[年报]中鼎股份(000887):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 00:37:08 中财网 |
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原标题:中鼎股份:2021年年度报告
安徽中鼎密封件股份有限公司
2021年年度报告
2022-058
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中披露公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，请参考本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,316,489,747为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 错误！未定义书签。
第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第六节 重要事项 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。
第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中鼎股份、公司、本公司 | 指 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | | 中鼎集团 | 指 | 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限
公司 | | 中鼎精工 | 指 | 安徽中鼎精工技术有限公司 | | 中鼎减震 | 指 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | | 欧洲中鼎 | 指 | Zhongding Europe GMBH | | 奥地利 ADG | 指 | Austria Druckguss GmbH&Co.KG | | 法国 Solyem | 指 | Solyem S.A.S | | AMK | 指 | AMK Holding GmbH & Co. KG | | 安徽安美科 | 指 | 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | | TFH | 指 | Tristone Flowtech Holding S.A.S. | | 德国 KACO | 指 | KACO GmbH + Co.KG | | 无锡 KACO | 指 | 嘉科（无锡）密封技术有限公司 | | 安徽 KACO | 指 | 嘉科（安徽）密封技术有限公司 | | 德国 WEGU | 指 | WEGU Holding GmbH | | 安徽威固 | 指 | 威固技术（安徽）有限公司 | | 中鼎密封件（美国） | 指 | Zhongding Sealing Parts（USA）Inc | | 美国 MRP | 指 | Michigan Rubber Products,Inc. | | 美国中鼎 | 指 | Zhongding USA, Inc. | | 美国 Cooper | 指 | Cooper Products,Inc. | | 中鼎控股（美国） | 指 | ZD USA Holdings,Inc. | | 美国 Precix | 指 | Acushnet Rubber Company,Inc. | | 美国 NATC | 指 | North American Technology Center Inc. | | 美国 ZD Metal | 指 | ZD Metal Products,Inc. | | 宁国普萨斯 | 指 | 宁国市普萨斯密封技术有限公司 | | 安徽特思通 | 指 | 安徽特思通管路技术有限公司 | | 中鼎流体 | 指 | 安徽中鼎流体系统有限公司 | | 中鼎模具 | 指 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 | | 安徽库伯 | 指 | 安徽库伯密封技术有限公司 | | 安大中鼎 | 指 | 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 | | 天津中鼎 | 指 | 天津中鼎汽车零部件有限公司 | | 上海安美科 | 指 | 安美科（上海）汽车技术有限公司 | | 巴西减震 | 指 | ZHONGDING NVH BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | | 北美减震 | 指 | ZHONGDING NVH NA, INC. | | 望锦机械 | 指 | 四川望锦机械有限公司 | | 成都望锦 | 指 | 成都望锦汽车部件有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中鼎股份 | 股票代码 | 000887 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中鼎股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | ANHUI ZHONGDING | | | | 公司的法定代表人 | 夏迎松 | | | | 注册地址 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 | | | | 注册地址的邮政编码 | 242300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司 2019年 11月 19日召开第七届董事会第二十五次会议、2019年 12月 5日召开公司 2019
年第三次临时股东大会，审议通过了将公司的注册地址由“安徽省宣城市宣南公路口”变更为
“安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园” | | | | 办公地址 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 242300 | | | | 公司网址 | www.zhongdinggroup.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91341800259222497F | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998年 10月 23日，股票简称
"飞彩股份"主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售
汽车、挂车、农机修理。2006年 11月实施了重大资产重组，2007年 1月 15日
公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008年 3月 6日，公司股票撤销
其他特别处理后简称变更为"中鼎股份"，经营范围为密封件、特种橡胶制品（汽
车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）
的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务，经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。以下限宁国分公司经营：
纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。2019年公司召开董事会、股
东大会，公司变更经营范围为：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、
工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售
与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企
业的进料加工和“三来一补”业务；对外投资；厂房租赁；机械设备租赁；信息系
统集成服务。2021年公司召开董事会、股东大会，变更经营范围为：一般项目：
汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；密封件制造；密封
件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；机械零件、
零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998年 10月 23日，是经安徽省
人民政府皖政秘（1998）第 111号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以
下简称"飞彩集团"）独家发起设立的股份有限公司。飞彩（集团）作为独家发起
人，持有本公司 75％的股权，为本公司第一大股东。2006年 5月 24日飞彩集团
与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
以下简称"中鼎集团"）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司 21000万股国
有股转让给中鼎集团。经国务院国资委和中国证监会批准，2006 年 12月 13日本
公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎集
团成为本公司的控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A座 27-30楼 | | 签字会计师姓名 | 熊明峰、滕鹏、付正龙 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 民生证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区
浦明路 8号 | 谢国敏、方芳 | 2021年 12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 12,577,189,139.54 | 11,548,324,048.12 | 8.91% | 11,706,104,396.94 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 965,194,114.53 | 492,554,600.75 | 95.96% | 601,992,956.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 667,607,422.70 | 294,683,214.43 | 126.55% | 474,307,690.32 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 881,528,470.23 | 1,437,881,971.80 | -38.69% | 1,643,004,472.74 | | 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.40 | 97.50% | 0.49 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 0.41 | 85.37% | 0.49 | | 加权平均净资产收益率 | 10.62% | 5.49% | 5.13% | 6.91% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 18,296,566,389.99 | 18,922,894,919.73 | -3.31% | 18,125,297,428.81 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 9,266,893,212.21 | 8,975,848,243.77 | 3.24% | 8,897,358,628.55 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 3,195,667,003.92 | 3,187,343,491.35 | 2,956,854,315.19 | 3,237,324,329.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 237,567,215.01 | 353,611,946.94 | 227,133,927.88 | 146,881,024.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 203,282,948.68 | 237,064,809.92 | 195,608,237.66 | 31,651,426.44 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 275,714,341.81 | 369,165,314.04 | 146,843,105.95 | 89,805,708.43 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 184,347,142.83 | -8,796,738.51 | 4,636,540.51 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 73,083,278.66 | 133,934,668.67 | 87,654,611.82 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 7,757,819.82 | | | 债务重组损益 | | 48,552,918.83 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | | | 153,568.62 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 160,569,660.91 | 120,026,232.82 | 58,788,677.62 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,671,321.67 | -7,404,510.60 | -6,646,953.93 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -30,236,054.86 | -41,126,381.59 | -697,903.12 | | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | | | 24,036,388.39 | | | 非经常性损益净额 | | | 119,852,153.13 | | | 减：所得税影响额 | 84,399,958.91 | 46,925,242.79 | 167,924,929.91 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 106,055.13 | 389,560.51 | -75,293.60 | | | 合计 | 297,586,691.83 | 197,871,386.32 | 127,685,266.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年，汽车产销量分别达到2608.2万辆和2627.5万辆，产销量分别同比增长2.4%和3.8%。2021年，乘用车产销量分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。2021年，中国新能源汽车累计产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）
二、报告期内公司从事的主要业务
公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，在行业低迷和新冠疫情的严重影响下，公司进一步对海外企业进行费用优化及非核心业务剥离等一系列举措，增加了海外业务恢复的速度及确定性；通过不断的管理提升，国内外产能已完全恢复并保持持续向好的成长态势，在手订单环比持续提升，公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统增量业务的落地成长，目前增量业务发展势头良好，相关订单呈现加速增长势头。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第87位）。
（一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统
（1）产品介绍
与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化，再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。
（2）未来市场潜力
随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。
领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。
另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国2018年起生效的GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求：“总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”
空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。
（3）公司行业地位及业务推进
公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。
国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。随着年初工业业务剥离，AMK轻装上阵，围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK中国在空气供给单元产品组装及生产线相继落地的同时，继续推动其他硬件自产项目的落地，不断增加硬件自产比例。AMK中国公司业务已取得突破性进展，同时已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单，截至目前AMK中国已获订单总产值24.85亿元，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。
（二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统
（1）产品介绍
汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化
已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总
成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。 （2）未来市场潜力
由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。
对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的5—15 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。
（3）公司行业地位及业务推进
公司近年来，大力正在发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。
随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单，同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展并获得相关订单。
（三）流体管路系统
（1）产品介绍
公司子公司德国TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之外还可以保持良好的NVH和灵活性。TFH凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化，并与多家OEM客户积极开展先进的开发项目。
（2）未来市场潜力
新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管理产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展，流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。
（3）公司行业地位及业务推进
公司多年来一直推进热管理橡胶管路产品的研发与生产，旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。
TFH中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场，今后新能源冷却管路总成业务的发展以德国TFH为主导，新能源温控系统总成业务的发展以中鼎流体为主导。公司前期项目已经有了很大进展，在手订单数量呈现放量增长势头，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。
（四）密封系统
旗下子公司德国KACO、美国库伯、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。
汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。
三、核心竞争力分析
全球领先技术竞争力、国际化管理能力核心竞争力、持续创新文化竞争力 （1）全球领先技术竞争力
公司在空气悬挂系统领域，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，拥有细分行业核心技术。底盘轻量化领域拥有球头铰链总成的核心技术。同时公司一直推进热管理管路产品的研发与生产，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前两位。2016年，公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，建立院士工作站。2018年，公司与清华大学联合成立橡塑密封联合研究中心成立，强化创新合作，解决重大关键技术难题。目前，公司拥有授权专利705项，其中，国外专利312，中国发明专利84项，实用新型专利299项，外观设计专利10项。
（2）国际化管理能力核心竞争力
公司自2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入第三个海外管控阶段，公司按照五大事业部构建全球组织架构体系，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同，从资本输出转向了产业输出、管理输出、文化输出。
（3）持续创新文化竞争力
公司很早就通过了ISO/IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动SAP信息化项目，近年已经实现了主体企业的全部上线，实现全球SAP信息化平台建设，提升企业运营综合效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。
公司在发展过程中，还不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。
正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处于绝对的龙头位置，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。
四、主营业务分析
1、概述
公司自2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，截止报告期末，亚洲、欧洲、美洲三大区域销售分别为51.47%、35.62%、12.92%。通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。
2021年，在公司全体员工的共同努力下，实现营业收入125.77亿元，同比上升8.91%；归属于上市公司股东的净利润9.65亿元，同比上升95.96%；公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第87位）和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第13位,国内第1）。
（一）海外并购项目中国落地业绩展示
公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表： 单位：万元
| | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | | 无锡嘉科
安徽嘉科 | 61847 | 11523 | 54614 | 8978 | 49679 | 6006 | | 安徽威固 | 21092 | 2541 | 13831 | 2114 | 10825 | 1564 | | 安徽特思通 | 43473 | 2627 | 33929 | 1554 | 27236 | 1163 | | 安美科安徽 | 2778.55 | -6 | | | | |
（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构
通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：
| 序 | 客户名称 | 序 | 客户名称 | | 1 | VW 大众 | 6 | Changan 长安 | | 2 | GM 通用 | 7 | Daimler 戴姆勒 | | 3 | BMW 宝马 | 8 | RenaultNissan 雷诺日产 | | 4 | VOLVO 沃尔沃 | 9 | BYD 比亚迪 | | 5 | Ford 福特 | 10 | GreatWall 长城 |
以上前十大客户直接与间接总销售额67.94亿，占2021年营业收入的54.02%，高端客户集中度较高。
（三）新能源汽车项目
公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理管路、电池包电机密封等多个新能源板块处于国际领先水平。2021年新能源领域业务已经达到20.61亿销售额，占全年汽车业务营业收入比例为17.28%.
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 12,577,189,139.54 | 100% | 11,548,324,048.12 | 100% | 8.91% | | 分行业 | | | | | | | 汽车行业 | 11,926,798,123.81 | 94.83% | 10,617,165,869.64 | 91.94% | 12.34% | | 非汽车行业 | 650,391,015.73 | 5.17% | 931,158,178.48 | 8.06% | -30.15% | | 分产品 | | | | | | | 智能底盘-空悬系统 | 630,809,699.66 | 5.02% | 779,468,001.86 | 6.75% | -19.07% | | 智能底盘-轻量化 | 789,318,431.45 | 6.28% | 441,494,729.76 | 3.82% | 78.78% | | 智能底盘-橡胶业务 | 2,758,930,779.80 | 21.94% | 2,223,074,743.01 | 19.25% | 24.10% | | 冷却系统 | 3,297,365,151.50 | 26.22% | 3,033,063,825.52 | 26.26% | 8.71% | | 密封系统 | 3,057,539,609.52 | 24.31% | 2,790,106,009.98 | 24.16% | 9.59% | | 其他 | 2,043,225,467.61 | 16.25% | 2,281,116,737.99 | 19.75% | -10.43% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 5,613,066,111.56 | 44.63% | 4,593,235,055.03 | 39.77% | 22.20% | | 国外 | 6,964,123,027.98 | 55.37% | 6,955,088,993.09 | 60.23% | 0.13% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 12,577,189,139.54 | 100.00% | 11,548,324,048.12 | 100.00% | 8.91% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车行业 | 11,926,798,123.8
1 | 9,388,168,843.77 | 21.29% | 12.34% | 13.49% | -0.80% | | 分产品 | | | | | | | | 智能底盘-空悬
系统 | 630,809,699.66 | 524,777,417.29 | 16.81% | -19.07% | -23.44% | 4.75% | | 智能底盘-轻量
化 | 789,318,431.45 | 662,531,396.73 | 16.06% | 78.78% | 82.64% | -7.21% | | 智能底盘-橡胶
业务 | 2,758,930,779.80 | 2,206,686,350.02 | 20.02% | 24.10% | 31.21% | 20.02% | | 冷却系统 | 3,297,365,151.50 | 2,454,470,191.11 | 25.56% | 8.71% | -1.48% | 7.70% | | 密封系统 | 3,057,539,609.52 | 2,204,247,300.00 | 27.91% | 9.59% | 8.11% | 0.99% | | 其他 | 2,043,225,467.61 | 1,692,789,748.33 | 17.15% | -10.43% | 1.23% | -9.54% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 5,613,066,111.56 | 3,910,471,806.92 | 30.33% | 22.20% | 22.54% | -0.19% | | 国外 | 6,964,123,027.98 | 5,835,030,596.55 | 16.21% | 0.13% | 1.63% | -1.24% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 12,577,189,139.5
4 | 9,745,502,403.47 | 22.51% | 8.91% | 9.10% | 6.41% |
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 橡胶制品 | 销售量 | 万件 | 544,857 | 545,310 | -0.08% | | | 生产量 | 万件 | 568,160 | 537,308 | 5.74% | | | 库存量 | 万件 | 101,236 | 77,933 | 29.90% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 橡胶制品 | | 9,557,201,991.07 | 98.07% | 8,803,725,919.62 | 98.55% | 8.56% | | 混炼胶 | | 63,242,066.29 | 0.65% | 42,324,905.06 | 0.45% | 49.42% | | 其他业务 | | 125,058,346.11 | 1.28% | 86,376,652.05 | 1.00% | 44.78% |
说明
不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1．处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置
比例（% | 股权处
置方式 | 丧失控制
权的时点 | 丧失控制权
时点的确定
依据 | | 宁国中鼎 | 9,081,145.63 | 100.00 | 注销 | 2021年1 | 办理完成工 | | | | | | 月29日 | 商注销手续 | | AMK工业部分
（AMK-AM、AMK-EG
AMK-AS、AMK-ACL） | 373,111,833.54 | 100.00 | 出售 | 2021年1
月14日 | 签订协议并
收到部分转
让对价 |
（续上表）
| 子公司名称 | 丧失控
制权之
日剩余
股权的
比例
（%） | 丧失控制权
之日剩余股
权的账面价
值 | 丧失控制权
之日剩余股
权的公允价
值 | 按照公允价
值重新计量
剩余股权产
生的利得或
损失 | 丧失控制权
之日剩余股
权公允价值
的确定方法
及主要假设 | | 宁国中鼎 | - | - | - | - | —— | | AMK工业资产部分
（AMK-AM、
AMK-EG、AMK-AS、
AMK-ACL） | - | - | - | - | —— |
2．其他原因的合并范围变动
报告期因新设立子公司，合并范围新增子公司上海鼎瑜、中鼎产业园、中鼎科新、安徽望锦、安徽中鼎轻量化、安徽中鼎汇通、宁国中鼎精工，新增子公司情况见本附注七、1、在子公司中的权益。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,090,669,393.98 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.62% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 572,982,521.58 | 4.56% | | 2 | 第二名 | 405,251,837.50 | 3.22% | | 3 | 第三名 | 400,182,997.30 | 3.18% | | 4 | 第四名 | 364,457,860.00 | 2.90% | | 5 | 第五名 | 347,794,177.58 | 2.77% | | 合计 | -- | 2,090,669,393.98 | 16.62% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 580,676,323.78 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 8.93% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 220,903,103.87 | 3.40% | | 2 | 第二名 | 147,171,164.93 | 2.26% | | 3 | 第三名 | 76,600,394.11 | 1.18% | | 4 | 第四名 | 68,842,583.45 | 1.06% | | 5 | 第五名 | 67,159,077.42 | 1.03% | | 合计 | -- | 580,676,323.78 | 8.93% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 383,197,989.56 | 411,809,803.51 | -6.95% | | | 管理费用 | 822,687,583.70 | 879,839,007.83 | -6.50% | | | 财务费用 | 127,182,941.07 | 237,773,875.10 | -46.51% | | | 研发费用 | 582,176,411.15 | 505,635,060.63 | 15.14% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 3,056 | 2,921 | 4.62% | | 研发人员数量占比 | 14.82% | 14.79% | 0.03% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 1,558 | 1,490 | 4.56% | | 硕士 | 95 | 90 | 5.56% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 947 | 890 | 6.40% | | 30~40岁 | 1,344 | 1,314 | 2.28% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 582,176,411.15 | 505,635,060.63 | 15.14% | | 研发投入占营业收入比例 | 4.63% | 4.38% | 0.25% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 13,660,176,265.24 | 10,751,438,364.31 | 27.05% | | 经营活动现金流出小计 | 12,778,647,795.01 | 9,313,556,392.51 | 37.20% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 881,528,470.23 | 1,437,881,971.80 | -38.69% | | 投资活动现金流入小计 | 9,218,272,316.28 | 7,298,755,374.90 | 26.30% | | 投资活动现金流出小计 | 9,155,419,010.83 | 9,679,873,147.11 | -5.42% | | 投资活动产生的现金流量净 | 62,853,305.45 | -2,381,117,772.21 | | | 额 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,281,131,581.44 | 1,754,537,966.13 | -26.98% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,494,598,172.59 | 1,780,125,913.40 | 40.14% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -1,213,466,591.15 | -25,587,947.27 | | | 现金及现金等价物净增加额 | -316,189,843.32 | -972,811,465.24 | |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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