[年报]华达科技(603358):华达汽车科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:华达科技:华达汽车科技股份有限公司2021年年度报告 华达汽车科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年4月29日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈竞宏、主管会计工作负责人杨建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年末总股本439,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，总计派发金额为131712000.00元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的36.76%。剩余未分配利润756702455.74元留存下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润增加，主要原因是：本年度较去年业务量增加，主营业务收入增加，利润同比增加。 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：本年度部分货款结算周期延长影响。 基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率本期比上年同期增长，主要原因是：报告期内，公司实施资本公积转增股本增加股本125,440,000股，公司总股本由 2020年末的313,600,000股变为2021年末的439,040,000股，但本年度公司净利润增加，公司2021年度实现基本每股收益为0.82元/股，较期初上升12.3%，2021年末每股净资产收益率12.36%，较期初上升3.94个百分点。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对复杂的经济形势及新冠疫情带来的不良影响，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以增强可持续发展能力为方向，疫情防控和经营发展两手抓两不误，围绕年度工作目标，扎实推进各项工作的开展，实现了公司稳健发展的目标。 公司全年实现营业收入47.17亿元，较去年同期增长14.10%；实现净利润3.58亿元，较去年同期增长56.38%；从公司整体经营情况来看，营收规模稳步增长，盈利水平显著提高，公司在市场开拓、降本增效、优化产品结构等方面工作成效显著，发展质量和经济效益得到双提升。 2021年主要开展了以下工作： （一）加快技术创新，增强竞争实力 1.加大对新产品、新技术的研发投入，全年投入研发费用16,893万元，占营业收入的3.58%，优化产品结构，增强市场竞争力，为推动产业升级创造条件。 2.围绕客户需求研发新产品取得了较好的成效。为广汽本田、东风日产、东风本田、东风悦达起亚等车企开发完成新项目总成件、单品件1056件；完成新产品开发1078个；完成各类新品模具布点895套、检具布点933付、夹具布点259套，为公司持续发展奠定了良好基础； 3.积极争取政府科研经费支持。全年获得政府各类补助资金940万元； 4.知识产权取得新成果。全年申请专利15项，获得专利授权11项，其中，发明专利1项。截至报告期末，公司共拥有专利134项，其中，发明专利15项，实用新型54项。这些知识产权的获取，增强了公司的核心技术，对公司保持行业领先地位，打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。 （二）推进资源优化，增强发展后劲 1.优化客户资源。以市场需求为导向，加大产品、品牌推广力度。在不断稳步提升与本田、丰田、通用、大众等老客户订单基础上，先后与特斯拉、长城汽车、理想等新能源重要客户建立了配套协作关系，不仅订单份额增加，还因合作关系产生的背书效应大大提升了公司在行业中的地位和知名度。 2.优化产业布局。加大对优势产业的投资。对控股子公司“江苏恒义”增加投资5,100万元，提升新能源汽车电池箱托盘的制造能力，促进其快速发展。江苏恒义先后与上汽时代、宁德时代、小鹏、比亚迪丰田、蔚来、理想等建立了紧密业务关系。 2021年“江苏恒义”实现营业收入7.67亿元，与2020年相比增长74.32%；控股孙公司北汽华达基金对从事汽车智能化、网联化产品研制的4个高科技企业投资4,446万元，为公司未来培育了新的经济增长点，增强公司在汽车产业的协同效应； 3.优化人力资源，实施人才强企战略。对外引进高端技术人才作为领军人物，提升公司在生产运营和资本运营方面的能力；对内培养、使用优秀年轻干部，形成人才使用和流动机制，激发企业活力。 （三）加强募资管理，提高使用效率 董事会严格按照募集资金管理使用规定，加强IPO募集资金管理。一是严格资金使用审批程序，合理调配和使用资金，确保募投项目建设按计划实施。4个募投项目已全部建设完成并投入运营。二是提高募集资金的使用效率，董事会履行决策程序，将暂时闲置的募集资金用于购买银行保本收益型理财产品获取理财收益533.35万元。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，国内汽车产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。受此带动，汽车零部件行业也得到了较好的发展。 （一） 汽车零部件行业发展现状 1.产业链状况 汽车零部件制造业产业链上游主要是提供原材料，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。 上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面，原材料(包括钢材、铝材、塑料、橡胶等)的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。 随着科技的发展，汽车产品的更新换代日益加快，这就要求汽车零部件行业加快技术创新，提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境，造成结构失衡和产品积压。 2.产业政策状况 从整体来看，国家出台政策大力促进我国汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，对新能源汽车保持着较大的扶持力度。一系列汽车产业政策的发布，无疑对零部件产业提出了更高的要求。同时，为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行业相关政策发展规划。 3.市场规模状况 中国新车生产为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间，同时不断增长的汽车保有量下，汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长，促使我国汽车零部件行业不断壮大。我国汽车零部件制造业仍呈现稳定增长趋势。 4.技术研发状况 目前，我国汽车零部件行业发展依然存在技术瓶颈，尤其是在智能网联汽车零部件、新能源汽车零部件和节能汽车核心零部件技术方面。 为了解决技术瓶颈，零部件企业在加强自身产品研发投入的同时，也在积极寻求与相关企业的合作。整车企业与零部件企业合作成立汽车电子联合实验室研发汽车零部件;整车企业与IT企业合作开发汽车零部件，开展智能汽车解决方案、企业信息化、智慧园区、智能工厂等领域的研究;零部件企业与IT企业合作，开发自动驾驶技术以及数字化AI座舱解决方案;同时研究机构也积极参与合作，共同研究推动我国汽车零部件产业发展。可以看出，未来“多方合作，共同研发”模式将成为推动我国汽车零部件产业发展的重要趋势。 （二）行业竞争格局及投资兼并状况 1.集群效益凸显。我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。 在六大产业集群中，汽车零部件产业产值占全产业的80%左右。围绕整车企业，汽车零部件企业以“扩规模、调结构、提升附加值”为抓手，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，结构竞争优势大幅提升，集群规模和集群效应更加凸显。 2.竞争力提升。中国企业凭借商用车、新能源领域优势增势突出，整体营收逆势增长，收入占比从9%增长至11%，全球排名提升明显。2021年的全球百强榜共有12家中国企业入围，分别是潍柴集团、华域汽车、北京海纳川、宁波均胜电子、宁德时代、玉柴集团、广汽部件、中航汽车、中策橡胶、法士特集团、中信戴卡、东风零部件集团。总体来看，中国企业的规模化能力在增强，入围2021年全球百强榜的中国企业由2020年的11家增加到了12家，排名均有所提升。 3.投资并购加快。近年来，国内汽车零部件市场已经进入规模化发展阶段，汽车零部件产业投融资市场呈现波动增长态势。未来零部件企业投资将更加活跃，通过研发投入推动技术创新，实现零部件产业升级进而推动中国汽车零部件产业升级，实现汽车零部件从低端制造向科技含量高的领域发展。 4.新能源汽车和智能网联汽车领域投资并购加快。从传统汽车零部件领域的投资并购案例来看，主要涉及核心零部件系统相关产品、轮胎、车身附件等方面。从新能源及智能网联汽车零部件领域投资并购来看，主要涉及动力电池、无人驾驶、智能平台等方面。 （三）发展前景及趋势 1. 汽车售后市场成为主要增长点 受到“重整车、轻零件”的政策倾向影响，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱。近年来，原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。 《汽车产业中长期发展规划》指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。 在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术。在自主品牌整车企业的发展带动下，国内零部件企业将逐步扩大市场份额，外资或合资品牌占比将有所下降; 同时，我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团，行业内的兼并将会增多，资源向头部企业集中;随着汽车产销量触及天花板，汽车零部件在新车配套领域发展有限，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。 2. 行业向好趋势不变 受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管因疫情原因汽车消费市场受到一定影响，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。 随着技术创新，我国国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。据有关部门预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5.5万亿元。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售，是国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。同时，在2018年进入新能源汽车零部件领域，研发制造电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等产品。主要客户包括：东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、小鹏汽车、长城蜂巢、宁德时代、比亚迪丰田等整车及动力电池企业。 （二）经营模式 根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式， 即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户基础和销售服务优势 汽车零部件行业具有行业进入壁垒，供应商只有经过整车厂评审认证后，在不断的合作中，才能得到整车厂信任和依赖。因此优质和丰富的客户群体，是公司核心竞争力的重要组成。公司与国内主要整车厂建立了稳定的合作关系，为国内知名汽车整车厂商的零部件一级供应商。主要客户有：上汽大众、一汽大众、东风本田、上汽通用、东风日产、广汽本田、广汽丰田、广汽丰田发动机、广汽乘用车、上汽集团、北汽集团等。 （二）核心技术及制造装备优势 经过长期的生产实践和研发，公司在自动化冲压模具的设计、螺母板成形模具与工艺优化、冲压过程 CAD 仿真技术及优化、高强度冲压件应用开发及冷冲压模具成型工艺、多工位级进模具等方面取得了大量研究成果，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术。 （三）同步设计开发优势 公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在发动机整车隔热件、乘用车支架、乘用车纵横梁、乘用车立柱等多个系列产品具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模、数字化样件匹配及快速成型， 到工装、模具、检具设计及制造等诸多流程，公司可实现与客户的同步设计开发，合作客户包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用、东风本田等国内外汽车行业巨头。 （四）模具开发优势 公司现为国家模具 CAD 工程研究中心分中心，经过多年不断地积累和研究，公司吸收和掌握了乘用车冲压零部件模具的设计和制造技术，并且在传统冲压件零部件加工技术的基础上进行了创新性开发，拥有了高精度、高强度的自动化冲压模具设计、级进模设计、高强钢与超高强钢的热冲压模具与工艺研究、螺母板成形模具与工艺优化等一大批自主研发的模具核心技术。 （五）产品标准化优势 公司配套产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，其通过执行标准化管理，实现了产品设计、制造、使用维护过程的可重复性、高效率性和低成本性。 （六）成本控制优势 公司建立了较为完善的现代企业管理制度。通过ERP信息管理系统的应用，有效控制生产流程中的“跑、冒、滴、漏”现象，进一步提升资源使用效率。在产品设计阶段就将成本控制纳入研发目标，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。 （七）质量控制优势和先进的产品试验检测能力 公司拥有多年的汽车零部件专业开发和生产经验，成熟可靠的成品检验手段和检测方法。能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准，对产品试验检测，并能承担冲压及焊接零部件产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。 （八）生产管理优势
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额225,998.77万元，占年度销售总额50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额87,228.79万元，占年度采购总额44.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
(1)财务费用本年度比上年度减少474.04万元，主要原因是本年度利息收入增加。 （2）所得税费用本年度比上年度增加 1212.68万元，主要原因是本年度公司利润总额同比增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司一是加大对新产品、新技术的研发投入，全年投入研发费用16,892.81万元，占营业收入的3.58%，优化产品结构，增强市场竞争力，为推动产业升级创造条件。；二是围绕客户需求研发新产品取得了较好的成效。为广汽本田、东风日产、东风本田、东风悦达起亚等车企开发完成新项目总成件、单品件上千件；完成新产品开发上千个；完成各类新品模具布点、检具布点、夹具布点上千套，为公司持续发展奠定了良好基础；三是积极争取政府科研经费支持。全年获得政府各类补助资金940万元；四是知识产权取得新成果。全年申请专利15项，获得专利授权11项，其中，发明专利1项。截至2021年末，公司共拥有专利134项，其中，发明专利15项，实用新型54项。这些知识产权的获取，增强了公司的核心技术，对公司保持行业领先地位，打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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