[年报]奋达科技(002681):2021年年度报告
原标题:奋达科技:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖奋、主管会计工作负责人程川及会计机构负责人(会计主管人员)张茂林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 51 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 82 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 83 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司公告文件的正文及公告原稿； （四）其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产 品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 （一）消费电子行业 过去十年，4G通信的普及带入以智能手机为核心的移动互联网时代，并以此推动消费电子行业的蓬勃发展。但近年来， 受市场饱和度提升、手机性能过剩等因素影响，消费者换机意愿和频率下降，智能手机出货量增长明显放缓，消费电子行业 从移动互联网时代向后移动时代过渡，全球科技企业正在积极寻找和布局下一代互联网时代。同时，5G、人工智能、语音 交互、云计算、AR/VR等新技术的加速发展和融合应用，催生出如自动驾驶汽车、智能语音音箱、智能穿戴、智能门锁等 新型智能硬件，全球正在构建“万物感知、万物互联、万物智能”的智能世界。根据IDC报告显示，2021年中国智能家居设 备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。 音箱是各类音源设备常见的外设产品，作为信息娱乐消费电子产品普及率高，行业产值大，根据中国电子音响行业协会 报告显示，2021年中国电子音响行业主要产品的产值预计达3,647亿元，中国已发展成为世界音响设备的生产和出口大国。 智能语音音箱是音箱结合人工智能升级的产物，随着语音交互、大数据、算法等技术的发展，消费者逐渐习惯语音控制、手 势控制等更为自然的交互方式，更加享受智能化带来的便捷性和个性化服务，行业呈现良好的增长态势。虽然基础智能音箱 近年增速放缓，但带屏智能音箱因能提供游戏、影音、教育等更加丰富的应用场景，呈现快速增长态势，根据Strategy Analytics 研究显示，2021年第三季度，带屏智能音箱销量达1,120万台，同比增长近19%，而根据IDC报告，2021年智能屏音箱占智能 音箱整体市场份额提升至39%。智能音箱作为智能家居重要入口之一，各大科技巨头、平台企业均对此进行布局，公司较早 进入智能音箱行业，与国内主流智能音箱品牌商如阿里巴巴、华为、荣耀、百度均建立了合作关系。 智能可穿戴作为便携式电子产品，以采集人体生理数据，通过软件系统进行云端交互，实现对用户运动、健康状况的检 测和评估，进而为用户提供个性化服务。智能可穿戴对人们生活的渗透已越来越深，市场研究机构Canalys数据显示，2021 年全球可穿戴腕带（含手环、手表）设备出货量达到1.93亿台，IDC报告显示，2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手 表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。经过技术升级以及市场需求变化，腕带设备逐渐由手环向手表 过渡，中国2021年手环市场出货量1,910万台，同比下降26.30%；手表市场出货量3,956万台，同比增长21.4%。在运动领域 市场稳步成长的同时，随着健康成为社会热点，以及厂商不断改进技术以提升健康检测数据的精准度，未来医疗级可穿戴设 备有望打开新的市场空间。 智能锁在传统门锁基础上进行智能化升级后，成为门锁市场新潮流。经过产品迭代升级，目前市场上的智能锁已在安全、 便捷、智能等方面取得重要突破，实现了与智能猫眼、智能摄像头、电视、空调等智能家居产品的联动，有望成为智能家居 重要入口之一。根据洛图科技（RUNTO）数据，2021年中国智能门锁市场规模达1,695万台，目前我国智能锁渗透率约20%， 远低于欧美和日韩国家，市场仍处于初级阶段，未来具有较大的市场空间。 （二）健康电器行业 健康电器行业产品主要分为个护美健和美容产品两大类，其中个护美健类主要包括风筒、直发器、卷发器、风梳等，美 容产品主要包括洁面仪、美容仪等，公司主要从事个护美健类行业。纵观全球市场，个护美健类行业是较为成熟的市场，美 国、欧洲和中国是全球三大零售市场，品牌高度集中，国际品牌占据高端市场绝大份额，中国以完整产业链、优质服务、外 观设计等优势，成为全球最重要的生产基地。未来，随着以中国为代表的新兴市场国家居民收入水平的提高，以及人们逐渐 注重生活品质，给健康电器行业带来新的增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务 品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产 品行业的技术发展趋势和消费趋势，提前布局新技术、新产品，不断拓宽和完善公司的业务和产品体系，以研发驱动企业发 展。 电声产品领域，公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等 应用市场的技术和产品开发能力，根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，采取ODM与OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar等，主要客户包括阿里巴巴、华为、WalMart、 Yandex、Logitech、Creative等国内外知名企业，其中公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中排 名第一。 智能可穿戴设备领域，公司围绕运动识别及心率、血氧、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户 外运动、健身房以及健康医疗监护场景，致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能 手环、智能手表、平安钟、TWS耳机等，主要客户包括华为、Philips、Decathlon、Wahoo、Keep等。 智能门锁领域，公司自2018年布局智能锁，通过投资控股“罗曼斯”自主品牌，依托工研院设立全资子公司奋达智能家 居，致力于智能锁等智能家居领域的技术、产品和内容整合的研发、制造、销售，以JDM和ODM模式为客户提供高端优质 的智能锁产品及系统化的解决方案与服务。公司现已取得多家智能家居企业、安防企业、平台公司等合格供应商资格，助力 其构建智能家居生态链。 健康电器领域，公司主要专注于美容美发电器专业产品市场，围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求，持续进行 产品创新，引领美发类专业产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、电吹风、风梳等，主要客户有Farouk System、HOT、Philips、GHD、TESCOM等业内知名企业，根据中国海关总署统计数据，公司美发电器出口额一直名利前茅。 报告期内，公司对外转让富诚达100%股权，已全面退出金属结构件领域。 报告期内，公司荣获广东省企业500强、深圳500强企业等荣誉。 三、核心竞争力分析 经过二十九年的发展沉淀和创新升级，公司形成了无线、电声、软件、精密制造等四大核心技术能力，依托公司的核心 能力形成了公司的竞争优势，主要表现在： 1、稳定且不断拓展的优质客户群体 公司坚持大客户战略，选择国内外一线品牌商、零售商为合作对象，着力构造稳定、双赢的合作模式。经过多年的市场 开拓，通过“以点带面”的客户开发模式，客户群体在各产品线共享开发，形成蜂窝式客户群体，公司逐步构建了以华为、 阿里巴巴、WalMart、Yandex、Philips、Farouk Systems、HOT、Logitech、Amazon等核心客户为基础的客户体系，这些优质 客户实力强大、订单充足、毛利稳定、结账准时，是公司收入及利润的重要来源，同时，与客户的互信合作有助于公司在行 业内树立良好的品牌形象，口碑相传，有力支撑公司进一步开发其他优质大客户，为公司的持续发展奠定坚实的基础。 2、较强的研发和技术创新能力 公司多年来专注于音频产品、智能可穿戴产品、健康电器和移动智能终端金属精密件的研发与销售，建立了涵盖电子、 电声、软件、算法、无线通讯、云计算、芯片模组、结构、测试、样机等研发项目组的企业技术中心，并形成包含产品ID 概念设计、电路设计、软件设计、电声设计、结构设计和平面设计等较为全面且稳定的核心研发团队，具有较强的技术和研 发实力，是业内少数能提供软件、硬件、云计算一体化解决方案的企业。 公司把技术驱动作为企业发展的源动力，进一步夯实工研院与各业务板块技术中心的联动和融合，持续加大研发投入， 2021年度研发投入30,583万元，占营业收入比例为7.34%，近五年复合增长率达25.30%；研发人员超1,100人，占公司员工总 数比例为15%。截至2021年度，公司及主要子公司累计拥有专利及软件著作权共646项，其中发明专利35项、实用新型专利 268项、外观设计专利228项、境外专利5项、软件著作权110项，涵盖了公司主要产品系列，形成了一道领先于竞争对手的技 术壁垒。 3、快速反应的订单交付能力 消费电子产品行业具有市场消费热点切换频繁、产品升级换代速度快、生命周期短等特点，消费者对产品的外观设计、 业才能引领市场潮流，占据市场竞争的有利位置。 基于多年的业务合作关系，公司与业内国内外知名品牌商、零售商建立了一对一的高效服务模式，即：公司业务部门直 接对接客户市场部门，第一时间发现市场商机；公司研发部门直接对接客户技术部门，提高技术问题解决效率，缩短产品的 开发周期。在生产制造方面，经过多年的积累，公司掌握了先进的制程控制技术，装备有自动化程度较高的生产设备，积极 推行精益生产，升级优化生产流程，主要产品产能已达3,300万套，公司已成为国内最具规模的电声产品、智能穿戴、健康 电器生产基地之一，具备较强的规模化生产能力和订单交付能力。 4、过硬的产品质量和完善的质量管理体系 公司以“为顾客提供绿色、优质、高性价比的产品和服务，让人类享受更美好的生活”为企业使命，良好的产品品质和 安全性是取得国内外知名大客户信赖并保持长久合作关系的基础。 公司拥有完善的质量控制体系，已取得 ISO9001:2000质量体系认证、 ISO14001:2004环境管理体系认证、IECQQC08000:2012有害物质管理体系认证，在业内率先实施ROHS指令。公司拥有专业的品质管理团队，从客户需求、设 计开发、原材料管理、进料检验、生产计划排配、制程生产管理、出货管理等各方面进行全流程的质量控制。公司建立了专 业的综合实验室，购置和自主研发出一系列先进的测试仪器，满足了公司主要系列产品从原材料到产成品的全面试验和检测 需求。 5、智能穿戴设备领域先发优势 公司较早布局智能穿戴产品，专注于运动、健康和医疗保健方向的高品质研发制造，在智能硬件设计以及精密制造方面 形成一定的先发优势。公司核心管理层主要来自具有全球化视野的运动和健康医疗跨国公司，研发中心具有完备的多个专业 开发小组，高比例、高素质的研发团队造就了公司快速反应和高效开发的研发体系，历经多代产品迭代，积累并熟悉智能穿 戴产品的设计、研发、生产、服务等一体化解决方案，主要有自主PPG心率算法、GPS应用，Appol3、Nordic、Dialog等行 业主方案选择及应用经验；射频、EMC、低功耗芯片应用等硬件领域的项目经验；LDS天线、PPG双色，汗液盐务、生物兼 容性材料、TPU/硅胶软胶双色、软硬胶套啤等结构领域的项目经验等。公司已成为华为、Decathlon、Wahoo、Keep等运动、 健身品牌智能手环、智能手表等穿戴产品的合格供应商。 在医疗级智能穿戴产品方面，公司产品已取得了FDA、CE MDD、CFDA、ISO13485等方面的认证证书，对ECG与PPG 24 小时心率跟踪或心率异常检测，血氧、血压和呼吸监测有深入研究，熟练掌握Matlab建模以及模型分析计算，具备持续为美 国、欧盟等全球高端市场提供医疗级智能穿戴产品，积极寻求与Philips、AliveCor、Aktiia、Smart Nora、海尔等企业在健康 和医疗级智能穿戴产品方面的合作。 截至2021年底，公司智能穿戴累计出货量达2,000万套，是行业重要供应商之一。随着智能穿戴业务的先发优势凸显， 公司在该细分市场的市占率进一步提升，强化了公司在该领域的领先优势。 四、主营业务分析 1、概述 （一）生产经营情况 2021年，新冠肺炎疫情持续发酵，叠加大国博弈、地缘政治摩擦背景下，经济全球化频遭逆流，全球供应链受阻，大宗 商品及原材料价格高企，芯片短缺，海运一柜难求，制造业经营环境更加艰难。此外，跨行业并购带来的管理困难、人口红 利消失后用工成本上升、人民币升值等，给公司生产经营、现金流提出了更高挑战。 得益于我国采取的精准防疫措施，以及中国建立起来的完整产业链，公司管理层团结一致，以客户为出发点，继续加大 研发投入，推出新技术新产品，积极开拓国内外市场，取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入416,784.96万元， 同比增长17.81%，电声产品受益于国际大客户的深度合作以及人工智能语音音箱持续增长，实现销售收入146,188.79万元， 同比增长23.50%；智能穿戴产品深耕行业，在稳固国际市场的同时，积极开拓国内市场并取得与重点客户的合作，实现销 售收入82,278.18万元，同比增长29.86%；健康电器因欧美国家放松疫情管控以及公司加强家用市场和大客户的开发，实现 销售收入102,343.87万元，同比增长54.71%；金属结构件受行业竞争加剧的影响，实现销售收入52,914.87万元，同比下降 39.58%，报告期内公司已转让富诚达100%股权，全面退出此业务。 报告期内，公司加大了智能音箱、智能穿戴、智能门锁、健康电器等新项目、新产品的研发投入，研发费用较上年同期 增加9,355.03万元，同比增长44.07%；电声产品及健康电器受人民币大幅升值、原材料涨价、人力成本上涨等因素的影响， 导致产品毛利率下降，影响公司盈利能力；智能穿戴方面，为完成新增订单，公司大幅增加了新设备、新员工，前期投入大， 生产效率和产品良率处于爬升阶段，造成控股子公司奋达智能亏损；金属结构件受行业竞争加剧，导致富诚达亏损；此外， 处置富诚达股权导致母公司长期股权投资实质性损失，根据《企业会计准则》的规定，确认为递延所得税资产，同时抵减所 得税费用，增加本期净利润39,498.32万元。综上，公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,136.92万元，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为2,666.60万元。报告期末，公司总资产为490,666.62万元，较上年期末下降5.34%，归属 于上市公司股东的所有者权益为226,738.50万元，较上年期末增长0.51%。 （二）2021年度重要事项进展 1、剥离亏损资产，全面退出金属件业务 受金属结构件行业竞争加剧、富诚达业绩对赌纠纷等多重因素影响，近年来，富诚达一直处于持续亏损状态。虽然公司 已采取各项积极措施努力让富诚达生产经营走上正轨，但是，跨行业并购带来的资源优化整合存在较大的挑战，在金属结构 件行业景气度下行的背景下，富诚达的经营困境短期内难以得到有效改变。为消除富诚达可能对公司带来的长期业绩拖累风 险，经第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定将富诚达100%股权以总价50,200万元转让给第三方。自此，公司 在去年剥离金属外观件业务之后，全面退出金属件业务，消除不良资产对上市公司经营业绩的拖累。 2、聚焦主业，做大做强智能硬件业务 面对更加复杂的经营环境，公司更加坚定了“回归初心，聚焦主业”的经营策略，集中资源投放到公司原有优势业务。 持续加大新技术、新产品的研发投入，构筑技术壁垒；面对上半年原材料大涨行情，公司在下半年重新梳理了供应链体系， 根据价格变化及时与供应商协商调整价格或进行原材料战略储备，利用集团规模优势，重点加强与芯片、电子元器件、包材 等原材料厂商的战略合作伙伴关系，采购成本得到逐步控制；强化核心工艺流程，深入推进精益生产，提高生产线自动化率， 以达到产品质量与生产效率的提升；根据疫情变化情况，加大市场开拓力度，以“想客户所想，急客户所急”思路解决客户 问题，持续提升与品牌客户合作粘性，迅速抢占市场。报告期内，公司电声产品及智能穿戴等主营业务的销售收入均实现较 大幅度的提升。 3、加大研发投入，以改革创新推动发展 公司坚持把技术驱动作为企业发展的源动力，持续加大研发投入，购买先进的研发仪器和设备，建设行业领先的研发和 产品实验室，加大对高学历、高水平研发技术人才的引进力度，注重对研发人员梯队的培养，报告期内公司研发人员共有1,105 名，占公司员工总数的15.02%，报告期内，公司研发投入30,583万元，同比增长44.07%，占营业收入比例7.34%，保持持续 增长态势。此外，公司重视自主知识产权的保护力度，规避侵权风险，保证经营安全，提高产品附加值及市场竞争力，报告 期内，公司及主要子公司新增专利及软件著作权254项，同比增长117%，其中发明专利2项，实用新型专利70项、外观设计 专利119项，软件著作权63项，同时，公司目前申请中专利及软件著作权为208项，其中发明专利达68项。 在支撑现有主营业务发展的基础上，对消费电子行业前沿技术领域如人工智能、智能家居、物联网、AR/VR、新能源 汽车电子等进行前瞻布局与储备，已完成毫米波雷达检测技术控制家电的应用研究，掌握逆变储能技术与音频技术相结合开 发新产品，自研心率、压力、血氧算法，智能锁核心MCU安全方案研究等，打造公司未来发展新引擎。 4、撤销风险警示，推出回购股份方案 为减小公司股票被*ST而对供应链、融资、公司形象造成的不利影响，经向深圳证券交易所申请并经批准同意，公司股 票自2021年4月13日撤销退市风险警示（*ST），有助于提升股东、客户、供应商、融资机构、政府等对公司的信任度和未来 信心，推动公司主营业务持续稳步发展。 基于对未来发展的信心，增强投资者信心，同时，进一步完善公司长效激励机制，促进公司的长远发展，2021年8月， 公司推出了回购股份方案，决定以自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元回购公司股份，用于后 期实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至本报告披露日，公司已实施集中竞 价方式回购股份3,809,400股，金额为14,997,391元（不含交易费用）。未来，公司将在回购期限内实施完成上述回购计划，及 时推出股权激励计划或员工持股计划，充分调动公司核心及骨干人员的积极性，加快优秀高端人才的引进，赋能公司高质量 发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 健康电器、智能可穿戴产品销售量、生产量同比分别增长44.98%、181.83%、44.29%、205.08%，主要系客户订单增加所致； 移动智能终端金属结构件销售量、生产量同比分别下降56.46%、56.43%，主要系客户订单减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，合并范围新增全资子公司深圳奋达智能家居有限公司、东莞奋达技术有限公司，处置转让全资子公司深圳市 富诚达科技有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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