司与公司不再构成关联关系， 上述前五名供应商采购额中关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司采购额仅统计截至 2021年 4月 20日的数据。 公司前 5名供应商资料
□ 适用 √不适用 3、费用 单位：元
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