[年报]新坐标(603040):新坐标2021年年度报告
原标题:新坐标:新坐标2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人徐纳及会计机构负责人（会计主管人员）徐纳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月27日，公司第四届第十次会议审议通过了2021年度利润分配方案公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2022年4月27日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,028,013股，不参加本次利润分配。截至2022年4月27日，公司总股本为133,989,109股，扣除回购专用账户的股份1,028,013股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币39,888,328.8元（含税）元。 同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算；公司2021年度完成股份回购金额为28,952,395.04元（不含交易费）。按此计算，则2021年年度现金分红总额合计为68,840,723.84元，占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润比例为48.91%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅三节“管理层讨论与分析”——（六）“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第二节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第三节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第四节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 35 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第八节 债券相关情况 ................................................................................................................... 56 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019年 7月，公司对四名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销后总股本为 7,948.2884万股。 2020年 5月，公司以总股本 7,948.2884万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本为 10,332.7749万股；2020年 9月，公司对四名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销后总股本为 10,330.5779万股。 2021年 5月，公司以 102,277,766股（总股本 103,305,779股扣除回购专用账户 1,028,013股）为基数，以资本公积向全体股东每 10股转赠 3股，转增后公司股本为 13,398.9109万股； 受公司总股本变化，2020年和 2019年每股收益已按调整后总股本重新计算列示。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第二节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司业务经营情况回顾 2021年，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上、主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，2021年，国内汽车产销 2,608.2万辆和 2,627.5万辆，同比增长 3.4%和 3.8%。在此背景下，公司积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。2021年，公司实现营业收入 43,205.86万元，较上年同期增长 14.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.05万元，同比增长 1.66%。 （二）报告期内公司具体经营管理情况 1.完善全球供应链体系，海外和商用车市场齐发力，业绩持续稳定 报告期内，在团队共同努力下，公司新获北美通用、道依茨、广汽乘用车、全柴动力、玉柴机器、云内动力等厂商的新项目定点。同时，道依茨、比亚迪等多个客户新项目量产，公司气门传动精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达 30,778.14万元，同比增长 14.59%，保证公司业绩持续高于行业增长水平。 海外子公司建设有序推进，欧洲新坐标自 2020年三季度量产以来，爬坡平稳有序。2021年 8月已顺利搬入自建新厂房，为未来的产能提升打下了良好的基础。墨西哥新坐标也于 2021年四季度开始量产爬坡。公司全球化的制造、销售服务体系进一步完善，为公司后续业务的持续稳定增长提供强有力的保证。2021年，实现海外营业收入总计 11,998.84万元，占公司营业收入 28.03%，比上年同期增长 91.63%。 继续发力商用车领域运用，抓住商用车发动机排放升级的机会，开发了满足国六、欧六、欧七排放的柴油机的配气机构的新产品。参与国内外客户多个项目，包括现有发动机的升级和全新发动机的开发，多个新项目正处于不同试验认证阶段，部分项目已经开始供货。商用车气门传动组精密部件已成为公司业绩稳健增长的动力之一。2021年，实现商用车精密零部件销售总计6,514.74万元，比上年同期增长 9.29%。 2. 新领域新作为，冷镦线材精制新领域量产，拓展汽车热管理系统精密部件运用 公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，致力于新技术、新材料、新能源等领域的深入拓展；开发精密阀类产品，适用于内燃机和新能源汽车的底盘和变速箱，变速器精密零部件在稳定供货长安福特之后又取得重庆青山新项目定点；构建团队，依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块中的运用，有望成为公司未来新的增长点。 公司开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，突破了冷镦线材的精制受环保措施影响而停产或限产的行业痛点。自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率。湖州新坐标于 2021年一季度开始设备调试、试生产，现在已给人本稳定量供。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。报告期内，湖州新坐标实现销售收入 2,077.81万元，是公司新产业创新发展开启之年。 3. 加强经营管理，内部挖潜，降低成本 在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率。使公司产品在原材料上涨的背景下，仍旧保持较高的毛利状态。 4. 坚持自主创新，成就“专精特新” 公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高质量成长。成为首批入选工业和信息化部的“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路。 二、 报告期内公司所处行业情况 1. 所属行业发展概况 公司所在行业属于精密锻造行业中的冷精锻行业，从属于锻造行业。冷精锻是一种（近）净形成形工艺，具有加工精度高、生产效率高、材料利用率高与锻件力学性能好等优点，符合绿色生产的理念，常用于制造综合性能要求较高且外形较为复杂的零件。冷精锻行业发展最为成熟的是日本、美国、德国等工业发达国家，我国起步不算太晚，但发展速度却与发达国家存在很大的差距，就其主要的应用领域汽车行业来说，当前国外一台普通轿车采用的冷锻件总量为 40-45kg，但我国生产的轿车上的冷锻件重量不足 20kg（资料来源：《锻压世界》），相当于发达国家的一半，开发潜力巨大，加强冷锻技术开发与推广应用是我国的一项紧迫任务。 持续不断的工艺创新推动冷锻技术的发展，逐渐衍生出分流锻造技术、闭式模锻成形技术、闭塞锻造技术、厚板精冲—挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术以及高速锻造技术。 模具的设计与制造是冷锻工艺最核心的技术，它直接决定了制造出模具的质量和档次, 这方面与国外的差距也是我国冷锻水平总体比较低的根本原因。随着计算机技术的不断发展，数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机：一是由最初的机械 CAD/CAM 软件到现在的锻模 CAD/CAM 系统, 再到功能强大的有限元数值模拟技术，可以很直观的得到金属和模具的受力情况，模具的失效情况以及锻件可能出现的缺陷，及时对模具的设计和冷锻工艺做适当的调整，使设计更合理，精度更高，这是未来冷锻工艺发展的大趋势；二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺/模具设计领域，与传统的 CAX技术相结合，开发基于知识的设计支持系统，从而提取合适的知识指导冷锻成形工艺及模具设计。 2. 行业周期性、区域性和季节性特征 周期性：精密冷锻产品的生产与销售主要取决于下游行业的景气度，如汽车及摩托车精密冷锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外，行业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。 区域性：精密冷锻行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高，而江浙沪一带的精锻公司自 20世纪 90年代起就开始积累资金和技术力量，具有雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精锻企业主要集中在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、安徽等地。 季节性：精密冷锻行业的生产和销售无明显的季节性特征。 3. 公司所处的行业地位 公司是国内冷精锻细分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师和先进的软、硬件环境，具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争。报告期内，公司气门传动组精密零部件销售占比继续提升，柴油机精密零部件和海外市场拓展成果显著。 三、 报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖大众全球（包含：上海大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众）、比亚迪、吉利汽车、中国重汽、潍柴动力、道依茨、江铃汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力等等汽车、摩托车厂商。 四、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和研发优势 公司为高新技术企业，自设立以来，走自主创新道路，已实现多项自主核心技术成果转化，在冷精锻关键技术研究方面形成了较强的研发创新能力。 1. 专业化的研发团队 公司拥有冷精锻技术、气门精密零部件、气门传动组精密零部件、模具设计、设备自动化改造等方面的专业研发团队。研发人员熟悉汽车零部件的工作原理，拥有多种规格产品的设计开发经验，拥有多台设备自动化升级和开发制造的经验，并具备较强的模拟实验能力、CAE等软件运 用能力、模具设计开发制作能力以及快速维修响应能力。 2. 覆盖材料、模具、设备、产品的全产业链技术研发 材料：公司在材料选择、线材自制等方面有专业判断能力，能够选出适合制造高质量产品的 材料及供应商，并同时拥有材料锻造前处理和润滑技术，从源头上保证了公司产品质量的稳定性。 模具：公司运用国际先进的冷锻模拟软件，对模具进行自主开发设计，凭借在模具材料、加 工工艺上积累的多年经验，自主研发并生产出使用寿命长、性能稳定的模具。 设备：公司引进国际先进的多工位冷镦机、压力机等关键生产设备，设备自动化程度高。在 检测设备方面，公司引进包括粗糙度轮廓仪、全谱直读光谱仪、图像分析正立显微镜等多种检测 设备以确保检测结果的精确度、权威性和可靠性。另外，公司具备专用和非标设备的设计开发能 力，可自主改造关键设备。公司自主设计制造了无酸洗环保磷化生产线、异形线材的加工设备、 独特高效剖分面磨削设备、内圆磨床和装配线等。 产品：公司已具备多种类产品的生产能力且产品质量稳定。在气门精密零部件产品方面，公 司已具备生产超过 100种气门锁夹以及 300种气门弹簧盘的能力，其中气门锁夹的产品结构也从 单槽型拓展至精度要求更高的多槽型，产品设计持续向轻量化方向发展。在气门传动组精密零部 件产品方面，公司针对液压挺柱中每个零件进行制造工艺的优化，其关键零件如柱塞和壳体已拥 有多项专利。公司已有多种形态的滚轮摇臂量产，并拥有专利保护，适用于不同型号的发动机配 气机构。 3. 研发成果丰硕 截至本报告出具日，公司已拥有境内专利 72项（其中发明专利 28项，实用新型专利 44项），境外专利 13项（其中发明专利 11项，实用新型专利 2项），包括气门锁夹一次成形工艺、气门锁夹模具设计开发技术、液压挺柱和滚轮摇臂的自动装配检测技术、柱状式液压挺柱、带象脚的液压挺柱、发动机用高压油泵滚子挺柱、柴油机滚轮摇臂、汽车 ABS制动用柱塞泵等多项关键核心技术，是浙江省专利示范企业，浙江省商业秘密保护示范站，杭州市企业技术中心，余杭区创新发展示范引领企业。上述核心技术成果已逐步实现产业化，并创造了良好的经济效益。 4. 工艺优势 公司采用一次成形工艺生产产品。采用一次成形工艺可避免生产过程中存在的机械切削再加工，从而提高了产品一致性、材料利用率和一次合格率。公司对一次成形工艺的灵活运用充分发挥了冷精锻技术的优势，一方面使得零件的疲劳强度高，成形时金属纤维流线未被切断，另一方面材料利用率高，有效降低了产品成本。 5. 日益增强的开发能力 随着公司产品质量、技术水平的不断提升，公司与客户的合作方式从单一的按客户提供的图纸设计产品工艺，拓展到参与客户产品开发甚至独立开发等多种方式。 （二）质量优势 公司一直高度重视产品质量，制定了完整的质量控制制度，形成了有效的质量管理体系，通过了 IATF 16949:2016质量管理体系认证。 优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成“优质质量表现奖”和“EA211零件”送样免检证书、比亚迪“最佳质量奖”、长安福特“卓越质量一等奖”、 中国重汽集团“优秀质量奖”奖等多家供应商授予的荣誉；浙江省“隐形冠军”、第一批专精特新“小巨人”、制造业单项冠军示范企业等称号。公司完善的质量体系和优异的质量业绩是客户满意的有力保证。 （三）市场地位优势 自 2005年涉足汽车市场以来，经过多年的积累，公司在气门精密零部件（主要为气门锁夹和气门弹簧盘）领域市场地位快速确立。市场占有率较为稳定，市场地位稳固。 在气门传动组精密零部件（主要为液压挺柱和滚轮摇臂）领域，市场地位快速提升。报告期内，气门传动组产品销售进一步增加，新客户新项目获取速度加快。公司已获上海大众/一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众项目定点，各个项目进展顺利，并陆续实现批量供货；在大众体系之外，柴油机气门传动组零部件新获得道依茨、全柴、玉柴、云内动力、PSA等国内外不同行业客户的多个项目定点。此外，公司在高压泵挺柱产品的客户开拓上也取得一定进展，目前已获上海大众/一汽大众、北京汽车、柳州五菱、比亚迪、PSA全球、北美通用等的定点供货资格。 （四）客户资源优势 汽车厂商对供应商有着严格的供应商资格认证制度，公司 2006年即已取得 ISO/TS16949第三方质量管理体系认证证书，具备成为一级供应商的基本条件，多年来陆续通过各知名汽车企业的体系评审，成为一级配套供应商，并有资格参与客户新车型的开发。主要客户包括国内的一汽大众、上海大众、比亚迪、吉利汽车、潍柴动力、中国重汽、江铃汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安福特、长安汽车、上海通用、广汽集团、东风汽车、五羊本田等诸多汽车、摩托车品牌厂商和德国大众（包含奥迪和斯柯达）、墨西哥大众、巴西大众、道依茨、PSA全球、北美通用等一些海外客户。 同时，公司正在积极开拓精密零部件在汽车变速器、车身稳定系统、精密电磁阀、空调热管理系统及航空航天等领域的运用，目前已成功供货长安福特的变速器零部件、比亚迪的车身稳定系统零部件，为公司精密零部件产品创造新的市场空间。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 432,058,571.87元，同比增长 14.88%；营业成本 170,546,446.40元，同比上升 23.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,540,535.54元，同比增长 1.66%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加影响 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品减少影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利增加及股份回购影响 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
注1：本报告中涉及“分产品-其他”均指其他精密零部件（包括变速器零部件、汽车底盘零部件及产品开发收入等）及冷锻精制线材加工。 因湖州新坐标生产刚起步，产能利用率不足，故影响该类毛利下降明显。 (2). 产销量情况分析表
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
其他的直接材料、直接人工、制造费用较上年同期大幅增长主要为冷锻精制线材加工相关料工费并入该类别影响。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 19,862.00万元，占年度销售总额 45.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 9,223.90万元，占年度采购总额 48.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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