[年报]莱克电气(603355):莱克电气2021年年度报告
原标题:莱克电气:莱克电气2021年年度报告 莱克电气股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股 派送现金红利10元（含税），以截至2022年4月28日公司总股本为574,690,900股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票355,040股后公司总股本为574,335,860股，以此为基数，共计分配利润人民币574,335,860元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 该利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
备注： 1、2021年4月原“苏州尼尔森投资管理有限公司”更名为“苏州尼尔森私募基金管理有限公司”。 2、2021年6月原“苏州碧云泉净水系统有限公司”更名为“苏州金莱克电子商务有限公司”。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长26.51%，公司三大业务均实现增长：①自主品牌业务销售同比增长43%， 其中线上销售，同比增长60%以上；②核心零部件业务销售同比增长28%，其中铝合金精密零部件业务增长66%；③ODM出口业务销售同比增长23%，其中园林工具增长50%。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少8.07%，主要是：①报告期内受人民币兑美元升值影响，汇兑损失约7400万元；②大宗原材料、芯片电池等价格大幅上涨；③限制性股票股权激励股份支付费用约6,300万元。这些都给盈利造成重大影响。 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少53.05%，主要系报告期内销售增长造成应收账款增加，釆购原材料增加，电池供应紧张提前采购备库，成品库存随销售增加，海运集装箱调集困难又增加了成品库存所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 2022年1月7日、2022年1月24日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。目前该项目正在紧张有序的进行中，公司将根据后续进展情况及时披露进展公告。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对复杂严峻的国际形势和国内疫情散发等多重考验，我国通过统筹疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。莱克电气也积极贯彻国家新时期的发展战略，围绕人民的美好生活和碳达峰、碳中和目标，聚焦核心产业，培育生态化业务。报告期内，公司紧随宏观经济导向和市场需求，扎实推进供给侧改革，围绕自主品牌、ODM、核心零部件三大业务，在高端化、智能化、无线化升级的产品战略指导下进行全面创新，探索出一条以创新和自主品牌为驱动的各业务生态协同发展的高质量可持续发展之路，三大业务均实现全面增长，业务结构进一步优化，同时实现莱克产品力和品牌力的双升级。这不仅为公司2021年度业绩稳中向好奠定了基础，也为公司2022年的全面高质量发展指明了方向。 2021年，公司实现营业收入79.46亿元，同比增长26.51%，实现归属于上市公司的净利润5.03亿元，同比增长53.24%。截至2021年底，公司总资产89.12亿元，同比增长25.05%，归属于上市公司股东的净资产32.43亿元，同比下降5.93%。 2021年，公司主要工作如下： 1、围绕市场需求全面创新，扎实推进产品体系升级，助力品牌腾飞 报告期内，莱克秉承“让世界更干净”的理念，围绕让“家居环境”、“衣物仪表”、“水与食物”更干净健康的三个维度推出不同品类和定位的创新产品。诸如莱克立式／手持多功能无线吸尘器，水离子涡扇吹风机，碧云泉台式免安装智能速热净水机，磁阻型无刷电机多功能智能食物料理烹饪机，以及2021年10月发布的集立式无线吸尘器、手持无线吸尘器和洗地机于一身的三合一吸尘洗地机天狼星S680等创新产品。填补了市场的空白，解决了用户的痛点，满足了用户品质生活、健康生活等消费升级的需要。 2021年，公司自主品牌业务销售同比增长43%， 其中线上销售，同比增长60%以上，莱克吉米除螨机、碧云泉智能净水机成为品类的头部；线下销售实现恢复增长，同比增长20%以上。产品品类方面：莱克吸尘器销售同比增长近60%，碧云泉净水机线上销售同比增长近70%，品牌影响力进一步扩大。 市场份额表现：根据中怡康统计，莱克吸尘器在国内线下立式吸尘器零售额份额达到95.64%，排名第一；莱克空气净化器在国内线下零售额份额达到11.95%，排名第二；莱克碧云泉净水机在国内线下台式直饮机零售额份额达77.81%，继续稳居排名第一。 2021年，公司持续加大自主品牌研发费用及品牌营销费用的投入，同比增加投入1.2亿元，增幅达75%。自主品牌研发费用较去年同期增加65%，占自主品牌业务收入的10%以上；品牌与营销费用较去年同期增加86%，占自主品牌业务收入的10%以上。 报告期内，公司通过签约顶流，加大自主品牌打造力度。2021年12月8日，公司宣布迪丽司开展全国新品发布会超过300场，并且结合当下包括“国潮热”在内的多种热点话题，开展了 品质生活节、魔力“疯”一夏、碧云泉好水定制等6场全国范围内的大型营销活动，助力新品发 布，扩大品牌影响力。 2、提升产品附加值、发展新品类、出口业务持续增长 2021年，公司ODM出口业务持续增长，同比增长23%，其中园林工具、空气净化器出口业务实现大幅增长，增幅分别达50%和95%，公司欧洲市场销售同比增长50%。公司依托电机核心技术，大力发展高端化、无线化、智能化产品，增加了空气净化器、吹风机、厨电等新产品、新品类的出口，通过加强与核心大客户的合作，开拓现有大客户的产品线，成功取得新品类、新产品的业务合作，实现销售的稳定增长。 3、大力发展核心零部件业务 公司在发展过程中坚持把零部件的核心技术、质量控制和成本控制牢牢掌握在自己手里，逐步建立起了核心零部件的自主研发、生产能力；同时，公司还积极发挥自有的核心零部件制造技术、质量和成本优势，拓展独立对外销售。 2021年，公司核心零部件业务销售同比增长28%，其中电机业务增长21%，铝合金精密零部件业务增长66%。 因公司原有铝合金精密零部件业务产能已经饱和，无法满足新订单对产能的需求，为构建新能源汽车、太阳能、5G通信、工业自动化、智能家电行业为目标客户的关键零部件产业生态，也为满足此业务的快速增长，2021年公司通过如下两种方式实现对现有业务的延伸和拓展，为公司的可持续发展提供有力的支持。 （1）新项目开工建设 2021年，公司加快关键零部件领域的布局，投资设立全资子公司莱克新能源，用于新建新能源汽车、太阳能等产业配套的关键零部件产能，该项目占地10万平方米，总投资13.5亿元，达产后将形成年产值约20亿元。从年初立项，到顺利开工得到了苏州政府的大力支持和帮助，实现了2021年8月28日“交地即发证、拿地就开工”，预计2022年年底全面竣工。此项目的实施，有利于公司突破关键零部件产能瓶颈，提升公司相关精密关键零部件产品的生产能力，满足下游快速发展的市场需求。此项目的实施也是公司核心技术的进一步产业化，丰富了公司产品结构，为公司培育了新的业绩增长点，从而增强了公司整体竞争实力，落实了公司关键零部件产业生态建设的发展战略。 （2）投资并购 2021年，公司成功收购上海帕捷100%股权。此次收购有助于公司加快汽车零部件业务布局，新增年产值15亿元，提升公司核心零部件产业的市场竞争力，与公司现有铝合金精密零部件业务形成较强协同作用，提升公司的可持续发展能力、竞争力和盈利能力，带动精密关键零部件业务快速增长。 2021年，产品创新取得丰硕成果，公司获得诸多荣誉： 1月，公司申报的“12万转低噪音超声波数码电吹风风机的研究和应用”，荣获中国轻工业联合会科学技术进步一等奖； 2月，公司被中共苏州国家高新技术产业开发区工作委员会、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会授予“2020年度智能制造示范十强”称号； 3月，莱克正式成为清洁家电行业首家入选CCTV大国品牌的企业； 5月，莱克电气成为首批获得“苏州制造”品牌认证的企业； 7月，莱克被苏州市人民政府命名为“苏州市智能化改造和数字化转型标杆企业”； 9月，公司被苏州市人民政府授予“年度创新贡献奖---专利创新突出贡献奖”；公司董事长，被中国轻工业联合会授予“十三五轻工行业科技创新先进个人”称号。 9月，公司获得“2021江苏民营企业200强”和“2021江苏民营企业创新100强”； 10月，公司获得“2021年江苏省百强创新型企业”。 20多年来，公司从未停止过变革和创新，从专业化、多元化到品牌化，一路走来，莱克品牌已经成为近20年来出口小家电企业创立自主品牌极少数成功的典范。这其中靠的就是产品的技术创新和差异化竞争战略。公司正坚定地走出一条以创新和自主品牌为驱动的各业务生态协同发展的高质量可持续发展之路。 目前，我们正处在一个竞争更加激烈、市场急剧变化的时代，既面临着巨大的风险和挑战，又有许多新的机遇。公司将以行业最高水平的产品为标杆，始终专注清洁事业，以一丝不苟、精益求精的匠心，以滴水穿石、百倍其功的恒心，做一流产品，创一流品牌，树立国家名片，真正实现从中国制造、中国创造到中国品牌的伟大转型。 莱克，让世界更干净，让生活更健康！ 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，新冠疫情的影响仍未消散，中国家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。尽管如此，中国家电行业克服困难、砥砺前行，表现出强劲的发展韧性，全年主营业务收入实现高速增长。 2021年，中国家电行业主营业务收入为1.73万亿元，同比增长15.5%。但是，受原材料价格大幅上涨的影响，利润增速远不及收入增速，行业利润率有所下降，利润为1218亿元，同比增长4.5%。2021年末，原材料价格逐步从高点回落，2021年12月行业平均利润率恢复至7%左右。 出口方面：2021年中国家电业出口维持了2020年下半年以来的高速增长趋势，累计出口额首次突破千亿美元大关，达到1044亿美元，同比增长24.7%；以人民币计价，出口额达到6650亿元，同比增长21.8%。其中，第一季度同比增长68%，第二季度同比增长29.3%，第三季度同比增长10.6%，第四季度同比增长8.76%。在规模持续创下历史新高的情况下，出口增速环比出现明显回落趋势。细分品类来看，2021年，吸尘器出口额为72.5亿美元，同比增长17.44%，市场整体向好。 国内方面：各类家电产品的零售市场均呈现明显的恢复性增长态势，但内销市场增速显著放缓，国内消费明显承压。奥维云网数据显示，2021年中国家电零售额为7603亿元，同比增长3.6%，与2019年相比下降7.4%，其中，12月中国家电零售额同比下降10.4%。疫情对市场的改变不只体现在消费的缩减，还体现在商业和产品形态的变化。在家电市场，产品结构调整呈加速趋势，体现出对丰富功能产品、细分功能产品、高端品质产品的热情，消费升级与家电业转型同步加速。 自 2020年开始，产品功能创新为清洁电器行业开启了新的增长通道，新兴品类产品成为中国家电行业增长的主要动力之一。2021年，清洁电器行业延续高增长势头，奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年清洁电器全渠道零售额 309亿元，同比增长 28.9%，零售量 2980万台，同比增长 2.6%。 与此同时，2020年在疫情的冲击下，大部分家电产品的全渠道零售额出现下降，但重点产品的线上市场销售情况普遍优于线下门店。自2021年起，随着国内家电消费进一步复苏，线上市场消费表现出明显优势，增速明显高于线下市场。除了传统电商外，社交电商、直播带货等日渐成为家电企业重要的销售渠道。从奥维云网提供的数据来看，2021年，中国家电线上市场零售额为3889亿元，整体市场占比超过50%；线下市场零售额为3714亿元。在疫情防控常态化的形势下，零售市场逐渐呈现出线上市场主导、线下市场辅助的新格局。 2021年 5月，家电协会发布《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》，提出中国家电工业需要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推进效率、质量和品牌升级，全面提升中国家电工业的全球竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 莱克电气是一家以高速电机为核心技术，从事研发、制造和销售环境清洁与健康生活小家电 的企业。莱克电气作为全球清洁行业的领先企业，20多年来在产品上追求极致，注重创新与研发， 为全球消费者提供一流的产品和服务，引领行业生态的可持续发展。 公司经过20多年发展，从单一产品、单一出口的ODM经营模式发展到现在的自主品牌、ODM/OEM 出口和核心零部件三大业务协同发展的混合型经营模式。 自主品牌业务：莱克围绕让“家居环境”、“衣物仪表”、“水与食物”更干净健康的三个 维度推出不同品类和定位的创新产品。像莱克立式／手持多功能无线吸尘器，水离子涡扇吹风机， 碧云泉台式免安装智能速热净水机，磁阻型无刷电机多功能智能食物料理烹饪机，以及最新上市 的集立式无线吸尘器、手持无线吸尘器和洗地机于一身的三合一吸尘洗地机 天狼星 S680。填补 了市场的空白，解决了用户的痛点，满足了用户品质生活健康生活等消费升级的需要。形成了高 端家居环境电器品牌“莱克 LEXY”、互联网家居环境电器品牌“吉米 JIMMY”、高端健康净水饮 水电器品牌“碧云泉 bewinch”、高端厨房健康烹饪电器品牌“西曼帝克 SieMatic”、网红厨电 品牌“莱小厨 LEXCOOK”五大自有品牌矩阵。目前，公司自主品牌的销售网络遍布全国30多个省 份、300多个城市，终端门店超过4000多家。吸尘器、空气净化器、净水机等产品的市场占有率 持续保持领先水平。 ODM 业务：目前海外业务主要通过 ODM 模式，形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链 推进能力，具备较强的规模优势，主要产品有吸尘器、园林工具、空净、厨房电器等产品，产品 畅销全球100多个国家和地区。 核心零部件配套业务：公司核心零部件业务以高速数码电机、精密加工、精密模具等核心技 术为下游产品及外部延伸业务提供具有核心竞争力的产业链协同，特别是铝合金精密零部件业务 是一个高增长行业，发展前景广阔。 公司主要产品如下图： 多年来，莱克始终专注清洁事业，用一丝不苟的大国工匠精神，打造高端民族品牌，为全球消费者提供一流的产品和服务，树立国家名片，以初心、匠心、恒心打造高端民族品牌。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (1)持续技术创新能力，培育和掌握核心技术 科技创新是莱克的核心竞争力，20多年来专注吸尘器研发为莱克打造高速吸尘器电机的核心科技，以此为依托莱克开发了一代又一代的创新产品，持续引领世界吸尘器发展趋势。 莱克自主研发的高速整流子电机、高速数码电机、离心风机以及高效过滤技术，一直走在全球技术发展的前沿。从1997年成功研发3.3万转高速吸尘器电机，2008年研发出4万转大功率高速吸尘器电机，2014年8-10万转超级数码电机，到2019年国内首家研发与应用10万转55%高效数码电机，再到最新研发的12万转低噪音超声波数码电吹风风机，主要性能指标世界领先。 以高速电机为“核芯”延伸发展产品线，包括吸尘器、园艺工具、电动类厨房小家电、涡扇电吹风、智能舒适风扇，聚焦“核心科技”。2021年，公司申报的“12万转低噪音超声波数码电吹风风机的研究和应用”，荣获中国轻工业联合会科学技术进步一等奖。 (2)研发技术行业持续领先 作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，公司秉持“为客户创造价值”的经营理念，坚持创新驱动发展，并坚持“与众不同”和“遥遥领先”的产品研发策略，通过技术创新打造自己的核心竞争力引领了吸尘器行业的技术发展。 公司注重研发的持续投入，拥有专业化的设计研发团队，设计研发工程师近900人，每年推出新品超过100多款。2021年，公司申请专利的数量336项，其中申请发明专利117项，当年授权专利数量235项，其中授权发明专利24项。截止报告期末，公司已获得授权有效专利超过1653项，其中发明专利252项。研发费用投入逐年增加，报告期内，公司研发费用较去年同期增长40.44%，占营业总收入的5.48%。 公司先后获得多项国家级荣誉和资质（国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、工业产品绿色设计示范企业、国家级知识产权示范企业、全国家用电器标准化委员会吸尘器工作组组长等）。 （3）智能制造体系引领行业 机器人造产品，数字化树品质。公司具备多年的智能制造经验，建立了高效的生产运营管理模式（设计预防量化控制质量模式+五化智能制造模式+柔性化、平台化的精益生产模式）。按照中国制造2025的理论要求，推进五化智能制造，即生产自动化、物流智能化、信息一体化、资源绿色化、人才专业化来实现打造莱克智能制造示范工厂。公司采用整体规划、分步实施、重点突破、以点带面的原则推进智能制造建设工作，莱克的电机智能制造工厂被国家工信部认定为智能制造试点示范工厂。 （4）全球化布局 公司始终坚持全球化市场发展战略，一切从市场和客户需求出发，坚持与国际高端品牌和地区性知名品牌的战略合作关系，把莱克的技术优势、制造优势与世界五百强企业的品牌优势互相结合，实现了业务的高速持续增长。迄今，莱克的产品已经销往全球100多个国家和地区，与众多的世界500强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。 （5）构建柔性化、平台化精密生产模式，实现高效、优质、准时低成本交付 树立标杆学习“日立精益生产模式”，建立适合小批量多品种的“小线制”生产模式和“大批量”半自动化、自动化快速生产模式。总装和注塑厂以“五大课题&联合管理”、“1324”改善活动为抓手，推动精益改善项目落地执行，以全面构建高效、优质、快速交货的低成本扁平化运营体系，有效提升公司整体效益，推动公司实现高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入79.46亿元，同比增长26.51%；营业成本62.14亿元，同比增长33.11%；截止2021年12月31日，公司总资产89.12亿元，比年初增长25.05%；总负债56.68亿元，比年初增长54.08%；资产负债率为63.60%；实现归属于上市公司的净利润5.03亿元，同比增长53.24%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司自主品牌、 ODM/OEM、核心零部件三大业务销售全面增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售业务的增长及原材料价格的上涨所致； 销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司自主品牌销售业务营销费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑损失减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售增长造成应收账款增加，釆购原材料增加，电池供应紧张提前采购备库，成品库存随销售增加，海运集装箱调集困难又增加了成品库存所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付收购上海帕捷100%股权的转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行贷款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现营业收入79.46亿元，同比增长26.51 %，其中主营业务收入78.49亿元，同比增长26.43%； 公司向前五名客户销售金额合计294,358.01万元，占公司营业收入的37.05%；主要销售客户情况： 单位：万元
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 生产的电机，除了对外销售了1,906.66万台，有1,910.53万台是自用的，主要用于生产的环境清洁电器、园林工具、品质生活电器和厨房电器上。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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