[年报]国轩高科(002074):2021年年度报告
原标题:国轩高科:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人潘旺及会计机构负责人(会计主管人员)潘旺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021年 12月 31日公司总股本 1,664,707,835股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 错误！未定义书签。 第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021年年度报告及其摘要原件； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披 露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、载有公司董事、监事及高级管理人员签名、公司盖章的 2021年年度报告书面确认文件； 六、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、动力锂电池行业 为了应对全球气候变化的重大挑战，实现人类绿色可持续发展，世界各国纷纷出台了碳减排的目标，2020年9月，中国明确提出力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。 作为改变能源结构实现绿色发展的重要手段，近年来，新能源汽车保持快速增长态势，根据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据显示，2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比大涨108%。同时，我国新能源车产业发展取得了举世瞩目的成就，新能源车产销市场规模多年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2021年中国汽车市场整体销量为2,627.5万辆，新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，新能源车渗透率达13.4%，创历史新高。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，动力锂电池产业也迎来快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2021年新能源汽车动力电池装机量累计达154.5GWh，同比增长142.8%。新能源车替代燃油车的趋势愈发明显，未来动力电池出货量将迈入“TWh”时代。 随着传统能源向清洁能源加速转型，发电侧和电网侧储能需求快速增长，由于动力锂电池在能量密度、功率密度、循环寿命等方面的突出优势成为储能系统最有效的载体。根据中国工信部统计数据显示，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中储能型锂电产量32GWh，同比增长146%。 经过多年发展，动力锂电池在能量密度、循环寿命和充放电效率等方面不断获得技术性突破，产品广泛应用于新能源汽车、储能系统、5G基站、3C设备等。2021年，公司实现动力电池销量约16GWh，根据GGII数据，公司电池装车数量接近40万台，国内排名第三，市占率高达11.2%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，公司动力电池装机量为8.02GWh，国内排名第四，市场占有率达5.2%。 2、输配电设备行业 电力工业作为国民经济发展中最主要的基础能源产业，对国民经济发展和社会进步起到关键作用。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系，加速推进智能电网建设，提升电力系统灵活调节能力，构建相适应的电力产供储销体系，加大新型电力系统关键技术的推广应用，推进电力市场建设和体制机制创新。 2021年，公司在输配电设备领域业务增长稳定，占有一定的市场份额，并积极通过技术创新拓展产品类别和服务范围，夯实已经建立的客户资源，构建更丰富的产品体系，从中低端产品不断向高端制造、成套设备供应升级延申，优化销售网络的布局，加快向新能源配套设备转型，提升产品竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 （1）动力锂电池 公司全资子公司合肥国轩系国内最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一，经过多年的探索和努力，已逐步发展成为全球动力锂电池领先企业。公司主要产品为磷酸铁锂正极材料及电芯、三元正极材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。公司与国内外多家知名新能源整车企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车以及混合动力汽车；在储能领域，公司积极与国内主要通信设备企业及国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧、用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、船舶动力电池、风光互补、移动电源、两轮车等新能源领域。 （2）输配电设备 输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过创新技术推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。 2、经营模式 经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。 （1）动力锂电池业务经营模式 研发方面，公司根据发展战略要求，坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发模式；采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、签署协议等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系，对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势；生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付；销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及完善的售后服务体验。 （2）输配电业务经营模式 公司输变电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。东源电器输配电产品采取以项目招投标为核心的销售模式进行销售。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 3、业绩驱动因素 （1）经济形势逆势向好 2021年，我国国内生产总值同比增长8.1%，经济总量突破110万亿元，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，“十四五”实现了良好开局。同时2021年我国创新动能有效增强，工业制造业较快增长，2021年工业增加值比上年增长9.6%，高于GDP增长1.5个百分点，表现出较强的经济发展活力，良好的国内经济环境为公司快速发展提供坚实的保障。 （2）十四五政策积极导向 2021年是“十四五”的第一年，十四五规划中明确强调要加快发展现代产业体系，支持发展战略性新兴产业，包括新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等新兴绿色产业。在基础电力设施建设方面，政策要求加快建设智慧能源系统，提升新能源消纳和存储能力。国家政策的激励和导向推动公司所处的新能源汽车行业、储能领域、电力设备等行业快速发展，给公司带来前所未有的发展机遇。 （3）新能源汽车市场蓬勃发展 面对全球复杂多变的经济形势和供应链压力，根据Clean Technica数据，2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比增长108%。根据中国汽车工业协会统计，2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，新能源车渗透率达13.4%，连续7年位居全球第一。受下游新能源汽车市场拉动，全球动力电池装机量增长迅速。2021年全球装机量超过300GWh，同比增加119%。其中，中国全年装机量达到154.5GWh，同比增长142.8%。 （4）全球化步伐稳步加快 2021年，公司启动海外生产基地布局，计划在欧洲、北美、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地，建设新一代动力电池生产线，形成国际研产供销一体化配套体系。2021年，公司国际市场实现重大突破，定点多家海外高质量客户，并建立起长期战略合作关系，成功为一批海外主流车企提供配套动力锂电池系统。 （5）构建全产业链布局 公司逐步完善全产业链体系，从电池材料端、制造端到产品端，建成了完整的锂电池垂直产业链，保证公司的成本竞争力和产品竞争力。面对新能源储能市场持续增长的需求，公司加强储能市场开拓能力，与各地国家电网合作开发储能项目，实现绿色可持续发展。同时，公司积极布局锂电池回收再生业务，进一步降低生产成本，实现产品循环再利用，为原材料供应提供了保障。 三、核心竞争力分析 1、研发布局全面化，技术进步领先化 公司专注于动力锂电池的研发与投入，在合肥、上海、美国硅谷、美国克利夫兰、日本筑波、新加坡、德国、印度等地设立八大研发中心，全面致力于建立材料科学、电池结构、产品设计、制造工程及国家级CNAS检测试验等动力电池研制全系列工程研究中心，从材料的制备与测试，到电池的研发与制造，再到产品的设计生产与检测验证，拥有完整的管理体系和独立的知识产权体系。 截至2021年12月底，公司累计申请专利5,341项，其中发明专利2,451项（含143项国外专利）；累计授权专利3,333项，其中发明专利810项（含65项国外授权发明专利）、授权实用新型专利2,166项、授权外观设计专利357项；累计发表研究论文255篇、SCI23篇、核心刊物147篇，软件著作权登记109项，知识产权覆盖锂电池全生命周期。公司专利技术主要涵盖电芯、电芯结构设计、电芯加工工艺及设备、BMS、PACK、检测评价、拆解回收以及储能等，知识产权覆盖电池的全产业链，研发技术与专利成果处于行业领先水平。 2、客户分布多元化，市场开拓国际化 作为深耕动力锂电池行业十余年的领军企业，公司始终秉持“以客户为中心”的市场理念，坚持以创造“高安全性、高品质、高性能”的产品为己任。坚持开放包容、相互尊重的态度，将客户需求直接反馈到公司研发、设计和生产等各个环节。产品交付过程时刻为客户着想、协助客户解决问题、做好售后服务、消除客户抱怨，做到落地有声、落实有痕、落小有力，利用渠道优势实现公司与客户的良性互动，积极开发优质客户，精心耕耘开拓市场。 公司先后与上汽大通、江淮汽车、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车、威马汽车、合众新能源等车企达成了战略合作关系。同时，公司横向扩张跨领域进入轻型电动车、两轮车市场，积极推进与共享平台以及换电平台等品牌客户合作。公司还积极布局电力储能领域，实现电池梯级应用。目前已与华为、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。公司借助引入战略投资者有利契机，加快国际化市场布局，在北美、欧洲、南亚等市场开拓客户，并达成一系列战略合作关系。 3、人才储备体系化，团队激励机制化 从材料端、电池端到产品应用端，公司拥有一支深耕锂电池行业多年的技术创新团队，其中包括科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、安徽省“115”产业创新团队、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、庐州创新英才、欧美留学博士以及海外专家等多名高端人才。公司各级别各序列 人员储备充足，持续推进“全球英才计划”、“青年干部培训营”等项目培养，不断壮大研发队伍。报告期内，拥有各类技术人才近4,000名，其中研发人员硕博占比达70%。 在人力资源体系建设上，公司以股权激励机制为纽带，以差异化的竞争策略和良性的激励机制为手段，打造人才供应链，保障人才需求，控制关键人才流失，实现创新人才管理模式，保障企业核心团队的稳定。 同时，加强绩效考核，以目标为导向，以成果为标准，形成KPI为核心的全员化绩效考核体系。落实人才奖励制度和骨干员工持股等激励政策，引导关键岗位核心人才为企业创造更多增量价值，建立起风险共担、利益共享的中长期激励机制，使公司人才团队建设在动力电池领域始终保持领先地位。 4、产业布局一体化，成本控制规模化 通过自主研发与合作共赢等方式，保持公司在动力电池行业内的成本优势与技术优势，逐步整合上下游优质资源，打造价值链生态网，形成利益共同体，保持企业可持续发展能力。公司依托十大电池和原材料生产基地的规模效应，大力推进有序管理，狠抓过程控制，提升产能爬坡，实现降本增效。积极布局镍钴锂资源-电池四大材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）-电芯及PACK上下游资源，不断拓展产业链的广度和深度。其中子公司精密涂布实现涂碳铝箔量产，与中国冶金科工集团设立合资公司开发三元前驱体材料，与深圳市星源材质科技股份有限公司合资进行隔膜开发，参股安徽铜冠铜箔保障铜箔供应，与上海电气集团有限公司合资进军储能领域。材料到配套产品，实现了产业链上下游一体化整合，有效控制了产业链中的各个环节，实现了成本优势叠加规模效应。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入1,035,608.12万元，同比上升54.01%；实现营业利润3,916.23万元，同比下降76.63%；实现利润总额4,783.49万元，同比下降71.26%；实现净利润7,692.64万元，同比下降47.63%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润10,189.02万元，同比下降31.92%。公司主要经营情况如下： （1）基础研究再攀新高，核心技术领跑行业 报告期内，公司坚守“产品为王、人才为本、创新为魂”的理念，持续加大研发投入，不断完善研发体系建设，搭建高水平研发团队，携手大众布局国际，有序推进产品升级、技术创新。 2021年，公司在研发领域硕果累累，高安全高比能三元电池开发与应用取得突破进展，获得安徽省科技进步二等奖，三元电池系统实现多项目批量应用；高安全、高比能的半固态电池（360Wh/kg）已通过新国标安全测试；获批CSA目击实验室资质；铁锂电池完成中国船级社CCS认证及意大利船级社RINA认证。柔性大模组成组技术、液冷一体化箱体等轻量化技术、三元和铁锂方形电芯系统热失控防护技术、功能安全认证BMS产品技术已导入规模化市场应用，夯实和扩大了行业影响力。同时2021年，公司产品运行大数据监控IDS平台建设成型见效，为公司高速发展保驾护航。 公司研发坚持自主创新，报告期内，共提交专利申请915项，授权专利808项，发表研究论文12篇，登记软件著作权9项。同时，八大研发中心稳步建设，三大验证中心、五大测试平台升级改造，全面构建国际一流全产业链验证实力。 （2）高效运营优化管理，严抓品质精益生产 报告期内，公司紧紧围绕经营目标，借鉴大众管理经验，全面优化运营管理体系，致力打造高效组织，提高经营效率、提升管理水平。2021年落实公司级运营会议体系建立和管理，完成各业务板块组织架构优化，进一步加强分工协作，推动管理集约化、精细化发展，切实提升管理效能。信息与流程管理方面，推动国轩数字化和可视化信息系统建设，推动人力、财务、营销等专题流程优化，强化流程建设风险管理，提高流程审批效率，规范流程文件管理。 2021年公司持续践行质量文化，对标德国汽车标准和大众质量管理体系，推进公司质量体系建设，全方位优化产品质量管理模式，持续提升产品整体质量水平。不断优化质量团队，通过专业技能培训、大众质量管理经验交流等各种方式，实现质量员工发展提升。 生产管理方面，统筹生产资源，合理制定计划，确保生产有序，保障产品按时按质按量交付；推进生产体系数字化管理，完善MES、APS、BI、数字能源系统的运用；坚持以“精益物流”为理念，加速向现代物流转型，围绕物流标准化，打造“高效、低耗、安全、灵活”的精益物流体系；健全安环体系，保障员工安全，践行社会责任，推行绿色制造。 （3）国内市场深耕做强，逐鹿海外走向国际 报告期内，公司集中优势资源，细化市场竞争策略，持续优化客户结构，着力提升动力电池市占率。 2021年，公司秉承“产品为王、用户至上”的经营理念，乘风而上，保证交付，实现公司跨越式发展。 市场拓展以产品项目为抓手，识别各业务领域的核心客户，积极推进头部客户开发。乘用车领域：与江淮汽车、奇瑞新能源、零跑汽车、长安新能源等优秀车企深化战略合作，稳站第一梯队。专用车领域：成为重庆瑞驰、奇瑞商用车和吉利商用车等主流车企主要供应商。同时2021年，公司加快售后网点建设，运用远程监控系统，大幅提高客户响应效率。 2021年，公司积极开拓国际市场，坚持“立足国内、走向国际”经营理念，实现重大突破。定点多家海外优质客户，与海外多家国际车企达成长期战略合作，成功为一批海外主流车企提供配套，进入国际市场。 （4）资本市场多维运作，纵深布局产业集群 报告期内，公司坚持以战略规划为指引，资本经营为驱动，积极布局产业链上下游业务，提升公司市值和品牌价值。 2021年，公司实施员工持股计划和股票期权计划，完成大众战投。同时借助资本平台，持续推进上下游产业链布局。2021年，公司在产业链布局上进行了新的探索，投资建设了肥东产业基地、江西宜春碳酸锂项目等，搭建电池回收网络，加速形成产业闭环。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1.2021年销售量比上年同期增长74.89%，主要系报告期内市场需求旺盛，导致销售量增加； 2.2021年生产量比上年同期增长106.54%，主要系报告期内为满足市场需求，加大公司生产量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 合并报表范围发生变化的情况详见第六节之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1.2021年，公司经营活动现金流入较上年增加368,852.48万元，增幅83.10%,主要系报告期内销售规模增长所致； 2.2021年，公司经营活动现金流出较上年增加331,526.86万元，增幅88.32%,主要系报告期内销售规模增长导致的采购原材 料支出增加所致； 3.2021年，公司经营活动现金流量净额较上年增加37,325.62万元，增幅54.49%,主要系报告期内销售回款增加所致； 4.2021年，公司投资活动现金流出较上年增加204,629.63万元，增幅65.62%,主要系报告期内公司加大产能建设投资以及股 权投资所致； 5.2021年，公司投资活动的现金流量净额较上年减少194,229.97万元，下降86.60%，主要系报告期内公司新建产线，固定资 产投资增加所致； 6.2021年，公司筹资活动的现金流入较上年增加973,119.00万元,增幅141.80%,主要系报告期内公司定向增发资金到账所致； 7.2021年，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加887,296.95万元,增幅665.23%,主要系报告期内公司定向增发资金 到账所致； 8.2021年，公司现金及现金等价物净增加额较上年增加731,820.49万元,增幅3037.37%,主要系报告期内公司销售规模增长和（未完）  |